2. Idea NewConnect
NewConnect jako platforma finansowania i obrotu jest organizowana przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcjonuje od 30 sierpnia
2007 roku.
Rynek NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych firmach, z
wysokim potencjałem wzrostu, które dzięki innowacyjności (produktu, usługi,
procesu biznesowego) chcą uczynić swoją przewagę konkurencyjną.
Dla spółek NewConnect to przede wszystkim sposób finansowania rozwoju,
natomiast dla inwestorów to szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnych
zysków, ale przy znacznym ryzyku.
3. Dla jakich firm NewConnect?
NewConnect jest rynkiem dla spółek:
W początkowej fazie rozwoju (bez historii działalności)
Poszukujących kapitału od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów
złotych
Reprezentujących branże innowacyjne jak: IT, media elektroniczne,
telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, nowoczesne usługi i
inne
O dużym potencjale wzrostu
Docelowo planujących debiut na rynku głównym GPW
4. Korzyści z NewConnect
Dlaczego warto pozyskać kapitał przez NewConnect?
Niewielkie wymogi formalne i proste procedury dopuszczeniowe dla
emitentów
Niskie koszty debiutu (średni koszt w 2007 roku wyniósł 7 proc.) oraz
notowań (3 tys. zł rocznie)
Wiarygodność wśród inwestorów, partnerów biznesowych
Efekt marketingowy: promocja i rozpoznawalność spółki
Prestiż i renoma organizatora rynku
5. Wymagania dla emitentów
Status spółki akcyjnej (lub komandytowo-akcyjnej)
Nieograniczona zbywalność akcji
Spółka nie może być w stanie upadłości lub w trakcie postępowania
likwidacyjnego
Współpraca z Autoryzowanym Doradcą oraz Animatorem Rynku/Market
Maker
Sporządzenie dokumentu dopuszczeniowego (dokument informacyjny,
memorandum informacyjne, prospekt emisyjny)
6. Inwestorzy, czyli od kogo kapitał?
Inwestycjami w spółki z NewConnect są zainteresowane następujące grupy:
Inwestorzy indywidualni
Inwestorzy prywatni posiadające majątki (tzw. Business angels)
Fundusze hedgingowe
Fundusze zamknięte, OFE, fundusze inwestycyjne otwarte
Firmy specjalizujące się w usługach asset management
Fundusze private equity/venture capital
7. Rola Autoryzowanego Doradcy
Spółka planująca debiut na NewConnect podpisuje umowę o współpracy z
Autoryzowanym Doradcą. Jego rolą jest wsparcie spółki przed debiutem oraz
przez minimum rok po debiucie.
Przed debiutem
Przygotowuje emitenta do debiutu
Sporządza dokument informacyjny i zatwierdza go
Reprezentuje emitenta przed GPW oraz KDPW
Plasuje ofertę
Po debiucie
Doradza w zakresie funkcjonowania spółki na NewConnect
Wspiera emitenta w zakresie obowiązków informacyjnych
8. NewConnect w liczbach
Liczba spółek 80
Wartość nowych emisji 346,577 mln zł
Średnia wartość oferty 4,33 mln zł
Wartość kapitalizacji 1407,35 mln zł
Średnia kapitalizacja dla spółki 18,52 mln zł
Kapitalizacja największej spółki 155 mln zł
(PHARMENA SA)
Kapitalizacja najmniejszej spółki 2,09 mln zł
(MAXIPIZZA SA)
Źródło GPW, stan na 06.12. 2008 r.
9. Spółki wg branż
Branża Liczba spółek
Technologie 19
Inwestycje 11
Handel 11
Usługi dla firm inne 9
Usługi finansowe 7
Media 5
Budownictwo 5
Wypoczynek 5
Nieruchomości 4
Telekomunikacja 2
Ochrona zdrowia 2
Źródło: GPW, stan na 06.12.2008 r.
10. Dziękuję za uwagę
Anna Janus
email: a.janus@ipo.pl
www.ipo.pl
IPO Sp. z o.o.
ul. Braniborska 44-52
53-680 Wrocław
