Московский рынок распространения прессы в 2015 г.

1. Департамент средств массовой информации
и рекламы города Москвы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНСАЛТИНГ – ПРЕССПРОЕКТ»
Мониторинг состояния московского рынка распространения
периодической печати и логистических услуг
Москва 2015

2. 2
Оглавление
Введение ............................................................................................................... 5
I. Мониторинг состояния московского рынка распространения
периодической печати ..................................................................................... 7
1. Общая характеристика российского и московского рынка
распространения периодической печати.................................................... 7
Количество печатных СМИ............................................................................. 7
Объем рынка печатных СМИ в стоимостном выражении ...................... 8
Российский рынок распространения печатных СМИ в стоимостном
выражении........................................................................................................... 9
Московский рынок распространения печатных СМИ в стоимостном
выражении......................................................................................................... 11
Российский и московский рынок распространения печатных СМИ в
количественном выражении......................................................................... 11
Каналы распространения печатных СМИ в России и в Москве.......... 14
Российский розничный рынок распространения печатных СМИ........ 16
Киоски и павильоны прессы ......................................................................... 17
Неспециализированные торговые объекты по распространению
печатной продукции (сети FMCG, минимаркеты на АЗС) ................... 18
Московский розничный рынок распространения печатных СМИ ....... 20
2. Анализ розничных операторов рынка распространения
периодической печати.................................................................................... 24
Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски..... 24
Компании, занимающиеся поставками прессы в минимаркеты и
специализированные магазины прессы.................................................... 30
Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие
периодику через лотки и точки торговли с рук ........................................ 31
3. Анализ оптовых распространителей периодической печати.......... 33
Основные операторы рынка распространения периодической печати
33

3. 3
Виды услуг и ценовая политика оптовых распространителей прессы
37
Ассортимент оптовых распространителей печатных СМИ.................. 40
4. Анализ размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать»............................................................................ 43
Оценка действующей дислокации торговых объектов.......................... 43
Оценка перспектив востребованности торговых объектов
распространения печати в зонах транспортно-пересадочных узлов и
пешеходных зон............................................................................................... 44
5. Ассортиментная политика торговых объектов разных форматов,
реализующих периодическую печать ........................................................ 52
6. Анализ предпочтений москвичей по основным тематическим
категориям периодической печати ............................................................. 61
Текущая оценка динамики спроса населения на периодическую
печать ................................................................................................................. 61
Покупательские предпочтения по тематическим группам печатных
СМИ. Динамика изменений предпочтений за последние 3 года ........ 69
Анализ предложений по патворкам и коллекционным изданиям за 3
года...................................................................................................................... 71
7. Динамика изменения цен на периодическую печать ........................ 78
8. Анализ динамики затрат и влияние на формирование цены на
периодическую печать ................................................................................... 88
Определение состава и структуры цены на периодическую печать. 88
Формирование цены в киосковых сетях................................................... 89
Формирование цены в сетях FMCG .......................................................... 90
II. Мониторинг обеспеченности населения города Москвы
торговыми объектами распространения периодической печати. 94
1. Анализ соблюдения норматива обеспеченности населения
города Москвы торговыми объектами распространения
периодической печати.................................................................................... 94
Выявление дефицита обеспеченности населения города Москвы
торговыми объектами печати..................................................................... 113

4. 4
2. Предложения по достижению утвержденного норматива
обеспеченности населения города Москвы торговыми объектами
распространения периодической печати................................................ 128
III. Мониторинг состояния рынка логистических услуг города
Москвы............................................................................................................... 138
1. Обзор специфики и особенностей московского рынка
логистических услуг в 2013-2015 гг. ......................................................... 138
Анализ состояния рынка логистических услуг (объем, структура,
динамика) ........................................................................................................ 138
Основные участники рынка логистических услуг.................................. 144
Анализ особенностей конкурентной среды московского рынка
логистических услуг ...................................................................................... 154
Виды услуг и ценовая политика................................................................. 160
2. Предложения по перспективам дальнейшего развития рынка
логистических услуг ...................................................................................... 165
IV. Анализ отрасли распространения печатной продукции в
городе Москве в сравнении с другими регионами России............ 168
1. Сравнительный анализ по рекомендациям обеспеченности
населения торговыми объектами распространения периодической
печати на 1500 жителей .............................................................................. 168
2. Меры поддержки отрасли распространения периодической
печати органами городской власти в городе Москве и в регионах
России .............................................................................................................. 189
3. Перспективы развития взаимодействия отрасли распространения
печатной продукции и органов городской власти в Москве и в
регионах России ............................................................................................ 197

5. 5
Введение
Настоящее исследование «Мониторинг состояния московского рынка
распространения периодической печати и логистических услуг» (далее –
Мониторинг) посвящен основным тенденциям и проблемам рынка
распространения печатных СМИ города Москвы и определяет основные цели
и задачи городской политики в сфере распространения прессы.
В Мониторинге представлены основные характеристики российского и
московского рынков распространения периодической печати: объем,
динамика, основные сегменты рынка, ведущие розничные и оптовые
операторы, основные форматы торговых объектов прессы, ассортимент
прессы в Москве, покупательские предпочтения жителей столицы.
Проведенный мониторинг включает актуальные данные, необходимые для
понимания текущей конъюнктуры рынка и для оценки перспектив его
развития.
В первом разделе отчёта «Мониторинг состояния московского рынка
распространения периодической печати» приведена общая характеристика
российского и московского рынка распространения периодической печати,
динамика основных показателей рынка за 10 лет, включая данные за 2015 год.
В данном разделе представлен анализ системы распространения
периодической печати с характеристикой основных операторов, анализ
ассортиментной и ценовой политики предприятий по распространению
печатной продукции, а также анализ факторов, оказывающих влияние на
финансовые показатели деятельности операторов рынка, таких как возврат
(обратный поток), складские и транспортные затраты.
Второй раздел исследования«Мониторинг обеспеченности населения
Москвы торговыми объектами распространения периодической печати»
посвящен уровню доступности прессы в Москве для жителей столицы.
Материалы раздела подготовлены на основе данных полевого исследования
(мониторинга) торговых объектов периодической печати в городе Москве. В
рамках мониторинга описаны все объекты периодической печати (адрес,
формат и другие характеристики), расположенные на территории столицы, в
том числе в Троицком и Новомосковском административных округах,
имеющие в ассортименте не менее 10 наименований периодической печати.
Исследованием не были охвачены объекты периодической печати,
находящиеся на территории закрытых учреждений, в т.ч. больниц, бизнес-
центров с пропускной системой, государственных учреждений, а также
учебные заведения. Такие объекты, как аптеки, салоны красоты, книжные
магазины, магазины для рукоделия и т.п., также не включены в адресную базу
объектов распространения периодической печати, т.к. они имеют
узкоспециализированный ассортимент из 1-10 наименований.
На основе данных мониторинга сделан анализ норматива
обеспеченности торговыми объектами прессы города Москвы с детализацией
информации по административным округам и районам Москвы. Во втором

6. 6
разделе также представлены предложения по размещению новых
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на
территории города Москвы.
В третьем разделе «Мониторинг состояния рынка логистических услуг
города Москвы» описывается рынок логистических услуг столицы. В разделе
приведена информация об основных участниках рынка логистических услуг,
сделан анализ конкурентной среды, ассортиментной и ценовой политики
ведущих логистических операторов рынка распространения периодической
печати.
В четвертом разделе исследования представлен региональный анализ
распространения печатной продукции города Москвы в сравнении с другими
регионами России, а именно сравнительный анализ нормативов
обеспеченности населения торговыми объектами распространения печатной
продукции. В исследовании собраны материалы по мерам поддержки отрасли
распространения печатной продукции в регионах РФ.
При проведении исследования применялись следующие методы:
­ Полевое исследование (мониторинг) торговых объектов
периодической печати.
­ Анкетирование населения города разных возрастных групп.
­ Экспертные интервью с ведущими специалистами рынка
распространения периодической печати.
­ Кабинетное исследование.
В Мониторинге использована информация профильных госорганов и
научно-исследовательских организаций:
­ Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
­ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
­ Министерство экономического развития РФ.
­ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Наряду с официальной статистикой в Мониторинге использованы
данные международных исследований, представленные на международном
Конгрессе Distripress, а также данные отраслевых общественных организаций,
таких как АРПП, ГИПП.
Содержащаяся в настоящем отчёте информация была также получена из
открытых и закрытых источников, которые, по нашему мнению, являются
надежными. В качестве источников были использованы данные ведущих
дистрибуторских компаний, киосковых сетей города Москвы, сайты
компаний, материалы отраслевых конференций.

7. 7
I. Мониторинг состояния московского рынка распространения
периодической печати
1. Общая характеристика российского и московского рынка
распространения периодической печати
Количество печатных СМИ
В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержатся данные о
61968 печатных СМИ, в том числе 25781 газет и 31714 журналов.
Структура печатных СМИ по количеству зарегистрированных изданий
(зарегистрированные издания в РФ, 2015)
Источник: Роскомнадзор
Количество зарегистрированных периодических печатных СМИ,
начиная с 2008 года, стало снижаться. За последние 8 лет количество
официально зарегистрированных печатных СМИ сократилось на 15% (с 73
тыс. наименований до 62 тыс.).
На розничном рынке распространения печатных СМИ России, в том
числе и на московском сегменте, присутствует около 3000 журналов и 300-500
газет. Количество печатных СМИ в розничном сегменте - величина
достаточно постоянная, т.к. торговые площади под распространение
ограничены либо размером киоска/павильона, либо полочным пространством,
выделяемым ритейлером под торговую группу «пресса». При этом
наблюдается ротация ассортимента – на место закрытых издательских
проектов приходят новые издания.
Газеты; 41,6%
Журналы; 51,2%
Прочие; 7,2%

8. 8
Объем рынка печатных СМИ в стоимостном выражении
Объем российского рынка печатных СМИ сокращается второй год
подряд. Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (ФАПМК), по итогам 2014 года составил 106 млрд. руб. В
стоимостном выражении рынок печатных СМИ сократился на 5,9% (с 112,5
млрд. руб. в 2013 году). Сокращение в 2012 году составило 4,2%.
Рынок печатных СМИ принято сегментировать на три сектора:
 Розничное распространение печатных СМИ.
 Распространение печатных СМИ по подписке.
 Рекламные доходы печатных СМИ.
Впервые в 2014 году мировые доходы издателей от продажи печатной
прессы, по данным ежегодного исследования WAN-IFRA, оказались выше,
чем поступления от рекламного бизнеса. Исследование «Тенденции мировой
прессы» включает в себя данные из более чем 70 стран мира, на долю которых
приходится более 90% мировых тиражей.
«Бизнес-модель, основанная на продаже рекламных полос в прессе, то
есть субсидирование контента издания за счет доходов от рекламы, больше не
актуальна», – сказал генеральный секретарь WAN-IFRA Ларри Килман на
Всемирном газетном конгрессе в Вашингтоне. «Можно сказать, что
читательская аудитория стала-таки основным источником доходов для
издателей. Теперь это всем предельно ясно».
В целом печатные издания заработали за 2014 год $179 млрд. Из этой
суммы $92 млрд. были получены от продажи печатных (50%) и интернет-
версий изданий (1%), и лишь $87 млрд. благодаря рекламному бизнесу.
Ситуация на рынке печатных СМИ различается в зависимости от
региона. Например, в Европе тираж печатной продукции сократился на 4,5%
по сравнению с прошлым годом и на 21,3% за последние пять лет. Доход от
рекламы в печатных изданиях сократился на 5% за год и на 23,1% за пять лет.
В Северной Америке тираж печатных изданий сократился на 1,3% за год и на
8,8% за пять лет. Рекламные прибыли сократились соответственно на 7,5% и
28,2% за пять лет.
В России в 2014 году объем рекламы в прессе составил39 млрд. руб., т.е.
относительно 2013 упал на 11%.
Исследовательская компания Zenith Optimedia считает, что рекламному
рынку России в 2015 году все же удалось адаптироваться к новым реалиям,
связанным с падением нефтяных цен и экономическими санкциями в
отношении России. По ее подсчётам, в этом году российский рекламный
рынок сократится на 15%, до 290 млрд. руб., а не на 17%, как
прогнозировалось ранее. Более того, уже в будущем году ожидается
незначительный рост (не более 1%) в первую очередь за счёт роста рекламы в
интернете.
Рынок рекламы в печатной прессе потеряет порядка 35% в 2015 году.
Однако в 2016 году темпы его сокращения резко снизятся и не превысят 5%.

9. 9
Доходы издателей от продажи печатных копий сократились менее
значительно. В 2014 году доходы от продажи печатных СМИ в розницу,
согласно данным ФАПМК, составили 47,5 млрд. руб. (для сравнения, в 2013 г.
– 47,6 млрд.руб., в 2012 г. - 46,7 млрд. руб.). Таким образом, розничный
сегмент потерял менее 1%. По экспертным оценкам других аналитиков,
розничный сегмент сократился более значительно, потеряв 1-1,5%. Но рынок
стабилен исключительно за счёт роста розничных цен на печатные издания,
составивший за год почти 20%.
Сегмент подписки на печатные СМИ по итогам 2014 года оценен в 19,6
млрд.руб. Он сократился в оборотах почти на 5%.
Основные финансовые параметры рынка прессы России, 2014 г. (в
стоимостном выражении)
Источник: ФАПМК
Российскийрынок распространения печатных СМИ в
стоимостном выражении
Российский рынок распространения печатных средств массовой
информации (розница + подписка) до 2008 года развивался достаточно
динамично, он рос как в денежном, так и количественном выражении (в
тиражах).
С 2012 года в стоимостном выражении доходы издателей от продаж
тиражей печатных СМИ стали сокращаться. В 2014 году издатели получили
доход от продаж печатных копий в 67,1 млрд.руб., не дополучив1% выручки
по сравнению с 2013 годом.
Российский рынок распространения печатных СМИ, как и весь мировой
рынок, за исключением отдельных стран, почти повсеместно переживает не
лучшие времена. Распространители оптимизируют затраты и пробуют новые
форматы, расширяя ассортимент торговых точек за счёт новых издательских
проектов и импульсных товаров.
Доходы от
реализации прессы
в розницу; 47,50
млрд.руб.;
45%
Доходы от
распространения
по подписке; 19,60
млрд.руб. ;
18%
Доходы от
размещения
рекламы;
38,90 млрд.руб. ;
37%

10. 10
К общемировым проблемам рынка печатных СМИ в дополнение
накладывается и российская реальность. В настоящее время российская
экономика переживает полноценный кризис. Производство и потребление
показывают результаты близкие к 2009 году, когда экономика нащупала дно.
Бизнес оптимизирует персонал, россияне стали меньше покупать продуктов и
услуг, в том числе и прессу, госпредприятия режут зарплаты, а ЦБ с трудом
справляется с падением курса рубля. Поэтому в краткосрочной перспективе
прогнозируется дальнейшее сокращение объема российского рынка
распространения печатных СМИ, как и в других отраслях.
По реалистическому прогнозу развития рынка печатных СМИ
предполагается, что к 2016 году
 тиражи в розницу будут сокращаться средними темпами – около
10-15% в год.
 Рост цен на розничные тиражи будет выше инфляции. Однако
инфляционный рост не позволит рынку компенсировать потери
из-за сокращения тиражей.
 Почтовые тарифы на подписные издания продолжат расти, но
темпы их роста будут невысокие.
Динамика объема российского рынка распространения прессы, млрд.
руб.
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат,
Минкомразвития РФ, Минкомсвязи России
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015F
2016F
2020F
38 39
40
45
52
57 57
74
63 63
68
69 68,8
67,1 66,5 65,7
60,4

11. 11
Московский рынок распространения печатных СМИ в
стоимостном выражении
Доля московского рынка распространения печатных СМИ составляет
порядка 21-22% от российского рынка. Она сократилась на 1% по отношению
к прошлому году.
В стоимостном выражении московский рынок распространения
печатных СМИ (розница+подписка) оценивался по итогам 2014 г. в 14,6
млрд.руб. Прогнозируется, что по итогам 2015 года московский рынок
сократится до 14,5 млрд.руб. (на 1% по отношению к 2014 г.), а к 2020 году -
до 13 млрд.руб.
Московский рынок распространения периодических СМИ, как и
российский рынок прессы в целом, развивается по инфляционной модели, т.е.
стабильность объема рынка в рублёвом выражении обеспечивается только за
счёт инфляционного роста цен на журналы и газеты.
Динамика объема московского рынка распространения периодической
печати, млрд. руб.
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат, Минкомсвязи
России
Российский и московский рынок распространения печатных
СМИ в количественном выражении
В количественном выражении (в тиражах) рынок печатных СМИ стал
сокращаться с 2005 года, когда стали активно развиваться бесплатные газеты
и широкополосный интернет в регионах РФ, в том числе в Москве. Мировой
финансовый кризис 2008 года усилил эти тенденции.
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
11,4 11,3 11,2
12,6
14,0
15,4 15,4
18,0
15,1 15,1 15,4
15,2 14,9 14,6
14,5
14,1
13,0

12. 12
Тиражи печатных СМИ в России и за рубежом ежегодно снижаются.
Сильнее всего сокращается рынок США, где наиболее высок уровень
проникновения цифровых технологий. Более стабильными на этом фоне
выглядят рынки Германии и Великобритании, где падение в тиражах
составляет порядка 6-8% в год. Рынки Германии и Великобритании – это
страны, где хорошо развита система розничного распространения прессы, где
большое количество розничных торговых точек по продаже прессы и высокий
уровень обеспеченности населения объектами на 1000 человек.
Высокие темпы сокращения имеют рынки печатных СМИ Испании и
Франции. С одной стороны, это объясняется неустойчивостью системы
распространения печатных СМИ в этих странах, а именно сокращением
количества розничных точек продаж прессы, в первую очередь
специализированных (особенно в Испании), с другой стороны, с более
глубоким экономическим кризисом (например, в Испании), который привел к
более сильному снижению спроса на печатные СМИ, чем в других
европейских странах (например, в Англии и Германии).
Динамика мировых рынков печатных СМИ (в экз.)
Источник: АРПП по данным Distripress, данным отраслевых международных
ассоциаций печатных СМИ, ГИПП, Альянса независимых региональных
издателей
Российский рынок также продолжает сокращаться в тиражах, в 2013-
2014 гг. темпы сокращения розничных тиражей составляли 12%. В 2015 году
прогнозируется падение розничных тиражей еще на12-15%.
Наиболее высокие потери в тиражах понес сегмент подписки. С 2014
года в России отменены субсидии ФГУП «Почта России», что привело к росту
почтовых тарифов на доставку прессы. В третью подписную кампанию без
-11%
-8%
-6%
-8%
-10%
-12% -12%
-7%
-5%
-11%
-15%
-8%
-7%
-15%
США Франция Великобритания Германия Россия
2013/2012 2014/2013 1 кв.2015/1 кв. 2014

13. 13
субсидий, 1 полугодие 2015 года, тиражи сократились на 22% к 1 полугодию
2014 г.
Динамика объема российского рынка распространения прессы, млрд. экз.
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат, Минкомсвязи
России
Проданные тиражи печатных СМИ сокращались во всех регионах РФ, в
том числе и в московском регионе.
Годовой объем московского рынка распространения печатных СМИ в
тиражах составил по итогам 2014 года 0,51 млрд.экз., что на 15% меньше, чем
в 2013 году.
В 2015 году прогнозируется, что московский рынок распространения
печатных СМИ сократится в тиражах еще на 15%. Годовой объем рынка
печатных СМИ Москвы в 2020 году приблизится к отметке в 0,26 млрд.экз.
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2020F
5,8
5,5
5,1
4,5
3,8
3,4
3,3
3,0 2,7
2,3
2,0
1,7
1,2

14. 14
Динамика объема московского рынка распространения прессы, млрд.
экз.
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат, Минкомсвязи
России
Каналы распространения печатных СМИ в России и в Москве
Основными каналами распространения печатных СМИ в России
являются розничные продажи и подписка, часть изданий распространяется на
бесплатной основе в торговых точках на специальных стойках, на
конференциях, выставках и других общественных мероприятиях, в
аэропортах, ресторанах и других общественных местах.
На подписку до 2014 года приходилось 36% реализуемых в России
тиражей. При этом следует отметить, что в городах-миллионниках,
крупнейших и крупных городах России по подписке распространялось менее
10% от общих тиражей городов. В небольших городах и населенных пунктах
доля подписки составляла до 50%, а в некоторых районах России является
единственным каналом доставки прессы. Высокая доля подписки и
стабильность данного канала распространения поддерживалась путем
«заморозки» почтовых тарифов по доставке печатных изданий за счёт
государственной поддержки (выделения ежегодной субсидии в размере 3
млрд.руб.).
Субсидирование подписных тиражей было отменено с марта 2014
года. В связи с чем ФГУП «Почта России» объявила о повышении тарифов,
действующих для услуги приема подписки у населения и доставки изданий
подписчикам, начиная с подписной кампании на второе полугодие 2014 года.
Рост тарифов привел к увеличению подписных цен в среднем на 23%. Но для
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2020F
1,33
1,26
1,12
0,99
0,84
0,69
0,68
0,63 0,58
0,51
0,44 0,37
0,26

15. 15
ряда изданий с большой долей услуг связи в подписной цене (многотиражные
издания с невысокой каталожной стоимостью) этот рост составил 200-300%.
Результатом роста подписных цен стал отказ граждан страны от
подписки. По отношению к первой половине 2014 г., то есть времени, когда
были отменены государственные субсидии ФГУП «Почта России» на
компенсацию потерь в доходах, возникающих при оказании услуг по приёму
подписки на периодические печатные издания и их доставке, российский
подписной рынок по тиражам упал вдвое: на 20 % во 2-м полугодии 2014 г.,
на 22 % в 1-м полугодии 2015 г., и ещё на 9% во 2-м полугодии 2015 г., по
данным Почты России.
Таким образом, если до 2014 года доля тиражей, распространяемых по
подписке, росла, то в 2014 году стала наблюдаться обратная тенденция. Доля
подписки снизилась с 36% в 2013 году до 33% к концу 2015 г.
Структура российского рынка распространения печатной продукции,
2015 г. (по тиражу)
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат
Доля подписки на печатные СМИ в Москве составляет менее 1%,
основный канал реализации печатной прессы жителям столицы – это
розничные точки продаж.
Подписка; 33%
Розничное
распространение
; 67%

16. 16
Структура московского рынка распространения печатных СМИ, 2015 г.
(по тиражу)
Источник: АРПП по данным ФАПМК, Почта России, Росстат
Российский розничный рынок распространения печатных СМИ
Розничные объекты распространения периодической печати в России,
согласно классификации АРПП, представлены следующими форматами:
­ Категория А. Специализированные основные объекты.
 Форматы: киоск, павильон, минимаркет прессы, магазин
прессы, торговый модуль в метро или подземных переходах.
 Площадь: 5-50 кв.м. Площадь киоска составляет 6-20кв.м.
 Ассортимент: более 1000 наименований газет, журналов,
книг и информносителей, в т.ч. не менее 500 наименований
печатных периодических изданий.
­ Категория В. Неспециализированные объекты.
o Продуктовый ритейл.
 Форматы: супермаркеты, гипермаркеты, магазины у
дома, минимаркеты на АЗС.
 Площадь: выкладка прессы занимает 1-10 погонных
метров в зависимости от площади магазина.
 Ассортимент: 100-500 наименований газет и
журналов.
o Непродуктовый ритейл.
 Форматы: книжные магазины, аптеки, салоны красоты
и другой непрофильный ритейл, отделения УФПС (44
тыс., в Москве -510)
 Площадь: выкладка прессы - 1-2 погонных метра.
 Ассортимент: 10-100 наименований газет и журналов.
­ Категория С. Специализированные вспомогательные
объекты.
Подписка; 1%
Розничное
распространение
; 99%

17. 17
 Форматы: лоток, пресс-курьер (ручник), пресс-стенд,
вендинговые автоматы.
 Площадь: 1-3 кв.м.
 Ассортимент: 20-100 наименований газет и журналов.
Согласно данным, полученным АРПП в ходе мониторингов
региональных рынков РФ, а также из предоставленных отчётов Комитетами
СМИ регионов РФ, на российском рынке работает около 42,1 тыс. розничных
торговых объектов, распространяющих прессу, в том числе
специализированных объектов категорииА—30,9 тыс.,
неспециализированных объектов категории В —7,5 тыс., специализированных
вспомогательных объектов категории С – 3,7 тыс.
44 тыс. почтовых отделений в России занимаются розничными
продажами прессы, но объёмы продаж на 1 торговую точку невелики: от 1-5
тыс. руб. в месяц.
Данные приведены за 2015 год с учётом торговых точек в Республике
Крым (около 600 розничных торговых точек по продаже прессы).
Структура российского рынка распространения печатной продукции,
2015 г. (по количеству объектов)
Источник: АРПП по данным мониторинга регионов РФ
Примечание: без учета почтовых отделений
Киоски и павильоны прессы
Согласно полученным данным в ходе всероссийского мониторинга по
85 регионам РФ, включая Республику Крым и г. Севастополь, количество
киосков и павильонов прессы в России в 2015 г. составляет 28,9 тыс. Их
количество сократилось без учета Республики Крым и г. Севастополя за 2013-
2014 годы на 5%.
Киоски,
павильоны
прессы (кат.А);
69%
Остальные
объекты кат.А;
5%
сети FMCG, АЗС
(кат. В); 18%
Лотки, стенды,
вендинг (кат. С);
9%

18. 18
До 2002 года сегмент имел положительную динамику, вытесняя с рынка
розничные точки мелких предпринимателей, торгующих с лотка или с «рук».
Однако в дальнейшем киоски прессы стали «сноситься» по различным
причинам. Объекты мелкорозничной торговли ликвидируются из-за
строительства дорог, под предлогом подготовки к проведению крупных
международных мероприятий («приведение города в порядок»), по
бюрократическим причинам, связанным с оформлением разрешений на
торговлю и т.д. Если рассматривать десятилетний период, то рынок
распространения прессы потерял каждый третий киоск прессы.
Динамика количества киосков прессы в России, 2004-2015 гг.
Источник: АРПП
Примечание: без учета киосков Республики Крым
Киоски и павильоны прессы до сих пор в России играют основную роль
в распространении печатных СМИ, через них реализуется более 50%
розничных тиражей газет и журналов. В рублевом выражении доля киосков и
павильонов в розничных продажах составляет 48%.
Неспециализированные торговые объекты по распространению
печатной продукции (сети FMCG, минимаркеты на АЗС)
Продажи прессы через продуктовый ритейл - растущий сегмент во
многих западных странах. Так, на рынках Великобритании и Германии почти
40% всех торговых точек по продаже прессы - это сети FMCG. На рынке
Германии 45 тыс. магазинов сетей FMCG реализуют прессу, в
Великобритании – 22 тыс. Это самые высокие показатели количества объектов
с прессой в ритейле на европейском рынке. Около 30% торговых точек от всех
объектов с прессой сосредоточены на рынках Испании и Австрии, 12-15% - на
рынке Польши и Франции. При этом в Греции данный сегмент не получил
должного развития и количество точек в ритейле в Греции очень небольшое.
2004 2011 2012 2013 2014 2015
42,0
32,0 32,0
30,0
28,9 28,5

19. 19
Дистрибуция печатной прессы в продуктовый ритейл за рубежом и в
России, 2014 г.
Источник: международные отраслевые ассоциации по распространению
печатных СМИ
В России около 7,5-7,8 тыс. торговых точек по распространению
печатных СМИ расположено в сетях FMCG с учётом торговых объектов на
территории Республики Крым и г. Севастополя. Это 17,8% от всех объектов с
прессой.
Рост количества объектов с прессой в FMCGза 2013-2014 гг.
составил26%.
В России, так же, как и за рубежом, по приросту объектов лидирует
сегмент «магазин у дома». По данным Infoline, у ТОП-130 крупнейших
ритейлеров - 6 тыс.магазинов данного формата.
Дискаунтеры («мягкий дискаунтер») – это второй сегмент по темпам
роста на российском рынке. К этой категории относится Магнит, Пятёрочка,
Дикси, Монетка и другие. Таких сетевых магазинов в России большинство –
у ТОП-130 ритейлеров около 16 тыс.
Сегмент форматов«гипермаркеты и супермаркеты» также пока является
растущим, но темпы прироста его значительно уступает первым двум
категориям.
Превалирующей тенденцией последнего квартала 2014 года и 2015 года
является перетекание покупательского трафика на фоне сокращения
потребительского спроса из более дорогих форматов сетей в дискаунтеры.
22,0
45,0
8,0
4,0
9,2
3,2
7,8
40,0% 38,6%
31,7% 30,8%
16,2%
11,7%
17,8%
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Великобритания Германия Испания Австрия Польша Франция Россия
Кол-во объектов, тыс.
Доля ритейла в общем кол-ве объектов с прессой,%

20. 20
Изменение трафика покупателей в разрезе форматов FMCG, 1-3 кв.2015
г. к 1-3 кв.2014 г.
Источник: данные компаний из открытых источников
Сегодня розничные продажи прессы через сети супермаркетов/
гипермаркетов/минимаркетов на АЗС в целом по России, включая Республику
Крым и г. Севастополь, составляют 18% в количественном выражении (в
тиражах) и 26% в стоимостном выражении (в рублях) от общего объема
розничного сегмента распространения прессы.
Московский розничный рынок распространения печатных СМИ
На московском рынке распространения печатных СМИ на киоски также
приходится основной объем реализуемых тиражей -46,5%. В стоимостном
выражении киосковый сегмент московской розницы занимает 31% от общего
объёма розничного рынка прессы Москвы. По количеству торговых объектов
в Москве, распространяющих прессу, до 2014 года это был самый массовый
сегмент, благодаря которому обеспечивалась шаговая доступность прессы для
москвичей. Сегодня киоски и павильоны прессы в Москве – это 38% от всех
торговых объектов, распространяющих печатную прессу.
Спецификой московского рынка распространения печатных СМИ
является то, что доля сегмента неспециализированных торговых объектов по
распространению прессы выше, чем в других регионах РФ. В 2015 году доля
сетей FMCG и минимаркетов на АЗС в общем количестве объектов составила
38%. Через неспециализированные торговые точки в сетях FMCG и в
минимаркетах на АЗС реализуется 39% газет и журналов (от розничных
тиражей). А в стоимостном выражении неспециализированные объекты
категории В занимают долю в 52%.
-6,0%
-3,0% -2,0%
5,2%
8,0% 9,0%
Перекресток
(супермаркет)
Метро(гипер)
О'кей(супермаркет)
Пятерочка(магазину
дома)
Дикси(магазину
дома)
Магнит(дискаунтер)

21. 21
Динамика доли супермаркетов на московском рынке розничного
распространения прессы (в стоимостном выражении), 2004-2015 гг.
Источник: ООО «Консалт-Центр» по данным дистрибьюторов печатной
продукции
Доля специализированных вспомогательных объектов (ручники, лотки)
по количеству объектов на московском рынке к концу 2015 года увеличилась.
Одна из причин роста доли – сокращение количества объектов в других
категориях, в том числе киосков/ павильонов и магазинов прессы. В ЦАО
реализовывалась программа демонтажа старых форматов киосков, в т.ч. и
прессы, для установки новых моделей. Объекты прессы были вывезены, на
часть мест конкурсы уже прошли, по остальным – готовятся. Однако
фактически установленных и работающих новых киосков с печатной
продукцией в ЦАО мало.
На местах дислокаций вывезенных киосков, по данным полевого
мониторинга, появились ручники (пресс-стенды).
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
13,0% 14,0% 16,0%
18,0%
22,0%
25,0%
29,0%
32,0%
36,0%
43,0%
49,7%
53,1%

22. 22
Структура московского рынка распространения периодической
печатной продукции, 2015 г. (по количеству объектов)
Источник: АРПП по данным мониторинга дислокаций объектов прессы в
Москве
Примечание: без учета почтовых отделений
Структурно розничный рынок распространения печатной продукции
города Москвы выглядит в стоимостном выражении следующим образом: на
киоски, павильоны прессы приходится 31% розничных продаж, на остальные
специализированные торговые объекты по распространению прессы
(торговые точки в метро, стационарные магазины прессы, минимаркеты
прессы в бизнес- и торговых центрах и т.п.) – 4,8%, на
супермаркеты/гипермаркеты, магазины у дома, минимаркеты на АЗС – 52%
продаж, на лотки, ручников, пресс-стенды – 9,6% продаж, на газетные
автоматы - 1,5%, на другие объекты (в т.ч. почтовые отделения) – 0,9%.
Киоски,
павильоны
прессы (ка.А);
38,2%
Остальные
объекты кат.А;
6,0%
Сети FMCG,
АЗС (кат. В);
38,3%
Лотки, стенды,
вендинг (кат. С);
17,5%

23. 23
Структура московского розничного рынка периодической печатной
продукции,2015 г.(в стоимостном выражении в руб.)
Источник: АРПП по данным мониторинга дислокаций объектов прессы в
Москве
Рассматривая структуру рынка распространения периодической печати
с точки зрения тиражей, необходимо отметить, что доля киосков и павильонов
прессы возрастает, т.к. именно данная категория торговых объектов реализует
прессу низкого ценового сегмента, выполняя социально значимую функцию
путем обеспечения информацией социально незащищённые слои населения.
Структура московского розничного рынка печатной продукции,2015 г. (в
тиражах, экз.)
Источник: АРПП по данным мониторинга дислокаций объектов прессы в
Москве
Киоски/
павильоны
прессыпрессы;
31,2%
Остал. объекты
кат.А; 4,8%
Супермаркеты,
АЗС; 52,0%
Мобильная
розница (лоток,
ручник); 11,1%
Другие; 0,9%
Киоски/
павильоны
прессы; 46,5%
Ост. объекты
кат.А; 4,3%
Супермаркеты,
АЗС; 38,8%
Мобильная
розница (лоток,
ручник); 8,2%
Другие; 2,2%

24. 24
2. Анализ розничных операторов рынка распространения
периодической печати
Распространением периодической печати на московском рынке
занимается более 100 компаний и более 50 индивидуальных
предпринимателей. В зависимости от формата торгового объекта печатной
продукции всех розничных операторов рынка можно сегментировать на три
группы:
1. Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски.
2. Компании, владеющие сетями минимаркетов и магазинов прессы.
3. Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие
периодику через лотки и точки торговли с рук.
Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски
По итогам 2015 года в Москве насчитывается около 1900киосков
прессы, которые принадлежат различным юридическим лицам.
Основные киосковые сети города Москвы в 2012-2015 гг.
(с количеством торговых точек более 10)
Название
компании/ сети
Количество
киосков/
павильонов
в 2012 г.
Количество
киосков/
павильонов
в 2013 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»
Количество
киосков/
павильонов
в 2014 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»
Количество
киосков/
павильонов
в 2015 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»
ГК «Кардос» 0 447 447 645
АРИА-АиФ 199 227 227 217
Роспечать (ОАО
«Южное
агентство
печати» и ОАО
«Агентство
печати
«Басманное»)
212 176 186 185
Центропечать 203 174 170 136
Вечерняя Москва 95 103 103 88

25. 25
Название
компании/ сети
Количество
киосков/
павильонов
в 2012 г.
Количество
киосков/
павильонов
в 2013 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»
Количество
киосков/
павильонов
в 2014 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»
Количество
киосков/
павильонов
в 2015 г.,
включая
территории
«Новой
Москвы»Пресс-Лайн
(АРП «Гудок»)
41 41 41 73
Пресса для всех 94 88 87 66
Столичная пресса
(ХК ЗАО «Наша
пресса»)
67 110 56 52
Московский
комсомолец (МК-
сервис)
47 76 91 49
Сегодня-Пресс
(ХК ЗАО «Наша
пресса»)
68 58 53 45
ГУП «Тверская-
13»
72 114 51 37
Московская
промышленная
газета НП
54 41 42 29
Метропресс 101 101 101 24
ООО
«Московская
периодика»
22 21 21 22
Желдорпресс 62 18 18 18
Редакция газеты
«Московская
правда»
18 13 15 15
ООО «Печать и
распространение»
Н/Д 23 23 11
Источник: данные компаний (ОАО «Агентство «Роспечать», ООО
«Центропечать», ЗАО «АРИА-АиФ», «Сегодня-Пресс», ООО «ПрессХаус» и
другие, данные мониторинга объектов прессы

26. 26
Все компании, специализирующиеся на распространении периодики в
Москве, сегментированы были по количеству торговых объектов.
Предприятия, количество киосков прессыв которых составляет более
100 единиц, входят в категорию «Крупные киосковые сети». К ним относятся:
 ООО «ГК «Кардос» (645)
 ЗАО «АРИА–АиФ» (217)
 ОАО «Агентство «Роспечать» (185)
 ЗАО «Центропечать» (136)
Операторы, владеющие сетью киосков от 40 до 99 торговых объектов,
отнесены в категорию «Средние киосковые сети»:
 Концерн «Вечерняя Москва» (88)
 Пресс-Лайн (73)
 ООО «Пресса для всех» (66)
 ООО «Столичная пресса» (52)
 ЗАО «МК-Сервис» (49)
 ООО «ХК «Сегодня-Пресс» (45)
В категорию «Мелкие киосковые сети» входят торговые сети,
насчитывающие менее 40 торговых объектов:
 ГУП «Тверская, 13» (37)
 Московская промышленная газета (29)
 ООО «Московская периодика» (22)
Основные операторы московского рынкав сегменте «Киосковые сети»,
2015 г.(по количеству объектов)
Источник: АРПП по данным операторов рынка
Как видно из таблицы, по итогам 2015 года количество операторов в
сегменте «Крупные киосковые сети» сократилось на две компании (ГУП
ГК "Кардос"
34%
Роспечать
10%
АРИА-АиФ;
11%
Центропечать
7%
Вечерняя
Москва
5%
АРП "Гудок"
4%
Другие
29%

27. 27
«Тверская, 13» и ООО «Столичная пресса»), по количеству киосков они были
отнесены к сегменту «средние киосковые сети». Два оператора: ООО
«Агентство «Метропресс»и ГУП «Тверская, 13» - перешли из сегмента
«средние киосковые сети» в сегмент «мелкие киосковые сети» настоящего
исследования.
Крупные киосковые сети городаМосквы
По количеству киосков прессы в Москве ООО «ГК «Кардос» на
сегодняшний момент занимает лидирующие позиции (645 объектов).
Количество киосков ближайшего конкурента (ЗАО «АРИА-АиФ») в три раза
меньше.
Помимо одноимённого юридического лица «Кардос» в группу компаний
входит ряд предприятий:
 ЗАО «Центр Прессы» (174 киоска)
 ОАО «Краснопресненское Агентство Печати» (133 киоска)
 ОАО «Печать Замоскворечья» (95 киосков)
 ОАО «Северное Агентство Печати» (81 киоск)
 ОАО АП «Москва Запад» (81киоск)
 ООО "МСП-Сервис" (27 киоск)
В прошлом году компания начала устанавливать киоски нового образца,
разработанного сотрудниками компании. При сохранении общей площади он
стал менее глубоким, но более широким, что позволило увеличить
ассортимент газетно-журнальной продукции более чем на 20%. Отмечается,
что в новом киоске благодаря открытым витринам и привлекательному
внешнему виду выручка выросла в два раза, средний чек увеличился на 56%,
а посещаемость киоска поднялась более чем на 100%.
Киосковская розничная сеть «Первая Полоса», принадлежащая
компании ЗАО «АРИА-АиФ» в 2015 году насчитывала 217 торговых точек,
установленных в самых многолюдных местах разных районов города: рядом
со станциями метро, автостанциями и остановками городского транспорта.
Компания осуществляет дистрибуцию прессы через киоски и минимаркеты:
 Киоски «Первая Полоса» - это современные торговые объекты
облегченной конструкции. Расположение киосков отвечает
стандартам городской схемы размещения и позволяет
обслуживать жителей самых удаленных районов. Площадь
торговых объектов от 7 до 12 кв.м., выкладка газет и журналов
производится на основе планограмм размещения.
 Минимаркеты «Первая Полоса» - большой торговый объект,
имеющий торговый зал и открытую выкладку товаров. Площадь
торговых объектов составляет от 18 кв.м. до 35 кв.м., в
ассортименте - газеты, журналы, книги продукты и т.п.
ОАО «Агентство «Роспечать» - крупнейшая федеральная сеть России,
более 3,5 тысяч киосков которой работают в 288 населенных пунктах страны,
включая 178 городов. В Москве киосковая сеть представлена двумя

28. 28
предприятиями: ОАО «Южное агентство печати» и ОАО «Агентство печати
«Басманное», сеть минимаркетов представлена компанией ООО «Ридмаркет»,
владеющей тремя павильонами в бизнес-центрах.
Оба предприятия на сегодняшний день занимают лидирующие позиции
на рынке распространения печатной продукции в центральном регионе
России. В киосках Южного агентства печати и агентства печати «Басманное»
представлен расширенный ассортимент газетно-журнальной продукции,
изобразительной продукции, а также сопутствующих товаров. Площадь
торговых объектов - от 8 до 10 кв.м.
В киосках представлен расширенный ассортимент газетно-журнальной
продукции, изобразительной продукции, а также сопутствующих товаров.
ООО «Ридмаркет» работает на рынке минимаркетов под брэндом
«Алёкма». Магазины компании отличаются широким ассортиментом
продуктов питания и сопутствующих товаров, включая газетно-журнальную
продукцию, а также необходимые услуги: оплата платежей, экспресс-фото и
печать на заказ.
К крупным киосковым сетям Москвы относится и сеть ЗАО
«Центропечать» (год основания 1994), занимающая 7% рынка.
Киоски можно встретить практически в любой части города - это
торговые объекты, торговые объекты в подземных переходах и у станций
метро, специализированные павильоны по торговле печатной продукцией.
Все торговые точки предприятия располагаются исключительно на
территории столицы. Средняя площадь киосков компании – 8-9 кв.м.
Ассортимент насчитывает более 2500 наименований различных позиций
товара, основную часть ассортимента составляет печатная продукция, книги,
в ассортимент включены также товары народного потребления и канцтовары.
Помимо продажи товаров киоски компании ЗАО «Центропечать» являются
пунктами выдачи онлайн-заказов ряда интернет-магазинов.
Киоски «Вечерняя Москва» входят в состав ОАО «Концерн
«Вечерняя Москва», одним из направлений деятельности которого является
розничная торговля печатной продукцией. Розничная сеть насчитывает 88
киосков прессы. Ассортимент печатной продукции, представленный в киоске,
составляет более 1000 наименований газет и журналов, а также других
сопутствующих товаров. В 2015 году при компании заработал интернет-
магазин, осуществляющий доставку онлайн-заказов через 42 киоска
компании.
Средние киосковые сети города Москва
Налаженную розничную сеть распространения печатной продукции в
Москве имеет и ЗАО «МК-Сервис». Его собственная розничная сеть
распространения насчитывает 49 киосков. В настоящее время компанией
ведется работа по замене киосков прессы старого образца на новые, которые
позволят лучше представить весь имеющийся в продаже ассортимент
продукции.

29. 29
ЗАО «Пресса для всех» управляет сетью, состоящей из 66 киосков.
Торговые объекты расположены на оживленных улицах и вблизи транспортно
пересадочных узлов на территории трех административных округов Москвы
(ВАО, СВАО и ЦАО). За прошедший год сеть сократилась на 21 торговый
объект.
ГУП «Тверская, 13» осуществляет дистрибуцию прессы через
торговую сеть, насчитывающую 37 киосков. В 2015 году компания закрыла 14
объектов. Торговые точки расположены практически во всех округах Москвы,
наибольшее их количество приходится на ЮВАО, СЗАО и ЮАО округа.
ООО «Холдинговая компания «Сегодня-Пресс» объединяет две
торговые сети: ООО «Столичная пресса» и ООО «Сегодня-Пресс».
 ООО «Столичная пресса» насчитывает 52 торговые точки, 38 из
которых представлены киосками, 14 - павильонами. Большинство
торговых объектов расположено в Северо-Западном
административном округе. По итогам года количество торговых
объектов сократилось на 4 павильона, два из которых расположены
в Зеленоградском административном округе. В 2014 году в связи с
низкой рентабельностью компании закрылось более 50% торговых
точек, сеть сократилась со 110 до 56 киосков.
 Сеть ООО «Сегодня-Пресс» насчитывает 45 торговых объектов
прессы, из которых 35 – киоски, 10 - павильоны. Более 50%
торговых точек компании расположены в двух административных
округах: ЗАО и САО. По итогам года сеть компании сократилась на
8 точек (1 павильон и 7 киосков).
Мелкие киосковые сети города Москва
ООО Агентство «Метропресс» управляет сетью, состоящей из 24
торговых объектов, расположенных как в вестибюлях метрополитена, так и в
его торговых рядах, примыкающих к входам на станции метро. В метро размер
торговых точек компании колеблется от 1,2 до 9,5 кв. м. Дизайн киосков
разработан таким образом, что пресса находится в свободном доступе и
киоскер может легко общаться с покупателями. Объем продаж на самых
успешных торговых объектах составляет около 1,5 млн руб. в месяц.
По итогам 2015 года количество торговых объектов сети сократилось
более чем в четыре раза, с 101 до 24. Основная причина сокращения –
программа московских властей по реконструкции метрополитена. В связи с
этим компании пришлось убрать торговые объекты с 24 станций
метрополитена.
В целом, следует отметить, что в 2015 году количество киосков прессы
в столице сократилось. Основные причины наметившейся тенденции -
нерентабельность торговых объектов в зонах низкой проходимости и
требование Департамента СМИ и рекламы города Москвы демонтировать
киоски по продаже печатной продукции, находящиеся в ЦАО до 20 сентября
2015 г.

30. 30
Установка новых торговых объектов прессы в ЦАО регламентируется
приказом № 02-55-321/15 Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы, утверждающим «Порядок организации и проведения
торгов на право заключения договоров на осуществление торговой
деятельности в нестационарных торговых объектах со специализацией
«Печать».
Компании, занимающиеся поставками прессы в минимаркеты и
специализированные магазины прессы
Впервые минимаркеты прессы появились в Москве в 2000 году,
практически сразу они стали популярны среди гостей и жителей города. В
столичном регионе этот формат дистрибуции прессы представлен лучше, чем
в других регионах РФ.
Среди крупнейших игроков на рынке минимаркетов прессы можно
выделить две компании, имеющие собственные брендированные сети. Это
ООО «Пресс Хаус» и ООО «Сейлс».
ООО «ПрессХаус» - федеральный оператор, осуществляющий
торговлю периодическими изданиями, книжной продукцией, мультимедиа,
сувенирами, подарками и продуктами питания. Компания образована в 2000
году. География деятельности компании охватывает крупнейшие города
России (Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Москва, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Тюмень, Челябинск) и насчитывает более 200 объектов.
На территории столицы работает 115 минимаркетов прессы под
брендом «Хорошие новости», площадь колеблется в пределах от 10 до 35 кв.м.
Магазины позиционируются на актуальном ассортименте периодической
печати, книжных новинках и продуктах питания. Кроме того, в торговых
точках сети можно получить онлайн-заказ интернет-магазина Read.ru, а также
оформить доставку посылки международной курьерской компанией DHL.
ООО «Сейлс» развивает сеть магазинов печатной продукции
«СПРИНТ». На сегодняшний день на территории Москвы работает 45
магазинов сети «СПРИНТ», среди которых 8 на круглосуточной основе. С
2015 года на всех торговых точках «СПРИНТ» можно оформить подписку на
газеты и журналы. Доставка подписных экземпляров осуществляется в любую
торговую точку предприятия.
Все магазины сети работают в удобном для посетителей формате Cash-
&-carry в виде «step-in» (магазин или павильон с заходом внутрь и свободным
доступом к товару). Их легко найти, потому что сеть магазинов продажи
прессы находится рядом с метро. В магазинах широкий ассортимент печатной
продукции, сопоставимый с киосками прессы. Широко представлены
журналы и газеты для женщин, мужчин и детей, узкоспециализированные
тематические журналы, в ассортимент включены и газеты. Полный
ассортимент магазина, который включает книги и ТНП, сигареты,
прохладительные напитки, канцелярские товары, составляет более 5000
позиций. Площади магазинов составляют от 30 до 150 кв.м.

31. 31
Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие
периодику через лотки и точки торговли с рук
Согласно действующей классификации торговля с рук отнесена к группе
«С» - специализированные вспомогательные объекты. Следует отметить, что
в странах Северной Америки и Европы подобная форма распространения
периодической печати практически отсутствует. Она была вытеснена в начале
XX века более современными торговыми форматами (киоски, минимаркеты
прессы и т.д.). В России этот формат до сих пор присутствует, но в последнее
время количество ручников неуклонно сокращается. В Москве, следуя
общемировому тренду, за последние 10 лет количество «ручников»
сократилось в 2-3 раза.
Одной из особенностей продажи прессы с рук является аутсорсинг
закупочной и логистической деятельности, который сводится к тому, что
продавцы и индивидуальные предприниматели приобретают газеты и
журналы не напрямую у издателя, а у оптовых распространителей.
Доставка тиражей до торговой точки и ремиссия обратного потока также
находится в ведении оптовика.
Основная деятельность небольших компаний, осуществляющих
торговлю с рук, направлена на розничную продажу тиражей печатной прессы
и качественное обслуживание покупателей в зонах с высоким
пассажиропотоком.
Ассортимент торговой точки формата «с рук» составляет 20-100
наименований массовых изданий, по преимуществу городских газет, и
ограничен он исключительно технологическими особенностями реализации.
Обслуживанием индивидуальных предпринимателей и небольших
компаний, специализирующихся на реализации печатной продукции на
московском рынке, занимаются ООО «ГК «Кардос» и ООО «Сейлс». У
последнего игрока имеется сеть оптово-розничных магазинов, где
предприниматель может купить мелким оптом тиражи и сам доставить их на
торговую точку. В большинстве случаев эти компании предлагают таким
клиентам экспедирование: тиражи печатной продукции доставляют клиентам
на торговые точки и забирают нереализованные тиражи «старых» номеров
(возвраты).
Распространением периодической печати на московском рынке
занимается более 100 компаний и более 50 индивидуальных
предпринимателей. В зависимости от формата торгового объекта печатной
продукции всех розничных операторов рынка можно сегментировать на
четыре группы:
 Компании-владельцы киосковых сетей и индивидуальные
предприниматели, имеющие в собственности отдельные киоски.
 Компании, владеющие сетями минимаркетов и магазинов прессы.
 Компании или индивидуальные предприниматели, реализующие
периодику через лотки и точки торговли с рук.

32. 32

33. 33
3. Анализ оптовых распространителей периодической печати
Основные операторы рынка распространения периодической
печати
Оптовых операторов рынка распространения периодической
продукции эксперты группируют по величине территориального охвата.
Выделяют следующие группы:
 Федеральные операторы (оптовики): работают в 3-х и более
федеральных округах России.
 Межрегиональные операторы: работают в 1-2-х федеральных
округах и в 3-х и более регионах РФ.
 Региональные операторы: работают в нескольких городах одного
региона РФ.
 Локальные операторы: работают в одном городе РФ.
Так как московский рынок распространения прессы – один из наиболее
крупных рынков в стране и неразрывно связан с ближайшими регионами
(например, Московская область), то на территории города Москвы работают в
основном федеральные операторы.
В 2013-2015 гг. развитие дистрибуции на рынке распространения
периодической продукции происходило по вектору диверсификации бизнеса.
Многие крупные московские операторы имеют в рамках своей структуры
диверсифицированную сеть распространения, которая включает оптовых
клиентов, собственные киосковые сети или сети минимаркетов прессы, сети
FMCG.
Среди дистрибьюторов, имеющих точки продаж, торгующие крупным
и средним оптом, в Москве выделяется 5 основных игроков: ООО «ГК
«Кардос», ООО «Сейлс», ООО «Пресс-Логистик», ЗАО «АРИА-АиФ» и ООО
«Холдинговая компания «Сегодня-Пресс».
По количеству оптовых точек продаж прессы на территории Москвы
лидирует ООО «Сейлс». Одним из важнейших и наиболее динамично
развивающихся направлений работы компании является работа с
крупнооптовыми клиентами городской экспедиции. Для обеспечения
высокого качества обслуживания клиентов ГЭ в производственном комплексе
компании введены новейшие технологии раскладки продукции с
использованием специальной линии, всех крупнооптовых клиентов
обслуживают персональные менеджеры.
Оптовый складской комплекс ООО «Сейлс» расположен в
Красногорском районе Московской области, однако на территории Москвы
работает 5 магазинов, торгующих как в розницу, так и оптом: это магазин №15
«Казанский», магазин №20 «Электросталь», магазин №24 «1905 года»,
магазин №34 «Вешняки» и магазин №40 «Дубининский».

34. 34
Управление оптовой дистрибуцией в ООО «Сейлс» осуществляется
отделом продаж. В отделе продаж работают шесть человек: начальник отдела,
два ведущих инженера по сбыту, инженер по сбыту первой категории, два
инженера по сбыту второй категории. В их обязанности входит: заключение
договоров поставки, отслеживание их исполнения, ведение деловой
документации, относящейся к договорной деятельности предприятия, а также
заключение договоров на транспортировку товара с перевозчиками и
клиентами.
При сбыте продукции используется канал распределения нулевого
уровня, то есть предприятие работает с клиентами без посредников. Этому
способствует то, что в таком случае ООО «Сейлс» имеет возможность
управлять всем процессом товародвижения и получать точную обратную связь
о работе канала.
Количество точек оптовых продаж прессы на территории города Москвы
и ближайшего Подмосковья, 2013-2015 гг.
Дистрибьютор 2013 г. 2014 г. 2015 г.
ООО «Сейлс» 6 6 6
ГК «Кардос» 2 2 2
ООО «Пресс-Логистик» 1 1 1
ЗАО «АРИА-АиФ» 1 1 1
ООО «ХК Сегодня-Пресс» 1 1 1
Итого ТОП-5 11 11 11
Источник: АРПП по данные компаний
Вторым игроком в московском регионе в оптовом сегменте является
ООО «ГК «Кардос», которое работает на рынке распространения газет и
журналов с 1999 года и начинало свою деятельность с логистических услуг
клиентам и издателям. Опт наряду с розничным распространением
периодических печатных изданий, сопутствующих товаров и ТНП является
основным направлением деятельности компании. В состав ГК входят
агентство по оптовому распространению печати «ОРП Кардос», агентство
«МСП-Сервис» и ТК «Спорт Принт».
Для обслуживания крупных оптовых клиентов ОО «ГК «Кардос» в мае
2010 года открыло успешно функционирующий на сегодняшний день
логистический комплекс. Полезная площадь комплекса, оснащенного всеми
видами необходимых коммуникаций, современным оборудованием и большой
погрузочно-разгрузочной площадкой, составляет около 2000 кв.м. Основу