Definio Financial Suite
Platform Architecture
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Che cos’è Definio
Architettura di Definio
Moduli Applicativi
Caratteristiche Tecniche
Chi è InAnte
Demo
Conclusio...
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Che cos’è Definio
“Definio è una piattaforma applicativa modulare per
l’acquisizione, il calcolo e l’analisi di dati der...
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Definio Data Layer
Il modulo raccoglie dentro di se gli strumenti di amministrazione
configurazione e controllo di tutti...
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Definio Portfolio
Definio è in grado di calcolare e storicizzare il valore e la composizione di
portafogli (reali o simu...
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Definio Dynamic Financial Planner
Il processo che si va a definire si può scomporre nelle seguenti fasi:
definizione del...
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Definio Performance
Definio calcola due famiglie di indicatori:
assoluti per portafogli e benchmark (Total Return, Volat...
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Definio Risk Analyzer
Definio Risk Analyzer nasce per elaborare e sviluppare modelli avanzati
di valutazione dei rischi ...
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Definio Interactive Analysis
Attraverso questo modulo gli utenti hanno a disposizione diversi tipi di
rappresentazioni d...
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Caratteristiche Tecniche
Tecnologia di ultima generazione (.NET, C#, ASPX)
Database unico e integrato (SQL Server)
Full...
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Oltre a Definio:
Applicativo per l’analisi delle caratteristiche del cliente e la definizione di un
portafoglio di stru...
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Roberto Marangoni
InAnte Srl
Via Talucchi, 23 - 10143 Torino - Italy
Tel.: +39 011 19703651 Fax: +39 011 19703655
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Definio Financial Platform

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Presentazione in italiano della suite Definio Financial Platform prodotta dalla società InAnte. www.inante.it

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Definio Financial Platform

  1. 1. Definio Financial Suite Platform Architecture
  2. 2. 2 Agenda Che cos’è Definio Architettura di Definio Moduli Applicativi Caratteristiche Tecniche Chi è InAnte Demo Conclusioni
  3. 3. 3 Che cos’è Definio “Definio è una piattaforma applicativa modulare per l’acquisizione, il calcolo e l’analisi di dati derivanti da gestioni finanziarie e patrimoniali”
  4. 4. 4 Definio Data Layer Il modulo raccoglie dentro di se gli strumenti di amministrazione configurazione e controllo di tutti i moduli applicativi di Definio. Permette di configurare l’intero applicativo, di profilarne i ruoli e gli utenti, di avviare i processi di aggiornamento della base dati, i task di pricing e il calcolo dei vari indicatori che Definio fornisce, e mette a disposizione strumenti di controllo e di verifica dei dati presenti a sistema e dei task eseguiti. È composto da: Struttura database Connettori verso Information Provider Connettori verso sistemi esterni Gestione interna news Gestione interna log
  5. 5. 5 Definio Portfolio Definio è in grado di calcolare e storicizzare il valore e la composizione di portafogli (reali o simulati), di strumenti finanziari, di indici e benchmark partendo da dati reperiti dai sistemi informativi aziendali (interni o in service) e dai data provider. La completezza delle informazioni contenute permette l'utilizzo di strumenti di calcolo e modelli di analisi evoluti. Definio fornisce molti metodi per la gestione e l'analisi dei dati di portafoglio, tra cui: analisi portafogli singoli e loro aggregazioni (patrimoni clienti, linee di gestione, …) definizione e analisi di portafogli modello, strategie e portafogli simulati definizione e analisi benchmark e confronti sia a livello generale che di singolo constituent analisi what-if
  6. 6. 6 Definio Dynamic Financial Planner Il processo che si va a definire si può scomporre nelle seguenti fasi: definizione del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e dell’orizzonte di investimento individuazione dell’allocazione strategica di portafoglio coerente con le caratteristiche e i bisogni del cliente misurazione in continuo degli indicatori degli investimenti eventuale attuazione della riallocazione di portafoglio al realizzarsi delle condizioni previste Dynamic Financial Planner è il modulo Definio realizzato con l’intento di ottenere uno strumento che garantisca una relazione efficiente, tra Banker/Consultant e la propria clientela di riferimento, che rappresenta il capitale primario nell’ attività di consulenza.
  7. 7. 7 Definio Performance Definio calcola due famiglie di indicatori: assoluti per portafogli e benchmark (Total Return, Volatility, Sharp Ratio, ... ) di confronto tra portafogli e benchmark (Excess Return, Tracking Error, Information Ratio, ...) Il modulo di performance management calcola a livello di portafoglio (singolo, aggregato, modello e simulato) indicatori di rendimento e rischio ex-post con approccio Money Weighted e Time Weighted.
  8. 8. 8 Definio Risk Analyzer Definio Risk Analyzer nasce per elaborare e sviluppare modelli avanzati di valutazione dei rischi finanziari e, tramite questi ultimi, aiutare gli investitori a formulare coerenti politiche di gestione del rischio. Il sistema grazie al’impiego di metodologie simulative innovative ed un originale approccio integrato consente di valutare contemporaneamente il contributo di ogni componente di un portafoglio finanziario al rischio totale. Il sistema è quindi in grado di calcolare indicatori di rischio ex-ante assoluto e relativo per titoli e portafogli e tutte le loro aggregazioni. È possibile scomporre il contributo al rischio totale dato dal rischio di mercato, dal rischio di credito, dal rischio di default e dal rischio di liquidità di un portafoglio. Inoltre, grazie alle funzionalità di what-if è possibile valutare l’impatto sugli indicatori di rischio di eventuali variazioni all’asset allocation dei portafogli.
  9. 9. 9 Definio Interactive Analysis Attraverso questo modulo gli utenti hanno a disposizione diversi tipi di rappresentazioni del dato per soddisfare le esigenze in ogni circostanza : grafici, tabelle e report gestiti con un’interfaccia che permette di avere accesso istantaneo a informazioni aggregate al massimo livello o di minimo dettaglio, evidenziando le relazioni dei dati in maniera intuitiva grazie ad una navigazione basata sul puntamento e click del mouse. Il modulo si basa sulla tecnologia QlikView.
  10. 10. 11 Caratteristiche Tecniche Tecnologia di ultima generazione (.NET, C#, ASPX) Database unico e integrato (SQL Server) Fully Web Based Export Excel e PDF Integrazione con QlikView
  11. 11. 12 Oltre a Definio: Applicativo per l’analisi delle caratteristiche del cliente e la definizione di un portafoglio di strumenti finanziari coerente per orizzonte di investimento e rischio atteso Sistema di asset allocation tattica a livello di singolo cliente guidato da una rigorosa politica di gestione del rischio Monitoraggio costi/raccolta/obiettivi delle reti di promotori Costruzione budget finanziario e di servizi per filiale e prodotto Sviluppo progetto di analisi rating conforme alle specifiche di Basilea2 Tableau de bord direzionale InAnte è una società specializzata in soluzioni rivolte ad aziende che vogliano ottenere il più alto valore informativo e decisionale dal proprio patrimonio dati. InAnte si propone come partner tecnologico e consulenziale specializzato nella realizzazione di soluzioni nel settore Finance Chi è InAnte
  12. 12. 15 Roberto Marangoni InAnte Srl Via Talucchi, 23 - 10143 Torino - Italy Tel.: +39 011 19703651 Fax: +39 011 19703655 roberto.marangoni@inante.it www.inante.it Grazie per l’attenzione!

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