Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfspresentatie

584 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bedrijfspresentatie

  1. 1.
  2. 2. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Inkomensplanning & Estate Planning<br />* Nabestaandenplanning<br />* Financiële Planning<br />* Life Planning<br />* Inkomensverliesberekeningen<br />* Arbeidsongeschiktheidsplanning<br />* ExpatsService<br />
  3. 3. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Vermogensplanning & Bancaire Dienstverlening<br />* Private Banking<br />* Beleggen & Sparen<br />* Toekomstvoorzieningen<br />* Ontslagvergoedingen / Stamrechten<br />* Pro Folio Lijfrenteplanning<br />
  4. 4. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Vermogensbescherming<br />* Insurance Risk Management<br />* Employee & Personal Benefits<br />* Verzekeringen Zakelijk & Prive<br />
  5. 5. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Bedrijfsconsultancy & Bedrijfsadvies<br />* (volledig) MKB Advies<br />* Bedrijfsoverdracht & verkoop<br />* Management buy in & buy out<br />* Interim Management<br />* Financiële analyses<br />* Praktijkbegeleiding<br />
  6. 6. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />De mensen achter..<br />Peter C. van de Meeberg MFP RLP<br />Drs. Ad P. Vis<br />& Partners<br />
  7. 7. Wie zijn onze klanten?<br />* de Vermogende Particulier<br />* de Directeur Groot Aandeelhouder <br />* Vrije beroepers m.n. (para)medici<br />* (groot) MKB bedrijven<br />
  8. 8. Hoe komen wij met onze doelgroep in contact?<br />* via de Fiscalist en de Accountant<br />* via Notarissen<br />* via Intermediairs<br />* via Banken, Verzekeraars en Vermogensbeheerders<br />* via onze netwerkpartners<br />* via onze bestaande cliënten<br />
  9. 9. Het Adviestraject<br />(1) De oriëntatie / het inventarisatiegesprek / de kennismaking <br />(2) Het vervolggesprek (beeldvorming)<br />(3) De Analyse, Uitwerking & Bespreking van het advies (oplossing)<br />(4) Afsluiting van het basis advies<br />(5) Aanleg van het dossier<br />(6) Nazorg en Waarborgen Kwaliteit<br />
  10. 10. Onze contractmodellen<br />(1) Private Cliënt Traject<br />(2) Medical Cliënt Traject<br />(3) Private Cliënt Beleggen Traject<br />(4) aansluitend; Financial Health Check Abonnement (Basis) of Executive Partner Service Traject (EPST) – 3 jarigeduur<br />
  11. 11. Onze contracten<br />* altijd vooraf prijsopgave (fixed fee, % of assetsunder management of x hours fee)<br />* schriftelijke vastlegging in een Dienstverleningdocument<br /> * duidelijke opdrachtomschrijving<br />* gekoppeld aan Algemene Voorwaarden<br />* transparante Advieswijzer<br />
  12. 12. Onze unique selling points?<br />Onze inbreng voor u..<br />* Volledig (fixed) fee based company<br />* Netto financiële producten<br />* Red carpettreatment<br />* Top advies o.b.v. life planning<br />* Education level<br />* Ervaring in de segmenten die wij bedienen<br />
  13. 13. Onze bijzondere producten?<br />Pro Folio product<br />* Transparant<br />* Kostentechnisch zeer interessant<br />* Fonds dedies mogelijkheid<br />* Cliënt bepaalt vermogensbeheerder<br />* Vele vormen mogelijk (verzekerd kapitaal, restitutie etc.)<br />
  14. 14. Waar zijn wij gevestigd?<br />De locaties;<br />Hoofdvestiging: Brink 3 A Dwingeloo<br />Lheebroek 23 te Dwingeloo-Lheebroek<br />Schoolstraat 19 te Rolde<br />www.partners-in-planning.nl<br />

×