20120920 cards presentation_v2

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Презентация
Дмитрий Яблоновский
(044) 230-0260, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Отдел финансовых исследований GfK Ukraine, 2012 год
© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 1

Методология и характеристики выборки

Исследование рынка банковских услуг проводится по единой
лицензированной методике FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Эта
методика применяется всеми компаниями группы GfK в Центральной и Восточной
Европе.
 Ежемесячный опрос 1000 респондентов
старше 16 лет по всей Украине;
 Квотная маршрутная выборка, с квотами по
области, размеру населенного пункта, возрасту
и полу респондента;
 Годовая выборка исследования включает
все города с населением более 50 тыс. жителей;
 Метод опроса - личное интервью на дому у
респондента;
 В презентации показаны данные за первое
полугодие 2012 года (H1’2012) и сравниваются с
полугодовыми данными за 2008-2011 гг.

Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, региону
проживания и размеру населенного пункта.


Общие данные о рынке платежных карт


Пользование платежными картами: динамика
% ко всем опрошенным, H1’2008-H1’2012

Количество пользователей карт постепенно увеличивается начиная с 2009 г.
В 2012 году уже 54% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту.

60 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ
(H1’2012):
54%
55

50

45

40

35

30
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012

Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц


Пользователи карт: КТО ОНИ? (1)
% к соответствующей группе, H1’2012

Кто чаще пользуется платежными картами:
 молодые и люди среднего возраста (20-49 лет);
 жители городов;
 работающие.

ВОЗРАСТ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО СТАТУС ЗАНЯТОСТИ
ПУНКТА
18,1 23,1 7,5
60 лет и старше 33,2 >500 тыс. 18,6 Студенты
6,8
18,0
50-59 лет 23,5
15,3 101-500 тыс.
17,2 21,9
18,1 Пенсионеры
40-49 лет 38,8
15,8 6,2
51-100 тыс.
18,6 4,6
30-39 лет 10,2
14,1 Неработающие
До 50 тыс.
24,3 19,2
20-29 лет
22,7 19,9
15,6
22,9 60,4
4,5 Село Работающие
16-19 лет 39,7 35,2
5,9

Пользователи карт Не пользователи карт

% к соответствующей группе, H1’2012

Кто чаще пользуется платежными картами:
 люди со средним специальным и высшим образованием;
 со средним и выше достатком;
 семейные.

ОБРАЗОВАНИЕ УРОВЕНЬ СЕМЕЙНОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ
34,9 2,4 7,3
Высшее Вдовец / вдова
15,6 Богатые 14,2
1,4
Среднее 27,0 Разведен / 7,0
специальное 19,8 66,5 разведена 6,5
Со средним
достатком
30,0 52,8 67,5
Полное общее Женат /
среднее 43,7 замужем 60,3
31,1
8,0 Бедные 17,4
Начальное или Не женат /
базовое среднее 45,8 не замужем
20,9 18,3

Пользователи карт Не пользователи карт


ЗА СЧЕТ КОГО УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ?

людей старшего возраста (старше 50 лет);
населения мелких и средних городов; «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ» VS.
«НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ»:
неработающих и пенсионеров;
какие еще банковские услуги чаще
людей с низкими доходами; используют держатели карт?
семейных.

держатели платежных карт чаще «не держателей»
являются пользователями и других банковских
продуктов;
НО!!!! в сравнении с 2008 годом активность в
использовании других продуктов несколько снизилась,
кроме использования совместно с картой:
нецелевых кредитов;
вспомогательных карточных сервисов (SMS-
банкинга, Интернет-банкинга, кредита по карте).


Кто основной инициатор открытия карты?
% ко всем пользователям карт
В основном карты открывают или по инициативе работодателя,
или по собственной инициативе.
В долгосрочной динамике эти показатели довольно стабильны. Кроме того, что в 2012 году в
структуре пользования карт несколько увеличилась доля карт, открытых по собственной
инициативе.

H1’2012 ДИНАМИКА
Работодатель Собственная инициатива Банк
70
Работодатель 55,8
60
50
Собственная 40
инициатива 33,8
30
20
Банк 9,1
10
0

Другое 8,2


Цели открытия карт
% ко всем пользователям карт, H1’2012

57,2% Для перевода заработной платы
25,9% Для перевода пенсии
ТОП-ЦЕЛИ
11,1% Для перевода социальной помощи
6,7% Для перевода стипендии
Кредитная карта с возобновляемой кредитной
6,0% линией

1,5% Для получения суммы одноразового кредита

1,2% Карта со скидкой в определенной торг. сети

1,1% Карта для получения % по депозиту

0,4% Карта для снятия суммы с депозит. счета

0,4% Сберегательная карта
0,1% «Ключ» к депозитному счету


Какие операции осуществляют с помощью карт?
% ко всем пользователям карт, H1’2012
ТОП-ОПЕРАЦИИ

Операции через банкомат / Снятие наличных через банкомат
терминал 93,5 Внесение наличных через банкомат
самообслуживания
Покупка ваучеров мобильной связи,
Операции в отделении банка 46,6 доступу к Интернет, оплата других услуг
через банкомат / терминал

Оплата товаров услуг с
помощью карты 30,4 Снятие наличных через кассу
Внесение наличных через кассу
Регулярноe автоматическое
2,1 Денежные переводы с карты в отделении
списание средств с карты

Нерегулярные поступления
средств на счет 1,8
Оплата товаров/услуг в магазинах

Операции с помощью Оплата товаров/услуг через Portmone
Интернет-банкинга 1,4
Оплата товаров через веб-сайт компании-
продавца
Операции с помощью
мобильного банкинга 1,2

Другое 0,2


Активные и неактивные пользователи карт
% ко всем пользователям карт, H1’2008-H1’2012
Количество неактивных пользователей карт (тех, кто только снимает деньги через
банкомат/кассу) постепенно уменьшается.
В то же время растет количество активных пользователей (тех, кто осуществляет
оплату своей картой в магазинах/через Интернет).
60

50

40

30

20

10

0
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012

Оплата товаров / услуг с помощью карты Только снятие наличных через кассу / банкомат

Неактивные пользователи карт: КТО ОНИ?
Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных.

Люди среднего и старшего возраста, в
браке

Работающие, среднего достатка

Среди них больше держателей карт
для пенсии

Реже пользуются другими банковскими
продуктами, в сравнении с другими
держателями карт

Какие группы населения стали реже
использовать свои карты только для
снятия наличных
(в сравнении с 2008 г.):
БОЛЕЕ МОЛОДАЯ И БОГАТАЯ молодые и люди среднего возраста;
АУДИТОРИЯ СО ВРЕМЕНЕМ
НАЧИНАЕТ АКТИВНЕЕ
жители средних и больших городов;
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ КАРТЫ работающие;
люди со средним и выше достатком.

Активные пользователи карт: КТО ОНИ?
Активные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг.

Молодые и среднего возраста

Работающие и студенты, со средним и выше
достатком

Среди них больше держателей карт для зарплаты,
стипендии, кредиток

Чаще других используют вспомогательные
карточные продукты и услуги

Более активные пользователи банковских
услуг в целом
(одновременно имеют большее количество
банковских продуктов, в сравнении с другими
держателями карт)
Следующие группы населения стали больше
использовать свои карты для оплаты
товаров/услуг
(в сравнении с 2008 г.):
СО ВРЕМЕНЕМ ДАЖЕ
МАЛОАКТИВНЫЕ люди старшего возраста (50-59 лет);
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ жители небольших городов;
НАЧИНАЮТ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ
неработающие/пенсионеры;
ТОВАРОВ/УСЛУГ бедная часть населения.
© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя
Источник данных: регулярное исследование рынка13
банковских услуг среди физ. лиц

Дополнительные карточные продукты


Пользование дополнительными карточными продуктами: динамика
% ко всем опрошенным, H1’2008-H1’2012
Развитие SMS-банкинга было наиболее стремительным среди дополнительных карточных
продуктов:
количество пользователей этой услуги выросло более чем в 4 раза по сравнению с 2008
годом.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
H1'2008 H2'2008 H1'2009 H2'2009 H1'2010 H2'2010 H1'2011 H2'2011 H1'2012

SMS-банкинг Интернет-банкинг Кредит по карте (овердрафт/кредитная линия)

Пользователи дополнительных карточных продуктов: КТО ОНИ?
(в каких соц.-дем. группах чаще всего встречаются пользователи этих продуктов)
СМСБ, КК РАЗМЕР
СМСБ, КК ИБ
ВОЗРАСТ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА

20-49 лет

Города до Города 100
ИБ 20-39 лет 50 тыс. тыс.
жителей жителей и
больше

КК СМСБ, ИБ СМСБ, ИБ
КК
СТАТУС ЗАНЯТОСТИ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Выше
среднего
Работающие Студенты

Средний

СМСБ – пользователи SMS-банкинга; ИБ – пользователи Интернет-банкинга; КК – пользователи кредита по карте.

Кобрендинговые карты


Уровень осведомленности и
пользования кобрендинговыми картами
КОБРЕНДИНГОВЫЕ КАРТЫ - это платежные или кредитные карты, при расчете которыми в
определенных торговых сетях, ресторанах, гостиницах и т.д. предоставляются скидки или
накапливаются бонусы.

ВСЕ ОПРОШЕННЫЕ Всего 28% от всех держателей
платежных карт знают о
существовании кобрендинговых
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ карт.
КАРТ
Наивысший уровень
осведомленности о «кобрендах»
ЗНАЮЩИЕ О среди:
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
КОБРЕНДАХ
КОБРЕНДОВ
молодых (16-19 лет);
54% 28% 12% жителей средних городов;
населения с высокими
доходами.

Уровень пользования
кобрендинговыми картами:
12% среди знающих о таком
продукте.

Источник данных: регулярное исследование рынка банковских
услуг среди физ. лиц, июль 2012

Дополнительные услуги, которые банки
предлагают в рамках пакетов


Дополнительные услуги банков в рамках пакетов
SMS-банкинг, Интернет-банкинг;
НАИБОЛЕЕ регулярное списание средств с карты в счет оплаты
товаров/услуг (постоянное поручение);
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
выпуск дополнительных карт.

предоставление скидок в магазинах-партнерах;
cash-back;
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
выбор изображения/фото для карты, карты с изображением
РАЗЛИЧНЫХ
знаменитостей;
УРОВНЕЙ КАРТ
специальные условия на оформление других банковских
продуктов.

консьерж-сервис;
страхование;
доступ к VIP-мероприятиям, к VIP-клубам;
персональный менеджер, специальная линия клиентской
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ поддержки, возможность воспользоваться прямым номером
телефона Председателя Правления банка;
ПРЕМИУМ-КАРТ
выпуск дополнительных карт премиум-класса;
правовая поддержка;
экстренный овердрафт;
более выгодные ставки по кредитам/депозитам.

Какую еще информацию можем предоставить
по платежным картам?


Какую еще информацию по ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ можем
предоставить?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ…

Платежные карты Кобрендинговые карты Платежные карты
(физ.лица) (физ. лица) (юр. лица)
Кроме данных презентации: • какими карточными
• количество карт, которыми • в каких банках пользуются продуктами пользуется юр.
пользуются; «кобрендами»; лицо (зарплатными,
корпоративными картами;
• валюта карт; • какие привилегии по
эквайрингом);
• в каком банке открыты «кобрендам» хотели бы
получать (особенности по • в каких банках пользуются
карты;
соц.-дем. группам); карточными продуктами;
• каким способом проверяли
• в каких типах торговых • на какие факторы
баланс карт в последнее
точек хотели бы иметь обращают внимание при
время;
привилегии по выборе/смене банка для
• почему не используют зарплатного проекта.
карты для оплаты «кобрендам» (примеры
товаров/услуг. магазинов);
• примеры «кобрендов» на *Доступны данные за
*Доступны данные за длительный период: 2003-
длительный период: 2007- рынке.
2012 гг.
2012 гг. * Данные за июль 2012 года.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
«Регулярные исследования банковского рынка среди физ. и юр. лиц»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


20120920 cards presentation_v2

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

20120920 cards presentation_v2