Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński

697 views

Published on

Prezentacja z konferencji eDelivery 2016. www.edelivery2016.pl

Published in: Business
  • Be the first to comment

Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński

  1. 1. Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
  2. 2. Monopol / Oligopol / Plankton Podmioty Nadania Podmioty Nadania • Stosunek liczby nadań (paczek) do liczby transakcji powinien wynosić 1:1. • Rynek eCommerce jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny przez co obserwujemy ciągły dopływ „mikro podmiotów” zainteresowanych sprzedażą przez internet. Z kolei w segmentach środkowych obserwujemy migrację do dużych podmiotów, zamknięcie działalności lub spadek do segmentu małego/rozwijającego się. • Na rynku występuje bardzo liczna grupa podmiotów regularnie dokonujących transakcji ~400k z czego ~60k to legalnie działające firmy • We wszystkich segmentach możemy odnotować wzrost liczebności. Ilości nadań w każdym z segmentów wydają się być mniejsze niż początkowo przypuszczaliśmy • Segmentację opieramy w dużej mierze na badaniu portalu Allegro, przy czym w segmencie korporacji zakładamy większą sprzedaż (liczbę wysyłek), ponieważ struktura zamówień w tym segmencie wygląda inaczej niż w pozostałych. Główna część sprzedaży korporacji ma miejsce przez swój sklep, natomiast sprzedaż za pośrednictwem Allegro lub innych marketplace jest dodatkiem lub nie jest prowadzona. Tezy
  3. 3. Monopol / Oligopol / Plankton Podmioty Nadania Podmioty Nadania • Zakładamy że segment Dużego Allegrowicza oraz Dużego Sklepikarza może być 2x większy niż 2 lata temu a ich wolumeny są w okolicach 500 szt miesięcznie. • Mały e-sprzedawca to grupa licząca około 12 tyś podmiotów a nie 9 tyś. gdzie średnia ilość nadań to ~100. • Korporacje to segment liczący około 500 podmiotów gdzie średnia ilość nadań to 15 tyś przesyłek miesięcznie. • Sprzedawca indywidualny jest to najliczniejsza grupa która może stanowić nawet 370 tyś podmiotów regularnie sprzedających w internecie. Oni stanowią grupę, która każdego roku zasila wyższe segmenty rynku. • W grupie 56 tys. Firm dokonujących sprzedaży na portalu Allegro znajduje się znaczna liczba spośród sklepów internetowych, a także grupa tradycjonalisty, który szuka swojej drogi do zwiększenia przychodów poprzez działalność w internecie. Tezy
  4. 4. Porównanie ilości podmiotów rok 1 vs rok 2 1.0 2.0
  5. 5. Rok 1 VS Rok 2 1.0 2.0 Podmioty Nadania
  6. 6. 1.0 VS 2.0 1.0 2.0 L.p. Nazwa segmentu Liczba podmiotów Przeciętna liczba nadawanych paczek miesięcznie Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie Liczba podmiotów Przeciętna liczba nadawanych paczek miesięcznie Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie (zawierające produkty cyfrowe) 50 000 400 000 20 000 26 000 1 Sprzedawca Indywidualny 30 000 0,25 0,25 374 000 2 2 2 2 Mały eSprzedawca 9 000 150 264 12 000 100 100 109 3 Tradycjonalista rozwijający się 7 500 800 322 7 500 322 322 350 4 Duży allegrowicz 1 600 1 300 402 3 000 500 500 544 5 Duży sklepikarz 1 600 1 000 783 3 000 500 500 544 6 Korporacja 300 13 000 379 500 15 000 15 000 16 317 (2) + (3) 16 500 445 290 19 500 185 185 202 (2) + (3) + (4) 18 100 521 300 22 500 227 227 247 (2) + (3) + (4) + (5) 19 700 560 339 25 500 259 259 282
  7. 7. Rynek dostaw zmienia się bo zmieniają się gracze na rynku i konkurencja. Konkurencja przyjdzie z innej branży.
  8. 8. Cross border zmieni rynek dostawców, producentów, kurierów – WSZYSTKICH • AliExpress jest 20 najczęściej odwiedzaną witryną sprzedażową w Polsce i 35 witryną w ogóle
  9. 9. Cross border wymusi zmiany w polityce cenowej czego firmy jeszcze nie umieją.
  10. 10. Cross border Kraj 2013 2014 2015 EU 28 12% 15% 16% Austria 39% 40% 44% Belgia 28% 34% 35% Bułgaria 6% 7% 7% Chorwacja 7% 8% 10% Cypr 21% 24% 20% Czechy 7% 7% 9% Dania 32% 36% 35% Estonia 13% 22% 26% Finlandia 32% 36% 38% Francja 18% 21% 21% Niemcy 11% 12% 13% Grecja 9% 10% 10% Węgry 6% 8% 11% Islandia 24% 31% Brak danych Irlandia 24% 28% 30% Kraj 2013 2014 2015 EU 28 12% 15% 16% Włochy 7% 9% 11% Łotwa 15% 16% 19% Litwa 10% 11% 11% Luxemburg 64% 65% 68% Malta 39% 39% 44% Holandia 15% 21% 21% Norwegia 27% 33% 32% Polska 3% 4% 4% Portugalia 11% 12% 16% Rumunia 1% 1% 2% Słowacja 17% 20% 20% Słowenia 15% 17% 20% Hiszpania 12% 15% 18% Szwecja 23% 22% 25% Wlk. Brytania 14% 18% 20% EU28 2006r 6-7% Gemius - Polska 10% • Bariery: język, płatności, wyszukanie produkty, koszty dostawy
  11. 11. Marketplacy znoszą bariery Alibaba - Niemcy Alibaba - Francja Alibaba - Wlk. Brytania 2016 Alibaba - Włochy Alibaba Holandia 2015201120102005 200720042001 200220001998 ebay - Niemcy Ebay - Australia Ebay - U.K Amazon - U.K Amazon - Niemcy ebay - Austria ebay - Kanada ebay - Francja ebay - Taiwan Amazon - Francja Amazon - Japonia ebay - Polska ebay - Malezja ebay - Filipiny ebay - Irlandię ebay - Włochy ebay - Nowa Zelandia ebay - Szwajcaria ebay - Singapur ebay - Korea Amazon - Kanada Amazon - Chiny Amazon - Włochy Amazon - Hiszpania
  12. 12. Koszty dostawy transgraniczny = krajowy
  13. 13. USA x2
  14. 14. ~90% dostaw do 10 euro
  15. 15. Alibaba w 5 lat przerósł ebay’a
  16. 16. Przesyłka i zwrot gratis (poziom zwrotów 40%)
  17. 17. 20% zamówień same day delivery
  18. 18. Matka Unia 1. Preventing geoblocking and other forms of discrimination based on nationality or place of residence 2. Making cross-border parcel delivery more affordable and efficient 3. Increasing consumer trust in e-commerce
  19. 19. Brak marketplacu…
  20. 20. Integracja ?
  21. 21. Click & collect
  22. 22. Click & collect
  23. 23. Punkty odbioru Poczta Polska + Orlen + …?
  24. 24. Punkty odbioru - dom
  25. 25. Kim jest eKupujący? 31% 44% 25% Niższe Średnie Wyższe 46% mężczyzn 54% kobiet 27% 29% 28% 16% 15-24 25-34 35-49 50+ 12% 20% 15% 26% 27% <1000zł 1001-2000zł 2001-3000zł 3001-5000zł >5000zł 29% 24% 17% 30% Wieś 20-49 tys. 50-199 tys. >200 tys. Wiek eKupujących Wielkość miejscowości eKupującego Przychód gospodarstwa eKupującego Wykształcenie eKupującego Płeć eKupującego
  26. 26. Rozwój eCommerce spowodował wzrost liczby przesyłek i zmianę klienta końcowego usługi
  27. 27. Bariery dla eKupującego 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 Wysokie koszty dostawy Potencjalne problemy z dostawą Wole obejrzeć produkt przed kupnem
  28. 28. Preferowane formy dostawy towaru 61 21 11 3 2 2 0 10 20 30 40 50 60 70 Dostawa kurierem na adres Dostawa pocztą na adres Odbiór w paczkomacie Odbiór w kanale Click&Collect Odbiór w placówce Poczty Polskiej Odbiór w kiosku
  29. 29. Preferowane godziny odbioru w Placówkach Poczty Polskiej 2 8 13 12 32 49 26 24 3 0 10 20 30 40 50 60 6:00 – 8:00 8:01 – 10:00 10:01 – 12:00 12:01 – 14:00 14:01 – 17:00 17:01 – 19:00 19:01 – 20:00 20:01 – 23:00 23:01 – 5:59
  30. 30. Wielokanałowość dostaw sposobem na sukces dla eSprzedających  Same Day Delivery D+0  Automaty Pocztowe Placówki Poczty Polskiej  Stacje Paliw Orlen  Punkty własne sprzedawcy  Kurier 24 D+1  Kurier 48 D+2
  31. 31. Na zachodzie Europy rynek Click&Collect powoli zaczyna się nasycać 89% 83% Francuzów Brytyjczyków • 10 minut do punktu odbioru
  32. 32. Poczta Polska ma największy potencjał na Polskim rynku Click&Collect 55% 20% 10 minut 10 – 15 minut • Średni czas dotarcia do placówki Poczty to 13 minut
  33. 33. Dostosowanie oferty kluczem sukcesu Paczka Pocztowa PLUS Przesyłka na warunkach szczególnych Przesyłka Pobraniowa Pocztex - serwis miejski, krajowy i bezpośredni Pocztex na dziś Pocztex na jutro E-Przesyłka Przesyłka biznesowa Przesyłka gabarytowa Rewitalizacja oferty Pocztex Multipaczka Paczka Ukraina PLUS 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 Odbiór w PUNKCIE eZwroty Marketing Online 2007 Elektroniczny Nadawca 2011 SMS / e-mail Multikanałowość Oferta prepaid Foliopaki Stickery Drukarki Paczka Extra 24 Paczka 24 Paczka 48 Aplikacja mobilna Powiadomienia SMS / e-mail 2015 Paczka Europa NeoPaczka Odbiór na stacjach ORLEN 2016 Widget Odbior w PUNKCIE Wtyczki Comarch / WFMAG Wspólne akcje Marketingowe Śledzenie w czasie rzeczywistym
  34. 34. Co jest ważne w 2016? - Optymalizacja kanałów dostawy: kurier, poczta, paczkomaty & punkty odbioru - Same day delivery - Elastyczne godziny i możliwość zmian dostarczenia produktu
  35. 35. Poczta Polska – wszystkie usługi których potrzebujesz w jednym miejscu

×