İTÜ Bitirme Projesi Sunumu. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü tarafından birincilik derecesiyle ödüllendirilmiştir.
[English Note]
Turkish leather industry has a rising trend thanks to the quality of its leathers, close following the fashion in the world, having strong know-how about the production, environmentally friendly and quality production. Thus, it is exporting to existing markets is increasing with every passing year. However, making Turkish leather a brand and becoming one of the most important exporter countries are the main goals of Turkish leather and leather products exporters. Therefore, the need and search for new markets is increasing. Choosing the right target market has critical importance for leather industry firms. The aims of this thesis are to evaluate the market attractiveness of China market for Turkish leather and leather product exporter firms and suggest market entry strategies. In this thesis, for the first phase, the leather and leather product sector in the world, Turkey and China has been reviewed, and then China’s market characteristics have been evaluated. For the second phase, competitiveness, market attractiveness and market entry strategies have been examined. Finally, a mathematical model that measures market attractiveness has been established. In this model, China market has been evaluated in terms of market attractiveness by using AHP (Analytic Hierarchy Process) based decision tree model.
KOBİ'lerin Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Sektörü Üzerinden Çin Pazarı'na Giriş Stratejilerinin Belirlenmesi
1. İTÜ
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Mühendisliği Bölümü
Bitirme Projesi
KOBİ’LERİN DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ
SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN ÇİN PAZARI’NA GİRİŞ
STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
Özge Duman
Büşra Yılmaz
2. Projenin Amacı
Proje Tasarımı
Modelin
İÇİNDEKİLER Tanımlanması
Sonuç
Öneriler
3. PROJENİN AMACI
• Çin pazarının çekiciliğinin incelenmesi
sonucunda pazarın elverişli bulunması halinde
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin Çin
pazarına girmelerinin hedeflenmesi
• Projemizde Türkiye’de bulunan KOBİ’lere yol
göstermeyi ve yapılan çalışmaların onlara bir
rehber niteliğinde olmasını istiyoruz
4. Projenin Amacı
Proje Tasarımı
Modelin
İÇİNDEKİLER Tanımlanması
Sonuç
Öneriler
5. PROJE TASARIMI
Deri ve Deri Ürünleri Hakkında Genel Bilgiler
Pazara Giriş Stratejileri
Deri ve Deri Ürünleri Sektöründe Tüketici
Davranışları
Çin’de Ekonomik Göstergeler
Dünyada Deri ve Deri Ürünleri Pazar Durumu
Türkiye’de Deri ve Deri Ürünleri Pazar Durumu
Pazar Çekiciliği ve Pazar Çekiciliğini Etkileyen
Faktörler
6. DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
Deri ve deri ürünleri sektörü esas olarak beş ana
kategoriden oluşmaktadır. Bu alt kategoriler;
Deri İşleme (Tabakhane)
Deri Konfeksiyon
Deri Saraciye
Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi
Deri Kimyasalları
7. PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİ
Sıradan İhracat
Ticaret Firmaları
Dolaylı İhracat
İhracat Yönetim
Firması
İhracat İşbirliği
Yerel Üretim
Uluslararası
Temsilcilikler
Yerel acentalar
Doğrudan İhracat
Yabancı
Dağıtımcılar
İşbirliği
Ticari Şube
Fason Üretim
Lisanslama-
Yabancı Üretim
Franchising
Ortak Girişimler
Yüzdeyüz Sahiplik
8. ÇİN PAZARINDA TÜKETİCİ
DAVRANIŞLARI
Çin pazarına girmek isteyen yöneticiler için 6 başlıkta önemli
tavsiyelerde bulunulmuştur. Bunlar;
• Küçük şehirlerin göz ardı edilmemesi
• 40 yaş altındaki tüketicilere yönlenmesi
• Marka imajının güçlendirmek
• Giriş kanallarının önemi
• ‘Yeşil’ hizmet, ‘yeşil’ üretim
9. ÇİNLİ TÜKETİCİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
30-39 yaş tüketiciler en önemli hedef pazar
Çin’de markalar prestij göstergesi (Lüks ürünler veya taklit)
Markalara çok fazla ilgi
Marka bağlılığının Çin’de milliyetçi düşüncelerin etkisinde
Pazarlıktan hoşlanırlar. Fiyata duyarlıdırlar.
Batı modasını ve giyim stili (özellikle zengin ve kentsel tüketiciler)
İnterneti alışverişi çok yaygın (513 milyon internet kullanıcısı)
Tüketicilerin yaklaşık %84’ü ile %88’i “yeşil” ürünleri tercih ediyor.
Büyük bir şey alacakları zaman pazarı uzun uzadıya inceler ve ürünle ilgili
tüm verileri toplar.
Fazlasıyla tasarruf eden bir toplumdur
10. TALEBİN GELİR DAĞILIMI
Doğu Çin
Çin’in tüketici ürünlerinin talebi Şangay’ın ekonomik
gücünden dolayı Doğu Çin’de yoğunlaşmaktadır.
Şangay Çin’in başkenti olmasa da ülkenin finansal merkezidir.
Dağıtım ve satış kanalları sorun teşkil etmeyecek seviyededir.
Doğu Çin, ülkedeki en kalabalık üçüncü bölge konumundadır.
(220 milyon civarındaki toplam nüfus)
Harcanabilir gelir seviyesi yüksek kentleşme oranı nedeniyle
ülke ortalamasının üzerindedir.
Şangay’da belli başlı önemli uluslararası bankaların ve finansal kurumların ve
diğer global yabancı firmaların olmasından dolayı kentte büyük bir yabancı
nüfus oluşmuştur. Bu da uluslararası firmaların batı tarzı ürünlerini Çin pazarına
sokarken öncelikli olarak Şangay’ı değerlendirmelerini sağlamaktadır.
11. Güney, Kuzey ve Kuzeydoğu Çin
Doğu Çin’den sonra, Güney, Kuzey ve Kuzeydoğu Çin de gelişmiş
pazar olarak görülmektedir.
Kuzey ve kuzeydoğu bölgesi Pekin gibi şehirlerin faydalarında
sahiptir. (Pekin Çin’in başkentidir.)
Ayrıca Shenyang ve Harbin şehirleri de yüksek talep potansiyeline
sahiptir.
Pekin halkının gelişmişliğinin artması batı tarzı ürünlerin
popülerliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.
Güney Çin’in avantajı ise Hong Kong’a yakın olmasıdır.
Guangdong ve Fujian ise yerli, yabancı ve bölgesel birçok firmanın
üretim merkezlerinin kurulduğu şehirlerdir.
Guangzhou ve Shenzhen da ticaret merkezleri oldukları için
yüksek harcanabilir gelir seviyesine sahip insanların yaşadığı
şehirlerdir
12. Güneybatı Çin
Ortalama harcanabilir gelir seviyesi ülke ortalamasının altında olmasına
rağmen, çok hızlı bir şekilde yükselmektedir.
Güney ve sahil kesimleriyle kıyaslandığında ekonomik gelişme bu bölgeye
çok daha sonra yayılmıştır.
Bu bölge Chengdu ve Kunmin isimli iki büyük şehirden faydalanmaktadır.
Modern dağıtım kanalları ve süpermarketler-hipermarketler şehirlerde
son yıllarda artan bir hızda yerlerini aldılar.
Kuzeybatı ve Orta Çin ise en az gelişmiş bölgeler olarak görülmektedir.
Çinli tüketicilerin paralarını harcamaları konusunda bile büyük coğrafi farklılıklar
bulunmaktadır. Örneğin, Şangay’da insanlar daha çok yeme, eğlenme, ulaşım ve
iletişime harcama yapmaktadırlar. İlginç olarak, Şangay’da yaşayanlar Pekin ve
Guangdong’ da yaşayanlara göre otomobil sahibi olma konusunda daha az bir çaba
içerisindeler.
Çin, konuştuğu biçok dil, hayat tarzı, yiyecek çeşidi, iş yapış tarzı ile millet olarak
oldukça çeşitli bir yapıya sahiptir. Çin’de iş yapacak şirketlerin, ürün ve hizmet
karmalarını seçerken ve bu işletmeleri yönetirken bu farklılıkları dikkate alması
gerekmektedir
13. Çin Tüketici Trendleri
Lüks Ürünlere Artan Talep
Tüketici Kredisinde Hızlı
Büyüme
Araba Talebinin Artmaya
Devam Etmesi
Yerli Emlak Piyasasında
Artış
Yabancı Markaların Ülkeye
Girişi
Artan İnternet Kullanımı Orta Gelir Sınıfının Yükselişi
Turizmde Artış
14. Çin’de Tekstil ve Moda
Bayan giyimde 2011 yılında % 15 bir büyüme kaydedilmiştir.
2011’de birçok uluslar arası oyuncu Çin’de konfeksiyon pazarını izlemeye
devam etmiştir. H&M, Gap, Uniqlo ve Zara birçok yeni outletler, mağazalar
açmışlardır
Uluslararası giyim markaları Çin’de hızlıca büyümeye devam etmişlerdir.
Mayıs 2011’de American Eagle Outfitters ilk
mağazasını Şangay’da açarak Çin pazarına girdi.
2011 yılında H&M 32 yeni mağaza açmıştır ve
2011’in sonunda mağaza sayısı 78’e ulaşmıştır.
Inditex, Zara markası adıyla 29 mağaza açmıştır
ve yıl sonunda 30 şehirde 92 mağazaya
ulaşmıştır .
Çin’de 2009 yılından beri mağaza sayısını
arttırdıkları görülmektedir. 2009 yılında 150 yeni
mağaza, 2010 yılında 260 yeni mağaza ve 2011
yılında eylül sonu itibariyle 90 yeni mağaza
açılmıştır.
15. Çinli Tüketicilerin Lüks Ürünlere Tutumu
Lüks ürün pazarı Çin’de büyük bir
yükseliştedir.
2009 yılındaki küresel krizin döneminde
bile, lüks ürünlerin satışında %16
büyüme gözlenmiştir.
Çin 2011 yılında en büyük lüks ürün
pazarına sahip olan Japonya’yı geçerek
küresel lüks ürün pazarının % 20’sine sahip
olmuştur.
Hane halkı geliri 1 milyon RMB’den fazla
olan çok varlıklı, zengin tüketicilerin sayısı
yılda %20 gibi bir oranla çok hızlı artmakta
ve 2015 yılında 1 milyon hane halkına
ulaşması beklenmektedir. Bu gruptaki
tüketicilerin lüks ürün pazarında gelecek
beş yıldaki büyümenin %38’inden sorumlu 2010 yılında lüks tüketime yapılan harcama
olacağı beklenmektedir. 87.1 RMB’den 110.8 RMB’ye yükselmiştir. Bu
Çin’in geliri 100.000 RMB ile 200.000 RMB artışın %63’ü yeni lüks tüketim yapmaya
arasında olan 13 milyon nüfuslu orta-üst başlayanlar sağlamıştır.
sınıf halkı , pazarın %12’si’ne sahiptirler. Bu
gruptaki tüketicilerin sayısı hızlıca
artmaktadır. 2015 yılında bu sayının 76
milyona ulaşması ve lüks ürün satın
alımındaki paylarının % 22’ye ulaşması
beklenmektedir.
16. Ürün Grupları Bazında 2010 Çin Lüks Ürün Harcaması
2010 yılındaki lüks ürünlere harcanan 87.1 RMB B’nin 22.5 RMB B’si saat ürünlerine, 20.6 RMB B’si kozmetik
ve kişisel bakım ürünlerine 11 RMB B’si deri ürünlerine geri kalanı ise erkek giyim, takı, ayakkabı, bayan giyim
ürünlerine aittir.
Çin’li lüks ürün tüketicilerinin oranı 2010 yılında %36’ya ulaşmıştır. Bu tüketicilerin yarısı lüks
ürünleri çok çalışma ve başarı karşılığında kendilerini ödüllendirmek için aldıklarını
belirtmişlerdir. 1/3’ünden fazlası ise daha pahalı ürün ve markaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Rol modeller, moda tutkunları ve orta sınıf tüketicileri
17. Çin’in Deri Ürünleri Tüketimine Dair Öngörüler
Çinli tüketicilerin deri ürünlerine olan talebinin son birkaç yıldan itibaren arttığını ve
bu artışın süreceğini söyleyebiliriz. Çünkü;
1. Deri ürünleri;
Gençlere, orta yaşlı insanlara ve Çin tüketicilerine ve tüketim
olduğundan daha genç görünmek alışkanlıklarına oldukça
isteyenlere yönelik,
uygundurlar.
moda ve trendlere kolayca uyum Kaliteye çok önem verme
sağlayabilen,
Taklit ürünleri kullananların
marka ve kaliteyi çağrıştıran ve sayısında ciddi düşüş
dolayısıyla kullanıcısına prestij
katan,
çoğu ünlü giyim markalarının
ürün grubunda geniş yer tutan,
kalitelisi ve kalitesizi tüketici
tarafından kolayca anlaşılabilen,
lüks ürün denilince akla ilk gelen
ürünlerdir.
18. Deri ürünleri de moda ve trendlerden
2. Çinlilerin modayı daha iyi takip kolayca etkilenip uyum
etmeleri, batı modasını ve giyim stilini sağlayabildikleri için Çinli tüketicilerin
kendilerine uyarlamak istemeleri daha çok dikkatini çekecektir ve
tüketimleri Çinliler’in moda
farkındalığıyla paralel olarak artış
gösterecektir.
Daha genç ve trend görünmelerini
sağlayacak deri ve deri ürünlerine ilgi
göstereceklerdir.
Yüksek harcanabilir gelire sahip
oldukları ve marka ve kaliteyi prestij
olarak gördükleri için pahalı da olsa
satın almak isteyeceklerdir. 3. Çin’de şuanda 30-39 yaş arasındaki
tüketiciler en önemli hedef pazar
olması. Bu tüketiciler inovasyonlara,
yeniliklere daha açıklardır.
19. 4. Çin’in zengin tüketicilerinin
sayısının yılda %20 gibi bir oranla çok hızlı Lüks tüketimin önemli
kalemlerinden olan
artması, 2015 yılında 1 milyon hane deri ürünlerine büyük
halkına ulaşmasının beklenmesi oranda yansıyacaktır.
Orta sınıftan çıkmaya çalışan
tüketicilerin sayısının ve gelir
düzeylerinin artmasının beklenmesi
Çinli lüks ürün tüketicilerinin diğer
tüketicilere oranının 2010 yılında
%36’ya ulaşacağının beklenmesi
Kaliteli ve markalı olduğu sürece
Çin’de lüks ürünlerde dolayısıyla 5. Deri ürünleri satışı da yapan
deri ürünlerinde herkesin uluslarası giyim markalarının Çin’deki
erişebileceği çok büyük ve konumlarını güçlendirmeleri, birçok
büyüyen bir pazar vardır. yeni outletler ve mağazalar açmaları
ve büyümeye devam etmeleri
20. ÇİN’ DE EKONOMİK GÖSTERGELER
Çin GSMH'daki Önceki Yıla göre Büyüme 1980’lerin başında Çin kapalı
Oranı (%) ekonomiden daha pazar odaklı
15.0 bir ekonomik sisteme geçti
10.0
2010 yılında dünyanın en
büyük ihracatçı ülkesi
5.0
konumuna geldi
0.0 2010’da %10.3’lük büyüme ile
beklenmedik şekilde güçlü bir
performans gösterdi
Çin’in GSYİH içinde Endüstri %46.8, hizmet
sektörlerin payı (2010) sektörü % 43.6, tarım sektörü
ise %9.6 ‘lık paya sahiptir
Tarım hacmi bakımından
Hizmet Çin, dünyada birinci
Tarım Fabrika hacmi olarak
Endüstri dünyada üçüncü sırada
21. ÇİN’DE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İHRACATI
Alt Sektörler İtibariyle Çin Deri ve Deri Ürünleri Alt Sektörler İtibariyle Deri ve Deri
Sanayii İhracatı(Cari Fiyatlarla- Bin Dolar) Ürünleri Sanayii İhracatında Çin’in Dünya
İhracatı İçindeki Payının Gelişimi ( Paydaki
Yıllık Değişimler (%) )
2000 yılında Çin, 25,6 milyar dolar olarak görülen sektör üretiminin yüzde 49 gibi bir
oranını ihraç etmektedir
17, 4 milyar dolarlık ihracatı ile Çin dünya sektör ihracatı içinde yüzde 24,6 ‘lık bir
payla birinci sırada yer almaktadır
Çin’in toplam ihracatının yüzde 56,7 ‘sini ayakkabılar, yüzde 22,3 ‘ünü saraciye, yüzde
16,2 ‘sini deri giyim, yüzde 3,1 ‘ini işlenmiş deri grubu oluşturmaktadır
22. ÇİN’DE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İTHALATI
Alt Sektörler İtibariyle Çin Deri ve Deri Ürünleri
İthalatı ( Cari Fiyatlarla- Bin Dolar)
Çin, 2000 yılında 2,9
milyar dolarlık ithalatı ile
dünya deri ve deri
ürünleri sektör
ithalatının % 2,9’nu
gerçekleştirmiştir
Sektör ithalatı içinde en
Alt Sektörler İtibariyle Deri ve Deri Ürünleri Sanayii büyük grubu işlenmiş
İthalatı İçindeki Payının Gelişimi deriler oluşturmakta
olup, % 82,4 pay ve 2,4
milyar dolar ithalat
değerine sahiptir
23. DÜNYA’DA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
PAZAR DURUMU
2008 yılında dünya çapında 177 milyar dolara
yakın deri ve deri ürünleri ticareti gerçekleşmiştir
1970’li yıllardan 1990’lı yıllara doğru sektör
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
doğru kaymıştır
1990’lı yıllarda bu kayma biraz hız kesmiş, yeni
bölgeler bulma ihtiyacı doğmuş, Endonezya ve
Vietnam yeni pazarlar olmuşlardır
2000’li yıllarda gelişmiş ülkelerden az gelişmiş
ülkelere doğrudan yabancı sermaye yatırımları
artış göstermiştir
24. DÜNYA’DA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
ÜRETİMİ
Dünyada Sektör Üretimi (1998 Fiyatlarıyla-Bin
Dolar)
1998 yılı fiyatlarıyla
Dünyada toplam deri
ve deri ürünleri
üretimi 154 milyon
dolardır
Sektör üretimi
içerisinde en büyük
üretim miktarına
sahip birinci alt grup
ayakkabı, ikinci alt
grup işlenmiş
deri, üçüncü alt grup
ise saraciyedir
Bu sıralama 1989-
2001 yılı içinde aynı
kalmıştır
25. DÜNYA’DA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İTHALAT VE İHRACATI
Alt Sektörler İtibariyle Dünya Deri ve Deri Ürünleri
Sanayi İthalatı ( Cari Fiyatlarla- Bin Dolar) Dünya toplam deri
ürünleri ihracatı
1996- 2000 yılları
arasında artış
gösterirken, toplam
ithalat azalmıştır
2000 yılı ayakkabı
ithalatı %53.3’lük
Alt Sektörler İtibariyle Dünya Deri ve Deri Ürünleri payıyla diğer alt
Sanayi İhracatı ( Cari Fiyatlarla- Bin Dolar) sektörlere oranla en
yüksek ithalat
rakamına
sahiptir, ihracatı ise
%52.6 ‘lık payıyla
diğer alt sektörler
içerisinde birinci
sırada yer almaktadır
26. TÜRKİYE’DE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
ÜRETİMİ
90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışı taleple orantılı
olarak üretim kapasitesi önemli oranda artmıştır
2001 yılında yaşanan ekonomik krizle sektörde
ihracatın artmasına rağmen daralan iç taleple
üretim azalmıştır
Deri sektörünün temel girdisi olan ham derinin
ülke içi üretiminin yeterli olmaması
nedeniyle, ham deri talebi ithalat yoluyla
karşılanmaktadır
Sektör imalat sanayinde %2, istihdam içinde ise
%1,5’luk bir paya sahiptir
27. TÜRKİYE’DE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İHRACATI
2011 yılı Türkiye deri ve deri
ürünleri ihracatı %23,2 artışla
304,7 milyon dolara yükselmiştir
2011 yılı Ocak-Mart döneminde
gerçekleştirilen 304, 7 milyon
dolar tutarındaki deri ürünleri
ihracatı ile sektörün toplam
Türkiye ihracatındaki payı %1
olmuştur
Deri ve deri ürünleri ihracatının
en önemli pazarı olan Rusya’ya
yapılan ihracat 2011 yılı Ocak-
Mart döneminde yüzde 17,4
düşüşle 56,8 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir
Aynı dönemde Çin’e yapılan
ihracat %112 artışla 8,2 milyon
dolara yükselmiştir.
28. TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ
İTHALATI
Deri ve deri mamulleri sektöründe 2011 yılında 2,2
milyar dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir
İthalatın en önemli kısmını ayakkabılar oluşturmakta
olup, bu ürün grubu toplam ithalatın % 40’ına karşılık
gelmektedir
29. PAZAR ÇEKİCİLİĞİ VE PAZAR
ÇEKİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
• Deri ve deri ürünleri sanayii sektörü üzerinden Çin pazarında ihracat
yapacak KOBİ’ler için pazar çekiciliğini etkileyen faktörler :
Pazarın Büyüklüğü
Pazarın Karlılığı
Pazar Büyüme Oranı
Rekabet Yoğunluğu
Ürün Çeşitleri
Sektördeki Genel Getiri Riskleri
Girişteki Engeller
Talebi Etkileyen Faktörler
Ülkenin Bulunduğu Koşullar
Dağıtım Unsurunu Etkileyen Faktörler
30. Projenin Amacı
Proje Tasarımı
Modelin
İÇİNDEKİLER Tanımlanması
Sonuç
Öneriler
31. MODELİN TANIMLANMASI
Rekabet Çin
Gücü Ekonomisi
Tüketici Pazar
Davranışları Durumu
Çin Pazarı’na
Giriş
Stratejisi
Tercihi
Pazara Giriş Pazar
Stratejileri Çekiciliği
32. VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
• Kalitatif Araştırma
- Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi
- Derinlemesine Mülakatlar
• Kantitatif Araştırma
- Pazar Seçim Kriterlerine Göre Yapılandırılmış
Anket Araştırması
33. VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
• AHP Veri Analiz Yöntemi
Ağırlıklandırma Puan Aralığı Puanlandırma Puan Aralığı
Değerlendirme Kısaltma Puan
Çok iyi durum Çİ 1
0,8
İyi durum İ
0,6
Ortalama durum O
0,4
Kötü durum K
0,2
Çok kötü durum ÇK
34. Örnek Doldurma Şekilleri
Herhangi Bir Pazar İçin Pazar Çekiciliği Kriterlerinin Kıyaslanması
1. Pazar 2. Pazar Büyüme
Büyüklüğü 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oranı
Pazar büyüklüğü ,
pazar büyüme oranına
göre kuvvetli olarak
daha önemlidir.
Çin Pazarı İçin Pazar Kriterlerinin Puanlandırılması
ÇİN
Kişi başı bütün grup deri ve deri
İ
ürünlerinin tüketimi
Çin pazarı kişi başı bütün
grup deri ve deri
ürünlerinin tüketimi
açısından iyi durumdadır.
35. AHP’NİN OLUŞTURULMASI
Kriterler Alt Kriterler
Kişi başı bütün grup deri ve deri ürünlerinin tüketimi
Kişi başı diğer tekstil ürünlerinin tüketimi
Yıllık deri ve deri ürünleri ihracatı
Pazarın Büyüklüğü Yıllık deri ve deri ürünleri ithalatı
Yıllık diğer tekstil ürünlerinin ihracatı
Yıllık diğer tekstil ürünlerinin ithalatı
Derinin diğer tekstil ürünleri içindeki oranı
Ortalama karlılık
Döviz getirisi
Pazarın Karlılığı Alıcının pazarlık gücü
Rakip veya ikame malların fiyatı ve talebin çapraz esnekliği
Tedarikçinin gücü
Gelir artışları
İş olanakları
Pazarın dengesi
Üretim kapasitesi
Pazar Büyüme Oranı
Perakende satış noktası
Mevcut hayvan varlığı potansiyeli
Mevcut kesilen hayvan sayısı potansiyeli
AMAÇ Kırmızı et / tüm yiyeceklere oranı
Rekabet edilen deri ve deri ürünleri fiyatları ALTERNATİFLER
Diğer tekstil ürünlerinin fiyat değişimleri
Fiyatlama Trendleri
Fiyatlama yasaları
Satış komisyonları
Rakiplerin ilgi seviyesi
Rakiplerin sayısı
Rakiplerin büyüklüğü
Rakiplerin pazar payı
Rekabet Yoğunluğu
Sabit maliyetler
Marka bağlılığına verilen önem
Çıkış engelleri
Çin’in Deri ve Deri Artık üretim kapasitesi
Kur farkı
Dolaylı riskler
Sektördeki Genel Getiri Riskleri
Çin’e Girilir.
Resesyon riski
Ürünleri Sanayi Enflasyon
Tarifeler
Gümrüklerde karşılaşılan idari engeller
Sektörü Uzmanları Girişteki Engeller
Tarifeler haricindeki vergiler ve yükümlülükler
Miktar kısıtlamaları ve ithal lisansı uygulamaları
Damping ve sübvansiyona karşı önlemler
Çin’e
Tarafından
Standartlar, etiketleme, test ve sertifikasyon engelleri
Deri ve deri ürünlerinin fiyatı
Tüketicinin geliri ve talebin gelir esnekliği
Girilmez.
Değerlendirilmesi
Zevk ve tercihler
Yaş
Talebi Etkileyen Faktörler Cinsiyet
Aile büyüklüğü
Gelir
Meslek
Yaşam tarzı
Uzaklık
İklim
Politik istikrar
Hukuki yapı
Ülkenin Bulunduğu Koşullar Türkiye'yle ilişkiler
Kültürel benzerlik
Ekonomik istikrar
GSMH
Finansal güç/ kredibilite
Ürünle ilgili faktörler
* Birim maliyet
* Dayanıklılık
* Ürünün teknik özellikleri
* Uzunluk, ağırlık
Pazarla ilgili faktörler
Dağıtım Unsurunu Etkileyen Faktörler
* Pazardaki coğrafi merkezileşme (satış noktalarının yoğunluğu)
* Sipariş büyüklüğü ve sıklığı
Aracılarla ilgili faktörler
* Üreticilerin kanalı kontrol etme isteği (üretici gücü)
* Satıcılar tarafından talep edilen hizmet
* Finansal kapasite ve işletme büyüklüğü
Hiyerarşik Model
36. AĞIRLIKLANDIRMA AŞAMASI
1. derece alt kriterlerin kendi içindeki ağırlıklarını hesapladık.
2. derece alt kriterlerin kendi içindeki ağırlıklarını hesapladık.
1. derece alt kriterlerin tüm kriterler içindeki ağırlıklarını hesapladık.
2. derece alt kriterlerin tüm kriterler içindeki ağırlıklarını hesapladık.
ÖRNEK :
38. DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Ağırlıklandırma aşamasında ağırlıkları belirlenen ve puanlama aşamasında
Çin pazarı için puanlandırılan kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları ile
puanları çarpılarak ağırlıklı puanlandırmaları elde edilmiştir. Bu ağırlıklı
puanların toplanmasıyla pazar değerlendirme puanı elde edilmiştir.
40. DEĞERLENDİRME SONUCU
Pazar çekiciliğini belirleyen kriterler ve bu kriterlerin Çin pazarı için
değerlendirilmesi sonucunda Çin pazarı (0-1 puan aralığında) 0,662 puan almıştır.
Çin pazarı, ülkedeki tekstil ürünleri tüketiminin ve deri ürünleri tüketiminin
artması
Pazardan yüksek ortalama karlılık ve döviz beklentisi
Toplumun artan gelir seviyesi ve dolayısıyla artan lüks tüketimi
Toplumda artan moda ve marka bilinci
Toplumun hızla gelişen yapıya sahip olması nedeniyle deri ve deri ürünleri
ihracatçı firmaları için ilgi çekici bir pazar konumundadır.
Elde edilen bu puanın çok yüksek olmamasının nedeni;
Çin pazarında İtalya gibi çok güçlü rakiplerin olması,
Çin’e ihracat konusunda çok deneyimli olmamamız
Çin’e ihracatta yaşanılan (bürokratik engeller, yönetim rejimi gibi) zorluklardan
dolayı ihracatçılarda oluşan çekinceler yüzündendir.
41. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kalite ve tasarım anlamında
bahsedilen güçlü rakiplerden hiçbir eksiğimiz olmadığı
için iyi pazarlama ve tutunma stratejileri izlendiği
takdirde Çin pazarında çok rahat bir biçimde rekabet
edebilir ve Türk derisini “marka” haline getirebiliriz.
Çin’in iş kültürüne uyum sağladıktan ve karşılıklı
güvene dayanan sağlam bir ilişki kurduktan sonra
ihracattan yaşanılan sorunlar zamanla azalacaktır ve Çin
pazarındaki varlığımız daha uzun vadeli ve sürdürülebilir
olacaktır.
42. Projenin Amacı
Proje Tasarımı
Modelin
İÇİNDEKİLER Tanımlanması
Sonuç
Öneriler
43. SONUÇ
Doğru pazara doğru yatırım zamanda yapmak
Pazarın yapısı, sosyo-ekonomik durumu, tüketicilerin tüketim
alışkanlıkları, pazarın rakipleri, pazarla ilgili beklentiler bilinmeli
İhracatı yapılacak ürünün Pazar ve tüketiciler için uygunluğu
Çin pazarının pazar çekiciliği değerlendirilmeli ve doğru yatırımla bu pazara giriş
yapma kararı verilmeli
Çin Pazarının Çekici bir Pazar olduğunun sonucuna varılması
Uygun pazara giriş stratejilerinin avantaj ve dezavantajlarının
değerlendirilmesi
İhracatçıların bu değerlendirmeleri kendi şirketleriyle eşleştirerek karar
vermesi
Deri ve deri ürünleri sektörü açısından potansiyel görülen pazarların
değerlendirilmesi
44. Projenin Amacı
Proje Tasarımı
Modelin
İÇİNDEKİLER Tanımlanması
Sonuç
Öneriler
45. ÖNERİLER
Çıkarım: Hangi ürün kategorisine odaklanmak gerektiği iyi
belirlenmeli
Karar: Çin’e işlenmiş deri ihraç edilmeli
Sebepler:
Çin tüketicilerinin kaliteli deri ürünlerine karşı iç
talebinin giderek artması
Çin’in kaliteli deri üretmek için kaliteli işlenmiş deri
konusunda kaynak sıkıntısı yaşaması
Ülkemizin bu konuda çok iyi durumda olması
Çin’in kaliteli deri ürün işleme know-how ‘ına sahip
olmaması
46. ÖNERİLER
Çıkarım: Pazara giriş stratejilerine karar verilmeli
Karar:
Doğrudan ihracat: Temsili Ofis
Ortak Girişim ( Joint Venture)
47. Doğrudan İhracat: Temsili Ofis
SCENE
Avantajlar Dezavantajlar
Hong Kong ‘un Çin’e giriş kapısı Çin’in her yerinde ofis kurmanın
niteliğinde olması mümkün olmaması
İthalat ve ihracat yapan bir çok Ürün fiyatı üzerinde düşük kontrolün
firmanın Hong Kong’ ta ofisinin bulunması
bulunması
Çin Kültürüne hakimiyet
Ülke yasaklarının önüne geçilmesi
Hong Kong’ta ofis açmak ve Çin’e Hong Kong üzerinden girmek
Sonuç:
Konfeksiyon üretiminin yoğunlaştığı Haining, ayakkabı üretiminin yoğunlaştığı Guangzhou
temsil ofisi için uygun bölgeler
48. Ortak Girişim (Joint Venture)
SCENE
Avantajlar Dezavantajlar
Risk, maliyet, kaynakların paylaşılması; Çin toplumunda iş değiştirmenin yaygın
pazara ve çevreye uyumun bir davranış olması
kolaylaşması Ortak iş yapılacak firmanın iyi
Pazara uyumun kolaylaşması seçilmesi süreci
Yerli firmanın uzmanlığından ve Ortaklarda çıkar çatışması ve uyum
bağlantılarından faydalanılması problemlerinin meydana gelmesi
Pazarda kontrolün yüksek olması Esnekliğin ve gizliliğin kaybına yol
açması
Sonradan vazgeçmenin zor
olması
Çinli yerel bir firmayla birleşerek ortak girişimin gerçekleştirilmesi
Sonuç:
Uygun, iyi anlaşılmış, ilerde herhangi bir problem yaşatmayacak bir firmanın seçilmesi
Çok sık meydana gelen uyum problemlerinin saygın bir iş kültürü ve güven yaratılmasıyla
ortadan kaldırılması
50. Kaynaklar
• Özçörekçi, M. & Öngüt, E. (2005). Dünyada ve Türkiye’de Deri ve Deri Ürünleri Sanayinin Gelişme Eğilimleri ve
Geleceği. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları
• İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (2012), Deri ve Deri Mamülleri Sektörü 2011 yılı Ocak-Aralık
Dönemi İhracat Performans Değerlendirmesi
• İstanbul Sanayi Odası (2010), Çin Pazarı’nda Başarmak
• Wright Associates Services, (Ocak 2010). Market Targeting and Prioritisation
• Dikmen, I., Birgonul, T., Ozorhon, B., 2005, Uluslararası pazar seçiminde bir ANP (Analytic Network Process)
uygulaması [online], 3.Yapı İşletmesi Kongresi, 162-171, September 29-30, İzmir
• İstanbul Sanayi Odası (2011), Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri: Deri ve Deri Ürünleri Sanayii
• International Trade Center (ITC), UNCTAD, WTO, http://www.trademap.org/
• Datamonitor ( Mart 2010). Country Analysis Report of China, In-depth Pestles Insight
• Lake L., (2009), Consumer Behavior for Dummies, retrieved from
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/37/04704498/04704498372.Pdf
• Glova T., (2001), Understanding How Customers Make Complex Choices, retrieved from Berger R., 2009, Chinese
Consumer Report 2009, In-depth Knowledge for Decision
• Makers
• İstanbul Sanayi Odası (2010), Çin Pazarı’nda Başarmak
• Euromonitor International (Nisan 2006), China: Growth Market For The Future
• Euromonitor International (Nisan 2012), Apperal in China
• Bain & Company, Bain Point of View Aralık 2011, 2011 China Luxury Market Study
• Atsmon Y., Dixit V., Leibowitz G. and Wu C., McKinsey Consumer & Shopper Insights (
• Mart 2011), Understanding China’s Growing Love for Luxury