Huy Động Tiền Gửi Dân Cư Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Vân.doc

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI - ZALO / TEL:
0932.091.562 -LUANVANPANDA.COM -
TẢI TÀI LIỆU – KẾT BẠN ZALO: 0932.091.562
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯƠNG THANH HẢI
HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.20
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Đà Nẵng – Năm 2014

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN
Phản biện 1: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh
Phản biện 2: TS. Nguyễn Phú Thái
Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học
Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 6 năm 2014.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình định chế tài
chính trung gian quan trọng vào loại bật nhất trong nền kinh tế thị
trường. NHTM cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa
dạng nhất và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ
một tổ chức kinh doanh tài chính nào trong nền kinh tế.
Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động
chính của các NHTM. Tại Việt Nam, sự ra đời của thị trường chứng
khoán đã góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thị
trường chứng khoán chưa thực sự phát triển để trở thành một kênh
cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Do vậy, nguồn vốn chủ yếu
của nền kinh tế là từ NHTM. Bên cạnh đó, cùng với sự ra đời của
nhiều ngân hàng trong nước cũng như sự xuất hiện của các ngân
hàng nước ngoài, hoạt động huy động vốn luôn có sự cạnh tranh
khốc liệt. Có những lúc nhiều ngân hàng đã rơi vào tình trạng thiếu
vốn trầm trọng, mất khả năng thanh khoản.
Xuất phát từ những lý do kể trên, vấn đề “Huy động tiền gửi
dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi
nhánh Hải Vân” được học viên chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ
chuyên ngành Tài chính ngân hàng của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản huy động tiền gửi
dân cư của NHTM.
- Đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại BIDV Hải
Vân.
- Đề xuất giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại
BIDV Hải Vân.

2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Những vấn đề lý luận về
hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại NHTM và thực tiễn huy động
tiền gửi dân cư tại BIDV Hải Vân.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung phân tích các số
liệu về tình hình hoạt động, tình hình huy động tiền gửi cá nhân dân
cư của BIDV Hải Vân.
+ Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại BIDV Hải
Vân
+ Về thời gian: Số liệu thu thập trong khoảng thời gian từ
năm 2011 - 2013
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn kế thừa các nghiên cứu liên quan và tổng hợp các
lý luận cơ bản về huy động tiền gửi dân cư. Trong quá trình nghiên
cứu, luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, thống kê mô tả, so sánh,
tổng hợp và phân tích.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận cơ bản về huy động tiền gửi dân cư của
NHTM.
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải
Vân
Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải
Vân.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

3
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm NHTM
NHTM là một sản phẩm độc đáo của nền sản xuất hàng hóa
trong kinh tế thị trường, một tổ chức có tầm quan trọng đặc biệt của
nền kinh tế. Bản chất, chức năng, các hoạt động nghiệp vụ của NH
hầu như là giống nhau song quan niệm về NHTM lại không đồng
nhất giữa các nước trên thế giới.
Tại Việt Nam, theo Luật các tổ chức tín dụng số
47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “NHTM là loại hình ngân hàng
được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động
kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi
nhuận”.
1.1.2. Khái niệm hoạt động huy động vốn của NHTM
Huy động vốn của NHTM là quá trình NH sử dụng các công
cụ, phương thức và biện pháp hợp pháp để động viên các nguồn tài
chính trong xã hội với trách nhiệm hoàn trả theo thỏa thuận, làm
nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng, đầu tư của nền kinh tế. Hoạt
động huy động vốn của NHTM bao gồm:
- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền
gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành
chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi
khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi
tiền theo thỏa thuận.

4
- Các khoản vay phi tiền gửi: vay Ngân hàng trung ương,
vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoặc vay trên thị trường vốn.
1.1.3. Vai trò hoạt động huy động vốn của NHTM
Huy động vốn có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với
ngân hàng, doanh nghiệp, mà thậm chí cả với nền kinh tế. Để mở
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, ngân hàng cũng như
các tổ chức kinh tế không chỉ dựa vào nguồn vốn tự có mà luôn tìm
cách huy động nguồn vốn từ cá nhân, tổ chức trong xã hội…
1.2. HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và các hình thức huy động
tiền gửi dân cư của NHTM
a. Khái niệm huy động tiền gửi dân cư của NHTM
Huy động tiền gửi dân cư là quá trình các NHTM động viên
nguồn tài chính từ cá nhân dân cư bằng nhiều phương pháp, cách
thức khác nhau với trách nhiệm hoàn trả đầy đủ và đúng hạn.
b. Đặc điểm của tiền gửi dân cư
- Quy mô từng khoản tiền gửi thường nhỏ nhưng số lượng
khách hàng rất lớn
- Tiền gửi dân cư là nguồn ổn định và thường xuyên
- Nhạy cảm với biến động của lãi suất, tỷ giá, thu nhập, chu
kỳ chi tiêu, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn.
- Vốn huy động từ dân cư là nguồn vốn có thời hạn tương
đối dài
- Tiền gửi dân cư có kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao
- Đa dạng, phong phú với nhiều kỳ hạn gửi khác nhau bằng
VNĐ, ngoại tệ.

5
c. Các hình thức huy động tiền gửi dân cư của NHTM
Tiền gửi dân cư bao gồm: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết
kiệm, phát hành giấy tờ có giá và tiền gửi khác (ủy thác, ký quỹ).
1.2.2. Mục tiêu, phương hướng huy động tiền gửi dân cư của
NHTM
a. Mục tiêu huy động tiền gửi dân cư của NHTM
Mục tiêu huy động tiền gửi dân cư là việc các NH huy động
một lượng tiền đủ để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng với quy mô và cơ
cấu vốn huy động hợp lý, trên cơ sở kiểm soát chi phí huy động,
kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với các mục
tiêu hoạt động và chiến lược kinh doanh của NH trong từng thời kỳ.
Như vậy mục tiêu của huy động tiền gửi dân cư là:
- Tạo lập và giữ vững sự ổn định của nguồn vốn huy động,
đảm bảo đủ nguồn vốn cho nhu cầu sử dụng. Đây là mục tiêu then
chốt và là mục tiêu có tính cạnh tranh nhất trong toàn bộ hoạt động
của NH.
- Quy mô và cơ cấu của nguồn vốn huy động hợp lý, đảm bảo
duy trì khả năng thanh khoản, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của
thị trường mục tiêu, năng lực nội tại của NH.
- Kiểm soát tốt chi phí huy động có nghĩa là tối thiểu hóa chi
phí huy động tiền gửi dân cư bao gồm cả chi phí trả lãi và chi phí
ngoài lãi phù hợp với mục tiêu hoạt động của NH và bối cảnh thị
trường trong từng thời kỳ.
- Kiểm soát rủi ro trong huy động tiền gửi dân cư luôn là hoạt
động trọng tâm của NH, bởi kiểm soát và quản lý rủi ro chặt chẽ
đồng nghĩa với việc sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn huy
động được.

6
b. Phương hướng huy động tiền gửi dân cư của NHTM
Về phương diện lý thuyết, phương hướng cơ bản mà NHTM
có thể sử dụng để đạt được mục tiêu trong hoạt động huy động tiền
gửi dân cư bao gồm:
- Thông qua các chính sách như: chính sách sản phẩm, chính
sách lãi suất, chính sách chăm sóc khách hàng,… mà NH áp dụng
nhằm tạo lập và giữ vững sự ổn định của nguồn vốn huy động, đảm
bảo đủ nguồn vốn cho nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.
- Tổ chức thực hiện huy động tiền gửi dân cư
Bên cạnh áp dụng chính sách sản phẩm, chính sách lãi suất,
chính sách chăm sóc khách hàng,… để thực hiện có hiệu quả hoạt
động huy động tiền gửi dân cư, NH cần tổ chức thực hiện đồng bộ
các công tác sau:
+ Phát triển mạng lưới, kênh phân phối
+ Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
+ Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ
+ Đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ
+ Hoạt động cổ động, truyền thông
+ Hoạt động khuyến mại
- Quản trị rủi ro trong hoạt động huy động tiền gửi dân cư:
Là quá trình tiến hành các biện pháp để xác định, đo lường,
đánh giá rủi ro để đưa ra các giải pháp cảnh báo giảm thiểu rủi ro và
kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các giải pháp này.
Đối với hoạt động huy động vốn, bên cạnh thực hiện một số
giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thì với mỗi nguồn vốn cần huy
động, ngân hàng cũng phải lựa chọn, xử lý mối quan hệ giữa chi phí
và rủi ro, sao cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế, phù hợp với chính
sách của ngân hàng về sự tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận.

7
1.2.3. Các tiêu chí phản ánh kết quả huy động tiền gửi
dân cư của NHTM
Hoạt động huy động tiền gửi dân cư của một ngân hàng được
đánh giá thông qua các tiêu chí sau:
- Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư được đánh giá
qua các tiêu chí: Số dư huy động tiền gửi dân cư bình quân trong kỳ
đánh giá hoặc số dư cuối kỳ tại thời điểm đánh giá; Số lượng khách
hàng gửi tiền tại ngân hàng; Tốc độ tăng trưởng (hàng quý, năm hoặc
từng kỳ đánh giá).
- Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư được đánh giá
qua chỉ tiêu tỷ trọng của từng nguồn vốn huy động hoặc nhóm nguồn
vốn huy động so với tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư dựa
trên phân loại nguồn huy động theo từng tiêu thức nhất định.
Trong phân tích cơ cấu vốn huy động tiền gửi dân cư, các
loại cơ cấu sau thường được sử dụng: cơ cấu vốn huy động theo kỳ
hạn; cơ cấu vốn huy động theo loại tiền; cơ cấu vốn huy động theo
hình thức tiền gửi.
- Kiểm soát chi phí huy động tiền gửi dân cư: Là việc kiểm
soát các chi phí bỏ ra để huy động được lượng vốn từ dân cư đạt
được quy mô, cơ cấu đề ra.
- Chất lượng dịch vụ trong hoạt động huy động tiền gửi dân
cư
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà các ngân hàng đã tương
đồng về yếu tố lãi suất, công nghệ, chất lượng sản phẩm… thì chất
lượng dịch vụ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng
đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng.
Chất lượng dịch vụ được đo lường bởi sự mong đợi và nhận
định của KH với 5 nhóm yếu tố: Sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực

8
phục vụ, sự đồng cảm và yếu tố hữu hình.
- Kiểm soát rủi ro trong huy động tiền gửi dân cư
Thông qua đo lường mức độ thiệt hại do các rủi ro mang lại
để có biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý nhằm giảm thiểu thiệt hại.
- Kết quả tài chính từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư
Huy động vốn nói chung, huy động tiền gửi dân cư nói riêng
không trực tiếp tạo ra thu nhập nên không thể đánh giá được kết quả
tài chính. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu ở góc độ phạm vi chi nhánh NH
trong điều kiện Hội sở áp dụng cơ chế mua bán vốn tập trung (Fund
Transfer Pricing - FTP) thì có thể đánh giá được kết quả tài chính
thông qua lãi gộp hay nói cách khác là chênh lệch giữa giá bán vốn
cho Hội sở với chi phí huy động tiền gửi dân cư thực tế.
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân
của NHTM
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền
gửi dân cư của NHTM. Mỗi nhân tố có một mức độ ảnh hưởng khác
nhau tùy thuộc vào môi trường kinh doanh của ngân hàng. Nhìn
chung, có thể chia thành hai nhóm nhân tố cơ bản như sau:
- Các nhân tố bên ngoài: Môi trường kinh tế, môi trường pháp
lý, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Các nhân tố bên trong: Chiến lược kinh doanh, uy tín của
NH, cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, kênh phân phối, năng lực và
trình độ của nhân viên NH.

9
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHTMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân
a. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
b. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh cơ bản của BIDV
Hải Vân trong những năm qua
Với sự tăng trưởng cả về huy động vốn, tín dụng và dịch vụ
trong 3 năm qua cộng với chất lượng tín dụng được duy trì ở mức lý
tưởng (nợ xấu duy trì dưới 1%) hiệu quả hoạt động của Chi nhánh
nhờ vậy cũng có sự gia tăng đáng kể. Từ mức lợi nhuận trước thuế
đạt được năm 2011 là 49 tỷ đồng thì đến năm 2013 lợi nhuận của Chi
nhánh đã đạt mức 56,3 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận khá trong điều
kiện cạnh tranh trong ngành NH ngày càng gay gắt.
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI
DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN
2.2.1. Môi trường kinh doanh của BIDV Hải Vân
2.2.2. Đặc điểm khách hàng tiền gửi dân cư gửi tiền
Khách hàng tiền gửi dân cư có đặc điểm là tính trung thành

10
kém, họ sẵn sàng chuyển sang NH mà họ cho rằng có lãi suất, cơ chế
chính sách và chất lượng phục vụ tốt hơn.
Năm 2013, tỷ trọng khách hàng nữ chiếm trên 48,63% tổng số
khách hàng tiền gửi dân cư của BIDV Hải Vân. Tuy nhiên, số dư tiền
gửi khách hàng nữ chiếm 65,30% tổng số dư tiền gửi dân cư.
Độ tuổi bình quân của khách hàng tiền gửi dân cư: 36,7 tuổi,
trong đó KH có độ tuổi trên 40 tuổi có số dư tiền gửi trên 60% tổng
số dư tiền gửi dân cư.
2.2.3. Các biện pháp Chi nhánh đã thực thi trong huy động
tiền gửi dân cư
a. Chính sách huy động tiền gửi dân cư của BIDV Hải Vân
Chính sách thu hút khách hàng
Với định hướng chiến lược trở thành NH bán lẻ hàng đầu Việt
Nam của BIDV, Chi nhánh xác định phát triển nền khách hàng là cơ
sở để duy trì và tăng trưởng huy động tiền gửi dân cư bền vững.
- Cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng
tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách
hàng, phong cách giao dịch, phân giao nhiệm vụ cho cán bộ giao
dịch, cán bộ QHKH hợp lý, đảm bảo gia tăng sự hài lòng của KH và
thực hiện nghiêm túc các quy định của Hội sở.
Chính sách sản phẩm
Nắm bắt được nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như đối
thủ cạnh tranh trên địa bàn, BIDV Hải Vân đã áp dụng chính sách
sản phẩm rất đa dạng và linh hoạt như: Nhóm tiết kiệm thông
thường, Nhóm tiết kiệm linh hoạt, Nhóm tiết kiệm lãi suất cạnh
tranh, Nhóm sản phẩm theo chương trình huy động tiền gửi, Nhóm
tiền gửi không kỳ hạn, Nhóm sản phẩm tiền gửi tích lũy…đã mang

11
lại hiệu quả cao trong công tác huy động tiền gửi dân cư.
Chính sách lãi suất
Chính sách lãi suất huy động tiền gửi dân cư được Chi nhánh
áp dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trên cơ sở tuân
thủ chặt chẽ các quy định của NHNN trong từng thời kỳ; các đơn vị
tại Hội sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh trong giai đoạn
lãi suất biến động mạnh, công tác báo cáo diễn biến lãi suất huy động
trên địa bàn được Chi nhánh nghiêm túc thực hiện, nhờ vậy mà nhiều
giai đoạn lãi suất huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh đảm bảo
cạnh tranh.
b. Tổ chức thực hiện huy động tiền gửi dân cư tại BIDV Hải
Vân
Phát triển mạng lưới điểm giao dịch
Mạng lưới điểm giao dịch của Chi nhánh không ngừng được
mở rộng qua các năm. Ngoài trụ sở chính đến nay đã phát triển thêm
3 phòng giao dịch. Việc phát triển mạng lưới giúp Chi nhánh phát
triển các mảng nghiệp vụ, trong đó đẩy mạnh công tác huy động tiền
gửi dân cư. Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh kênh phân
phối điện tử.
Cơ chế khuyến khích và đào tạo cán bộ
BIDV luôn quan tâm đến chính sách đối với người lao động,
đãi ngộ những người có năng lực. Thực hiện chính sách lương
thưởng, phúc lợi đầy đủ. Hội sở thường xuyên tổ chức đào tạo nhân
viên mới vào nghề và đào tạo chuyên sâu nhân viên cho từng mảng
nghiệp vụ, bên cạnh đó Chi nhánh cũng đăng ký với Hội sở đào tạo
các kỹ năng mềm cần thiết, giúp nhân viên làm việc chuyên nghiệp
thông qua đó nâng cao hình ảnh của BIDV.

12
Quy trình nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư
Quy trình nghiệp vụ tiền gửi, quy trình giao dịch một cửa
từng bước được hoàn thiện đã thúc đẩy giao dịch nhận tiền gửi tại
Chi nhánh được thực hiện nhanh chóng và góp phần hạn chế rủi ro
trong hoạt động huy động tiền gửi.
Công nghệ ứng dụng trong hoạt động huy đồng tiền gửi dân
cư
Hệ thống SIBS đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về sản phẩm
huy động tiền gửi dân cư, tốc độ giao dịch nhanh, ổn định. Một số
chương trình công nghệ bên ngoài SIBS đã được phát triển kịp thời,
vận hành ổn định như chương trình Tiết kiệm dự thưởng, quản lý
khuyến mại…
c. Hoạt động cổ động, truyền thông
Công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm
BIDV Hải Vân đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mại
như: Tiết kiệm Lộc xuân, Tiết kiệm dự thưởng “May mắn trọn niềm
vui”,... đem lại nhiều giá trị gia tăng cho KH. Ngoài ra Chi nhánh
cũng hết sức quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đóng góp cho xã
hội thông qua các tổ chức, đoàn thể, tặng quà cho các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn, khắc phục thiên tai, bão lụt...
Bên cạnh đó, việc ứng dụng nhiều kênh quảng bá mới, hiện
đại vào hoạt động marketing ngân hàng bán lẻ, tăng khả năng tiếp
cận sát khách hàng mục tiêu của BIDV như: quảng bá trên trang tìm
kiếm Google, quảng bá qua kênh SMS marketing, quảng bá qua kênh
Email marketing, quảng bá khung ảnh điện frame media tại các khu
vực trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng…đã giúp cho công tác
bán sản phẩm của Chi nhánh được triển khai thuận lợi.

13
Hoạt động khuyến mại
Trong những năm qua, Chi nhánh chủ yếu triển khai chương
trình khuyến mãi theo đợt với nhiều giải thưởng có giá trị và nhiều
hình thức khuyến mại. Trong đó chương trình huy động tiền gửi
bằng hình thức khuyến mại “Tiết kiệm dự thưởng” đã mang lại kết
quả cao trong hoạt động huy động tiền gửi dân cư của Chi nhánh.
d. Quản trị rủi ro tác nghiệp trong huy động tiền gửi dân
cư
Thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ, vấn đề quản trị rủi ro
lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro đọng vốn thuộc về trách nhiệm của
Hội sở. Vì vậy ở cấp độ Chi nhánh không thể đánh giá được các rủi
ro liên quan đến hoạt động huy động vốn ngoại trừ rủi ro tác nghiệp.
Theo số liệu của Ban quản lý rủi ro tác nghiệp đánh giá rủi ro
tác nghiệp thì hoạt động xảy ra sai sót nhiều chủ yếu là hoạt động
huy động tiền gửi dân cư. Các sai sót tác nghiệp của hoạt động huy
động tiền gửi không gây ra tổn thất lớn nhưng dễ ảnh hưởng đến
quyền lợi của khách hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín của BIDV.
2.2.4. Kết quả huy động tiền gửi dân cư trong thời gian
qua.
a. Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư
- Số dư huy động vốn cuối kỳ và số dư bình quân tăng qua
các năm
- Về số lượng khách hàng: Đến cuối năm 2013 Chi nhánh đã
có hơn 36 nghìn khách hàng.
b. Thị phần huy động tiền gửi dân cư
Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp giải pháp để gia tăng
nguồn vốn huy động. Tuy nhiên đến cuối năm 2013, thị phần của Chi

14
nhánh chỉ đạt ở mức 2,4%, nằm trong tốp các NH có thị phần thấp
trên địa bàn.
c . Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư
- Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo kỳ hạn: Cơ
cấu nguồn vốn huy động vẫn chưa đạt mức hợp lý chủ yếu
là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó các khoản tiền gửi có kỳ hạn
ngắn chiếm tỷ trọng tương đối lớn.
- Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo sản phẩm:
Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng
nguồn vốn huy động. Đặc biệt các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng,
tặng quà có sự tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy hiệu quả của
việc triển khai các gói sản phẩm có tính may mắn, quà tặng trong
điều kiện trần lãi suất bị khống chế.
- Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo loại tiền:
Tỷ trọng huy động vốn bằng Việt Nam đồng vẫn chiếm tỷ trọng rất
lớn trong tổng nguồn huy động tiền gửi dân cư.
- Theo nhóm KH: Cơ cấu KH tại Chi nhánh chưa thật sự hợp
lý, số dư tiền gửi dân cư chủ yếu phụ thuộc vào một số ít KH lớn.
- Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo địa bàn:
Nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư của Chi nhánh tập trung chủ
yếu ở quận Thanh Khê, Liên Chiểu và Hải Châu.
d. Kiểm soát chi phí huy động
BIDV áp dụng quản lý vốn tập trung, toàn bộ nguồn vốn
được quản lý tập trung tại Hội sở, Hội sở áp dụng cơ chế định giá
điều chuyển vốn nội bộ FTP. Giá điều chuyển vốn nội bộ FTP là lãi
suất mua vốn và bán vốn giữa Hội sở và Chi nhánh.
Thông qua việc mua bán vốn này, Chi nhánh hưởng các mức
chênh lệch:

15
- Chênh lệch đối với cho vay (NIMCV) = Lãi suất cho vay
khách hàng - Lãi suất bán vốn cho Hội sở.
- Chênh lệch đối với huy động vốn (NIMHĐV) = Lãi suất
mua vốn của Hội sở - Lãi suất thực tế trả cho khách hàng.
Để phân tích chi phí huy động vốn, BIDV chủ yếu sử dụng
phương pháp chi phí bình quân, đánh giá chênh lệch đầu vào đầu ra.
Dựa vào đó, BIDV có thể đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn
và có phương hướng điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp với lãi
suất cho vay, nhằm tối đa nguồn vốn huy động và đảm bảo lợi nhuận
cao cho ngân hàng.
NIM huy động tiền gửi dân cư của Chi nhánh qua các năm
2011, 2012, 2013 lần lượt là: 2,045; 2,017; 2,249.
e. Chất lượng dịch vụ trong huy động tiền gửi dân cư
Định kỳ Chi nhánh tiến hành gửi phiếu khảo sát đến KH,
phần lớn KH đánh giá là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản
phẩm và dịch vụ mà Chi nhánh đã cung cấp.
Ngoài ra để đánh giá chất lượng dịch vụ của Chi nhánh dựa
vào số lượng KH ngày càng gia tăng, thể hiện mức độ hài lòng và
thỏa mãn nhu cầu của họ được nhân rộng ra ngoài dân cư.
f. Kiểm soát rủi ro tác nghiệp trong huy động tiền gửi dân
cư
Mặc dù các công cụ QLRRTN hiện tại đã góp phần làm giảm
sai sót tác nghiệp trong tất cả các mảng nghiệp vụ, tuy nhiên việc xảy ra
các sai sót tác nghiệp là không thể tránh khỏi. Theo số liệu ước tính, sai
sót tác nghiệp trong hoạt động NH bán lẻ chiếm khoảng 65% số lượng
sai sót chung của tất cả các mặt nghiệp vụ tại Chi nhánh, trong đó lỗi tác
nghiệp trong hoạt động huy động tiền gửi dân

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI - ZALO / TEL: 0932.091.562
-LUANVANPANDA.COM -
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI - ZALO / TEL: 0932.091.562
-LUANVANPANDA.COM -
16
cư chiếm 28%. Tuy số lỗi chiếm khá lớn nhưng mức độ thiệt hại là
không nghiêm trọng.
g. Kết quả tài chính từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư
Căn cứ vào giá mua vốn FTP của Hội sở mà chi nhánh xây
dựng lãi suất huy động phù hợp cho từng thời kỳ đảm bảo mức lãi
suất huy động không vượt trần nhà nước quy định, đồng thời đảm
bảo hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.
NIM huy động vốn được xác định bằng công thức:
NIMHĐV = Giá mua vốn của Hội sở - lãi suất trả cho khách
hàng Bảng 2.13: Hiệu quả từ hoạt động huy động tiền gửi
dân cư
qua các năm
Đvt: Tỷ đồng
Năm
Số dư NIM HĐVDC Kết quả tài Tốc độ tăng
bình quân bình quân (%) chính trưởng (%)
2011 406 2,045 8,3 40,7
2012 540 2,017 10,9 31,3
2013 731 2,249 16,4 50,5
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng
năm của BIDV Hải Vân)
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY
ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI BIDV HẢI VÂN
2.3.1. Thành công đã đạt được
Một là, Công tác phát triển nền khách hàng. Tính đến cuối
năm 2013, số lượng CIF của khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại
BIDV Hải Vân được khởi tạo trên hệ thống đạt 36.134 khách hàng.
Hai là, Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư của BIDV được
áp dụng tại Chi nhánh trong các năm gần đây luôn được đổi mới,

17
linh hoạt theo nhu cầu của thị trường.
Ba là, Quy mô huy động tiền gửi dân cư tăng trưởng qua các
năm, năm 2011 đạt 495 tỷ đồng, đến năm 2013 đạt mức 856 tỷ đồng,
tăng 1,7 lần so với năm 2011. BIDV Hải Vân khai thác triệt để các
nguồn huy động được để mở rộng cho vay và đầu tư. Tỷ trọng tiền
gửi có kỳ hạn chiếm trên 90% trong tổng nguồn vốn huy động tiền
gửi dân cư, góp phần ổn định nguồn vốn của Chi nhánh.
Bốn là, Chi nhánh đã xây dựng được hình ảnh của mình
trong tâm trí khách hàng.
2.3.2. Những hạn chế và nguyên
nhân a. Những hạn chế
Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa thực sự tạo sự khác
biệt và ưu việt hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, nên
trong quá trình triển khai một số sản phẩm không thu hút được khách
hàng. Danh mục sản phẩm mà BIDV xây dựng tương đối đầy đủ các
sản phẩm tiền gửi như các NHTM khác, tuy nhiên Chi nhánh chỉ chú
trọng triển khai các sản phẩm truyền thống như nhóm tiết kiệm thông
thường, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng mà chưa triển khai
mãnh mẽ các sản phẩm mới như tiết kiệm tích lũy, nhóm sản phẩm
dành cho trẻ em, cán bộ công chức…
Trong một số giai đoạn, điều hành lãi suất còn chậm so với thị
trường, lãi suất của BIDV thường kém cạnh tranh so với các NHTM
khác do các quy định về lãi suất, FTP chung dẫn đến chưa tạo được
tính linh hoạt để điều hành phù hợp với diễn biến trên thị trường làm
cho sản phẩm của BIDV không tạo được sự hấp dẫn.
Kênh phân phối tại BIDV Hải Vân chủ yếu tại các quầy giao dịch,
giao dịch qua ATM, IBMB vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Chưa phát triển
mạnh các kênh bán hàng bên ngoài như thông qua các đối tác của

18
BIDV, phát triển hình thức huy động tiền gửi lưu động.
BIDV chuyển đổi mô hình tổ chức mới (TA2) nên cán bộ
QHKH tại chi nhánh chủ yếu được điều chuyển từ cán bộ tín dụng
trước đây nên việc nắm bắt kỹ năng bán hàng còn yếu, chưa hiểu biết
sâu và toàn diện về sản phẩm bán lẻ.
Hệ thống SIBS không gắn với việc đánh giá hiệu quả KH và
BIDV chưa có chương trình tích lũy điểm thưởng, cộng điểm tích lũy
và chưa có chương trình quản lý việc giới thiệu khách hàng mới.
Công tác chăm sóc khác hàng chưa có chính sách riêng cho
nhóm khách hàng đặc biệt lớn, chưa thực sự chú trọng công tác chăm
sóc khách hàng quan trọng. Chính sách sản phẩm theo từng phân
đoạn khách hàng chưa được tập trung phát triển.
b. Một số nguyên nhân
- Nguyên nhân bên trong
+ Công tác triển khai sản phẩm chưa đa dạng, phong phú
+ Công tác điều hành lãi suất chưa bắt kịp thị trường
+ Phân giao nhiệm vụ giữa các bộ phận chưa rõ ràng
+ Mạng lưới phân phối còn hạn chế
+ Chưa có cơ chế động lực cụ thể, mạnh mẽ tới từng cán bộ
thông qua việc trả lương gắn với kết quả huy động vốn của cán bộ.
+ Chất lượng các sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa
có tính cạnh tranh cao
+ Việc nâng cao chất lượng giao dịch, phục vụ khách hàng và
không gian giao dịch tại chi nhánh vẫn chưa thực sự được chú trọng.
+ Hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu BIDV chưa rõ nét.
+ Công cụ hỗ trợ bán hàng cho cán bộ quan hệ khách hàng
còn hạn chế
Nguyên nhân bên ngoài.

19
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Dự báo nhu cầu thị trường tiền gửi
3.1.2. Định hướng chiến lược phát triển của BIDV giai
đoạn 2014-2015
3.1.3. Mục tiêu, định hướng hoạt động kinh doanh của
BIDV Hải Vân giai đoạn 2014 - 2015
3.1.4. Mục tiêu, định hướng hoạt động huy động tiền gửi
dân cư của BIDV Hải Vân giai đoạn 2014-2015
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN
CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN
3.2.1. Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý
a. Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống các tiêu chí để đánh
giá, phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư
Các phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư:
Căn cứ vào quy mô khách hàng tiền gửi dân cư và nguồn
nhân lực tại chi nhánh, phân đoạn khách hàng tiền gửi dân cư thành
ba phân đoạn khách hàng như sau:
+ Khách hàng quan trọng: Đây là phân đoạn khách hàng
chiếm tỉ trọng rất nhỏ (nhỏ hơn 1% nền khách hàng) nhưng mang lại
lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của Chi nhánh.
+ Khách hàng thân thiết: Đây là phân đoạn khách hàng có tỉ
trọng tương đối nhỏ nhưng có đóng góp và tầm ảnh hưởng nhất định
tới kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

20
+ Khách hàng phổ thông: Đây là phân đoạn khách hàng
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách hàng tiền gửi dân cư tại Chi
nhánh, góp phần tạo nên nền tảng khách hàng bán lẻ đa dạng, rộng
lớn cho Chi nhánh, là nhóm khách hàng tiềm năng cho hai phân
đoạn khách hàng nêu trên.
Tiêu chí phân đoạn khách hàng:
Để xác định được phân đoạn khách hàng phù hợp và định
hướng phát triển khách hàng mục tiêu, Chi nhánh căn cứ vào một
trong các tiêu chí sau đây để phân đoạn khách hàng:
- Địa vị xã hội của khách hàng: được xác định căn cứ vào
chức vụ hiện tại của khách hàng, thu nhập, tài sản mà khách hàng
đang nắm giữ, hoặc
- Mức độ trung thành của khách hàng: được xác định dựa
trên mức độ sử dụng sản phẩm của BIDV và thời gian giao dịch với
BIDV, hoặc
- Tích lũy điểm thưởng trong quá trình khách hàng thực hiện
giao dịch với BIDV.
b. Chính sách chăm sóc khách hàng
Chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán
hàng đối với từng phân đoạn khách hàng: quan trọng, thân thiết và
phổ thông
c. Quy định nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện chính
sách chăm sóc khách hàng tại chi nhánh
Cán bộ quản lý khách hàng quan
trọng Cán bộ quản lý khách hàng thân
thiết Giao dịch viên (Teller)
Cán bộ đón tiếp khách hàng (CSR)

21
3.2.2. Đa dạng hóa các sản phẩm huy động tiền gửi dân
cư phù hợp với từng phân đoạn khách hàng
- Cung ứng đa dạng các sản phẩm dựa trên danh mục sản
phẩm mà BIDV đã ban hành.
- Nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với từng phân đoạn
khách hàng mục tiêu.
- Chủ động đề xuất với Hội sở đẩy mạnh công tác nghiên
cứu phát triển các sản phẩm huy động tiền gửi dân cư để BIDV luôn
có một danh mục sản phẩm, dịch vụ tiền gửi và đầu tư cá nhân đa
dạng, đa tiện ích, linh hoạt, hấp dẫn đối với khách hàng và được
quản lý tự động.
3.2.3. Vận dụng chính sách điều hành lãi suất, giá phí
linh hoạt, hiệu quả
- Tiếp tục duy trì chính sách lãi suất linh hoạt
- Xây dựng nhiều phương án về chính sách giá để chủ động
đối phó với diễn biến thị trường
3.2.4. Tiếp tục phát triển kênh phân phối
- Kênh phân phối truyền thống: Thành lập thêm ít nhất 3
phòng giao dịch đảm bảo đạt mục tiêu có mặt đầy đủ phòng giao
dịch tại các quận nội thành và khu vực đông dân cư của thành phố.
- Kênh phân phối hiện đại: Đẩy mạnh phát kênh phân phối
điện tử thông qua các điểm giao dịch, thanh toán tự động như ATM,
POS, IBMB hay AutoBank.
3.2.5. Tăng cường công tác cổ động, truyền thông
- Xây dựng đồng bộ, sử dụng có hiệu quả công cụ marketing
và ấn phẩm quảng bá.
- Tổ chức thực hiện các chương trình marketing, quảng bá về
sản phẩm/chiến dịch tới khách hàng đại chúng từ các kênh trung

22
ương đến các kênh địa phương nơi chi nhánh đặt trụ sở.
- Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, cổ động
về sản phẩm tới khách hàng phải thể hiện được tính đặc thù, ưu việt
của sản phẩm.
- Tổ chức các hoạt động sự kiện và PR sự kiện gắn với các
chương trình huy động tiền gửi dân cư hoặc các dịp Lễ, Tết, … để
tạo hiệu ứng lan tỏa.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến mại cho người
giới thiệu khách hàng gửi tiền để đẩy mạnh phát triển khách hàng
mới.
3.2.6. Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
Kết hợp với Hội sở, Chi nhánh tăng cường đào tạo về sản
phẩm huy động tiền gửi dân cư, quy trình tác nghiệp cho cán bộ
QHKH; Định kỳ, tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng theo các cấp độ,
theo trình độ và kinh nghiệm công tác…
3.2.7. Tạo cơ chế động lực cho cán bộ làm công tác huy
động tiền gửi dân cư
Chi nhánh cần tạo cơ chế động lực cho huy động tiền gửi
dân cư riêng, các hình thức khen thưởng đa dạng, được thay đổi phù
hợp với diễn biến huy động tiền gửi dân cư trong từng thời kỳ. Ngân
sách khen thưởng được gia tăng theo mục tiêu tăng trưởng huy động
tiền gửi dân cư hàng năm. Khen thưởng kịp thời đến từng cán bộ gắn
với kết quả bán hàng, dành ngân sách nhất định để triển khai cơ chế
động lực bổ sung vào các thời điểm nóng trong năm như cuối năm,
Tết Nguyên đán. Căn cứ vào kết quả huy động tiền gửi của cán bộ để
đánh giá, cân nhắc nâng lương và đề bạt cho cán bộ có thành tích
xuất sắc.

23
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
- Hoàn thiện môi trường pháp lý, hoàn thiện môi trường đầu
tư.
- Thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và
hiệu quả tạo điều kiện cho các NHTM thu hút vốn trung và dài hạn.
- Chính phủ cần có các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
- Nâng cao hơn nữa chức năng quản lý nhà nước đối với thị
trường tài chính, tiền tệ; thực thi chính sách tiền tệ có hiệu quả, chủ
động với các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá) mang tính
thị trường; từng bước tiến tới tự do hóa thị trường tài chính.
- Tiếp tục thực hiện sâu rộng hơn nữa chủ trương thanh toán
không dùng tiền mặt để nguồn vốn chảy vào NH ngày càng nhiều
hơn.
- Hệ thống thanh tra, giám sát NH cần được đổi mới giúp thị
trường tài chính ngày càng lành mạnh, tuân thủ quy định của Nhà
nước.
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam
- Nghiên cứu xây dựng sản phẩm huy động ưu việt hơn, thiết
kế gói sản phẩm kết hợp giữa tiền gửi và các dịch vụ khác mang lại
nhiều lợi ích cho KH
- Điều hành cơ chế mua bán vốn tập trung linh hoạt đảm bảo
lãi suất huy động tiền gửi dân cư cạnh tranh so với các NHTM khác.
- Tổ chức đào tạo kiến thức chuyên sâu về phân hệ tiền gửi,
làm chủ công nghệ, quản lý sản phẩm tiền gửi cho cán bộ chi nhánh.

24
- Xây dựng tiêu chuẩn trong ban hành quy trình, văn bản chế
độ đảm bảo các văn bản ban hành đầy đủ nội dung, hạn chế tối đa
các trường hợp phải chỉnh sửa bổ sung.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các chương trình phần
mềm hỗ trợ công tác phát triển sản phẩm, bán sản phẩm huy động
tiền gửi dân cư.
KẾT LUẬN
Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về huy động tiền gửi dân
cư, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân thời gian
qua, qua đó cho thấy dù đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận
nhưng Chi nhánh vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế trong công tác
huy động tiền gửi dân cư. Vì vậy, một số giải pháp xin được đề xuất
góp phần tăng cường huy động tiền gửi dân cư trong thời gian tới.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài,
nhưng khả năng nghiên cứu có hạn, đề tài không thể tránh khỏi
những thiếu sót, hạn chế. Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp
của quý Hội đồng, Thầy Cô và những người quan tâm để đề tài được
hoàn thiện hơn.

Huy Động Tiền Gửi Dân Cư Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Vân.doc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Huy Động Tiền Gửi Dân Cư Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Vân.doc

Similar to Huy Động Tiền Gửi Dân Cư Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Vân.doc (20)

More from DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620

More from DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Huy Động Tiền Gửi Dân Cư Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Hải Vân.doc