アセアン訪日市場勉強会セミナー資料_アジアクリック
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東南アジア訪日インバウンド市場から、タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・ベトナム・フィリピン人観光客を誘客するためのデータ、消費者市場情報。The information aobut ASEAN travelar markets, like Thailand, Singapore, Vietnam, and Taiwan. アセアン地域へのお問合せ・ご相談は：アジアクリック 高橋学/櫻井 電話 03-6205-5619 メール info@asiaclick.jp ホームページ http://asiaclick.jp までお気軽にどうぞ。
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アセアン訪日市場勉強会セミナー資料_アジアクリック
- 1. 5/18/17 1 アセアン訪⽇市場について アジアクリック ⾼橋学 info@asiaclick.jp 1 2016年訪⽇外客数 主要国の次に東南アジア諸国からの 訪⽇数が多い。 また、北東アジアと並び2020年まで 最も伸びるのが東南アジア地域。 出典:JNTO 2 東南アジア市場について - 旅⾏者数 2020年までは堅調に伸びる東南アジアからの観光客。 要ビザにも関わらず多国に⾁薄するフィリピン、ベトナムに注⽬。 JNTOも本年度マニラとハノイに事務所を開設で無視できない市場。 出典:Atractive Japan 3 常夏 日本からベトナムまで4.5時間 各国間は1.5時間、1万円くらい 月収3〜15万円 1食200〜1,200円位 4
- 2. 5/18/17 2 ASEAN人口 6億人 イスラム教徒 3億人 平均年齢20代 華僑系が経済の8割を占める 約600民族 バハサ語、 英語、 中国普通語の順に話者多い 5 本日のポイント：口コミ 6 7 8
- 3. 5/18/17 3 ⺠族ごとの訪⽇の傾向と対策 ①バンコク人 ②地方人 ①華人 5% ②プリブミ90% ①華人20% ②ブミプトラ 60% ①ハノイ人 ②サイゴニーズ ③地方出身者 ①買物 ②おしゃべり ①高品質 ②楽して楽しい 、自慢 ①シンガポーリ アン６割 ②外国人４割 イスラム教と キリスト教 民族とカネ 政治 貧富の格差 ①②個人で自慢 ③家族のため ①希少品、家族献身 ②自然、文化体験 王室、仏教 政治主観 民族に優劣 政経分離 ①自慢、プライド ②自然、楽 ①本物、 お得 ②日本しかない ①自然、日本食、健 康、原文化体験 ②日本らしい写真 レアなモノ・コト 品質が高い 派手な写真 鋭いフレーズ 動画などリッチ コンテンツ 感情マーケ 中国 ハノイとサイゴン タイ インドネシア マレーシア ベトナム シンガポール 民族 炎上ポイント 有効な訴求成功ポイント ①フィリピーノ ②フィリピーナ ①快楽主義 ②セルフィー ①②うれし楽し ②家族、感情マ ーケティング ①プライド ②個人と家族の プライド フィリピン レア おしゃ べり 自慢 リッチ になる キアス （お得） 楽しい キーワード 9 タイ市場の個⼈旅⾏（FIT）は73.1% 【概要】タイ⼈観光客の特徴として、数ヶ⽉後などバーゲンのチケットがあったら 買ってしまい、到着後の⽬的地はゆっくり考える傾向がある。インターネット上には 最⼤の掲⽰板Pantipに最も⽇本の観光地情報が集約されており消費者間で疑問を解決 しあっており、⽇常的な観光地の⼝コミなどはLINEやFacebookで共有しあっている。 【特徴】当社でタイ⼈1,000⼈への訪⽇アンケートやグループインタビューを通し⾼ 年齢や初めての訪⽇客以外は個⼈旅⾏を好み、72.4%がPantipを観光地検討の情報源に するなど（旅⾏会社は6.7%）旅⾏会社のセールスを避ける傾向が強いことがわかった。 【情報源】東北は直⾏便もなく、⼆次交通も分かりづらく、せめて英語の看板をとい う声も多く聞かれるため、ますますこれら⼝コミ情報を参考にしてよりレアなタイ⼈ 個⼈旅⾏客は⾏動すると予測され、PantipやSNS、Google mapなどに⼈気の観光地が正 しく掲載されているか否かスマホから整備が必要である。 またPR⾯においても facebook(66.7%)などが動画とシェアを最も重要視しているアルゴリズムであり短い時 間で多くの情報が伝わるショートムービーがPR⾯でも⼝コミ拡散⾯でも現時点で最も 優れている。 10 タイ市場のトレンド ・ロケ地巡り（岐⾩県の聲の形）や君の名は（岐⾩県⾶騨市）、fanday（札幌市旭 ⼭の鐘） ・那覇、⽇本リピーターにピーチ直⾏便就航が往復8,000バーツと安く⼈気。 （Google street viewで沖縄の海中もPRできるように） ・台湾がビザ免除で⾏きやすさと往復8,000バーツ程度の安さとで台北⼈気 ・⽇本はまだまだ東京・京都⼤阪、次点北海道で⼀番⼈気。 タイ掲⽰板Pantipに投稿 されている聖地巡り。 タイ⼈はPantipを通し 観光地情報を交換しあ うC2Cが発達している。 11 参考）タイ⼈がタビマエに参考にする情報源 タイ⼈1,000⼈に対してのアンケートでは、圧倒的にインターネット上の情報とSNSや 掲示板の口コミが情報源である。逆に旅行代理店の情報は相対的に弱い。旅行代理店 を活用する消費者層としても、営業を避けるため自身でネットで調べた上で旅行代理 店に相談する。 なお、マレーシアやシンガポール等他市場でも同様の傾向である。 12
- 4. 5/18/17 4 タイ市場の対策 1) FIT⽐率はタイ73.1%でますます上がる 2) FITは⼝コミ対策 – 掲⽰板PantipとFacebook 3) レアな観光地、⼈が少ない観光地が魅⼒ 圧倒的な情報インフラのタイ掲⽰板「Pantip」。 観光地の情報を載せ合い、疑問にも答えあっている。 13 マレーシア市場の個⼈旅⾏（FIT）は75.8% ◯個⼈旅⾏者 この⼤部の旅⾏者は通常友⼈や家族のグループまたはカップルで⾏動する。 ⾃由に予定を楽しみ⾃⾝の性質と価値観で活動する。旅前にインターネッ ト等で事前に情報収集を⾏い例えばトリップアドバイザーやロンリープラ ネット、Booking.comまたは観光地体験について書かれたブログやインター ネットサイトをGoogle検索によって情報収集を⾏う。旅⾏パンフレットや リーフレット等旅⾏博で配られる紙媒体での情報収集を⾏うマレーシア⼈ も⼀部いる。 OTA上の宿泊施設も バラエティが必要 スマホとネットを駆使し、 マレーシア⼈観光客⾃⾝ で情報不⾜を補うように なってきている。 14 参考）マレーシア⼈のFacebook観光グループでの会話 ◯個⼈旅⾏者 この⼤部の旅⾏者は通常友⼈や家族のグループまたはカップルで⾏動する。 ⾃由に予定を楽しみ地震の性質と価値観で活動する。旅前にインターネッ ト等で事前に情報収集を⾏い例えばトリップアドバイザーやロンリープラ ネット、booking.comまたは観光地体験について書かれたブログやインター ネットサイトをGoogle検索によって情報収集を⾏う。旅⾏パンフレットや リーフレット等旅⾏博で配られる紙媒体での情報収集を⾏うマレーシア⼈ も⼀部いる。また、バックパッカーも⼀般的には個⼈旅⾏者と同様の情報 収集軽度活動を⾏うがより個⼈の価値観に伴った体験を視野する傾向があ るため、Google地図などに後ほど観光地の評価を書き込んだり、また安い チケットがあればディスティネーションにかかわらず購⼊を⾏いその後訪 れる訪問地を後で決めると⾔う傾向もある。⼀般的に安いチケットは⼤阪 京都地域へのダイレクトフライトである。 マレーシア⼈は⽇本観光前に数ある観光グループの中でお互いに⾏った観光地について情報交換 をしあっている。左の写真は⾏くべき価値があるかを問い合わせており、真ん中は関東その他の 予定についての確認、右の投稿は東北でいくべき観光地を話し合っている。 15 シンガポール市場の個⼈旅⾏（FIT）は89.0% ⾵評被害で団体ツアーは不調、セルフドライブに光明 ⼆次交通が厳しい旅東北と ドライブは親和性が⾼い Free&Easyが増えるシンガポールでは、ド ライブ商品も増えた 16
- 5. 5/18/17 5 シンガポールの市場の対策 1) 市場は9割近くがFIT化、⾵評の影響が最も強い市場のため、 東北に理解がある層にターゲットを絞る 2) ⾼学歴でキアスなため、ネットやSNS、OTA上の東北情報の充実。 3) 旅⾏代理店へのユニークな観光資源の情報及び補助⾦情報の提供。 参考 （左）欧州10-13泊で13万円程度〜、（右）東北10泊で32万円程度〜 17 アセアンでの⾵評について 参考（左）JNTOの説明資料 （右）震災後、最も早く多く回復したのはタイ⼈ アジア華⼈同⼠が福島について激論。 18 インドネシア訪⽇は97.6％がすでにFIT、 65.4％が中華系 訪⽇は5泊7⽇で約15万円程〜 訪⽇ビザは50万円程度の貯⾦でOK １）⽇本が第⼀の旅⾏先でないが、⾃然と⽂化、⽇本⾷は魅⼒ ２）ハラルはそれでも不安。華⼈に絞るかは戦略次第 ３）半年以上前から安いチケットで安い⺠泊に対してのFIT戦略 富裕層は３世代で知り合いのガイドに頼むので攻めづらい ジャカルタ旅⾏博も即売会 19 ベトナム訪⽇、ハノイとHCMで差、エコが流⾏中 １）家族と健康がテーマのハノイ⼈、友⼈と⾃然が楽しむのがHCM⼈ ２）いずれも旅⾏会社が強い ３）Facebookや現地SNSのZaloが強く、⼝コミ⽂化も未だイメージ優先。 福島へも年間数百⼈が来訪している。 20
- 6. 5/18/17 6 フィリピン訪⽇市場は若く、⼤⼈数、お⾦がある。 訪⽇ビザの申請を受けるMOAの旅⾏会社 １）平均２４歳と若く、家族の絆が強いため遊園地など楽しむ ２）雪や桜など、四季の観光資源が⼈気 ３）会社勤めであれば収⼊要件無しでビザが取れる（団体ツアー） ４）お⾦はある。⽇常⽣活は他国より割⾼ １０００円台のラーメンに並ぶフィリピン⼈達 21 東南アジア市場の訪⽇トレンド2017 東京⼤阪京都から地⽅へ、 安いから価値観重視へ。 22 2016 2017(予想) タイ マレーシア シンガポール インドネシア ベトナム フィリピン 聖地巡礼 SNSでの⼝コミ キアス（お得） メッカ、欧⽶ 訪⽇ 親族訪問 レアな観光地（セルフィー） ⾃分で解決する旅（アプリ） オリジナル旅 訪⽇、⽇本⾷ 東京・⼤阪・京都 USJ・ディズニーリゾート ① ターゲット国、都市を決める ②民族、収入層を決める ③個人旅行者か、グループツアーか MICEか？ ④PR戦略 ⑤現地での誘客促進 ⑥受け入れ整備 ⑦PRと現地推進はシャワー効果と最新トレンドで 東南アジアの攻め⽅７ステップ 23 ① ターゲット民族、収入層を決める 24
- 7. 5/18/17 7 ASEAN訪日観光客の特徴とPRポイント ①バンコク人 ②地方人 ①華人 5% ②プリブミ90% ①華人25% ②ブミプトラ 70% ①ハノイ人 ②サイゴニーズ ③地方出身者 ①買物 ②おしゃべり ①高品質 ②楽して楽しい 、自慢 ①シンガポーリ アン6割 ②外国人4割 イスラム教と キリスト教 政治 貧富の格差 キャリア ①②個人で自慢 ③家族のため ①希少品、家族献身 ②自然、文化体験 王室、仏教 政治主観 民族優劣 政経分離 ①自慢、プライド ②自然、文化体験 ①本物、お得 ②日本しかない ①自然、日本食、 健康、原文化体験 ②日本らしい写真 ①サバイ、本物 ②家族のため 派手な写真 鋭いフレーズ 動画などリッチ コンテンツ 感情マーケ 中国 ハノイとサイゴン タイ インドネシア マレーシア ベトナム シンガポール 民 族 炎上ポイント 有効な訴求成功ポイント ①フィリピーノ ②フィリピーナ ①②楽しい気持ち良 いこと、一族巻込み ②セルフィー（自撮り） ①②個人の自慢 ②家族、一族 ①個人のプライド ②個人と家族のプ ライド フィリピン 25 タイ、マレーシア、シンガポールからの直⾏便が安い。 各国から成⽥は２〜３万円程度（往復）で訪⽇可能。 26 27 ★2020年までならタイ国バンコク在住人。 これからに期待できるならフィリピンマニラ在住F1層、 インドネシア国ジャカルタ在住プリブミ中間上位層 〜富裕層です。 28
- 9. 5/18/17 9 ④PR戦略 旅行雑誌などは大手も休刊が目立ちます。 スマホでSNS、掲示板つまり「口コミ」が主流です。 33 出典：Members Blog http://blog.members.co.jp/article/19645 34 35 アジアSNS市場 – 旅行情報 出典元： Text 100 ‘Digital Index: Travel and Tourism Study’ Conducted by Redshift Research, Nov 28, 2012 アジアの44%はSNSで旅行先を検討・決定する。 アジア※1 アメリカ 欧州＋南アフリカ※2 合計 旅行先 44% 18% 14% 27% ホテル 36% 18% 14% 23% アクティビティー 35% 16% 13% 22% アトラクション 34% 16% 10% 21% レストラン 24% 17% 11% 17% ※1：オーストラリア、中国、香港、インド、マレーシア、シンガポール ※2：デンマーク、フランス、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、イギリス 36
- 10. 5/18/17 10 参考）仙台市の多⾔語SNS展開 各国⺠族が直接季節のネタでPR ⽇本にいながら⾒込み客をリスト化し定期的なPRを持つために必要。 また、旅⾏会社スタッフへの教育、連絡ツールにもなる。 台湾 中国タイ EU USシンガポール 37 38 39 ⑤現地での誘客促進 40
- 12. 5/18/17 12 ⼀点突破からのシャワー効果 マーライオン MBS ナイトサファリ 海南チキンライス アラブストリート チリクラブ 45 46 アセアン訪日実践は •民族 ✕ 所得でターゲティングし •SNSと掲示板で口コミ発信強化 •現地営業、現地PRは一点突破で 47