成功大學通識課程《金融講座》 第八周富邦產險楊清榮簡報。

1. 產險業概論
主講人: 富邦產險 楊清榮
2016年10月

2. 楊清榮 資深副總經理
•現任：中華民國核保人學會理事
• 中華民國風險管理學會常務理事
• 財團法人保險犯罪防制中心諮詢委員
• 北市消防局火災預防消防技術審議委員
•曾任: 台灣產物保險同業公會火險委員會主任委員
• 財團法人住宅地震基金制度發展規劃會委員

3. 簡報大綱
壹、產險業之現況分析
貳、產險市場成長歷史
參、產壽險之經營差異
肆、產險業之經營風險
伍、產險業之發展趨勢及挑戰
陸、產險公司經營策略
3

4. 一、市場現況
二、前十大同業市場佔有率比較
三、產險業的獲利分析
四、產險業的資金配置
五、台灣產險市場的國際地位
壹、產險市場現況分析

5. 一、市場現況
2014 年市場簽單保費分布 – 險種別
2010 ~2014 市場簽單保費組成
資料來源: 產險公會
險種以車險為大宗
新種險包括之險別為：
責任險、保證險、信用險、個人綜合 險及
其他財產險等。
競爭者以本地業者為主
2014年市場前五大產險公司之直接簽單保
費市佔率為61.9%，市佔率5%以下家數為
11家。
本地11家：富邦、新光、國泰、泰安、新
安東京海上、旺旺友聯、兆豐 、 華南、第
一、台產、台壽保。
外商7家：MSIG明台、Zurich蘇黎世、
Chartis美亞、ACE安達、法商Coface 、
CARDIF法國巴黎、Asia亞洲。
市場總保費1,316億
元
5
車險
53%
商業火險
13%
健康
傷害險
12%
新種險
9%
水險
6%
住宅火險
4%
工程險
3%

6. 二、前十大同業市場佔有率比較
資料來源：產險公會單位：NT$
億
2013年市場總保費 1,242億
2014年市場總保費 1,316億，成長5.9%
富邦 國泰 新光 明台 新安 旺旺 華南 泰安 第一 兆豐 其他
2013年 275.0 166.1 128.1 101.3 91.8 71.0 70.5 65.9 58.3 56.4 157.6
2014年 291.8 179.4 134.8 106.2 101.7 76.9 76.5 70.0 59.1 56.1 163.1
成長率 6.1% 8.0% 5.3% 4.8% 10.8% 8.3% 8.6% 6.3% 1.4% -0.6% 3.5%
單位：%
前十大同業市場保費佔比達88%
6

7. 2010 2011 2012 2013 2014 平均
業外收益
核保利潤
業外收益受投資環境變化起伏
核保利潤受天災及重大損失影響波動
2010年因費率自由化費率下滑及重
大損失頻傳影響，核保利潤大幅減
少。
2011年受歐債風暴影響，業外收益
大幅減少。
近三年在市場無重大災損及投資環境
穩定下，獲利穩健。
資料來源：保險發展中心
單位:百萬元
2010 2011 2012 2013 2014 平均
金額 比重% 金額 比重% 金額 比重% 金額 比重% 金額 比重% 金額 比重%
業外收益 7,491 88 3,561 33 4,588 39 7,473 50 5,582 46 5,739 49
核保利潤 998 12 7,202 67 7,074 61 7,556 50 6,621 54 5,890 51
稅前損益 8,489 100 10,763 100 11,662 100 15,029 100 12,203 100 11,629 100
三、產險業的獲利分析
7

8. 25.08% 29.47% 26.72% 19.91% 18.26%
47.21% 42.55% 43.79%
47.92% 45.63%
11.37% 11.92% 12.12% 13.74% 14.31%
0.48% 0.36% 0.31% 0.24% 0.23%
12.28% 12.87% 15.39% 16.82% 20.31%
3.60% 2.83% 1.67% 1.36% 1.26%
2010 2011 2012 2013 2014
銀行存款 有價證券 不動產 放款 國外投資 其他
四、產險業的資本配置
產險業資本因法令限制，以短期變現投資標的為主
資料來源: 保險發展中心
單位:
%
8

9. 2014年台灣產險保費收入世界排名18，亞洲排名第4，僅次於中
國大陸、日本及南韓。
台灣產險保費滲透度為3.3%，世界排名11，顯示出相較於其他
國家，民眾對保險重視程度較高。
保險滲透度：保費收入對GDP比率
資料來源：Swiss Re, Sigma No.4/2015
9
排名 國家 保費收入佔比
18 台灣 0.8%
1 美國 35.4%
2 中國大陸 7.1%
3 德國 6.4%
4 英國 5.5%
5 日本 5.1%
6 法國 4.6%
7 荷蘭 3.5%
8 加拿大 3.4%
五、台灣產險市場的國際地位
排名 國家 保費滲透度
11 台灣 3.3%
1 荷蘭 8.5%
2 巴哈馬 6.5%
3 紐西蘭 5.0%
4 美國 4.3%
5 南韓 4.1%
6 瑞士 4.1%
7 加拿大 4.1%
8 斯洛法尼亞 3.6%
2013年全球產險保費排名 2013年全球保險滲透度(產險)排名

10. 2010 Non Life S-Curve
5000 15000
二、1. S-Curve
註：保險穿透度：保費收入對GDP之比率

11. 一、萌芽成長期(1961年~1987年)
二、茁壯期(1987年~2002年)
三、轉變期(2002年~2009年)
四、成熟期(2009年~ )
五、總結
貳、產險市場成長歷史

12. 一、市場開放民營後奠定基礎
萌芽成長期
(1961 ~ 1987)
1960年止僅5家產險公司，承保之險種並不多。
1961年第一家民營保險公司國泰產物保險公司成
立(富邦產險前身)。
至1962年為止，計有5家國營，9家民營，共14家
產險公司。
險種逐漸由海上保險、火災保險、汽車保險發展
至責任保險。
12

13. 二、隨著經濟發展成長茁壯
茁壯期
(1987 ~ 2002)
開放外商進入市場：
1987年開放美商進入我國保險市場，先後核准如美商
聯邦產物等5家產險公司。
1992年市場全面開放，產險公司家數增至27家(本國
公司17家，外商分公司10家)。
開放經營新險種：
1998年開放經營強制汽車責任保險。
2001年開放經營傷害保險。
保費規模由1987年的229億元成長至2002年的1,014億。
13

14. 轉變期
(2002 ~ 2009)
2002年~2009年實施費率自由化三階段。
金控成立後，產險公司以CRM、壽險跨售及銀行保險行
銷，經營通路更加多元。
外資改採併購策略，以獲得市佔率及營業通路：
東京海上與新安產險合資成立 – 新安東京海上產險(2002)。
三井住友併明台產險(2005)。
AIG併中央產險 – 成立友邦產險(2007) – 更名美亞產險
(2009)。
經營不善業者退場：
國華產險因財務問題(淨值為負)，遭金管會勒令停業清理，由
台灣人壽透過招標取得，成立台壽保產險(2006)。
友聯產險因力霸案造成財務問題，由旺旺集團入主– 旺旺友聯
(2007)。
華山產險因財務業務狀況顯著惡化，有無法履行契約責任損及
被保險人權益之虞，遭金管會勒令停業(2009)，現清理中。
三、高度的競爭下市場開始轉型
14

15. 2009年費率自由化三階段完成，市場逐漸成熟。
車險透過費率調整機制，商業火險實施巨額參考費率，
業務經營趨於穩定。
全球巨災頻傳導致再保成本增加，經營成本提高。
推動市場自律及重視合法合規：
保代事件加速業者自律，業者透過公會簽訂自律公約，
避免惡性競爭。
2011年通過金融消費者保護法，更加重視消費者權益。
市場飽和，產險業者向東南亞及中國大陸市場發展。
跨足海外設立子公司業者：
富邦產險：越南(2008)、中國大陸(2010)。
國泰產險：中國大陸(2008)、越南(2010)。
四、市場趨近飽和，業者逐步向外擴展
成熟期
(2009 ~ )
15

16. 174 192
229
292
358
401
444
529
600
685
748 730 727
759
852
879
908
1014
1095
1155
1185
1141 1126
1079
1013
1051
1124
1198
1242
1316
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 保費收入
成長率
五、總結 - 台灣產險市場保費收入發展
簽單保費收入：NT$億 Unit : %
1985 19981995 2005 2008200119921987
開放保險
市場 開放汽機
車強制險
開放
傷害險
費率自由化及
金融海嘯衝擊
開放美商
進入台灣
萌芽成長期 茁壯期 轉變期 成熟期
2014
16

17. 一、業務性質
二、經營範圍
三、經營方式
四、特別準備金及資金運用
參、產/壽險之經營差異

18. 一、業務性質的不同
承保標的：
財產保險–以財產或責任為保險標的。
人身保險–以人的生命或身體為保險標的。
契約期間：
財產保險–大多為一年以內。
人身保險–大都為長年期。
賠償方式：
財產保險–屬損失補償保險。
人身保險–為定額給付保險。
代位求償：
財產保險適用，人身保險不適用。
18

19. 二、經營範圍的不同
財產保險：
包含火災保險、海上保險、汽車保險、工程保險、
責任保險、其他新種保險及短期健康險、傷害險等。
人身保險：
包含人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險、投
資型商品等。
19

20. 三、經營方式的不同
再保險
財產保險：危險累積及損失幅度大，再保險需求高。
人身保險：危險累積及損失幅度相對較小，再保險
需求較低。
行銷面
財產保險：商品種類固定，行銷通路較多元。
人身保險：商品以專案組合方式行銷。
投資標的
財產保險：以短年期、易變現投資工具為主。
人身保險：長期投資標的，不動產投資。
20

21. 四、特別準備金及資金運用的不同
特別準備金
財產保險 - 重視巨災準備之提存
人身保險 - 重視利差損準備之提存
資金運用
財產保險 – 以短期資金運用為主，現金佔可運用資
金的20％以上。
人身保險 – 因投資期間可拉長，現金佔可運用資金
的10％以下。
21

22. 一、產險業經營風險範疇
二、Solvency II分析產險業的主要風險
三、巨災風險
四、產險業對巨災風險的因應對策
肆、產險業的經營風險

23. 一、產險業經營風險範疇
A.保險
風險
B.作業
風險
D.信用
風險
C.市場
風險
1.商品設計及定價
2.核保風險
3.再保險風險
4.巨災
5.理賠
6.準備金
1. 內部作業流程、人員
及系統之不當或失誤
2. 外部事件造成之直接
或間接損失
1.匯率波動風險
2.利率波動風險
3.價格波動風險
4.流動性風險
23
1.債務人信用遭降級或
無法清償
2.交易對手無法或拒絕
履行義務之風險

24. 台灣產險公司應重視核保風險以及巨災風險
資料來源：歐盟第二次量化衝擊分析 QIS2
風險種類 權重
保險風險
包含核保、準備金、巨災
40%~80%
市場風險
包含利率、匯率、股票、不動產
20%~40%
作業風險 5%~10%
信用風險 1%~3%
二、Solvency II分析產險業的主要風險
24

25. 資料來源：慕尼黑再保2015
三、巨災風險
(一)氣候變遷使颱風和洪水發生次數增加
25
地震
颱風
洪水
乾旱
2014

26. 三、巨災風險
(二)因巨災導致之保險損失越來越高
排序 日期 重大損失事件
保險損失
US$
死亡人數
1 Aug. 2005 Hurricane Katrina (美國紐奧良) 763億 1,836
2 Mar. 2011 Tohoku Earthquake (311大地震,日本東北) 357億 19,135
3 Oct. 2012 Hurricane Sandy (颶風珊迪,美國紐約) 350億 237
4 Aug. 1992 Hurricane Andrew (安德魯颶風,美國佛州) 262億 43
5 Sep. 2001 World Trade Center, US (911事件,美國紐約) 243億 2,982
6 Jan. 1991 Northridge Earthquake (洛杉磯大地震,美國加州) 217億 61
7 Sep. 2008 Hurricane Ike, US (艾克颶風,美國德州) 216億 136
8 Sep. 2004 Hurricane Ivan (伊凡颶風,美國、中美洲) 157億 124
9 Aug. 2011 Flood, Thailand (泰國洪水,泰國南部、曼谷) 153億 815
10 Feb. 2011 Christchurch Earthquake (基督城地震、紐西蘭) 153億 181
資料來源：瑞士再保、富邦整理
全球前十大保險損失事件，近年佔了四件。
26

27. 三、巨災風險
(三)巨災型態的改變
巨災型態已由單一型態演變為：
跨區域災害 ─ 南亞海嘯
南亞海嘯橫跨多個地區，15個以上國家受到波及。
跨險種災害 ─ 美國911事件
包括商業及住宅火險、責任險、職業災害賠償保險、人身保險等。
複合式災害 ─ 日本311大地震
311大地震所致災害包含地震、海嘯及核幅射。
影響產險公司的經營及對巨災累積風險之評估
27

28. 三、巨災風險
(四)台灣近二十年重大災害損失
日期 事件 地點 總損失
NTD
保險損失
NTD
保險/總
損失%
死亡人數
1999/9/21 921大地震 南投集集 4,480億 240億 5.4% 2,368
1996/7/31 賀伯颱風 全台灣 352億 37億 10.5% 45
2001/9/17 納莉颱風 北台灣 256億 160億 62.5% 93
2004/7/1 敏督利 南台灣 112億 0.3億 0.3% 25
2009/8/7 莫拉克 中/南台灣 80億 13億 16.0% 543
2001/7/30 桃芝颱風 中台灣 77億 6.4億 8.3% 100
1994/8/8 道格颱風 全台灣 74億 29億 39.1% 26
1994/8/3 凱特琳 南台灣 64億 30億 46.5% 10
2000/10/31 象神颱風 北台灣 48億 19億 40.0% 62
28

29. 四、產險業對巨災風險的因應對策
設置天災保險機制：成立住宅地震保險基金：
921大地震後推動。
現今投保率已超過3成。
發行巨災債券。
成立東南亞天災再保險平台。
政府研究規劃「完工土木工程保險」預算編列，加速
災後重建。
以交通基礎建設為主。
避免政府每次發生災害編列特別預算，減輕財政負擔。
29

30. 一、金融服務一元化
二、保險市場國際化
三、資訊科技改變經營管理模式
四、市場自由化的監理方向
五、小型公司經營壓力增加
伍、產險業的發展趨勢及挑戰

31. 一、金融服務一元化
台灣的金融監理體制受到英、美、日等國家影響，從
分業經營轉向跨業經營，銀行、證券、保險提供整合
性之商品服務(one-stop shopping)。
財富管理已成為金融服務業之亮點。
金控公司成立後，旗下之產險公司可利用其龐大客戶
數與據點行銷保險，衝擊傳統保險業的生存：
金控3C效益：
Cross-selling（交叉銷售）。
Cost saving（降低成本）。
Capital efficiency（資本有效配置）。
31

32. 二、保險市場國際化
全球跨國企業的增加，使得保險標的隨之在全球擴
張，帶動保險市場國際化。
目前已有國際金融保險集團，如Chartis、Zurich及日
商三井集團(明台)、Millea集團(東京海上)等來台經
營。
國際保險業進入台灣，為市場注入新的動能並提昇專
業技術。
為滿足跨國客戶的需求，在國內市場飽和及金融監理
開放下，台灣保險業向大陸及東南亞擴張版圖。
32

33. 三、資訊科技改變經營管理模式
資訊技術簡化內部之流程並提昇管理效率。
資訊技術提昇了CRM與資料管理技術(Data
Warehousing、Data Mining)。
網路投保的興起，2014年市場經由網路投保之保費達
7.8億元。
資訊發展創造了新興通路，如電話行銷、電視購物、
行動(平板電腦及手機)投保。
客戶資料保護及網路交易安全更為重要。
33

34. 四、市場自由化的監理方向
鼓勵商品創新：
修訂審查要點、加速審查時間。
訂定「保險商品審查分級管理要點」採負面表列及差異化管理,鼓勵
致力創新商品且管理良善之產險業者。
放寬資金運用：
提升資金運用效率，將保險業國外投資上限由35%提高為45%。
增加國際競爭力，保險業投資國外保險相關事業，其資金不受國外投
資上限45%限制。
要求業者落實公司治理及法令遵循，確保企業永續經營。
調整退場處理程序，落實早期預警制度，提昇產業紀律。
強化同業公會的功能，加強業者自律。
強調消費者權益保護：
公平交易法、消費者保護法、個人資料保護法、金融消費者保護法。
34

35. 五、小型公司經營壓力增加
國內產險市場趨於飽和，不僅汽車險市場競爭激烈，
其他商業保險如火險及貨物水險等，因產業外移，保
險標的無法成長，自由化費率競爭而影響業者經營。
國內前五大產險公司之市佔率超過61%，前十大合計
達88%，其他小型公司之生存空間有限。
市場整併、加入金控集團或深耕利基市場，將是小型
公司未來的生存方向。
35

36. 一、培養專業人才
二、發展多元通路
三、服務品質差異化
四、跨國之區域化保險經營
陸、產險公司經營策略

37. 一、培養專業人才
培養專業人才：
核保與理賠
商品研發與精算
國際化
保險公司更加重視損防、精算及核保工作。
近年國際天災頻傳使保險成本增加，因此
巨災的再保和核保專業應再加強。
風險模型的建立為必然趨勢。
37

38. 二、發展多元通路
金控旗下之產險公司，跨售通路競爭力較強：
產壽合銷之商品及銷售部隊。
銀行保險通路之迅速發展。
配合CRM之應用，區隔不同之客戶群，建立以市場需求爲導向，
適合不同行銷通路特點的商品行銷體系。
更多元化之新興行銷通路：
網路投保、電子商務服務，並擴大至行動平台(手機、平板電腦)。
TM電話行銷。
銀行ATM及超商事務機(如7-11 ibon)等。
異業結合以擴大客戶基礎，如保全業、便利超商、量販店等。
多元化通路之管理及衝突處理將成為重要課題 。
38

39. 三、服務品質差異化
企業客戶 – 運用專業損防服務，提升競爭力：
半導體、生化等高科技之危險集中，風險管理相對重要。
提供客戶風險分析和規劃建議並結合核保費率與決策。
運用高科技之工具協助客戶做好風險管理。
紅外線熱像儀。
地震風險評估系統。
蒸氣雲爆炸風險量化評估系統。
個人客戶 – 不只滿足基本需求，並創新提昇滿意與忠誠度：
App行動理賠。
專人陪同理賠服務。
簡訊關懷通知。
限時到達事故現場。
小額賠款即時支付。
39

40. 四、跨國之區域化保險經營
提供台商跨國保險服務：
大陸市場已成為國際競爭之戰場。
整體亞洲保險市場中，大陸保險市場規模大。
2014年產險保費收入為7,203億人民幣，躍升為全球第二大。
2014年保險滲透度1.5%，相較於日本2.4%、德國3.4%、美國4.3%
為低。
隨時注意亞洲其他保險市場之契機。
建立模組化的跨國經營模式：
核心管理流程
核心作業流程
多元行銷模組
高效率的IT系統
40

41. 一、企業之風險管理與成本效益概要
二、企業之風險管理循環
三、企業風險管理流程與執行策略
四、企業保險之風險管理
五、案例：奧運會風險管理衡量
附件一

42. 一、企業之風險管理與成本效益
1. 首先必須做好risk mapping , 瞭解該企業風險為何？
2. 評估可能風險並分析其頻率、幅度
3. 深入查堪並瞭解火災、天災、機械故障、貨物及運
輸、環境污染、職災、產品責任、公共意外責任危
險、營業中斷之損失、本身及周遭之爆炸風險….
4. 完成風險量化分析：
根據過去五年損失記錄編列風險管理定期維護改善
費用及年度保險暨風險財務預算. 並依照各危 險之
可能損失作一財務規劃分析（買All Risk？Multi-
years保險契約？買Stop loss?用Finite- insurance?
Captive?)

43. 策略/
企業規劃
衝擊:
幅度與頻率
何種風險/威脅
衝擊策略規劃?
風險偏好
現行控管
行動
二、企業之風險管理循環
策略
顧客
營運
財務
外部的
•經濟
•競爭
•文化
•政治
股價
利潤&損失
損益表
現金流量
每股盈餘風險/報償 比率
風險自行承接
個別/累計 損失
風險規避
最適化策略/規劃
控管改變
文化變遷
程序改變
政策變化
政策
程序
•企業規劃
•計劃
•合併與取
得
•企業永續
性監控
控制/預防
審計
風險融資

44. 三、企業之風險管理流程與執行策略
（一）企業之風險管理流程：
1. 風險的確認（risk identification)
2. 風險的衡量（risk measurement)
3. 風險決策（decision under risk and uncertainty)
4. 風險管理的實施（risk management
implementation）
---- 透過內部控制、金融市場、保險、保全、再保市場
來達到風險控制、風險理財，其操作原則包含：
風險自承、風險規避、風險分散、風險轉嫁

45. （二）企業之財產風險為何？
A. 企業存在的目的是：
1. 提供服務或商品給客戶和社會大眾
2. 為股東及債權人創造永續及最大利益
（產物保險公司則是負責任的承接被保
人所轉嫁的風險並為股東創造利潤）

46. B.企業主要資產（亦為保險所承保標的）
 建築物（火）
 設備/車輛
 現金
 原料
 成品
 人員管理及工作
 人員
 知識及專業能力
 顧客（PL)
 商標、商譽
 供應商(contingent BI)
（＊承保標的應量化）

47. C.企業風險管理所扮演的角色
協助並維護公司完成下列事項：
保持維護公司資產
加強改善企業策略與規劃預測的準確性（縮小風
險的變異程度到可容忍範圍之內）
開發附加利益降低成本
確保法律及道德上的承諾
維繫並改善品牌形象及商譽

48. 企業面臨的衝擊－外部的、顧客、供應商、內部的
保險面臨的衝擊---風險的變異（業務、財務）
企業規劃
D.企業財產風險的規劃

49. 企業規劃
風險容忍程度
風險變異程度
*保險尤應重視風險選擇和變異管理

50. E. 企業財產主要風險
 火災、天災及其營業中斷
機械故障
 貨物及運輸
環境污染
產品責任及回收
職業災害
 週遭環境的風險
爆炸 風險
公共意外責任
恐怖主義

51. 主要風險
 國家/政治風險
 及時交貨的風險
 商譽/品牌
 法律規定的
資訊系統風險
 不良風俗習慣
 策略錯誤
 競爭
 顧客需求
傳染病所產生間接風險

52. _______公司Risk Mapping
＿＿__＿＿ 公司

53. 技術 商業政治
供應商銷售
生產∕服務社會風險生態
缺乏創新
新政權 競爭者
銷售量不佳
主要供應商破產
違反生態 暴動 後勤不良
企業主要風險

54. 編號 主 題 簡 述 建 議
_______公司各種風險詳述表

55. _______公司各種風險詳述表
編號 主題 描述 建議
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
環境
環境
環境
環境
環境
自然風險
財產所有風險
MB
公共意外責任
OSHA
產品責任
產品召回
BI
船舶∕運輸
科技
政治
社會風險
銷售
空氣,土壤,地下水污染
放射物質,對鄰人造成威脅,重金屬
儲油設施缺乏防護
生產設備或廢油滲漏
廢水污染地下水
安全檢查
裝設過濾設備
裝設防護設備
滲漏防制
廢水處理∕淨化

56. 資訊系統常見的威脅
硬 體 故 障， 天 災(突發災害:地震.水災.火災…)
軟 體 故 障， 電 力 問 題 , 恐怖(實物/駭客)攻擊
人 為 因 素， 使 用 者 的 錯 誤
終 端 機 的 存 取 被 滲 透， 程 式 被 修 改
資 料、服 務 及 設 備 被 偷 竊， 資 料 通 訊 問 題
外部的來源
風險的來源
內部的來源
不可抗力
物的原因
人的原因

57. （三）企業風險衡量與量化表
極大－1,000以上
大－100
中等－20
低－1
損失幅度：
損失總額
（百萬元）
極低（30年一次 低（3年一次） 中等（１年三次 高（１年超過十二次）
損失頻率：損失的機率（每X年發生一次）

61. ×× 損失紀錄統計表(民國 年 月~民國 年 月)
損失原因
損失組距 資料
火災 地震
豪雨
洪水
煙燻
營業
中斷
第三人
財損
第三人
體傷
臨屋
總計
0-10 萬 損失金額加總
損失次數加總
10 萬-20 萬 損失金額加總
損失次數加總
20 萬-60 萬 損失金額加總
損失次數加總
60 萬-100 萬 損失金額加總
損失次數加總
100 萬-500 萬 損失金額加總
損失次數加總
500 萬-750 萬 損失金額加總
損失次數加總
750 萬-1000 萬 損失金額加總
損失次數加總
1000 萬-1500 萬 損失金額加總
損失次數加總
1500 萬-2000 萬 損失金額加總
損失次數加總
2000 萬以上 損失金額加總
損失次數加總
損失金額加總的總計
損失次數加總的總計
各損失原因佔總損失金額比重
各損失原因佔總損失次數比重

62. 火災 地震 豪雨洪水 煙燻 營業中斷 第三人財損 第三人體傷 臨屋
損失金額 8,057,738 386,755,522 106,481,828 192,490,399 58,103,434 414,273,545 73,510,302 58,103,434
損失次數 9 100 53 134 68 2,922 125 68
9
100 53 134 68
2,922
125
68
3,479
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
火
災
地
震
豪
雨
洪
水
煙
燻
營
業
中
斷
第
三
人
財
損
第
三
人
體
傷
臨
屋
總
計

63. 火災 地震 豪雨洪水 煙燻 營業中斷 第三人財損 第三人體傷 臨屋
損失金額 8,057,738 386,755,522 106,481,828 192,490,39
9
58,103,434 414,273,545 73,510,302 58,103,434
損失次數 9 100 53 134 68 2,922 125 68
8,057,738
386,755,522
106,481,828192,490,399
58,103,434
414,273,545
73510302 58,103,434
1,297,776,202
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
火
災
地
震
豪
雨
洪
水
煙
燻
營
業
中
斷
第
三
人
財
損
第
三
人
體
傷
臨
屋
總
計

64. 風險衡量圖
財產損失
公司形象
公共責任
航空責任
大規模的責任
Environmental
D&O, Employment
Practices, Fraud
Contractual Risks Key
Personnel Prof.
Indemnity
Business Travel
Stock Loss
Aggregate
Stock Losses
Contractual
Exposures
Industrial Illness
Employers
Liability/Motor
Aggregate
Acquisition/
Deposal Costs
Motor
Employers
Liability
and Workers Comp
財產損失
公司形象
公共責任
航空責任
大規模的責任
Environmental
D&O, Employment
Practices, Fraud
Contractual Risks Key
Personnel Prof.
Indemnity
Business Travel
Stock Loss
Aggregate
Stock Losses
Contractual
Exposures
Industrial Illness
Employers
Liability/Motor
Aggregate
Acquisition/
Deposal Costs
Motor
Employers
Liability
and Workers Comp
高高
中中低低
低低
高高
中中
衝衝 擊擊 // 幅幅 度度
頻頻
率率
低 中 高
高
中
低

65. 危
險
幅
度
：
損
失
金
額
非常高（
超過一億
美金）
高（三千
萬美金）
中度（二百
萬美金）
低度（一百萬
美金以下）
損失頻率：損失發生機率
非常低（30年1次） 低（3年1次） 中度（1年3次） 高度（1年12次以上）
● 風險落點
可承擔風險線
●
儲油區域
製造設備
●
● 廢水
● 自然風險
● 公共意外責任
● BI
● OSHA
風險衡量圖

66. 風險成本--頻率及幅度
 風險發生的頻率係基於過去的歷史資料，社會與環境的改變，其重
要性已日趨勢微。例如，過去MB的損失多半來自機器本身，現今則
多半來自IT控制的問題
 風險發生的幅度係基於未來的風險與事故，但國外或同業近幾
年發生的則甚為重要
 損失觀察期間是否具代表性？品質是否改變？
 賠款成本是什麼事故造成的？
 全損或不尋常事故損失發生過？
 損失的趨勢是什麼？

67. 風險衡量考量因素
 何種事故會對營運上造成衝擊
 何種風險為企業所能承接的風險
 何種風險為企業所無法承接的風險

68. 風險 ?
承接風險或理財 控制或轉移

69. 風險管理執行策略表
風險管理策略
風險自己承擔 風險規避 風險分散 風險轉嫁
風險控制
風險理財

70. 1. Building Construction
2. Hazard of Occupancy
3. Housekeeping
4. Maintenance
5. Protection
6. Safety and Security
7. Exposure
8. Overall Rating
損害防阻人員查勘項目

71. （四）企業風險管理之成本效益
1.買全險式（All Risk）保單
2.買多年保期契約或Finite-Insurance
3.買Stop Loss或傘護式保單（Umbrella
Insurance）
4.設置海外Captive公司
5.成立RRG（Risk Retained Group）
6.機會成本（Opportunity Cost）
7.還本期間法（Payback year)

72. 企業對保險的需求－
 有效率的風險移轉
 安全防護
 損害防阻的建議與服務
 高品質與快速的理賠
 高品質與及時的資訊

73. 保險合約的價值
保險的價值為何？
a. 分散風險，尤其是自然災害或無法預料
b. 保護公司財務穩定
保險的安排和選擇權（Option）所說 “買
一個賣權put” 是否相似？

74. Finite Insurance 限額再保險
 限額保險的概念係以時間的經過來分散個別的風險非
大數法則
 保單期間延續數年並和保險人維持穩定長久之風險融
資關係
 保單期間所可賺得支利息收入亦列入計算保費之考慮
 改善資產負債表之結構
 限額保險是在穩定財產風險之變異對財務上的衝擊

75. 企業體客戶建廠各階段風險
專業責任險
僱主責任險
海運/空運保險
Marine Delay in
Start-up
營造綜合險
安裝工程險
營建機具保險
僱主責任險
海運/空運保險
Marine Delay in
Start-up
財產火災損失保險
營業中斷險
機械保險
電子設備保險
鍋爐保險
專業責任險
僱主責任險
公共意外責任險
海運/空運保險
採購/設計 施工 完工
保
險
標
的
四、企業保險之風險管理運用
（一）企業建廠各階段之風險

76. -保險標的（Subject matter Insured)為法人所有
（二） 企業保險的風險管理服務與商品

77. 海上及陸空保險
海運、空運保險
船舶、貨物、
承攬人責任保險
航空保險
陸上運輸保險
陸上運送保險
運送人責任保險
商業動產保險
火災保險
直接損失
火災、爆炸
閃電雷擊
颱風洪水
地震、煙燻、水漬
自動灑水器滲漏
SRCC
間接損失
營業中斷損失
租金收入
租賃利益
意外保險
責任保險
公共意外責任險
僱主責任險
電梯責任險
產品責任險
專業責任險
其他責任險
個人旅行綜合保險
高爾夫球員保險
其他財產保險
竊盜保險
現金保險
個人傷害保險
信用保險
員工誠實保證保險
應收帳款信用保險
工程保險
工程保險
營造工程保險
安裝工程保險
營建機具保險
機械保險
鍋爐保險
電子設備保險
工程保證保險
工程履約保證保險
工保預付款保證險
工程保固保證保險
因應企業風險的保險商品

78. 企業保險總部 營業據點 共同資源
非財會財會
車險部
個人保險本部
個人保險總部
火災保險部
意外保險部
海上保險部
工程保險部
損害防阻服務部
總、分公司
營業部 投資部
會計室
財務部
人力資源部
精算部
企劃部
電腦部
董事長
00產物保險公司組織架構
總經理
稽核室

79. 五、案例：奧運會風險管理衡量
風險類別 可保險種 被保險人 給付項目 其他
人身傷害
風險
海外旅遊
綜合保險
參與活動國外人員
（選手/裁判/受邀人員、官員/
媒體人員）
意外、*疾病身故保險
金
殘廢保險金
傷害醫療保險金
*疾病醫療保險金
海外急難救助費用
個人責任保險
國內旅遊
綜合保險
參與活動人員
（選手/裁判/受邀人員、官員）
意外身故保險金
殘廢保險金
傷害醫療保險金
個人責任保險
意外傷害
保險
志工
身故保險金
殘廢保險金
傷害醫療保險金
意外傷害
保險
觀眾
身故保險金
殘廢保險金
傷害醫療保險金*財產保險業計於2008年初開辦疾病醫療保險業務。
1.傷害保險/健康保險

80. 2.財產風險及責任風險
風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人
財產風險
營造/安裝工
程綜合保險
施工用物品和施工用
材料
因意外事故所致保險標的物
之損失
承包單位
商業火災保
險
建築物、設備
因火災（竊盜）等保險事故
所致之損失 主辦單位
藝術品
綜合保險
會場內之展覽品
展覽期間及為展覽所需之運
送途中意外事故所致之毀損
滅失
主辦單位
或參展單
位
現金保險 現金
庫存、運送、櫃檯期間因搶
奪、強盜、竊盜等事故所致
之損失
主辦單位
商業動產流
動保險
運動設施、器材
運送及使用期間發生意外事
故所致之毀損滅失
主辦單位
運輸保險 運動設施、器材
運送期間發生意外事故所致
之毀損滅失
主辦單位
責任風險
公共意外責
任
僱主意外責
任
主、協辦單位工作人
員
工程承包人員
第三人
因主辦單位提供之場所或設
施或執行職務行為所致之依
法應負賠償責任
主辦單位

81. 3.財務風險、其他風險及特殊風險
風險類別 險種 保險標的範圍 主要賠償責任 投保人
責任風險
產品責任險 第三人
產品（如販售紀念品）的瑕疵所
致第三人的傷亡及財損依法應負
賠償責任
主辦單位
或販售單
位
汽車保險
第三人責任
乘客傷害
汽車交通事故所致體傷死亡、財
損
交通接送
單位
財務風險
節目中斷保險
氣候保險
奧運運動會各項
活動
保險期間內發生承保事故，致賽
會無法如期舉行、取消或延後等
所致之財務損失。
主辦單位
其他風險 綁架保險 運動選手 競賽期間遭綁架所致贖金損失
主辦單位
或選手
財務風險 營業中斷保險 運動會期間
因為各種原因造成主辦單位財務
收入損失
主辦單位
特殊風險 恐怖主義保險 恐怖主義所致體傷、財產之損失

82. Q&A