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- 5. 1 产 品 开 发 作用：挖掘新场景与新需求； 提供数据和分析、决策等支持，进行新产品的风险评估及定价支持。 代表企业：众安保险、保准牛、大特保等。 产品 开发 销 售 核 保 数据管理 与开发 前台 中后台 理 赔 客户 服务 业务员 赋能 团队 管理 业务 管理 合规 管理 销 售 作用：扩展保险营销渠道，创新营销模式，推动成交； 收集、分析客户信息，挖掘需求，提高获客及成交效率； 进行客户管理及深度运营。 代表企业：慧择、水滴、i云保、探马等。 核 保 作用：为核保提供数据基础； 通过人工智能等技术进行更精准的风险评估；提高核保速度， 拓展业务范围的同时降低风险。 代表企业：同盾科技、好人生科技等。 理 赔 作用：提供线上理赔通道，并通过OCR等技术简化理赔流程，加快理赔速度； 控制理赔风险；降低理赔成本。 代表企业：栈略数据、律商风险等。 客户服务 作用：通过物联网等技术将健康、汽车、风险防范等服务与保险产 品相结合，满足用户的新需求，提高保险业务价值。 代表企业：平安好医生、镁信健康、宜员科技等。 数据管理与开发 作用：收集数据，减少数据壁垒；数据集中存储； 进行数据整理及分析，支持决策及经营各环节。 代表企业：数据宝、零氪科技等。 业务员赋能 作用：为保险业务员提供数字化培训； 提供展业支持工具，提高展业效率。 代表企业：快保、保险师等。 团队管理 作用：业务团队增减员的线上管理； 团队活动量管理、绩效管理等。 代表企业：保联科技、中融慧金等。 业务管理 作用：使用系统软件，包括核心系统，对保险机构的 整个业务流进行管理，完成数字化转型。 代表企业：中科软、众安科技等。 合规管理 作用：帮助保险机构完成监管资料的准备及报送、销售行为 的合规管理（如双录），达到监管要求，提高监管效率。 代表企业：众安科技、Juphoon、中正合力等。 保险科技定义 图1：保险科技的主要应用及代表性企业 保险业务与科技的结合至少已有四十多年的历史。 然而，“保险科技”却是近十年才兴起并被行业广泛接受的概念。2017年，国际保险监督官协会（IAIS）对保险科 技进行了定义：“保险科技是金融科技在保险领域的分支，即有潜力改变保险业务的各类新兴科技和创新型商业模式的综合。” 05 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 6. 保险科技主要政策 1 01. 多年来，相关部门出台了一系列监管政策，明确提高保险行业的科技投入占比及技术应用渗透率，加强科技对保险业务、风 控、监管的全方位赋能，同时加强对保险科技相关业务的规范化管理。 政策/文件 发布时间 发布机构 主要内容 影响 《国务院关于保险业改革发展的若干意见》 2006年6月 国务院 提出要发展高科技保险，为自主创新提供风险保障；提高保险产品科技含 量，发展网上保险等新的服务方式，全面提升服务水平。 国家层面关于保险行业改革发展的指导意 见，鼓励保险科技在推动自主创新，提高 服务水平方面发挥作用。 《关于深化保险中介市场改革的意见》 2015年9月 保监会 支持中介机构创新发展，鼓励中介机构提升产品开发、防灾减损等方面的 专业技术能力；鼓励保险销售多元化发展，探索“互联网+保险中介”的 有效形式；运用大数据、云计算等技术提升监管手段，开发运用新型监管 信息平台等。 明确了保险中介市场深化改革的总体目标， 鼓励行业创新，科技将在保险中介业务、 监管端发挥重要作用，强化保险中介机构 专业化发展，激发市场活力，提高服务经 济社会的能力。 《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理 有关事项的通知》 2020年6月 银保监会 要求保险机构将投保人、被保险人在销售页面上的操作轨迹予以记录和保 存，并且可回溯资料应当可以还原为可供查验的有效文件，销售页面应当 可以还原为可供查验的有效图片或视频。 规范了互联网保险的销售行为，使整个销 售流程有证据可查，减少销售纠纷。 《互联网保险业务监管办法》 2020年12月 银保监会 规定了保险机构开展互联网保险业务需具备的牌照、技术、制度等条件； 要求保险机构加强互联网保险的营销宣传管理，需按规定公示相关信息； 规范互联网保险售后服务建设；保险机构应丰富数据来源，提高互联网保 险业务的风控能力。 对互联网保险业务的合规、高质量经营提 出了从准入条件到售后服务的全面、明确 规范，有利于行业的有序竞争及消费者权 益保护。 《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险 机构互联网人身保险业务有关事项的通知》 2021年10月 银保监会 规定了保险公司开展互联网人身险业务需满足的偿付能力、业务系统、在 线运营及服务能力等要求；明确了互联网人身险的产品范围，以及保险中 介在销售各类产品时应满足的条件。 完善了互联网人身险业务的监管规则，有 利于防范互联网人身险的经营风险，减少 损害消费者利益的行为。 《保险科技“十四五”发展规划》 2021年12月 中保协 提出了到2025年，保险行业实现信息技术投入占比超过1%、信息科技人 员占比超过5%、实现业务线上化率超过90%、线上化客户比例超过60%、 承保自动化率超过70%、核保自动化率超过80%、理赔自动化率超过 40%等目标。 首次在行业共识的基础上发布保险科技领 域的中长期规划，为保险科技的发展提出 了明确的量化指标，科技需支撑保险服务 化的发展趋势。 《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》 2022年1月 银保监会 要求银行保险机构科学制定实施数字化转型战略，提出从发展产业金融、 个人金融、建设数字化运营服务体系等六个方面实现业务经营管理数字化， 并明确了银行业保险业在数字能力建设、科技能力建设、风险防范等方面 的方向和方法，包括健全数据治理体系、提高科技架构支撑能力等。 制定了银行业保险业数字化转型的目标、 路线及具体要求，找准数字化转型关键点， 进一步推动保险等金融机构顺应数字经济 发展大趋势，满足数字生活时代的客户需 求。 表1：近十年来保险科技的主要政策 06 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 7. 保险科技的发展前提是社会基本面的变化，这些新因素为保险科技提供了经济基础、需求基础和技术基础。影响保险科技 发展的宏观因素主要包括四个方面。在这四个因素的共同推动下，保险科技得以快速迭代，为社会经济的发展提供了有力 的支撑。 新经济： 我国经济规模在持续扩大，居民财富不断增长，产业结构和消费结构也逐渐调整，信息技术等高新产业快速发展，而医疗保健、居住等支出持续增长（见图2）。 这些经济因素的变化为保险行业的高质量发展和数字化转型提出了新要求，也奠定了保险科技发展的基本趋势。 新技术： 国家对科技的发展给予了高度的重视，移动互联网等新技术不仅改变了消费者的时间分配、信息获取渠道和消费模式，同时也改变了企业的生产方式和效率，为 保险科技的发展提供了强大的动力。 新人群： 80后、90后、00后逐渐成为社会的主体，其消费能力和消费习惯都在发生改变，包括更乐于接受新的保险产品和销售模式，这些变化是保险科技发展的用户基础。 新问题： 社会经济的发展同时也带来了许多新的问题，如医疗通胀、新风险管理、新市民保障等，这些新的问题需要保险科技去寻找有效的解决方案，为保险科技的发展 提供了广阔的舞台。 保险科技发展的推动因素—宏观变量 图2：2013~2022年居民人均消费支出变化（元） 5246 4127 1027 2999 806 1627 1398 912 325 10590 7481 1365 5882 1432 3195 2469 2120 595 8.12% 6.83% 3.21% 7.77% 6.59% 7.79% 6.52% 9.83% 6.95% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 服务性消费 食品烟酒 衣着 居住 生活用品及服务 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 其他 2013年 2022年 2013～2022年年复合增长率 07 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 9. 2013 2014 2015 2016 l 苏宁云商获得中国电商 行业首张保险代理牌照 “苏宁保险销售有限公 司”。 l 2014年6月，众安保险 自研核心系统【无界 山】上线，众安保险是 首个把核心系统和核心 业务搭在云上的金融机 构；搭建开放平台，实 现外部伙伴快速对接； 众安保险退运费险在 “双11”当天保费突破1 亿元。 l 泰康人寿在微信平台上 线“微互助”活动，将 社交传播与保险业务相 结合。 l 互联网保险公司“泰康在 线”成立，这是中国首家 由大型险企发起成立的互 联网财险公司。 l 保监会发布《互联网保险 业务管理暂行办法》，标 志着中国互联网保险业务 监管制度正式出台。 l 蚂蚁金服成立保险事业 部，整合了原淘宝、支付 宝等多个电商平台的保险 业务，系统地建立互联网 保险平台。 l 众安保险发布与平安保险 合作的中国首个共保模式 车险品牌【保骉车险】； 推出与智能手环相结合的 互联网健康险产品“步步 保”、“即买即用”型航 延险。 l 中国第一家互联网保险公 司众安保险成立。 l 泰康人寿联合淘宝网推出 互联网寿险平台“乐业 保”，提供针对淘宝卖家 的保障型寿险产品。 l 11月，众安保险推出公司 的首款保险产品“众乐 宝”，这也是国内首款网 络保证金保险。同月，众 安保险推出退运费险，填 补网购风险的市场空白。 l 两家互联网保险公司——安 心保险、易安保险相继开 业。 l 众安保险推出“尊享e生” 百万医疗险，创新健康险业 务模式，引起市场广泛关 注。 l 水滴先后推出水滴互助、众 筹项目。 l 蚂蚁金服与台湾国泰金控达 成合作，入股国泰产险。 l 11月，众安科技正式开业。 2017 l 众安保险于港交所上市，成 为第一家在港交所上市的金 融科技公司；众安科技新个 险投保系统上线，为健康险 支持互联网大流量场景出单 业务奠定扎实基础。 l 腾讯官方保险代理平台腾讯 微保成立，结合微信生态为 用户提供保险服务。 l 包括信美相互在内的三家保 险相互社开业。 保险科技发展大事记 09 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 10. 2018 2019 2020 2021 l 众安保险获发香港 虚拟保险牌照；众 安核心系统“无界 山2.0”正式上线。 l 腾讯微保平台推出 “药神保”帮助癌 症患者解决用药难 题。 l 12月，银保监会发 布《《互联网保险 业务监管办法（征 求意见稿）》，防 控风险与鼓励创新 并举。 l 互联网保险平台慧择 在纳斯达克上市，成 为全球第一家上市的 保险电商企业。 l 银保监会《互联网保 险业务监管办法》正 式，自2021年2月1日 起施行。 l 众安保险宠物险、手 机碎屏险等创新业务 蓬勃发展； l 众安科技的新一代研 发运维一体化平台正 式对外输出。 l 京东注资安联财险 中国，同年，安联 财险中国获批改名 为“京东安联财产 保险有限公司”。 l 众安科技开始发展 海外业务，与日本 财产保险公司 （Sompo）签下海 外第一单。 l 蚂蚁保险、信美相 互联手推出“相互 保”；11月，“相 互保”升级为“相 互宝”，定位为网 络互助计划。 l 太保集团推出中国 首个人工智能保顾 “阿尔法保险”。 l 水滴公司于纽交所挂 牌上市。 l 中国保险行业协会发 布《新能源汽车商业 保险专属条款(试 行)》，为新能源汽 车消费者提供有效保 障。 l 众安保险推出尊享e 生2022版，开启 “不生病也能用服 务”的新百万医疗险 时代。 2022 l 7月15日，银保监会 发布《关于易安财产 保险股份有限公司破 产重整的批复》，原 则上同意易安财险进 入破产重整程序。 l 惠民保经过近几年快 速发展，覆盖参保人 次1.4亿。 l 众安保险深入研究企 业不同层级员工对于 健康福利的痛点，全 新升级团险品牌「尊 享员福」。 l ChatGPT引领新一 轮人工智能热潮， 保险行业也开始相 关技术探索，如水 滴公司内测类 ChatGPT应用，蚂 蚁保上线AI保险规 划师。 l 众安保险尊享2023 版升级主打“慢病 能买，门急诊能用", 是行业首次将门急 诊纳入到百万医疗 险产品； l 众安科技发布新一 代非车财险核心系 统“无界山Mate” 2023 保险科技发展大事记 10 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 11. 1.72 2.02 2.43 3.09 3.66 3.80 4.26 4.53 4.49 4.70 10.97% 17.44… 20.30% 27.16% 18.45% 3.83% 12.11% 6.34% -0.88% 4.68% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 图4：2013~2022年中国保险原保费规模 原保险费收入（万亿元） 原保险费增速 保险科技发展的推动因素—行业变量 从保险行业的发展趋势来看，保险科技的爆发是行业转型、竞争加 剧、监管引导等因素共同影响的结果。 行业转型步伐加速 经历了多年的快速增长后，保险行业的发展正在经历严峻挑战挑战。代理人素质低下并 持续脱落（见图3）、产品需求下滑、复杂产品难以承接等压力交织在一起，使得传统模 式的边际效益逐渐降低，增长压力加剧（见图4）。为了找到新的增长曲线、提升发展的 质量，数字化转型成为全行业的共识。 竞争压力不断增大 保险行业的激烈竞争不仅仅来自不断增加的市场主体，也来自于产品和服务的高度同质 化。当下的竞争已经超越了简单的渠道和产品范畴，深入到细分市场、业务品质、流程 效率等全方位的竞争。这些能力的提升离不开保险科技的赋能。 政策引导指明方向 银保监会等机构出台多项政策，支持并引导保险行业进行高质量、数字化转型，不断纠 正行业发展中的偏差，为保险科技的发展指明了方向。 新生力量带来活力 互联网公司、科技公司、医疗企业等新参与者进入保险行业，这些“新生力量”带来了 从销售到中后台的新思路，激发了市场的活力。同时，保险科技公司也获得了多方资本 的青睐，活跃的投资活动为保险科技的发展提供了所需“弹药”。 973 971.2 842.8 770.7 641.9 570.7 0 200 400 600 800 1000 1200 2019年 2020年6月 2020年 2021年6月 2021年 2022年6月 图3：中国保险代理人执业登记人数（万人） 11 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 13. 保险科技发展阶段一览 根据政策建设、保险科技的应用范围、企业主体数量、互联网保险产品品类及销售渠道等综合行业因素的演变，可将中国保险 科技的发展分为四个阶段，依次为萌芽期、起步期、爆发期及高质量发展期。 阶段 萌芽期 起步期 爆发期 高质量发展期 时间 2013年之前 2013年～2015年 2015年～2020年 2020年至今 阶段亮点 保险销售线上化兴起 首家互联网保险公司成立，互联 网保险产品场景化、多样化， 2013年为中国保险科技元年。 互联网大厂入局进一步提升保险科技 市场热度，保险科技渗透率提高，投 资交易活跃。百万医疗险爆发带动健 康险新一轮发展。 互联网保险客户经营从流量增长转向深度运 营，保险科技生态完善，基础技术开发加强， 保险科技走向高质量增长。 核心技术动力 计算机、网络 互联网、移动互联网 移动互联网、大数据、云计算 移动互联网、大数据、人工智能、云计算 主要应用环节 线上销售 销售、产品开发、理赔 销售、产品开发、风控、客服、组织 经营管理 全业务流程及组织经营管理、与外部机构 连接，同时渗透率提高、应用优化 线上化销售主 流渠道 保险公司官网、电商等 生活类互联网平台 官网、搜索引擎、电商等互联网 平台、专业互联网保险中介平台 搜索引擎、公众号、持牌互联网保险 中介平台（包括互联网公司旗下中介 及独立中介） 搜索、公众号、持牌互联网保险中介平台、 抖音、小红书等 参与主体 以传统保险公司为主 传统保险机构、互联网保险公司、 互联网中介机构、互联网大厂 传统保险机构、互联网保险公司、互 联网中介机构、互联网大厂、垂直赛 道保险科技公司 除生长于保险行业内的科技企业外，更多保 险行业外部的关联科技公司参与其中 技术价值 探索线上化销售模式 打通更多线上销售渠道，结合互 联网生态场景开展产品创新 推动销售模式多样化的同时使保险服 务覆盖更广泛用户群体、提升服务体 验；技术逐渐贯穿整个保险业务流程， 提高经营效率 保险科技应用开始从单个环节的独立为战走 向对业务整体的洞察、协调；继续拓展保险 的保障范围及服务生态；各保险机构的技术 应用持续优化、差异化 行业数据 79家保险科技公司成立 168家保险科技公司成立， 208笔保险科技投资交易发生 197家保险科技公司成立， 874笔保险科技投资交易发生 12家保险科技公司成立， 264笔保险科技投资交易发生 表2：保险科技发展阶段一览表 13 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 14. 保险科技发展阶段 图6：萌芽期保险线上化销售的发展 2011年 淘宝网保险频道上线 2006年 互联网保险服务平台 “慧择网”创立 2000年 平安、太保、泰康人寿开通网站 1997年 中国最早的保险第二方网站 “中国保险信息网”成立 14 亮点：保险销售线上化兴起 主要政策： 2005年4月颁布了《中华人民共和国电子签名法》，使互联网保险合同的有效性和安全性得到保障，使互联网保险有了完整的法律意义，得到了真正发展。 阶段特征： • 参与主体：传统保险公司试水网销业务，主要通过web端网站；专业第三方销售平台较少，网销模式单一；出现第一批保险科技公司，如慧择、康爱公社； • 产品：以短期、低费用财险产品为主，如旅游意外险、航空意外险，出现了与新场景结合的创新保险产品，如退货运费险； • 销售渠道：生活服务互联网平台，如电商类、OTA平台兴起，开辟了线上销售新渠道； • 技术应用：主要应用于线上销售环节。 萌芽期（2013年之前） 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 15. 保险科技发展阶段 起步期的创新互联网保险产品代表 产品 上线时间 投保渠道 目标用户 产品意义 众安退运费险 2013年 全网电商渠道 电商消费者 为被保险人在网购场景下发生的退货运费损失提供保障，为消费者提供了更安心的售后保障，减少了网购风 险；提高了电商企业的售后处理效率，并降低了成本。 众安信用保证 保险 2013年 翼支付、爱奇艺等合作互联 网平台、互联网金融公司 有良好教育背景和消费需求 的年轻优质人群 为用户提供增信服务，使用户可从优质金融机构获得融资；为金融机构提供风险缓释，使其免受违约损失。 表3：起步期的互联网保险创新产品代表 15 亮点：首家互联网保险公司成立，互联网保险产品更加场景化、多样化，2013年成为中国保险科技元年。 主要政策： 2015年发布《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知（征求意见稿）》。 阶段特征： • 参与主体：中国第一家互联网保险公司众安保险成立，标志着保险行业数字化发展的新起点；保险公司与更多元化的互联网平台合作，如淘宝、微信、苏 宁云商等，丰富业务生态； • 产品：随着电商等互联网产业的发展，出现了更多结合数字生活场景的新型互联网保险产品（见表3），以众安保险为代表的互联网保险公司的崛起有力 地满足了用户的新风险保障需求，并支持了互联网产业的发展；除了财险外，人身险产品也崭露头角； • 销售渠道：第三方保险销售渠道活跃，同时企业官网与搜索引擎成为重要渠道； • 技术应用：从销售技术扩展至产品开发、理赔等方面。 起步期（2013年~2015年） 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 16. 1 图7：部分互联网公司的保险业务版图 保险科技发展阶段 互 联 网 公 司 参 与 的 保 险 机 构 互 联 网 公 司 参 与 的 保 险 机 构 爆发期（2015年~2020年） 互 联 网 公 司 参 与 的 保 险 机 构 16 亮点：互联网大厂入局进一步提升保险科技市场热度，保险科技渗透率 提高，投资交易活跃，百万医疗险爆发带动健康险新一轮发展。 主要政策： 2015年，当时的保监会发布了《互联网保险业务管理暂行办法》，标志着互联网保险业务监管 制度的正式出台。 阶段特征： • 参与主体：保险公司、中介公司、专业技术服务公司等纷纷入局，保险科技多元化生态初具 规模；互联网大厂加速布局保险行业，包括入股保险公司、设立中介平台等（见图7）；保险 科技投融资活跃，众安科技、水滴公司等明星企业崛起，保险销售相关企业成投资热点； • 产品：重疾险等单价更高的长期保险产品在互联网渠道的销售快速上升；爆发期最重要的产 品创新是2016年众安保险推出的业内首款百万医疗险“尊享e生”，该产品是保险科技发展 推动健康险产品创新的代表，它不仅打破了健康险发展瓶颈，以人人可以买得起的价格，结 合互联网场景展开营销，成为了很多年轻用户的“第一份保险”；而且借助科技能力打通了 保险、医疗、医药服务资源，为健康险行业打开生态产业链化发展模式的新思路； • 销售渠道：线上保险销售平台、销售模式丰富，互助、众筹成获客利器，保险自媒体崛起拓 展营销渠道； • 技术应用：技术在风控、产品开发、培训、中后台管理等环节广泛应用，加速从信息化向数 字化转型。 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 17. 图8：保险科技赋能互联网保险全周期运营体系，重塑保险用户线上旅程 保险科技发展阶段 渠 道 运 营 方 获客 客户沉淀 表单收 集信息 社群 个人微信 企业微信 线上直 接成交 转化 电销 保险咨询 转化 转化 成交 复购 转介绍 官 网 APP 小 程 序 公 众 号 抖 音 今 日 头 条 知 乎 小 红 书 视 频 号 ...... 保 险 公 司 保 险 中 介 保 险 KOL 代 理 人 经 纪 人 ...... 17 亮点：互联网保险客户经营从流量增长转向深度运营，保险科技 生态完善，基础技术开发加强，保险科技走向高质量增长。 主要政策： 2020年12月，银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，进一步推动互联网保险行 业的健康、可持续发展。 阶段特征： • 参与主体：“跨界”科技企业探索保险行业，服务于保险公司和中介机构，To B业务 加速发展； • 产品：高单价保险产品的互联网成交被更多团队验证并接受；惠民保业务快速发展； • 销售渠道：线上销售渠道格局逐渐变化，公众号、抖音、快手等平台的保险业务潜力 被进一步挖掘，保险内容创作从图文向视频、直播转移（见图8）；保险机构更注重 深度运营客户，开发私域运营的技术企业受关注； • 技术应用：社会环境变化推动保险业务线上化，技术应用加速；保险科技向中后台、 底层延伸，如大数据、隐私计算等，但投融资活跃度有所下降。 高质量发展期（2020年至今） 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 19. 39.66% 54.22% 40.00% 16.67% 12.50% 49.79% 42.17% 51.11% 57.14% 75.00% 6.75% 1.20% 8.89% 14.29% 0.00% 3.38% 2.41% 0.00% 11.90% 12.50% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 行业 财产险 人身险 保险中介 再保险 图9：保险科技投入增长幅度 10%以下 10%~30% 30%~50% 50%以上 9.70% 10.84% 10.00% 4.76% 25.00% 64.14% 78.31% 70.00% 26.19% 75.00% 26.16% 10.84% 20.00% 69.05% 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 行业 财产险 人身险 保险中介 再保险 图10：保险科技投入占比 硬件投入 软件投入 人力投入 保险机构对保险科技的投入持续增加，但保险公司的科技投入在保费收入中占比仍然较低。未来，保险行业将继续增加科技 投入，尤其是保险中介及再保险公司，预计投入增幅更大。 根据《中国保险科技发展报告2021》，2020年，保险全行业信息科技投入约351亿元，其中保险公司信息科技投入295.07亿元，同比增长16.47%。在保险公司中， 财险公司信息科技投入123.83亿元，同比增长14.59%；人身险公司信息科技投入171.24亿元，同比增长17.87%。（各保险机构保险科技投入增幅见图9） 从各企业平均信息科技经费指标来看，2020年，保险行业企业平均保险经费约1.98亿元，保险公司平均经费1.69亿元，财险公司平均经费1.47亿元；人身险公司平均 经费1.90亿元。 从信息科技投入在保费收入中的占比来看，2020年，保险公司整体信息科技投入在保费收入中占比约0.65%，其中财险公司平均占比为0.92%，人身险公司平均占比 为0.54%。（各保险机构保险科技投入占比见图10） 保险科技数据盘点—保险科技投入与应用 19 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 20. 保险科技整体应用情况 按照技术划分，移动技术在客户服务、销售渠道和核保理赔环节应用比例较高；大数 据技术在风险管理、客户服务、核保理赔和销售渠道环节应用率较高；云计算在客户 服务、销售渠道应用率较高，人工智能在客户服务、核保理赔和销售渠道环节应用率 较高。 按照保险价值链划分，保险机构在客户服务、销售渠道和理赔环节的技术应用比例较 高，均超过了10%（见表4）。 数字营销渠道应用情况 数字营销是保险科技的重点。保险机构使用的数字营销渠道包括远程展业平台、视频 直播、微信小程序等。2020年，微信小程序的行业使用率最高，已达62.45%。远程 展业平台与保险机构自由平台的使用率均已超过55%。 未来保险科技投资的业务方向 根据《中国保险科技发展报告2021》的调查结果，未来保险科技投资的三大重点领域包括： • 销售渠道（65.40%的保险机构将投入） • 客户服务（60.76%的保险机构将投入） • 核保理赔（43.04%的保险机构将投入） 保险科技应用 风险管理 客户服务 销售渠道 核保理赔 大数据 41% 39% 36% 35% 移动技术 68% 60% 35% 云计算 32% 38% 人工智能 48% 33% 38% 区块链 6% 5% 表4：保险科技在保险各环节使用率 保险科技数据盘点—保险科技投入与应用 目前，客服、销售渠道及理赔环节是保险科技的主要应用方向。其 中，数字营销渠道已被保险机构广泛应用，微信小程序渗透率最高。 短期内，销售渠道仍将是最主要的保险科技投入方向。 59.07% 12.24% 26.16% 62.45% 56.54% 40.08% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 远 程 展 业 平 台 视 频 直 播 私 域 流 量 经 营 微 信 小 程 序 自 有 平 台 第 三 方 平 台 图11：保险机构各数字营销渠道使用率 20 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 21. 科技创新的推动下，满足用户新保障需求、贴合用户新行 为特点的互联网保险持续发展。 互联网财险的保费规模经过几年的“螺旋上升”后，从2014年的505.7亿元增 长至2021年的862亿元（见图12）；从产品结构来看，车险的保费比例显著下 降，从2019年开始，意外健康险成了互联网财险的主力险种（见图13）。 具体品类方面，2021年，百万医疗险保费在互联网非车业务中的占比为37%， 虽然受到了惠民保的冲击，但仍然是互联网财险的中流砥柱。 销售渠道方面，互联网财险的主流渠道经历了从自营平台到营销宣传引流，再 到专业中介的变化，2021年，专业中介渠道的保费占比达48%（见图14）。 505.7 768.36 502.29 493.49 695.38 838.62 797.95 862 51.94% -34.63% -1.75% 40.91% 20.60% -4.85% 8% -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 图12：互联网财险保费收入及增长率 互联网财险保费收入（亿元） 同比增长率 45% 29% 24% 23% 34% 46% 42% 29% 19% 23% 32% 48% 9% 2% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018年 2019年 2020年 2021年 图14：互联网财产保险业务渠道占比 自营平台保费占比 营销宣传引流保费占比 专业中介保费占比 其他渠道保费占比 62% 53% 33% 28% 26% 4% 2% 3% 4% 5% 18% 24% 32% 40% 34% 4% 8% 16% 8% 13% 4% 4% 3% 6% 8% 8% 9% 13% 15% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 图13：互联网财产保险各险种保费占比走势图 车险 财产险 意外健康险 信用保证险 责任险 其他 保险科技数据盘点—互联网财险业务 21 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 22. 自2018年以来，互联网人身险保费收入连续四年实现正增长。 2021年互联网人身险保费达2916.7亿元（见图15）；寿险是互联网人身险产品 的主流，受增额终身寿等产品的影响，寿险保费增长迅速，2021年占比为65.1% （见图16）。 互联网人身险销售的渠道格局相对稳定，第三方平台一直是主流渠道，贡献了 80%以上的保费，不过，相较于2015、2016年，第三方平台的保费占比有下降 （见图17）；2021年，有58家公司与第三方渠道合作开展业务，52家公司同时 运营第三方渠道和自营渠道，2家公司只通过官网自营渠道开展业务。 经过多年发展，互联网保险不仅实现了业务增长，而且逐渐形成了差异化，走上 了规范经营的轨道。 54.5 353.2 1465.6 1796.7 1383.2 1193.2 1857.7 2110.8 2916.7 548.10% 314.90% 22.60% -23.00% -13.70% 55.70% 13.60% 38.20% -1 0 1 2 3 4 5 6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 图15：互联网人身险保费收入及增速 人身险保费收入（亿元） 同比增速 65.30% 55.60% 65.10% 19% 23.20% 14.20% 12.70% 17.80% 18.90% 3% 3.40% 1.80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019年 2020年 2021年 图16：互联网人身险各险种保费占比 人寿保险 年金保险 健康保险 意外险 41.8 86.5 153.4 201.3 237.9 323.8 387.3 1423.8 1710.2 1229.8 991.9 1619.8 1787 2529.4 2.80% 4.80% 11.10% 16.90% 12.80% 15.30% 13.30% 97.20% 95.20% 88.90% 83.10% 87.20% 84.70% 86.70% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 图17：互联网人身险销售渠道发展情况 互联网人身险自营平台保费（亿元） 互联网人身险第三方平台保费（亿元） 互联网人身险自营平台保费占比 互联网人身险第三方平台保费占比 保险科技数据盘点—互联网人身险业务 22 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 23. 报告统计了2013年至2022年底的1300 余笔对保险科技赛道相关企业的投资交 易，共涉及400余家投资标的。 被投企业成立的时间： 2014年到2016年是保险科技企业成立的高峰期，报 告统计的获得投资的企业中，有222家都成立于这个 阶段。随着市场竞争格局逐渐稳定及发展形势的变化， 保险科技创业进入稳定期，仅有2家成立于2022年的 企业完成融资（见图18）。 投资交易时间： 从2015年开始，保险科技赛道的投融资活动进入活跃 状态，当年有142笔交易，同比增长近168%；2022 年，受市场环境影响，交易数量同比下降约45%（见 图19）。 投资轮次分布： 在统计的交易中，总计约54%的交易发生在早期阶段， 即种子轮到A+轮；大约5%的企业进入Pre-IPO及后 期阶段（见图20）。 单轮融资金额： 有融资金额披露的交易中，百万级人民币的融资占比 仅有14.36%；7.57%的投融资交易金额超过10亿元 人民币（见图21）。 13 53 142 188 174 177 163 172 170 94 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年 2 0 1 6 年 2 0 1 7 年 2 0 1 8 年 2 0 1 9 年 2 0 2 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 图19：2013~2022年保险科技融资交易数量（笔） 7 48 17 12 19 57 92 73 48 34 23 19 10 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 0 0 0 年 及 以 前 2 0 0 0 ~ 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年 2 0 1 6 年 2 0 1 7 年 2 0 1 8 年 2 0 1 9 年 2 0 2 0 年 2 0 2 1 年 2 0 2 2 年 图18：保险科技企业成立时间分布 22.05% 31.55% 13.66% 6.16% 2.45% 0.67% 17% 1.41% 4.97% 图20：各阶段融资交易数量占比 种子轮~天使+轮 Pre-A~A+轮 Pre-B~B2轮 C轮 D轮 E~F轮 战略/股权/债权投资 收购 Pre-IPO及以后 14.36% 43.60% 34.46% 7.57% 图21：融资金额占比 百万级 千万级 1~10亿级 10亿级以上 保险科技数据盘点—保险科技投融资 23 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 24. 部分保险+医疗健康领域融资案例 公司名称 融资时间 融资轮次 融资金额 投资机构 镁信健康 2021年3月 B轮 10亿元 蚂蚁金服、上海生物医药等 2021年8月 C轮 20亿元 博裕资本、礼来亚洲基金中金公司等 2023年1月 股权投资 未披露 汇丰银行 思派健康 2022年12月 IPO 1.2亿港币 公开市场 圆心科技 2021年2月 E轮 30亿元 红杉中国、腾讯、中信证券、中金资本、 启明创投、歌斐资产等 2021年8月 F轮 15亿元 红杉中国、B Capital Group、易方达、 中银国际、鲲翎资本等 图22：健康险产业链 表5：镁信健康、思派健康、圆心健康2021年以来的融资情况 保险科技数据盘点—保险科技投融资 24 综合获投企业数量及获投金额来看，过去十年保险科技投资的热点 赛道包括： 车险 车险是保险科技发展早期重点切入的细分赛道之一。尤其在2017年之前，以第三方 比价平台为代表，车险领域的创新百花齐放。目前，车险相关创新已经从前端销售 走向中后端的研发和服务，发展的侧重点已经转向车险风控以及UBI车险、新能源 车险的开发、定价等相关环节，车险的线上销售被更多地嵌入各种各样的车生态里。 保险销售 2021年以来，多家营销科技企业完成融资。随着行业的发展，保险营销科技也在发 生变化。总的来说，过去的营销工具更多的是基于信息整合，提高了业务员、销售 管理人员信息归纳、检索的效率；现在的营销科技更强调销售的精准性和合规性， 改善用户体验，提高营销效率。 保险营销科技企业范围包括私域客户运营、智能客服系统开发、AI技术赋能电话销 售等。互联网保险快速发展的过程中衍生出了日益丰富的销售模式，例如短视频、 直播等新获客模式，推动着营销科技的不断迭代。 健康险 除了健康险销售平台外，还有很多“保险+医疗健康”相关企业，覆盖药品服务、 健康管理、SaaS服务等领域（健康险产业链见图22）。一些获投企业的主营业务与 健康管理相关，除了直接服务C端用户外，部分企业选择了To B的业务方向。 围绕健康险的技术服务也是热点方向，例如为保险机构、医疗机构提供SaaS工具、 软件、数据分析等技术及服务。除了赋能企业提高工作效率、支持产品开发，一些 技术服务商也融合了销售业务，例如智云健康的主营业务是为医院、药店提供SaaS 产品，但收入主要来自于医疗机构在平台采购药品、药械等。 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 25. 保险科技拓展海外市场 基于多年发展积累的技术及市场经验，中国保险科技企业开始积极探索海外市场,并取得了一定成果。目前，中国保险 科技主攻亚太市场。中国保险行业及互联网行业已经形成了一些独特的业务模式，这些能力可以分享给需要提高保险渗 透率、推动数字化转型的其他保险市场。 以众安的保险科技海外业务为例，近年来，众安科技一直在海内外市场开疆扩土，树立全球保险科技新标杆，目前其足迹遍布日本、新加坡、 马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等亚洲市场。2017年，众安国际成立，聚焦金融科技在香港地区的创新发展模式，旗下众安银行和众安人寿先后获香 港首批虚拟银行牌照、香港全数码化保险公司牌照，持续拓展虚拟银行及全数码化保险的业务。 众安对全球合作伙伴的保险科技助力可分为保险公司和互联网平台两大类别，主打数字化保险核心系统 Graphene 和 SaaS 保险分发平台 Nano、互联网公 司保险分销 SaaS 产品 Fusion 三款保险科技产品。 互联 网平 台 客户 众安保险科技 赋能海外市场 保险 公司 客户 主要科技产品：保险分销 SaaS 产品 Fusion； 核心功能：协助客户链接众多保险机构，为平台上的 用户提供保险服务； 案例：与旅游预订平台KlOOK达成合作，赋能其生态 圈内的合作伙伴推动产品创新，解决消费者在旅游新 常态下的痛点，加深客户互动并提高保险渗透率。 主要科技产品：点对点云端原生分布式保险核心系 统 Graphene； 核心功能：协助客户在当地连接各类生态合作伙伴， 推出多款碎片化、场景化的保障产品； 案例：与保德信金融集团在印尼的合资公司 PFI Mega Life 达成合作，透过 Graphene协助 PFI MegaLife 制订和推广数码方案。 图23：众安保险科技“出海” 25 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 27. 保险业与科技的融合推动了行业数字化转型，并催生了以数字化、智能化技术为基础的保险科技企业。如下一页的《中国保险科技行业图谱》 所展示，这些企业贯穿保险价值链各环节，丰富了行业内涵。按服务对象可将保险科技公司分为To C、To B、To A三类；按保险价 值链定位与功能划分可保险科技公司分为将为以下6类： 产品开发类：包括保险公司（互联网保险公司为主）、再保险公司及第三方科技公司，为保险产品开发提供支持； 销售类：包括两个类别，一类为保险中介平台，一类为赋能保险机构销售的科技公司； 风控类：利用大数据、AI、区块链技术进行风险检测、识别，降低风险发生概率； 服务类：基于科技赋能的保险服务供应商，如健康险、养老/护理、汽车服务商； 代理人赋能类：为代理人提供线上培训、展业工具、保单管理工具，提升展业效率； 经营管理类：为保险机构提供中后台运营支持，如核心系统、SaaS、数据分析工具等。 其中，保险公司、专业互联网保险中介及提供经营管理工具的保险科技企业是重点类别企业，本节将对其中代表性企业 进行案例介绍。保险科技还支持了很多创新保险产品的诞生及发展，本节将重点介绍健康险、责任险、企业保险领域的产品 案例。 27 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 29. 企 业 案 例 29 1 2 3 4 5 6 7 众安科技 中国太保 中国平安 众安保险 慧择 蚂蚁保 水滴公司 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 30. 传统保险公司的科技探索：中国太保科技布局 30 中国太保的数字化转型主要聚焦大数据，并通过编制科技规划推动实施。2020～2022年，太保实施 ITDP2.0科技规划，集中建设治理管控能力、自主研发能力、协 同能力平台、数据服务能力以及创新发展能力5大能力。 2022年3月，中国太保的专业科技子公司“太保科技”成立，聚焦科技基础设施、公共技术平台和公共业务平台建设。太保科技制定了“三步走”发展战略：科技提 效—能级提升—生态拓展。目前，太保科技的服务场景覆盖3大系列、11个产品，主要从4大方向落地技术应用。 数 智 工 厂 系 列 A I 开 放 平 台 家 人 健 康 大 数 据 产 品 业 务 经 营 系 列 惠 民 保 运 营 活 动 管 家 海 豚 黄 金 管 理 平 台 海 豚 智 能 客 服 研 发 办 公 系 列 C A F 海 豚 慧 测 海 豚 e 存 智 能 法 务 3大系列 11个产品 基 础 服 务 云 服 务 工 具 平 台 服 务 运 营 服 务 互 联 网 运 营 服 务 软 件 平 台 服 务 数 智 服 务 人 工 智 能 服 务 大 数 据 服 务 技 术 服 务 测 试 服 务 技 术 解 决 方 案 服 务 4大方向 8个主项 68个细项 图26：太保科技服务场景 图25：ITDP2.0阶段成果 AI人才 +70% 大数据 人才 +93% 公共 数据模型 8800+ AI 赋能 业务场景 应用 56个 智能 交互能力 全年调用 2.15亿次 外部数据 调用 1.7亿次 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 31. 传统保险公司的科技探索：中国平安科技布局 31 中国平安是探索数字化转型的领先保险机构之一。借助科技赋能，中国平安对内深挖业务场景，实现降本增效；对外输出创新产品及服务，推动行业科技水平的提升。 中国平安在营销、业务流程改造、风控等环节已经广泛应用技术工具，通过陆金所、金融壹账通等子公司经营科技业务。 数字化营销 • 推出“智能拜访助 手”，支持代理人远 程拜访会客； • 推出AI短视频跟拍工 具，帮助代理人打造IP； • 平安寿险借助大数据 等技术促进客户运营。 数字化提效 • 推出通过AI技术赋能人 工坐席，提供保险、贷 款等服务； • AI催收覆盖率提升； • 重点单证OCR识别广泛 应用在承保出单、理赔 等环节。 数字化风控 • 开发智能投保双录系统， 实现双录全流程的智能 合规检测； • 构建理赔智能审核系统， 提升理赔效率； • 通过多个技术平台提供 多元化风险管理服务。 • 中国领先的小微企业主金 融服务赋能机构，为中国 小微企业主提供全面便捷 的金融产品和服务； • 2022年，实现营业收入 581.16亿元，累计借款人 数达1902万，通过AI助力 81家合作金融机构提升风 险识别能力。 陆金所 • 中国领先的互联网医疗健康服 务平台，以家庭医生会员制为 核心，依托O2O医疗服务网络， 提供 优质医疗健康服务； • 2022年，实现营业收入61.6亿 元，累计付费用户数近4,300 万。 平安健康 • 面向金融机构提供商业科技 服务，向客户提供包括数字 化银行、数字化保险、加马 平台在内的整合科技产品； • 2022年，实现营业收入 44.64亿元，拥有优质加客户 数221家。 金融壹账通 • 面 向 金 融 机 构 提 供 商 业 科 技 服 务 ， 向 客 户 提 供 包 括 数 字 化 银 行 、 数 字 化 保 险 、 加 马 平 台 在 内 的 整 合 科 技 产 品 ； • 2 0 2 2 年 ， 实 现 营 业 收 入 4 4 . 6 4 亿 元 ， 拥 有 优 质 加 客 户 数 2 2 1 家 。 汽 车 之 家 平安系 上市科 技公司 陆金所 平安健康 金融 壹账通 汽车之家 图27：中国平安科技主要应用场景 图29：平安系四大上市科技公司 图28：中国平安科技赋能效果 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 32. 企业案例：众安保险 企业战略： 众安的发展战略是“保险+科技”双驱动，建立以客户为中心的服务方式， 将科技与保险进行全流程的深度融合，用科技赋能保险价值链，并以生态 系统为导向，从用户的数字生活场景切入，满足多元化的保障需求，为用 户创造价值。 主要经营数据： 截至2022年底，众安服务超过5亿用户，累计出具超过500亿张保单，保 费收入236.5亿，跻身国内前十大财险公司。 2022年，众安研发投入达到13.45亿元，同比上升19.4%，占总保费比例 达到5.6%，工程师及技术人员近2000名。技术专利申请量累计达599件， 包括海外专利申请174件，累计获得授权专利196件，授权量同比增长69%。与 此同时，众安也是上海市专精特新企业，核心研发部门也通过了上海市企业技 术中心的认定。 案例代表性： 作为中国首家互联网保险公司，众安的诞生标志着中国保险科技发展的专业化 开端。众安依托科技赋能,推出了多类符合新时期消费者保障需求的创新产品及 服务。这些产品多与各类生活场景结合，更易于理解，降低了保险消费的门槛。 众安已形成保险产品、科技、服务相融合的业务生态，为行业带来新模式与发 展思路，成为推动保险行业数字化转型的中坚力量之一。 112.56 146.30 167.09 204.80 236.50 89.05% 29.98% 14.21% 22.57% 15.48% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 图30：众安保险总保费 总保费（亿元） 总保费同比增速 76.86 72.92 44.47 9.46 89.80 88.74 45.30 12.67 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 健康 数字生活 消费金融 汽车 图31：众安生态总保费收入（亿元） 2021年 2022年 32 企业简介：众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安”）是中国首家互联网保险公司，总部位于上海黄浦区，于 2013年11月6日揭牌开业，2017年9月28日在香港联交所主板上市。众安专注于应用新技术重塑保险价值链，围绕健康、 数字生活、消费金融、汽车四大生态，以科技服务新生代，为其提供个性化、定制化、智能化的新保险。 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 34. 企业案例：保险科技重塑保险价值链 34 图33：众安：保险科技重塑保险价值链 作为中国第一家互联网保险公司，众安保险将科技力广泛应用于各业务环节，并通过科技连接行业上下游。形成了产品定制化、定价动态化、销售场景化、理赔自动化 四大核心优势，还通过智能客服体系方案构建了“人机融合”、“全周期闭环”的客服解决方案，为保险行业的数字化转型和发展提供了新思路。 • 场景化 • 碎片化 • 定制化 • 快速响应市场 产品定制化 • 实时动态承保 • 精准定价 • 优化风险评估 定价动态化 • 无缝接入场景 • 直接触达客户 • 跨生态销售 销售场景化 • 高度自动化流程 • 人工智能欺诈检测 • 理赔更快、更便捷 理赔自动化 案例： • 推出”0免赔住院医疗 险”实现大病小病都 能赔； • 众安宠物险创新“医 疗+科技+服务”宠物 健康创新模型，构建 宠物健康服务生态圈。 案例： • 基于多维度的数据采集，自主构 建了一套保护互联网业务安全的 反欺诈系统“无间盾”，覆盖众 安多个互联网业务场景; • 自建“三体双生命周期”体系， 针对消费金融生态进行风险管理。 案例： • 打通“公域+私域”流量，自主研发北极 星数智化营销操作系统，建设开放平台， 以数字保险超级接口形态向合作伙伴全面 开放； • 构建“积木式”互联网中台系统——商 品中心，可通过商品配置模块快速完成产 品个性化开发，同时支持自定义保险计划。 案例： • “智能理赔、智能校验、智能上传”理 赔科技；简化了理赔材料，提高了理赔 处理速度，给客户带来“速度快、流程 易、免材料”的全新科技新体验，平均 每28秒就有一个理赔结案95%理赔实 现线上申请。 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 35. 众安保险科技输出 作为保险科技领军企业，众安保险持续在人工智能、区块链、云计算、大数 据和生命科技等前沿技术领域探索，帮助保险行业参与者在业务、技术、运 营、组织等各个层面实现数字化转型，提升各流程环节的效率，降低成本， 同时提升风控能力，带来行业创新模式和价值创造，重塑保险价值全链条。 2022年，众安科技输出业务带来的收入已增长至5.9亿元，累计 向国内外700多家客户进行科技输出，覆盖银行、保险、券商、 高端制造、互联网平台等多行业。 112 270 365 520 590 25 36 75 109 112 0 100 200 300 400 500 600 700 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 图34：众安保险科技输出业务 科技输出业务收入（百万元） 保险科技产品的保险客户数量（家） 220 500 650 0 100 200 300 400 500 600 700 2020年 2021年 2022年 图35：众安银行用户数（千人） 企业案例：众安保险—科技及海外业务 众安保险出海业务 2017年众安在香港成立众安国际，2018年8月，众安以技术输出方的身份, 与软银愿景基金在香港成立合资公司ZA Tech，希望把在国内验证成功的产 品模式和科技能力推向海外，向保险公司和互联网公司提供全面的创新数字 化方案，以科技驱动协助合作伙伴减少营运成本提高生产效率，推动普惠金 融提升用户体验。目前ZA Tech已支持合作伙伴推出了70多种产品， 帮助合作伙伴激活保险价值链释放数字化的力量。 综合金融方面，众安银行有限公司（ZA Bank）是香港第一家虚拟银行，于 2019年3月开业，通过全数字化的运营模式打造一站式个人综合金融服务平 台，为用户提供存款、贷款、转账、消费、保险、投资及商业银行等24小时 数字银行服务。2022年底，众安银行用户数已达65万人（见图35）。 35 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 36. 企业简介：慧择成立于2006年，是最早获得保险网销资格的互联网保险经纪平台之一，服务了大量互联网保险消费者。成立之后，慧择先 后获得赛富基金、拉卡拉、达晨创投等知名投资机构的支持，并于2020年2月在美国纳斯达克证券交易所上市。除了深圳总部外，慧择还在合 肥设立后援服务中心，在成都设立技术研发中心。近年来，慧择加快了布局线下保险业务的步伐，探索线上线下业务融合的新模式。 企业战略：2022 年，慧择制定了“代理人、企业、客户（ABC）”的战略规划，通过 在技术和数字化方面的投资，构建“代理人、企业、客户（ABC）”一体化的全渠道数字 保险服务生态系统（见图36）。 主要经营数据：慧择开创了国内第三方平台向保险公司定制产品的模式，已经打造了达 尔文5号、慧馨安、守卫者等爆款产品，定制化产品是慧择业务增长的重要支撑。2021年， 慧择的定制产品贡献保费30.22亿元，占公司总保费的60.20%（见图37）；累计服务被 保客户6250万人，投保客户750万人。 企业案例：慧择 7.30 12.89 30.22 36.30% 42.70% 60.20% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2019年 2020年 2021年 图37：慧择定制产品保费情况 定制产品保费（亿元） 定制产品保费占比 案例代表性：慧择是中国专业互联网保险经纪平台的重要代表，在互联网保险领域成功进行了多项突破创新。慧择不仅形成了自营的线上保险营销矩阵，而 且率先跑通了为中小型线上保险销售渠道赋能、完成转化的模式，赋能方向包括产品、销售工具、保险专业服务等。在产品端，慧择基于对市场需求的洞察， 成功推出了多款定制的热销互联网保险产品。 图36：慧择一体化数字保险生态系统 36 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 37. 图39：慧择的To C业务模式： 企业案例：慧择—主营业务 目前，慧择的业务体系主要由三个板块组成：慧择网、齐欣云服、携保（见图33）。 慧择网 面向互联网保险消费者的自营平台。 齐欣云服 面向保险行业的开放平台，为保险行 业内的企业客户提供云端保险解决方 案，包括为其他保险分销渠道提供产 品接入、订单管理、理赔支持等服务。 携保 为企业定制行业风险管理解决方案的互 联网保险服务平台，提供围绕财产险、 意外险、旅游险、健康险、人寿险等全 险种的行业风评评估、保险咨询、风险 解决方案定制、在线投保、理赔协助等 闭环服务。 慧择业 务体系 线上获客 直接渠道：线上推广； 间接渠道：保险KOL等。 理赔协助 保险咨询 消费者保险教育 方案开发 在线 投保承保 图文、视频、直播等形式； 保险咨询/销售 数据/技术支持； 图38：慧择业务体系 慧择从互联网财险业务起步，并于2012年上线重疾险、人寿险， 成为首个可在线交易长期险的互联网保险平台。慧择的用户以 一二线城市中消费能力较强且具有保险意识的新中产阶层为主， 平均年龄约34岁。 To C业务端，在以用户为中心的核心理念下，依靠大数据、AI 算法挖掘用户需求，联合保险公司共同开发匹配用户需求的产 品，共同开拓保险增量市场；同时为用户提供需求咨询、风险 评估、方案定制、智能核保/在线交易、保单保全、理赔协助等 一站式保险服务（见图39）。 近年来，慧择还将沉淀的保险科技能力输出给合作伙伴，2022 年第四季度实现科技输出收入1500万元。 37 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 38. 企业简介：蚂蚁保是蚂蚁集团旗下保险代理平台，成立于2016年9月，用户可以在蚂蚁保上完成保险购买、保 单管理、理赔报案等一站式服务。蚂蚁保通过技术、产品能力的开放为保险机构营造一个数字化阵地，为用户 提供更多优质保险产品，以及更全面更便捷的服务。上线至今，蚂蚁保已经和全国超过100家保险机构合作。 图40：蚂蚁保业务流程 企业案例：蚂蚁保 业务重点： 蚂蚁保专注保险科技，发挥自身的连接能力及技术优势，为保险公司提供从 保险产品开发到理赔的技术赋能和开放服务。 主要经营数据： 蚂蚁保与100多家保险公司开展合作，提供财产险、健康险、人寿、意外险、 养老金等各种保险产品，并持续推出宠物险、电信诈骗险等创新保险产品。 蚂蚁保为保险公司开辟了“品牌官方营业厅”板块，目前已经有40余家保险 公司入驻。 蚂蚁保平台推出的长期医疗险产品“好医保”已覆盖超5000万用户。 蚂蚁保还结合阿里体系的生态优势，为用户提供丰富的保险相关服务，包括 家庭医生、体检早筛、在线挂号等。 案例代表性： 蚂蚁保是互联网公司发挥自身优势、布局保险业务的代表。依托支付宝平台，蚂蚁 保将保险服务与用户的生活场景紧密结合，推出了“好医保”等优质产品，在推动 保险意识普及、加强用户对保险行业的信任方面成果显著。同时，蚂蚁保与保险公 司紧密合作，支持行业高质量发展。 产品供给 产品 推荐 理赔 承保 服务 l 合作保险公司； l 蚂蚁保+合作保 险公司； l 产品优选：蚂蚁保金选； l 产品配置：AI保险规划师； l 蚂蚁保安心赔； l 宠物服务； l 健康服务； l 体检早筛查。 一体化服务 沉淀 支付宝生态为主的渠道 保险用户 客户教育/获客 38 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 40. 企业简介：水滴公司成立于2016年，创始人沈鹏是美团10号员工。水滴公司通过保险、众筹等服务为用户提供医保之外的医疗资金 解决方案，率先提出了“大病筹款+网络互助+保险”的健康保障模式。水滴公司的投资方包括美团创始人王兴与王慧文、腾讯、瑞士 再保险、博裕资本等，IPO前累计融资金额超40亿元人民币。2021年，水滴公司在美国纽交所上市。 企业案例：水滴公司 1.22 13.08 26.95 31.21 51.28% 86.58% 89.02% 97.34% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2018年 2019年 2020年 2021年 图43：水滴公司保险业务收入 保险业务收入（亿元） 保险业务收入占总收入比例 企业战略： 近年来，水滴公司调整经营策略，以用户为中心，在合理盈利的 前提下，追求更高质量的创新和增长，持续为用户创造价值。 主要经营数据： 2021年，水滴公司实现保险业务收入31.21亿元，占总收入的比 例约97%（见图43）。2021年三季度以来，水滴公司调整业务 战略，采取了有效的成本控制措施，追求在合理盈利前提下的高 质量增长，于2022年扭亏为盈，实现净利润6.08亿元。 众筹业务方面，截至2021年12月31日，约有 3.94 亿用户通过 水滴筹向240万名大病患者捐款超过484亿元。 案例代表性： 水滴公司是最具代表性的保险科技创业公司之一。作为专业互联网保险经纪平台，水滴公司在保险销售模式方面做出了重要创新。水滴公司曾经的“众筹 +互助 +保险”的“三级火箭”模式打通了从获客到保险交易的流程，借助互联网社交平台，水滴公司的众筹和互助业务在用户中快速传播，并在水滴公 司业务发展的过程中扮演了重要的流量入口角色。水滴公司深入下沉市场，推动广大用户接触保险、了解保险，丰富了就医支付方式。 40 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 41. 0.69 2.15 2.44 3.79 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2018年 2019年 2020年 2021年 图45：水滴公司研发费用（亿元） 保险业务已经是水滴公司营业收入的主要来源，2022 年，水滴公司上架的保险产品数量达775款，比2021 年新增441款产品。水滴公司的其他收入项目还包括筹 款服务费收入、技术服务收入等（见图44）。 此外，水滴公司加快了发展线下业务的脚步。目前，水滴在全国11个城 市建立了自营线下经纪人团队，并开展了线下的社区门店业务。水滴公司 通过多年来积累的线上经营能力赋能线下业务，为经纪人提供线索赋能、 IP赋能、科技赋能，降低展业难度。 水滴公司还推出了“WFind”水滴家庭保障需求诊断体系，让经纪人能根 据客户家庭人口、财务收支及未来预期等信息，为客户提供医生式的需求 诊断服务，产出一个完整的科学系统化的保障服务。 2022年，水滴公司的新业务翼帆医药实现收入5950万元。翼帆医药主要 招募患者参与新药临床研究，同时为水滴患者平台上的百万大病患者提供 找药等精准服务。 科技方面，水滴公司的研发投入一直在增加，大力发展人工智 能、大数据等技术，应用于用户增长、核保、理赔等业务环节。 2021年，水滴公司的研发费用达3.79亿元（见图45）。水滴公司已经开 始尝试将其科技成果对行业输出，包括在一些合作的保险公司开展试点。 企业案例：水滴公司—主营业务 水 滴 保 水 滴 公 司 旗 下 的 互 联 网 保 险 销 售 平 台 ， 为 消 费 者 提 供 合 适 、 有 性 价 比 的 保 险 产 品 。 ① 翼 帆 医 药 向 医 药 企 业 提 供 数 字 化 临 床 试 验 解 决 方 案 。 ③ 水 滴 筹 水 滴 公 司 旗 下 的 大 病 筹 款 平 台 。 ② 目前，水滴公司的业务包括水滴保、水滴筹和翼帆医药三个板块 图44：水滴公司业务的三大板块 41 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 45. 产 品 案 例 45 百万医疗险 退货运费险 网络安全险 其他保险科技创新产品 1 2 3 4 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 47. 10月，众安保险推出首款1 万免赔额的中端医疗住院险， 百万保额，价格亲民。 8月，众安保险推出尊享e生， 保额100万，增加特殊门诊 责任，可报销靶向药，掀起 市场热潮。 2月，推出尊享e生2017， 癌症无免赔，增加住院前7 天与后30天门急诊及门诊手 术保障； 7月，尊享e生上线智能核保 功能； 10月，推出尊享e生旗舰版， 家庭共享免赔额，增加法律 费用保险和重疾绿通。 1月，扩展质子重离子治疗 保障，独家100%赔付； 10月，推出尊享e生爸妈版， 61-65周岁年龄段老年人可 投保，最高保额400万。 3月，推出尊享e生2020， 将121种罕见病纳入保障范 围； 7月，推出尊享e生门急诊版， 这是业内首个将用户的高频 门诊需求、医疗服务和商保 支付挂钩的百万医疗险产品； 12月，推出尊享e生2021， 把投保年龄从60周岁提升到 70周岁。 推出尊享e生2019， 续保年龄提高至105岁，由 恶性肿瘤0免赔升级为100 种重疾0免赔； 3月,增加100种重疾医疗0免 赔服务。 2016年 2017年 2015年 图52：“尊享e生”的重要升级 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 9月，保障中增加CAR-T疗 法药品，100%赔付； 10月，推出尊享e生2021门 急诊，首创既往症患者递延 赔付，可保常规医疗险1万 元免赔额内的病症； 12月，推出尊享e生2022， 可投保年龄放宽到70岁。 12月，推出尊享e生2023， 拓展院外特药清单，融入癌 症筛查、互联网医疗、中医 等全方位的增值服务。 产品案例：百万医疗险 发展趋势： • 出现长期化趋势，市场上已有多款保障续保期限为5~6年、10年、20年等的长期医疗险； • 产品多维分层以适应不同消费者群体的需求，包括按续保期限划分、按年龄划分、按保障层次划分等； • 推出保障带病体的百万医疗险；打通医疗服务产业链，增加更多的附加服务； • 在技术支持下加强风控，包括采取一些风控前置的措施；同时，百万医疗险保费水平将上升。 挑战： 由于互联网渠道流量红利见顶、交易成本提高、用户消费优先级调整等原因，近年来百万医疗险的发展也遇到了一些挑战。 例如，2020年以来，价格更普惠、参保门槛更低且有政府背书的惠民保产品异军突起，对百万医疗险业务产生了一定的冲击。 47 众安保险推出的“尊享e生”是标志性百万医疗险，在多次迭代过程中保障范围、保障人群不断扩大，产品层次不断丰富，代表了百万医疗险的发展方向。 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 48. 退运险上线后，某主流电商平台交易的纠纷率明显下降。 图54：退运险上线前后纠纷率下降比例 产品特点： 退货运费险（退运险）是在网购场景下，因为正当原因，买方在双方约定的退 货期限内退货，保险公司对被保险人的退货运费损失进行赔偿的保险。退运险 既可以由买家投保，也可以由卖家投保，保费的影响因子主要有商品类别、用 户的退货记录、卖家店铺整体退货率、商品品类的退货率。 退运险是典型的场景险，它的产生与发展是电商业务快速发展的产物。退运险 也为解决线上购物纠纷、增进平台信用做出了贡献。退运险推出后，某主流电 商平台的主要品类的纠纷分有不同程度的下降。 产品案例：退货运费险 196.3 275 82.7 0 50 100 150 200 250 300 2020年 2021年 2022年H1 图53：退运险保费规模（亿元） 市场规模： 以淘宝退运险为起点，通过横向、纵向拓展运费险产品为边界，迄今已实现多个版本的 运费险产品体系，保障多个电商平台的各类交易。 退货运费险从2016年以来一直呈现快速增长态势，2019年互联网非车险各险种中，从 保单数量看，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非 车险保单数量的50%。2021年，退运险保费规模达275亿元（见图53），在互联网非车 险保费中的占比进一步提高，达到了43%，是最主要的互联网非车险业务。 48 X平台 XX平台 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 49. 表6：某电商平台卖家退运险价格体系 风险率档位（t） 区间保费价格（元） 0<t<=10% 0.18~1.43 10%<t<=20% 1.47~2.66 20%<t<=30% 2.73~3.92 30%<t<=40% 4.64~6.16 40%<t<=50% 6.32~7.84 产品案例：退货运费险 发展趋势： • 随着电商市场的扩张，退运险的覆盖范围持续扩大。一方面，退运险已 经从淘宝拓展到各电商平台；另一方面，随着直播电商等新在线消费模 式的出现，退运险也要进行相应的调整以适应新场景； • 中国电商的“出海”业务日益活跃，对跨境电商退运险的需求也将持续 增加； • 退运险的定价机制经历了“固定费率 → 根据风险区间情况定价 → 动 态定价”的转变，反映了产品“千人千面”的个性化发展趋势，表6为 某电商平台根据店铺风险率确定退运险保费的案例； • 退运险发展过程中也出现了骗保等问题，随着大数据和人工智能的发展， 退运险的风控有望更加精准。 挑战： 虽然退货运费险市场规模持续扩大，但大量相关数据由电商平台掌握，很 多保险公司实际上仍然缺少足够的定价、风控等技术能力。此外，电商业 务形态仍然在不断演变，对退货运费险的迭代不断提出新要求。 49 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 50. 产品案例：网络安全险 发展情况： 根据国家工业信息安全发展研究中心编写组发布的《网络安全保险研究报告》 披露的数据，2022年，中国网络安全保险保费规模约1.4亿元，较2021年 （7080万元）翻一番。目前，中国共有30余家保险公司备案了78款网络安全 保险产品。 相较而言，部分海外市场的网络安全险发展更成熟。根据美国NAIC的数据， 2021年美国的网络安全险保费规模已达48亿美元（见图55）。 产品特点： 网络安全险投保人因投保的计算机或网络设备遭受恶意攻击而遭受经济损失 时，保险公司根据合同约定赔偿相应损失的保险产品。其保障范围主要包括 网络安全财产损失（因网络安全问题而产生营业中断、网络勒索、网络欺诈 等风险，造成了实际的财产损失），及网络安全责任（因数据泄露、数据被 意外删除或破坏、服务器中断等风险需承担的责任）。网络安全险可赔偿因 这些事故而遭受的直接经济损失以及诉讼、咨询服务等费用。 除了企业网络安全险，一些保险公司还推出了个人网络安全险，保障范围包 括个人身份信息失窃、网络购物诈骗、电信诈骗等。 下图为众安保险推出的面向企业的“保险+科技+安全” 的网络安全保险科技 新型服务模式。 众安保险的创新服务涵盖开展网络安全核 查、风险评估、风险态势监测、风险提示、 责任划分、定损评估及理赔等关键环节， 打造“一个中心” + “X项安全服务”的 网络安全保险科技新型服务模式，暨面向 企业打造了以技术服务能力为支撑的网络 安全运营中心，依托保险业务管理、数字 资产管理、风险评估管理、风险业务管理、 安全运营管理、生态服务管理的六大服务 能力，提供事前预防，事中监测，事发响 应及事后处理的全流程定制服务。 数字资 产管理 风险 评估 管理 风险业 务管理 保险业务 管理 安全运 营管理 生态服 务管理 网络安全 运营中心 1,890,683,601 2,028,911,563 2,262,014,299 2,753,782,002 4,827,263,153 12.90% 7.30% 11.50% 21.70% 75.30% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 图55：美国网络安全险保费规模（数据来源：NAIC） 总保费 保费增速 50 图56：众安网络安全保险网络安全运营中心 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 51. 发展趋势： • 网络安全险生态逐渐完善（见图57）。围绕网络安全险产品，其上下游价值链已初具雏型，包括从网络安全风险解决方案的设计开发、定价到理赔的全流程 安排，以及为企业提供的网络安全风险量化分析、数字资产损失量化分析、风险数据资产管理、安全运营管理等服务。在此基础上，保险机构仍在不断强化 与网络安全企业的合作，共同推动网络安全市场发展。 • 数据安全相关风险是网络安全险关注的重点。数据是信息科技的基础，也是网络安全险保障的重点。随着数据被正式定义为新型生产要素，数据的产业化、 资产化速度有望加快，相应的，在数据使用、交易等过程中会衍生新风险，需要网络安全险提出应对方案。 挑战： • 现有网络安全险产品的保障范围仍有局限，同质性较强，而不同行业、企业面临的网络风险差异较大，保险产品与实际需求还存在不匹配的问题; • 不少企业对网络安全风险的认知较弱，对自身所需的保障内容、保障额度的理解较模糊，风险保障的需求还需培养； • 由于保险标的的价值难以评估、缺乏经验数据等原因，网络安全险定价、理赔等工作的开展较为困难。 • 从全球范围来看，网络安全险是近年来最热门 的保险新赛道之一，但在中国还处于起步阶段， 保险公司自身的技术能力还需加强，开展此类 新业务需要长期投入。 图57：网络安全险体系 产品案例：网络安全险 51 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技
- 52. 除了百万医疗险、退运险及网络安全险外，保险科技还为众多其他创新保险产品的开发、营销、风控等提供了支持，下 表为部分创新产品介绍。 产品 保障内容 产品举例 惠民保 在各城市推出的普惠商业健康险，具有保费低、保额高、准入门槛低等特点，可提供 门诊、住院、特药等保障，以及健康管理等诸多服务。 上海沪惠保、杭州西湖益联保等 互动式健康险 通过可穿戴设备等技术工具监测被保人人体状况，将收集到的运动大数据与健康险产 品设计结合，可根据被保人运动量进行健康险定价，对其生活行为进行预测和引导， 实现对健康险用户的主动健康管理。 众安步步保、阳光保险“悦动保” 宠物险 主要有宠物医疗险及宠物责任险，前者可报销宠物的部分医疗费用，后者可为因宠物 造成第三方伤害而遭受的经济损失进行补偿。 众安宠物综合保障保险 碎屏险 保障手机等电子设备屏幕意外破损的风险，赔付方式包括赔付维修费用、免费换屏等。 平安手机碎屏险、众安手机碎屏险 电信诈骗险 通过为用户设置多处反诈提示、提供电信诈骗相关知识等方式提高用户安全保障意识， 若用户在接到诈骗电话或短信时未收到安全提醒，导致其被电信诈骗，保险公司将进 行赔付。 众安电信诈骗险、大地财险电信诈骗险 航延险 当投保乘客搭乘的航班因机械故障、恶劣天气等原因延误时，保险公司给付保险金， 通常嵌入出行时的购票场景。 国内航班延误险、国际航班延误险 家财险 保险科技支持下的家财险降低了投保门槛，通过“保险+服务”的解决方案，针对多 种线上线下场景定制开发，可提供家庭综合保障、物业服务、智能硬件等场景下的家 庭财产保障。 众安租客无忧险、中国人寿家用燃气综合险 其他保险科技创新产品 表7：保险科技创新产品介绍 52 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 技 保 观 科 保 观 科 技 保 观 科 技