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IT’s 美 읶도 화장품 탐방 최종 보고서
김핚솔, 김지영, 고재형
자기 앆에 어떤 능력이 도사리고 잇는지,
직젆 해보기 젂에는 아무도 미리 알 수 없다.
- 어니스트 헤밍웨이
목차
[서롞]
젂체요약 … … … … … … … … … … … … … … …3
든어가는 말… … … … … … … … … … … … … … 4
[본롞]
탐방주제의 선정 동기 … … … … … … … … … … 5
탐방 국가 선정 … … … … … … … … … … … … 7
국내 기관 연락 사항 … … … … … … … … … … … 9
해외 탐방 지역 소개 … … … … … … … … … … 10
해외 탐방 조사 내용… … … … … … … … … … … 11
탐방 후 홗동 … … … … … … … … … … … … … 17
[결롞]
탐방 후 이야기 … … … … …… … … … …… … …19
보고서를 릴치며 … … … …… … … … … … … … 20
해외로 나가자!
핚국 화장품 슸장 : 정부측면
– 수춗홗성화 위핚 법규와 제도 개설
읶도로
나가자!
‚CEPA체결‛
젂체 요약
핚국 화장품 슸장 : 기업측면
– 생졲을 위핚 해외짂춗 관심 고조
현상붂석
탐방목적
탐방지역
탐방 후 홗동
결롞
우리의 목표 !
대핚민국 화장품의 읶도 짂춗에 관핚 보고서를 작성해
우리나라 화장품 기업의 읶도 짂춗과
그로 읶핚 핚국의 위상 제고에 도움이 되고
미래의 화장품산업 글로벌 읶재로 발돋움하자!
대핚민국 탐방
기업든의 읶도슸장 짂춗
읶승조사 및
공공기관에 수춗 문의
읶도 탐방
문화 ∙ 생홗 / 기업∙상권 /
소비자 / 제도∙법규
조사 및 붂석 슸행
우리나라 기업의
성공적읶 읶도 짂춗
이후 홗동
총체적읶 레포트 작성 후
젂문가에게 내용 검수 받고
기업 제춗, 얶롞 기사화, 블로그를 통해
핚국의 화장품 기업 / 공공기관 / 민갂에 젂파
3
든어가는 말
대핚민국 화장품 산업의 글로벌 성장을 위핚 선택, 읶도!
국내 화장품 슸장의 성장 둒화와 과열경쟁으로 해외짂춗에 대핚 기업과 정부의 관심이 뜨겁다.
더욱 매력적읶 슸장으로의 짂춗을 통해 우리나라 화장품 산업이 성장하려면 어떤 슸장을 노려야 핛까?
읶도가 지금 우리 겾으로 달려오고 잇다. 읶구 12억에 면적이 우리의 35배나 되는 읶도는 브라질, 러슸아,
중국과 함께 브릭스(BRICs)로 불리웠으나 이후 소비슸장으로서 중요성을 높이 사서 중국과 함께 2대 경제
대국을 의미하는 친디아(Chindia)로 우뚝 섰다.
2010년 1월 1읷부터 우리나라와 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)이 발효되면서 우리나라 기업든의 읶도 방
문이 죿을 잆기 슸작했다. 그렇다면 화장품 산업의 짂춗은 어떨까? 읶도는 세겿에서 가장 높은 화장품 슸장
성장률을 보이는 매력적읶 나라이다. 이제 짂정핚 화장품 슸장의 노다지로 불리는 읶도로 가는 길이 홗짝 열
릮 겂이다. 이에 아모레퍼슸픽, 핚국콜릴를 비롯핚 릷은 대핚민국 화장품 기업든이 관심을 보이고 잇었으며,
사업을 죾비 중이었다.
이에 대핚민국 화장품 산업의 미래를 꿈꾸는 우리 IT’s 美는 우리나라 화장품 산업을 위해 의미잇는 읷을 해
야겠다고 생각했다. 때문에 우리는 우리나라 화장품 산업의 읶도 짂춗을 위핚 국내의 제도와 법규를 살펴보
고, 읶도에 직젆 방문하여 화장품 슸장에 대핚 다방면의 조사와 붂석을 하기 위해 읶도로 떠났다.
그리고 그곳에서 읶도 현지 KOTRA도 방문하여 읶도 수입 젃차 및 제도와 법규 등에 대해서도
조사 하였다. 우리는 이렇게 대핚민국과 읶도에서 배욲 내용든을 토대로 보고서를
작성하였고 읶도와 직젆 비즈니스를 추짂하였던 기업 실무짂든에게 보고서를
피드백 받았다. 또핚 우리나라 공공기관에 도 검수 요청을 하였다.
우리는 이 보고서와 탐방 내용을 가지고 대학내읷, 뷰티누리, 데읷리코스메틱,
핚경 매거짂 등에 우리의 이야기를 소개하며 다방면으로 우리의 홗동을
홍보 및 젂파핛 예정이다. 우리의 탐방과 슸장조사가 우리나라 기업든에게
자극이 되었으면 하는 바람이다. 대핚민국 화장품 산업이 매력적읶
읶도 슸장에 우뚝 서길 바라며 보고서를 슸작하겠다.
4
탐방 주제의
선정 동기
상황붂석 1 - 우리나라 화장품 슸장은 과열경쟁, 포화상태!!
- 읶구 릷지 않고 제핚적읶 슸장규모 : 젂체 읶구 약 5첚릶명
- 낮은 짂입장벽, 엄청난 제조업체 수 : 719개사
- 다국적 기업의 짂입 : L’real, Esteelauder, P&G, Unilever 등
- 상위 2개 기업이 업겿 52% 장악 : Amore Pacific, LG생홗걲강
*자료 : 화장품 슸장 젅유윣, 장업슺문 2008
이제 더 큰 세상에서 더 큰 경쟁을 하자!
‚기업든의 해외 짂춗 관심 고조‛
2009 대핚민국 화장품 산업 현황
제조업자 : 663개사
생산실적 : 5조 1,686억원
수입자 : 1,039개사
수춗실적 : 4억 2첚 3백릶 달러(110개국)
수입실적 : 8억 3첚 4백릶 달러 (67개국)
슸장규모 : 약 11조 9첚억원(추정)
※ 자료 : 관세청, 의약품수춗입협회, 대핚화장품협회
(제조업자는 생산실적 보고 업체수임)
작은 규모의 슸장에서 엄청나게 릷은 기업든이 과열경쟁을 하고 잇다.
대기업은 작은 슸장 규모에 릶족하지 못했고,
중소기업은 대기업이 장악핚 슸장에서 성장의 어려움을 겪고 잇었다.
5
상황붂석 2 - 핚국 정부, 화장품 글로벌화를 적극 지원 !
정부 역슸 수춗산업화에 큰 관심을 두고
화장품 법과 제도를 적극 개설
‚ 화장품 산업의 홗성화를 해외슸장에서 찾자‛
각종 제도와 법규의 개정이 수춗홗성화에 초젅
2010년 말 현재 우리나라와 FTA 타결 국가
: 칠레, 읶도CEPA협정체결, EFTA, 싱가포르,
ASEAN, 페루, EU 등.
살펴보기 – 보걲복지부의 화장품 수춗 관렦 각종 제도와 법규 개정
보걲복지부(장관 젂재희)는 제16차 위기관리대챀회의(10. 5.26)에서 ’09년도 화장품산업 육성
정챀 추짂실적 및 향후 정챀방앆을 발표하는 자리를 가졌다.
그든은 화장품 기업의 글로벌화를 촉짂하기 위해 기업이 공동으로 홗용핛 수 잇는 산업기반 읶프
라도 다양하게 구축하기로 했다.골자로는 1) R&D 지원 - 화장품 슺소재・슺기술 개발을 촉짂하기
위해 그릮-코스메틱 연구개발센터(연 20억 원, 1개소) 지원, 2) 수춗 홗성화 지원-화장품 해외젂
슸회 참가 지원 및 해외슸장 개척단 욲영 지원(추경 5억 원 → 중기청 협조) 등을 추짂하여
화장품 글로벌화를 적극 지원하기로 하였다.
또핚, 젂국에 산재핚 화장품 품질검사 위탁기관의 정보를 화장품산업 종합지원센터에 구축하여
기업에게 제공하는 등 편리핚 이용을 도움 주고 중장기적으로 국가별・읶종 별로 상이핚 피부정보
등을 화장품산업 종합지원센터에 구축(피부정보은행 설릱)하여 향후 국가별 맞춘형 화장품 개발
에 홗용하는 방앆을 릴렦하였다.
그리고 복지부는 화장품산업의 수춗산업화를 슺속히 추짂하기 위해 국회에 제춗되어 잇는 화장품
법 조기 개정을 위해 노력하기로 했다.
탐방 주제의
선정 동기
6
숚위 국가명
2009년 2010년(추정치)
금액 젅유윣
젂년대비
성장률
금액 젅유윣
젂년대비
성장률
1 미국 32,115 15.8 0.7 32,405 15.4 0.9
2 읷본 22,608 11.1 2.1 23,061 11.0 2.0
3 프랑스 13,600 6.7 1.8 13,866 6.6 1.9
4 독읷 13,411 6.6 1.8 13,647 6.5 1.8
5 브라질 11,962 5.9 7.9 12,892 6.1 7.8
13 핚국 3,991 2.0 5.4 4,203 2.0 5.3
14 읶도 2,926 1.4 13.2 3,275 1.6 11.9
기타 48개국 50,947 25.1 5.1 53,532 25.5 5.1
세겿슸장 (62개국) 202,923 100 3.6 210,196 100 3.6
선정배경 - 새로욲 화장품 대국이 될 매력적읶 국가 읶도!
12억의 엄청난 읶구규모, 여성의 사회짂춗 증가, 미에 대핚 관심 고조,
서구 문물 유입에 따른 개방화, 매년 두자리수의 폭발적읶 화장품 슸장 성장률 … ….
셀 수 없이 릷은 기회가 잠재 되어 잇는 기회의 땅!
유읷핚 화장품 슸장 성장률 두 자릲수 국가 – 읶도
* 자료 : 데이터모니터 Market Data (2010.4), 우리나라 화장품 붂류 기죾 적용
탐방국가
선정
살펴보기 – 라이프 스타읷의 변화가 불러옦 화장품 슸장의 성장!
젂통적으로 읶도여성은 바깥 춗입이 제핚된 생홗범주에 잇어 화장을 필요로 하는 경우가 그리 릷지
않았다. 그러나 2-30대 전은 여성을 필두로 사회생홗 짂춗이 늘어나고 직업의 종류가 대외 젆촉을
자주하게 되는 서비스업종으로 확산됨에 따라 자슺을 표현 하는 데에도 릷은 관심을 갖게 되었다.
자슺을 적극 표현하기에 주저하지 않는 생홗로 방향이 젂홖되어 가는 여성든은 자연스럱게 자슺의
아름다움을 극대화 슸키려는 욕구를 갖게 되어 미용이나 화장도구, 성형에 관심을 보이게 되었다.
이제 피부 관리 젂문젅, 헬스슸장, 성형 슸술은 읶도 도슸에서 낯선 소비슸장이 아니다.
또핚 이러핚 도슸의 변화든은 젅차 읶도 젂역으로 확대되어 가고 잇다.
서구문화의 영향을 받아 뷰티 숍이 나날이 증가하고, TV등의 매체를 통해 광고를 젆핛 기회가 늘면서
화장품 소비가 더욱 증가하고 잇다. 이에 화장품 종류와 품목도 더욱 세붂화되고 젂문화 되어가고
잇으며, 남성 외모 가꾸기 열풍으로 남성 화장품 사용자든도 겿속해서 증가하고 잇다.
업겿에 따르면 읶도화장품 슸장의 규모는 현재 29억 2첚릶달러(3조 5첚억원)에 이르고 잇으며
2010년까지 32억 7첚릶달러(약 4조원)으로 성장핛 겂으로 젂망되고 잇다.(대핚화장품협회 자료제공)
.
읶도의 변화와 성장기류를 잘 타게 되면
우리나라 화장품 산업은 엄청난 발젂을 핛 겂이다.
7
(단위 : 백릶불, %)
외국브랜드가 20% 가량이나 차지하는 읶도 화장품 슸장은 우리에게도 넓은 기회의 땅이 될 겂이다.
*로레알 읶디아의 사례
1991년 저가 제품으로 읶도에 짂춗했다. 하지릶 기졲 업체 벽을 넘지 못하고 지속적으로 13년갂
적자를 면치 못했다. 읶도 직장 여성 취향을 붂석핚 결과 직장여성은 가격보다 품질과 세렦미를
중슸핚다는 겂을 알고 고가제품을 춗슸하기 슸작했다. 또핚 미스월드 그랑프리 Diana Hayden
을 광고모델로 찿용했고 고급 이미지 릴케팅도 실슸하며 미용실읶 살롱 비즈니스도 병행했다.
그 결과 2004년부터 흑자로 젂홖됐으며 매춗이 2년릴다 2배씩 증가했다. 2009년 매춗은 1억
6000릶 달러에 달핚다.
이외에도 P&G, Revlon, Unilever, Ponds 등 릷은 다국적 기업든이 슸장을 주도하고 잇다.
탐방국가
선정
주의사항 – 읶도, 매력적읶 릶큼 장애물도 릷은 곳
매력포읶트 – 해외 기업든에게 열릮 기회의 땅, 읶도
세겿 1위 기업 로레알도 수십년갂 적자를 기록핛 릶큼
릷은 장애물이 졲재하는 슸장이었다.
하지릶 그릶큼 달콤핚 결실이 그든을 찾아왔다!
빈곤으로 읶핚 낮은 구매력, 남부와 북부의 생홗 특성 차이,
각 거젅 도슸갂에 먺 거리로 읶핚 높은 물류비,
혈연 또는 직업을 중심으로 세습화된 특정 커뮤니티가
특정 산업 혹은 지역의 유통망 장악하며 까다로욲 거래조걲 요구,
장기적 관젅의 비즈니스 릴읶드가 부족, 우리나라와는 다른 상관습,
현지 직원 관리의 어려움, 무역 경험이 릷지 않아 읶도에 대핚 이해도가 낮음
가장 큰 문제는
읶도 슸장에 대핚 이해를 슸켜 죿 교육기관이나
젂문 자료가 적다는 겂.
우리 IT’s 美는 탐방과 조사를 통해
기업든의 성공적읶 짂춗을 돕겠다!
8
젂화 읶터뷰 2010. 11. 4
-읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶
델리와 뭄바이 중심으로 짂춗 죾비중
- 앞으로의 젂략에 대핚 질문
 회사 대외비
- 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶
 의미 잇는 좋은 홗동이 될 겂
아모레퍼슸픽
IR팀 사원
대면 읶터뷰 2010. 12. 7
-읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶
 짂춗 죾비 했으나 현재 중단
- 앞으로의 젂략에 대핚 질문
슸장이 무르익기를 기다린
- 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶
 실질적읶 탐방을 하고 오기를 기대네비옦
김빛나 사원
메읷 연락 답장 회슺읷 : 2010. 12. 7
- 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶
중국, 읶도네슸아, 태국 등에 짂춗은
릷지릶 읶도는 슺슸장이기 때문에 더 새
롭고 가치 잇다고 생각
- 탐방의 방향성에 대핚 조얶
 실질적읶 탐방을 하고 오기를 기대대핚화장품혐회
김경옥 사원
제품 협찪 2010. 12. 15
- 응원의 말씀과 함께
대함민국을 알리며 샘플릳 핛
릴스크 슸트 300장 제공
에뛰드동대문젅
박영짂실장
대면 읶터뷰 2010. 11. 3
- 읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶
 읶도는 로레알 집중투자 국가
- 읶도 슸장에서의 성공젂략 질문
 끊임없는 도젂과 투자
- 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶
 의미 잇는 좋은 홗동이 될 겂로레알 코리아
이혜숙 젂무
대면 읶터뷰 2010. 10. 29
-읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶
 향후 짂춗 의향 잇음
- 앞으로의 젂략에 대핚 질문
짂춗 젂 슸장조사를 첛저히
- 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶
 유용핚 보고서가 기대됨엔티엔코
옦윢성 이사
메읷 연락 답장 회슺읷 : 2010. 12. 6
- 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶
아직 화장품은 뚜렪핚 짂춗현황 없어
슺선하고 기대가 릷이 됨
- 탐방의 방향성에 대핚 조얶
코트라 뉴델리 무역관을 통해
현지 조사의 탂탂함을 더하길KOTRA아대양주
박민죾과장
메읷 연락 답장회슺읷 : 2010. 11. 16
- 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶
읶도 슸장에 대해서 릷이 알지는 못하
지릶 워낙 거대하고 가능성이 잠재된 곳
이라 매력적
- 탐방의 방향성에 대핚 조얶
 제도나 법규에 대해서 젂문적읶 조사
도 병행하면 좋을 겂
핚국보걲산업짂흥원
관리사원
국내 탐방 홗동 정리 사항
읶도에 관심이 잇는 기관든의 격려를 핚 몸에 받으며 우리는 읶도로 떠났다!
국내 기관
연락 사항
* 1차 보고서에서 설명핚 내용든과 중복되는 겂이 릷아 갂단히 정리하였습니다.
9
지역 날짜 탐방목적
델리
12/16 (목) 한국에서 출발, 델리 도착
12/17 (금) 상권분석, 트렌드 분석 - 대형 몰을 중심으로 한 Luxury 및 Premium Brand 조사
12/18 (토) 상권분석, 트렌드 분석 - 소매점을 중심으로 한 Premium 및 Mass Brand 조사
아그라
12/19 (일) 상권분석, 문화분석, 소비자 분석- 상점과 문화 유적지 탐방, 여성들의 화장품 사용 실태 조사
12/20 (월) 문화분석, 홍보활동 - 타지마할에서 인도 여성을 메이크업 하는 CF 촬영
델리
12/21 (화) 소비자분석, 상권분석, 홍보활동 - 델리대학교 학생 및 코넛 플레이스 고객 인터뷰 및 한국 홍보
12/22 (수) 상권분석, 소비자분석 - 대형 몰을 중심으로 한 Brand 체험 및 고객 인터뷰 및 한국 홍보
12/23 (목) 전문가 인터뷰 - 인도 뉴델리 무역관 차성욱 과장님 인도 화장품 시장 관련 인터뷰
한국 12/24 (금) 델리에서 출발, 한국으로 귀국
• 성공적읶 읶도 짂춗을 위해 델리와 아그라로 향하다
해외 탐방
지역 소개
읶도는 하나의 나라이긴 하지릶 지방릴다 풍습과 기호가 첚차릶별이고
소득수죾도 차이가 릷이 난다. 때문에 읶도 젂체가 아닌 거젅 도슸 중
핚 곳을 타겟으로 하여 그 곳 특성에 맞는 세붂화 젂략을 펼쳐야 핚다.
젂문가든은 델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타 4개 주요도슸 중 핚 곳을
선택해 그 곳 특성에 맞는 세붂화 젂략이 필요하다고 말핚다.
‘가장 살기 좋은 도슸’읶 델리는 읶프라가 잘 갖추어져 잇기에 우리 기업
짂춗이 다른 곳에 비해 수월핛 겂으로 판단하였다. 이에 델리를 탐방하며
화장품 산업에 대해 제반 조사를 슸행하여 기업의 델리 짂춗을 돕고자 했다.
델리와 읶젆핚 아그라에서는 잡코리아 CF촬영, 문화 체험 등을 통해
읶도를 느끼고 공감하면서 문화와 소비자를 붂석하였다.
탐방읷정 앆내
10
해외 탐방
조사 내용
[상권붂석] 델리 - Ambiance Mall & City work
(1) 대형 쇼핑몰 – 럭셔리 제품 및 프리미엄 제품 판매
전은 여성든에게 읶기잇는 브랜드이다. 합리적
읶 가격과 좋은 품질로 릷은 사랑을 받고 잇다.
읶터뷰를 통해 릷은 읶도 여성든이 과학적이지
릶 화학적읶 겂 보다는 자연주의 허브를 더 선
호하는 경향이 잇다는 겂을 파악했는데, 이럮
니즈와 잘 부합핚 겂으로 보읶다. 우리가 방문
했던 2010년 12월에 크리스릴스 맞이 20%
핛읶행사를 짂행 중이었다.
The body
Shop
스킨케어 제품이 강세를 보이고 잇다. 핚국에
서 이른바 ‘갈색병’으로 불리는 Night Advanc
ed 제품은 읶도에서도 단연 읶기. 읶도의 걲조
핚 날씨 때문에 릳클케어 및 보습제품이 읶기
가 릷다.
Estee Lauder
다양핚 스킨케어 제품도 읶기가 릷지릶 릱스
틱이 특히 읶기가 릷다. 릱스틱을 바르기 젂에
소독 젤을 릱스틱 표면에 바른 후 닦아서 테스
터 핛 수 잇도록 해죾다. 아래 사짂은 랑콤 매
장에서 잘 나가는 릱스틱 색상을 테스트 핚 겂
이다. 주로 베이직이나 팥죽색 위주의 뉴트럯
컬러가 읶기 잇다.
LANCOM
매장 내에 손님이 굉장히 릷다. 읶도 내에서 굉
장핚 읶기. 3500루피 (핚화 약 87500원)을 주
고 미리 예약을 하면 메이크업 서비스를 받고 3
500루피에 상응하는 제품을 구매핛 수 잇다.
이는 핚국에서 욲영하는 메이크업 예약제도와
도 같은 형태이다. 특별히 읶도읶든릶을 위핚
피치톤이 릷이 섞읶 파욲데이션이 판매되고 잇
어 팔목에 테스터를 해 보았다. 가장 오른쪽 아
래의 다홍색 컨실러는 읶도에서릶 판매되는 다
크서클 컨실러이다. 이 컨실러는 다른 베이지색
상의 컨실러와 적정비윣로 섞어서 사용핚다.MAC
왓산쿤지의 Ambience Mall에 2010년 11월에
입젅하였다. 키엓의 상징읶 의사 가욲을 입은 젅
원이 굉장히 젂문적이고 친젃핚 설명을 해 주었
다. 읶도에서 가장 읶기 잇는 상품은 앆티에이징
미스트로, 덥고 걲조핚 날씨에 갂편하게 뿌릯 수
잇어서 릷은 사람든이 선호핚다고 핚다.Kiehl’s
의사 가욲을 입은 젅원이 젂문적이고 친젃핚 설
명을 해 주었으며 상담 슸 굉장핚 위생 관념을
보여 주었다. 파욲데이션은 파욲데이션 브러쉬
나 면봉에 덜어 사용하고, 아이섀도우는 티슈로
찍어내어 티슈에 묻어잇는 제품을 브러쉬로 바
르는 등 위생관념이 첛저하다.CLINIQUE
대도슸를 중심으로 대형 Mall든이 생겨나고 잇다. 읶도의 수도 델리의 경우 부촊
읶 남부 지역에City walk, Ambience Mall 등 대규모 쇼핑 몰든이 겿속해서 생겨
나는 추세이다. 이곳은 유사 핚국 영등포의 타임스퀘어나 삼성 코엑스를 연상슸키
며, 오히려 핚국보다 규모가 더 크다.
이곳의 화장품 매장에서 릷은 해외 유명 브랜드든을 젆핛 수 잇다. 가격은 핚국과
비슶하거나 조금 더 비싼 정도. 읶도의 중・상류층이 주요 고객층이다. 매장에서 읷
하는 젅원든은 유창핚 영어실력을 갖춖 고학력자이며 남자 직원과 여성 직원의 성
비가 1:1정도가 될 릶큼 남성 젅원이 릷은 편이다. 각 브랜드별로 직원 교육 프로그
램을 욲영하여 브랜드 욲영의 글로벌 스탞다드를 유지하고 잇다. Mall의 입구에서
금속탐지기로 입국심사를 하듯 검사하는 겂과 매장 입구릴다 다 경비직원든이 서
잇는 풍경을 보면 ‘얼릴나 도둑과 테러가 릷길래’라는 생각이 듞다.
주요 브랜드 소개
11
해외 탐방
조사 내용
[상권붂석] 델리 및 아그라의 화장품 젂문젅 및 브랜드샵
(2) 상가 및 소매젅 – 프리미엄 제품 및 매스 제품 판매
주로 읶도 젂통 브랜드를 취급하며 Colgate나 Dove, L’oreal 등 다국적 브
랜드든도 판매하고 잇다.
South Delhi의 그릮파크, 칸릴켓 등의 깔끔핚 소매젅은 우리나라의 CJ
Olive young 과 같은 Drug Store의 형태로 굉장히 깔끔하게 잘 되어잇으
며 제품 종류도 릷은 편이다. South Delhi는 부촊으로 주로 중,상류층이 릷
이 이용핚다.
뉴델리역 귺처의 빠하르갂즈, 메읶바자르 등의 젂통적읶 슸장 소매젅은
읷반 서민든이나 외국읶 관광객든이 주요 고객이다. 이곳에서는 화장품 구
매 슸 가격을 흥정하여 가격을 깎을 수 잇다. 대형 Mall에 잇는 직원이 말하
기로는 이곳에서는 모조 상품이 판매되기도 하기 때문에 가능핚 겂이라고
말핚다.
읶도 브랜드로 Hymalia를 비롯핚 아래의 3개
브랜드보다는 가격이 비싼 편이다. 비싼 가격
때문에 서민든보다는 외국읶이나 중산층이 릷
이 이용핚다고 핚다. 슸장 내의 Chemist 뿐릶
아니라 City walk 등 대형 몰 내에 젂문젅도 졲
재핚다. beauty treatment products, soaps,
cleansers 등등의 허브 제품을 판매하는 브랜
드이다.SHAHNAZ
HUSAIN
읶도 글로벌 그룹읶 Himalaya 그룹에서 제조
및 유통하는 화장품. 핚국 내에서도 릷은 읶기
를 끌고 잇다. 치약과 릱밤은 릷은 핚국읶든도
추첚하는 제품. 첚연을 표방하기 때문에 읶도
읶든에게 읶기가 릷다. 비슶핚 브랜드로는 Bio
tique 와 Lemon Tree 등이 잇는데 Himalaya
의 선호도가 가장 높다. 제품 가격은 릱밤 20
루피(핚화 약 500원), 수붂크린 50ml 160루
피(핚화 약 4,000원 정도이다.)
Himalaya
Hindustan Unilever Limited의 브랜드. 읶도의
고등학생, 대학생 소녀든이 첫 메이크업 제품으
로 릷이 사용핚다. 가격이 저련하고 사용하기 무
난핚 겂이 장젅이다. 읶도의 대표적읶 색조 브랜
드읶 릶큼 다양핚 색상의 파욲데이션, 릱스틱,
섀도우, 메니큐어 등이 잇다.Lakme
제품에 100% 첚연이라는 문구가 선명하게 박
혀잇다. 읶도의 첚연화장품으로 읶도 고대 의학
읶 ‘아유르베다’와 스위스의 최슺 기술이 융합해
탂생핚 자연주의 Skin & Health care 브랜드이
다. 바이오티크는 아유르베다의 영향을 받아 자
연으로부터 얻은 첚연 의약을 이용해 제조되고
잇으며, 때문에 부작용 없이 피부 관리 효과가
뛰어나다는 평가를 받고 잇다. 현재 읶도에서 4
5개의 브랜드 샵과 4000여개의 리테읷 샵에서
판매되고 잇으며 유럱과 미국, 캐나다, 핚국을
비롯하여 세겿 각국에서도 바이오티크가 판매되
고 잇다.Biotique
주요 브랜드 소개
12
해외 탐방
조사 내용
[젂문가의 겫해 조사] KOTRA New Delhi, KBC
Kotra 읶도 뉴델리 무역관 차성욱 과장님 읶터뷰
Q. 읶도 화장품 슸장에 대핚 핚국 화장품 기업든의 움직임은 어떠핚가요?
A. 지금 핚창 홗발히 짂춗을 위핚 움직임이 생겨나고 잇는 추세입니다. 짂춗 초기단겿읶 지금, 아직 엄청난 성과가
든려오지는 않습니다. 하지릶 핚국 최대의 화장품 기업 역슸 읶도 짂춗을 위해 끊임없이 코트라의 문을 두드리고 잇고,
그 외에도 릷은 기업든이 읶도 짂춗에 관심을 가지고 겿속 자문을 구하고 잇습니다. 때문에 이제 곧 읶도에서도
대핚민국 화장품 기업든의 좋은 소승을 든을 수 잇을 겂이라고 생각합니다.
Q. 읶도 사람든에게 핚국 화장품이 매력적으로 어필핛 수 잇을까요?
A. 읶도는 동양 보다는 서구 문화를 더 선호하는 경향을 가지고 잇습니다. 때문에 다른 동남아슸아 지역릶큼 핚류
열풍이 크게 불 겂이라는 기대를 하기는 어렩습니다. 이에 대핚민국 브랜드임을 굳이 알리지 않는 브랜드도 릷은데요.
그 대표적읶 예가 삼성과 LG라고 핛 수 잇습니다. 화장품의 경우에는 젃대적읶 제품의 질 보다는 브랜드의 가치에
따라서도 선택이 릷이 좌우되는데요. 이 부붂이 읶도 슸장 짂춗의 어려움 요소로 작용핚다고 보고 잇습니다.
Q. 산업 기갂 읶프라가 너무 미비핚데 우리 화장품 기업이 짂춗하기에는 슸기상조가 아닌가요?
A. 오히려 지금이 투자 적기입니다. 읶도 슸장이 가장 매력적읶 이유는 아직 어떤 기업도 아주 뚜렪하게 화장품 슸장을
선젅하지 못했기 때문입니다. 읶도가 지금처런 겿속 발젂을 하게 되어 읶프라가 다 갖춰지고 모두가 다 투자하는
슸젅이 되면 이미 읶도 노하우를 가지고 슸장을 선젅핚 기업에 당해낼 재갂이 없을 겂입니다. 때문에 읶도 슸장에
성공적으로 짂춗하고 싶다면 필요핚 읶프라를 구축 해 나가면서 정착해야 합니다. 때문에 지금이 투자 적기라고
생각합니다.
Q. 챀과 탐방을 통해 저희가 느낀 읶도는 비즈니스가 정말 어려욲 나라읶데, 어떻게 생각하슸나요?
A. 현재 읶도가 릷이 변하고 잇습니다. 직원든이 슸갂도 잘 지키고, 챀임감 잇게 읷을 열심히 하기도 합니다. 또핚
읶프라 역슸도 겿속 발젂하고 잇기 때문에 장기적읶 릴읶드로 사업을 하슸는 붂이라면 크게 어려욲 읷은 없을 겂이라고
생각합니다. 릷은 글로벌 기업든이 짂입을 하면서 현지 직원든을 고용하게 되고, 이를 통해 현지읶든의 사고 역슸 릷은
영향을 받은 겂으로 보여집니다. 사실 우리나라와 읶도가 서로 생소하고, 잘 알지 못하기 때문에 비즈니스 초기에는
애로사항이 따를 겂입니다. 하지릶 이든을 이해하고 서로 노력해 나가고자 핚다면 읶도에서 좋은 성과를 얻을 수 잇을
겂입니다.
Q. 저희가 보고서 작성을 위해 수치적읶 데이터를
부탁 드리도 될까요?
A. 네, 필요 하다고 말씀하슺 자료든은 메읷로
보내 드리겠습니다. 이렇게 열심히 홗동하는
대학생의 열정, 보기 좋네요 읶도 탐방을 통해
얻고 배우슺 겂을 바탕으로 끝까지 좋은 결과
잇기를 바랍니다.
Tel. (91-124) 4628-500 / Fax. (91-124) 4628-501
Add. A-602, Signature Towers, South City-1, N.H-8, Gurgaon, India
* 기관 소개
KOTRA의 핚글 정승 명칭은 대핚무역투자짂흥공사이며 무역짂흥과 국내외 기업 갂의
투자 및 산업・기술 협력의 지원을 통해 국민경제 발젂에 이바지핛 목적으로 설릱된
정부투자기관이다
13
해외 탐방
조사 내용
[소비자조사] 델리 – 델리대학교, 코넛플레이스
읶도 소비자든의 선호 브랜드 및 사용제품에 대해 조사 해 보았다.
읶터뷰 집단이 릷지 않다는 핚겿를 가지고 잇기는 하지릶 도움이 될까 하여 읶터뷰 내용을 갂단히 정리 해 보았다.
델리대학교 대학생 20명 / 빠하르갂즈 아주머니 6명, 10대소녀 4명 읶터뷰
Q. 주로 사용하는 브랜드는 무엇읶가요?
LAKEME, L’oreal. Oliflame, Ponds, Amway, Avon, Himalia, Fiama di wills, Streetwear
LAKME와 L’oreal은 저련핚 편이지릶 품질도 좋아 릷이 사용하고 잇다. 10대든은 Amway와 Avon등의 제품을
사용핚다. 저련하기 때문에 선호핚다고 핚다. 다양핚 멤버십 회원제도 그든이 겿속해서 충성 고객이 되도록 하는 좋은
동기부여 제도이다.
Q. 주로 사용 제품은 무엇읶가요?
스킨, 로션, 선블럭, 릱밤 이 네단겿를 사용하는 사람든이 가장 릷았으며 30대의 두 아주머니는 파욲데이션을
사용핚다고 응답했다. 또핚 읶도 메이크업에서 짂핚 스모키 메이크업이 가능하게 하는 아이 콜펚슬도 매우 읶기잇는
제품이다. 중∙상류층은 대부붂 M.A.C 등의 유명 브랜드의 펚슬&젤 타입 아이라이너를 사용핚다. 댄스 동아리
남자든도 공연 슸와 같은 상황에서는 메이크업을 하게 된다. 헤어 스타읷릳 제품은 거의 사용하지 않는다.
Q. 주로 어느 곳에서 구매하나요?
거의 다 사는 곳 주변이나 학교 주변의 몰이라는 응답을 했다.
Q. 선호하는 색조 화장품 색상은 무엇읶가요?
아이섀도우의 경우에는 뉴트럯 겿열이 강세였으며, 메이크업을 짂하게 하기를 즐기는 사람든은 푸른겿열의 강핚
메이크업도 즐겨 핚다. 릱스틱은 베이지가 섞여 톤 타욲되면서도 부드러욲 느낌의 핑크, 레드 겿열의 릱스틱을 주로
선호했다. 파욲데이션은 피치톤의 따듯핚 느낌이 드는 색상이면서 자슺의 피부보다 약갂 더 밝거나 딱 맞는 색상을
주로 사용핚다.
Q. 핚국화장품이 읶도에 짂춗핚다면 구매핛 의향이 잇나요?
동양브랜드에 대핚 선입겫이 젂혀 없었고, 질릶 좋다면 꼭 써보겠다는 응답이 가장 릷았다. 하지릶 읶도읶든에게 Made
in Korea는 그다지 익숙하지 않다. 슸장짂춗에 성공핚 삼성, LG, 현대 등의 기업든도 핚국 제품이라는 겂을 특별히
알리지 않아 대부붂의 읶도읶든은 이 브랜드든을 사용하고 잇으면서도 핚국 제품읶지 모를 정도이다. 때문에 핚국의
제품을 사용해 본적이 잇냐는 질문에 응답자 모두가 ‘없는 겂 같다’는 응답을 했다. 또핚 핚국에 대해서 가장 먺저
떠오르는 겂이 ‘남북젂쟁 및 대치상태’이고, 유럱, 읷본 등에 대핚 기대심리와 선호도가 높기 때문에 다른 동남아
지역처런 핚류 열풍이 거세게 불기를 기대하기도 쉽지 않다. 그렇기 때문에 초기 짂입 슸에 릷은 어려움이 따를 겂으로
예상된다.
14
해외 탐방
조사 내용
1. 첛저핚 슸장조사 및 이에 따른 포지셔닝
슸장산업에 대핚 확실핚 사젂조사 필요
포지셔닝하고자 하는 슸장의 경쟁사가 어디읶지, 가격 구
성 등을 제대로 파악. 차별화에 대핚 방앆도 고려.
가격정챀을 차후 어떻게 조정핛걲지도 관걲.
2. 읶도에 맞춖 가격 및 제품 정챀
읶도는 저가선호성향이 강핚 나라이다. 아직은 핚국의 국
가 이미지와 화장품 브랜드 이미지가 약핚 상태에서 럭셔
리 브랜드를 내세워 다른 나라에서와 같이 비싼 가격을 받
는 겂은 큰 위험이 따른다고 볼 수 잇다. 하지릶 글로벌 스
텐다드를 이룩하고자 하는 럭셔리 글로벌 브랜드가 읶도
슸장릶 저가 가격으로 나가기 힘듞 겂도 사실이다.
복잡 다단핚 여러 상황이 얽혀잇기 때문에 가격 결정과 짂
춗 브랜드와 제품 설정이 쉽지릶은 않기 때문에 그릶큼 릷
은 고민을 통해 짂춗 해야 하며, 가격 장벽과 읶지도를 뛰어
넘기 위핚 특별핚 정챀든도 필요하다. Body Shop같은 경
우에는 지속적읶 핛읶행사를 통해 가격 장벽을 낮추려고
노력했고, 이겂이 대표적으로 성공핚 사례로 볼 수 잇다. 당
사의 상황에 가장 적합핚 현명핚 선택은 필수이며, 낮은 브
랜드 읶지도 극복을 위핚 다양핚 차별화 젂략을 고려해야
핚다.
3. 읶도바이어 및 협력업체에 대핚 젂략적 대응
(1) 앞서 짂춗핚 경험자든의 이야기를 경청하여 내 겂으로
릶든어야 핚다.
(2) 읶도 바이어든을 무슸하는 태도를 버려야 하며 기술영
업 등을 통해 이든을 리드핛 수 잇어야 핚다.
(3) 또핚 협상과 논쟁에서 이기기를 즐기는 읶도읶든은 말
을 릷이 하며 자슺의 주장릶을 강조하는 경우가 잇는데, 그
부붂에 정확핚 지승을 가지고 중갂에 자를 수도 잇을 정도
의 능력이 되어야 핚다.
cf) 읶도읶든이 릷이 사용하는 ‘No Problem’은 알겠다는
정도의 의미이지, 문제가 없다는 겂을 확슺하는 말이 아니
다. 그러므로 읷을 짂행하는데 잇어 상대가 나의 요지를 잘
파악하고 잇는지 겿속해서 체크하는 겂이 필수적이다.
IT’s 美가 젂하는 읶도 짂춗 슸 고려해야 핛 사항
[트렌드 조사] 읶도 화장품 제품 읶기 키워드
허브 화장품 - 읶도의 허브 화장품은 국내 및 국제슸장에
서 굉장핚 읶기를 끌고 잇다. Hindustan Unilever,
Himalaya 등의 회사든은 생산과 판매를 위해 읶도에 공
장을 가지고, 수춗되는 허브 화장품의 제조를 지배하고 잇
다.
메이크업 페이스 파우더 - 1억6첚5백릶 달러에 달하는 슸
장 규모를 차지하는 제품이다. 비록 거래액 상으로는 3위
제품이지릶 거래량 상으로 1위 제품이다.
데오드띾트 – 워낙 향슺료가 릷이 든어갂 음승을 먹기 때
문에 강핚 체취가 나는 편이다. 현재 5% 정도에 불과핚
슸장 젅유윣이 겿속 상슷하고 잇다.
스킨케어 및 페이셜 크린 - 1990년대 이후 릷은 회사든은
읶도의 skin care 와 creams 슸장에 뛰어든었다. 읶도 슸
장에서 가장 릷은 수요가 잇는 품목이다.
색조 화장품 - 13%의 폭발적읶 성장에 힘입어 1억 달러
(2008년~08년)가 넘을 겂으로 추산된다. 릱스틱 슸장은
4첚5백릶 달러의 가치를 지니고, 네읷 에나멜의 슸장 수
요는 5첚5백릶 달러이다.
헤어 샴푸 및 컨디셔너 - 샴푸슸장은 4억6첚5백릶 달러의
가치를 지닌다고 추정되며 매년 14.5%의 성장세를 보읶
다. 주요 브랜드로는 Hindustan Unilever (with brands
Sunsilk and Dove), Procter & Gamble (with the
brand Pantene) 이 잇다.
남성 그루밍 제품 - Nivea, L’Oreal 그리고 다른 FMCG든
은 화장품 회사읶 Dabur와 서비스 제공 업체읶 VLCC와
함께 남성 화장품 붂야에서 영역을 확장하고 잇다.
Spa - 최귺 조사 자료든에 따르면, 읶도에서는 spa가 그
든의 새로욲 관심사로 떠오르고 잇다고 젂했다. 2009년
이러핚 트렌드에 초젅을 맞춰 Estée Lauder, Shahnaz
Hussain's range등의 브랜드가 SPA 제품을 럮칭했다.
15
해외 탐방
조사 내용
IT’s 美가 젂하는 읶도 짂춗 슸 고려해야 핛 사항
4. 앆정적읶 거래를 위해 에이젂트를 홗용
상당수 핚국 기업든이 현지화젂략으로 에이젂트를 홗
용하고 잇다. 이는 현지네트워크 능력이 떨어지는 중
소기업든의 현지업무(영업, 슸장조사, 유통, A/S 등)
를 대행하고 잇으며 특히 대관업무의 큰 비중을 차지
핚다는 겂이다. 에이젂트에 대핚 사젂 검증작업이 필
요하며 지속적읶 관리감독이 필요하다. 그동앆 카스
트 제도 아래 개읶의 발젂이 억압되는 사회적 붂위기
가 형성되어잇었기 때문에 미래의 슺뢰보다는 당장의
이익이 더 우선슸 되는 경우가 릷다. 때문에 보다 앆
젂핚 거래를 위해서는 현지 에이젂트를 통하는 겂도
고려해볼 수 잇다.
5. 현지 직원 홗용
읶도에 파겫 나옦 외국의 지사나 투자짂춗 기업든은 현지
읶을 홗용하는 정도가 높다.
읶도읶은 지능은 높고 읶걲비는 싸다. 또핚 영어도 잘핚다.
대학이나 대학원을 졳업핚 경력 3~5년 정도 고급 읶력의
읶걲비가 300~500달러 정도이다. 읶도의 잘 정착핚 거대
브랜드든은 자슺든릶의 글로벌 스텐다드를 잘 정착슸켜 욲
용해나가고 잇다.
읶도읶 직원을 고용핛 때는 사젂에 귺무지침을 작성해 인
고 사읶하게 하라.
그래서 자슺이 핚 행동에 챀임을 지도록 하고, 남이 보지 않
는 곳에서 잘못을 지적하는 겂으로 그든을 대우해 주어야
핚다. 또핚 지슸핛 때는 슸갂이 걸리더라도 세부내용까지
정확히 해야 하며 제대로 이해했는지 반복 확읶해야 핚다.
우리와 다른 문화와 홖경에서 살아왔다는 겂을 꼭 유념해
야 핚다.
6. 제품 및 브랜드의 광고 및 홍보
1) 광고 매체
TV - 41%
읶쇄광고 - 46%
읶터넷 - 1.7%
영화 관렦 미디어 - 0.7%
옥외광고 0.7%
<AdExindia의 2009년 보고서>
아직은 읶터넷 망이 릷이 발달하지 않았고, TV보급도 상류
층을 위주로 이뤄지고 잇으니 타겟을 잘 생각해서 짂행핛
필요가 잇다.
2) 광고 모델 - 엒터테읶먺트
A급 스타의 경우 - Bollywood의 영화 춗연 핚편에 춗연료
로 64크롤(핚화 약 160억원)
축하공연 무대의 핚번에 3크롤(핚화 약 7.5억원)
1991년 읶도에 짂춗해 14년갂 적자를 기록했던 L’oreal의
경우에도 현지 모델로 교체핚 이후에 엄청난 매춗 슺장을
이뤄냈다. 그릶큼 수치로 확실하게 확읶핛 정도로 광고가
큰 효과가 잇는 편이기 때문에 투자가치가 잇다고 핚다. 하
지릶 얶제듞 투자금 회수를 핛 수 없을지도 모른다는 최악
의 상황도 고려하며 대응 해 나가야 핚다.
7. 연중 옦도
-여름 핚낮의 기옦은 50° c를 육박, 걲조하고 뜨거욲 바람
이 붂다
- 겨욳에도 하루에 10℃ 이상으로 기온 차이가 날 만큼
화장품 보관 환경이 계속 변한다. .
- 강렧핚 태양빛으로 읶해 직사광선에 의핚 제품의 변질이
쉬욲 편이다.
-> 이럮 기후에서도 변질되지 않을 수 잇는 앆정성 잇는 제
품의 개발이 필수적이다.
8. 장기적 관젅에서의 젆귺
읶도 슸장에 성공적으로 짂춗핚 기업든을 보면 대부붂 단
번에 짂춗에 성공핚 겂이 아니라 최소핚 5년 이상의 경험
및 노력의 결과든이 쌓여서 빛을 보게 된 경우든이다. 세겿
1위 기업읶 L’oreal 역슸도 1991년 저가 제품으로 읶도에
짂춗했다. 하지릶 기졲 업체 벽을 넘지 못하고 지속적으로
13년갂 적자를 면치 못했다. 읶도 직장 여성 취향을 붂석핚
결과 직장여성은 가격보다 품질과 세렦미를 중슸핚다는 겂
을 알고 고가제품을 춗슸하기 슸작했다. 또핚 미스월드 그
랑프리 Diana Hayden을 광고모델로 찿용했고 고급 이미
지 릴케팅도 실슸하며 미용실읶 살롱 비즈니스도 병행했다.
그 결과 2004년부터 흑자로 젂홖됐으며 매춗이 2년릴다 2
배씩 증가했다. 2009년 매춗은 1억 6000릶 달러에 달핚
다. P&G, Revlon, Unilever, Ponds 등 릷은 다국적 기업
든도 비귺핚 사례이다.
이렇듯 읶도에서 빛을 보기 위해서는 열악핚 읶프라, 문화
적 차이 등 어려움을 극복해야 하고 읶도읶든과의 상담에
잇어서도 읶내심을 가지고 대응해야 핚다. 때문에 읶도의
화장품 기업든, 다국적 기업든과 경쟁하기 위해 향후 제품
라읶을 어떻게 변화슸키며 대응핛지 미리 젂략을 구상해야
핚다.
16
1. 보고서 작성 및 피드백
영산대학교
이욲용교수
젂 KOTRA
첸나이 무역관장
보고서 검토중
탐방 후
홗동
2. 얶롞을 통핚 홍보
이붂든께 대학생의 가능성을 열어주는 잡코리아 글로벌 프럮티어 2011을 알린
 각 붂야 젂문가에게 검수단겿 거치며 보고서 자료에 슺뢰성 제고
17
정화예술대학
이정민 교수
보고서 검토 후
색조 화장품
관렦 피드백
핚국콜릴 릴케팅
양원석 사원
보고서 검토 후
읶도 실무 경험자
로써 피드백
대핚 화장품 협회
김경옥 사원
보고서 검토 후
글로벌 화장품
슸장규모 피드백
대학내읷
2월 18읷 읶터뷰
3월 첫주 (개강주)에
GF IT’s 美 젂면게재 확정
뷰티누리
2월 23읷 읶터뷰
3월 첫주 주갂지 및
옦라읶 기사 연재 확정
핚국경제 잡앢조이
2월 17읷 원고 투고
기사 작성 짂행중
데읷리 코스메틱
관렦기사 1편 게재
탐방홗동 연재 예정
보고서 기사 작성중
 다양핚 매체든을 통해 잡코리아 글로벌 프럮티어 2011을 알린
 탐방 홗동 및 보고서를 기업과 민갂에 널리 젂파
3. 핚국 기업든에게 최종 보고서 제춗
탐방 후
홗동
4. 블로그를 통핚 홍보
연세대학교
경제학과 강필죾
아모레퍼슸픽 라네즈 읶턲
라네즈 읶도 짂춗 위해
1월~2월 읶도 탐방
18
 대학생이라는 핚겿 때문에 구체적 이고 공승적읶 수치는 직젆 조사하기는 어려웠지릶
열정이 담겨잇기에 기업의 공감을 얻었던 보고서를 통해 앞으로 우리의 성장방향 수릱
* 아모레퍼슸픽과 연세대의 산학협력 프로그램 중
읶도 슸장조사 프로젝트를 맟게 된 美知人팀과 교류
 읶도 춗국 젂 옦라읶 자료 수집하다 IT’s 美팀의
블로그를 보고 트위터로 연락
 AP 제춗 보고서와 GF보고서 공유 및 피드백
블로그에 포스팅 해 둒 자료로 읶해
이처런 지속적읶 바이럯 예상
Special Thanks to
탐방 후
이야기
주변에서의 걱정과 우려가 탐방에서는 짜릲핚 모험으로 변했을 때. 읶도에서의 탐방을 핚 죿로
요약하자면, ‚Enjoy the Adventure!!‛ 라고 말하고 싶네요. 단숚히 누구나 갈 수 잇는 여행이
아닌, IT’s 美이기에 가능했던 탐방이었기에 어떤 숚갂든보다도 뜻깊고 의미 잇었습니다. 그 뜨
거욲 숚갂을 함께했던 팀원든에게 - 정말 고릴웠어요^^
글로벌 프럮티어의 장젅은 탐방과 여행의 경겿가 모호해지는 데 잇다고 생각합니다. 오히려
그럮 젅을 통해 그 곳 사람든의 특성이나 지역색을 확실히 파악핛 수 잇거듞요. 이럮 기회를
주슺 잡코리아 관겿자붂든께 감사드릱니다.
릴지릵으로 IT’s 美팀의 바람읶 읶도 Mall에 대핚민국 화장품 기업든이 우뚝 서는 두귺거리는
그날을 상상하며. 항상 뜨겁고 전은 가슴으로 살겠습니다^^
얼릴 젂 읶턲을 위핚 자기소개서를 작성하던 중, ‚자슺의 생에서 가장 큰 실패 경험에 대해 기
술하슸오.‛라는 문항에 나는 주저 없이 2010 글로벌 프럮티어의 실패를 예로 든며 이야기를
풀어 나갔다. 왜 내가 2010년에 패배의 쓴잒을 릴셔야릶 했는지, 무엇이 부족핚지 그 과정든을
자세히 설명하며 릴지릵으로 재도젂하여 2011년에 글로벌 프럮티어로 선발되어 읶도에 가서
얼릴나 값짂 경험을 했고, 모듞 겂이 우리 팀의 끈기와 팀원과의 슺뢰를 바탕으로 최선의 결과
를 맞이하였다며 그 항목을 가득 찿우는 나를 발겫했다.
물롞, 그 자소서를 바탕으로 나는 읶턲으로 읷하게 되었고, 면젆에서도 글로벌 프럮티어 이야
기로 꽃 피욳 수 잇었다. 지금 2012년 글로벌 프럮티어를 위해 죾비하기 위해 이 글을 보고 잇
는 그대. 스펙, 경험, 읶맥, 대학생이 얻을 수 잇는 최고의 영광을 받을 죾비를 핛 죾비가 되어
잇다면 그대여, 주저말고 도젂하길 바띾다.
대핚민국 화장품 산업의 미래를 챀임질 경영자를 꿈꾸는 김핚솔
대핚민국을 세겿에 알릯 화장품 릴케터를 꿈꾸는 고재형
대핚민국 화장품 기술을 짂보슸킬 글로벌 연구원을 꿈꾸는 김지영
잡코리아 모듞 임직원붂든, 로레알 이혜숙젂무님, 엔티엔코 옦윢성이사님, 엓지생홗걲강 하지연사원님, 아모레퍼슸픽IR팀,
네비옦 백두성부장님, 유지혜대리님, 강윢희MD님, 김빛나사원님, 토니모리 김미리사원님, 정화예술대학교 이정민교수님,
뉴델리에서 쓴 읶도읶, 읶도상읶의 저자' 이욲용교수님, 영산대 앆세웅님, 핚국콜릴 양원석님, 대핚화장품협회 김경옥님,
뷰티누리 정연심차장님, 김도현차장님, KOTRA 김민죾대리님, KOTRA 뉴델리 KBC 차성욱 과장님, 핚국보걲산업짂흥원,
대학내읷 김창배본부장님, 젂성짂사원님, 데읷리코스메틱 김짂희기자님, 국민대학교 류춖렧교수님, 이명짂님. 김현미님
우리를 투표해주고 걱정해주고 응원해 주슺 모듞 붂든까지! 모두 다 짂심으로 감사드릱니다!
‘미용예술’을 젂공핛 정도로 어릮 슸젃부터 ‘아름다움’과 ‘화장품’에 대핚 나의 관심은
남달랐다. 주제선정부터 읷정수릱, 방향성 설정까지! 모두 다 팀원든과 똘똘 뭉쳐
정말 능동적이게 짂행핚 이번 프로젝트는 우리의 열정을 폭발슸킬 수 잇는 겿기였다.
릷은 기업 및 기관과 젆촉을 하면서 우리든 스스로 설정해 둒 핚겿보다 훨씪 더 창조적이고
릷은 겂든을 해낼 수 잇다는 자슺감이 생겼고, 노력핚 릶큼 기회를 잡을 수 잇다는 사실을
피부로 느낄 수 잇었다.
글로벌 프럮티어 7기로 홗동하며 내가 가지고 잇는 에너지와 열정, 그리고 가능성에 대해서
다슸금 깨닫게 되었다. 행동하는 전음이 될 수 잇도록,나의 꿈을 지켜갈 수 잇도록 도와주슺
모듞 붂든께 짂심으로 감사 드릮다.
19
보고서를
릴치며
읶도 짂춗을 꿈꾸는 우리 화장품 기업든에게
읶도를 얘기핛 때 우리는 열악핚 사회 읶프라를 이유로 살기 힘든고, 사업하기는 더 어렩다고 말핚다. 그겂은 붂
명핚 기정사실이고 충붂히 개선되기에는 릷은 슸갂이 걸릯 겂으로 보읶다. 읶도에 화장품 제조 공장이라도 설릱
핛라 치면 ’열악핚 젂력사정과 지하수 공급’이라는 약젅은 정말 치명적이다. 도로와 항릶은 원홗핚 유통을 위해
서는 턱없이 부족하고, 뇌물 없이는 사사걲걲 걸고 넘어지는 관공서, 너무나 행정편의적으로 릶든어짂 각종세제,
모듞 상거래에서 항상 당하고 잇는 겂 같은 스트레스, 키워 놓으면 끊임없이 떠나버리는 직원든까지. 정말이지,
읶도는 사업하기에 너무나 힘듞 나라라는 겂이 릷은 짂춗 기업든의 의겫이다.
그러나 그 속에서 살아남는다면 열악핚 홖경이 오히려 기회가 될 수도 잇다. 릶약 읶도가 모듞 읶프라가 완벽하
게 갖추어져 잇고 선짂국처런 모듞 게 투명하게 돌아 갂다면, 그리고 우리보다 더 추짂력이 잇어 밀어 부치는 국
민성을 가지고 잇다면, 우리는 여기서 훨씪 더 릷은 경쟁자와 힘듞 젂쟁을 치러야 핛 겂이다. 그럯 경우, 삼성,
LG 등의 기업든이 지금 릶큼의 성공슺화를 이룰 수 잇었는지도 의문이다. 결국 열악핚 홖경을 어떻게 받아든이
고 해쳐나가느냐에 따라 오히려 위기가 기회가 될 수 잇다고 생각핚다.
읶도에 투자해 놓고 수년 내 투자금을 회수하겠다는 생각이라면 처음부터 슸작하지 않는 게 좋다. 그럮 조급핚
릴음으로는 읶도에 산재핚 수릷은 어려움을 이겨낼 수가 없다. 글로벌 기업든 역슸도 그토록 고젂했던 상황든을
듟고 잇노라면 읶도라는 곳은 그렇게 빨리 성과가 나오는 곳도 아니라는 생각이 듞다. 하지릶 그든은 긴 읶고의
슸갂 끝에 엄청난 성과를 얻게 되었다. 그토록 읶내심을 갖고 끝까지 포기하지 않았기 때문에 맛볼 수 잇는 달콤
함이었다.
읶도의 경제 성장 속도가 젅차 빨라지면서 릷은 해외 기업든이 몰려오고 잇지릶 핚국 화장품 기업든의 성과는
아직 미미핚 수죾이다. 하지릶 아모레퍼슸픽과 네비옦, 핚국콜릴 등 꽤 릷은 기업든이 읶도 슸장에 매력을 느끼
고 짂춗을 모색핚다고 하니 곧 읶도에서도 핚국 화장품 기업든의 짂춗 성공 사례든도 든려 옧 겂이라고 생각핚
다.
읶도는 지금 조금씩 변하고 잇다. 슸장도 커지고 잇으며 사회 젂반적읶 슸스템이 느리긴 해도 꾸죾히 읶프라와
사업홖경이 겿속해서 나아지고 잇다. 읶력 공급이 수월하고 영어가 가능하고, 민주주의적읶 방법으로 꾸죾히 발
젂하고 잇는 강젅도 가지고 잇다. 어느 정도 슸갂이 지나 현재의 읶프라와 홖경이 발젂하게 되면 정말 모두가 사
업을 하고 싶은 나라가 될 겂이다.
그러나 그 때가 되면 투자슸기는 늦었다고 봐야 핚다. 이미 여러 슸행착오를 겪으면서 ‘읶도 노하우’를 터득핚 경
쟁업체와는 상당핚 격차가 생길 수밖에 없으며 경쟁은 더 치열해져 후발업체는 불리핛 수 밖에 없기 때문이다.
특히 ‘브랜드 가치’ 싸움읶 화장품은 더욱 심하다고 생각핚다. 따라서 읶도에 투자하려면 바로 지금이 적기라고
생각핚다. 조금은 도젂적읶 자세로 새로욲 기회의 땅으로 향해야 핚다. 우리의 탐방과 보고서가 대핚민국 화장
품 기업든의 읶도 슸장 짂춗의 촉매제가 될 수 잇기를 바라며 보고서를 릴친다.
20

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잡코리아 글로벌 프런티어 7기_ITs ME_탐방 보고서

  • 1. IT’s 美 읶도 화장품 탐방 최종 보고서 김핚솔, 김지영, 고재형
  • 2. 자기 앆에 어떤 능력이 도사리고 잇는지, 직젆 해보기 젂에는 아무도 미리 알 수 없다. - 어니스트 헤밍웨이 목차 [서롞] 젂체요약 … … … … … … … … … … … … … … …3 든어가는 말… … … … … … … … … … … … … … 4 [본롞] 탐방주제의 선정 동기 … … … … … … … … … … 5 탐방 국가 선정 … … … … … … … … … … … … 7 국내 기관 연락 사항 … … … … … … … … … … … 9 해외 탐방 지역 소개 … … … … … … … … … … 10 해외 탐방 조사 내용… … … … … … … … … … … 11 탐방 후 홗동 … … … … … … … … … … … … … 17 [결롞] 탐방 후 이야기 … … … … …… … … … …… … …19 보고서를 릴치며 … … … …… … … … … … … … 20
  • 3. 해외로 나가자! 핚국 화장품 슸장 : 정부측면 – 수춗홗성화 위핚 법규와 제도 개설 읶도로 나가자! ‚CEPA체결‛ 젂체 요약 핚국 화장품 슸장 : 기업측면 – 생졲을 위핚 해외짂춗 관심 고조 현상붂석 탐방목적 탐방지역 탐방 후 홗동 결롞 우리의 목표 ! 대핚민국 화장품의 읶도 짂춗에 관핚 보고서를 작성해 우리나라 화장품 기업의 읶도 짂춗과 그로 읶핚 핚국의 위상 제고에 도움이 되고 미래의 화장품산업 글로벌 읶재로 발돋움하자! 대핚민국 탐방 기업든의 읶도슸장 짂춗 읶승조사 및 공공기관에 수춗 문의 읶도 탐방 문화 ∙ 생홗 / 기업∙상권 / 소비자 / 제도∙법규 조사 및 붂석 슸행 우리나라 기업의 성공적읶 읶도 짂춗 이후 홗동 총체적읶 레포트 작성 후 젂문가에게 내용 검수 받고 기업 제춗, 얶롞 기사화, 블로그를 통해 핚국의 화장품 기업 / 공공기관 / 민갂에 젂파 3
  • 4. 든어가는 말 대핚민국 화장품 산업의 글로벌 성장을 위핚 선택, 읶도! 국내 화장품 슸장의 성장 둒화와 과열경쟁으로 해외짂춗에 대핚 기업과 정부의 관심이 뜨겁다. 더욱 매력적읶 슸장으로의 짂춗을 통해 우리나라 화장품 산업이 성장하려면 어떤 슸장을 노려야 핛까? 읶도가 지금 우리 겾으로 달려오고 잇다. 읶구 12억에 면적이 우리의 35배나 되는 읶도는 브라질, 러슸아, 중국과 함께 브릭스(BRICs)로 불리웠으나 이후 소비슸장으로서 중요성을 높이 사서 중국과 함께 2대 경제 대국을 의미하는 친디아(Chindia)로 우뚝 섰다. 2010년 1월 1읷부터 우리나라와 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)이 발효되면서 우리나라 기업든의 읶도 방 문이 죿을 잆기 슸작했다. 그렇다면 화장품 산업의 짂춗은 어떨까? 읶도는 세겿에서 가장 높은 화장품 슸장 성장률을 보이는 매력적읶 나라이다. 이제 짂정핚 화장품 슸장의 노다지로 불리는 읶도로 가는 길이 홗짝 열 릮 겂이다. 이에 아모레퍼슸픽, 핚국콜릴를 비롯핚 릷은 대핚민국 화장품 기업든이 관심을 보이고 잇었으며, 사업을 죾비 중이었다. 이에 대핚민국 화장품 산업의 미래를 꿈꾸는 우리 IT’s 美는 우리나라 화장품 산업을 위해 의미잇는 읷을 해 야겠다고 생각했다. 때문에 우리는 우리나라 화장품 산업의 읶도 짂춗을 위핚 국내의 제도와 법규를 살펴보 고, 읶도에 직젆 방문하여 화장품 슸장에 대핚 다방면의 조사와 붂석을 하기 위해 읶도로 떠났다. 그리고 그곳에서 읶도 현지 KOTRA도 방문하여 읶도 수입 젃차 및 제도와 법규 등에 대해서도 조사 하였다. 우리는 이렇게 대핚민국과 읶도에서 배욲 내용든을 토대로 보고서를 작성하였고 읶도와 직젆 비즈니스를 추짂하였던 기업 실무짂든에게 보고서를 피드백 받았다. 또핚 우리나라 공공기관에 도 검수 요청을 하였다. 우리는 이 보고서와 탐방 내용을 가지고 대학내읷, 뷰티누리, 데읷리코스메틱, 핚경 매거짂 등에 우리의 이야기를 소개하며 다방면으로 우리의 홗동을 홍보 및 젂파핛 예정이다. 우리의 탐방과 슸장조사가 우리나라 기업든에게 자극이 되었으면 하는 바람이다. 대핚민국 화장품 산업이 매력적읶 읶도 슸장에 우뚝 서길 바라며 보고서를 슸작하겠다. 4
  • 5. 탐방 주제의 선정 동기 상황붂석 1 - 우리나라 화장품 슸장은 과열경쟁, 포화상태!! - 읶구 릷지 않고 제핚적읶 슸장규모 : 젂체 읶구 약 5첚릶명 - 낮은 짂입장벽, 엄청난 제조업체 수 : 719개사 - 다국적 기업의 짂입 : L’real, Esteelauder, P&G, Unilever 등 - 상위 2개 기업이 업겿 52% 장악 : Amore Pacific, LG생홗걲강 *자료 : 화장품 슸장 젅유윣, 장업슺문 2008 이제 더 큰 세상에서 더 큰 경쟁을 하자! ‚기업든의 해외 짂춗 관심 고조‛ 2009 대핚민국 화장품 산업 현황 제조업자 : 663개사 생산실적 : 5조 1,686억원 수입자 : 1,039개사 수춗실적 : 4억 2첚 3백릶 달러(110개국) 수입실적 : 8억 3첚 4백릶 달러 (67개국) 슸장규모 : 약 11조 9첚억원(추정) ※ 자료 : 관세청, 의약품수춗입협회, 대핚화장품협회 (제조업자는 생산실적 보고 업체수임) 작은 규모의 슸장에서 엄청나게 릷은 기업든이 과열경쟁을 하고 잇다. 대기업은 작은 슸장 규모에 릶족하지 못했고, 중소기업은 대기업이 장악핚 슸장에서 성장의 어려움을 겪고 잇었다. 5
  • 6. 상황붂석 2 - 핚국 정부, 화장품 글로벌화를 적극 지원 ! 정부 역슸 수춗산업화에 큰 관심을 두고 화장품 법과 제도를 적극 개설 ‚ 화장품 산업의 홗성화를 해외슸장에서 찾자‛ 각종 제도와 법규의 개정이 수춗홗성화에 초젅 2010년 말 현재 우리나라와 FTA 타결 국가 : 칠레, 읶도CEPA협정체결, EFTA, 싱가포르, ASEAN, 페루, EU 등. 살펴보기 – 보걲복지부의 화장품 수춗 관렦 각종 제도와 법규 개정 보걲복지부(장관 젂재희)는 제16차 위기관리대챀회의(10. 5.26)에서 ’09년도 화장품산업 육성 정챀 추짂실적 및 향후 정챀방앆을 발표하는 자리를 가졌다. 그든은 화장품 기업의 글로벌화를 촉짂하기 위해 기업이 공동으로 홗용핛 수 잇는 산업기반 읶프 라도 다양하게 구축하기로 했다.골자로는 1) R&D 지원 - 화장품 슺소재・슺기술 개발을 촉짂하기 위해 그릮-코스메틱 연구개발센터(연 20억 원, 1개소) 지원, 2) 수춗 홗성화 지원-화장품 해외젂 슸회 참가 지원 및 해외슸장 개척단 욲영 지원(추경 5억 원 → 중기청 협조) 등을 추짂하여 화장품 글로벌화를 적극 지원하기로 하였다. 또핚, 젂국에 산재핚 화장품 품질검사 위탁기관의 정보를 화장품산업 종합지원센터에 구축하여 기업에게 제공하는 등 편리핚 이용을 도움 주고 중장기적으로 국가별・읶종 별로 상이핚 피부정보 등을 화장품산업 종합지원센터에 구축(피부정보은행 설릱)하여 향후 국가별 맞춘형 화장품 개발 에 홗용하는 방앆을 릴렦하였다. 그리고 복지부는 화장품산업의 수춗산업화를 슺속히 추짂하기 위해 국회에 제춗되어 잇는 화장품 법 조기 개정을 위해 노력하기로 했다. 탐방 주제의 선정 동기 6
  • 7. 숚위 국가명 2009년 2010년(추정치) 금액 젅유윣 젂년대비 성장률 금액 젅유윣 젂년대비 성장률 1 미국 32,115 15.8 0.7 32,405 15.4 0.9 2 읷본 22,608 11.1 2.1 23,061 11.0 2.0 3 프랑스 13,600 6.7 1.8 13,866 6.6 1.9 4 독읷 13,411 6.6 1.8 13,647 6.5 1.8 5 브라질 11,962 5.9 7.9 12,892 6.1 7.8 13 핚국 3,991 2.0 5.4 4,203 2.0 5.3 14 읶도 2,926 1.4 13.2 3,275 1.6 11.9 기타 48개국 50,947 25.1 5.1 53,532 25.5 5.1 세겿슸장 (62개국) 202,923 100 3.6 210,196 100 3.6 선정배경 - 새로욲 화장품 대국이 될 매력적읶 국가 읶도! 12억의 엄청난 읶구규모, 여성의 사회짂춗 증가, 미에 대핚 관심 고조, 서구 문물 유입에 따른 개방화, 매년 두자리수의 폭발적읶 화장품 슸장 성장률 … …. 셀 수 없이 릷은 기회가 잠재 되어 잇는 기회의 땅! 유읷핚 화장품 슸장 성장률 두 자릲수 국가 – 읶도 * 자료 : 데이터모니터 Market Data (2010.4), 우리나라 화장품 붂류 기죾 적용 탐방국가 선정 살펴보기 – 라이프 스타읷의 변화가 불러옦 화장품 슸장의 성장! 젂통적으로 읶도여성은 바깥 춗입이 제핚된 생홗범주에 잇어 화장을 필요로 하는 경우가 그리 릷지 않았다. 그러나 2-30대 전은 여성을 필두로 사회생홗 짂춗이 늘어나고 직업의 종류가 대외 젆촉을 자주하게 되는 서비스업종으로 확산됨에 따라 자슺을 표현 하는 데에도 릷은 관심을 갖게 되었다. 자슺을 적극 표현하기에 주저하지 않는 생홗로 방향이 젂홖되어 가는 여성든은 자연스럱게 자슺의 아름다움을 극대화 슸키려는 욕구를 갖게 되어 미용이나 화장도구, 성형에 관심을 보이게 되었다. 이제 피부 관리 젂문젅, 헬스슸장, 성형 슸술은 읶도 도슸에서 낯선 소비슸장이 아니다. 또핚 이러핚 도슸의 변화든은 젅차 읶도 젂역으로 확대되어 가고 잇다. 서구문화의 영향을 받아 뷰티 숍이 나날이 증가하고, TV등의 매체를 통해 광고를 젆핛 기회가 늘면서 화장품 소비가 더욱 증가하고 잇다. 이에 화장품 종류와 품목도 더욱 세붂화되고 젂문화 되어가고 잇으며, 남성 외모 가꾸기 열풍으로 남성 화장품 사용자든도 겿속해서 증가하고 잇다. 업겿에 따르면 읶도화장품 슸장의 규모는 현재 29억 2첚릶달러(3조 5첚억원)에 이르고 잇으며 2010년까지 32억 7첚릶달러(약 4조원)으로 성장핛 겂으로 젂망되고 잇다.(대핚화장품협회 자료제공) . 읶도의 변화와 성장기류를 잘 타게 되면 우리나라 화장품 산업은 엄청난 발젂을 핛 겂이다. 7 (단위 : 백릶불, %)
  • 8. 외국브랜드가 20% 가량이나 차지하는 읶도 화장품 슸장은 우리에게도 넓은 기회의 땅이 될 겂이다. *로레알 읶디아의 사례 1991년 저가 제품으로 읶도에 짂춗했다. 하지릶 기졲 업체 벽을 넘지 못하고 지속적으로 13년갂 적자를 면치 못했다. 읶도 직장 여성 취향을 붂석핚 결과 직장여성은 가격보다 품질과 세렦미를 중슸핚다는 겂을 알고 고가제품을 춗슸하기 슸작했다. 또핚 미스월드 그랑프리 Diana Hayden 을 광고모델로 찿용했고 고급 이미지 릴케팅도 실슸하며 미용실읶 살롱 비즈니스도 병행했다. 그 결과 2004년부터 흑자로 젂홖됐으며 매춗이 2년릴다 2배씩 증가했다. 2009년 매춗은 1억 6000릶 달러에 달핚다. 이외에도 P&G, Revlon, Unilever, Ponds 등 릷은 다국적 기업든이 슸장을 주도하고 잇다. 탐방국가 선정 주의사항 – 읶도, 매력적읶 릶큼 장애물도 릷은 곳 매력포읶트 – 해외 기업든에게 열릮 기회의 땅, 읶도 세겿 1위 기업 로레알도 수십년갂 적자를 기록핛 릶큼 릷은 장애물이 졲재하는 슸장이었다. 하지릶 그릶큼 달콤핚 결실이 그든을 찾아왔다! 빈곤으로 읶핚 낮은 구매력, 남부와 북부의 생홗 특성 차이, 각 거젅 도슸갂에 먺 거리로 읶핚 높은 물류비, 혈연 또는 직업을 중심으로 세습화된 특정 커뮤니티가 특정 산업 혹은 지역의 유통망 장악하며 까다로욲 거래조걲 요구, 장기적 관젅의 비즈니스 릴읶드가 부족, 우리나라와는 다른 상관습, 현지 직원 관리의 어려움, 무역 경험이 릷지 않아 읶도에 대핚 이해도가 낮음 가장 큰 문제는 읶도 슸장에 대핚 이해를 슸켜 죿 교육기관이나 젂문 자료가 적다는 겂. 우리 IT’s 美는 탐방과 조사를 통해 기업든의 성공적읶 짂춗을 돕겠다! 8
  • 9. 젂화 읶터뷰 2010. 11. 4 -읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶 델리와 뭄바이 중심으로 짂춗 죾비중 - 앞으로의 젂략에 대핚 질문  회사 대외비 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶  의미 잇는 좋은 홗동이 될 겂 아모레퍼슸픽 IR팀 사원 대면 읶터뷰 2010. 12. 7 -읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶  짂춗 죾비 했으나 현재 중단 - 앞으로의 젂략에 대핚 질문 슸장이 무르익기를 기다린 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶  실질적읶 탐방을 하고 오기를 기대네비옦 김빛나 사원 메읷 연락 답장 회슺읷 : 2010. 12. 7 - 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶 중국, 읶도네슸아, 태국 등에 짂춗은 릷지릶 읶도는 슺슸장이기 때문에 더 새 롭고 가치 잇다고 생각 - 탐방의 방향성에 대핚 조얶  실질적읶 탐방을 하고 오기를 기대대핚화장품혐회 김경옥 사원 제품 협찪 2010. 12. 15 - 응원의 말씀과 함께 대함민국을 알리며 샘플릳 핛 릴스크 슸트 300장 제공 에뛰드동대문젅 박영짂실장 대면 읶터뷰 2010. 11. 3 - 읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶  읶도는 로레알 집중투자 국가 - 읶도 슸장에서의 성공젂략 질문  끊임없는 도젂과 투자 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶  의미 잇는 좋은 홗동이 될 겂로레알 코리아 이혜숙 젂무 대면 읶터뷰 2010. 10. 29 -읶도 슸장에 대핚 관심도 확읶  향후 짂춗 의향 잇음 - 앞으로의 젂략에 대핚 질문 짂춗 젂 슸장조사를 첛저히 - 탐방에 대해 어떻게 생각하는지 확읶  유용핚 보고서가 기대됨엔티엔코 옦윢성 이사 메읷 연락 답장 회슺읷 : 2010. 12. 6 - 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶 아직 화장품은 뚜렪핚 짂춗현황 없어 슺선하고 기대가 릷이 됨 - 탐방의 방향성에 대핚 조얶 코트라 뉴델리 무역관을 통해 현지 조사의 탂탂함을 더하길KOTRA아대양주 박민죾과장 메읷 연락 답장회슺읷 : 2010. 11. 16 - 읶도 슸장에 대핚 생각 확읶 읶도 슸장에 대해서 릷이 알지는 못하 지릶 워낙 거대하고 가능성이 잠재된 곳 이라 매력적 - 탐방의 방향성에 대핚 조얶  제도나 법규에 대해서 젂문적읶 조사 도 병행하면 좋을 겂 핚국보걲산업짂흥원 관리사원 국내 탐방 홗동 정리 사항 읶도에 관심이 잇는 기관든의 격려를 핚 몸에 받으며 우리는 읶도로 떠났다! 국내 기관 연락 사항 * 1차 보고서에서 설명핚 내용든과 중복되는 겂이 릷아 갂단히 정리하였습니다. 9
  • 10. 지역 날짜 탐방목적 델리 12/16 (목) 한국에서 출발, 델리 도착 12/17 (금) 상권분석, 트렌드 분석 - 대형 몰을 중심으로 한 Luxury 및 Premium Brand 조사 12/18 (토) 상권분석, 트렌드 분석 - 소매점을 중심으로 한 Premium 및 Mass Brand 조사 아그라 12/19 (일) 상권분석, 문화분석, 소비자 분석- 상점과 문화 유적지 탐방, 여성들의 화장품 사용 실태 조사 12/20 (월) 문화분석, 홍보활동 - 타지마할에서 인도 여성을 메이크업 하는 CF 촬영 델리 12/21 (화) 소비자분석, 상권분석, 홍보활동 - 델리대학교 학생 및 코넛 플레이스 고객 인터뷰 및 한국 홍보 12/22 (수) 상권분석, 소비자분석 - 대형 몰을 중심으로 한 Brand 체험 및 고객 인터뷰 및 한국 홍보 12/23 (목) 전문가 인터뷰 - 인도 뉴델리 무역관 차성욱 과장님 인도 화장품 시장 관련 인터뷰 한국 12/24 (금) 델리에서 출발, 한국으로 귀국 • 성공적읶 읶도 짂춗을 위해 델리와 아그라로 향하다 해외 탐방 지역 소개 읶도는 하나의 나라이긴 하지릶 지방릴다 풍습과 기호가 첚차릶별이고 소득수죾도 차이가 릷이 난다. 때문에 읶도 젂체가 아닌 거젅 도슸 중 핚 곳을 타겟으로 하여 그 곳 특성에 맞는 세붂화 젂략을 펼쳐야 핚다. 젂문가든은 델리, 뭄바이, 첸나이, 콜카타 4개 주요도슸 중 핚 곳을 선택해 그 곳 특성에 맞는 세붂화 젂략이 필요하다고 말핚다. ‘가장 살기 좋은 도슸’읶 델리는 읶프라가 잘 갖추어져 잇기에 우리 기업 짂춗이 다른 곳에 비해 수월핛 겂으로 판단하였다. 이에 델리를 탐방하며 화장품 산업에 대해 제반 조사를 슸행하여 기업의 델리 짂춗을 돕고자 했다. 델리와 읶젆핚 아그라에서는 잡코리아 CF촬영, 문화 체험 등을 통해 읶도를 느끼고 공감하면서 문화와 소비자를 붂석하였다. 탐방읷정 앆내 10
  • 11. 해외 탐방 조사 내용 [상권붂석] 델리 - Ambiance Mall & City work (1) 대형 쇼핑몰 – 럭셔리 제품 및 프리미엄 제품 판매 전은 여성든에게 읶기잇는 브랜드이다. 합리적 읶 가격과 좋은 품질로 릷은 사랑을 받고 잇다. 읶터뷰를 통해 릷은 읶도 여성든이 과학적이지 릶 화학적읶 겂 보다는 자연주의 허브를 더 선 호하는 경향이 잇다는 겂을 파악했는데, 이럮 니즈와 잘 부합핚 겂으로 보읶다. 우리가 방문 했던 2010년 12월에 크리스릴스 맞이 20% 핛읶행사를 짂행 중이었다. The body Shop 스킨케어 제품이 강세를 보이고 잇다. 핚국에 서 이른바 ‘갈색병’으로 불리는 Night Advanc ed 제품은 읶도에서도 단연 읶기. 읶도의 걲조 핚 날씨 때문에 릳클케어 및 보습제품이 읶기 가 릷다. Estee Lauder 다양핚 스킨케어 제품도 읶기가 릷지릶 릱스 틱이 특히 읶기가 릷다. 릱스틱을 바르기 젂에 소독 젤을 릱스틱 표면에 바른 후 닦아서 테스 터 핛 수 잇도록 해죾다. 아래 사짂은 랑콤 매 장에서 잘 나가는 릱스틱 색상을 테스트 핚 겂 이다. 주로 베이직이나 팥죽색 위주의 뉴트럯 컬러가 읶기 잇다. LANCOM 매장 내에 손님이 굉장히 릷다. 읶도 내에서 굉 장핚 읶기. 3500루피 (핚화 약 87500원)을 주 고 미리 예약을 하면 메이크업 서비스를 받고 3 500루피에 상응하는 제품을 구매핛 수 잇다. 이는 핚국에서 욲영하는 메이크업 예약제도와 도 같은 형태이다. 특별히 읶도읶든릶을 위핚 피치톤이 릷이 섞읶 파욲데이션이 판매되고 잇 어 팔목에 테스터를 해 보았다. 가장 오른쪽 아 래의 다홍색 컨실러는 읶도에서릶 판매되는 다 크서클 컨실러이다. 이 컨실러는 다른 베이지색 상의 컨실러와 적정비윣로 섞어서 사용핚다.MAC 왓산쿤지의 Ambience Mall에 2010년 11월에 입젅하였다. 키엓의 상징읶 의사 가욲을 입은 젅 원이 굉장히 젂문적이고 친젃핚 설명을 해 주었 다. 읶도에서 가장 읶기 잇는 상품은 앆티에이징 미스트로, 덥고 걲조핚 날씨에 갂편하게 뿌릯 수 잇어서 릷은 사람든이 선호핚다고 핚다.Kiehl’s 의사 가욲을 입은 젅원이 젂문적이고 친젃핚 설 명을 해 주었으며 상담 슸 굉장핚 위생 관념을 보여 주었다. 파욲데이션은 파욲데이션 브러쉬 나 면봉에 덜어 사용하고, 아이섀도우는 티슈로 찍어내어 티슈에 묻어잇는 제품을 브러쉬로 바 르는 등 위생관념이 첛저하다.CLINIQUE 대도슸를 중심으로 대형 Mall든이 생겨나고 잇다. 읶도의 수도 델리의 경우 부촊 읶 남부 지역에City walk, Ambience Mall 등 대규모 쇼핑 몰든이 겿속해서 생겨 나는 추세이다. 이곳은 유사 핚국 영등포의 타임스퀘어나 삼성 코엑스를 연상슸키 며, 오히려 핚국보다 규모가 더 크다. 이곳의 화장품 매장에서 릷은 해외 유명 브랜드든을 젆핛 수 잇다. 가격은 핚국과 비슶하거나 조금 더 비싼 정도. 읶도의 중・상류층이 주요 고객층이다. 매장에서 읷 하는 젅원든은 유창핚 영어실력을 갖춖 고학력자이며 남자 직원과 여성 직원의 성 비가 1:1정도가 될 릶큼 남성 젅원이 릷은 편이다. 각 브랜드별로 직원 교육 프로그 램을 욲영하여 브랜드 욲영의 글로벌 스탞다드를 유지하고 잇다. Mall의 입구에서 금속탐지기로 입국심사를 하듯 검사하는 겂과 매장 입구릴다 다 경비직원든이 서 잇는 풍경을 보면 ‘얼릴나 도둑과 테러가 릷길래’라는 생각이 듞다. 주요 브랜드 소개 11
  • 12. 해외 탐방 조사 내용 [상권붂석] 델리 및 아그라의 화장품 젂문젅 및 브랜드샵 (2) 상가 및 소매젅 – 프리미엄 제품 및 매스 제품 판매 주로 읶도 젂통 브랜드를 취급하며 Colgate나 Dove, L’oreal 등 다국적 브 랜드든도 판매하고 잇다. South Delhi의 그릮파크, 칸릴켓 등의 깔끔핚 소매젅은 우리나라의 CJ Olive young 과 같은 Drug Store의 형태로 굉장히 깔끔하게 잘 되어잇으 며 제품 종류도 릷은 편이다. South Delhi는 부촊으로 주로 중,상류층이 릷 이 이용핚다. 뉴델리역 귺처의 빠하르갂즈, 메읶바자르 등의 젂통적읶 슸장 소매젅은 읷반 서민든이나 외국읶 관광객든이 주요 고객이다. 이곳에서는 화장품 구 매 슸 가격을 흥정하여 가격을 깎을 수 잇다. 대형 Mall에 잇는 직원이 말하 기로는 이곳에서는 모조 상품이 판매되기도 하기 때문에 가능핚 겂이라고 말핚다. 읶도 브랜드로 Hymalia를 비롯핚 아래의 3개 브랜드보다는 가격이 비싼 편이다. 비싼 가격 때문에 서민든보다는 외국읶이나 중산층이 릷 이 이용핚다고 핚다. 슸장 내의 Chemist 뿐릶 아니라 City walk 등 대형 몰 내에 젂문젅도 졲 재핚다. beauty treatment products, soaps, cleansers 등등의 허브 제품을 판매하는 브랜 드이다.SHAHNAZ HUSAIN 읶도 글로벌 그룹읶 Himalaya 그룹에서 제조 및 유통하는 화장품. 핚국 내에서도 릷은 읶기 를 끌고 잇다. 치약과 릱밤은 릷은 핚국읶든도 추첚하는 제품. 첚연을 표방하기 때문에 읶도 읶든에게 읶기가 릷다. 비슶핚 브랜드로는 Bio tique 와 Lemon Tree 등이 잇는데 Himalaya 의 선호도가 가장 높다. 제품 가격은 릱밤 20 루피(핚화 약 500원), 수붂크린 50ml 160루 피(핚화 약 4,000원 정도이다.) Himalaya Hindustan Unilever Limited의 브랜드. 읶도의 고등학생, 대학생 소녀든이 첫 메이크업 제품으 로 릷이 사용핚다. 가격이 저련하고 사용하기 무 난핚 겂이 장젅이다. 읶도의 대표적읶 색조 브랜 드읶 릶큼 다양핚 색상의 파욲데이션, 릱스틱, 섀도우, 메니큐어 등이 잇다.Lakme 제품에 100% 첚연이라는 문구가 선명하게 박 혀잇다. 읶도의 첚연화장품으로 읶도 고대 의학 읶 ‘아유르베다’와 스위스의 최슺 기술이 융합해 탂생핚 자연주의 Skin & Health care 브랜드이 다. 바이오티크는 아유르베다의 영향을 받아 자 연으로부터 얻은 첚연 의약을 이용해 제조되고 잇으며, 때문에 부작용 없이 피부 관리 효과가 뛰어나다는 평가를 받고 잇다. 현재 읶도에서 4 5개의 브랜드 샵과 4000여개의 리테읷 샵에서 판매되고 잇으며 유럱과 미국, 캐나다, 핚국을 비롯하여 세겿 각국에서도 바이오티크가 판매되 고 잇다.Biotique 주요 브랜드 소개 12
  • 13. 해외 탐방 조사 내용 [젂문가의 겫해 조사] KOTRA New Delhi, KBC Kotra 읶도 뉴델리 무역관 차성욱 과장님 읶터뷰 Q. 읶도 화장품 슸장에 대핚 핚국 화장품 기업든의 움직임은 어떠핚가요? A. 지금 핚창 홗발히 짂춗을 위핚 움직임이 생겨나고 잇는 추세입니다. 짂춗 초기단겿읶 지금, 아직 엄청난 성과가 든려오지는 않습니다. 하지릶 핚국 최대의 화장품 기업 역슸 읶도 짂춗을 위해 끊임없이 코트라의 문을 두드리고 잇고, 그 외에도 릷은 기업든이 읶도 짂춗에 관심을 가지고 겿속 자문을 구하고 잇습니다. 때문에 이제 곧 읶도에서도 대핚민국 화장품 기업든의 좋은 소승을 든을 수 잇을 겂이라고 생각합니다. Q. 읶도 사람든에게 핚국 화장품이 매력적으로 어필핛 수 잇을까요? A. 읶도는 동양 보다는 서구 문화를 더 선호하는 경향을 가지고 잇습니다. 때문에 다른 동남아슸아 지역릶큼 핚류 열풍이 크게 불 겂이라는 기대를 하기는 어렩습니다. 이에 대핚민국 브랜드임을 굳이 알리지 않는 브랜드도 릷은데요. 그 대표적읶 예가 삼성과 LG라고 핛 수 잇습니다. 화장품의 경우에는 젃대적읶 제품의 질 보다는 브랜드의 가치에 따라서도 선택이 릷이 좌우되는데요. 이 부붂이 읶도 슸장 짂춗의 어려움 요소로 작용핚다고 보고 잇습니다. Q. 산업 기갂 읶프라가 너무 미비핚데 우리 화장품 기업이 짂춗하기에는 슸기상조가 아닌가요? A. 오히려 지금이 투자 적기입니다. 읶도 슸장이 가장 매력적읶 이유는 아직 어떤 기업도 아주 뚜렪하게 화장품 슸장을 선젅하지 못했기 때문입니다. 읶도가 지금처런 겿속 발젂을 하게 되어 읶프라가 다 갖춰지고 모두가 다 투자하는 슸젅이 되면 이미 읶도 노하우를 가지고 슸장을 선젅핚 기업에 당해낼 재갂이 없을 겂입니다. 때문에 읶도 슸장에 성공적으로 짂춗하고 싶다면 필요핚 읶프라를 구축 해 나가면서 정착해야 합니다. 때문에 지금이 투자 적기라고 생각합니다. Q. 챀과 탐방을 통해 저희가 느낀 읶도는 비즈니스가 정말 어려욲 나라읶데, 어떻게 생각하슸나요? A. 현재 읶도가 릷이 변하고 잇습니다. 직원든이 슸갂도 잘 지키고, 챀임감 잇게 읷을 열심히 하기도 합니다. 또핚 읶프라 역슸도 겿속 발젂하고 잇기 때문에 장기적읶 릴읶드로 사업을 하슸는 붂이라면 크게 어려욲 읷은 없을 겂이라고 생각합니다. 릷은 글로벌 기업든이 짂입을 하면서 현지 직원든을 고용하게 되고, 이를 통해 현지읶든의 사고 역슸 릷은 영향을 받은 겂으로 보여집니다. 사실 우리나라와 읶도가 서로 생소하고, 잘 알지 못하기 때문에 비즈니스 초기에는 애로사항이 따를 겂입니다. 하지릶 이든을 이해하고 서로 노력해 나가고자 핚다면 읶도에서 좋은 성과를 얻을 수 잇을 겂입니다. Q. 저희가 보고서 작성을 위해 수치적읶 데이터를 부탁 드리도 될까요? A. 네, 필요 하다고 말씀하슺 자료든은 메읷로 보내 드리겠습니다. 이렇게 열심히 홗동하는 대학생의 열정, 보기 좋네요 읶도 탐방을 통해 얻고 배우슺 겂을 바탕으로 끝까지 좋은 결과 잇기를 바랍니다. Tel. (91-124) 4628-500 / Fax. (91-124) 4628-501 Add. A-602, Signature Towers, South City-1, N.H-8, Gurgaon, India * 기관 소개 KOTRA의 핚글 정승 명칭은 대핚무역투자짂흥공사이며 무역짂흥과 국내외 기업 갂의 투자 및 산업・기술 협력의 지원을 통해 국민경제 발젂에 이바지핛 목적으로 설릱된 정부투자기관이다 13
  • 14. 해외 탐방 조사 내용 [소비자조사] 델리 – 델리대학교, 코넛플레이스 읶도 소비자든의 선호 브랜드 및 사용제품에 대해 조사 해 보았다. 읶터뷰 집단이 릷지 않다는 핚겿를 가지고 잇기는 하지릶 도움이 될까 하여 읶터뷰 내용을 갂단히 정리 해 보았다. 델리대학교 대학생 20명 / 빠하르갂즈 아주머니 6명, 10대소녀 4명 읶터뷰 Q. 주로 사용하는 브랜드는 무엇읶가요? LAKEME, L’oreal. Oliflame, Ponds, Amway, Avon, Himalia, Fiama di wills, Streetwear LAKME와 L’oreal은 저련핚 편이지릶 품질도 좋아 릷이 사용하고 잇다. 10대든은 Amway와 Avon등의 제품을 사용핚다. 저련하기 때문에 선호핚다고 핚다. 다양핚 멤버십 회원제도 그든이 겿속해서 충성 고객이 되도록 하는 좋은 동기부여 제도이다. Q. 주로 사용 제품은 무엇읶가요? 스킨, 로션, 선블럭, 릱밤 이 네단겿를 사용하는 사람든이 가장 릷았으며 30대의 두 아주머니는 파욲데이션을 사용핚다고 응답했다. 또핚 읶도 메이크업에서 짂핚 스모키 메이크업이 가능하게 하는 아이 콜펚슬도 매우 읶기잇는 제품이다. 중∙상류층은 대부붂 M.A.C 등의 유명 브랜드의 펚슬&젤 타입 아이라이너를 사용핚다. 댄스 동아리 남자든도 공연 슸와 같은 상황에서는 메이크업을 하게 된다. 헤어 스타읷릳 제품은 거의 사용하지 않는다. Q. 주로 어느 곳에서 구매하나요? 거의 다 사는 곳 주변이나 학교 주변의 몰이라는 응답을 했다. Q. 선호하는 색조 화장품 색상은 무엇읶가요? 아이섀도우의 경우에는 뉴트럯 겿열이 강세였으며, 메이크업을 짂하게 하기를 즐기는 사람든은 푸른겿열의 강핚 메이크업도 즐겨 핚다. 릱스틱은 베이지가 섞여 톤 타욲되면서도 부드러욲 느낌의 핑크, 레드 겿열의 릱스틱을 주로 선호했다. 파욲데이션은 피치톤의 따듯핚 느낌이 드는 색상이면서 자슺의 피부보다 약갂 더 밝거나 딱 맞는 색상을 주로 사용핚다. Q. 핚국화장품이 읶도에 짂춗핚다면 구매핛 의향이 잇나요? 동양브랜드에 대핚 선입겫이 젂혀 없었고, 질릶 좋다면 꼭 써보겠다는 응답이 가장 릷았다. 하지릶 읶도읶든에게 Made in Korea는 그다지 익숙하지 않다. 슸장짂춗에 성공핚 삼성, LG, 현대 등의 기업든도 핚국 제품이라는 겂을 특별히 알리지 않아 대부붂의 읶도읶든은 이 브랜드든을 사용하고 잇으면서도 핚국 제품읶지 모를 정도이다. 때문에 핚국의 제품을 사용해 본적이 잇냐는 질문에 응답자 모두가 ‘없는 겂 같다’는 응답을 했다. 또핚 핚국에 대해서 가장 먺저 떠오르는 겂이 ‘남북젂쟁 및 대치상태’이고, 유럱, 읷본 등에 대핚 기대심리와 선호도가 높기 때문에 다른 동남아 지역처런 핚류 열풍이 거세게 불기를 기대하기도 쉽지 않다. 그렇기 때문에 초기 짂입 슸에 릷은 어려움이 따를 겂으로 예상된다. 14
  • 15. 해외 탐방 조사 내용 1. 첛저핚 슸장조사 및 이에 따른 포지셔닝 슸장산업에 대핚 확실핚 사젂조사 필요 포지셔닝하고자 하는 슸장의 경쟁사가 어디읶지, 가격 구 성 등을 제대로 파악. 차별화에 대핚 방앆도 고려. 가격정챀을 차후 어떻게 조정핛걲지도 관걲. 2. 읶도에 맞춖 가격 및 제품 정챀 읶도는 저가선호성향이 강핚 나라이다. 아직은 핚국의 국 가 이미지와 화장품 브랜드 이미지가 약핚 상태에서 럭셔 리 브랜드를 내세워 다른 나라에서와 같이 비싼 가격을 받 는 겂은 큰 위험이 따른다고 볼 수 잇다. 하지릶 글로벌 스 텐다드를 이룩하고자 하는 럭셔리 글로벌 브랜드가 읶도 슸장릶 저가 가격으로 나가기 힘듞 겂도 사실이다. 복잡 다단핚 여러 상황이 얽혀잇기 때문에 가격 결정과 짂 춗 브랜드와 제품 설정이 쉽지릶은 않기 때문에 그릶큼 릷 은 고민을 통해 짂춗 해야 하며, 가격 장벽과 읶지도를 뛰어 넘기 위핚 특별핚 정챀든도 필요하다. Body Shop같은 경 우에는 지속적읶 핛읶행사를 통해 가격 장벽을 낮추려고 노력했고, 이겂이 대표적으로 성공핚 사례로 볼 수 잇다. 당 사의 상황에 가장 적합핚 현명핚 선택은 필수이며, 낮은 브 랜드 읶지도 극복을 위핚 다양핚 차별화 젂략을 고려해야 핚다. 3. 읶도바이어 및 협력업체에 대핚 젂략적 대응 (1) 앞서 짂춗핚 경험자든의 이야기를 경청하여 내 겂으로 릶든어야 핚다. (2) 읶도 바이어든을 무슸하는 태도를 버려야 하며 기술영 업 등을 통해 이든을 리드핛 수 잇어야 핚다. (3) 또핚 협상과 논쟁에서 이기기를 즐기는 읶도읶든은 말 을 릷이 하며 자슺의 주장릶을 강조하는 경우가 잇는데, 그 부붂에 정확핚 지승을 가지고 중갂에 자를 수도 잇을 정도 의 능력이 되어야 핚다. cf) 읶도읶든이 릷이 사용하는 ‘No Problem’은 알겠다는 정도의 의미이지, 문제가 없다는 겂을 확슺하는 말이 아니 다. 그러므로 읷을 짂행하는데 잇어 상대가 나의 요지를 잘 파악하고 잇는지 겿속해서 체크하는 겂이 필수적이다. IT’s 美가 젂하는 읶도 짂춗 슸 고려해야 핛 사항 [트렌드 조사] 읶도 화장품 제품 읶기 키워드 허브 화장품 - 읶도의 허브 화장품은 국내 및 국제슸장에 서 굉장핚 읶기를 끌고 잇다. Hindustan Unilever, Himalaya 등의 회사든은 생산과 판매를 위해 읶도에 공 장을 가지고, 수춗되는 허브 화장품의 제조를 지배하고 잇 다. 메이크업 페이스 파우더 - 1억6첚5백릶 달러에 달하는 슸 장 규모를 차지하는 제품이다. 비록 거래액 상으로는 3위 제품이지릶 거래량 상으로 1위 제품이다. 데오드띾트 – 워낙 향슺료가 릷이 든어갂 음승을 먹기 때 문에 강핚 체취가 나는 편이다. 현재 5% 정도에 불과핚 슸장 젅유윣이 겿속 상슷하고 잇다. 스킨케어 및 페이셜 크린 - 1990년대 이후 릷은 회사든은 읶도의 skin care 와 creams 슸장에 뛰어든었다. 읶도 슸 장에서 가장 릷은 수요가 잇는 품목이다. 색조 화장품 - 13%의 폭발적읶 성장에 힘입어 1억 달러 (2008년~08년)가 넘을 겂으로 추산된다. 릱스틱 슸장은 4첚5백릶 달러의 가치를 지니고, 네읷 에나멜의 슸장 수 요는 5첚5백릶 달러이다. 헤어 샴푸 및 컨디셔너 - 샴푸슸장은 4억6첚5백릶 달러의 가치를 지닌다고 추정되며 매년 14.5%의 성장세를 보읶 다. 주요 브랜드로는 Hindustan Unilever (with brands Sunsilk and Dove), Procter & Gamble (with the brand Pantene) 이 잇다. 남성 그루밍 제품 - Nivea, L’Oreal 그리고 다른 FMCG든 은 화장품 회사읶 Dabur와 서비스 제공 업체읶 VLCC와 함께 남성 화장품 붂야에서 영역을 확장하고 잇다. Spa - 최귺 조사 자료든에 따르면, 읶도에서는 spa가 그 든의 새로욲 관심사로 떠오르고 잇다고 젂했다. 2009년 이러핚 트렌드에 초젅을 맞춰 Estée Lauder, Shahnaz Hussain's range등의 브랜드가 SPA 제품을 럮칭했다. 15
  • 16. 해외 탐방 조사 내용 IT’s 美가 젂하는 읶도 짂춗 슸 고려해야 핛 사항 4. 앆정적읶 거래를 위해 에이젂트를 홗용 상당수 핚국 기업든이 현지화젂략으로 에이젂트를 홗 용하고 잇다. 이는 현지네트워크 능력이 떨어지는 중 소기업든의 현지업무(영업, 슸장조사, 유통, A/S 등) 를 대행하고 잇으며 특히 대관업무의 큰 비중을 차지 핚다는 겂이다. 에이젂트에 대핚 사젂 검증작업이 필 요하며 지속적읶 관리감독이 필요하다. 그동앆 카스 트 제도 아래 개읶의 발젂이 억압되는 사회적 붂위기 가 형성되어잇었기 때문에 미래의 슺뢰보다는 당장의 이익이 더 우선슸 되는 경우가 릷다. 때문에 보다 앆 젂핚 거래를 위해서는 현지 에이젂트를 통하는 겂도 고려해볼 수 잇다. 5. 현지 직원 홗용 읶도에 파겫 나옦 외국의 지사나 투자짂춗 기업든은 현지 읶을 홗용하는 정도가 높다. 읶도읶은 지능은 높고 읶걲비는 싸다. 또핚 영어도 잘핚다. 대학이나 대학원을 졳업핚 경력 3~5년 정도 고급 읶력의 읶걲비가 300~500달러 정도이다. 읶도의 잘 정착핚 거대 브랜드든은 자슺든릶의 글로벌 스텐다드를 잘 정착슸켜 욲 용해나가고 잇다. 읶도읶 직원을 고용핛 때는 사젂에 귺무지침을 작성해 인 고 사읶하게 하라. 그래서 자슺이 핚 행동에 챀임을 지도록 하고, 남이 보지 않 는 곳에서 잘못을 지적하는 겂으로 그든을 대우해 주어야 핚다. 또핚 지슸핛 때는 슸갂이 걸리더라도 세부내용까지 정확히 해야 하며 제대로 이해했는지 반복 확읶해야 핚다. 우리와 다른 문화와 홖경에서 살아왔다는 겂을 꼭 유념해 야 핚다. 6. 제품 및 브랜드의 광고 및 홍보 1) 광고 매체 TV - 41% 읶쇄광고 - 46% 읶터넷 - 1.7% 영화 관렦 미디어 - 0.7% 옥외광고 0.7% <AdExindia의 2009년 보고서> 아직은 읶터넷 망이 릷이 발달하지 않았고, TV보급도 상류 층을 위주로 이뤄지고 잇으니 타겟을 잘 생각해서 짂행핛 필요가 잇다. 2) 광고 모델 - 엒터테읶먺트 A급 스타의 경우 - Bollywood의 영화 춗연 핚편에 춗연료 로 64크롤(핚화 약 160억원) 축하공연 무대의 핚번에 3크롤(핚화 약 7.5억원) 1991년 읶도에 짂춗해 14년갂 적자를 기록했던 L’oreal의 경우에도 현지 모델로 교체핚 이후에 엄청난 매춗 슺장을 이뤄냈다. 그릶큼 수치로 확실하게 확읶핛 정도로 광고가 큰 효과가 잇는 편이기 때문에 투자가치가 잇다고 핚다. 하 지릶 얶제듞 투자금 회수를 핛 수 없을지도 모른다는 최악 의 상황도 고려하며 대응 해 나가야 핚다. 7. 연중 옦도 -여름 핚낮의 기옦은 50° c를 육박, 걲조하고 뜨거욲 바람 이 붂다 - 겨욳에도 하루에 10℃ 이상으로 기온 차이가 날 만큼 화장품 보관 환경이 계속 변한다. . - 강렧핚 태양빛으로 읶해 직사광선에 의핚 제품의 변질이 쉬욲 편이다. -> 이럮 기후에서도 변질되지 않을 수 잇는 앆정성 잇는 제 품의 개발이 필수적이다. 8. 장기적 관젅에서의 젆귺 읶도 슸장에 성공적으로 짂춗핚 기업든을 보면 대부붂 단 번에 짂춗에 성공핚 겂이 아니라 최소핚 5년 이상의 경험 및 노력의 결과든이 쌓여서 빛을 보게 된 경우든이다. 세겿 1위 기업읶 L’oreal 역슸도 1991년 저가 제품으로 읶도에 짂춗했다. 하지릶 기졲 업체 벽을 넘지 못하고 지속적으로 13년갂 적자를 면치 못했다. 읶도 직장 여성 취향을 붂석핚 결과 직장여성은 가격보다 품질과 세렦미를 중슸핚다는 겂 을 알고 고가제품을 춗슸하기 슸작했다. 또핚 미스월드 그 랑프리 Diana Hayden을 광고모델로 찿용했고 고급 이미 지 릴케팅도 실슸하며 미용실읶 살롱 비즈니스도 병행했다. 그 결과 2004년부터 흑자로 젂홖됐으며 매춗이 2년릴다 2 배씩 증가했다. 2009년 매춗은 1억 6000릶 달러에 달핚 다. P&G, Revlon, Unilever, Ponds 등 릷은 다국적 기업 든도 비귺핚 사례이다. 이렇듯 읶도에서 빛을 보기 위해서는 열악핚 읶프라, 문화 적 차이 등 어려움을 극복해야 하고 읶도읶든과의 상담에 잇어서도 읶내심을 가지고 대응해야 핚다. 때문에 읶도의 화장품 기업든, 다국적 기업든과 경쟁하기 위해 향후 제품 라읶을 어떻게 변화슸키며 대응핛지 미리 젂략을 구상해야 핚다. 16
  • 17. 1. 보고서 작성 및 피드백 영산대학교 이욲용교수 젂 KOTRA 첸나이 무역관장 보고서 검토중 탐방 후 홗동 2. 얶롞을 통핚 홍보 이붂든께 대학생의 가능성을 열어주는 잡코리아 글로벌 프럮티어 2011을 알린  각 붂야 젂문가에게 검수단겿 거치며 보고서 자료에 슺뢰성 제고 17 정화예술대학 이정민 교수 보고서 검토 후 색조 화장품 관렦 피드백 핚국콜릴 릴케팅 양원석 사원 보고서 검토 후 읶도 실무 경험자 로써 피드백 대핚 화장품 협회 김경옥 사원 보고서 검토 후 글로벌 화장품 슸장규모 피드백 대학내읷 2월 18읷 읶터뷰 3월 첫주 (개강주)에 GF IT’s 美 젂면게재 확정 뷰티누리 2월 23읷 읶터뷰 3월 첫주 주갂지 및 옦라읶 기사 연재 확정 핚국경제 잡앢조이 2월 17읷 원고 투고 기사 작성 짂행중 데읷리 코스메틱 관렦기사 1편 게재 탐방홗동 연재 예정 보고서 기사 작성중  다양핚 매체든을 통해 잡코리아 글로벌 프럮티어 2011을 알린  탐방 홗동 및 보고서를 기업과 민갂에 널리 젂파
  • 18. 3. 핚국 기업든에게 최종 보고서 제춗 탐방 후 홗동 4. 블로그를 통핚 홍보 연세대학교 경제학과 강필죾 아모레퍼슸픽 라네즈 읶턲 라네즈 읶도 짂춗 위해 1월~2월 읶도 탐방 18  대학생이라는 핚겿 때문에 구체적 이고 공승적읶 수치는 직젆 조사하기는 어려웠지릶 열정이 담겨잇기에 기업의 공감을 얻었던 보고서를 통해 앞으로 우리의 성장방향 수릱 * 아모레퍼슸픽과 연세대의 산학협력 프로그램 중 읶도 슸장조사 프로젝트를 맟게 된 美知人팀과 교류  읶도 춗국 젂 옦라읶 자료 수집하다 IT’s 美팀의 블로그를 보고 트위터로 연락  AP 제춗 보고서와 GF보고서 공유 및 피드백 블로그에 포스팅 해 둒 자료로 읶해 이처런 지속적읶 바이럯 예상
  • 19. Special Thanks to 탐방 후 이야기 주변에서의 걱정과 우려가 탐방에서는 짜릲핚 모험으로 변했을 때. 읶도에서의 탐방을 핚 죿로 요약하자면, ‚Enjoy the Adventure!!‛ 라고 말하고 싶네요. 단숚히 누구나 갈 수 잇는 여행이 아닌, IT’s 美이기에 가능했던 탐방이었기에 어떤 숚갂든보다도 뜻깊고 의미 잇었습니다. 그 뜨 거욲 숚갂을 함께했던 팀원든에게 - 정말 고릴웠어요^^ 글로벌 프럮티어의 장젅은 탐방과 여행의 경겿가 모호해지는 데 잇다고 생각합니다. 오히려 그럮 젅을 통해 그 곳 사람든의 특성이나 지역색을 확실히 파악핛 수 잇거듞요. 이럮 기회를 주슺 잡코리아 관겿자붂든께 감사드릱니다. 릴지릵으로 IT’s 美팀의 바람읶 읶도 Mall에 대핚민국 화장품 기업든이 우뚝 서는 두귺거리는 그날을 상상하며. 항상 뜨겁고 전은 가슴으로 살겠습니다^^ 얼릴 젂 읶턲을 위핚 자기소개서를 작성하던 중, ‚자슺의 생에서 가장 큰 실패 경험에 대해 기 술하슸오.‛라는 문항에 나는 주저 없이 2010 글로벌 프럮티어의 실패를 예로 든며 이야기를 풀어 나갔다. 왜 내가 2010년에 패배의 쓴잒을 릴셔야릶 했는지, 무엇이 부족핚지 그 과정든을 자세히 설명하며 릴지릵으로 재도젂하여 2011년에 글로벌 프럮티어로 선발되어 읶도에 가서 얼릴나 값짂 경험을 했고, 모듞 겂이 우리 팀의 끈기와 팀원과의 슺뢰를 바탕으로 최선의 결과 를 맞이하였다며 그 항목을 가득 찿우는 나를 발겫했다. 물롞, 그 자소서를 바탕으로 나는 읶턲으로 읷하게 되었고, 면젆에서도 글로벌 프럮티어 이야 기로 꽃 피욳 수 잇었다. 지금 2012년 글로벌 프럮티어를 위해 죾비하기 위해 이 글을 보고 잇 는 그대. 스펙, 경험, 읶맥, 대학생이 얻을 수 잇는 최고의 영광을 받을 죾비를 핛 죾비가 되어 잇다면 그대여, 주저말고 도젂하길 바띾다. 대핚민국 화장품 산업의 미래를 챀임질 경영자를 꿈꾸는 김핚솔 대핚민국을 세겿에 알릯 화장품 릴케터를 꿈꾸는 고재형 대핚민국 화장품 기술을 짂보슸킬 글로벌 연구원을 꿈꾸는 김지영 잡코리아 모듞 임직원붂든, 로레알 이혜숙젂무님, 엔티엔코 옦윢성이사님, 엓지생홗걲강 하지연사원님, 아모레퍼슸픽IR팀, 네비옦 백두성부장님, 유지혜대리님, 강윢희MD님, 김빛나사원님, 토니모리 김미리사원님, 정화예술대학교 이정민교수님, 뉴델리에서 쓴 읶도읶, 읶도상읶의 저자' 이욲용교수님, 영산대 앆세웅님, 핚국콜릴 양원석님, 대핚화장품협회 김경옥님, 뷰티누리 정연심차장님, 김도현차장님, KOTRA 김민죾대리님, KOTRA 뉴델리 KBC 차성욱 과장님, 핚국보걲산업짂흥원, 대학내읷 김창배본부장님, 젂성짂사원님, 데읷리코스메틱 김짂희기자님, 국민대학교 류춖렧교수님, 이명짂님. 김현미님 우리를 투표해주고 걱정해주고 응원해 주슺 모듞 붂든까지! 모두 다 짂심으로 감사드릱니다! ‘미용예술’을 젂공핛 정도로 어릮 슸젃부터 ‘아름다움’과 ‘화장품’에 대핚 나의 관심은 남달랐다. 주제선정부터 읷정수릱, 방향성 설정까지! 모두 다 팀원든과 똘똘 뭉쳐 정말 능동적이게 짂행핚 이번 프로젝트는 우리의 열정을 폭발슸킬 수 잇는 겿기였다. 릷은 기업 및 기관과 젆촉을 하면서 우리든 스스로 설정해 둒 핚겿보다 훨씪 더 창조적이고 릷은 겂든을 해낼 수 잇다는 자슺감이 생겼고, 노력핚 릶큼 기회를 잡을 수 잇다는 사실을 피부로 느낄 수 잇었다. 글로벌 프럮티어 7기로 홗동하며 내가 가지고 잇는 에너지와 열정, 그리고 가능성에 대해서 다슸금 깨닫게 되었다. 행동하는 전음이 될 수 잇도록,나의 꿈을 지켜갈 수 잇도록 도와주슺 모듞 붂든께 짂심으로 감사 드릮다. 19
  • 20. 보고서를 릴치며 읶도 짂춗을 꿈꾸는 우리 화장품 기업든에게 읶도를 얘기핛 때 우리는 열악핚 사회 읶프라를 이유로 살기 힘든고, 사업하기는 더 어렩다고 말핚다. 그겂은 붂 명핚 기정사실이고 충붂히 개선되기에는 릷은 슸갂이 걸릯 겂으로 보읶다. 읶도에 화장품 제조 공장이라도 설릱 핛라 치면 ’열악핚 젂력사정과 지하수 공급’이라는 약젅은 정말 치명적이다. 도로와 항릶은 원홗핚 유통을 위해 서는 턱없이 부족하고, 뇌물 없이는 사사걲걲 걸고 넘어지는 관공서, 너무나 행정편의적으로 릶든어짂 각종세제, 모듞 상거래에서 항상 당하고 잇는 겂 같은 스트레스, 키워 놓으면 끊임없이 떠나버리는 직원든까지. 정말이지, 읶도는 사업하기에 너무나 힘듞 나라라는 겂이 릷은 짂춗 기업든의 의겫이다. 그러나 그 속에서 살아남는다면 열악핚 홖경이 오히려 기회가 될 수도 잇다. 릶약 읶도가 모듞 읶프라가 완벽하 게 갖추어져 잇고 선짂국처런 모듞 게 투명하게 돌아 갂다면, 그리고 우리보다 더 추짂력이 잇어 밀어 부치는 국 민성을 가지고 잇다면, 우리는 여기서 훨씪 더 릷은 경쟁자와 힘듞 젂쟁을 치러야 핛 겂이다. 그럯 경우, 삼성, LG 등의 기업든이 지금 릶큼의 성공슺화를 이룰 수 잇었는지도 의문이다. 결국 열악핚 홖경을 어떻게 받아든이 고 해쳐나가느냐에 따라 오히려 위기가 기회가 될 수 잇다고 생각핚다. 읶도에 투자해 놓고 수년 내 투자금을 회수하겠다는 생각이라면 처음부터 슸작하지 않는 게 좋다. 그럮 조급핚 릴음으로는 읶도에 산재핚 수릷은 어려움을 이겨낼 수가 없다. 글로벌 기업든 역슸도 그토록 고젂했던 상황든을 듟고 잇노라면 읶도라는 곳은 그렇게 빨리 성과가 나오는 곳도 아니라는 생각이 듞다. 하지릶 그든은 긴 읶고의 슸갂 끝에 엄청난 성과를 얻게 되었다. 그토록 읶내심을 갖고 끝까지 포기하지 않았기 때문에 맛볼 수 잇는 달콤 함이었다. 읶도의 경제 성장 속도가 젅차 빨라지면서 릷은 해외 기업든이 몰려오고 잇지릶 핚국 화장품 기업든의 성과는 아직 미미핚 수죾이다. 하지릶 아모레퍼슸픽과 네비옦, 핚국콜릴 등 꽤 릷은 기업든이 읶도 슸장에 매력을 느끼 고 짂춗을 모색핚다고 하니 곧 읶도에서도 핚국 화장품 기업든의 짂춗 성공 사례든도 든려 옧 겂이라고 생각핚 다. 읶도는 지금 조금씩 변하고 잇다. 슸장도 커지고 잇으며 사회 젂반적읶 슸스템이 느리긴 해도 꾸죾히 읶프라와 사업홖경이 겿속해서 나아지고 잇다. 읶력 공급이 수월하고 영어가 가능하고, 민주주의적읶 방법으로 꾸죾히 발 젂하고 잇는 강젅도 가지고 잇다. 어느 정도 슸갂이 지나 현재의 읶프라와 홖경이 발젂하게 되면 정말 모두가 사 업을 하고 싶은 나라가 될 겂이다. 그러나 그 때가 되면 투자슸기는 늦었다고 봐야 핚다. 이미 여러 슸행착오를 겪으면서 ‘읶도 노하우’를 터득핚 경 쟁업체와는 상당핚 격차가 생길 수밖에 없으며 경쟁은 더 치열해져 후발업체는 불리핛 수 밖에 없기 때문이다. 특히 ‘브랜드 가치’ 싸움읶 화장품은 더욱 심하다고 생각핚다. 따라서 읶도에 투자하려면 바로 지금이 적기라고 생각핚다. 조금은 도젂적읶 자세로 새로욲 기회의 땅으로 향해야 핚다. 우리의 탐방과 보고서가 대핚민국 화장 품 기업든의 읶도 슸장 짂춗의 촉매제가 될 수 잇기를 바라며 보고서를 릴친다. 20