1. Кому и как продвигать электронные
банковские сервисы
По результатам социологических исследований
«Человек и деньги» и «Мир интернета»
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

2. ФОМ-проекты:
«Человек и деньги» и «Мир интернета»
«Человек и деньги» - исследования «Мир интернета»:
финансового поведения и финансовой культуры:
Интернет в России
инвестирование Интернет в регионах
банковские услуги: депозиты, кредиты, Рынок интернет – торговли
ипотека, пластик, ДБО, страхование Мобильный интернет в России
финансовые стратегии домохозяйств Социальные сети
финансовая культура
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

3. МегаФОМ – уникальная исследовательская
технология ФОМа
Метод: стандартизованный опрос населения от 18 лет и старше.
География опроса: 76 российских регионов, в которых проживает
96,7% населения страны.
Технология: опрос проводится одновременно во всех регионах.
Интервью по месту жительства (face-to-face).
Выборка:
В каждом регионе: 500- 800 человек, репрезентирует население
региона.
Общероссийская – 54 400 человек, репрезентирует население
России.
Квоты по полу, возрасту и образованию.
Статистическая погрешность:
По России в целом – не более 1,0%.
Преимущества МегаФОМа:
Наиболее полный охват регионов.
Возможность анализа по определенной группе без проведения скриннингового опроса.
Достоверный анализ малых групп на общероссийской выборке в 54 400, что не реализуемо на обычных
выборках.
Возможность «перевзвесить» общероссийскую и региональную выборку без учета сел и по другим критериям.
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

4. Динамика пользования банковскими
услугами
Вклады Пластик Кредиты в банке ИБ и МБ
данные в % от всех опрошенных. N=54 400
35 35
32
24
20 28% 39% 8% 5%
20
10
8 7
5 6
3 3 4 4
2 2 3 0,8 0,9 1,1
3 3 2 2 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 0,8 0,6 1,1 1,2 2
интернет-банкинг
автокредит
зарплаты/пенсии/стипе
счет в Сбербанке
дебетовая карта
кредитная карта
ипотечный кредит
счет в другом банке
депозит в Сбербанке
депозит в другом банке
кредит в банке
мобильный банк
карта для
ндии
июн.10 фев.11 сен.11
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

5. Интернет-банк: профиль клиентов
данные в % по группам.
N= 54 405 / 633 интернет-банк население
мужчины 45 58
Динамика:
Пол
женщины 55 42
18 - 24 лет 14 19 Рост доли возраста 35-44;
Возраст 25 - 34 лет 20 39
35 - 44 лет 16 26 Увеличение доли со средним
45 - 54 лет 19 14 спец. образованием.
55 лет и старше 30 3
ниже среднего 9 0 Рост доли обеспеченных.
Образование среднее общее 31 12
среднее спец. 38 27
высшее 22 60
6000 руб. и менее 25 10
Доход 6001 - 9000 руб. 21 5
9001 - 15000 руб. 24 14
более 15000 руб. 18 50
Занятость руководители 5 23
специалисты 14 42
бюджетное 21 21
Тип
предприятия частное 33 62
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

6. Мобильный банк: профиль клиентов
данные в % по группам.
N= 54 405 / 2241 мобильный банк население
мужчины 45 45
Динамика:
Пол
женщины 55 55
18 - 24 лет 14 20 Небольшое увеличение доли
Возраст 25 - 34 лет 20 38 женщин.
35 - 44 лет 16 23
45 - 54 лет 19 13 Небольшое сокращение
55 лет и старше 30 7 молодежи и рост среднего
ниже среднего 9 1 возраста.
Образование среднее общее 31 19
среднее спец. 38 34 Увеличение доли со средним
высшее 22 46 спец. образованием.
6000 руб. и менее 25 16
Доход 6001 - 9000 руб. 21 10 Рост доли обеспеченных.
9001 - 15000 руб. 24 21
более 15000 руб. 18 40
Занятость руководители 5 16
специалисты 14 29
бюджетное 21 31
Тип
предприятия частное 33 47
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

7. Услуги: пересечение аудиторий
низкая активность сбережение, преумножение
личный счет
депозит дебетовая карта
интернет-банкинг
автокредит
ипотечный кредит мобильный банк
кредит в банке карта для начисления
зарплаты/пенсии/стип
ендии
кредитная карта
займы, траты высокая активность
Карта - результат многомерного шкалирования матрицы эвклидовых расстояний между аудиториями пользователей услуг. Близко по отношению друг к другу располагаются
на плоскости те услуги, аудитории которых во многом совпадают. И наоборот, те услуги, которыми пользуются совершенно разные люди, отстоят друг от друга далеко.
Площадь кружков пропорциональна доле людей, пользующихся той или иной услугой.
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

8. 7%
2%
всего по
всего по
фин.услуг
фин.услуг
пользователям
пользователям
личный личный
7
3
счет счет
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».
6
13
депозит депозит
карта для карта для
зарплаты/п зарплаты/п
9
2
енсии/стип енсии/стип
ендии ендии
дебетовая дебетовая
20
13
карта карта
кредитная кредитная
7
16
карта карта
интернет- и мобильного банка
кредит в кредит в
9
3
банке банке
Финансовые услуги: проникновение
6
13
автокредит автокредит
ипотечный ипотечный
9
16
мобильный банк
интернет-банкинг
кредит кредит

9. Мобильный банк: кластерный анализ
«Карточники»
• зарплатная карта
• кредитная карта
• счет
«Пассивные»
12% • только зарплатная карта
25%
«Бережливые» 19%
• счет
• зарплатная карта
20%
24% «До востребования»
• личный счет
• прочие -мало
«Активные»
• все услуги чаще прочих
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

10. Интернет-банк: кластерный анализ
«Активные и обеспеченные»
«Низкоресурсные» 45% • Личный счет
• личный счет • Депозит и дебетовая карта
• зарплатная карта 55% • Все кредиты
• кредитная карты • Пластиковая карта
• прочие – нет или
мало
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

11. ИБ и МБ и интернет в регионах
месячная интернет-аудитория
Чукотский
Мурманская а.о.
обл.
Калиниградская респ.
15%
обл. Карелия
Ненецкий а.о.
респ. Саха
Санкт- Магаданская
Петербург обл.
Архангельская
обл.
Ленинградская обл. 12% респ.
Коми
Ямало-Ненецкий
а.о.
Камчат-
Новгородская
Вологодская 21% Красноярский кр.
ский
кр.
обл.
Псков- обл. Ханты-Мансийский
ская обл.
Тверская Ярослав- Костромская
а.о.
11% 17%
обл. ская обл.
обл. Кировская
Москва Ивановская обл.
Пермский
обл. Свердлов- Томская Амурская
Смоленская кр.
обл. 8%
Москов-
ская обл.
Владимир-
ская
обл. Нижего-
Марий Эл
Удмур-
тская
респ.
ская обл.
Тюмен-
ская Омская
обл.
Иркутская
респ.
Бурятия
обл.
Хабаров-
Сахалинская обл.
родская обл.
Калужская
обл. Туль- Рязан-
ская обл.
обл.
респ.
обл. обл.
13% Забай-
ский кр.
11%
ская Новосибирская
Брянская обл. Мордовия Татарстан Курганская
обл. кальский Еврейская
обл. Орлов- обл.
ская респ. кр. авт.обл.
обл. Липец- Пензен Башкор- Приморский кр.
кая Тамбов-
15%
ская обл. Самар- Алтайский
Курская обл. ская ская тостан
обл. Челябинская обл. кр. респ. Тыва
обл. обл.
Воронеж-
Белгород- Саратовская респ.
ская обл. Орен- респ.
ская обл. Алтай
обл. бургская обл. Хакасия
Волгоград- Кемеровская
Чувашская обл.
ская обл. Ульяновская респ.
обл. Доля от числа опрошенных, %
Доля месячной аудитории в регионе, %
Ростовская
обл. Астраханская обл.
респ. респ.
Калмы-
Адыгея
Краснодар- 40 и менее от 51 до 55
кия
суммарная доля
ХХ%
ский кр. Ставро-
польский
пользователей ИБ и МБ от 41 до 45 56 и более
кр.
Чеченская респ.
Карачаево- от 46 до 50
Черкесская
Кабардино- респ. Ингушская респ.
респ.
Балкарская респ. Даге-
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».
респ. Северная стан
Oсетия

12. ИБ и МБ и потенциал развития интернета
в регионах
индекс потенциала развития интернета
Чукотский
Мурманская а.о.
обл.
Калиниградская респ.
15%
обл. Карелия
Ненецкий а.о.
респ. Саха
Санкт- Магаданская
Петербург обл.
Архангельская
обл.
Ленинградская обл. 12% респ.
Коми
Ямало-Ненецкий
а.о.
Камчат-
Новгородская
Вологодская 21% Красноярский кр.
ский
кр.
обл.
Псков- обл. Ханты-Мансийский
ская обл.
Тверская Ярослав- Костромская
а.о.
11% 17%
обл. ская обл.
обл. Кировская
Москва Ивановская обл.
Пермский
обл. Свердлов- Томская Амурская
Смоленская кр.
респ.
8% Владимир- Удмур- ская обл. обл. обл.
обл. ская Марий Эл тская Тюмен- Сахалинская обл.
Москов- Нижего- Иркутская Бурятия
ская обл. обл. респ.
ская Омская Хабаров-
Калужская родская обл.
обл. Туль-
ская
Рязан-
ская обл.
обл.
респ.
обл. обл.
Новосибирская 13% Забай-
ский кр.
11%
Брянская обл. Мордовия Татарстан Курганская
обл. кальский Еврейская
обл. Орлов- обл.
ская респ. кр. авт.обл.
обл. Липец- Пензен Башкор- Приморский кр.
кая Тамбов-
ская обл. Самар-
Курская
обл.
обл. ская
обл.
ская
обл.
тостан
Челябинская обл.
Алтайский
кр. респ. Тыва 15%
Воронеж-
Белгород- Саратовская респ.
ская обл. Орен- респ.
ская обл. Алтай
обл. бургская обл. Хакасия
Волгоград- Кемеровская
Чувашская обл.
ская обл. Ульяновская респ.
обл. Доля от числа опрошенных, %
Потенциал развития интернета в регионе
Доля месячной аудитории в регионе, %
Ростовская
обл. Астраханская обл.
респ. респ.
Адыгея Калмы- большой потенциал потенциал иссякает
Краснодар- кия
ский кр. суммарная доля
Ставро-
польский ХХ% есть потенциал потенциал исчерпан
кр. пользователей ИБ и МБ
Чеченская респ. соответствует нормативому опрос не проводился
Карачаево-
Черкесская
уровню
Кабардино- респ. Ингушская респ.
респ.
Балкарская респ. Даге-
респ. Северная стан
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».
Oсетия

13. Банковские карты и оплата через интернет
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

14. Контакты
Фонд Общественное Мнение
123242, Москва, пер. Капранова, 3.
тел.: +7 (495) 745-87-65
факс: +7 (495) 745-89-03
Директор ИГ«Человек и деньги»
Людмила Преснякова
тел.: +7 (495) 745-87-65, доб. 2220
E-mail: presnyakova@fom.ru
© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета». 14