Afvalsector, duurzaamheid en CO2-footprint


              Marktreview 2009




              Frank Hopstaken




        ...
7.10.2009


Inhoud

                                                                     Pagina


1    Marktontwikkelingen...
7.10.2009


1 Marktontwikkelingen 2009

•         Er is overcapaciteit aan verbranding

•         Recente aanbestedingen i...
7.10.2009


                                        Storten brandbaar afval naar minimum
                                 ...
7.10.2009


             Overcapaciteit AVI’s/GAVI’s

             Demand 2009-2012: nieuwe verbrandingscapaciteit in de m...
7.10.2009



Grondstoffenvraag trekt iets aan

   •      Prijsniveau 2004 weer bereikt

   •      Schaars -> dan blijvend ...
7.10.2009



Markt 2009: start van een transitie?


• Overcapaciteit verbranding, prijs onder druk

• Grondstoffenprijs te...
7.10.2009


2    Nederlandse afvalmarkt
                                                                                  ...
7.10.2009



Bedrijfsresultaat blijft op hoog niveau
                                                                     ...
7.10.2009



Marktsegmenten

Omzet in €*mln

2500


2000


1500


1000


 500


  0
       1998   1999      2000      2001...
7.10.2009



Marktsegmenten

EBITD in % van de omzet

35

30

25

20

15

10

 5

 0
     2002          2003             2...
7.10.2009

         Top 4 NL afvalbedrijven, groei valt terug

                  Groeitempo valt terug

         1000
    ...
7.10.2009

             Top 5-15 NL sterke regionale posities



HVC           250
AEB                      Sterke groei d...
7.10.2009

            Top 16-25 NL blijft op 6% van NL-markt

                        Groeitempo gelijk aan gemiddelde: 2...
7.10.2009

             Grootste EU bedrijven in zwaar weer

                                                      Beursge...
7.10.2009

3    Benchmark 2008


Continuïteit en lange termijn stabiliteit door:
• bedrijfseconomisch rendement
• duurzaam...
7.10.2009

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Elementen van de benchmark (uitgevraagd bij top 25):
1. Beleid en kenb...
7.10.2009

              Resultaten benchmark top 15

              Rendement Duurzaamheid                       MVO-CO2
V...
7.10.2009

             Resultaten benchmark top 16-25


             Rendement Duurzaamheid                       MVO-CO2...
7.10.2009


                         Sector staat er goed voor

                          Continuïteit door:
             ...
7.10.2009


And the winners are …..



5,5         VGG, SITA, HVC, Meerlanden, Afvalzorg
5           Shanks, AEB, VAR, DRS...
7.10.2009


              4          CO2-footprint afvalsector

              2008-afspraak: rapporteer in CO2-equivalente...
7.10.2009



              Recycling levert meestal meer besparing

              Op basis van LCA’s zijn verschillen te b...
7.10.2009



Wat is nu de rol van een afvalbedrijf

Sturing op de keten en methode van be- en verwerking:
•    Tool (zoals...
7.10.2009



Wat leveren scans op

•   géén eenduidige methode (en verificatie)
•   indicaties van emissies en besparingen...
7.10.2009



Transitie in zicht

SITA geeft uitsplitsing inzichtelijk (EpE toegepast)
    •   Transport (diesel 850x):    ...
7.10.2009


Transition to de-carbonized growth

Stern roept op tot kosteneffectieve acties
•   WtE heeft nog meer potentie...
7.10.2009


CO2-footprint afvalsector uitdaging 2010

Potentie afvalsector is duidelijk
•   omvang van de bijdrage? 5-10 M...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present F Fact 2009

819 views

Published on

Presentatie Frank Hopstaken.
Review 2009 Nederlandse afvalmarkt.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Present F Fact 2009

  1. 1. Afvalsector, duurzaamheid en CO2-footprint Marktreview 2009 Frank Hopstaken Afvalconferentie 2009 World Forum Den Haag, 7 oktober 2009
  2. 2. 7.10.2009 Inhoud Pagina 1 Marktontwikkelingen 3 2 Nederlandse afvalmarkt 8 3 Benchmark 16 4 CO2-footprint afvalsector 22 een waardevolle indicator Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 2
  3. 3. 7.10.2009 1 Marktontwikkelingen 2009 • Er is overcapaciteit aan verbranding • Recente aanbestedingen indiceren prijsdaling in 2010 Verwerkingsprijs in €/ton 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Min Max Gem Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 3
  4. 4. 7.10.2009 Storten brandbaar afval naar minimum Overflow blijft een belangrijke indicator (ook voor CO2-footprint) 3.000.000 2.500.000 Export naar Bouw Duitsland Stortverbod AVI’s Overig Duitsland ton brandbaar afval 2.000.000 Bedrijfsafval Residuen 1.500.000 scheiding Bouw- en Sloopafval Huishoudelijk Afval 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 “It’s no longer whether, but how big overcapacity will be”: Lutger Rethmann Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 4
  5. 5. 7.10.2009 Overcapaciteit AVI’s/GAVI’s Demand 2009-2012: nieuwe verbrandingscapaciteit in de markt: Essent (AZN4), Sita (Eml, Bav), Twence (3e), Eon, HVC (D), Omrin(REC) Supply 2009: bedrijfsafval -15%, recover scenario: +10%, +2%, + 3% 9.000 kton/j brandbaar 8.500 afval 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Demand Supply Supply-recover Overcapaciteit kan oplopen tot 1,2 Mton/y (excl. import) Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 5
  6. 6. 7.10.2009 Grondstoffenvraag trekt iets aan • Prijsniveau 2004 weer bereikt • Schaars -> dan blijvend hogere prijs (olie, koper, textiel) Prijzen oudpapier en -karton in Euro per ton € 180 € 160 € 140 € 120 € 100 € 80 € 60 € 40 € 20 €0 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju l l l l l n 04 05 06 07 08 09 i Staalschroot in Euro per ton € 350 € 300 € 250 € 200 € 150 € 100 € 50 €0 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju 20 ju l l l l l l 04 05 06 07 08 09 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 6
  7. 7. 7.10.2009 Markt 2009: start van een transitie? • Overcapaciteit verbranding, prijs onder druk • Grondstoffenprijs teruggevallen • Kredietcrisis heeft zijn effecten op de markt • Halfjaarcijfers indicatie van 10-12% lagere omzet Doorstaat de afvalsector deze recessie? • Afvalsector stond er goed voor midden 2008 • Recessie afwachten of transitie vormgeven? Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 7
  8. 8. 7.10.2009 2 Nederlandse afvalmarkt Omzet in €*mln Marktomzet 2008 6 • € 5,9 mlrd*, + 2,5 % 5 • afvlakkende groei sinds ’02 4 • publiek deel € 0,6 mlrd 3 2 1995 2000 2005 • laat cyclisch patroon 6 • 2009 (2010): daling 5-8% 5 • verzadiging segmenten? 4 2002 2005 2008 * CBS tot 2007, berekening FFact 2008 CBS 2006 mogelijk te hoge omzet recyclingsegment Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 8
  9. 9. 7.10.2009 Bedrijfsresultaat blijft op hoog niveau in % van omzet Resultaat (EBIT) 12 • stabiel op 10,5 %* 8 • verschillen 2-24% 4 1995 1999 2003 2007 Resultaat (EBITD) 20 • stabiel rond 18 %* • verschillen groter 16 12 2002 2005 2008 * CBS tot 2007, berekening FFact 2008 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 9
  10. 10. 7.10.2009 Marktsegmenten Omzet in €*mln 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Inzameling Behandeling Recycling * CBS cijfers, 2006 recycling is raming Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 10
  11. 11. 7.10.2009 Marktsegmenten EBITD in % van de omzet 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Inzameling Behandeling Recycling * CBS cijfers, 2006 recycling is raming Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 11
  12. 12. 7.10.2009 Top 4 NL afvalbedrijven, groei valt terug Groeitempo valt terug 1000 900 800 +2% Groei in 700 uitdagende VGG 600 markt Kwaliteit Shanks 500 Doorstart SITA 400 Essent 300 +5% -1% -3% 200 100 0 Omzet 2008 in NL in mln euro Top 4 is 37% van de NL-markt Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 12
  13. 13. 7.10.2009 Top 5-15 NL sterke regionale posities HVC 250 AEB Sterke groei door o.a. BEC’s Delta OMRIN 200 Twence Rova 150 -2% Dusseldorp +1% ARN 100 +3% IRADO Meerlanden VAR 50 0 Omzet 2008 in NL in mln euro 9 overheidsgedomineerde bedrijven Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 13
  14. 14. 7.10.2009 Top 16-25 NL blijft op 6% van NL-markt Groeitempo gelijk aan gemiddelde: 2,5 % (6% in 2007) 35 Netwerk 30 Rd4 DRSH 25 Afvalzorg DAR 20 -2% +1% SAVER Sortiva 15 +3% GP Groot Cyclus 10 Twente 5 0 Omzet 2008 in NL in mln euro Sortiva in 2009 met recycling van GP Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 14
  15. 15. 7.10.2009 Grootste EU bedrijven in zwaar weer Beursgenoteerde bedrijven gaan mee in economische dynamiek VEOLIA ENVIRON. 10000 70 60 9000 50 2008 2009 8000 40 Veolia 30 7000 20 Sita 10 Remondis 6000 -2% 0 27-9-07 27-1-08 27-3-08 27-5-08 27-7-08 27-9-08 27-1-09 27-3-09 27-5-09 27-7-09 27-11-07 27-11-08 5000 +1% FCC Alba group 4000 +3% VGG 3000 Biffa £ -> € 2000 Shanks 1000 0 Omzet 2008 in EU in mln euro Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 15
  16. 16. 7.10.2009 3 Benchmark 2008 Continuïteit en lange termijn stabiliteit door: • bedrijfseconomisch rendement • duurzaamheid (systeem en implementatie) • MVO / innovatie / CO2-footprint Rendement Duurzaamheid MVO + EBIT > 9% Fase 3 3-6 O/+ O EBIT 5-9% Fase 2 1-2 -/O - EBIT < 5% Fase 1 <1 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 16
  17. 17. 7.10.2009 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Elementen van de benchmark (uitgevraagd bij top 25): 1. Beleid en kenbaarheid (doelen, plan, verankering) 2. Externe herkenbaarheid (effecten), o.a. • milieuschade • gezondheid • productveiligheid (incl. CO2) • sociale, arbo, behandelingsnormen 3. Samenwerking – partnerships 4. Investeringen in nieuwe producten - innovatie 5. Productieketen in beeld (ketenanalyse, CO2) 6. Gedragscode, vertaald naar praktische maatregelen Score 0-1 per element, max. 6 punten Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 17
  18. 18. 7.10.2009 Resultaten benchmark top 15 Rendement Duurzaamheid MVO-CO2 VGG 4,3 2-3 3 Shanks 11,7 2-3 2,5 Sita 8,7 2-3 3 Essent-M 23,4 2 2 HVC 21,2 2-3 3 AEB 2,8 2-3 2,5 Delta-M 10,3 1-2 0,5 Omrin 3,8 1,0 2 2,5 Twence 24,4 2-3 2 Rova 12,1 2 2,5 Dusseldorp 6,4 2 1 ARN 16,5 2 2 IRADO 3,1 1-2 1 Meerlanden 7,6 2 3,5 VAR 14,7 2-3 2,5 Top 4: 9,9 % Top 4: 2,4 Top 4: 2,6 Top 5-15: 12,3 % Top 5-15: 2,1 Top 5-15: 2,1 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 18
  19. 19. 7.10.2009 Resultaten benchmark top 16-25 Rendement Duurzaamheid MVO-CO2 Netwerk 7,4 1-2 1,5 Rd4 0 2 1 DRSH 9,7 2-3 2,5 Afvalzorg 18,8 3 2,5 DAR - 2-3 1,5 SAVER 14,2 2 1,5 Sortiva 5,5 1-2 1 GP Groot - 1-2 0,5 Cyclus 6,9 2 1,5 Twente M 8,4 1-2 1 Top 16-25: 8,5 % Top 16-25: 2,0 Top 16-25:1,45 Top 4: 9,9 % Top 4: 2,4 Top 4: 2,6 Top 5-15: 12,3 % Top 5-15: 2,1 Top 5-15: 2,1 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 19
  20. 20. 7.10.2009 Sector staat er goed voor Continuïteit door: Winst op 10,5% Duurzaamheid fase 2: openheid en l.t. strategie Diverse awards voor bijdragen/verslagen MVO in ontwikkeling Onderdeel jaarverslag of afzonderlijk verslag [ Verantwoordelijkheid 18x ziekteverzuim: gem. 5,2% (5,1% in 2007) nemen voor onze omgeving vinden 12x CO2-scan uitgevoerd en gerapporteerd we vanzelfsprekend ] 7x voorbereiding CO2-scan (in afwachting van) Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 20
  21. 21. 7.10.2009 And the winners are ….. 5,5 VGG, SITA, HVC, Meerlanden, Afvalzorg 5 Shanks, AEB, VAR, DRSH 4,5 OMRIN, Twence, ROVA 4 Essent, ARN, DAR 3,5 SAVER, Cyclus 3 Dusseldorp, Netwerk, Rd4 2,5 IRADO, Sortiva, Twente M 2 Delta, GP Groot Gemiddeld resultaat van 3,6 in 2008 naar 4,0 in 2009 Betrouwbaar, duurzaam, transparant, innovatief, veilig en sociaal Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 21
  22. 22. 7.10.2009 4 CO2-footprint afvalsector 2008-afspraak: rapporteer in CO2-equivalenten (GHG!) • 12x scan en rapportage (van afvalbedrijf) • welke methode (directe + indirecte emissies) CO2-balans voor afval vergelijkt opties van verwerking (Studies: 8,4 Mton CO2-eq besparing; 2006 10 Mton vanaf storten) 1200 Emissie in 1000 kg CO2-eq 800 per ton hha 600 400 200 0 du sto AV AV co ve mp rte I-c I-o mp rg -200 en n o pt os ist nv i t en op -400 t -600 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 22
  23. 23. 7.10.2009 Recycling levert meestal meer besparing Op basis van LCA’s zijn verschillen te berekenen • bij hout levert energie- en warmteterugwinning 1x voordeel • let op de condities die gesteld zijn bij hergebruik • in het algemeen past CO2-footprint bij de ladder 0 gr gla pa ho PE tex al u Vermeden an s pie ut T tie mi ula r l n emissie in -2000 at kg CO2-eq per ton hha -4000 -6000 -8000 -10000 -12000 Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 23
  24. 24. 7.10.2009 Wat is nu de rol van een afvalbedrijf Sturing op de keten en methode van be- en verwerking: • Tool (zoals EpE): afspraken over CO2-eq • Zicht bieden op hoeveelheden en prestaties • Verificatie (onafhankelijk) • Informatie (eventueel credits/certificaten) Scope 1 Scope 2 Scope 3 Directe emissies Indirecte emissies Vermeden emissies Verwerking Inkoop elektriciteit Recycling (mat.) Transport (optie groene E) E-productie Verwarming (gas) Transport Warmte-afzet Stortplaats (gerelateerd) Biogas Terugwinning mat. Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 24
  25. 25. 7.10.2009 Wat leveren scans op • géén eenduidige methode (en verificatie) • indicaties van emissies en besparingen (in kton CO2-eq) • een lastige optelsom oók: • Nederland is ver met emissiebeperking en -besparing • heel veel plannen en initiatieven (creativiteit) • biogeen-C niet meer storten, fossiel-C recyclen Storten loopt terug, stortlocaties onder controle • Afvalzorg berekent lage emissie van 61 kton CO2-eq (2008) • vooral inert afval, goede afvang van methaan • NL? schatting 300 kton CO2-eq/j (ca. 3% van alles dumpen) CBS: NL-emissie 200 Mton CO2-eq vermeden 4,6 Mton CO2-eq Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 25
  26. 26. 7.10.2009 Transitie in zicht SITA geeft uitsplitsing inzichtelijk (EpE toegepast) • Transport (diesel 850x): 58 kton • Kantoor (gas en E): 13 kton • Emissie/preventie per materiaal 175 kton besparing Shanks 590 kton emissie (gev. afval) 358 kton besparing VGG splitst eveneens uit • Transport ca. 55 kton • WtE (lang cyclisch) emis. 590 kton • WtE besparing 705 kton besparing AEB, via formule (relatief) ? kton HVC, optelsom (emissie?) 235 kton besparing ARN, gemeten emissie 1,15 t CO2/t 95 kton besparing Meerlanden emissie (transp) 3 kton 14 kton besparing Dusseldorp emissie (transp) 7 kton 50 kton besparing ROVA, CO2-voetafdruk per huishouden  Besparing ca. 1,6 Mton/j = 10 mlrd auto-kms Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 26
  27. 27. 7.10.2009 Transition to de-carbonized growth Stern roept op tot kosteneffectieve acties • WtE heeft nog meer potentie • Recycling en terugwinning kansrijk • Preventie: een uitdaging voor de sector  Credits om tempo te maken • Eerst afspraken maken over meten Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 27
  28. 28. 7.10.2009 CO2-footprint afvalsector uitdaging 2010 Potentie afvalsector is duidelijk • omvang van de bijdrage? 5-10 Mton CO2-eq/j • 5% besparing van NL-emissie Mind your steps (and show us the effect) Afvalconferentie 2009 - Marktreview © 2009 FFact 28

×