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- 1. March2016NO.78 Machine Tool & Accessory Magazine 工 具 機 與 零 組 件 雜 誌 2016.03 NO.78 百德走過創業與升級長路 嵩富力行智働化多軸應用 People 上銀機械第 12 屆論文獎揭曉 TMBA 推動生產力 4.0 應用發展 歐翼翱翔 群創佳績 Industry Insight 航太產業確保工具機 M-Team 轉型升級 創紀錄的生產效率 Technology Trend 印尼 赤道上的翡翠 Indonesia
- 2. 總 公 司 新竹縣湖口鄉新興路458號 (唐榮科技園區) 中科分公司 台中市后里區三豐路356號（中科后里園區） 蘇 州 廠 江蘇省常熟市經濟技術開發區富華路16號 大陸技術服務中心：北京崴立達機械工程有限公司 北京市大興亦莊開發區文化園東路 電話：010-6738-2014 崴 立 機 電 股 份 有 限 公 司 http : //www.welegroup.com 經營及技術團隊來自工研院機械所台灣高階工具機第一品牌 崴立機電 日本 JTEKT 集團投資合作 ◆台灣地區業務電話 北區:0988-058711 南區:0975-115730 中區:0975-115736/0988-751600 ◆大陸地區業務電話:189-1366-0880/189-1366-0660 五軸世家 小龍門五軸加工機(五聯動) 立式加工機 小型立式加工機(線軌) 大型臥式搪銑加工機 臥式鏜銑機 五面世家 高速機群 超大型16米動柱式龍門五面加工機 動柱式龍門五軸加工機(五聯動) 大型動樑龍門銑車複合加工機 立車家族 龍門加工機 中型龍門五面加工機 小龍門高速加工機
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- 4. 油霧回收機 熱交換器 工業用冷卻溫度控制設備專業設計與製造 空調冷卻機 油冷卻機 水冷卻機 3/29~4/1 攤位號碼：2N61 4/11~4-15 攤位號碼：E5-102 哈伯精密股份有限公司 HABOR PRECISE INC. 2
- 5. www.ktr.tw Teamwork-2 教育訓練提案 選型 計算 裝設 參加就送 精美小禮 提供免費教育訓練 來 電 請 洽 K T R 傳動專家 脹緊套扭力限制器 德國工藝 在地服務價格 2016年台南自動化機械展 4月8~12日 展出地點 : 南紗世貿展覽中心 3
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- 7. 發行人 Publisher 編輯顧問 Editorial Advisor Editors 總編輯 Editor-in-chief 執行編輯 Executive Editor 編輯 Editor 發行所 Contracted Association 編輯出版 Executive Publisher 行銷總監 Sales Director Art 美術編輯 Art Editor Advertising Sales 業務 Sales 行政 Administration 卓永財 Eric Chuo 嚴瑞雄 Jui-HsiungYen 游進坤 Chin-KunYu 王武雄 Wang, Wuu-Shyong 陳伯源 CHEN, PO-YUAN 陳燦輝 Ingo T.H. Chen 許文憲 Habor Hsu 康劍文 Chien-Win Kang 朱昱維 ChuYi-Wei 謝瑞木 Samuel Shieh 王慶華 King Wang 張寶銘 Peter Chang 黃建中 Carl Huang 黃瑞庭 Ricky Huang 王玉珊 Yu-Shan Wang 李雅真 Elisa Lee、陳桂枝 Coco Chen 台灣區工具機暨零組件工業同業公會 Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’ Association 台中市西屯區工業37路27號3樓 3F, No.27, 37th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City, Taiwan, R.O.C. TEL : 04-2350-7586 FAX : 04-2350-1596 http : //www.tmba.org.tw E-mail : ricky@tmba.org.tw 九禾廣告媒體公司 J&M MEDIA CORPORATION 台中市北屯區文心路3段447號24樓之2 24F.-2, No.447, Sec. 3, Wenxin Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan TEL : 04-2296-5959 FAX : 04-2293-9730 http://www.jandm.com.tw E-mail: may@jandm.com.tw 蕭 媛 May Hsiao 黃嘉一 Joe Huang 梁晟彰 Vic Liang 米逸群 Prince Mi 林羽嫻 Andrea Lin 何京曄 Rita Ho 中華郵政臺中雜字第 2040 號登記證登記為雜誌交寄 西元 2008 年 8 月創刊 2016 年 03 月出版 工具機與零組件 Machine Tool & Accessory Magazine 2016.03 NO.78 www.maonline.com.tw www.ktr.tw Teamwork-2 教育訓練提案 選型 計算 裝設 參加就送 精美小禮 提供免費教育訓練 來 電 請 洽 K T R 脹緊套 扭力限制器 傳動專家 德國工藝 在地服務價格 2016年台南自動化機械展 4月8~12日 展出地點 : 南紗世貿展覽中心 5
- 8. CONTENTS March 2016 NO.78 88 90 cover 市場瞭望 Market Outlook 46 2016年1-2月台灣工具機出口速報 49 2015年台灣工具機進出口分析 59 2015年台灣零組件進出口分析 64 經濟指標&景氣指標 封面故事 Cover story 70 赤道上的翡翠--印尼 2008 年金融海嘯導致各國再次受到嚴厲考驗，然而印尼不但率先 從中脫穎而出，2009 年經濟成長率更達 4.5% 成長，獲得亞洲銀行 增資協助，加上國民所得的攀升、國外投資增加、外匯市場逐漸穩 定等利多因素，不僅刺激印尼內需市場的成長力道，更為印尼機械 設備市場增添許多成長動力來源。 84 深入東南亞機械製造業之核心 印尼具有龐大內需市場，是東盟國家中最大的經濟體。印尼目前人口 達到 2.4 億，是全球第四大人口國，被譽為 VIP 三國（越南、印尼、 菲律賓）之首，潛力勝金磚四國，未來十年，東南亞國家的經濟戰略 地位變得更為重要。 157 台灣工具機出口數據 產業掃描 Industry Insight 88 TMBA推動生產力4.0應用發展 從 AMP、工業 4.0、生產力 4.0、甚至大陸的產業集體學習中國製造 2025，這幾個計畫的目標雖然相同，都是帶動製造業升級轉型，但 是每個國家所面臨的難題不一樣，政策內涵自然也就不同，台灣之所 以講的是生產力 4.0 而非工業 4.0，其實是有其策略發展意義存在。 90 歐翼翱翔 群創佳績 No.78 (下載檔案大小：50M)
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- 11. 94 116 產業掃描 Industry Insight 92 KTR德國聯軸器專家 94 新穎機械 SIGMA CNC 繼續深根台灣 96 上銀機械碩士論文獎第12屆揭曉 本屆參賽論文整體質量均較去年高，共有 40 篇進入初審，其中 18 篇 進入複審，6 篇進入決審，錄取 1 篇，最後由成功大學朱証裕研究生 與藍兆杰教授以「發展一撓性仿人腕驅動器於親和人機互動」奪得創 作獎，頒發獎金 120 萬元。 名人會客室 People 100 嵩富力行智働化多軸應用 因應工業4.0趨勢發展，近幾年多軸複合機種在國內外工具機大展上不 斷推陳出新，除了過去可用來提升機台智慧自動化程度，增加終端客 戶生產力。嵩富機具還能藉此加值，與德、日等先進工業國家直接競 爭，以及急起直追的中國大陸、東南亞的對手做有效區隔。百德加上 這段文字→因應當前歐、日貨幣貶值壓力不斷，政府在無力主導央行 匯率政策同時，只能對工具機廠商喊話升級、轉型，鼓勵朝航太零組 件加工或國產控制器應用發展。 104 百德走過創業與升級長路 CONTENTS 104 108 March 2016 NO.78 技術趨勢 Technology Trend 108 航太產業及智動化聯盟加持 確保工具機M- Team轉型升級 由台灣航太製造業雙雄漢翔航空工業、長榮航宇所主導成立的航太聯 盟（A-Team 4.0），便是因為落實行政院生產力 4.0 政策，屬於重 點推動的金屬運具產業之一，得以導入政府生產力 4.0 資源，包括經 濟部工業局、技術處及旗下工研院機械所和工具機中心技術服務團隊 都為此組成 I Team。 112 創紀錄的生產效率 國際文選 Special Features 116 When one when two 何時為一？何時為二？ 創新服務專欄 Innovative service 124 有益知識的推動者，引領創新學習模式
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- 13. 137 東海精實管理專欄 Lean System Column 130 需求拉動的存貨管理 新品介紹 New Collection 134 立式、臥式、五軸、複合 友嘉實業股份有限公司、正代機械股份有限公司、永進機械工業股份 有限公司、百德機械股份有限公司、高鋒工業股份有限公司、嵩富機 械廠股份有限公司、新穎機械工業股份有限公司、赫騏精密科技有限 公司 137 機械零組件、齒輪、減速機、滾珠螺桿 / 線性滑 軌、離合器、剎車器、其他配件 永和順股份有限公司、全球傳動科技股份有限公司、旭晟精密股份有 限公司、池原有限公司、克普典科技公司、祥開有限公司 暨南專欄 Special Column 140 豐田式生產系統之自働化管理於倉儲管理之延伸應 用（五） 好書推薦 Recommendation 146 給回來的旅行者：人生，才是你的正職 作者：藍白拖 出版社：天下雜誌 148 師父：那些我在課堂外學會的本事 作者：諾姆．布羅斯基 , 鮑．柏林罕 出版社：早安財經 產業行事曆 Industrial Calendar 150 2016年４-５月國際展覽訊息 152 105年3-4月開課資訊 105年3-4月開課資訊財團法人中國生產力中心中區服務處、工研院 機械所、工研院產業學院、金屬工業研究發展中心、台灣電子設備 協會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會、台灣區模具工業同業公 會、台灣智慧自動化與機器人協會 CONTENTS 146 March 2016 NO.78 134
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- 16. 上海 羽富機械有限公司 上海辦 TEL:04-6806-0545-6 地址：上海市閔行區華漕鎮聯友路1989號 台灣 潭 佳 精密科技股份有限公司 蘇州 金潭佳 精密機械有限公司 台灣廠 TEL:04-2562-1267 地址：台中市神岡區中山路805號 昆山廠 TEL:0512-5781 8756 地址：昆山市大通路996號 Cat. 2015-12 © Copy right reserved. 潭 佳 潭 佳 機 也 能 超 越 日 本 機 ※三種傳動方式都有 任您選擇 台 灣 精 品 讓您的工件 達到藝術品境界 滾子凸輪 傳動 (轉速：70-110rpm) 日本製 蝸輪蝸桿 傳動 (轉速:25-44 rpm) 超高速DD馬達 傳動 (超高速：1500-2500rpm) 可當立車使用 高速DD馬達 傳動 (轉速：100-200rpm) 微信掃一掃使用隨身碟 作為暫存器 資料儲存媒介 DD單軸人機 VPN分享器 DD單軸控制器 暫存器40001 暫存器40002 暫存器40128 伺服主機可選擇 網際網路 浮動IP 固定IP 或 或 區域網路 使用加密封包 保障資料安全 即時告警 告警追蹤 遠端監視 遠端控制 專用APP 共同搭上工業4.0列車 多功能主動式人機(遠端監控) 行 動 裝 置 ︵ 手 機 ︶ 工 廠 14
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- 29. SADDLE TYPE CANTILEVER TYPECOLUMN TYPE CuStOmer experienCe deSiGn 普 發 工 業 股 份 有 限 公 司 40852 台中市南屯區精科七路6號 動 柱 式 平 面 磨 床 鞍 座 式 平 面 磨 床 懸 壁 式 平 面 磨 床 ADP SERIES ADP 系列 27
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- 32. Hall N5 - 922 2016.4.11-15 30
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- 34. 歐洲經濟市場中心 - 高度成熟的基礎建設與戰略性地理位置，企業開發與拓展歐洲市場的首選 專業物流倉儲管理 - 完善與密集的物流廠商，各大知名跨國企業皆將歐洲物流中心設於荷蘭 完善稅務規劃體制 - 與台灣簽有避免雙重課稅協定的歐盟國家 多國語言能力人才 - 多數荷蘭人皆會說三種以上語言，一位員工發揮三位員工的成效，相對成本低 穩健投資發展環境 - 整體硬體設施完善，運輸網絡發達與歐洲各大城市接軌，成為歐洲的樞紐中心 前進荷蘭 放眼歐洲 荷蘭投資局 Netherlands Foreign Investment Agency, NFIA 電話：(02) 8758 7200 ext. 207 / 208 地址：台北市信義區松高路1號13樓-2 隸屬荷蘭經濟部駐台的官方單位，推廣荷蘭的投資環境，為有意前往荷蘭設立營運據點的廠商，提供免費且專 業的諮詢服務，過程中所交換資訊將完全保密。 www.nfia-taiwan.com 32
- 35. For more information: www.janvandamgml.com Info@janvandamgml.com 全球機器物流配送 – 我們可提供下列完整服務： 從貴公司台灣工廠到歐洲地區 / 荷蘭鹿特丹港 從本公司鹿特丹港倉庫送達 貴公司代理商 / 直接送達 貴公司歐洲境內客戶所屬工廠 『在節省時間、降低倉儲成本及符合成本效益的 貨運成本…等方面』，本公司可協助您節省海外 營運成本 “『倉儲』-- 貴公司可無需繳納加值稅及進口關稅， 逕將機器貨運存放至本公司歐洲保稅庫。＂ 本公司領有所需執照，可在荷蘭代表 貴公司處理 各項事務，包括『爭取VAT緩繳』之融通處理。 無論是歐洲任何地點，本公司都可提供商展物品 運送服務。 33
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- 40. 43750台中市大甲區重義二路7號 No.7 Chongyi 2nd Rd., Dajia Dist., Taichung City 43750 Taiwan. TEL: 886-4-26761805 FAX: 886-4-26761807 Http://www.stanny.com.tw E-mail:stanny88@ms45.hinet.net 上 海 分 公 司 : 上 海 真 熊 機 電 設 備 有 限 公 司 200032上 海 市 小 木 橋 路 5 3 8 弄 2 號 1 9 0 3 室 TEL:021-54257215 FAX:021-54251735 E-mail:stanny8866@163.com Http://www.stanny.cn STANNY MACHINE TOOLS CO., LTD. 世邦興業股份有限公司 2016MTduo台北國際數控機械展:I1226 2016TMTS台灣國際工具機展: 38
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- 44. TPHK Series 60Hz Power: 0.37 - 4.15 kW Pressure: Up to 9 Bar Flow: Up to 280 L/min 50Hz Power: 0.34 - 3.8 kW Pressure: Up to 6.5 Bar Flow: Up to 280 L/min TPHSeries 50Hz Power: 0.42 - 11.6 kW Pressure: Up to 7 Bar Flow: Up to 1200 L/min 60Hz Power: 0.37 - 14.2 kW Pressure: Up to 8 Bar Flow: Up to 1400 L/min TPKSeries 50Hz Power: 0.22 - 1.3 kW Pressure: Up to 7 Bar Flow: Up to 90 L/min 60Hz Power: 0.28 - 1.58 kW Pressure: Up to 10 Bar Flow: Up to 100 L/min TPAKSeries Power: ¼ - 1.5HP 50Hz Pressure: Up to 1.2 Bar Flow: Up to 360 L/min 60Hz Pressure: Up to 1.7 Bar Flow: Up to 400 L/min TPRKSeries 50Hz Power: 1.5 - 3.0 kW Pressure: Up to 24 Bar Flow: Up to 75 L/min 60Hz Power: 2.2 - 4.0 kW Pressure: Up to 24 Bar Flow: Up to 90 L/min 42
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- 48. 2016年1-2月 台灣工具機出口速報 2016年2月工具機單月出口金額為1.81億美 元，相較1月下滑16.3%。 2016年1-2月工具機累計出口金額為3.96億 美元，則較2015年減少20.1%。 依財政部關稅總局於今（2016）年3月8日最 新發布，2016年2月份海關進出口貿易統計初 步值，由台灣區工具機暨零組件工業同業公會 整理，2016年2月工具機出口金額為1.81億美 元，相較2016年1月下滑16.3%。其中，金屬 切削工具機2016年2月出口金額為1.5億美元， 較2016年1月下滑16.7%，金屬成型工具機 2016年2月出口金額為3,103萬美元，較2016 年1月下滑14.2%。由於我國今年2月份工作天 數較1月少，景氣雖仍在底部，但實質上整體 出口未再下探。 統計2016年1-2月工具機出口金額達3.96億 美元，較2015年同期減少20.1%，其中金屬切 削工具機產品出口金額為3.29億美元，較去年 同期減少20.9%，金屬成型工具機產品出口金 額為6,718億美元，較去年同期減少15.8%。相 關數據請參考表1。 國際油價低檔震盪，使得已開發國家景氣回 升速度不如預期，以歐元區為例最新的製造業 PMI終值雖優於市場預期，卻也降至1年新低， 顯示歐洲整體經濟成長動能已有趨緩的現象； 而中國PMI表現則是不如市場預期，創逾 4 年 來新低。由摩根大通、Markit與ISM、IFPSM 聯手統計的全球製造業PMI亦是降至象徵停滯 的50.0，創39個月新低紀錄，資料顯示全球製 造業銷售均價已連續第8個月呈現下滑、原料 價格亦連續第6個月走低。全球貿易趨向衰退 文 ◆ 台灣區工具機暨零組件工業同業公會 祕書長 黃建中 與通貨緊縮，這也可能誘發各國產生貨幣競貶 的問題，進而影響到投資意願與信心。 2016年1-2月台灣工具機出口前十大國家 依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳 其、德國、泰國、荷蘭、越南、日本、印度、 俄羅斯。 中國大陸(含香港)市場占整體出口市場比重 為29.4%，2016年1-2月出口值為1.17億美 元，較去年同期下滑18.4%。第二大出口國為 美國，占出口市場比重11.5%，金額為4,569萬 美元，較去年同期減少22%。第三大出口國為 土耳其，金額為2,491美元，較去年同期減少 25.2%。其他主要出口市場中，惟德國市場表 現較佳，較去年同期微幅成長1.2%，相關數據 請參考表2與圖1。 美國 德國 土耳其 荷蘭 其他 中國(含香港) 29.4% 11.5% 6.3% 4.1% 俄羅斯 3.7% 3.4% 29.7% 泰國 3.4% 越南 3.2%日本 2.9%印度 2.4% 圖1 2016年1-2月台灣工具機主要出口國家 由於本篇速報來源自財政部關務署，該 單位資料發布時間較早，但細節資料較 少，若需要詳細資料請參閱49頁台灣工具 機進出口分析。 46 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 49. 表1、2016年1-2月台灣工具機出口統計 單位：千美元 機種 2016年2月 金額 2016年1月 金額 前月比(%) 2016年1~2月 金額 2015年1~2月 金額 年同期比(%) 放電、雷射、超音波工具機 6,227 13,885 -55.2% 20,112 24,085 -16.5% 綜合加工機 65,730 79,251 -17.1% 144,981 171,899 -15.7% 車床 35,454 39,189 -9.5% 74,643 112,899 -33.9% 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 14,600 18,669 -21.8% 33,269 43,827 -24.1% 磨床 14,831 17,799 -16.7% 32,630 34,830 -6.3% 刨、插、拉、齒削工具機 12,712 10,721 18.6% 23,433 28,667 -18.3% 金屬切削工具機 149,554 179,514 -16.7% 329,068 416,207 -20.9% 鍛壓、沖壓成型工具機 22,543 26,863 -16.1% 49,406 59,461 -16.9% 其他成型工具機 8,483 9,289 -8.7% 17,772 20,300 -12.5% 金屬成型工具機 31,026 36,152 -14.2% 67,178 79,761 -15.8% 工具機總和 180,580 215,666 -16.3% 396,246 495,968 -20.1% 表2、2016年1-2月台灣工具機主要出口國家 單位:千美元 名次 國別 2016年1月 出口額 2016年2月 出口額 前月比(%) 2016年1~2月 出口額 2015年1-12月 出口額 去年同期比(%) 1 中國(含香港) 53,449 63,212 -15.4% 116,661 143,048 -18.4% 2 美國 17,058 28,627 -40.4% 45,685 58,533 -22.0% 3 土耳其 11,411 13,497 -15.5% 24,908 33,304 -25.2% 4 德國 6,810 9,297 -26.8% 16,107 15,922 1.2% 5 泰國 5,902 8,765 -32.7% 14,667 18,992 -22.8% 6 荷蘭 7,065 6,484 9.0% 13,549 16,745 -19.1% 7 越南 5,147 8,197 -37.2% 13,344 14,530 -8.2% 8 日本 5,224 7,449 -29.9% 12,673 16,279 -22.2% 9 印度 5,797 5,672 2.2% 11,469 13,415 -14.5% 10 俄羅斯 5,780 3,831 50.9% 9,611 15,568 -38.3% 其他國家 56,937 75,805 -24.9% 117,572 149,632 -21.4% 全球總額 180,580 215,666 -16.3% 396,246 495,968 -20.1% 資料來源：財政部關稅總局； 整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) 47 Machine Tool & Accessory
- 50. 加工中心機內藏式主軸全系列 BT30/BT40/BT50/HSK32/HSK40/HSK63/ HSK100 Built-In Motor Spindle For Maching Center CNC車床 A2-4/A2-5/A2-6/ A2-8/A2-11/A2-15主軸 CNC Turning Machine A2-4/A2-5/A2-6/A2-8/ A2-11/A2-15 Spindle A2-4/A2-5/A2-6/A2-8 CNC車床內藏式主軸 全系列 A2-4/A2-5/A2-6/A2-8 Built-In Motor Spindle for CNC Lathe 伸臂式鏜銑床主軸組 Boring and Milling Machine Spindle 大陸分公司 昆山普謙精密主軸有限公司 地址：江蘇省昆山市民營科技工業園一區民營中路21號 TEL:+86-512-82093868 FAX:+86-512-82093869 Moble:+86-13862669657 台灣總公司 普森精密主軸工業有限公司 POSA MACHINE CO., LTD. 地址：台中市東區一心街379號 No.379 Yi-Sin Street, Eastern, Taichung City, Taiwan 401 TEL:+886-4-22135988 FAX:+886-4-22135996 E-mail:posa.posa@msa.hinet.net http://www.posa-spindle.com 工業4.0 智慧製造 最佳選擇工業4.0 智慧製造 最佳選擇 主 軸 製 造 先 驅 技 術 深 耕 22年 主 軸 製 造 先 驅 技 術 深 耕 22年 主 軸 製 造 先 驅 技 術 深 耕 22年 48
- 51. 文 ◆ 編輯部 黃筱婷 2015年在美國及歐元區等主要經濟體逐步復甦的帶動下，多數已開發國家的經濟也 隨之回溫，但因新興國家受到經濟改革政策、全球商品與原油價格走低、美國貨幣 緊縮政策等不利因素影響，使得全球經濟成長速度不如預期，反而大幅衰退，經濟 前景受到劇烈的影響。 過去，國際貨幣基金組織（IMF）曾以「新平庸時代」（New Mediocre）來形容 未來世界經濟情勢，在新興市場的不穩定因素、主要經濟體的貨幣政策以及國際原 油價格走勢等發展下，這樣新平庸的時代將可能持續好一段時間，這也勢必對於台 灣出口產生衝擊。 日本生產財雜誌預測2016年工具機市場需求縮減的可能性很高，這與工具機主要消 費國及其應用產業受到中國市場經濟景氣連動性大，造成市場投資多處於觀望的態 度亦有所關聯，未來本刊也將持續追蹤。 2015年 台灣工具機進出口分析 本篇進出口分析來源自國際貿易局，該單位 資料發布時間較晚，但細節資料較多，若需 要更新的資料請參閱46頁台灣工具機出口速 報，或瀏覽公會網站：www.tmba.org.tw。 49 Machine Tool & Accessory
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- 53. 資料來源：國際貿易局 整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) 2015年出口總額為31.84億美元，較去年 同期下滑15.2% 依據國貿局提供之我國各關進出口及復進出口 報單資料，由台灣區工具機暨零組件工業同業公 會（TMBA）統計，2015年台灣工具機出口總額 為31.84億美元，較去年同期下滑15.2%。其中 金屬切削工具機出口減少15.1%，金額為26.45 億美元，金屬成型工具機出口減少15.5%，金額 為5.39億美元。如與前一個月份比較，2015年12 月份工具機出口金額，相較2015年11月份成長 3.6%，其中金屬切削工具機出口成長5.2%，金屬 成型工具機則是減少3.6%。 就機種別來看，金屬切削工具機出口部份， 以綜合加工機為年度排名第一的出口機種，占 工具機整體出口比重35.5%，出口金額為11.31 億美元，較去年同期下滑11.6%。車床出口排名 第二，占工具機整體出口比重21.7%，出口金額 為6.92億美元，較去年同期減少14.8%。磨床 與鑽、鏜銑、攻螺紋工具機則是相較去年同期 出口下滑幅度較多的機種別，分別減少24.9與 22.4%。 金屬成型工具機出口部份，鍛壓、沖壓成型 工具機出口相較去年同期少14.8%，出口金額為 5.05億美元，而其他成型工具機則是減少18%， 出口金額為1.33億美元。 表1、2015年台灣工具機出口統計 Table1.Taiwan Machine Tools Exports in 2015 by Product 金額：千美元 Value in thousand of U.S.D 稅號 Code 機種 Products 2015年12月 金額 (2015 Dec. Value) 2015年11月 金額 (2015 Nov. Value) 前月比 change (%) 2015年 2014年 金額 Value 年同期比 change (%) 數量 Units 金額 Value 金額比重 Share of Value(%) 8456 放電、雷射、超音波工具機 EDM, Laser machines cutting M/C, etc. 7,670 7,204 6.5% 5,645 140,222 4.4% 146,447 -4.3% 8457 綜合加工機 Machining centers 83,022 95,168 -12.8% 14,105 1,130,651 35.5% 1,278,375 -11.6% 8458 車床 Lathes 78,237 56,782 37.8% 19,235 692,346 21.7% 812,716 -14.8% 8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 Drilling, Boring, Milling M/C 22,175 21,448 3.4% 31,976 295,109 9.3% 380,280 -22.4% 8460 磨床 Grinding machines 19,159 15,249 25.6% 146,259 219,835 6.9% 292,643 -24.9% 8461 刨、插、拉、齒削工具機 Shaping, Sawing, Gearing M/C 11,305 14,772 -23.5% 72,547 166,905 5.2% 205,097 -18.6% 金屬切削工具機 Metal cutting machine tools 221,569 210,624 5.2% 289,767 2,645,068 83.1% 3,115,558 -15.1% 8462 鍛壓、沖壓成型工具機 Presses & Shearing machines 35,509 36,795 -3.5% 23,021 429,852 13.5% 504,566 -14.8% 8463 其他成型工具機 Other Metal Forming machine tools 9,949 10,290 -3.3% 11,878 109,281 3.4% 133,219 -18.0% 金屬成型工具機 Metal forming machine tools 45,458 47,084 -3.5% 34,899 539,134 16.9% 637,785 -15.5% 工具機總和 Total machine tools 267,027 257,708 3.6% 324,666 3,184,201 100.0% 3,753,343 -15.2% 51 Machine Tool & Accessory
- 54. 歐洲 (註1) Europe 22.3% 北美洲 Nouth America 13.8% 亞洲 Asia 52.4% 非洲 Africa 南美洲 South America 1.1% 1.8% 中東及近東 Middle And Near East 6.9% 大洋洲 Australasia 1.2% 中美洲 Central America 0.7% 2015 31.8 億 年 美國 泰國 土耳其 荷蘭 其他 中國(含香港) 30.7% 11.9% 5.4% 3.6% 俄羅斯 3.6% 3.0% 29.9% 德國 3.2%越南 2.9% 日本 2.9% 印度 2.8% 2014 37.5 億 年 美國 泰國 土耳其 越南 其他 中國(含香港) 34.2% 11.1% 5.6%4.5%德國 3.4% 2.8% 28.6% 印度 2.3% 荷蘭 2.6% 日本 2.7%俄羅斯 2.2% 圖2、2015年與2014年台灣工具機出口主要國家比重分析 Fig.2 Breakdown of Taiwan Machine Tools exports in 2015 vs 2014 by Destination 圖1、2015年台灣工具機出口地區比重圖 Fig.1 Breakdown of Taiwan Machine Tools exports in 2015 by Destination 工具機主要出口市場 依出口國(地區)別分析，2015年台灣 工具機出口前十大國(地區)依序為：中國 (含香港)、美國、土耳其、泰國、德國、 越南、荷蘭、印度、日本、俄羅斯。其 中，台灣出口至中國大陸(含香港)地區的 工具機金額，約為9.77億美元，較去年同 期下滑24%，佔出口比重為30.4%；出口 排名第二為美國市場，出口額為3.79億 美元，佔整體市場比重12%，較去年同 期下滑8.7%；土耳其則為主要出口的第 三名，金額為1.72億美元，佔整體市場 比重5.6%，出口金額則較去年同期下滑 17.4%；其他各主要出口市場仍以越南出 口成長表現最佳，出口成長達18.4%，其 次為日本成長11.1%，而中國與泰國的出 口市場表現則是相對較為不理想。詳細統 計數值請參考圖1、圖2及表2。 註1：歐盟區28國、瑞士、俄羅斯、白俄羅斯、喬治亞、冰島、哈薩克、挪威、 烏克蘭、烏茲別克、亞塞拜然、蒙特內哥羅。 52 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 55. 表2、2015年台灣工具機主要出口國家 Table 2. Taiwan Machine Tools Exports in 2015 by Destination 金額:千美元 Value in thousand of U.S.D 名次 國別 Country 2015年 出口額 value 比重(%) share(%) 2014年 出口額 value 增減比(%) change(%) 1 中國(含香港) CHINA 976,547 30.7% 1,285,294 -24.0% 2 美國 UNITED STATES 378,807 11.9% 414,789 -8.7% 3 土耳其 TURKEY 172,192 5.4% 208,426 -17.4% 4 泰國 THAILAND 115,420 3.6% 168,381 -31.5% 5 德國 GERMANY 114,772 3.6% 129,726 -11.5% 6 越南 VIET NAM 102,090 3.2% 86,234 18.4% 7 荷蘭 NETHERLANDS 95,664 3.0% 104,746 -8.7% 8 印度 INDIA 93,409 2.9% 97,391 -4.1% 9 日本 JAPAN 92,078 2.9% 82,907 11.1% 10 俄羅斯 RUSSIA 89,664 2.8% 101,208 -11.4% 其他 Others 953,557 29.9% 1,074,241 -11.2% 全球總額 Global Total 3,184,201 100.0% 3,753,343 -15.2% 資料來源：國際貿易局； 整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) 就中國(含香港)、歐盟、北美與東南亞國協 這四個主要的經濟體，為近年來台灣工具機 出口重要的貿易夥伴。2015年中國仍然是台 灣出口最大宗的市場，但受到中國經濟增長放 緩，2015年工具機出口也隨之遞減。歐盟地 區之出口表現亦受到景氣影響，相較於2014年 也是呈現下滑的狀態，但歐盟地區佔整體出口 比重則從2013年15.1%成長至18.9%，而歐盟 主要出口前三大市場分別為德國、荷蘭以及義 大利。地緣關係較為接近東南亞國協，比重約 為13.3%，近年來出口表現不佳，有逐年遞減 之慮，其中又以泰國、印尼、馬來西亞衰退最 為嚴重。北美地區2015年出口較2014年下滑 5.5%，該區域以加拿大出口成長最多，2015年 較2014年成長27.6%。 台灣工具機各區域出口表現 區域 2013年 比重 2014年 比重 2014年/2013年 增減比 2015年 比重 2014年/2015 年 增減比 中國 1,191,040 33.6% 1,285,294 34.2% 7.9% 976,547 30.7% -24.0% 歐盟 534,176 15.1% 669,580 17.8% 25.3% 602,692 18.9% -10.0% 東協 563,790 15.9% 522,105 13.9% -7.4% 424,625 13.3% -18.7% 北美 470,609 13.3% 468,029 12.5% 0.4% 442,281 13.9% -5.5% 非上述四大區域 821,606 23.2% 836,914 22.3% 1.9% 770,058 24.2% -8.0% 53 Machine Tool & Accessory
- 56. 各機種出口地區分析 放電/雷射/超音波工具機（稅號8456），前 10大國家依序為：中國(含香港)、韓國、美國、 日本、越南、印度、德國、泰國、英國、荷蘭。 其主要出口國成長表現增減各半，其中以日本、 越南與德國出口成長最多。相關數據請參考表 3。 綜合加工機（稅號8457），出口前10大市場 依序為：中國(含香港)、美國、土耳其、荷蘭、 德國、義大利、韓國、俄羅斯、日本、泰國。 其中義大利、俄羅斯與韓國出口市場表現較佳， 而出口至泰國下滑最多。相關數據請參考表4。 車床（稅號8458），出口至荷蘭與越南呈正 成長，而英國、泰國與土耳其則是出口衰退較 多。出口前10大國家依序為：中國(含香港)、美 國、土耳其、俄羅斯、德國、荷蘭、泰國、英 國、越南、比利時，相關數據請參考表5。 鑽/鏜/銑/攻螺紋工具機（稅號8459），其中 印度市場需求最為暢旺，接續為越南及義大利。 前10大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、 越南、土耳其、泰國、印度、英國、韓國、馬 來西亞、義大利。相關數據請參考表6。 表3、8456 放電、雷射、超音波工具機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 57,080 40.7% 66,733 -14.5% 2 韓國 9,917 7.1% 9,142 8.5% 3 美國 9,474 6.8% 8,917 6.3% 4 日本 7,781 5.5% 5,100 52.6% 5 越南 7,681 5.5% 4,761 61.3% 6 印度 6,040 4.3% 5,600 7.9% 7 德國 3,736 2.7% 2,429 53.8% 8 泰國 3,389 2.4% 3,756 -9.8% 9 英國 3,300 2.4% 3,615 -8.7% 10 荷蘭 3,235 2.3% 4,744 -31.8% 其他 31,823 22.7% 36,395 -12.6% 全球 140,222 100.0% 146,447 -4.3% 表4、8457 綜合加工機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 286,044 25.3% 339,024 -15.6% 2 美國 129,019 11.4% 151,440 -14.8% 3 土耳其 87,077 7.7% 96,444 -9.7% 4 荷蘭 63,024 5.6% 72,537 -13.1% 5 德國 62,005 5.5% 74,491 -16.8% 6 義大利 56,284 5.0% 44,449 26.6% 7 韓國 37,316 3.3% 30,011 24.3% 8 俄羅斯 37,308 3.3% 33,657 10.8% 9 日本 31,200 2.8% 33,769 -7.6% 10 泰國 25,719 2.3% 45,146 -43.0% 其他 315,655 27.9% 357,407 -11.7% 全球 1,130,651 100.0% 1,278,375 -11.6% 表5、8458 車床 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 208,596 30.1% 235,401 -11.4% 2 美國 110,240 15.9% 119,597 -7.8% 3 土耳其 48,789 7.0% 63,728 -23.4% 4 俄羅斯 33,555 4.8% 36,593 -8.3% 5 德國 22,442 3.2% 26,576 -15.6% 6 荷蘭 19,730 2.8% 19,070 3.5% 7 泰國 18,860 2.7% 27,133 -30.5% 8 英國 17,848 2.6% 24,853 -28.2% 9 越南 15,176 2.2% 15,090 0.6% 10 比利時 14,062 2.0% 17,335 -18.9% 其他 183,048 26.4% 227,340 -19.5% 全球 692,346 100.0% 812,716 -14.8% 表6、8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 123,530 41.9% 188,881 -34.6% 2 美國 36,538 12.4% 37,227 -1.8% 3 越南 14,615 5.0% 9,619 51.9% 4 泰國 11,406 3.9% 11,355 0.5% 5 土耳其 11,322 3.8% 15,109 -25.1% 6 印度 9,156 2.4% 11,204 146.2% 7 英國 7,235 2.2% 6,628 -28.9% 8 馬來西亞 5,782 2.0% 13,081 -55.8% 9 韓國 5,686 1.9% 7,087 -19.8% 10 德國 4,966 1.7% 4,906 1.2% 其他 69,839 23.7% 80,088 -12.8% 全球 295,109 100.0% 380,280 -22.4% 54 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 57. 表7、8460 磨床 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 87,425 39.8% 171,747 -49.1% 2 美國 21,717 9.9% 19,447 11.7% 3 日本 13,026 5.9% 11,172 16.6% 4 德國 9,439 4.3% 8,126 16.2% 5 越南 9,010 4.1% 5,423 66.2% 6 泰國 7,284 3.3% 10,958 -33.5% 7 韓國 7,216 3.3% 8,609 -16.2% 8 印度 6,342 2.9% 5,332 19.0% 9 土耳其 6,261 2.8% 5,797 8.0% 10 俄羅斯 5,531 2.5% 5,978 -7.5% 其他 52,113 23.7% 46,033 13.2% 全球 219,835 100.0% 292,643 -24.9% 表8、8461 刨、插、拉、齒削工具機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 45,798 27.4% 63,624 -28.0% 2 美國 25,247 15.1% 24,979 1.1% 3 韓國 9,529 5.7% 11,005 -13.4% 4 泰國 8,888 5.3% 12,243 -27.4% 5 越南 7,326 4.4% 5,894 24.3% 6 日本 6,600 4.0% 7,028 -6.1% 7 印尼 5,239 3.1% 7,238 -27.6% 8 澳大利亞 4,908 2.9% 4,219 16.3% 9 印度 4,824 2.9% 5,844 -17.5% 10 德國 4,405 2.6% 5,615 -21.5% 其他 44,141 26.4% 57,406 -23.1% 全球 166,905 100.0% 205,097 -18.6% 表9、8462 鍛壓、沖壓成型工具機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 143,119 33.3% 180,920 -20.9% 2 美國 41,349 9.6% 47,256 -12.5% 3 泰國 31,040 7.2% 47,719 -35.0% 4 印度 25,909 6.0% 25,457 1.8% 5 越南 23,343 5.4% 21,717 7.5% 6 印尼 21,798 5.1% 29,771 -26.8% 7 馬來西亞 17,201 4.0% 16,927 1.6% 8 日本 16,442 3.8% 13,823 18.9% 9 巴西 9,655 2.2% 17,930 -46.2% 10 墨西哥 7,831 1.8% 7,999 -2.1% 其他 92,165 21.4% 95,046 -3.0% 全球 429,852 100.0% 504,566 -14.8% 表10、8463 其他成型工具機 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 24,955 22.8% 38,963 -36.0% 2 越南 9,066 8.3% 8,032 12.9% 3 泰國 8,834 8.1% 10,071 -12.3% 4 印度 7,130 6.5% 8,780 -18.8% 5 印尼 6,700 6.1% 14,190 -52.8% 6 土耳其 5,696 5.2% 8,287 -31.3% 7 馬來西亞 5,347 4.9% 6,356 -15.9% 8 美國 5,223 4.8% 5,926 -11.9% 9 韓國 4,472 4.1% 5,877 -23.9% 10 日本 3,797 3.5% 1,493 154.3% 其他 28,063 25.7% 25,244 11.2% 全球 109,281 100.0% 133,219 -18.0% 磨床（稅號8460），前10大出口國家依序 為：中國(含香港)、美國、日本、德國、越南、 泰國、韓國、印度、土耳其、俄羅斯。主要出 口國出口成長增減各半，其中以出口至越南、 日本與德國表現較佳，而是中國市場需求則是 下滑最多，相關數據請參考表7。 刨/插/拉/齒削工具機（稅號8461），前10大 排名依序為中國(含香港)、美國、韓國、泰國、 越南、日本、印尼、澳大利亞、印度、德國。 出口至越南、澳大利亞與美國市場表現較好， 其餘多呈下滑的狀況。相關數據請參考表8。 鍛壓、沖壓成型工具機（稅號8462），前10 大出口國家依序為：中國(含香港)、美國、泰 國、印度、越南、印尼、馬來西亞、日本、巴 西、墨西哥。其中以出口至日本表現最好，而 巴西與泰國出口下滑幅度相較其他國家多。相 關數據請參考表9。 其他成型工具機（稅號8463），前10大出口 國家依序為：中國(含香港)、越南、泰國、印 度、印尼、土耳其、馬來西亞、美國、韓國、 日本。其中出口至日本增漲幅度表現最為突出， 相關數據請參考表10。 55 Machine Tool & Accessory
- 58. 主要出口產品出口數量趨勢 就台灣主要工具機產品出口 數量趨勢，綜合加工機自2013 至2015年累計平均出口約1,175 台，2015年平均出口數為1,175 台。車床產品的2013至2015年 累計平均出口約1,914台，2015 年平均出口數為約1,599台。磨 床2013至2015年累計平均出口 約11,595台，2015年平均出口 數為12,821台。鑽、鏜、銑、 攻螺紋工具機2013至2015年累 計平均出口約2,298台，2015年 平均出口數為2,399台。鍛壓、 沖壓成型工具機2013至2015年 累計平均出口約2,074台，2015 年平均出口數為1,918台。詳細 變化請參考圖3至圖7。 圖3 綜合加工機 圖4 車床 圖5 磨床 圖6 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 圖7 鍛壓、沖壓成型工具機 平均台數：1228台 M ay-14 M ay-15 Jun-14 Jun-15 Aug-14 Sep-14 Aug-15 Sep-15 O ct-14 O ct-15 Nov-14 Jul-14 Jul-15 Feb-14 Feb-15 M ar-15 M ar-14 Apr-14 Apr-15 Jan-13 Feb-13 M ar-13 Apr-13 M ay-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 O ct-13 Nov-13 Dec-13 Dec-14 Jan-14 Jan-15 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nov-15 Dec-15 M ay-14 Jun-14 Jun-15 Aug-14 Sep-14 Aug-15 Sep-15 Jul-14 Jul-15 Feb-14 Feb-15 M ar-15 M ar-14 Apr-14 Apr-15 M ay-15 Jan-13 Feb-13 M ar-13 Apr-13 M ay-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 O ct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Jan-15 平均台數：1914台 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 O ct-14 O ct-15 Nov-14 Dec-14 Nov-15 Dec-15 M ay-14 Jun-14 Jun-15 Aug-14 Sep-14 Aug-15 Sep-15 Jul-14 Jul-15 Feb-14 Feb-15 M ar-15 M ar-14 Apr-14 Apr-15 Jan-13 Feb-13 M ar-13 Apr-13 M ay-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Jan-15 M ay-15 平均台數：11595 台 18000 20000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Oct-14 Oct-15 Nov-14 Dec-14 Nov-15 Dec-15 平均台數：2074台 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 M ay-14 Jun-14 Jun-15 Aug-14 Sep-14 Aug-15 Sep-15 Jul-14 Jul-15 Feb-14 Feb-15 M ar-15 M ar-14 Apr-14 Apr-15 Jan-13 Feb-13 M ar-13 Apr-13 M ay-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 O ct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Jan-15 M ay-15 O ct-14 O ct-15 Nov-15 Dec-15 Nov-14 Dec-14 平均台數：2298台 3000 3500 2500 1500 2000 1000 500 0 M ay-14 Jun-14 Jun-15 Aug-14 Sep-14 Aug-15 Sep-15 O ct-15 Jul-14 Jul-15 Feb-14 Feb-15 M ar-15 M ar-14 Apr-14 Apr-15 Jan-13 Feb-13 M ar-13 Apr-13 M ay-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 O ct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Jan-15 M ay-15 O ct-14 Nov-14 Dec-14 Nov-15 Dec-15 56 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 59. 2015年工具機進口總額為7.2億美元， 較去年同期下滑2.1% 依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國 各關區之進口報單資料，由台灣區工具機暨零 組件工業同業公會（TMBA）統計，2015年 第台灣工具機進口金額較去年同期減少2.1%， 金額為7.2億美元。金屬切削工具機微幅下滑 0.3%，金額為6.27億美元，而金屬成型工具 機進口則是下滑12.6%，金額為9,291萬美元。 如與前一個月份比較，2015年12月份工具機 進口金額，相較2015年11月份成長4.3%，其 中金屬切削工具機進口減少6.3%，金屬成型 工具機則是減少8.3%。 依機種別分析，金屬切削工具機進口排名 第一位為放電、雷射、超音波工具機，進口 金額為2.36億美元，占進口金額總額比重約 32.8%，而相較去年同期減少2.8%，主要進 口國分別為日本、中國(含香港)與韓國；進口 排名第二為車床，進口金額為1.26億美元，占 進口總額近17.5%，較去年同期成長14.8%， 主要進口國分別為日本、泰國與中國(含香 港)，詳細統計數據請參考表11。 資料來源：國際貿易局 整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) 表11、2015年台灣工具機進口統計 Table11.Taiwan Machine Tools Imports in 2015 by Product 金額：千美元 Value in thousand of U.S.D 稅號 Code 機種 Products 2015年12月 金額 (2015 Dec. Value) 2015年11月 金額 (2015 Nov. Value) 前月比 change (%) 2015年 2014年 金額 Value 年同期比 change (%) 數量 Units 金額 Value 金額比重 Share of Value(%) 8456 放電、雷射、超音波工具機 EDM, Laser machines cutting M/C, etc. 10,532 12,549 -16.1% 4,000 236,365 32.8% 243,133 -2.8% 8457 綜合加工機 Machining centers 9,223 12,192 -24.4% 964 94,010 13.1% 97,821 -3.9% 8458 車床 Lathes 10,058 9,037 11.3% 1,905 126,062 17.5% 109,793 14.8% 8459 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 Drilling, Boring, Milling M/C 2,641 4,360 -39.4% 7,582 33,182 4.6% 36,629 -9.4% 8460 磨床 Grinding machines 10,370 10,526 -1.5% 28,162 85,477 11.9% 78,502 8.9% 8461 刨、插、拉、齒削工具機 Shaping, Sawing, Gearing M/C 5,570 2,989 86.3% 17,140 52,115 7.2% 63,188 -17.5% 金屬切削工具機 Metal cutting machine tools 48,393 51,652 -6.3% 59,753 627,212 87.1% 629,066 -0.3% 8462 鍛壓、沖壓成型工具機 Presses & Shearing machines 4,858 5,157 -5.8% 4,438 70,915 9.8% 87,970 -19.4% 8463 其他成型工具機 Other Metal Forming machine tools 3,124 3,546 -11.9% 1,927 21,989 3.1% 18,358 19.8% 金屬成型工具機 Metal forming machine tools 7,982 8,702 -8.3% 6,365 92,905 12.9% 106,329 -12.6% 工具機總和 Total machine tools 56,375 60,354 -6.6% 66,118 720,116 100.0% 735,395 -2.1% 57 Machine Tool & Accessory
- 60. 表12、2015年台灣工具機主要進口國家 Table12. Taiwan Machine Tools Imports in 2015 by Destination 金額：千美元 Value in thousand of U.S.D 名次 國別 Country 2015年 進口額 value 比重(%) share(%) 2014年 進口額 value 比重(%) share(%) 增減比(%) change(%) 1 日本 JAPAN 381,209 52.9% 388,831 52.9% -2.0% 2 中國(含香港) CHINA 69,226 9.6% 60,634 8.2% 14.2% 3 德國 GERMANY 62,156 8.6% 92,622 12.6% -32.9% 4 瑞士 SWITZERLAND 41,027 5.7% 40,012 5.4% 2.5% 5 美國 UNITED STATES 33,466 4.6% 26,865 3.7% 24.6% 6 韓國 KOREA 24,790 3.4% 22,940 3.1% 8.1% 7 泰國 THAILAND 22,298 3.1% 16,561 2.3% 34.6% 8 新加坡 SINGAPORE 14,022 1.9% 17,291 2.4% -18.9% 9 義大利 ITALY 13,866 1.9% 12,989 1.8% 6.8% 10 英國 UNITED KINGDOM 6,182 0.9% 3,425 0.5% 80.5% 其他 Others 51,874 7.2% 53,224 7.2% -2.5% 全球總額 Global Total 720,116 100.0% 735,395 100.0% -2.1% 資料來源：國際貿易局； 整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會(TMBA) 工具機主要進口市場 依出口國(地區)別分析，2015年第台灣 工具機進口前十大國(地區)依序為：日 本、中國(含香港)、德國、瑞士、美國、 韓國、泰國、新加坡、義大利、英國。 台灣從日本進口的工具機佔進口比重最 高，近52.9%，進口金額為3.81億美元， 較去年同期微幅下滑；進口排名第二的 主要國家則為中國(含香港)，進口金額為 6,922萬美元，佔整體市場比重9.6%，金 額較去年同期成長14.2%；主要進口市場 以從英國進口工具機成長幅度最大，其主 要進口品項為磨床、放電、雷射、超音波 工具機及鍛壓、沖壓成型工具機。詳細統 計數值請參考表12。 58 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 61. 文 ◆ 編輯部 黃筱婷 依據國貿局提供之我國各關進出口及復進出口報單資料，由台灣區工具機暨零 組件工業同業公會（TMBA）統計， 2015年工具機零組件包含工作物夾持器 (Work holders)、分度頭(Dividing heads)或其他工具機特殊配件、金屬切 削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿(Balls crews)、 滾珠或滾柱式線性滑軌(Ball or roller linear side guides)，出口金額總值為 12億美元，相較於2014年出口總額13.11億，減少8.5%， 2015年第四季則是 相較2015年第三季減少7.8%。 2015年 零組件進出口分析 59 Machine Tool & Accessory
- 62. 就工具機零組件出口各品項分析，分度頭出 口表現最為強勁，2015年較2014年微幅成長 0.5%，其餘的品項多為下滑的態勢，其中就出 口比重最高的金屬切削工具機零件及附件而言， 2015年出口總額為5.01億美元，較去年出口減 少6.1%。出口比重位居第二的滾珠或滾柱式線 性滑軌，出口值為3.14億美元，相較去年同季 減少12.9%。而金屬成型工具機零件及附件的 出口衰退最深，出口總額約為1.61億美元，相 較去年同季減少14.3%，其他相關數據請參考 表1。 就整體工具機零組件主要出口國而言，中國 仍是台灣工具機零組件的最大市場，且多數品 項比重超過51%，2015年總出口金額為6.16億 美元，而後接續為日本、美國、德國、韓國、 義大利、印度、土耳其、泰國、越南，多數主 表2、2015年台灣工具機零組件主要出口地區 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 出口額 value 比重 2014年 出口額 value 比重 去年同期增減比(%) change(%) 1 中國(含香港) 615,591 51.3% 728,499 55.6% -15.5% 2 日本 102,562 8.5% 96,861 7.4% 5.9% 3 美國 74,983 6.3% 73,333 5.6% 2.3% 4 德國 62,334 5.2% 60,649 4.6% 2.8% 5 韓國 62,047 5.2% 65,046 5.0% -4.6% 6 義大利 33,252 2.8% 33,140 2.5% 0.3% 7 印度 31,892 2.7% 30,988 2.4% 2.9% 8 土耳其 21,362 1.8% 20,509 1.6% 4.2% 9 泰國 18,065 1.5% 19,935 1.5% -9.4% 10 越南 13,755 1.1% 10,894 0.8% 26.3% 其他國家 163,763 13.7% 170,968 13.0% -4.2% 全球總和 1,199,607 100.0% 1,310,822 100.0% -8.5% 資料來源：國貿局貿易統計 資料統計：台灣區工具機暨零組件工業同業公會 表1、2015年台灣工具機零組件出口統計 單位：千美元 US $1,000 稅號 品 項 2015年Q4 2015年Q3 前季增減比 Change(%) 2015年 2014年 去年同期 增減比 Change(%) 846620 工作物夾持器 12,616 13,689 -7.8% 60,846 62,012 -1.9% 846630 分度頭或其他工具機特殊配件 5,077 8,485 -40.2% 32,749 32,592 0.5% 846693 金屬切削工具機零件及附件 104,353 111,433 -6.4% 500,930 533,209 -6.1% 846694 金屬成型工具機零件及附件 37,000 35,247 5.0% 161,455 188,419 -14.3% 84834020 滾珠螺桿 21,881 29,817 -26.6% 129,205 133,685 -3.4% 84834040 滾珠或滾柱式線性滑軌 67,004 70,126 -4.5% 314,422 360,904 -12.9% 總和 Total 247,932 268,799 -7.8% 1,199,607 1,310,822 -8.5% 資料來源：財政部關稅總局 資料統計：台灣區工具機暨零組件工業同業公會 要出口呈正增長，但由於出口比重最高的中國 市場出口需求遞減，因而使得2015年出口受到 影響。 就各品項零組件主要出口國分析，工作物夾 持器以中國(含香港)、美國與韓國為主要前三大 出口國，瑞典市場需求相對其他國家表現強勁， 而出口至美國表現則是相對較弱；分度頭或其 他工具機特殊配件，主要前三大出口國為中國、 美國與韓國，其中又以韓國與德國出口成長幅 度最多，印度與英國出口則下滑較深；金屬切 削工具機零件及附件，以俄羅斯出口表現最為 亮眼，而除中國、美國與韓國之外，其餘各國 都呈正成長；金屬成型工具機零件及附件，以 印尼市場表現最佳，泰國與中國出口市場下滑 較多。 60 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 63. 表3、846620 工作物夾持器 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 37,955 62.4% 39,053 -2.8% 2 美國 3,644 6.0% 4,376 -16.7% 3 韓國 2,839 4.7% 2,568 10.5% 4 德國 1,705 2.8% 1,648 3.4% 5 泰國 1,543 2.5% 1,603 -3.8% 6 日本 1,380 2.3% 1,543 -10.6% 7 印度 1,182 1.9% 1,484 -20.3% 8 瑞典 1,091 1.8% 137 698.8% 9 加拿大 833 1.0% 965 -13.7% 10 墨西哥 621 13.2% 478 29.8% 其他國家 8,054 13.2% 8,158 -1.3% 全球 60,846 100.0% 62,012 -1.9% 表4、846630 分度頭或其他工具機特殊配件 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 16,646 50.8% 17,554 -5.2% 2 美國 11,494 35.1% 10,025 14.7% 3 韓國 682 2.1% 367 85.8% 4 日本 523 1.6% 380 37.6% 5 德國 487 1.5% 334 45.7% 6 馬來西亞 349 1.1% 514 -32.1% 7 墨西哥 211 0.6% 172 22.3% 8 土耳其 205 0.6% 234 -12.3% 9 印度 151 0.5% 311 -51.2% 10 英國 149 0.5% 237 -36.9% 其他國家 1,852 5.7% 2,464 -24.9% 全球 32,749 100.0% 32,592 0.5% 表5、846693 金屬切削工具機零件及附件 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 247,363 49.4% 284,296 -13.0% 2 日本 68,351 13.6% 61,033 12.0% 3 美國 37,162 7.4% 39,323 -5.5% 4 韓國 15,528 3.1% 18,495 -16.0% 5 德國 13,784 2.8% 13,727 0.4% 6 印度 10,763 2.1% 8,052 33.7% 7 俄羅斯 10,560 2.1% 5,099 107.1% 8 土耳其 10,342 2.1% 9,154 13.0% 9 泰國 9,797 2.0% 9,260 5.8% 10 英國 6,785 1.4% 6,606 2.7% 其他國家 70,497 14.1% 78,166 -9.8% 全球 500,930 100.0% 533,209 -6.1% 表6、846694 金屬成型工具機零件及附件 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 77,034 47.7% 98,767 -22.0% 2 日本 10,594 6.6% 11,834 -10.5% 3 美國 9,058 5.6% 7,803 16.1% 4 印尼 6,078 3.8% 4,516 34.6% 5 印度 5,504 3.4% 4,792 14.8% 6 馬來西亞 4,837 3.0% 5,845 -17.3% 7 泰國 4,763 2.9% 7,096 -32.9% 8 法國 4,195 2.6% 4,657 -9.9% 9 越南 4,059 2.5% 4,406 -7.9% 10 義大利 3,885 2.4% 3,682 5.5% 其他國家 31,448 19.5% 35,019 -10.2% 全球 161,455 100.0% 188,419 -14.3% 表7、84834020 滾珠螺桿 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 60,890 47.1% 66,859 -8.9% 2 韓國 16,213 12.5% 15,355 5.6% 3 日本 13,617 10.5% 13,880 -1.9% 4 德國 12,059 9.3% 11,323 6.5% 5 印度 5,982 4.6% 6,900 -13.3% 6 美國 5,681 4.4% 5,020 13.2% 7 義大利 3,639 2.8% 3,195 13.9% 8 土耳其 2,021 1.6% 2,053 -1.6% 9 英國 1,077 0.8% 1,107 -2.7% 10 巴西 1,068 0.8% 1,507 -29.1% 其他國家 6,957 5.4% 6,485 7.3% 全球 129,205 100.0% 133,685 -3.4% 表8、84834040 滾珠或滾柱式線性滑軌 出口前10大國家 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 比重 2014年 年增率(%) 1 中國(含香港) 175,703 55.9% 221,970 -20.8% 2 德國 30,920 9.8% 30,435 1.6% 3 韓國 23,941 7.6% 24,691 -3.0% 4 義大利 19,588 6.2% 21,067 -7.0% 5 印度 8,310 2.6% 9,449 -12.1% 6 日本 8,097 2.6% 8,192 -1.2% 7 美國 7,944 2.5% 6,785 17.1% 8 土耳其 6,358 2.0% 5,982 6.3% 9 越南 4,530 1.4% 816 455.3% 10 西班牙 4,280 1.4% 4,343 -1.4% 其他國家 24,750 7.9% 27,174 -8.9% 全球 314,422 100.0% 360,904 -12.9% 滾珠螺桿主要出口市場美國與義大利均成長 13%左右，而巴西需求則減幅最深。滾珠或滾 柱式線性滑軌，以出口至越南出口表現最為突 出，印度市場需求則是相對較疲弱，其他相關 數據請參考表3至表8。 61 Machine Tool & Accessory
- 64. 統計工具機零組件包含工作物夾持器、分度 頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零 件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠 螺桿、滾珠或滾柱式線性滑軌，2015年工具 機零組件進口金額總值為2.41億美元，相較於 2014年同期進口總額2.77億美元，下滑12.9%， 2015年第四季則相較第三季減少8.6%。 2015年工具機零組件排名進口比重，以金屬 切削工具機零件及附件排名第一，其進口金額 為1.26億美元，占整體比重達52.3%，相較去 年同期下滑10%，而主要進口國家分別來自中 國、日本與德國；其次則為滾珠或滾柱式線性 滑軌，進口金額為4,037萬美元，相較去年同期 減少16.3%，主要進口國家分別來自日本、德 國與法國。若就2015第四季(單季)之進口品項 之進口統計數據顯示，金屬成型工具機零件及 附件進口表現最佳，第四季較第三季進口金額 成長10.5%，分度頭或其他工具機特殊配件之 進口總額銳減，第四季則較第三季進口金額減 少43.2%。 表9、2015年台灣工具機零組件進口統計 單位：千美元 US $1,000 稅號 品 項 2015年Q4 2015年Q3 前季增減比 Change(%) 2015年 2014年 去年同期 增減比 Change(%) 846620 工作物夾持器 5,838 5,496 6.2% 22,476 26,694 -15.8% 846630 分度頭或其他工具機特殊配件 1,425 2,510 -43.2% 6,580 6,305 4.4% 846693 金屬切削工具機零件及附件 28,282 31,604 -10.5% 126,242 140,314 -10.0% 846694 金屬成型工具機零件及附件 7,216 6,529 10.5% 32,507 40,862 -20.4% 84834020 滾珠螺桿 2,937 3,497 -16.0% 13,083 14,554 -10.1% 84834040 滾珠或滾柱式線性滑軌 9,487 10,711 -11.4% 40,368 48,216 -16.3% 總和 Total 55,186 60,346 -8.6% 241,257 276,945 -12.9% 資料來源：財政部關稅總局 資料統計：台灣區工具機暨零組件工業同業公會 表10、2015年台灣工具機零組件主要進口地區 單位：千美元 US $1,000 名次 國 別 2015年 進口額 value 比重 2014年 進口額 value 比重 去年同期增減比(%) change(%) 1 日本 82,025 34.0% 92,347 33.3% -11.2% 2 中國(含香港) 58,511 24.3% 70,544 25.5% -17.1% 3 德國 29,602 12.3% 36,575 13.2% -19.1% 4 瑞士 19,602 8.1% 13,116 4.7% 49.5% 5 義大利 17,275 7.2% 24,312 8.8% -28.9% 6 美國 9,006 3.7% 14,163 5.1% -36.4% 7 英國 3,960 1.6% 3,925 1.4% 0.9% 8 法國 3,083 1.3% 4,086 1.5% -24.5% 9 韓國 2,532 1.0% 2,541 0.9% -0.4% 10 西班牙 1,855 0.8% 1,403 0.5% 32.2% 其他國家 13,804 5.7% 13,933 5.0% -0.9% 全球總和 241,257 100.0% 276,945 100.0% -12.9% 資料來源：國貿局貿易統計 資料統計：台灣區工具機暨零組件工業同業公會 62 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 65. 圖1、2011年至2015年工具機零組件出口統計 圖2、2011年至2015年工具機零組件進口統計 資料來源:國貿局貿易統計；TMBA整理 資料來源:國貿局貿易統計；TMBA整理 就整體工具機零組件主要進口國而言，台 灣工具機零組件最主要進口國日本進口比重佔 34%，2015年進口金額為8,203萬美元，相較 去年減少11.2%，其次為中國，2015年進口金 額為5,851萬美元，相較去年則是少17.1%，而 後接續為德國、韓國、瑞士、義大利、美國、 英國、法國、韓國、西班牙，其中自瑞士進口 工具機零組件成長幅度最多。 2011 2012 2013 2014 2015 42.90 60.46 53.04 62.01 60.85 17.12 14.46 17.26 33.23 32.75 618.15 514.53 453.22 533.21 500.93 161.22 133.71 143.20 188.42 161.46 157.35 100.00 114.77 133.69 129.20 378.05 302.10 290.53 360.90 314.42滾珠或滾柱式線性滑軌 滾珠螺桿 金屬成型工具機零件及附件 金屬切削工具機零件及附件 分度頭或其他工具機特殊配件 工作物夾持器 2011 2012 2013 2014 2015 77.82 42.41 42.29 48.22 40.37 26.37 13.22 12.61 14.55 13.08 48.12 33.25 36.17 40.86 32.51 160.08 140.74 127.15 140.31 126.24 10.10 8.15 4.37 6.31 6.58 28.95 32.97 24.85 26.69 22.48 滾珠或滾柱式線性滑軌 滾珠螺桿 金屬成型工具機零件及附件 金屬切削工具機零件及附件 分度頭或其他工具機特殊配件 工作物夾持器 63 Machine Tool & Accessory
- 66. 資料來源：台灣經濟研究院 資料整理：台灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA） Source from: Taiwan Institute of Economic Research, compiled by: TMBA 看好未來半年景氣 持平未來半年景氣 看壞未來半年景氣 工具機業 產業機械業 螺絲及螺帽 精密器械金屬模具 機車零件製造業汽車零件製造業 機械設備修配汽車製造業 機車製造業 自行車零件製造 電力機械自行車製造業 金屬製品電子機械 Machine Tools Precision MachineryScrews & NutsIndustrial Machinery Metal Molds Automobile Parts Mfg.Automobile Mfg. Motorcycle Mfg. Motorcycle Parts Mfg. Mechanical Equipment Repair Metal WorksElectronic MachineryElectric MachineryBicycle Mfg. Bicycle Parts Mfg. 未來半年景氣看好Positive 未來半年景氣持平Neutral 未來半年景氣看壞Negative 未來半年景氣預測 Business Forecast for the next 6 months 台灣景氣觀測站 1月份營業氣候測驗點調查結果，製造業持平與服務業上升 整理 ◆ 台灣區工具機暨零組件工業同業公會 就近期國際主要國家數據觀察，美國、歐元區、中國、日本2015年第四季經濟成長表現均 不如第三季，不僅使各國股市向下修正，對美國未來升息頻率投下變數，也讓市場擔心2016 年經濟表現能否持續向上。在國內部分，雖農曆年前消費旺季拉抬服務業對當前景氣看法， 但受到全球經濟走緩影響，我國1月貿易表現仍不理想，使得國內製造業廠商對當前其未來景 氣看法仍以持平居多。影響所及，本月服務業營業氣候測驗點連續第二個月出現上升，製造 業約略持平。 對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過台經院模型試算後，2016年1月營業氣 候測驗點為90.77點，較上月修正後之90.86點減少0.09點。服務業營業氣候測驗點為84.84點， 較上月修正後之82.06點增加2.78點。 64 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 67. 全球主要經濟體財經指標 表1 台灣重要經濟指標 單位：億美元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 2.2 0.7 3,054.40 1.42 2,699.00 -0.21 355.4 0.79 4.18 2014年 3.92 6.37 3,200.90 2.8 2,818.50 1.4 382.4 1.2 3.96 2015年 0.75 -1.75 2,853.40 -10.9 2,372.20 -15.8 481.2 -31 3.78 2016年 1月 1.47 -5.65 222 -12.9 186.9 -11.5 35.1 0.81 3.87 資料來源：行政院主計總處、中央銀行、經濟部。 表2 中國大陸重要經濟指標 單位：億美元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 7.7 9.7 22,100.40 7.9 19,502.90 7.3 2,597.50 2.6 4.1 2014年 7.3 8.3 23,427.50 6.1 19,602.90 0.4 3,824.60 2 4.1 2015年 6.9 6.1 22,765.70 -2.8 16,820.70 -14.1 5,945.00 1.4 4.1 2016年 1月 - - 1,774.80 -11.2 1,141.90 -18.8 632.9 1.8 - 資料來源：中國大陸國家統計局。 表4 南韓重要經濟指標 單位：億美元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 2.9 0.7 5,596.30 2.1 5,155.90 -0.8 440.9 1.3 3.1 2014年 3.3 0 5,726.60 2.3 5,255.10 1.9 471.5 1.3 3.5 2015年 2.6 -0.6 5,272.00 -7.9 4,368.00 -16.9 904 0.7 3.6 2016年 1月 - - 367.4 -18.5 314.2 -20.1 53.2 0.8 3.5 資料來源：韓國國家統計局。 表3 美國重要經濟指標 單位：億美元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 1.5 1.9 15,920.40 1.9 22,946.30 -0.4 -7,025.90 1.5 7.4 2014年 2.4 3.7 16,326.40 2.5 23,741.00 3.5 -7,414.60 1.6 6.2 2015年 2.4 1.3 15,138.90 -7.3 22,728.20 -4.3 -7,589.30 0.1 5.3 2016年 1月 - -0.7 - - - - - 1.4 4.9 資料來源：美國商務部、美國勞工部。 65 Machine Tool & Accessory
- 68. 表5 日本重要經濟指標 單位：兆日圓；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 1.6 -0.8 69.8 9.5 81.3 15.0 -11.5 0.3 4 2014年 0 2.1 73.1 4.7 85.8 5.5 -12.7 2.8 3.6 2015年 0.4 -0.9 75.6 3.4 78.4 -8.6 -2.54 0.8 3.4 2016年 1月 - - 5.35 -12.9 5.99 -18 -0.64 - - 資料來源：日本內閣府、經濟產業省。 表7 德國重要經濟指標 單位：億歐元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 0.4 0 10,940 -0.3 8,961 -1.5 1,979 1.6 6.9 2014年 1.6 1.5 11,307 3.4 9,138 2.0 2,169 0.8 6.7 2015年 1.4 0.5 11,960 5.8 9,480 3.7 2,480 0.3 6.4 2016年 1月 - - - - - - - 6.2 資料來源：歐洲統計局 表6 歐元區重要經濟指標 單位：億歐元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 7.7 9.7 22,100.40 7.9 19,502.90 7.3 2,597.50 2.6 4.1 2014年 7.3 8.3 23,427.50 6.1 19,602.90 0.4 3,824.60 2 4.1 2015年 6.9 6.1 22,765.70 -2.8 16,820.70 -14.1 5,945.00 1.4 4.1 2016年 1月 - - 1,774.80 -11.2 1,141.90 -18.8 632.9 1.8 - 資料來源：歐洲統計局 表8 英國國重要經濟指標 單位：億歐元；% 年(月) 實質GDP 工業生產 貿易 消費者物價 失業率出口 進口 出入超 金額 年增率 金額 年增率 2013年 2.2 -0.8 3,062 0.6 4,215 2.6 -1,152 1.6 7.6 2014年 2.9 1.3 2,954 -3.5 4,191 -0.6 -1,237 0.8 6.3 2015年 2.2 1.0 2,856 -3.3 4,107 -2.0 -1,250 0.3 5.4 2016年 1月 - - - - - - - 0.3 - 資料來源：英國國家統計局網站 66 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 69. 採購經理人指數(PMI)是以新訂單指標、生產指標、供應商交貨指標、庫存指標以及就業指標不斷變化的五項綜合性加權指數。 指數是以百分比來表示，常以50%作為經濟強弱的分界點：當指數高於50%時，則被解釋為經濟擴張的訊號。當指數低於50%， 尤其是非常接近40%時，則有經濟蕭條的憂慮。一般在40至50之間時，說明製造業處於衰退，但整體經濟還在擴張。 採購經理人指數( Purchase Management Index，PMI ) 2015/2016年製造業採購經理人指數 中國大陸 China 美國 America 義大利 Italy 法國 France 德國 Germany 英國 England 台灣 Taiwan 資料來源：ISM, Markit Economics, 國發會 50 50 50 50 50 50 50 01 02 03 03 04 04 05 05 06 07 08 09 09 10 11 11 12 012016 2016 02 1210080706 01 0203 04 05 09 11 20161210080706 01 0203 04 05 09 11 20161210080706 01 0203 04 05 09 11 20161210080706 01 0203 04 05 09 11 20161210080706 01 0203 04 05 09 11 20161210080706 50.1 50.050.1 50.2 50.2 51.5 51.5 52.8 53.5 52.7 53.3 53.8 53.8 52.7 54.1 54.954.8 54.1 55.3 55.6 51.2 52.2 48.8 48.6 45.0 45.1 46.6 48.0 49.4 49.650.7 52.4 52.1 51.1 51.9 51.5 51.5 55.5 52.7 51.9 52.9 50.8 52.3 48.3 50.6 50.6 50.0 50.250.8 51.4 52.5 52.1 52.6 52.3 50.5 53.0 46.1 46.0 49.7 49.8 49.8 49.6 49.7 49.4 49.0 51.1 50.2 50.1 48.6 48.2 48.2 49.5 53.3 51.9 54.4 51.9 51.5 52.0 51.4 54.7 51.1 50.8 41 41.4 59.1 月份 月份 月份 月份 月份 月份 月份 67 Machine Tool & Accessory
- 70. （指數）波羅的海（Dry）航運價格指數 889.00 769.20 649.40 529.60 409.80 290.00 （美元 / 乾公噸）紐約鐵礦石 54.43 51.15 47.87 44.59 41.31 38.03 （美元 / 公噸）銅現貨 5344.00 5137.20 4930.40 4723.60 4516.80 4310.00 （美元 / 桶）紐約輕原油 50.92 45.95 40.97 36.00 31.02 28.05 （美元 / 盎司）黃金現貨 1263.37 1220.00 1176.64 1133.27 1089.91 1046.54 201511 201511 201511 201511 201511 201511201511 201511201602 201602 201602 201602 201602 201602201602 201602 （美元 / 台幣） （歐元 / 美元 ） （美元 / 日圓） 台幣匯率 歐元匯率 日圓匯率 33.84 1.15 123.75 33.51 1.13 121.20 33.17 1.11 118.65 32.84 1.09 116.09 32.51 1.07 113.54 32.17 1.05 110.99 68 工具機與零組件 Market Outlook市場瞭望
- 71. 量 測 精 準量 測 錯 誤 您 的 全 球 合 作 夥 伴台中市南區復興路二段120-3號四樓 電話:(04)2262-2340 傳真:(04)2262-2402 馬波斯精密股份有限公司 VOP40 測頭是一款小巧簡潔的光學式觸發探頭, 適用於小型工具機與铣床. 是針對高產能, 多機 生產環境的理想解決方案. 能夠讓您提高生產品質並降低不良品損耗. 馬波斯代表精確 www.marposs.com MTduo 2016/5/5-8台北國際數控機械展 69
- 73. 2009年金融海嘯過後，對於機械設備之需 求連年攀升，進口金額屢創新高。2009年總進 口金額為33,109萬美元；2010年成長42.6%， 總進口金額為47,216萬美元；2011年再成長 64.1%，總進口金額達77,476萬美元；直至 2013年，工具機進口金額達歷年來之高峰，為 123,260萬美元，相較於2009年成長約3.7倍之 多；而2014年其進口金額衰退，推測主要是受 到2014年印尼受總統大選影響，印尼政策的前 景充滿不確定性，因此投資出現減速，但鑒於 其人口規模及其廣大內需市場，印尼未來市場 仍前景看好。 整體而言，印尼工具機應用產業未來仍將以 汽機車產業為大宗，其他如3C、家電、基礎建 設等也會有一定比例之需求。隨著經濟發展， 印尼整車廠的投資逐漸提升且帶動零組件產業 的起飛，在地化採購的需求趨勢下，除了現有 日系車廠供應鏈，其他重要零組件廠商也將陸 續前往印尼設廠，故印尼將逐漸蛻變成為東南 亞最重要的汽車生產、銷售國家之一，預計未 來更將扮演全球汽車生產的樞紐，對於工具機 等機械設備之需求不容忽視。 印尼總體市場現況分析 環境概述 印尼是全世界最大的群島國，東西長5,160 自從1997年亞洲金融風暴襲捲東南亞，印尼歷經數年政經的調整後，經濟獲得改善並帶動貿易蓬勃 發展。2008年金融海嘯導致各國再次受到嚴厲考驗，然而印尼不但率先從中脫穎而出，2009年經濟 成長率更達4.5%成長，獲得亞洲銀行增資協助，加上國民所得的攀升、國外投資增加、外匯市場逐 漸穩定等利多因素，不僅刺激印尼內需市場的成長力道，更為印尼機械設備市場增添許多成長動力 來源。除此之外，近年來日本汽車大廠看準印尼中產階級的購買潛力，且由於泰國政治局勢不穩定 及水患頻頻，許多大廠紛紛轉為深耕印尼市場，國際車廠紛紛加碼布局印尼，投資總額超過20億美 元，對此預期汽車產業對於工具機的需求將會提升。 公里，南北長1,600公里，由五個主要島嶼組 成，依大小排列為加里曼丹、蘇門答臘、巴布 亞、蘇拉維西及人口最多的爪哇。印尼以農立 國之開發中國家，農業使用之土地，包括種植 用之乾地、淡水池、林地及濕地等，占全部土 地面積之74.5%。能源部分，石油及天然氣為 印尼主要出口項目，另有煤、銅、鎳、錫、鐵 礬土、大理石等礦產及木材、橡膠、籐類等林 產。石油和天然氣是印尼經濟主要來源，約占 政府財政總收入30%，原油蘊藏量，約占世界 第25位，天然氣蘊藏量約占世界第11位。 政局情勢 印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）為 前任雅加達省長，2014年7月代表民主奮鬥黨 （Indonesian Democratic Party-Struggle， PDIP）以53.2%得票率贏得總統選舉。短期 內，佐科威總統施政重點放在阻力較小的政策 上，包括簡化投資業務批審流程、改善公共服 務的品質、打擊貪腐、擴大現有衛生保健及教 育的服務，並透過削減燃料補助節省預算，以 供基礎建設、農業發展及社會福利的支出。 EIU預估2015年年底前，國會勢力將調整到更 有利於佐科威施政的狀態。 總體經濟概況 在 印 尼 G D P 的 組 成 項 目 中 ， 民 間 消 費 約 占57%；國內投資約占35%；政府消費約占 71 Machine Tool & Accessory
- 74. 圖2-1 9%，其中國內投資與消費是支撐經濟成長的主 因。在2012年，由於主要出口國的經濟走緩， 導致印尼出現史上首次的貿易赤字，約占GDP 的1.6%，2013年貿易赤字擴大至2.0%。 印 尼 的 經 濟 增 長 由 2 0 1 3 年 的 5 . 8 % 減 慢 至 2014年的5.0%，經濟成長放緩主要是印尼自 2014年1月起實施原材料出口禁令，導致出口 收縮。同時，外部需求不振以及商品價格下 跌，亦令煤及原棕櫚油出口疲弱。而民間消費 與國內投資為印尼支撐經濟成長的重要因素。 2014年，民間消費開支占印尼GDP一半以上， 詳如圖2-1所示。印尼近來出口衰退，印尼盾 持續走貶，不過，印尼總統仍對印尼2016年經 濟成展感到樂觀，並訂下2016年經濟成長率 5.5%的目標。 10,000 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 2010 民間消費 兆元印尼盾 國內投資 政府消費 淨出口 經濟成長率 3643 2083 587 108 6.2% 4053 2441 669 105 6.5% 4496 2859 733 -128 6.2% 5071 3056 827 -181 5.8% 5665 1701 906 -177 5.00% 2011 2012 2013 2014 印尼工具機進口分析 整體進口金額分析 印尼擁有全球第四多的人口，約2.5億人口， 且六年間國民所得成長一倍， GDP成長率已連 續三年維持約6%。由於龐大的人口及高度經濟 發展，已使印尼成為全球矚目的市場。印尼目 前基礎工業待興，故幾乎無製造工具機與相關 機械產品，所需的工具機與機械產品均仰賴國 外進口。 在工具機進口方面，根據統計海關資料庫統 計資料顯示，自2009年金融海嘯過後，對於機 械設備之需求連年攀升，進口金額屢創新高。 2009年總進口金額為33,109萬美元；2010年 成長42.6%，總進口金額為47,216萬美元； 2011年再成長64.1%，總進口金額達77,476萬 美元；直至2013年，工具機進口金額達歷年來 之高峰，為123,260萬美元，相較於2009年成 長約3.7倍之多；而2014年其進口金額衰退， 推測主要是受到2014年印尼受總統大選影響， 印尼政策的前景充滿不確定性，因此投資出現 減速，但鑒 於其人口規模及其廣大內需市場， 印尼未來市場仍前景看好。 主要進口國分析 以近年來印尼工具機主要進口國家分析，日 本一直以來皆為印尼工具機最主要之進口大 國，除2007年~2011年以外，從日本進口工 具機之比重皆超過整體進口金額的50%。而臺 灣與中國大陸近十年來則是分別在第二大進口 國與第三大進口國之間變動，在2014年臺灣 為印尼工具機之第二大進口國，占比約10%， 資料來源： Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 1,400 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1,200 1,000 800 600 400 200 - 2010 2011 2012 2013 20142009 331 -38.2% -38.2% 64.1% 35.1% 17.7% -16.8% 471 775 1047 1233 1026 成長率 進口總金額 單 位 ： 百 萬 美 元 72 工具機與零組件
- 75. 圖3-12 印尼工具機進口機種之趨勢 中國大陸則緊追在後，總進口金額相較於臺灣 約少67.7萬美元。除此之外，印尼進口韓國與 新加坡之工具機也維持一定比例與金額，且近 年來，韓國工具機之進口金額有逐年上升之趨 勢。 進口機種分析 觀察印尼工具機的進口機種別，歷年主要的 進口需求機種為鍛造、鎚造、模壓衝製工具 機，佔總進口金額約40%，自2009年金融海嘯 過後，其進口金額歷年呈現一路上升的趨勢， 2010年為14,799萬美元，2011年為28,018萬 美元，直至2013年進口金額達45,139萬美元， 相較於2009年成長約3.8倍之多，但2014年因 印尼整體政經環境不佳，投資力道減緩，進口 金額也些微減少，約為42,792萬美元。 進口金額次之的則為綜合加工機，2014年佔 總進口金額的13.8%，歷年呈現增長與衰退交 替的趨勢，進口金額在2011年有較顯著的成長 幅度，達11,476萬美元；至2013年進口金額為 16,655萬美元；而2014年也是呈現下滑的情 形。 排名第三位的則是切削金屬用車床，2009年 以前處於增長與衰退交替趨勢，但2009年以後 則逐年成長；2012年為近十年來進口金額最高 之際，達16,253萬美元；但2012年以後需求減 緩，進口金額開始緩步減少，2013年其金額低 於綜合加工機之進口金額，為14,979萬美元， 印尼在2013年工具機進口市場當中，只有車床 的進口量是衰退的，其餘都是呈現成長趨勢； 2014年車床進口金額則為13,837萬美元。 排名第四位的鑽、鏜、銑、螺紋工具機之進 口需求自2009年後則呈現一路上升的趨勢， 然在2014年轉為下降的情形，其進口金額為 8,251萬美元。排名第五位的磨床、拋光機、 研磨機工具機在經歷2009年之後也呈現增長的 趨勢，同樣地2014年的進口金額也呈現下滑 的情形為7,843萬美元，詳見表3-4及圖3-12所 示。 資料來源： Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 單 位 ： 萬 美 元 50,000 40,000 30,000 以雷射、其他光、光子束、超音波等加工之工具機 金屬加工用綜合加工機 切削金屬用車床 鑽、鏜、銑、螺紋工具機 磨床、拋光機、研磨機 其他切削金屬工具機 鍛造、鎚造、模壓衝製工具機 其他成型金屬工具機 20,000 10,000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 73 Machine Tool & Accessory
- 76. 印尼工具機主要進口國家之金 額與比例 日 本 一 直 以 來 為 印 尼 工 具 機 最 主 要 之 進 口 大 國 ， 除 2 0 0 7 年~2011年以外，進口日本工具 機之比重皆超過整體進口金額的 50%。然而臺灣與中國大陸近十 年來則是分別在第二大進口國與 第三大進口國之間變動。在2014 年臺灣為印尼工具機之第二大進 口國，占比約10%，中國大陸則 緊追在後，總進口金額相較於臺 灣約少67.7萬美元。除此之外， 印尼進口韓國與新加坡之工具機 也維持一定比例與金額，且近年 來，韓國工具機之進口金額有逐 年上升之趨勢。 印尼工具機進口機種之趨勢 歷年主要的進口需求機種主要 為鍛壓、沖壓成型工具機、綜合 加工機、車床。而2014年的「鍛 壓、沖壓成型工具機」進口金額 衰 退 ， 前 五 大 進 口 國 當 中 的 日 本、臺灣及義大利，其進口金額 皆減少，但韓國與中國大陸則不 減反升。在綜合加工機方面，主 要進口國為日本，歷年來占比均 超過50%，2013年進口金額更較 2009年成長約9倍之多，推測應 是受到日本汽車廠至印尼設廠， 帶動的設備投資需求所影響。車 床以進口日本機種為大宗，占印 尼車床進口市場五成以上。 資料來源：Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 資料來源： Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 2009 2010 2011 2012 2013 2014 149.1 194.3 370.6 570.2 733.4 592.7 40.3 85.8 110.8 125.3 117.0 104.2 49.3 63.3 102.8 123.4 125.4 103.6 9.7 16.9 32.4 44.1 63.0 67.3 25.3 31.8 35.5 39.1 34.4 32.3 11.5 11.0 16.4 17.8 22.7 22.0 11.3 8.6 23.7 13.4 31.0 19.7 8.9 14.1 18.2 35.7 33.1 18.2 3.2 8.8 10.7 19.4 27.0 15.0 7.1 12.2 12.1 25.3 14.9 12.3 15.3 25.4 41.7 33.2 30.9 38.3 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 450 500 400 350 300 250 200 150 100 50 0 74 工具機與零組件
- 77. 2015年1-8月印尼工具機各機種進口金額 2015年1-8月印尼工具機主要進口國家之金額 資料來源：Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 資料來源：Global Trade Atlas 資料庫；TMBA整理 排名 國家 2015.01~08 2014.01~08 Change（%） 金額（百萬美元） 比重（%） 金額（百萬美元） 比重（%） 1 日本 203.81 45.64 416.03 58.42 -51.01 2 中國大陸 75.47 16.90 71.02 9.97 6.27 3 台灣 56.60 12.68 66.22 9.30 -14.54 4 韓國 25.01 5.60 54.62 7.67 -54.22 5 新加坡 19.01 4.26 21.73 3.05 -12.51 6 德國 15.98 3.58 8.94 1.26 78.64 7 泰國 10.50 2.35 8.55 1.20 22.82 8 美國 9.63 2.16 18.35 2.58 -47.54 9 馬來西亞 7.37 1.65 7.20 1.01 2.37 10 義大利 7.14 1.60 14.27 2.03 -50.66 其他國家 16.00 3.58 25.03 3.52 -36.08 總和 446.51 100.00 712.19 100.00 -37.30 機種別 2015.01~08 金額（百萬美元） 2014.01~08 金額（百萬美元） Change（%） 備註 放電、雷射、超 音波工具機 24.52 22.76 7.75 日本26%，其次為中國、美國、新加坡與韓 國，台灣排名第6，約占10%。 綜合加工機 46.72 86.72 -46.13 日本65%，其次為台灣16%、新加坡4.2%。 車床 56.34 96.10 -41.37 日本53%，其次為中國14%、台灣13%。 鑽、鏜、銑、攻 螺紋工具機 39.06 49.65 -21.32 日本50%，其次為中國16%、台灣11%。 磨床 56.23 53.76 4.59 日本48%，其次為中國29%、德國7.2%、台灣 6.4%。 刨、插、拉、齒 削工具機 17.22 34.56 -50.19 日本67%，其次為台灣19%、中國18%。 鍛壓、沖壓成型 工具機 170.31 317.38 -46.34 日本58%，其次為中國11%、台灣7.6%。 其他成型工具機 36.11 51.25 -29.54 日本51%，其次為中國19%、台灣12%。 總和 446.51 712.19 -37.3 臺灣工具機出口分析 臺灣2014年工具機出口值為1,097.5 億元 新臺幣，相較於2013年同期成長3.48%，而 最大出口市場仍為中國大陸（含香港地區）， 出口值為382.1億元新臺幣，占整體出口值比 重的三成以上為34.8%。第二大出口國為美 國，其出口金額為125.4億元新臺幣，占整體 出口比重的11.4%，相較於2013年同期微幅 成長4.43%。而2014年臺灣的第三大出口國 由 泰 國 轉 變 為 土 耳 其 ， 出 口 金 額 為 6 3 . 0 2 億 元新臺幣，其相較於2013年同期的大幅度成 長18.86%，占整體出口比重為5.7%。而出 口泰國則呈現大幅度衰退，其衰退的幅度為 26.83%，占整體出口比重的4.6%，為臺灣第 四大出口國。除此之外，臺灣工具機出口的前 十大國家依出口金額排名分別為中國大陸（含 香港地區）、美國、土耳其、泰國、德國、荷 蘭、韓國、俄羅斯、印尼、馬來西亞與印度。 75 Machine Tool & Accessory
- 78. 表3-4 臺灣工具機出口的前十大國家 圖3-22 臺灣工具機出口印尼分析 排名 2012年 2013年 2014年 國家別 出口值 比重 國家別 出口值 比重 國家別 出口值 比重 1 中國大陸 441.16 36.1% 中國大陸 346.30 32.7% 中國大陸 382.08 34.8% 2 美國 154.13 12.6% 美國 120.06 11.3% 美國 125.38 11.4% 3 泰國 77.35 6.3% 泰國 68.88 6.5% 土耳其 63.02 5.7% 4 土耳其 60.20 4.9% 土耳其 53.02 5.0% 泰國 50.40 4.6% 5 德國 37.19 3.0% 德國 34.54 3.3% 德國 38.91 3.5% 6 印尼 36.39 3.0% 印尼 31.23 3.0% 荷蘭 31.68 2.9% 7 印度 35.97 2.9% 俄羅斯 28.33 2.7% 俄羅斯 30.62 2.8% 8 馬來西亞 32.30 2.6% 馬來西亞 28.12 2.7% 印尼 29.90 2.7% 9 荷蘭 27.07 2.2% 大韓民國 27.36 2.6% 馬來西亞 29.58 2.7% 10 俄羅斯 26.74 2.2% 印度 28.04 2.6% 印度 29.43 2.7% 小計 小計 928.50 75.9% 小計 767.55 72.4% 小計 811.00 73.9% 其他 其他 295.17 24.1% 其他 293.09 27.6% 其他 28,653 26.1% 總計 總計 1223.67 總計 1060.64 總計 1097.53 資料來源：台經院海關資料庫 而印尼2012年與2013年為我國工具機出 口第6大國家，但2014退居我國的第8大出 口國，整體衰退幅度為4.3%，2014年占整 體出口比重的2.7%。2014年我國出口至東 南亞國家之金額除馬來西亞有些微成長外， 在泰國及印尼的部分皆衰退，推測是受到政 局動盪不穩以及日幣貶值之影響所致。 同時，受到美國QE退場影響，導致外資 投資資金撤出，以及印尼經濟成長速率明顯 放緩，創下近五年來成長新低，且貨幣驟貶 及工資上漲影響，印尼在2014年整體經濟 表現不佳，連帶造成國內製造業不振，工具 機等機械設備進口衰退。 工具機出口整體趨勢分析 從臺灣工具機出口至印尼的歷年趨勢分 析，2009年受金融風暴影響之後，我國工 具機出口至印尼呈現穩定成長之勢，顯示 我國工具機在印尼市場具有相當之競爭力 與成長潛力，2009年出口金額僅115,891萬元新 臺幣，至2012年出口金額成長至369,300萬元新 臺幣，成長了2倍之多，2013年全球工具機市場 形勢仍不夠明朗化，我國出口至印尼之總金額亦 下滑，出口總額為312,264萬元新臺幣，而2014 年因印尼經濟成長不如預期以及國內製造業不振 等影響，我國工具機出口至印尼之金額也再次下 滑，如圖3-22所示，但仍高於2011年之出口金 額 ， 表 示 印 尼 對 於 我 國 工 具 機 仍 有 一 定 之 需 求 量。 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 150,262 126,876 145,952 195,583 115,891 225,799 293,079 369,300 312,264 298,997 50,000 - 出 口 金 額 ︵ 萬 元 新 台 幣 ︶ 成 長 率 ︵ ％ ︶ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出口金額 成長率 -16% 15% 34% -41% 95% 30% 26% -15% -4% 76 工具機與零組件
- 79. 臺灣工具機出口至印尼之機種趨勢 2009年至2014年臺灣工具機出口主要以鍛 壓、沖壓成型工具機及綜合加工機兩項產品為 主。車床自2009~2012年呈現成長之勢，雖然 2013年仍為我國出口至印尼的第三大工具機機 種，但卻開始呈現下滑的現象。2014年，其他 成型金屬工具機躍昇為我國出口至印尼的第三 大工具機機種。整體而言，出口至印尼之金屬 成型工具機約佔整體之45%，且近年來有逐漸 增加之趨勢。 未來趨勢建議 印尼工具機進口以日本為大宗，除「非傳統 加工機」及「其他成型金屬工具機」以外，其 餘機種占比均超過40%以上。 印尼的汽車產業多由日資企業投資，日本在 製造組裝汽車的過程中，因產品及零組件標準 化而掌握了印尼汽車的市場，在工具機設備 方面，日本掌握了汽車市場所需的加工機器設 備。組裝、製造汽車tier1的機器設備主要由日 本掌握，另外局部機械設備由歐美進口。而在 製造汽車tier2、tier3的機器設備中，因品質、 精密度的要求沒有那麼高，因此台灣、中國大 陸、韓國等國家機器設備得以進入此階段製造 加工，也是我國切入的商機所在。 台灣與中國大陸近十年來分別於印尼工具機 進口第二大國與第三大國之間變動，2014年兩 國占比均在10%左右。 中國大陸的機械設備進步得很快，多與其零 件使用日、美製有所關聯，機台品質也大幅提 升。因此，如果台灣沒有掌握特殊市場的機 器，很快就會被中國大陸超越；對台灣而言， 只有發展特殊機器才有競爭力，一般機種均會 被中國大陸取代，銷售特殊功能的機器較有優 勢，否則大部分印尼廠商將因中國大陸機器價 格便宜，而採用用中國大陸的機器。 印尼在採購工具機等機械設備，首重售後服 務維修能力 印尼機械基礎脆弱，對維修支援要求頻繁， 外國機械業者必須要有足夠的維修技術人員才 能維持良好的品牌形象。除人力外，零件備 品的充足與否也是很重要的考量。日本多數 工具機大廠如DMG MORI SEIKI、MAZAK、 Makino、Okuma、Brother、Takisawa等皆在 印尼設有維修服務據點。 在印尼工具機市場當中，除了日本採取政府 對政府的方式進入印尼市場之外，其他國家的 廠商均處於銷售設備階段，包括臺灣、韓國與 中國大陸均只是透過代理商銷售而已。 中長期建議台灣廠商應前往印尼建立技術中 心（technique center），因為當地廠商亟需 維修服務，提供更全面完善的技術支援，以 服務差異化區隔我國產品與中、韓的差異，進 而擴大與他國之競爭差距。日本在印尼工具機 市場佔有一席之地，除因為其汽機車產業之緣 故，另一方面也是透過與當地政府、廠商的良 好互動，教導當地廠商使用日本機台，以技術 滲透當地市場。建議臺灣業者可在當地設立學 校及職訓中心，如印尼當地人受訓之後會使用 臺灣機器，並進而習慣且採購臺灣的機器，透 過此方式間接協助業者拓展機器的銷售管道。 另外，或者由政府專門單位或業者結合公會， 每年提供印尼人才來台學華語、維修，給予這 些學員少許薪水， 以建教合作的方式訓練學員 機械技術、維修等，等學員回國後，因已習慣 77 Machine Tool & Accessory
- 80. 使用臺灣機器，回去該國即會指定購買並採用 臺灣的機器。 當地經營，在地化、信用相當重要 印尼的廠商相對上較為保守，對於過去沒有 使用過的品牌，不會輕易嘗試，除非已有實績 可證明加工能力，否則都以沿用過去使用過 的品牌為主。積極善用當地的台灣廠商銷售管 道，透過當地孰悉的台商，進而了解印尼當地 市場，並且找到好的廠商合作，互蒙其利是很 重要的。 除 此 之 外 ， 每 年 亦 透 過 參 加 展 覽 增 加 曝 光 率，提升品牌知名度，而印尼當地買主也多會 至展覽會場找尋合適的機台，印尼每年有3~4 0 5 10 15 20 25 30 2009 0.89 2010 2011 2012 2013 2014 1.54 2.14 2.80 2.00 2.15 5.83 15.60 23.07 28.55 18.85 20.64 8.01 15.47 18.26 20.86 18.09 13.19 2.64 5.26 6.07 7.91 6.95 6.52 1.81 3.28 5.18 5.82 5.83 5.40 1.96 4.92 7.35 5.74 7.01 7.24 7.91 18.30 23.41 35.66 37.65 29.77 6.49 8.36 14.80 12.00 9.41 14.19 35 40 場與工具機相關之機械設備大展，如廠商無法 每場都參加，也盡量至少參加一場，除加強曝 光率、提升產品知名度外，在展覽會場中可直 接與買主接觸，更進一步了解其需求。而近兩 年來，在展覽會場除過去常見日韓大廠外，中 國大陸廠商數量也開始增加，且根據印尼當地 業者表示，中國大陸工具機廠商在展場的積極 度也讓其印象深刻，目前在印尼銷售，參加展 覽仍是最有效的拓展方式之一。 尤其每年12月期間於印尼雅加達所舉辦的 國際工業製造暨金屬加工設備展，會是印尼 當地或鄰近東協國家的設備採購商所關注的展 覽。 資料來源： 國貿局；TMBA整理 78 工具機與零組件
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- 82. 冠佳科技有限公司 台中市42075豐原區東陽路335號 工具機/CNC/車床/銑床/龍門 中央處理系統專用 油水淨化循環機 切削液 浮油,雜質,水質,異味 一 次 解 決 O 免 插 電 O 無 耗 材 O 安 全 O 環 保 官 網80
- 85. 智 能化的關鍵時刻 落實體現生產力 榮獲2014年第一屆中彰投區勞動典範獎"團體獎" 4.0 (JMH1000) JIUH-YEH PRECISION MACHINERY CO.,LTD. 83
- 86. 文◆ 編輯部 何思樺 印尼具有龐大內需市場，是東盟國家中最大 的經濟體。印尼目前人口達到2.4億，是全球第 四大人口國，被譽為VIP三國（越南、印尼、 菲律賓）之首，潛力勝金磚四國，未來十年， 東南亞國家的經濟戰略地位變得更為重要，各 大國勢必爭相投入資源、開始卡位，亞洲將取 代歐美成為世界工廠。機器需求殷切，特別是 東南亞的VIP三國，不論是人力、經濟成長動 能，長期而論，都不亞於金磚四國，甚至有超 越之勢。再加上與台灣的貿易關係密切，都是 值得觀察的潛力市場。 展會現況 2 0 1 5 年 第 2 9 屆 印 尼 國 際 製 造 工 業 暨 金 屬 加工設備展（Manufacturing & Machine Tool Indonesia 2015），由PT. Pamerindo Indonesia （Allworld Group）主辦，展期自 12月2日起至12月5日為期4天，共吸引36,164 位專業買主入場參觀。此展為印尼規模最大且 為印尼當地唯一有UFI認證及最多國家團體組 團參加的產業機器展，每年在雅加達國際展覽 中心（Jakarta International Expo）舉辦。展 覽項目跨足多項產業，除了工具機金屬加工設 深入東南亞機械製造業之核心 印尼國際製造工業暨金屬加工設備展 84 工具機與零組件
- 87. 備以外，還包括相關零組件、自動化工業及物 流和手工具及五金工具。 由於此展迄今已有29年歷史，規模有逐年擴 大的趨勢，為東南亞前三大重要展會之一，此 展覽深受東南亞工具機產業的關注，可帶領企 業深入東南亞機械製造業之核心，並掌握市場 現況。今年印尼展覽淨面積規模達36,444平方 米，共2,123家參展廠商，來自世界36個國家 積極投入佈局印尼這個新興市場。 國 家 館 展 出 的 有 台 灣 、 德 國 、 英 國 、 土 耳 其、中國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、 泰國等10個國家組團參展，其中，值得一提的 是，台灣此次共有五個單位組團，128家參展 廠商，包括台灣機械公會、台灣區工具機暨零 組件公會、台灣區流動傳動公會、台中世貿中 心及台灣手工具公會，加上獨立報名廠商，共 計2438sqm，台灣蟬聯這次展覽最大的國際參 展國；本會共組織35家廠商參展，包括上銀、 東台、屏萬、道德、華承、珈鋐、東培、立 翔、隆選、新穎、一品鑽石、亞亮、東裕、光 達、易研、大光長榮、鶴峻、準力、長拓、凱 豐、合濟、東剛、心源、順噠、瑩聯、金格、 日意、全益、銓豐、曄俊、大鎪、台灣瀧澤、 啟隆、友龍、世協等。展出項目有工具機、零 組件、刀具與夾治具及其他相關零配件等。 展館擴建，帶動人潮交會區域 近年來，印尼雅加達國際展覽中心一直不敷 使用。過去幾年，本展皆在A、B、C三館間中 庭搭建臨時館。於是，今年在B、C館後方擴建 B3和C3，於今年中擴建完成，並於擴建展館 外側設置報到登記處和停車場。 Hall D D1 A1A2A3 C1C2 C3 B1B2 B3 D2 Hall A 停車場 擴建區域 停車場 登記處 登記處 中 庭 登記處 登記處 Hall F Hall C Hall B T R A D E M A R T 圖1、展館平面圖 85 Machine Tool & Accessory
- 89. 活用Roller Gear Cam機構的自動鎖定功能,沒 有 車環,所以可以縮短加工時間之多機能的 世界標準規格。 Robust and multi-functional global standard model. The roller gear cam mechanism holds positions without clamping, so that can shorten machining time Compact model ideal for small-size high-speed machining centers and tapping machines. Open-end two-axis tilt table in a small footprint for mounting in tight spaces. Moderately priced, programmable motion, high accuracy, Zero backlash. Perfect for frequent/fast cycling at high speeds with high accuracy positioning. CNC ROTARY TABLE ATC單元 APC單元 底座單元 核心元件 底座單元 應用Roller Drive的高性能底 座單元 High-performance saddle unit based on the Roller Drive. 核心元件 組裝用的RollerDrive 內藏單元 Internal Roller Drive components for customer-integration. High-speed pallet switching equipment uses no hydraulics for less energy consumption. High-speed vertical ATC unit. High-speed horizontal ATC unit. 臥式ATC 工具機用高速臥式ATC裝置 APC單元 免油壓, 省電, 高速的APC裝置 立式ATC 工具機用高速立式ATC裝置 RCC系列 此系列最適合小型/高速的切削中 心機和攻 機。 在狹窄的空間也可裝設此系列,具 小型機體,單邊兩軸傾斜工作台。 RS系列 RT系列 單邊搭載 凝聚Roller Drive之高性能，能發揮同體 積馬達約三倍以上之 力。 高剛性，也可運用在加工機中。 RU系列 40768台中市西屯區協和里工業區四十路25號 TEL: (04)-2359-4048 FAX:(04)-2359-4720 https://www.sankyo-seisakusho.co.jp/ E-MAIL：tw-sales@rollerdrive.com 日商三共股份有限公司 台灣分公司 我們擁有的高科技回轉系技術 讓我們有自信處理客戶遇到的各種難題 三共製作所的工具機單元產品受到全世界很多工具機廠商所採用。我們所擁有的單元系列包含迴轉工作台、ATC、 APC、刀塔等產品，並具有多機能化、減少加工時間、提升加工品質等優勢。 87
- 92. 新廠落成 歡慶15周年 歐群科技於2016年1月24日在台中市霧峰區 中正路舉辦別開生面的歡慶15周年及新廠落 成活動，並邀請台灣區工具機暨零組件公會秘 書長黃建中及國外代理商一同擔任剪綵嘉賓， 現場搭配舞龍舞獅及鑼鼓喧囂，讓剪綵活動十 分熱鬧，當日約有600多人抵至歐群，現場氣 氛極為熱絡。儀式結束後設有午宴，並有一連 串的表演活動讓參與人員一同感受歡樂氣氛； 歐翼翱翔 群創佳績 文◆ 歐群科技股份有限公司 不但有國樂演奏、魔術表演和精采的肚皮舞演 出。歐群同時開放廠房參觀，搭配公司新產品 發表說明會，一致讓參觀人士皆能對歐群的設 備更為了解。 研究創新來自於堅強的研發團隊 對於市場的需求，歐群研發團隊總是以積極 的態度，聆聽客戶的聲音及建議、學習先進的 技術，研究出符合客戶期望的創新產品，令公 司及代理商在全球競爭市場中屹立不搖、持續 YuMi在今年台北國際自動化展，以折紙飛機來呈現適用於小工件組裝的能力。（攝影：陳念舜） 在飛梭的15年內，歐群堅持著一步一腳印，從7人的小公司，逐漸茁壯至年銷售兩百台以上之專業細 孔放電製造廠，由始至終秉持著經營理念「品質第一、服務至上、永續經營」；重視品質，研究創 新，堅持對客戶的承諾，運用藍海策略，競逐全球市場。 新廠落成剪綵典禮。 90 工具機與零組件 Industry Insight產業掃描