Промышленно-технологическая политика США при Б.Обаме: вызовы, итоги, возможности

1. Промышленно-технологическая
политика США при Б.Обаме:
вызовы, итоги, возможности
И.В. Данилин
Заведующий Сектором
инновационной политики
Выступление на Ученом совете
ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН
18 мая 2016 г.
Институт мировой экономики и международных
отношений им. Е.М.Примакова РАН

2. • ~75% всех частных расходов США на НИОКР (2/3 из них в
секторе «хай-тек»)
• ~80% всех патентов USPTO, в том числе наиболее ценных
• системный заказ на наукоемкие услуги – информационные
технологии, бизнес-услуги и проч. (основа инновационно-
технологического комплекса США)
• $1 трлн накопленных ПИИ (2014), из них около $180 млрд – в
сфере «хай-тек» (~40% в фармацевтику, ~20% в
полупроводниковую отрасль), причем наблюдается паритет
между импортом и экспортом капитала в сферу хай-тек
• …Если бы обрабатывающая промышленность США была
отдельной страной – она была бы 9-й по размеру экономикой
мира ($2.17 трлн долл) - Национальная ассоциация
обрабатывающей промышленности (NAM)
2
Обрабатывающая промышленность США: по-прежнему
ключевой игрок в сфере инноваций и технологий

3. 3
Наблюдаются структурные проблемы развития
обрабатывающей промышленности США
США КНР Япония ФРГ
2,6
1,3
4,7
2,2
2000-2007 2007-2014
Несельскохозяйственные отрасли экономики
Обрабатывающая промышенность
Темпы прироста производительности труда в США, %
Источник данных: BLS (2015)
Доля стран в мировом производстве продукции
обрабатывающей промышленности
(в пересчете на добавленную стоимость), %
Источник данных: CRS (2014)
397,5
344,4
300
350
400
450
2001 2010
Источник данных: CRS (2011)
Предприятия обрабатывающей промышленности, тыс.
С 1979 г. продолжается «сжатие»
обрабатывающей промышленности в структуре
ВВП (2015 - менее 12% ВВП) и в структуре
занятости (около 7%)
Причины – как «естественная» реструктуризация
экономики, так и проблемы
конкурентоспособности (международная
конкуренция, оффшоринг…)
США уступили роль «первой» промышленной
державы Китаю в 2010 г.
Снижаются темпы прироста
производительности труда (по ряду
данных, основой прироста до 2010-х были
компании сектора ИКТ)
«Опустошение» промышленного ландшафта – в
т.ч. вымирание «ключевых» предприятий по
значимым технологиям, деградация
промышленных экосистем
Вызовы кадрового обеспечения
Дешевые углеводороды и рост цены рабочей
силы в КНР – не панацея (специфика решоринга)

4. В 2000-х годах снизилась доля США в
глобальном производстве товаров «хай-тек» на
12%, экспорте – на 31%
С 1990-х - рост дефицитов по торговле
продукцией «хай-тек» (более $100 млрд), с
начала 2000-х - по передовой технологической
продукции (около $90 млрд)
На фоне насыщения рынка и удешевления
технологий, влияние на рост экономики сферы
ИКТ снижается (индустрия-локомотив «хай-тека»
и экономики США)
4
Американский сектор хай-тек: нарастающие
вызовы развития
Доля стран и регионов в мировом производстве
хай-тек продукции, %
Источник данных: National Science Board (2016)
Оффшоринг и «экспорт» ряда технологий с
негативными последствиями для развития (в
т.ч. в части «упущенных» межотраслевых
эффектов)
Рост ресурсных ограничений: бюджетный
дефицит, динамика вложений в естественные
науки, роста международной конкуренции
0
5
10
15
20
25
30
35
Доля в глобальном
производстве "хай-тек"
Доля в глобальном
экспорте "хай-тек"
2000 2012
Источник данных: National Science Board (2014)
Положение США на мировых рынках хай-тек, %

5. 5
…впрочем, не все так однозначно!
Часть процессов объясняется концентрацией
бизнеса США на наиболее перспективных и
маржинальных направлениях :
• в производственных и бизнес-процессах –
НИОКР, дизайне и инженерии, производстве
ключевых компонентов и подсистем;
системной инженерии, маркетинге и
продажах;
• в технологиях – на IT и интеллектуальных
системах, биотехе и здравоохранении;
«чистой» энергетике, передовом
станкостроении и др.
Потребительская ИКТ-продукция - основная
причина дефицита США по торговле «хай-
тек», снижения доли США в мировом
производстве и экспорте «хай-тек»
Высокая доля США на мировых рынках сложных
полупроводников – более 50%, оборудования по
производству полупроводниковых систем - 44%
Apple – один из лидеров продаж смартфонов и
капитализации. Значительная часть маржи прочих
производителей также приходится на США
Положительный показатели по иным отраслям
хай-тека
Дизайн,
инженерия
Производство Маркетинг,
сбыт
ИнтеграцияНИОКР
Прибыль, д
обавленная
стоимость …однако проблемы есть
и они значимы!

6. Этапы/группы
инструментов
Функция Ограничения/вызовы
I. Адресные меры
прямой поддержки и
стимулирования
Компенсация критических ресурсных ограничений
субъектов; снижение рисков; нивелирование
изменений рыночной конъюнктуры
Регулятор подменяет рынок
(некритично при «грамотном»)
догоняющем развитии
IIа) оптимизация
институциональных и
рамочных условий
Снижение макрорисков и непрофильных издержек
субъектов
Формирование условий перераспределения частных
ресурсов в наиболее продуктивные
инновации/технологии Низкая адресность; сомнения в
годности для «прорывных»
технологий/инновацийIIб) совершенствование
ресурсной базы
[промышленно-
технологического]
развития
Обеспечение субъектов ресурсами (кадры, знания…) и
активами (доконкурентные технологии) формирование
которых выходит за пределы ресурсных возможностей
и сфер ответственности субъектов
III. Поддержка
горизонтальных
взаимодействий
субъектов.
снижение транзакционных издержек и
информационных асимметрий субъектов
Сложность и удельная
ресурсоемкость реализации;
нелинейный характер
результатов от затрат; слабые
контрольные механизмы
6
Этапы/инструменты промышленно-технологической политики
В наиболее развитых странах промышленно-технологическая и инновационная
политика сливаются
в силу отраслевой структуры обрабатывающей промышленности, акцента на
технологические/инновационные конкурентные преимущества производства и т.д.

7. 7
Эволюция политики развитых НИС в сторону
неинтервенционалистских подходов или к «мягким»
интервенциям
В развитых странах - негативный опыт государственных программ в сфере
коммерческих технологий при существенном положительном опыте spill-over
эффектов, коммерциализации технологий, разработанных при поддержке
правительства и т.д.
Кооперативная «парадигма» политики все более востребована
в связи с усложнением структуры вызовов и ростом масштаба и гетерогенности НИС
и инновационных процессов; необходимы для «открытых» инноваций и «сетевых»
принципах организации процессов
Открытый вопрос – требуется ли при определении подходов и
инструментария политики введения в качестве дополнительного
параметра степени революционности технологий?
в случае «прорывных» инноваций и технологий риски частного сектора могут
оказаться избыточными, так что теоретически может потребоваться более
активный подход государства
Промышленно-технологическая политика: тренды и вызовы

8. 8
НИР
(фундамента
льные)
Дизайн,
инженерия
ОПЭ, пилотны
е проекты
ОК(Т)Р Организация
производства
Формирование
рынка и сбыт
НИР
(прикладные, орие
нтированные)
«Классический» подход США к развитию промышленных
технологий – на базе линейной модели инноваций
• Регулирование в сфере
безопасности и защиты
потребителя, экологии, конкур
енции и проч.;
• Налоговое стимулирование
• Регламенты и стандарты
(Energy Star, CAFE и др.)
Регулирование
трансфера
технологий и
защиты
ОИС, совершенство
вание
регулирования
науки (требования
по коммерческому
развитию и пр.)
• Федеральное финансирование науки;
• Развитие инфраструктуры и экосистемы
коммерциализации и трансфера технологий
(через научные фонды, грантовые
программы, требования к реципиентам и др.)
• Субсидирование некоторых видов ОКР
(SBIR, ATP-TIP...)
• Экспертиза
• Скрытые
субсидии и
госзакупки
• Налоговое
стимулирование
«новой»
энергетики
«Долина смерти»
инноваций
Накачка ресурсов в начальные стадии инновационных процессов, стимулирование их
оптимального использования через раскрепощения творческой энергии бизнеса и
обеспечение «общественного блага»
Есть исключения! (DARPA, использование гособоронзаказа, субсидии энергетике…)

9. 9
Первый «заход» Б.Обамы на промышленно-
технологическую политику: «новая» энергетика
• Ресурсный «супербум»
2000-х годов, удорожание
углеводородов;
• Опасения, связанные с
проблемами энергобезопасности
США
• Быстрое совершенствование и
удешевление альтернативных
энерготехнологий
• Устаревание и асимметрии
развития отраслевой
инфраструктуры и иных
активов.
• Новые требования экономики
• Поиск
технологий, обеспечивающи
х новую эпоху
инновационного лидерства
США (наподобие революции
ИКТ в 1990-х)
• Потребность в увеличении
занятости и развитии
национальной
промышленной базы.
• Экологические
соображения и др.
Энергетическая
проблематика
Инновационно-
технологическая
проблематика
Развитие «новой» энергетики – один
из центральных пунктов
долгосрочной экономической и
инновационной повестки
администрации
Основное внимание - ВИЭ.
• Альтернативная энергетика
(солнце, ветер, малые ГЭС);
• Электромобили и «гибридные» автомобили;
• Системы накопления энергии
(аккумуляторы, СПИН, супермаховики и др.);
• «Умные» (smart) сети;
• Топливные (электрохимические) элементы;
• Биотоплива;
• Новые поколения ядерных реакторов;
• «Чистый» уголь.
Технологии «новой» энергетики:
…Первый шаг – это
энергетика.
Мы знаем, что
страна, которая
воспользуется
мощью
чистой, возобновл
яемой энергетики
будет лидером в
XXI веке…
Б.Обама. Послание о положении страны, 2009 г.

10. 10
Диверсифицированный пакет инструментов, инновации
в госполитике
НИОКР/разработка
прорывных технологий
в т.ч. прохождение ключевых
научно-технологических развилок
Коммерциализация /
трансфер
технологии
Создание производств
и инфраструктуры
Формирование рынка /
тиражирование /
техполитика
НИР Национальный научный фонд; Минэнерго;
Национальные лаборатории Минэнерго
Гранты и субсидии (софинан-
сирование), гарантии по
кредитам, льготное кредитование и т.д.
Налоговые
стимулы, регламенты, стандарты, ГЧП
(взаимодействие с отраслевыми
ассоциациями и др.).
Гос-
органы
Частный
сектор
Гранты и иные
формы, финансирования НИР
Центры по передовым энергетическим
исследованиям (EFRC); энергетич. «Хабы»;
Агентство по передовым исследовательским
проектам в сфере энергетики (ARPA-E)
Софинансирование опытно-
демонстрационных проектов
(через взаимодействие с
отраслевыми консорциумами и др.)
Опытно-
демонстрационные
проекты
Привлечение частного финан-
сирования в фонды поддержки
довенчурных проектов; поощрение
трансфера технологий из гос.НИИ
Минэнерго, Агентство по охране
окружающей среды, Национальный
институт стандартов и технологий
Инновационные фонды
Администрации малого бизнеса
(фонды SBIC); Минэнерго
Финансирование НИОКР, ГЧП -
софинансирование прорывных
технологических проектов и НИОКР
Минэнерго, Администрация малого бизнеса
Минэнерго
Мероприятия
Управляющая и
финансирующая структура
Стадия жизненного
цикла
Целеполагание
Диалог с промышленными партнерами и
вузами, «большие вызовы»
Администрация Президента; Минэнерго;
Национальный институт стандартов и
технологий

11. 11
Итоги «энергетического» этапа промышленно-
технологической и инновационной политики (2008-2010 гг.)
Не достигнута ни одна из целей политики:
• Нет восстановления экономики и роста
промышленности
• Почти нет роста занятости (технологичность
процессов + импорт из КНР). Официальные
оценки (2011): 200 тыс. рабочих мест в год с
учетом временной или частичной занятости.
• Не достигнута ценовая
конкурентоспособность ВИЭ
• Нет прорывных технологий
• Банкротства «знаковых» технологических
компаний (Solyndra, Beacon Power и
др.), поддержанных правительством
• Мощное конкурентное давление со стороны
КНР (объясняет часть банкротств).
Сформирована «база» роста
• Инвестиции в «чистую» энергетику
выросли с $28,5 до $50,8 млрд
• Расходы на НИОКР выросли с $5,3 до $8,6
млрд (62% - государство)
• Венчурные инвестиции выросли с $4,3 до
$4,6 млрд.
• Генерация из ВИЭ выросла почти в 3 раза
• Новые производства, участие крупного
бизнеса
• Большое число старт-апов, в т.ч. ярких
«звезд» (Tesla и др.)
• Эксперименты и отработка ряда
перспективных инструментов
госполитики
Pro Contra
С 2011 г. рост акцента на передовых производственных технологий (3D-
печать, промышленные IT, новые материалы, робототехника) для повышения
конкурентоспособности промышленности США и выхода к новой «революции»

12. • Рост расходов на НИОКР по передовой производственной тематике
• Увеличение роли федеральных научно-технологических центров как источников
экспертизы для малого и среднего бизнеса;
• Образовательные программы
• Реформа патентного законодательства 2012 г.
призвана упростить и ускорить процессы регистрации объектов интеллектуальной
собственности, гармонизировать практики с ЕС
• Стимулирование трансфера технологий
совершенствования регулирования, адресные программы финансирования, требования к
реципиентам федеральных средств, поддержка региональных венчурных инвесторов
• Развитие регулирования в сфере биотеха, экологии, энергетической и топливной
эффективности (стандарты CAFE, Energy Star и др.);
• Поддержка «сланцевой революции»
• Новая экспортная инициатива, формирование перспективных международных
торгово-инвестиционных режимов (TAP и TTIP) и т.д.
12
Более комплексный характер новой политики
Серьезный акцент на косвенных и рамочных мерах
«Сердце» промышленно-технологической политики – формирование блока
адресных инструментов поддержки технологий, с акцентом на «мягкие»
инструменты поддержки и кооперативную парадигму

13. Институты промышленных инноваций
Цель – стратегическое развитие передовых
производственных технологий и технологических
цепочек в сфере ППТ
Основные задачи:
•формирование консорциумов
•подготовка технологических «дорожных карт»
•постановка задач, организация и
софинансирование НИОКР
•разработки новых методов и стандартов
•создание баз данных;
•распространение знаний и лучших
практик, демонстрационные проекты;
•образовательные и кадровые программы
Сеть (NNMI) должна состоять из 45 институтов
по значимым группам технологий
Ресурсы: софинансирование с партнерами.
Доля государства не более 50%, до $70-120 млн
на 5-7 лет.
Впоследствии Институт должен выйти на
самоокупаемость
Малый
бизнес
Научные и образовательные
организации
Федеральное министерство –
спонсор и «заказчик» на результат
Институт
промышленных
инноваций
Лаборатории, базы
данных и т.д.
Центр
коллективного
пользования
Национальная сеть институтов
промышленных инноваций (NNMI)
Крупный
бизнес
13
Модель функционирования института
промышленных инноваций

14. Институт цифрового производства и дизайна (2014)
Спонсор: Минобороны США
Базовая организация UI Labs (консорциум
университетов и бизнеса Чикаго)
Инвестиции: федеральные - $70 млн, партнеров - $106 млн
Всего партнеров: 73
Институт инновации в сфере производства
легких материалов (2014)
Спонсор: Минобороны США
Базовая организация : EWI (ИР и услуги)
Инвестиции: федеральные - $70 млн, партнеров - $78 млн
Всего партнеров: 84
Институт «America Makes» (2012)
Спонсор: Минобороны США и др. ведомства
Базовая организация: Национальный центр оборонной
промышленности и машиностроения
Инвестиции: федеральные - $50 млн, партнеров - $55 млн
Всего партнеров: <140
Развертывание NNMI: широкий отраслевой охват, фокус на
технологиях «двойного» назначения и обратном spin-off
Институт инноваций в сфере производства
передовых композитных материалов (2015)
Спонсор: Минэнерго США
Базовая организация : Университет Теннеси в Ноксвилле
Инвестиции: федеральные - $70 млн, партнеров - $180 млн
Всего партнеров: <122
Институт интегрированной фотоники (2015)
Спонсор: Минобороны США
Базовая организация : Исследовательский фонд Университета
Штата Нью-Йорк
Инвестиции: федеральные - $110 млн, партнеров - $500 млн
Всего партнеров: 124+
Институт в сфере производства гибкой электроники (2015)
Спонсор: Минобороны США
Базовая организация : FlexTech Alliance
Инвестиции: федеральные - $75 млн, партнеров - $90 млн
Всего партнеров: <160
Институт «PowerAmerica» (2015)
Спонсор: Минэнерго США
Базовая организация: Университет штата Северная Каролина
Инвестиции: федеральные - $70 млн, партнеров - $70 млн
Всего партнеров: <26
14
Институт инноваций в сфере революционных волокон и
текстиля (2016, в процессе создания)
Спонсор: Минобороны США
Базовая организация: Массачусетский технологический институт
Инвестиции: федеральные - $75 млн, партнеров - $250 млн
Всего партнеров: 89
В 2012-2013 гг. модель отработана на «пилотном» институте по 3D-технологиям.
После подключения военных, с 2014 г. – устойчивое финансирование и расширение NNMI

15. • IMCP - «Инвестиции в партнерство промышленных сообществ» (Минторг США)
• Advanced Manufacturing Jobs and Innovation Accelerator Challenge - развитие
региональных кластеров в сфере производственных инноваций (Минторг США)
• E-RIC - кластеры энергетических инноваций (Минэнерго США)
• кластерные мероприятия Администрации малого бизнеса (SBA) и
Администрации экономического развития (EDA)
• сетевые или квазикластерные инициативы - AMTech (Консорциумы по
передовым промышленным технологиям - Минторг США), региональные
инкубаторы, технопарки и центры коллективного пользования (Минэнерго США,
Минобороны США)
Умеренное софинансирование мероприятий
(оценочно - всего ~$250 млн. за 2012-2016 гг.):
15
«Кластерные» и сетевые мероприятия Администрации
• мероприятия по координации
действий субъектов
• разработки плановых и
стратегических документов
• кадровые программы
• мероприятия по развитию межсубъектных
связей, инфраструктуры инноваций и
«экосистем»

16. Эффективное централизованное управление современной НИС и созданием
«прорывных» технологий (новые «Манхеттенские проекты») нереалистично
100% рамочный подход также не подтверждает свою релевантность
Основные задачи и направления промышленно-технологической политики США:
• «Матричная» политика (рамочные «горизонтальные» +
отраслевые/технологические – «вертикальные» меры)
• «Новый» вертикальный подход:
o Адресные меры – опираются на ГЧП и кооперативные/сетевые инструменты – с
предоставлением компенсации части рисков на стороне бизнеса и науки
o Принцип управления «жизненным циклом» инновации (от идеи до рынка) для
отдельных «прорывных» технологий («сквозная» политика)
• Фокус на объектах, субъектах и «мягкой» инфраструктуре развития
Поддержка «критических» технологий; формирования бизнесов; развития кластеров
и/или «экосистем», партнерств и производственно-технологических цепочек
Параллели с европейскими практиками – конвергенция? Видимость
отработанных кооперативных практик?
Отдаленные аналогии с развитием Силиконовой долины.
16
Новая «модель» промышленно-технологической политики
США: итоги и перспективы

17. Комплексности пока достичь не удается
фрагментарность или слабая координация мер; объективная сложность
координации распределенной системы управления; вызовы менеджмента
Высокая инерция практик, бюрократии и институтов
традиционные паттерны политики «искажают» новые начинания под
«классические» образцы
как отчитываться перед оппонентами и избирателями?
Политизация и идеологизация государственных промышленно-
технологических и инновационных инициатив - отражение поляризации элиты
Ограниченный (пока) временной ресурс апробации
Вызовы глобализации – как корректно учесть интернационализацию
инновационной деятельности в политике развития?
Нужен ли системный «реинжиниринг» науки и иных институтов?
Как государство может его обеспечить?
17
Перспективная «модель» промышленно-технологической
политики США: вызовы