Eva Gálvez (FAO). METATENDENCIAS. Agroalimentación y futuro. El escenario internacional

Rural Infrastructure and
Agro-Industries Division (AGS)
FFUTURO Y EMPRENDIMIENTO AUTURO Y EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIOGROALIMENTARIO
AgrofutureAgrofuture && VenturesVentures
CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015
Author
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CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015
METATENDENCIAS: Agroalimentación y Futuro.
El escenario internacional
Eva Gálvez

Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
PuntosPuntos aa tratartratar
• Metatatendencias agroalimentarias
• Cambios globales en la
agroindustria
• Cambios en países en desarrollo
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• Cambios en países en desarrollo
• Oportunidades en el escenario
agroalimentario internacional
• Desafíos
• Conclusiones

MetatendenciasMetatendencias
1. Crecimiento de población en número e ingresos y
otros cambios socio-demográficos
2. Rápida urbanización y cambios alimentarios
asociados
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asociados
3. Nuevos equilibrios de poder económico
4. Avances tecnológicos
5. Cambio climático y escasez de recursos

CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos
Crecimiento poblacional:
7.313 M
9.300M
•La población mundial crece
a un ritmo de 145 personas
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1980 Actual 2050
4.400 M
7.313 M
por minuto
•En 2025 habremos llegado
a los 8.100 millones de
personas; en 2050 a 9.300.

CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.)
Crecimiento desigual:
•Unos países ganan población,
otros la pierden (2010 vs. 2050):
▫ España (+4%), Nigeria (+176%),
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▫ España (+4%), Nigeria (+176%),
Indonesia (+34%), China (+2%),
México (+32%), Rusia (-16%),
Japón (-15%), Alemania (-13%),
Italia (-1%)
• Grandes diferencias
regionales:
▫ población de África x 2 en 2050,
▫ población de Europa se reduce

• Crecimiento de los ingresos:
• En 2050, PIB global x 2,5 e ingreso per cápita x 1,8 veces −>
mayor capacidad de compra y diferencias de ingresos menos
pronunciadas países industrializados vs. en desarrollo.
• La renta per cápita global crecerá anualmente un 2,2% entre
2005-2050.
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2005-2050.
• Creciente movilidad global:
• No de empleados que trabajan fuera de país de
origen +25% en última década;
+50% en 2020

Variaciones de edad ≈ población envejecida
• Edad media de la población en 2050: España (50 años
vs. 40 en 2010), Japón (53) … Nigeria (21)
• Grupo ≥ 65 años es el que crece más rápido: España
pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en
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Variaciones de género
• 865 millones de mujeres entrarán en el mercado de
trabajo en la próxima década
• Mujeres de países del G7 gestionan 2/3 del
presupuesto familiar
pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en
2050.

ConsecuenciasConsecuencias dede cambioscambios demogrdemogr..
• Mayor demanda de alimentos:
• Crecimiento de población e ingresos estimularán
la demanda, haciendo que muchos mercados ≈
niveles de saturación del consumo per cápita.
• Desaceleración del crecimiento
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• Desaceleración del crecimiento
anual de la demanda: se reducirá a
la mitad hasta el 1,1% anual.
• Productos más procesados y de
mayor valor añadido con
coeficiente alto de elasticidad de la
demanda respecto al ingreso (para
compensar ley de Engle)

ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)
• Cambios en la composición de la dieta:
Transición global de dietas basadas en
productos amiláceos a alimentos de origen
animal, frutas y hortalizas, aceites y cereales
procesados (Ley de Bennett).
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• El consumo de productos de origen animal
(carne, lácteos y huevos), aceites vegetales y
azúcares ≈ 48% del consumo de alimentos en
países indust. y en econ. en desarrollo ha
aumentado del 20 al 29% en 30 años ≈ 35% en
2030.
• Desarrollo de la industria global de piensos
(soja, maíz, etc.)

ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)
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Disminución de tierra arable por persona compensada por:
•Incrementos de productividad
•Cultivo de mayor superficie
•Reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios
1961
4.000 m2 tierra arable
2050
1.350 m2

RápidaRápida urbanizaciónurbanización
While • 50% de la población mundial vive en
ciudades: en 2050, 67%
▫ Las ciudades ocupan 0,5% de la superficie mundial
pero consumen 75% de los recursos
▫ Cada semana la población urbana a nivel global
crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y
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crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y
migración)
▫ En 2050 habrá 40 ciudades ≥ 10 millones de
habitantes.
• Cambios en la logística y formación de
aglomerados cerca de ciudades
principales e intermedias.

RápidaRápida urbanizaciónurbanización
• Los consumidores urbanos
tienden a cambiar sus hábitos
de consumo de alimentos:
▫ Mayor porcentaje de alimentos
procesados, y mayor ratio de
alimentos comprados vs.
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alimentos comprados vs.
producidos en el hogar.
▫ Mayor atención a requisitos de
calidad e inocuidad más estándares
voluntarios amplios (sostenibilidad,
orgánico, comercio justo,
indicaciones de origen…)

NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder
CAMBIO
Nuevo sistema económico global:
▫ China pasará dentro de poco a Estados
Unidos como primera potencia económica del
mundo. India la 2a en 2050
▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India,
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PODER
GLOBAL
▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India,
Indonesia, México, Rusia y Turquía) como nuevas
potencias agroalimentaria cuyo poder de compra
agregado > G7 en 2030.
▫ Países F7 o “mercados fronteras” actuales
(Bangladés, Colombia, Filipinas, Marruecos, Nigeria,
Perú y Vietnam) presentarán dentro de pocos años
un sólido desarrollo agroindustrial y crecimiento de
beneficios.

• Los cambios entre países y bloques
económicos modifican patrones de
consumo de alimentos - que a su
vez crean y amplifican los desafíos
clave para las agroindustrias de todo el
mundo.
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• Esta tendencia se profundizará
impulsada por mayores inversiones
en infraestructura que acortarán las
distancias físicas y económicas para la
industria agroalimentaria:
o De 4 billones de US$ gastados en
infraestructura a nivel global en 2012
-> 9 billones en 2025, de los cuáles
60% en Asia Pacífico.

• Aumento de los flujos de inversión
extranjera directa hacia agroindustrias en
países emergentes y frontera:
▫ India se está abriendo a la inversión
internacional: mientras que los flujos de IED
en la agroindustria de US$ 100 millones de
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en la agroindustria de US$ 100 millones de
2001 a 2012, vs flujos de 2014 y 2015 >2000
millones.
• Aumento de los flujos de comercio
agrícola global y de/hacia economías
emergentes y en desarrollo:
▫ De $3.5 millardos en 1961-1963 a 110 en 2009
▫ Potencias exportadoras de alimentos
procesados: Argentina, Brasil, Chile, China,
Indonesia, Malasia, Tailandia y Turquía

AvancesAvances tecnológicostecnológicos
• En la industria agroalimentaria se observan avances
tecnológicos:
▫ A nivel general y en particular en las tecnologías de información y de la
comunicación;
▫ En la producción primaria, por ejemplo, la aplicación de biotecnología
(organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al
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(organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al
cambio climático;
▫ Los sectores manufactureros, por ejemplo, nuevos métodos de
procesamiento y aplicaciones biotecnológicas (tecnología enzimática y
biocatálisis: fermentaciones)

AvancesAvances tecnológicostecnológicos
TECNOLOGÍAS SEGÚN SU IMPACTO EN LA CADENA DE ALIMENTOS
Tecnologías genéricas
ƒ
•Biotecnología ƒ
•Bioinformática ƒ
•Nanotecnología ƒ
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•Nanotecnología ƒ
•Tecnologías de ahorro de
energía ƒ
• Tecnologías de
conversión de desechos ƒ
•Tecnologías analíticas y
de sensores ƒ
•Tecnologías robóticas y
de automatización ƒ
•Tecnologías de la
información

AvancesAvances tecnológicostecnológicos enen el campo…el campo…
• Incremento del uso de “big data” en la agricultura:
▫ Para analizar la información disponible a nivel de finca – p. ej. calidad del
suelo y la utilización del agua – y fusionarla con información sobre cultivos
específicos y semillas para maximizar el rendimiento y reducir uso de RRNN.
• La agricultura de precisión se expande y se vuelve más
precisa: proliferación del uso de dispositivos conectados y de sistemas de
aviones no tripulados en la agricultura
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aviones no tripulados en la agricultura
• Nuevas tecnologías para minimizar el uso de agua:
▫ Granjas inteligentes que combinan sensores de utilización de agua con
tecnologías conectadas y aplicaciones que dan a los agricultores una idea clara
de las necesidades específicas de riego de cada parcela.

CambioCambio climáticoclimático
• Crecientes presiones en la industria
agroalimentaria por temas ambientales
(políticas públicas y necesidades comerciales):
▫ Uso < y optimizado de fertilizantes, pesticidas,
herbicidas y fungicidas de acuerdo con las
condiciones climáticas, estación y tipo de suelo.
▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización,
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▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización,
el reciclaje y otras opciones de recuperación
(incluida la bioenergía) además de eliminación
ambientalmente adecuada y segura de los desechos.
• Disponibilidad de agua para la producción
agrícola y el procesamiento de alimentos:
▫ Escasez de agua influirá en uso del riego y sus
métodos, el mejoramiento de plantas (por ejemplo,
resistencia a la sequía), el reciclaje del agua y la
reutilización en la producción de alimentos y
sistemas de procesamiento.

CambiosCambios globalesglobales enen lala agroindustriaagroindustria
Metatendencias
• Crecimiento de población en
ingresos y otros cambios
socio-demográficos
• Rápida urbanización y
Cambios globales en
agroindustria
• Globalización y liberalización
(GATT/OMC a medida que
se abren los mercados)
• Cambio institucional y
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• Rápida urbanización y
cambios dietas
• Nuevos equilibrios de poder
económico
• Avances tecnológicos
• Cambio climático y escasez
de recursos
• Cambio institucional y
organizativo (coordinación
vertical, contratos,
estándares, derechos de
propiedad, etc.)
• Cambio tecnológico
(biotecnología, ICT,
almacenamiento, transporte,
secado, etc.)

AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo
Procesos que ya han tenido lugar en países avanzados, pero
que siguen profundizándose:
• Aumento en
escala y
concentración:
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concentración:
espacial,
sectorial y
empresarial

Procesos :
•Cambio de la composición
de los productos/
subsectores: horticultura,
alimentos procesados,
distribución minorista, productos
Flujos de IED a
agricultura primaria y
secundaria
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no tradicionales, etc.
•Extroversión de mercados y
propiedad: orientación a la
multinacionalización y a las
exportaciones

Procesos :
•Mayor intensidad del capital
en la producción y el
procesamiento
• China ha promocionado la mejora
tecnológica y el aumento de tamaño
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tecnológica y el aumento de tamaño
de las plantas de agropocesamiento->
inversión fija: de 26,3 a 84,3 millardos
de dólares de 20017 a 2011
• Aumento del uso de
mecanismos de
coordinación/ control
(estándares voluntarios,
agricultura contractual…)

MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades
• Cambios socio-demográficos generan oportunidades de
crecimiento para la industria agroalimentaria:
▫ Mayor poder de consumo de la creciente población:
En 2050, el 52 % de la población mundial (9.300 millones) vivirá en
países donde la ingesta media de calorías ≥3 000 kcal / persona / día,
mientras que el número de personas que viven en países con un
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mientras que el número de personas que viven en países con un
promedio ≤2 500 kcal puede caer 2.300 millones a 240 millones.
Convergencia: grandes regiones en
desarrollo progresan rápidamente hacia
mayores niveles de consumo de alimentos.
▫Potencial innovador de una fuerza
laboral diversificada y móvil

MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades
• Nuevas oportunidades para
agroindustrias con acceso a
tecnologías de procesamiento y
operaciones industriales necesarias
para cumplir los requisitos del
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para cumplir los requisitos del
mercado.
• Oportunidades en términos de innovaciones
de productos y procesos, vínculos verticales y
horizontales en las cadenas de
abastecimiento, funcionamiento de sistemas
de distribución, etc.

OportunidadesOportunidades (cont.)(cont.)
Existen importantes oportunidades de
crecimiento vinculadas al nuevo equilibrio
de poder económico global para aquellas
agroindustrias abiertas a la globalización ya sea
para adquirir materias primas o comercializar sus
productos:
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productos:
•La población de Nigeria superará en 2045 a la de
Estados Unidos, al tiempo que crecen los ingresos per
cápita: este país podría representar un excelente punto
de entrada para agroindustrias interesadas en penetrar
el mercado africano.

MetatendenciasMetatendencias:: desafíosdesafíos
Desafíos para las empresas agroalimentarias: Entender y
adaptarse a la movilidad global + evoluciones socio-demográficas de
cada mercado:
▫En Europa, Asia y América Latina habrá que incorporar al trabajo más
mujeres, personas mayores e inmigrantes
▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son
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▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son
jóvenes (los nigerianos tendrán en 2050 una media de edad de 21), frente a
mercados con poblaciones más maduras (media de edad de 50 años en
España y 53 en Japón)

DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
• Desafíos generados por la rápida urbanización: alimentar a
las ciudades requiere asegurar un suministro en cantidades
suficientes y que cumplan las normas más estrictas de calidad
establecidos por los minoristas y los consumidores, lo que suele
excluir a los pequeños productores.
▫ Las empresas tienden a suprimir de su
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▫ Las empresas tienden a suprimir de su
lista de proveedores aquellos que no
cumplan con las expectativas de
volumen, calidad y plazos de entrega.
▫ Los agricultores que deseen proveer
productos frescos a supermercados
deben aceptar una frecuencia de
entrega a menudo diaria y deben
aceptar que los compradores
consideren parte de sus productos
como de calidad inaceptable.

Reclasificación de las potencias económicas ->adaptación
constante de agroindustrias a los cambios del mercado, que
son cada vez más profundos y acelerados. Debido a estos
cambios las agroindustrias persiguen un objetivo en movimiento, ya que
los consumidores evolucionan de manera diferente en distintos
mercados y de forma más rápida que nunca.
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mercados y de forma más rápida que nunca.
▫Hacer frente a necesidades de segmentos de clientes cada vez más diversos
– y exigentes + luchar contra nueva competencia.
▫La mayoría de empresas agroalimentarias están preocupadas por los
cambios en el gasto y las conductas del consumidor, y por la participación
de nuevos actores en el mercado global.

• Los cambios en la estructura de poder económico global
conllevan también un incremento de precios y de la
volatilidad de los alimentos
▫ Agroindustrias con opciones a obtener mayores ganancias y también
mayores riesgos
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• Los avances tecnológicos crean desafíos sin precedentes
para las empresas agroindustriales:
▫ Aumenta el temor de que las
empresas agroindustriales
puedan quedarse atrás si no
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puedan quedarse atrás si no
son capaces de acceder a estas
tecnologías de una manera
oportuna y coste-efectiva.

• Los aspectos ambientales guiarán cada vez más la
producción y los sistemas de procesamiento de alimentos
para adoptar sistemas de producción + productivos y sostenibles y -
perjudiciales para el medioambiente:
▫ Presión para reducir emisiones
relacionadas con el procesamiento de
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relacionadas con el procesamiento de
alimentos y para disminuir la huella de
carbono de los diferentes sistemas.
▫ Para identificar la zona apropiada de la
cadena de suministro de alimentos y
las tecnologías apropiadas -> análisis
de datos más objetivos sobre ciclos de
vida relevantes desde la explotación
agrícola hasta la mesa.

ConclusionesConclusiones
En el sistema agroalimentario global se aprecia un grupo de
metatendencias relacionadas:
•Demanda: industria agroalimentaria transformada por cambios en la dieta
(aumento del consumo de alimentos procesados y productos de origen animal,
grasas y frutas y hortalizas), la creciente urbanización y otros cambios socio-
demográficos.
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• Oferta: las innovaciones
tecnológicas en la producción
primaria, la necesidad de
adaptación al cambio climático y
las variaciones en el mercado de
factores (laboral, financiero y de
tierras) inciden en la
transformación del sistema
agroalimentario.

ConclusionesConclusiones
Metatendencias relacionadas:
•Segmentos intermedios (agroindustria, logística y
almacenamiento) que vinculan ambos extremos continúan
profundizando sus procesos de aumento de escala, concentración,
integración vertical, cambio en la composición de productos o subsectores
agroalimentarios, adopción de estándares y aumentos de flujos de inversión
globales, etc.
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globales, etc.
• “Revolución de los
supermercados” ha
contribuido a modernizar el
sistema agroalimentario,
generando respuestas del canal
mayorista tradicional que se
vuelve más competitivo o pierde
cuota de mercado.

ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)
Alcance de las metatendencias: han llegado también a la agroindustria
de países en desarrollo, y en los avanzados se siguen consolidando
haciendo que el sistema agroalimentario global sea cada vez más
sofisticado y competitivo.
▫ Agroindustrias -> necesidad de adaptación constante a los cambios del mercado,
que son cada vez más profundos y acelerados -> hoy días las nuevas potencias
agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.
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agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.
▫ Productores agrícolas -> adaptarse a las nuevas circunstancias de mercado,
tecnológicas, climáticas e institucionales, en particular la agricultura contractual y la
proliferación de los estándares privados -> gran reto + grandes oportunidades de
expansión y diversificación de actividades.

¿Cómo competir?
• Escuchar al mercado: respuestas diferenciadas
• Los avances tecnológicos a nivel general (por ejemplo, tecnologías de la
información y comunicación) y en el sector manufacturero (nuevos métodos
de procesamiento) y de producción primaria (biotecnología y tecnologías de
adaptación al cambio climático) a disposición de los países industrializados
suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países
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suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países
emergentes.
• Progreso tecnológico es clave para lograr la inocuidad alimentaria.

¿Cómo competir?
• Para competir las regiones tienen
que contar con un tejido
agroindustrial desarrollado y sólido:
▫ Actores del sistema agroalimentario
regional coordinan sus estrategias y
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regional coordinan sus estrategias y
trabajan colectivamente + espíritu
competitivo + apoyo gubernamental y de
instituciones de conocimiento.
▫ La existencia de clusters
agroalimentarios, de incubadoras y
aceleradoras de agronegocios, y otras
aglomeraciones en el territorio supone un
gran activo para competir en la escena
global.

Gracias!Gracias!
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Gracias!Gracias!
Eva.GalvezNogales@fao.orgEva.GalvezNogales@fao.org

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