Protezione del patrimonio: se vuoi proteggere il tuo patrimonio devi conoscere i nostri servizi

1. EQUI PRIVATE TRUST
Le poche persone riflessive come voi sanno che
proteggere i propri beni è di fondamentale importanza

2. Quando inizierete a leggere questa
presentazione scoprirete quanto sia
efficiente uno strumento come Equi
Private Trust (EPT) per gestire e
proteggere il vostro patrimonio

3. Se analizzate ogni parola di questo
documento, proverete ben presto un
senso di calma interiore per aver
scoperto che nessuno potrà toccare il
vostro patrimonio senza il vostro
consenso.

4. Cos’è Equi Private Trust
Come funziona
Quali sono i vantaggi che vi offre
Chi sono gli attori

5. Cos’è EQUI PRIVATE TRUST?
E’ uno strumento finanziario/assicurativo,
concepito con lo scopo di garantire la
protezione totale degli asset del cliente

6. Come funziona EQUI PRIVATE TRUST?
Art 1923 cc
"(…) le somme dovute dall'Assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare"
▪ Corte di Cassazione (Sentenza Sezioni Unite n. 8271/2008)
▪ La protezione ex art.1923 da azioni esecutive o cautelari, vale anche in seguito ad
esecuzione concorsuale.
▪ Il contratto assicurativo stipulato in bonis rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di
fallimento
▪ Impignorabilità dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto assicurativo
▪ Il curatore non è legittimato a richiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla
massa il valore di riscatto
▪ Il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di
riscatto del contratto assicurativo.

7. Cosa è possibile conferire?
Quote societarie di SRL o SPA (o società
estere equivalenti) , collezioni, brevetti,
immobili (di qualsiasi paese), opere d’arte
ecc.ecc….
Come funziona EQUI PRIVATE TRUST?

8. Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Vantaggi contrattuali / tecnici
Durata
Lo strumento non ha una durata prefissata.
Questa soluzione è denominata "vita intera" e
il cliente può quindi riscattare in ogni
momento.

9. Flessibilità
Lo strumento può essere modificato in
qualsiasi momento in tutte le sue
componenti.
Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?

10. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Prestazione in caso di decesso
Una prestazione complementare in caso di
decesso è prevista in base alle esigenze del
cliente e nel rispetto delle normative vigenti.

11. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Libertà di movimentazione
Il cliente può effettuare versamenti
supplementari o procedere a prelevamenti
senza termini di attesa o formalità
particolari.

12. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Vantaggioso rispetto a Trust o Fondazioni
Lo strumento copre in tutto le esigenze del
cliente interessato a trovare un'alternativa ad
un Trust o una Fondazione (più semplice,
meno atti amministrativi, costi limitati, ecc.)

13. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Garanzia/ messa a pegno
Lo strumento è un titolo di credito. Può
quindi essere messo in pegno o a garanzia
presso terzi, privati o istituti.

14. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Cessione
Lo strumento può anche essere ceduto
(venduto) a terzi.

15. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Discrezione
Assoluta discrezione della trattativa e della
gestione del fondo dedicato e della polizza.

16. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Sicurezza
Garanzia della solvibilità di un gruppo di
società partecipanti presenti sul mercato da
diversi anni.

17. Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Riservatezza
E' garantito il segreto professionale ed
assicurativo secondo il diritto dei Paesi ove
hanno la sede le società coinvolte.

18. Elevato grado di protezione
La polizza e i suoi rispettivi attivi non entra
nella massa fallimentare in caso di ipotetica
insolvenza della Compagnia d'assicurazione
(art. 59 VersAG)
Vantaggi contrattuali / tecnici
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?

19. Vantaggi fiscali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Capital gain capitalizzati nella polizza
Il pagamento è differito al momento del
riscatto, creando un vantaggio
finanziario di capitalizzazione composta.

20. Vantaggi fiscali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Differimento di imposta
L'imposta sostitutiva del 26% è dovuta solo
se,quando e nella misura in
cui si realizzi un differenziale positivo tra il
capitale pagato dall’impresa
di assicurazione ed i premi versati (ad es.nel
caso di riscatti parziali).

21. Vantaggi fiscali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
Nessuna imposizione in caso di decesso
Ogni onere fiscale sul risultato della gestione
del patrimonio viene
azzerato qualora il capitale sia corrisposto al
beneficiario in caso di
premorienza dell’assicurato.Quanto percepito
dal beneficiario è inoltre
esente da ogni imposta di successione.

22. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Possibilità di gestire il passaggio
generazionale del proprio patrimonio

23. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Pianificazione dei propri investimenti
attraverso uno strumento flessibile e
realmente personalizzato

24. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Risoluzione di possibili conflitti d’interesse

25. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Accesso a strumenti di investimento non
comunemente reperibili sul mercato
domestico o tradizionalmente penalizzati da
una tassazione sfavorevole

26. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Rendicontazione integrata e modello MIFID

27. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Delocalizzazione ufficiale e protezione del
patrimonio mobiliare ed immobiliare

28. Vantaggi legali e patrimoniali
Quali vantaggi offre EQUI PRIVATE TRUST?
▪ Ricorso all'intestazione fiduciaria per una
maggiore riservatezza

29. EQUI PRIVATE TRUST
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fornisce informazioni su un prodotto finanziario. Le informazioni inserite nella Presentazione potrebbero contenere
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