More Related Content Similar to 9.10 czerniewska fiona - trendek és tendenciák a tanácsadásban bkiktanoszt (20) 9.10 czerniewska fiona - trendek és tendenciák a tanácsadásban bkiktanoszt1. 11/5/2016
1
October 2016
Five trends that will shape consulting
Fiona Czerniawska, Co-Founder and Director, Source Global Research
October 2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Fiona Czerniawska, Alapító- és Igazgató, Source Global Research
2. 11/5/2016
2
3 | Source Global Research ©2016
A quick word about our research
• Hundreds of interviews with consulting firms around the world every year
• Thousands of senior clients surveyed
• A detailed, bottom-up model of the consulting industry
www.sourceglobalresearch.com
Fionacz@sourceglobalresearch.com
@FionaCz
4 | Source Global Research ©2016
Gyorsan, néhány szóban a kutatásunkról
• Több száz interjú tanácsdó cégekkel, szerte a világon
• Több ezer felmérés kiemelt ügyfelekkel
• Részleteiben a botton-up modell a tanácsadó iparban
www.sourceglobalresearch.com
Fionacz@sourceglobalresearch.com
@FionaCz
3. 11/5/2016
3
5 | Source Global Research ©2016
Five trends that will shape consulting
Growth
6 | Source Global Research ©2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Növekedés
4. 11/5/2016
4
7 | Source Global Research ©2016
The overall rate of growth is increasing, but is still modest
UK: €8bn
8% growth
France: €4bn
4% growth
Nordics: €3bn
3% growth
Benelux: €2bn
5% growth
DACH: €9bn
6% growth
Eastern Europe: €1bn
5% growth
Italy: €1bn
1% growth
Spain: €1bn
5% growth
US: €48bn
8% growth
Global: €113bn
7% growth
Please note our numbers are for ‘big’ consulting’
and exclude firms with < 50 consultants,
because the latter are impossible to quantify
accurately. ‘Big consulting’ represents around
75% of the total market.
8 | Source Global Research ©2016
A növekedés általános üteme növekvő, de még mindig szerény
UK: €8bn
8% növekedés
Franciaország: €4bn
4% növekedés
Norvégia: €3bn
3% növekedés
Benelux: €2bn
5% növekedés
DACH: €9bn
6% növekedés
Közép Kelet Európa: €1bn
5% növekedés
Olaszország: €1bn
1% növekedés
Spanyolország: €1bn
5% növekedés
US: €48bn
8% növekedés
Global: €113bn
7% növekedés
Kérem vegyék figyelembe, hogy a számok a
„nagy” tanácsadó cégek adatait tartalmazza, az
50 főnél kisebb cégeket kizártuk a felmérésből,
mert az utóbbiakat lehetetlen számszerűsíteni.
„Nagy” tanácsadó cégek képviselik a tanácsadói
piac 75%-át.
5. 11/5/2016
5
9 | Source Global Research ©2016
Financial services continues to dominate the global industry
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Financial
services
Manufacturing Energy and
resources
Public sector Services Technology,
media and
telecoms
Healthcare Retail Pharma and
biotech
Market size US$bn Growth 2014-15
10 | Source Global Research ©2016
Pénzügyi szolgáltatások továbbra uralják globálisan az iparágat
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Financial
services
Manufacturing Energy and
resources
Public sector Services Technology,
media and
telecoms
Healthcare Retail Pharma and
biotech
Market size US$bn Growth 2014-15
6. 11/5/2016
6
11 | Source Global Research ©2016
Growth is being driven by the need to…
•Increase efficiency / productivity
•Cut costs
•Take advantage of new, digital technologies
•Improve existing technology
•Exploit new opportunities for growth
•Manage risk better
12 | Source Global Research ©2016
Növekedés a szükségletek által vezérelve…
•Növekvő hatékonyság/termelékenység
•Csökkenő költségek
•Digitális technológiák által nyújtott előnyök kihasználása
•A meglévő technológiák tökéletesítése
•Új növekedési lehetőségek kiaknázása
•Jobb kockázat menedzsment
7. 11/5/2016
7
13 | Source Global Research ©2016
There are signs growth may slow in the future
14 | Source Global Research ©2016
Vannak arra utaló jelek, hogy a növekedés lassulhat a jövőben…
Átlagos valószínűsége (%), hogy minden
szektoron és földrajzi elhelyezkedésen
keresztül, az adott feladat típus előfordul
az ügyfélszervezetnél, és átlagos
valószínűsége (%), hogy az adott
feladathoz tanácsadók segítségét
használják, amikor előfordul, évente
Átlagos valószínűsége (%) az
adott feladat típus előfordul az
ügyfélszervezetnél
• Átlagos valószínűsége (%), hogy
az adott feladatot tanácsadók
vezetik, amikor előfordul
8. 11/5/2016
8
15 | Source Global Research ©2016
Five trends that will shape consulting
Transformation
16 | Source Global Research ©2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Átalakítás
9. 11/5/2016
9
17 | Source Global Research ©2016
What do clients mean by transformation?
• Starts with a small opportunity
• Substantialchange to business processes and
models
• 40% are large-scale IT
projects; 60% of
transformationwork starts
outside the IT function
18 | Source Global Research ©2016
Mit jelent az ügyfeleknek az átalakítás?
• Kisebb lehetőségekkezdete
• Valódi változás az üzleti folyamatokban és
modellekben
• 40% -uk nagyméretű IT
beruházás; 60% -a az
átalakítási munkának az IT
funkciók kiszervezésével
kezdődik
10. 11/5/2016
10
19 | Source Global Research ©2016
Transformation was the key driver of growth in 2015-16, but the
benefits are unevenly distributed
45%
of which comes from large-scale,
multi-disciplinary transformation
projects
7%
Estimatedgrowth globally across the
entire consultingmarket
90%
of new strategywork that is related to
transformation
70%
of new IT consultingwork that is related
to transformation
20 | Source Global Research ©2016
Az átalakítás volt a növekedés kulcsa 2015-16-ban, de az előnyök
egyenetlenűl vannak elosztva
45%
amely ered a nagyszabású,több
multidiszciplinárisfeladat átalakításból
7%
Becsült növekedés általánosan,az egész
tanácsadói piacra nézve
90%
amely ered az új stratégiaimunkából,
ami összefügg az átalakítással
70%
amely ered az új IT tanácsadói munkából,
ami összefügg az átalakítással
11. 11/5/2016
11
21 | Source Global Research ©2016
… But is unevenly distributed
• Clients say they’d like to use more
niche firms, they need scale for
large, transformation projects
• Because transformation projects
span multiple disciplines, it’s also
more convenient for clients to use a
large firm that can provide most
services
• Large firms are growing more
quickly than small ones; on average,
the Big Four firms grow at twice the
market rate
22 | Source Global Research ©2016
… de az eloszlás egyenetlen
• Ügyfelek mondják: szeretnének
több „réspiaci” vállalattal együtt
dolgozni; szükséges mérlegelniük
a nagy átalakítási feladatokat
• Mivel az átalakítási feladatok
feszítettek, sokrétűek és több
területet érintenek, ezért
kényelmesebb az ügyfeleknek a
nagy tanácsadó vállalatokkal
együtt dolgozni, akik széles
szolgáltatásokat biztosítanak
• A nagy vállalatok növekedése
gyorsabb mint a kicsiké; a „Big
Four” növekedése kétszerese, a
tanácsadói piaci növekedési
rátájához képest
12. 11/5/2016
12
23 | Source Global Research ©2016
Five trends that will shape consulting
The value gap
24 | Source Global Research ©2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Az érték rés
13. 11/5/2016
13
25 | Source Global Research ©2016
The market is broadly positive about quality; less so when it comes
to value
65%
56%
55%
55%
52%
28%
44%
46%
49%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
USA France GCC UK Germany
%RESPONDENTSEXPRESSINGAPOSITIVEVIEW
Quality Value
2015 data: Survey of ~1,000 clients in large,
multinational corporations,in major consulting markets
26 | Source Global Research ©2016
A piac alapvetően pozitív a minőségről; kevésbe, amikor az értékről
van szó
65%
56%
55%
55%
52%
28%
44%
46%
49%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
USA France GCC UK Germany
%RESPONDENTSEXPRESSINGAPOSITIVEVIEW
Quality Value
2015 data: Survey of ~1,000 clients in large,
multinational corporations,in major consulting markets
14. 11/5/2016
14
27 | Source Global Research ©2016
Clients are more positive about quality than prospects, but often
less positive about value
6%
8%
10%
12%
20%
-12%
10%
8%
-1%
-27%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
USA
GCC
France
Germany
UK
Value Quality
Change in % of positiveviews, as people move from being prospects to actual clients
28 | Source Global Research ©2016
Az ügyfelek megítélése pozitívabbak a minőséggel kapcsolatosan, mint
kilátásokkal, de gyakran kevésbé kedvező az értékre vonatkozólag
6%
8%
10%
12%
20%
-12%
10%
8%
-1%
-27%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
USA
GCC
France
Germany
UK
Value Quality
Változás %-ban a pozitív kilátások,amikor az emberek elindulnaka kilátásoktól a
tényleges ügyfelek felé
15. 11/5/2016
15
29 | Source Global Research ©2016
Five trends that will shape consulting
A divided market
30 | Source Global Research ©2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Megosztott piac
16. 11/5/2016
16
31 | Source Global Research ©2016
A divided market
“We use
consultants in
two ways…”
32 | Source Global Research ©2016
Megosztott piac
„ Mi tanácsadót
két esetben
használunk…”
17. 11/5/2016
17
33 | Source Global Research ©2016
Two markets; three types of consulting firms
Low cost
Industrialisation
High value
Intellectual capital
“Commodity firms”
“Luxury firms”
Smaller market, higher growth
Larger market, lower growth
Different people
Different prices
Different business models
34 | Source Global Research ©2016
Két piac; három féle tanácsdó cég
Alacsony költség
Iparosítás
Magas érték
Szellemi tőke
“Árutőke
vállalatok”
“Luxus vállalatok”
Kis piac, magas növekedés
Nagy piac, alacsonyabb növekedés
Eltérő emberek
Eltérő árak
Eltérő üzleti modell
18. 11/5/2016
18
35 | Source Global Research ©2016
Five trends that will shape consulting
New brands and
business models
36 | Source Global Research ©2016
Öt trend, ami befolyásolja a tanácsadást
Új trendek és
üzleti modellek
19. 11/5/2016
19
37 | Source Global Research ©2016
The end of the ‘one firm’ approach?
38 | Source Global Research ©2016
A végén: „egy vállalat” megközelítése?
20. 11/5/2016
20
39 | Source Global Research ©2016
In summary…
• A growth market
• Driven by transformation
• Questions around value…
• … are dividing the market
• … and putting ever greater pressure
on the consulting business model
40 | Source Global Research ©2016
Összefoglaló…
• Piaci növekedés
• Irányított átalakítások
• Kérdések, érték körül…
• … a piacok felosztásával kapcsolatosan
• … és az egyre nagyobb a nyomás az
üzleti tanácsadási modellen