2. Wie zijn wij en wat doen wij? Inkomensplanning & Estate Planning * Nabestaandenplanning * Financiële Planning * Life Planning * Inkomensverliesberekeningen * Arbeidsongeschiktheidsplanning * ExpatsService

3. Wie zijn wij en wat doen wij? Vermogensplanning & Bancaire Dienstverlening * Private Banking * Beleggen & Sparen * Toekomstvoorzieningen * Ontslagvergoedingen / Stamrechten * Pro Folio Lijfrenteplanning

4. Wie zijn wij en wat doen wij? Vermogensbescherming * Insurance Risk Management * Employee & Personal Benefits * Verzekeringen Zakelijk & Prive

5. Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsconsultancy & Bedrijfsadvies * (volledig) MKB Advies * Bedrijfsoverdracht & verkoop * Management buy in & buy out * Interim Management * Financiële analyses * Praktijkbegeleiding

6. Wie zijn wij en wat doen wij? De mensen achter.. Peter C. van de Meeberg MFP RLP Drs. Ad P. Vis & Partners

7. Wie zijn onze klanten? * de Vermogende Particulier * de Directeur Groot Aandeelhouder * Vrije beroepers m.n. (para)medici * (groot) MKB bedrijven

8. Hoe komen wij met onze doelgroep in contact? * via de Fiscalist en de Accountant * via Notarissen * via Intermediairs * via Banken, Verzekeraars en Vermogensbeheerders * via onze netwerkpartners * via onze bestaande cliënten

9. Het Adviestraject (1) De oriëntatie / het inventarisatiegesprek / de kennismaking (2) Het vervolggesprek (beeldvorming) (3) De Analyse, Uitwerking & Bespreking van het advies (oplossing) (4) Afsluiting van het basis advies (5) Aanleg van het dossier (6) Nazorg en Waarborgen Kwaliteit

10. Onze contractmodellen (1) Private Cliënt Traject (2) Medical Cliënt Traject (3) Private Cliënt Beleggen Traject (4) aansluitend; Financial Health Check Abonnement (Basis) of Executive Partner Service Traject (EPST) – 3 jarigeduur

11. Onze contracten * altijd vooraf prijsopgave (fixed fee, % of assetsunder management of x hours fee) * schriftelijke vastlegging in een Dienstverleningdocument * duidelijke opdrachtomschrijving * gekoppeld aan Algemene Voorwaarden * transparante Advieswijzer

12. Onze unique selling points? Onze inbreng voor u.. * Volledig (fixed) fee based company * Netto financiële producten * Red carpettreatment * Top advies o.b.v. life planning * Education level * Ervaring in de segmenten die wij bedienen

13. Onze bijzondere producten? Pro Folio product * Transparant * Kostentechnisch zeer interessant * Fonds dedies mogelijkheid * Cliënt bepaalt vermogensbeheerder * Vele vormen mogelijk (verzekerd kapitaal, restitutie etc.)

14. Waar zijn wij gevestigd? De locaties; Hoofdvestiging: Brink 3 A Dwingeloo Lheebroek 23 te Dwingeloo-Lheebroek Schoolstraat 19 te Rolde www.partners-in-planning.nl