Laporan Industri ini memaparkan Kinerja Industri Mobil di Indonesia. Laporan ini berisi produksi dan penjualan mobil baik berdasarkan negara di ASEAN maupun di Indonesia dengan berbagai merek atau pabrikan. Laporan ini juga berisi kinerja penjualan berdasarkan segmen pasar seperti MPV (multi purpose vehicle), SUV (sport utility vehicle), Hatchback, LCGC (low cost green car), dan lainnya.

1. INDUSTRI MOBIL
DI INDONESIA
2017
LAPORAN INDUSTRI

2. www.indoanalisis.co.id ii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB I KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 1
1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia
Gambar 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2017 2
Gambar 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 – 2017 3
1.2. Pertumbuhan Ekspor – Impor Mobil Indonesia
Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2017 4
Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2017 5
Gambar 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2017 6
1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia
Gambar 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005– 2017 7
Gambar 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2017 8
Gambar 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2017 9
Gambar 1.9. Jumlah Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017 10
1.4. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia 11
BAB II KINERJA INDUSTRI MOBIL DI NEGARA-NEGARA ASEAN 12
2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN
Gambar 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2017 13
Gambar 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 – 2017 14
2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN
Gambar 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2017 15
2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN
Gambar 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 – 2017 16

3. www.indoanalisis.co.id iii
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 17
3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia
Gambar 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017 18
Gambar 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2016 – 2017 19
3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MPV)
Gambar 3.3. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016 – 2017 20
Gambar 3.4. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low MPV, 2016 - 2017 20
Gambar 3.5. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low MPV, Januari 2017 - Desember 2017 21
Gambar 3.6. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016 – 2017 22
Gambar 3.7. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, 2016 - 2017 22
Gambar 3.8. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium MPV, Januari 2017 - Desember 2017 23
Gambar 3.9. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016 – 2017 24
Gambar 3.10. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, 2016 - 2017 24
Gambar 3.11. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper MPV, Januari 2017 - Desember 2017 25
3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV)
Gambar 3.12. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016 – 2017 26
Gambar 3.13. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Low SUV, 2016 - 2017 26
Gambar 3.14. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Low SUV, Januari 2017 - Desember 2017 27
Gambar 3.15. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016 – 2017 28
Gambar 3.16. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, 2016 - 2017 28
Gambar 3.17. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Medium SUV, Januari 2017 - Desember 2017 29
Gambar 3.18. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016 – 2017 30
Gambar 3.19. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, 2016 - 2017 30
Gambar 3.20. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Upper SUV, Januari 2017 - Desember 2017 31

4. www.indoanalisis.co.id iv
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB III PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA
3.4. Segmen Pasar Hatcback
Gambar 3.21. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016 – 2017 32
Gambar 3.22. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, 2016 - 2017 33
Gambar 3.23. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Hatchback, Januari 2017 - Desember 2017 34
3.5. Segmen Pasar LCGC (Low Cost Green Car)
Gambar 3.24. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016 – 2017 35
Gambar 3.25. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, 2016 - 2017 35
Gambar 3.26. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe LCGC, Januari 2017 - Desember 2017 36
3.6. Segmen Pasar Pick Up
Gambar 3.27. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016 – 2017 37
Gambar 3.28. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, 2016 - 2017 38
Gambar 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017 39
3.7. Segmen Pasar Double Cabin
Gambar 3.30. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016 – 2017 40
Gambar 3.31. Pangsa Pasar Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, 2016 - 2017 40
Gambar 3.32. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Tipe Double Cabin, Januari 2017 - Desember 2017 41

5. www.indoanalisis.co.id v
DAFTAR ISI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB IV PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA 42
Gambar 4.1. Penjualan Toyota di Indonesia, 2008 - 2017 43
Gambar 4.2. Penjualan Daihatsu di Indonesia, 2008 - 2017 43
Gambar 4.3. Penjualan Honda di Indonesia, 2008 - 2017 44
Gambar 4.4. Penjualan Suzuki di Indonesia, 2008 - 2017 44
Gambar 4.5. Penjualan Mitsubishi di Indonesia, 2008 - 2017 45
Gambar 4.6. Penjualan Nissan di Indonesia, 2008 - 2017 45
Gambar 4.7. Penjualan Isuzu di Indonesia, 2008 - 2017 46
Gambar 4.8. Penjualan Mazda di Indonesia, 2008 - 2017 46
Gambar 4.9. Penjualan Chevrolet di Indonesia, 2008 - 2017 47
Gambar 4.10. Penjualan KIA di Indonesia, 2008 - 2017 47
Gambar 4.11. Penjualan BMW di Indonesia, 2008 - 2017 48
Gambar 4.12. Penjualan Hyundai di Indonesia, 2008 - 2017 48
Gambar 4.13. Penjualan Ford di Indonesia, 2008 - 2017 49
Gambar 4.14. Penjualan Mercedes Benz di Indonesia, 2008 - 2017 49
Gambar 4.15. Penjualan Hino di Indonesia, 2008 - 2017 50

6. Industry Research
www.indoanalisis.co.id vii
METODOLOGI
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017

7. www.indoanalisis.co.id 7
1.3. PERTUMBUHAN PENJUALAN MOBIL INDONESIA
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA
Tahun 2017, Penjualan Mobil Sedikit Meningkat
Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tren
pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2017.
Secara umum, terlihat ada 3 penurunan yang terjadi pada tahun 2006,
2009, dan tahun 2015. Ketiga penurunan tersebut diakibatkan
menurunnya daya beli masyarakat.
Grafik 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 2005 – 2017
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)
Pada kasus pertama, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006,
terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan penjualan
mobil. Kasus kedua terjadi pada tahun 2008, yaitu adanya krisis
keuangan di Amerika yang berdampak sampai ke berbagai negara
termasuk Indonesia. Hal ini baru dirasakan pada turunnya penjualan
mobil pada tahun 2009..
Ketiga, ketika harga komoditas pertambangan batubara dan juga harga
minyak dunia menurun, imbasnya terlihat pada tahun 2015 sampai saat
ini.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah (Unit)
-40%
36% 39%
-20%
58%
17% 25% 10% -2% -16% 5% 2%
Pertumbuhan
Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh
Hubungi marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap.

8. www.indoanalisis.co.id 18
3.1. PANGSA PASAR PENJUALAN MOBIL DI INDONESIA
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA
Pangsa Pasar Penjualan Toyota Selalu Di Atas 30%
Kesuksesan Toyota sebagai raja penjualan mobil di Indonesia seperti
tidak pernah tergantikan oleh pabrikan lain. Mulai tahun 2014 sampai
2017, Toyota selalu menjadi raja dengan penguasaan pangsa pasar
sebesar 30% lebih.
Setelah Toyota, ada Honda yang berhasil menguasai pasar sebesar
17,3% pada tahun 2017. Honda turun sedikit dari tahun 2016 lalu yang
berhasil mennguasai 18,8% pangsa pasar.
Grafik 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2014 – 2017
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)
Daihatsu ada di posisi ketiga dengan penguasaan pangsa pasar yang
sama seperti Honda yaitu 17,3%. Seperti halnya Honda, Daihatsu juga
mengalami penurunan sedikit dari tahun 2016 yang sebesar 17,8%.
Jika membandingkan tren tahunan, Suzuki terlihat mengalami
penurunan yang cukup lumayan. Jika pada tahun 2014 menguasai 13%
pangsa pasar, namun pada tahun 2016 hanya berhasil menguasai 8,7%.
Pada tahun 2017, Suzuki naik sedikit dari tahun 2016, namun masih
dibawah pencapaian pada tahun 2014 dan 2015.
33%
13%
15%
12%
13%
2%
2% 3%
2% 1%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
31,8%
15,7%
16,6%
11,1%
12,0%
2,1%
1,9% 2,5%
2,9%
0,9%
0,4%
0,3% 0,4%
0,1%
0,3%
0,5%
35,9%
18,8%
17,8%
9,2%
8,7%
2,1%
1,6%
1,2%
2,4%
0,5%
0,2%
0,2% 0,4%
0,1%
0,1%
0,0%
34,4%
17,3%
17,3%
11,2%
10,3%
2,7%
1,9%
1,3% 1,0%
0,4%
0,3%
0,3% 0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
Toyota
Honda
Daihatsu
Mitsubishi
Suzuki
Hino
Isuzu
Nissan
Datsun
Mazda
Chevrolet
2014 2015 2016 2017
Data decara detail dapat dilihat di Data Softcopy
Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh
Hubungi marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap.

9. www.indoanalisis.co.id 39
3.6. SEGMEN PASAR PICK UP
INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 2017
BAB III. PASAR INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA
Grafik 3.29. Kinerja Penjualan Segmen Pasar Pick Up, Januari 2017 - Desember 2017
Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia)
(Unit)
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des
2017
Daihatsu Gran Max PU 3.330 3.680 3.905 4.123 3.760 2.104 2.708 3.377 3.547 4.133 3.902 3.134
Suzuki Carry PU 2321 2844 2597 2522 1930 1728 2675 2982 3068 3190 3042 3122
Mistubishi L300 1958 2197 2077 1382 2351 1591 1721 1841 2040 1984 1804 2044
Suzuki APV PU 1160 1289 1324 880 807 758 1216 1263 1232 895 1028 655
Mitsubishi T-120SS 1128 1198 1017 687 985 739 721 748 824 786 698 785
Toyota HiLux 111 570 296 254 327 131 465 250 235 208 175 141
Mistubishi Triton 69 129 0 205 528 239 220 364 275 239 156 172
Isuzu Panther Turbo 110 100 110 94 80 95 120 120 160 120 80 50
Tata Super Ace 53 54 39 68 31 23 21 39 76 35 71 26
Daihatsu HiMax PU 100 20 20 20 20 40 50 90 30 30 20 0
Tata Xenon RX 0 19 25 18 25 9 13 23 13 12 45 28
Isuzu Bison 8 19 18 39 33 4 19 23 14 16 17 15
Sokon DFSK 0 0 0 0 0 0 0 0 53 15 18 73
KIA K-2700 0 2 24 28 25 37 13 15 0 0 0 0
Tata ACE EX2 3 4 12 1 12 3 1 6 4 5 3 5
Isuzu D-Max 0 0 0 0 5 4 5 15 0 8 8 5
Tata Xenon XT 0 2 0 0 10 0 0 2 3 1 7 0
Hyundai H-100 0 1 0 2 1 0 3 1 4 2 3 2
Total 10.351 12.128 11.464 10.323 10.930 7.505 9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257
10.351
12.128 11.464 10.323 10.930
7.505
9.971 11.159 11.578 11.679 11.077 10.257
Data Tidak Ditampilkan, hanya untuk Kepentingan Contoh
Hubungi marketing@indoanalisis.com untuk laporan lengkap.