Raport e-FMCG

PayU Group to:
• 9 rynków

• 7 lat doświadczenia w procesowaniu płatności

• Ponad 150 mln potencjalnych klientów

• Ponad 15 tysięcy merchantów

• Ponad 30 współpracujących banków

• Lider w Polsce, Rumunii oraz RPA

• Część międzynarodowej grupy Naspers procesującej płatności na 4 kontynentach!

Warszawa, 30.05.2012 Autor: Joanna Kuzdak 2

1. Rozwój e-commerce w Polsce na tle Europy

2. FMCG w e-commerce – e-delikatesy na rynku polskim i brytyjskim

3. Rozwój e-FMCG w Polsce
Wyniki badania ilościowego Allegro

4. Stosunek internautów do zakupów
produktów FMCG przez Internet
Wyniki badania ankietowego Allegro (N = 1689)

5. Płatności elektroniczne w polskim e-handlu

6. Wyzwania i przyszłość FMCG w e-commerce w Polsce


Wartość polskiego e-handlu 2008-2012 (mld EUR)
5,59
(> 24 mld zł)
4,51
(17,5 mld zł)

3,37
(15,5 mld zł)
2,51
1,86 (13,4 mld zł)
(11,0 mld zł)

2008 2009 2010 2011 2012f

Źródło: Centre for Retail Research, 2012


Rozwój polskiego e-handlu na tle Europy (mld EUR)
2010-2012f
34,0% 33,5%

24,0%
18,0% 18,7% Polska
16,1%
Europa

2010 2011 2012f

• Polska liderem na tle Europy pod względem tempa wzrostu e-commerce
Źródło: Forrester Research, Centre for Retail Research, 2011 & 2012


Prognoza wzrostu e-handlu w Polsce na tle Europy 2012f
• Polska prognozowanym liderem pod względem tempa wzrostu e-commerce w 2012

24,0%
22,0%

Europa = 16,1% 17,0%
13,0% 14,0% 14,0%

Niemcy Wielka Brytania Dania Norwegia Francja Polska



Obroty e-handlu w Polsce na tle Europy 2011 (mld EUR)
59,42
(230,6 mld zł)

45,07
(174,9 mld zł) 38,66
(150,0 mld zł)

5,21 4,88 4,51
(20,2 mld zł) (18,9 mld zł) (= 17,5 mld zł)

Wielka Brytania Niemcy Francja Dania Norwegia Polska



Udział sprzedaży online w handlu w Polsce na tle Europy
2011 i 2012f
13,2%

12,0% 10,0%
9,1% 9,1% 8,7% 8,8%
9,0%
8,1% 8,0% 7,8% 2011
7,3%
3,8% 2012f

3,1%
Wielka Niemcy Norwegia Dania Francja Polska Europa
Brytania


Odsetek polskiej populacji kupującej online na tle
Europy 2010

68% 67%
59%
56%

Europa = 40%

29%

Dania Wielka Brytania Niemcy Francja Polska
Źródło: Eurostat, 2011


UK: najsilniejszy sektor e-delikatesów w Europie
• Sprzedaż online to ok. 4% całego brytyjskiego rynku branży spożywczej

4,0%

1,5%

Europa Zachodnia Wielka Brytania

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC, 2011


Rozwój e-delikatesów na rynku brytyjskim
• Dynamika wzrostu brytyjskich e-delikatesów: 20% w 2010 i 26% rocznie w 2003-2009

+26% +20%

2003-2009 2010

• 23% brytyjskich gospodarstw domowych 23%
kupuje produkty spożywcze przez Internet

Źródło: Internet Retailer 2011 – TOP 300 Europe, Nielsen „Online Grocery Shopping”


Wartość polskiego rynku e-sklepów spożywczych
• Rynek internetowych sklepów spożywczych w Polsce wart jest 210 mln zł

4,0%
450 mln zł
prognozowana wartość rynku
e-sklepów spożywczych do 2014
1,5%
1,5 mld zł 0,2%
prognozowana wartość rynku
e-sklepów spożywczych do 2017
Wielka Polska Europa
Brytania Zachodnia

• Rynek e-delikatesów stanowi ok. 0,1-0,2% polskiego rynku spożywczego
Źródło: PMR, 2012


Liczba internetowych sklepów spożywczych w Polsce
• Ok. 300 sklepów internetowych w branży spożywczej w Polsce
350 60%
300
300 35% 50%
średnie roczne tempo przyrostu 250
250
liczby e-sklepów spożywczych 40%

200 2007-2011 190
30%
150 125
20%
100 90
10%
50
39% 52% 32% 20%
0 0%
2007 2008 2009 2010 2011
Źródło: sklepy24.pl „E-Handel Polska 2009”, Internet Retailer 2011 – TOP 300 Europe


Liczba sprzedawców w kategoriach FMCG

26,7%
dynamika wzrostu rok do roku

16,3%
kwartalna dynamika wzrostu

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Źródło: Allegro


Liczba kupujących w kategoriach FMCG

30,02%
dynamika wzrostu rok do roku

21,2%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Źródło: Allegro


Dynamika wzrostu liczby i wartości transakcji w ramach
kategorii FMCG
40000000 Wartość transakcji 1200000

35000000 Liczba transakcji
42,2%
dynamika wzrostu wartości i
1000000
30000000 liczby transakcji rok do roku
800000
25000000

20000000 600000
27,1%
15000000
400000
10000000 wartości i liczby transakcji
200000
5000000

0 0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Źródło: Allegro


Dynamika wzrostu liczby i wartości transakcji w ramach
kategorii Delikatesy
8000000 Wartość transakcji 400000

7000000 Liczba transakcji
85,6% i 65,1%
350000
dynamika wzrostu wartości i
6000000 liczby transakcji rok do roku
300000

5000000 250000

4000000 200000
45,4% i 35,9%
3000000 150000
2000000 wartości i liczby transakcji
100000

1000000 50000

0 0
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

Źródło: Allegro


Metody płatności w ramach kategorii FMCG
60% płatności za produkty z kategorii FMCG realizowana szybkim przelewem
internetowym
5,2%
16,8%

Pay-by-link
CoD
Przelew bankowy 17,6%
Karta płatnicza 60,4%

Źródło: Allegro


Jak często kupujesz produkty z kategorii FMCG przez
Internet?
• 71% użytkowników Allegro kupiło produkt z kategorii FMCG przez Internet

• 23% deklaruje, że kupuje regularnie produkty FMCG
przez Internet (raz w miesiącu i częściej) 15% 29%

13%
raz w tygodniu 4%
raz w miesiącu
raz na kwartał
20% 19%
raz na pół roku
raz na rok lub rzadziej
dotychczas nie kupowałem/am

Źródło: Allegro

Dlaczego dotychczas nie zdecydowałeś/aś się na zakup
produktów z kategorii FMCG przez Internet?*
(wielokrotny wybór)

preferuję zakupy w sklepie tradycyjnym 73%

z uwagi na wysokie koszty dostawy 30%

Inne 7%

sklep, w którym chciał(a)bym dokonać zakupu nie
prowadzi sprzedaży online 2%

z uwagi na brak preferowanych przeze mnie metod
płatności 2%

Źródło: Allegro

* Odpowiedzi respondentów, którzy dotychczas nie kupowali produktów FMCG przez Internet (pyt. 1 „Jak często kupujesz produkty z kategorii FMCG przez Internet?)


Które z produktów zamierzasz kupić lub najchętniej
kupił(a)byś w okresie najbliższych 6 miesięcy przez
Internet? (wielokrotny wybór)
Kupili produkt FMCG online Nie kupili produktu FMCG online

64% 66% 64% 64%
51%

30% 31%
17%

Odzież Produkty FMCG Książki Inne

Źródło: Allegro


Na jakich stronach internetowych kupujesz lub
najchętniej kupował(a)byś produkty z kategorii FMCG?
(wielokrotny wybór)

na platformach handlowych 74%

w sklepach internetowych prowadzących sprzedaż
również w sklepie tradycyjnym 45%

w sklepach internetowych prowadzących sprzedaż
wyłącznie przez internet 18%

bezpośrednio przez porównywarki cenowe 14%

Inne 0%

Źródło: Allegro


Jakie są największe potencjalne korzyści z kupowania
produktów z kategorii FMCG przez Internet?
(ocena korzyści wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą korzyść, a 5 największą)

1 2 3 4 5

Całodobowa możliwość złożenia zamówienia 8% 3% 8% 15% 66%

Oszczędność czasu 10% 5% 13% 19% 54%

Szeroki wybór asortymentu w jednym miejscu 7% 6% 15% 24% 48%

Atrakcyjna cena 6% 7% 19% 26% 41%

Dostępność produktów niedostępnych w sklepach tradycyjnych 8% 7% 18% 22% 45%

Możliwość zakupu większej ilości produktów (również w większych,
bardziej ekonomicznych opakowaniach)
13% 13% 19% 23% 31%

Lepsza kontrola wydatków (np. dzięki łatwemu porównaniu cen,
mniejszemu prawdop. zakupu produktów wcześniej nieplanowanych)
13% 13% 21% 23% 29%

Źródło: Allegro


W jaki sposób najczęściej płacisz/najchętniej
zapłacił(a)byś za produkty z kategorii FMCG kupując
przez Internet? (wielokrotny wybór)

szybki przelew internetowy 58%

tradycyjny przelew na konto 34%

płatność przy odbiorze 29%

płatnośc kartą płatniczą 11%

Inne 0%

Źródło: Allegro


Co zachęciło by Ciebie do kupna produktów z kategorii
FMCG przez Internet? (wielokrotny wybór)

72%

52%
44%
39% 39%
30% 33%
24%
18%
6% 4%
1% 2% 0%
Możliwość zakupu Nietypowy towar Otrzymanie gratisu Bon na zakupy Możliwość zakupu Inne Nie zamierzam
po preferencyjnych trudnoosiągalny w towaru na raty kupować
cenach tradycyjnym produktów z
sklepie kategorii FMCG
przez Internet

Źródło: Allegro


Wyniki badania ankietowego - metryczka

Kobieta Mężczyzna

42%
57%

58%
43%


Źródło: Allegro


Wiek Miejsce zamieszkania

37%

26% 23%
20% 19% 17%
13% 15%
11%
9%
5%
3% 1% 2%

Wielkość gospodarstwa domowego Województwo
30% 14% 13%
29%

20% 10% 9%
16% 7% 8% 6%
4% 5% 4% 4%
3%
5%
5% 3% 2% 2% 2%

warmińsko-…
śląskie

świętokrzyskie

odmowa odpowiedzi
podlaskie

pomorskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób i dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

małopolskie

opolskie
lubelskie

mazowieckie

podkarpackie
lubuskie
więcej

Źródło: Allegro


Dostępność form płatności w polskim e-handlu
• Przelew bankowy i płatność gotówką - najczęściej udostępniane formy płatności

97,4% 93,3%
2009

66,3% 65,9% 2010

25,8%

2,6% 1,9%
przelew na płatnośc przy szybki przelew płatność kartą raty mikropłatności inne
konto odbiorze towaru internetowy kredytową SMS

• Ponad 2/3 firm umożliwia płatność szybkim przelewem elektronicznym i kartą
Źródło: Internet Standard „E-commerce 2011”


Dostępność form płatności vs. skala działalności e-sklepu
poniżej 50 zamówień miesięcznie powyżej 500 zamówień miesięcznie

przelew bankowy lub wpłata na poczcie 93,5%
93,6%
gotówka przy odbiorze przesyłki na poczcie lub u 88,4%
kuriera (za pobraniem) 92,6%

gotówka przy osobistym odbiorze zamówienia 58,2%
81,9%

karta płatnicza 38,8%
73,4%

szybki e-przelew 40,9%
64,9%

integrator płatności internetowych 37,9%
52,1%

kredyt ratalny/pożyczka 12,5%
28,7%

płatność mobilna telefonem komórkowym 0,4%
3,2%

Źródło: sklepy24.pl „E-handel Polska 2010”


Dostępność wielu form płatności czynnikiem budującym
zaufanie do sklepu internetowego

pozytywna opinia zaufanej osoby 52,1%

przejrzysty i łatwo zrozumiały
45,8%
regulamin zakupów
znak jakości potwierdzony przez
35,7%
niezależną instytucję

dostępność wielu form płatności 35,3%

estetyczny wygląd sklepu i łatwa
25,9%
nawigacja

inne 5,1%



Najbardziej popularne formy płatności wśród e-klientów
69,7% 70,3%

2009
2010

28,5%

13,5%

1,1% 0,8% 1,3%
płatność przy przelew na szybki przelew płatność kartą raty mikropłatności inne
odbiorze towaru konto internetowy kredytową SMS

Źródło: Internet Standard „E-commerce 2011”


Brak ulubionej metody płatności jako
jedna z 2 głównych przyczyn porzucania koszyka
niejasne warunki zakupu 41%
brak ulubionej metody płatności 40%
zbyt złożony proces rejestracji 34%
uboga informacja o produkcie lub usłudze 25%
brak zaufania 22%
proces płatności nie powiódł się 20%
problemy ze stroną internetową 20%
brak opcji odbioru rzeczywistego 2%

Źródło: Internet Standard „IS 2K11”


80% e-sklepów udostępnia płatność kartą i szybkim
przelewem przy współpracy z integratorem płatności

10,5%
2,6% 3,7% 3,1%
11,3%
5,9% poprzez intergratora
płatności internetowych
w ramach bezpośredniej
umowy z bankiem
we współpracy z inną firmą

81,0% trudno powiedzieć 81,9%

obsługa kart płatniczych obsługa e-przelewów



Wyzwania rynku FMCG w kontekście e-commerce
• Bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych

• Sprawna realizacja zamówień, w tym rozwiązania technologiczne i logistyczne

• Wdrożenie systemu płatności wirtualnych

• Zgodność z przepisami prawa w zakresie prowadzenia
działalności sklepu internetowego


Konto PayU
• Jedno konto do e-zakupów

• Jedna rejestracja

• Szybkość realizacji transakcji – płatność nawet w 9 sekund! (one-click-buying)

• Jedno bezpieczne miejsce do zapisywania danych (osobowych, dostawy, kartowych)
bezpieczeństwo potwierdzone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i certyfikat PCI DSS

• Historia transakcji

• Cross-promocja


Przyszłość
• Kontynuacja trendów e-commerce (wzrost udziału e-handlu, liczby e-klientów)

• Zmiana stylu życia konsumentów („short-on-time & high-on-stress”)

• Dynamiczny wzrost odsetka smartfonów w rynku 40,0%

telefonów w Polsce

13,0%

3,0% 5,0%

2008 2009 2010 est. 2011
Żródło: Internet Standard „Mobile 2011”


Przyszłość - rozwój rynku mobilnego
• Nowa usługa PayU – płatność kartą kredytową przy użyciu smartfona (Looksoft)

• M-Allegro 2011 vs. 2010:

9-krotny
wzrost udziału wartości transakcji

3,5-krotny
wzrost udziału ilości transakcji

Żródło: Allegro


Zaufali nam najwięksi m.in.


Dziękuję za uwagę
Zapraszam do współpracy

Dane kontaktowe:
Joanna Kuzdak
Dyrektor Zarządzająca PayU SA
@: joanna.kuzdak@payu.com
web: www.payu.com

44

Raport e-FMCG

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Raport e-FMCG

Similar to Raport e-FMCG (18)

More from PayU Group

More from PayU Group (8)

Raport e-FMCG