1. 03.06.13
Рынок широкополосного доступа: настоящее и
перспективы
Ирина Попова,
директор украинского офиса IKS-Consulting

2. 1 2 3
Доходы рынка ШПД Украины, млн грн (без НДС), 2011-2012
2
Источник: iKS-Consulting
1248
1320 1350 1366 1382
4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
4,5%
5,8% 2,2% 1,2% 1,2%

3. 1 2 3
Объем и темпы роста рынка Интернет-доступа Украины,
млрд грн (без НДС), 2008-2012 и прогноз на 2013-2015 гг.
3
Источник: iKS-Consulting
1,8
4,7
7,1
7,9
3,9
3,3
6,4
5,5
10%
52%
12%
15%
18%
20%20%
86%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

4. 1 2 3
Абонентская база рынка ШПД Украины, млн домохозяйств,
2011-2012
4
Источник: iKS-Consulting
6,716,516,28
5,62
6,02
5,30
6,91
5,8%
4,3%
6,0%
7,2%
3,7%
3,1% 3,0%
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
-1%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Абонбаза ШПД, млн(левая шкала) Рост,%(правая шкала)

5. 1 2 3
Количество пользователей и темпы роста абонбазы
Интернет-доступа Украины, млн., 2008-2012 и прогноз на
2012-2015 гг.
5
Источник: iKS-Consulting
2,2
6,0
10,4
11,4
4,6
3,3
9,0
7,5
10%
47%
15%
20%
25%
31%
39%
50%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

6. 1 2 3
Динамика ARPU украинского рынка ШПД, грн без НДС
6
Источник: iKS-Consulting
56,9 57
55,8
55,4
54,4
4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012

7. 1 2 3
Украинский рынок ШПД: проникновение в домохозяйства
(частные абоненты)
7
Источник: iKS-Consulting
4,62
5,97
5,75
6,22
4,91
5,28
5,5
34%
33%
31%
26%
28% 30%
35%
-
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
36%
40%
Частные абоненты, млн.(левая шкала) Проникновение (домохозяйства),%(правая шкала)

8. 1 2 3
Проникновение услуги ШПД в домохозяйства в странах СНГ,
2012
8
Источник: iKS-Consulting

9. 1 2 3
Показатель ARPU для услуги ШПД в разных странах СНГ, $
9
Источник: iKS-Consulting

10. 1 2 3
Частные абоненты доли в доходах и абонентской базе, 1-4Q
2012
10
Источник: iKS-Consulting

11. 1 2 3
Cтруктура абонентской базы рынка ШПД Украины по
основным игрокам, 4Q2012
11
Источник: iKS-Consulting
Укртелеком
22,3%
Прочие
53,1%
Датагруп
2,5%
Киевстар
9,1%
Триолан
3,0%
Воля
7,8%
Вега
2,2%
∑6,9 млн.абонентов

12. 1 2 3
Распределение доходов от доступа в Интернет в Украине по
регионам, 4Q2012
12
Источник: iKS-Consulting
Восточный
31%
Южный
18%
Западный
21%
Центральный
14%
Киев и область
16%

13. 1 2 3
Существующие принципы тарификации на рынке ШПД, 2012
13
Источник: iKS-Consulting
Оператор Предоплачен-ные с
привязкой к скорости
Предоплачен-ные
без привязки к
скорости
Безлимитные с
привязкой к
скорости
Безлимитные без
привязки к скорости
ВОЛЯ (Киев) ■ ■ ■
ВОЛЯ (регионы) ■ ■
Укртелеком ■ ■
Vega ■ ■ ■ ■
Фринет ■ ■ ■ ■
IPNET ■
Wnet ■ ■
TeNeT ■
Фрегат ■ ■
«ЭЙБИ Украина» (TM
Airbites)
■ ■
Датагруп ■ ■ ■
Киевстар ■
Триолан ■ ■
TRINITY ■ ■

14. 1 2 3
Распространенность безлимитных тарифных планов по
скорости доступа 1-4Q2012
14
Источник: iKS-Consulting

15. 1 2 3
Динамика украинского рынка ШПД, 2012- 2015
15
Источник: iKS-Consulting
Темпы подключения новых абонентов сократятся до 20% в 2013
году, а к 2015 году составят менее 10%;
Возможности для органического роста рынка и далее будут
сокращаться как в крупных городах (с населением более 1 млн
чел.), так и в городах «второго эшелона»;
Поле конкуренции и далее будет смещаться в сторону
конкуренции в M&A, покупка региональных операторов станет
основным способом увеличения доли рынка для крупных игроков.

16. 1 2 3
Украинский рынок ШПД: перспективы
16
Источник: iKS-Consulting
Украинский рынок широкополосного доступа в интернет движется к насыщению
ускоренными темпами.
В 2015 году проникновение услуги в сегменте домохозяйств составит 43%, при
этом в городах этот показатель достигнет 65-70% в зависимости от региона. По
мере исчерпания возможностей в крупных городах, в ближайшие годы
главными точками роста для рынка интернет-доступа станут малые и средние
города с населением 50-100 тыс. чел
Наиболее важные тенденции в среднесрочной перспективе:
 Укрупнение рынка, увеличение доли основных игроков;
 Стабилизация ARPU;
 Увеличение доли технологий, позволяющих справляться с большими
объемами трафика, рост конкуренции на рынке, снижение маржинальности
 Увеличение спроса на дополнительные услуги и сервисы, уменьшение
лояльности потребителей.

17. 1 2 317
Контактная информация
Ирина Попова
директор украинского офиса
ipopova@iks-consulting.ru
г. Киев, ул. Ванды Василевской, д. 10,
офис 79