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Uploaded byDiego Martone
03 consumatori barbesino
In un'indagine condotta tra il 3 e il 14 dicembre 2009, è emerso che circa un quarto della popolazione italiana è interessato al mobile payment, con un potenziale stimato tra 12,5 e 17 milioni di utenti. Tuttavia, il 14,8% del campione si è dichiarato scettico, definendolo non sicuro e poco vantaggioso. Nonostante il potenziale percepito di innovazione e comodità, il costo annuale del servizio influisce negativamente sull'adozione.
03 consumatori barbesino
- 1. www.osservatori.net Osservatorio NFC &MobileOsservatorio NFC & Mobile PaymentPayment SchoolSchool ofof Management del Politecnico di MilanoManagement del Politecnico di Milano 20 gennaio 2010 SchoolSchool ofof Management del Politecnico di MilanoManagement del Politecnico di Milano LA STIMA DEL POTENZIALELA STIMA DEL POTENZIALE PER I SERVIZI DI MOBILE PAYMENTPER I SERVIZI DI MOBILE PAYMENT
- 2. Premessa Nel periodo 3-14dicembre 2009 si è proceduto a svolgere un’indagine quantitativa volta a offrire un approfondimento sullo stato attuale e sugli scenari attesi della domanda di servizi di pagamento mobile di prossimità in Italia, con particolare attenzione all’individuazione e approfondimento delle caratteristiche del potenziale. www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 I contenuti presentati in questa sede sono il risultato della survey condotta su un campione di 1526 individui rappresentativi della popolazione 18-60 anni in possesso di telefono cellulare. Il questionario strutturato, proposto da CommStrategy ed elaborato con il contributo attivo dei Partner dell’Osservatorio, è stato somministrato al campione tramite il Dialogatore di Eurisko. Il modello concettuale e l’elaborazione dei dati sono a cura di CommStrategy.
- 3. Executive summary • Circaun quarto della popolazione evidenzia interesse verso il Mobile Payment, il cui potenziale è stato individuato tra un minimo di 12.525.697 e un massimo di 17.041.364 individui. • Il 14,8% del campione, pari a 4.800.644, è category rejector, dichiarandosi non interessato al Mobile Payment perché percepito come non sicuro e senza vantaggi rispetto agli altri strumenti attualmente utilizzati. www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 perché percepito come non sicuro e senza vantaggi rispetto agli altri strumenti attualmente utilizzati. • Il target potenziale ritiene lo strumento innovativo, veloce e comodo, ma non completamente affidabile e manifesta qualche timore sulla sua accettazione. • Il potenziale affiancherebbe il Mobile Payment agli strumenti di pagamento posseduti, ma con un canone di 15 euro l'anno due terzi del potenziale si dichiarano non intenzionati a sottoscrivere il servizio . • Disporre di tale servizio non è motivazione sufficiente per l’acquisto di un nuovo cellulare.
- 4. Il modello distima utilizzato si basa su due assunti teorici forti Il totale dell’universo di riferimento è a conoscenza dell’esistenza e delle caratteristiche costitutive del bene/ servizio proposto Notorietà www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Il servizio è immediatamente a disposizione nello spazio e nel tempo di chi intende acquisirlo Distribuzione
- 5. Lo studio delladomanda ha come obiettivo la quantificazione e qualificazione del potenziale Dematerializzazionedenaro PrepagateCartedi credito Acquisti online Stima del potenziale Profilo tecnografico e monetico Profilo www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Dematerializzazionedenaro ContanteBancomatPrepagate Proficiency tecnologica Cellulare voce Smartphone Acquisti online Voce/smsSostituzione Occasioni d’uso Profilo socio- demografico
- 6. La stima delpotenziale muove dalla propensione verso un concept generico per specificarsi in funzione di vincoli determinati Generic attitude Propensione a un concept generico di pagamento mobile di Willingness to payIntention to buy Disponibilità a pagare un canone annuo per l’utilizzo del servizio Intenzione di acquisto di un telefono cellulare www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 pagamento mobile di prossimità definito come “servizio che consente, tramite una tecnologia a contatto con un apposito terminale, di effettuare pagamenti di beni e servizi con il cellulare” l’utilizzo del servizio in una rete estesa di esercizi commerciali telefono cellulare dotato di chip nfc, nell’ipotesi di una sua disponibilità in una fascia estesa di modelli dei principali produttori
- 7. L’indagine evidenzia unelevato potenziale del Mobile Payment, supportato da buona propensione verso i pagamenti contactless Propensione a utilizzare il Mobile Payment e le carte contactless Probabilmente no Category rejectors Potenziale 14,2% Probabilmente no 14,9% Mobile Payment (Dom.18) Carte contactless (Dom.31) www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: totale campione (n=1526) Probabilmente si Certamente si Certamente no Non so 12,1% 14,8% 28,9% 30,0% Probabilmente si Certamente si Certamente no Non so 6,2% 14,5% 32,0% 32,3%
- 8. Il potenziale delMobile Payment è compreso tra un minimo di 12,5 milioni di individui e un massimo di 17 milioni Livello di propensione all’utilizzo del Mobile Payment su scala a 5 punti Certamente si Probabilmente Campione indagine Distribuzione Potenziale minimo Fattore di ponderazione Potenziale 12.525.697 12,1% 30,0% 3.960.824 9.820.225 90% 3.564.742 60% 5.842.135 30% 2.838.045 www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: totale campione (n=1526), rappresentativo di un universo pari a 32.734.084 Probabilmente si Non so Probabilmente no Potenziale massimo Fattore di ponderazione Potenziale 17.041.364 30,0% 28,9% 14,2% 9.820.225 9.460.150 4.615.506 5% 230.775 95% 3.762.783 80% 7.856.180 50% 4.730.075 15% 692.326
- 9. Il potenziale delMobile Payment corrisponde a circa un quarto della popolazione totale Potenziale rispetto all’universo di riferimento 58.462.375 24.005.445 1.722.846100% 41,1% Potenziale www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Popolazione italiana totale Età minore di 18 e maggiore di 60 18< età < 60 senza cellulare 18< età < 60 non interessati 18< età < 60 con cellulare potenziale max 18< età < 60 con cellulare potenziale min 1.722.846 4.800.644 4.515.667 12.525.697 100% 2,9% 8,2% 7,7% 21,4% 18< età < 60 rejectors 10.892.076 18,6%
- 10. Il potenziale percepisceil Mobile Payment come innovativo, veloce e comodo, mentre sicurezza, affidabilità e diffusione ricevono minore attenzione Le caratteristiche percepite del servizio di Mobile Payment (Dom.30, molto+abbastanza) 83,5% 74,3% 72,5% 68,7% 61,4% 61,1% 60,3% Innovativo Veloce Comodo/sempre con sé Comodo sostitutivo contante Semplice Timore accettazione limitata Timore disfunzione cellulare www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) 58,5% 56,2% 56,1% 54,9% 54,5% 54,5% 41,2% 33,8% 33,6% 32,8% 27,2% Solo per micro pagamenti Utilizzabile da tutti Timore furti Strumento solo d'emergenza Sostitutivo contante Solo per i giovani Resistenza a cambio cellulare Di largo uso Affidabile Sicuro Utilizzabile dai ricchi
- 11. Il Mobile Paymentnon è un fattore sufficiente a sostituire il cellulare, che risulta una spesa non pianificata a lungo termine Tempo di sostituzione del cellulare (Dom. 9) 5.733.543 6.689.134 7.777.445 9.263.919 955.591 1.088.311 www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) 1.433.386 557.482 2.707.506 4.273.613 <1 mese 3/6 mesi1/3 mesi 6/12 mesi 12/18 mesi 18/24 mesi >24 mesi Non sa 875.958 1.274.121 1.556.107 1.459.930
- 12. L'introduzione di uncanone genera una riduzione del potenziale del 40% Incidenza del canone nella diffusione del Mobile Payment (Dom.26) 59,6% 43,0% 50,0% 60,0% 70,0% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 33,1% 22,4% 17,2% 14,7% 12,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 5€ anno 10€ anno 15€ anno 20€ anno 25€ anno 30€ anno 35€ anno Base: potenziale (n=1300)
- 13. Il target potenzialedel Mobile Payment ha un’età superiore ai 30 anni, un livello medio-alto di istruzione e vive nel nord ovest, al sud e nelle isole (1/2) Profilo socio-demografico del potenziale utente di Mobile Payment 15,7% 10,7% 26,9% 26,4% 18-25 anni 31-40 anni 26-30 anni 41-50 anni Distribuzione per età Distribuzione geografica 14,6% 22,9% 28,6%Nord ovest Centro Nord est www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) 26,4% 20,3%51-60 anni 41-50 anni 33,9% 0,1% 1,6% 19,1% 55,4% 23,9% Distribuzione per titolo di studioDistribuzione per sesso 50,5%49,5% Sud e isole Licenza media Laurea DiplomaMaschi Femmine Licenza elementare Nessuno
- 14. Profilo socio-demografico 18-25 anni 31-40anni 26-30 anni Maschio Femmina 43,6% 40,5% 36,8% 38,0% 52,1% Totale 42,1% Il target potenziale del Mobile Payment ha un’età superiore ai 30 anni, un livello medio-alto di istruzione e vive nel nord ovest, al sud e nelle isole (2/2) www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: (n=642) 51-60 anni 41-50 anni Nord ovest Centro Nord est Sud e isole Licenza media Laurea Diploma 42,2% 34,8% 41,4% 38,6% 43,3% 43,3% 31,6% 45,1% 50,2%
- 15. 92,8% 56,6% 47,4% 28,6% 19,3% 19,1% Il potenziale delMobile Payment ha una spesa per telefonia mobile mediamente più alta e un uso più avanzato del cellulare (1/2) Rapporto con il cellulare del potenziale utente di Mobile Payment Attività svolte col cellulare (Dom.8) Spesa media mensile per mobile (Dom.4) 33,6% 15,2% 41,2%<€15 31<€<50 16<€<30 Mms Giochi Foto/video Radio Sms Agenda/sveglia www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 19,1% 18,0% 15,2% 13,2% 6,5% 4,8% 4,4% 3,1% 2,8% 2,6% 2,1% 0,6% Base: potenziale (n=1300) 10,0% Tipo di cellulare (Dom.7) >€51 77,9% 22,1% Evoluto Normale Giochi Servizi info Nessuna Loghi/suonerie Internet Finanziarie Beneficenza Musica E-mail Social network Applicativi Acquisti via sms
- 16. Profilo TLC epossesso prodotti bancari Meno 15€ mese 31-50 euro mese Senza linea fissa 16-30 euro mese Più di 51 euro mese Cellulare normale Smartphone 37,0% 59,9% 33,1% 45,1% 47,0% 61,4% 42,0% Totale 42,1% Il potenziale del Mobile Payment ha una spesa per telefonia mobile mediamente più alta e un uso più avanzato del cellulare (2/2) www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: (n=642) Senza linea fissa Con linea fissa Conto deposito Acquisti internet Conto carta Carta credito Bancomat Prepagata 42,0% 50,0% 52,1% 57,8% 55,4% 53,5% 52,0% 47,9% 46,3% 43,7% 42,2% 41,5% Conto corrente Bancoposta Libretto bancario Postamat
- 17. Il potenziale possiedepiù sim e fa maggior uso di telefoni aziendali Rapporto con il cellulare del potenziale utente e dei rejectors di Mobile Payment Operatore telefonico (Dom.5) Cellulare personale o aziendale (Dom.3) Personale Entrambi Category rejectors Potenziale 31,2% 39,7% 20,6% 21,8% 46,7% Tim Vodafone 6,4% 94,7% 2,7% 90,2% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Numero sim usate (Dom.2) Aziendale Base: potenziale (n=1300), category rejectors (n=226) Una Due Oltre tre 20,6% 6,9% 0,8% 0,5% 0,3% 21,3% 7,6% 1,5% 0,5% 0,5% Wind Tre Coop voce Poste mobile Altro 3,3% 2,7% 76,4% 21,3% 2,4% 87,2% 11,9% 0,8%
- 18. Il potenziale affiancherebbeil Mobile Payment agli strumenti di pagamento posseduti, lo attiverebbe c/o la propria banca e con addebito sul c/c Rapporto con gli strumenti di pagamento e verso il nuovo servizio del potenziale utente Strumenti di pagamento posseduti (Dom10) Mobile Payment v/s altri strumenti (Dom.25) Aggiuntivo Sostitutivo bancomat Sostitutivo contante Sostitutivo carte credito Sostitutivo prepagate 70,8% 62,3% 37,7% 21,8% 17,2% 11,3% C/c bancario Bancomat Carta di credito Prepagata C/c postale Conto deposito 18,5% 7,2% 3,7% 1,3% 59,2% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) Modalità addebito (Dom.24)Attivazione del Mobile Payment (Dom.23) Carta credito Indifferente Conto telefonico Conto prepagato C/c Sostitutivo prepagate Sostitutivo assegni Fornitore carte credito Indifferente Altro Operatore telefonico Propria banca 11,3% 8,8% 4,3% Conto deposito Libretto bancario Conto carta 1,3% 0,7% 53,8% 11,0% 1,5% 27,4% 6,2% 50,6% 19,2% 3,8% 16,6% 9,8%
- 19. Il potenziale delMobile Payment fa un maggiore uso di strumenti di pagamento evoluti rispetto ai category rejectors Strumenti di pagamento utilizzati (Dom.15) Potenziale Mobile Payment Contante Bancomat Category rejectors 88,1% 41,6% Contante Bancomat 86,5% 58,9% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Carte credito 16,8% 13,7% 4,9% Assegni Carta prepagata Carte credito Base: potenziale (n=1300) Base: category rejectors (n=226) 31,8% 19,2% 15,3% Assegni Carta prepagata
- 20. Il potenziale delMobile Payment evidenzia una maggiore frequenza d’uso degli strumenti di pagamento Frequenza d’uso degli strumenti di pagamento (Dom.15) 2/3 volte al 1 volta al mese Mai > 1 volta al mese 11,7% 21,1% 21,3% 18,4% 3,2% 2,6% 23,1% 1 volta al mese Mai > 1 volta al mese Potenziale Mobile Payment Category rejectors 9,3% 13,2% 13,5% 15,8% 40,3% 1,7% 1,9% 15,5% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Bancomat Carta credito Carta prepagata Tutti i giorni 2/3 volte a settimana 2/3 volte al mese 5,3% 15,4% 21,3% 18,4% 0,0% 36,2% 34,2% 7,7% 15,4% 38,5% 6,4%Tutti i giorni 2/3 volte a settimana 2/3 volte al mese Bancomat Carta credito Carta prepagata Base: potenziale (n=1300) Base: category rejectors (n=226) 6,0% 2,5% 33,0% 25,7% 6,7% 35,6% 37,4% 22,7% 12,2% 40,3% 6,9%
- 21. Il potenziale delMobile Payment evidenzia una maggiore propensione verso gli acquisti online rispetto ai category rejectors Frequenza acquisti su internet ultimi 12 mesi (Dom.14) Potenziale Mobile Payment Mai Category rejectors Mai62,4% www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) Acquisti su internet ultimi 12 mesi 1 volta 2/4 volte 5/7 volte > 10 volte 8/10 volte Base:Base: category rejectors (n=226) 6,6% 84,5% 5,8% 0,9% 0,9% 1,3% Acquisti su internet ultimi 12 mesi 1 volta 2/4 volte 5/7 volte > 10 volte 8/10 volte 16,1% 6,1% 3,0% 4,4% 8,1%
- 22. Le occasioni d’usopotenziali del Mobile Payment riguardano l’acquisto di beni e di servizi Occasioni d’uso del Mobile Payment (Dom.28) 64,5% 64,2% 61,5% 59,4% 58,8% 57,9% 56,6% Spesa supermercato Stazioni servizio Abbigliamento Treni Elettronica Libri, cd, dvd Cinema/teatro www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) 55,1% 54,5% 53,5% 51,8% 51,8% 49,9% 47,8% 47,2% 42,8% 42,2% 41,2% Elettrodomestici Aerei Parcheggio Trasporti interurbani Bollette Trasporti urbani Taxi Multe Edicola Bar Macchine distributrici
- 23. Il potenziale delMobile Payment manifesta il desiderio di strumenti di sicurezza aggiuntivi Strumenti di sicurezza desiderati per l’uso del Mobile Payment (Dom.27) 45,2% 26,3% 8,7% Pin a ogni transazione Controfirma Sms per ogni transazione www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: potenziale (n=1300) 8,7% 7,2% 2,1% 10,5% Nessun sistema di sicurezza Controfirma scontrino Pin per transazioni elevate Pin dopo soglia spese
- 24. I category rejectorshanno un profilo di spesa e di uso del cellulare più limitato Rapporto con il cellulare dei category rejectors di Mobile Payment 83,6% 36,3% 27,4% 19,5% 13,7% 11,1% Mms Giochi Foto/video Attività svolte col cellulare (Dom.8) Spesa media mensile per mobile (Dom.4) 27,0% 12,8% 52,2%>€15 31<€<50 16<€<30 Radio Sms Agenda/sveglia www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: category rejectors (n=226) 11,1% 11,1% 8,4% 4,4% 2,7% 1,8% 1,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,0% 11,5% Giochi Servizi info Nessuna 8,0% Tipo di cellulare (Dom.7) >€51 87,6% 12,4% Evoluto Normale Loghi/suonerie Internet Finanziarie Beneficenza Musica E-mail Social network Applicativi Acquisti via sms
- 25. I category rejectorsnon percepiscono la necessità del servizio, lo ritengono poco sicuro e sono soddisfatti degli attuali strumenti Motivi del mancato interesse verso il Mobile Payment (Domanda 19) 14,2% 28,9% Il 36,7% non avverte la necessità del servizio e il 27% è soddisfatto degli strumenti di pagamento utilizzati abitualmente. www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: category rejectors (n=226) 12,1% 14,8% 30,0% Il Mobile Payment è visto come un sistema poco sicuro dal 27% dei category rejectors. L’8,8% lo ritiene di difficile utilizzo e il 7,1% teme di commettere errori. Il costo del servizio o dei cellulari abilitati preoccupa rispettivamente il 4% e il 3,5%.
- 26. La sicurezza nonè l’inhibitor principale per i category rejectors Strumenti di sicurezza desiderati per cambiare idea sull’adozione del Mobile Payment (Dom.20) 86,0% 4,0% 4,0% Idea non modificabile Pin a ogni transazione Controfirma www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 Base: category rejectors (n=226) 4,0% 3,1% 2,2% 0,9% Controfirma scontrino Pin per transazioni elevate Pin dopo soglia spese Sms per ogni transazione
- 27. Il campione manifestala propensione a un uso esteso delle carte contactless per acquisto sia di beni sia di servizi Occasioni d’uso delle carte contactless (Dom.32) 63,9% 63,1% 60,7% 57,0% 56,5% 56,2% 54,6% 53,1% Spesa supermercato Abbigliamento Stazioni servizio Elettronica Libri, cd, dvd Treni Elettrodomestici Cinema/teatro www.osservatori.netOsservatorio NFC & Mobile Payment 20 gennaio 2010 53,1% 50,7% 49,7% 49,4% 46,4% 46,0% 44,1% 43,4% 42,1% 42,1% 42,0% Base: totale campione (n=1526) Cinema/teatro Aerei Parcheggio Trasporti interurbani Bollette Trasporti urbani Bar Edicola Macchine distributrici Taxi Multe