Structure of exports of the Urals to China

1. 30 марта 2017
Экспорт Урала и Западной Сибири
в Китай

2. 496,9
345,9
287,6
37,5 28,6 28,0
7,5%
8,3% 9,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015 2016
ЭкспортРоссийскойФедерации
Экспорт всего, млрд
долларов
Экспорт в Китай, млрд
долларов
Доля Китая в общем
экспорте
Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
Средневзвешенный
курс доллара
(руб./долл.)
38,78 61,36 67,45

3. Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
Средневзвешенный
курс доллара
(руб./долл.)
38,78 61,36 67,45
64,0
44,3
39,5
2,5 3,2 2,8
3,9%
7,1% 7,2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016
ЭкспортУрала и Западной Сибири
Экспорт всего,
млрд долларов
Экспорт в Китай,
млрд долларов
Доля Китая в
общем экспорте
макрорегиона

4. Положение Китая среди стран, импортирующих
уральскую продукцию
Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
0 2 000 4 000 6 000
Турция
Алжир
Беларусь
Италия
Финляндия
США
Казахстан
Китай
Германия
Нидерланды
Топ-10 стран по объему экспорта в 2016 году,
млн долларов
2016
2015

5. Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
13,0
9,6
12,8
2,1
1,4
5,0
16,3%
14,9%
38,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
2
4
6
8
10
12
14
2014 2015 2016
Импортв Урало-Западносибирский регион
Импорт всего, млрд
долларов
Импорт из Китая, млрд
долларов
Доля Китая в общем
импорте
Урал — 14% китайского импорта в РФ
Импорт в Тюмень прирос в 12,5 раза до 3,8 млрд долларов
Ключевой товар — машины для сжижения газа (73% импорта)

6. -2 500,0 -1 500,0 -500,0 500,0 1 500,0
Пермский край
Свердловская область
Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)
Челябинская область
Республика Башкортостан
Урало-Западносибирский регион
Сальдо торгового баланса по внешнеэкономической
деятельности с Китаем Урало-Западносибирского региона,
некоторых субъектов региона, млн долларов
2015
2016
Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы

7. Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
География экспорта
63%
19%
10%
6%
2%
Структура экспорта в Китай по субъектам
Урало-Западносибирского региона в 2016 году, %
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО)
Пермский край
Республика Башкортостан
Свердловская область
Остальные

8. Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Пермскийкрай Свердловская
область
Тюменская область
(вкл. ХМАО и ЯНАО)
Республика
Башкортостан
Динамика крупнейших по объему экспорта в Китай
субъектов региона в период с 2014-2016 гг., млн долларов
2014
2015
2016

9. Товарная структура экспорта
62,2%
18,0%
7,9%
1,3%
1,1%
1,0%
8,3%
2016 Нефть и нефтепродукты
Минеральныеудобрения(хлорид калия)
Двигатели,машины,оборудование (в основном
турбореактивные двигатели)
Полимеры и изделияиз них
Нерудные ресурсы(в основном,асбест,сера)
Руды,шлак и зола
Прочее(менее 1% на каждую товарнуюгруппу)
Источник: АЦ «Эксперт» по данным Федеральной таможенной службы
50,0%
18,4%
11,2%
4,5%
2,6% 1,9%
1,1%
10,1%
2015
Нефть и нефтепродукты
Минеральные удобрения (хлорид калия)
Двигатели, машины, оборудование (в основном
турбореактивные двигатели)
Уран и его соединения
Полимеры и изделия из них
Органические химические соединения
Нерудные ресурсы (в основном, асбест, сера)
Прочее (менее 1% на каждую товарную группу)
Очень высокое
разнообразие

10. Ведущие компании-экспортеры
Урала и Западной Сибири (объем экспорта более 10 млн долларов
Источник: АЦ «Эксперт» по данным Аналитической Группы «ВЭД-Стат»
Компания
Экспорт в Китай
в 2016 году,
млн долларов
Прирост к уровню
2015 года, %
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 1 584,0 1,5
ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 508,8 -12,5
ПАО «УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 222,8 -35,9
ООО «ЯРГЕО» 116,6 —
ПАО «НОВАТЭК» 50,4 —
ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» 30,4 2,9
АО «КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 25,0 55664,4
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 18,5 —
АО «ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ» 15,9 83,7
АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» 13,5 -7,4
АО «ПО «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 12,6 —
ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 11,1 72,7
ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК» 10,8 18,5
ОАО «УРАЛЬСКИЙ АСБЕСТОВЫЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 10,4 -18,1

11. Товарооборот-2017
В феврале оборот прирос на 28,8% до 5,034
млрд долларов.
Импорт — на 14,9% (2,02 млрд), экспорт — на
44,3% (3,014 млрд).
Торговый оборот между Россией и Китаем в
январе 2017 прирос на 34% (до 6,5 млрд
долларов). Импорт в Россию увеличился на
29,5% (до 3,4 млрд), экспорт — на 39,3% (до 3,1
млрд).

12. Ключевые вызовы
Разница менталитетов
Специфика квотирования импортной продукции
Высокая конкуренция со стороны китайских
компаний
Низкая вовлеченность уральских компаний в
экспортную деятельность. Топ-30 предприятий
— 90% поставок

13. Ключевые направления сотрудничества
1. Логистика, транспортные
инфраструктурные проекты
(восстановление Шелкового пути)
2. Агропромышленный комплекс
(экопродукты, зерно, сырье для молочной
промышленности)
3. Сырье для тектильной промышленности
4. Продукция машиностроения
5. Туристический продукт
6. Размещение совместных или китайских
предприятий (нефтесервис,
нефтепереработка, ЛПК) в
индустриальных парках и ТОРах

14. Благодарю за внимание
Сергей Ермак, АЦ «Эксперт»
+79030803000
Ermak.expert@gmail.com