Tax accountant manual_02

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顧問先の登録方法
1

目次
2
・新しく顧問先の事業所を作成する場合…P.3
・既にMFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合…P.21
・顧問先の事業所にログインする…P.32

新しく顧問先の事業所を
作成する場合
3

新しく顧問先の事業所を作成する場合
4
管理画面トップ
「事業所の新規作成」をクリック

5
顧問先の事業所名・会社名および
メールアドレスを入力
※メールアドレスを間違わないよう
注意してください
顧問先作成画面

6
• 個人事業主か法人かを選択
• 法人を選択した場合は、決算月も
あわせて選択してください

7
利用するサービスを選択

8
利用するサービスのプランを選択
あらかじめご契約されたプランが
表示されています。
自動適用をONに設定すると、利用期
限をむかえるプロダクトキーの更新
を都度行う必要がなくなり、更新が
よりスムーズに行えます。

9
プロダクトキー使用の選択
• ステップ２でプロダクトキープランを
ご選択された場合、事業所の新規
作成時にあらかじめプロダクトキー
を使用するか選択することができます。
使用しない場合、チェックをいれてく
ださい。

10
利用規約と個人情報保護方針に
同意するにチェックをいれ、
「顧問先を作成」をクリック

11
顧問先一覧
顧問先一覧に表示されます

12
顧問先管理をクリックします
顧問先一覧

13
顧問先が追加されます
顧問先管理

14
顧問先管理
MFクラウドパートナーとの紐付け
を解除したい場合は、
ゴミ箱をクリックします
（事業所自体は削除されません）

15
顧問先管理
対象サービスを変更したい場合は、
こちらのラジオボタンから利用プラ
ンを選択します

16
認証を完了させるために、リンクをクリック
リンク先で仮パスワードが必要となります
登録したメールアドレス宛に
確認メールが届きます
（顧問先）
メール画面

17
メールアドレス、
仮パスワードを入力
（顧問先）
ログイン画面

18
（顧問先）
ログイン画面
利用規約と個人情報保護方針を確認の
上、「利用を開始する」をクリック
※すでに他の事業所が紐づいているメールアドレスで
新規事業所追加をされた場合はP.31の手順へお移りください。

19
（顧問先）
ログイン画面
メールアドレス、
仮パスワード、
新しいパスワードを入力し
設定をクリック

20
顧問先一覧
ログインボタンから顧問先
事業所にログインできます

既にMFクラウドをお使いの
顧問先を追加する場合
21

既にMFクラウドをお使いの顧問先を追加する場合
22
「既存事業所の追加」を
クリック
管理画面トップ

23
顧問先追加画面
顧問先の事業所番号を入力

24
利用するサービスを選択

25
利用するサービスのプランを
クリック
※顧問先がすでにクレジット
カードで料金をお支払い済み
の場合は、プロダクトキープ
ランを選択してください。
自動適用をONに設定する
と、利用期限をむかえるプ
ロダクトキーの更新を都度
行う必要がなくなり、更新
がよりスムーズに行えます。

26
プロダクトキーを選択した場
合、既存の事業所にプロダク
トキーを付与することができ
ます。プロダクトキーを使用
せず事業所を紐付けしたい場
合は、「プロダクトキーを使
用せず開始する」にチェック
をいれてください。

27
顧問先に追加をクリック

承認処理を顧問先に
依頼してください
28
顧問先一覧

29
顧問先一覧に表示されますが、
担当者や権限は
承認後に設定が可能です
顧問先一覧

【参考】顧問先の事業所番号の参照方法
30
顧問先の事業所トップ画面右
上の事業所名をクリックし、
事業所・年度の切替をクリッ
クします
事業所番号が
表示されています
（顧問先）
TOP画面

31
右上に表示された吹き出しをクリックし、
「顧問先登録の申請があります」
をクリック
「承認」をクリック
こちらで登録完了です
（顧問先）
TOP画面

顧問先の事業所にログインする
32

1.顧問先一覧に登録されていない
顧問先の事業所にログインする場合
33

34
顧問先一覧
マネーフォワードのマークを
クリック

35
顧問先一覧
マネーフォワードのマークを
クリック

36
（顧問先側）
トップ画面
顧問先の事業所トップ画面右
上の事業所名をクリックし、
事業所・年度の切替をクリッ
ク
ログインしたい
事業所・年度の切替を
クリック

2.顧問先一覧に登録済みの
顧問先の事業所にログインする場合
37

38
顧問先一覧
ログインボタンから
顧問先事業所にログインできます

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