Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120920 cards presentation_v2

520 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

20120920 cards presentation_v2

  1. 1. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ: ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯПрезентацияДмитрий Яблоновский(044) 230-0260, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.comОтдел финансовых исследований GfK Ukraine, 2012 год © GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 1
  2. 2. Методология и характеристики выборки Исследование рынка банковских услуг проводится по единой лицензированной методике FMDS (Financial Market Data Service) Personal. Эта методика применяется всеми компаниями группы GfK в Центральной и Восточной Европе.  Ежемесячный опрос 1000 респондентов старше 16 лет по всей Украине;  Квотная маршрутная выборка, с квотами по области, размеру населенного пункта, возрасту и полу респондента;  Годовая выборка исследования включает все города с населением более 50 тыс. жителей;  Метод опроса - личное интервью на дому у респондента;  В презентации показаны данные за первое полугодие 2012 года (H1’2012) и сравниваются с полугодовыми данными за 2008-2011 гг. Выборка репрезентативна для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта.© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 2
  3. 3. Общие данные о рынке платежных карт© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 3
  4. 4. Пользование платежными картами: динамика% ко всем опрошенным, H1’2008-H1’2012 Количество пользователей карт постепенно увеличивается начиная с 2009 г. В 2012 году уже 54% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту. 60 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ (H1’2012): 54% 55 50 45 40 35 30 H12008 H22008 H12009 H22009 H12010 H22010 H12011 H22011 H12012Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 4
  5. 5. Пользователи карт: КТО ОНИ? (1)% к соответствующей группе, H1’2012 Кто чаще пользуется платежными картами:  молодые и люди среднего возраста (20-49 лет);  жители городов;  работающие. ВОЗРАСТ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО СТАТУС ЗАНЯТОСТИ ПУНКТА 18,1 23,1 7,560 лет и старше 33,2 >500 тыс. 18,6 Студенты 6,8 18,0 50-59 лет 23,5 15,3 101-500 тыс. 17,2 21,9 18,1 Пенсионеры 40-49 лет 38,8 15,8 6,2 51-100 тыс. 18,6 4,6 30-39 лет 10,2 14,1 Неработающие До 50 тыс. 24,3 19,2 20-29 лет 22,7 19,9 15,6 22,9 60,4 4,5 Село Работающие 16-19 лет 39,7 35,2 5,9 Пользователи карт Не пользователи картИсточник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 5
  6. 6. Пользователи карт: КТО ОНИ? (2) % к соответствующей группе, H1’2012 Кто чаще пользуется платежными картами:  люди со средним специальным и высшим образованием;  со средним и выше достатком;  семейные. ОБРАЗОВАНИЕ УРОВЕНЬ СЕМЕЙНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ 34,9 2,4 7,3 Высшее Вдовец / вдова 15,6 Богатые 14,2 1,4 Среднее 27,0 Разведен / 7,0 специальное 19,8 66,5 разведена 6,5 Со средним достатком 30,0 52,8 67,5 Полное общее Женат / среднее 43,7 замужем 60,3 31,1 8,0 Бедные 17,4 Начальное или Не женат /базовое среднее 45,8 не замужем 20,9 18,3 Пользователи карт Не пользователи карт Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц © GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 6
  7. 7. Пользователи карт: КТО ОНИ? (3) ЗА СЧЕТ КОГО УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАРТ? людей старшего возраста (старше 50 лет); населения мелких и средних городов; «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ» VS. «НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ»: неработающих и пенсионеров; какие еще банковские услуги чаще людей с низкими доходами; используют держатели карт? семейных. держатели платежных карт чаще «не держателей» являются пользователями и других банковских продуктов; НО!!!! в сравнении с 2008 годом активность в использовании других продуктов несколько снизилась, кроме использования совместно с картой: нецелевых кредитов; вспомогательных карточных сервисов (SMS- банкинга, Интернет-банкинга, кредита по карте).Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 7
  8. 8. Кто основной инициатор открытия карты?% ко всем пользователям карт В основном карты открывают или по инициативе работодателя, или по собственной инициативе. В долгосрочной динамике эти показатели довольно стабильны. Кроме того, что в 2012 году в структуре пользования карт несколько увеличилась доля карт, открытых по собственной инициативе. H1’2012 ДИНАМИКА Работодатель Собственная инициатива Банк 70Работодатель 55,8 60 50 Собственная 40 инициатива 33,8 30 20 Банк 9,1 10 0 Другое 8,2Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 8
  9. 9. Цели открытия карт% ко всем пользователям карт, H1’2012 57,2% Для перевода заработной платы 25,9% Для перевода пенсии ТОП-ЦЕЛИ 11,1% Для перевода социальной помощи 6,7% Для перевода стипендии Кредитная карта с возобновляемой кредитной 6,0% линией 1,5% Для получения суммы одноразового кредита 1,2% Карта со скидкой в определенной торг. сети 1,1% Карта для получения % по депозиту 0,4% Карта для снятия суммы с депозит. счета 0,4% Сберегательная карта 0,1% «Ключ» к депозитному счетуИсточник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 9
  10. 10. Какие операции осуществляют с помощью карт?% ко всем пользователям карт, H1’2012 ТОП-ОПЕРАЦИИ Операции через банкомат / Снятие наличных через банкомат терминал 93,5 Внесение наличных через банкомат самообслуживания Покупка ваучеров мобильной связи,Операции в отделении банка 46,6 доступу к Интернет, оплата других услуг через банкомат / терминал Оплата товаров услуг с помощью карты 30,4 Снятие наличных через кассу Внесение наличных через кассуРегулярноe автоматическое 2,1 Денежные переводы с карты в отделении списание средств с карты Нерегулярные поступления средств на счет 1,8 Оплата товаров/услуг в магазинах Операции с помощью Оплата товаров/услуг через Portmone Интернет-банкинга 1,4 Оплата товаров через веб-сайт компании- продавца Операции с помощью мобильного банкинга 1,2 Другое 0,2Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 10
  11. 11. Активные и неактивные пользователи карт% ко всем пользователям карт, H1’2008-H1’2012 Количество неактивных пользователей карт (тех, кто только снимает деньги через банкомат/кассу) постепенно уменьшается. В то же время растет количество активных пользователей (тех, кто осуществляет оплату своей картой в магазинах/через Интернет). 60 50 40 30 20 10 0 H12008 H22008 H12009 H22009 H12010 H22010 H12011 H22011 H12012 Оплата товаров / услуг с помощью карты Только снятие наличных через кассу / банкоматИсточник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 11
  12. 12. Неактивные пользователи карт: КТО ОНИ?Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных. Люди среднего и старшего возраста, в браке Работающие, среднего достатка Среди них больше держателей карт для пенсии Реже пользуются другими банковскими продуктами, в сравнении с другими держателями карт Какие группы населения стали реже использовать свои карты только для снятия наличных (в сравнении с 2008 г.): БОЛЕЕ МОЛОДАЯ И БОГАТАЯ молодые и люди среднего возраста; АУДИТОРИЯ СО ВРЕМЕНЕМ НАЧИНАЕТ АКТИВНЕЕ жители средних и больших городов; ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ КАРТЫ работающие; люди со средним и выше достатком. Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц © GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 12
  13. 13. Активные пользователи карт: КТО ОНИ? Активные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг. Молодые и среднего возраста Работающие и студенты, со средним и выше достатком Среди них больше держателей карт для зарплаты, стипендии, кредиток Чаще других используют вспомогательные карточные продукты и услуги Более активные пользователи банковских услуг в целом (одновременно имеют большее количество банковских продуктов, в сравнении с другими держателями карт) Следующие группы населения стали больше использовать свои карты для оплаты товаров/услуг (в сравнении с 2008 г.): СО ВРЕМЕНЕМ ДАЖЕ МАЛОАКТИВНЫЕ люди старшего возраста (50-59 лет); ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРТ жители небольших городов; НАЧИНАЮТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ неработающие/пенсионеры; ТОВАРОВ/УСЛУГ бедная часть населения.© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя Источник данных: регулярное исследование рынка13 банковских услуг среди физ. лиц
  14. 14. Дополнительные карточные продукты© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 14
  15. 15. Пользование дополнительными карточными продуктами: динамика% ко всем опрошенным, H1’2008-H1’2012 Развитие SMS-банкинга было наиболее стремительным среди дополнительных карточных продуктов: количество пользователей этой услуги выросло более чем в 4 раза по сравнению с 2008 годом. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 H12008 H22008 H12009 H22009 H12010 H22010 H12011 H22011 H12012 SMS-банкинг Интернет-банкинг Кредит по карте (овердрафт/кредитная линия) Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц © GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 15
  16. 16. Пользователи дополнительных карточных продуктов: КТО ОНИ? (в каких соц.-дем. группах чаще всего встречаются пользователи этих продуктов) СМСБ, КК РАЗМЕРСМСБ, КК ИБ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 20-49 лет Города до Города 100ИБ 20-39 лет 50 тыс. тыс. жителей жителей и больше КК СМСБ, ИБ СМСБ, ИБ КК СТАТУС ЗАНЯТОСТИ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Выше среднего Работающие Студенты Средний СМСБ – пользователи SMS-банкинга; ИБ – пользователи Интернет-банкинга; КК – пользователи кредита по карте. © GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 16 Источник данных: регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц
  17. 17. Кобрендинговые карты© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 17
  18. 18. Уровень осведомленности ипользования кобрендинговыми картами КОБРЕНДИНГОВЫЕ КАРТЫ - это платежные или кредитные карты, при расчете которыми в определенных торговых сетях, ресторанах, гостиницах и т.д. предоставляются скидки или накапливаются бонусы. ВСЕ ОПРОШЕННЫЕ Всего 28% от всех держателей платежных карт знают о существовании кобрендинговых ПОЛЬЗОВАТЕЛИ карт. КАРТ Наивысший уровень осведомленности о «кобрендах» ЗНАЮЩИЕ О среди: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КОБРЕНДАХ КОБРЕНДОВ молодых (16-19 лет); 54% 28% 12% жителей средних городов; населения с высокими доходами. Уровень пользования кобрендинговыми картами: 12% среди знающих о таком продукте. Источник данных: регулярное исследование рынка банковских© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 18 услуг среди физ. лиц, июль 2012
  19. 19. Дополнительные услуги, которые банкипредлагают в рамках пакетов© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 19
  20. 20. Дополнительные услуги банков в рамках пакетов SMS-банкинг, Интернет-банкинг; НАИБОЛЕЕ регулярное списание средств с карты в счет оплаты товаров/услуг (постоянное поручение);РАСПРОСТРАНЕННЫЕ выпуск дополнительных карт. предоставление скидок в магазинах-партнерах; cash-back;ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ выбор изображения/фото для карты, карты с изображением РАЗЛИЧНЫХ знаменитостей; УРОВНЕЙ КАРТ специальные условия на оформление других банковских продуктов. консьерж-сервис; страхование; доступ к VIP-мероприятиям, к VIP-клубам; персональный менеджер, специальная линия клиентскойПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ поддержки, возможность воспользоваться прямым номером телефона Председателя Правления банка; ПРЕМИУМ-КАРТ выпуск дополнительных карт премиум-класса; правовая поддержка; экстренный овердрафт; более выгодные ставки по кредитам/депозитам.© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 20
  21. 21. Какую еще информацию можем предоставитьпо платежным картам?© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 21
  22. 22. Какую еще информацию по ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ можемпредоставить? ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ… Платежные карты Кобрендинговые карты Платежные карты (физ.лица) (физ. лица) (юр. лица) Кроме данных презентации: • какими карточными • количество карт, которыми • в каких банках пользуются продуктами пользуется юр. пользуются; «кобрендами»; лицо (зарплатными, корпоративными картами; • валюта карт; • какие привилегии по эквайрингом); • в каком банке открыты «кобрендам» хотели бы получать (особенности по • в каких банках пользуются карты; соц.-дем. группам); карточными продуктами; • каким способом проверяли • в каких типах торговых • на какие факторы баланс карт в последнее точек хотели бы иметь обращают внимание при время; привилегии по выборе/смене банка для • почему не используют зарплатного проекта. карты для оплаты «кобрендам» (примеры товаров/услуг. магазинов); • примеры «кобрендов» на *Доступны данные за *Доступны данные за длительный период: 2003- длительный период: 2007- рынке. 2012 гг. 2012 гг. * Данные за июль 2012 года. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ: «Регулярные исследования банковского рынка среди физ. и юр. лиц»© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 22
  23. 23. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!© GfK 2012 | Платежные карты: цели использования и социально-демографический портрет пользователя 23

×