폴란드의 주요 스타트업과 지원환경 개괄입니다.

1. 폴란드의
스타트업 환경
폴란드어과
201303129
정현지
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2. 1. 스타트 업이란?
2. 동유럽의 스타트업
3. 폴란드의 스타트업 생태계
4. 폴란드의 스타트업 지원정책 개괄
5. Start In Poland
6. 동부 폴란드 스타트업 환경
7. 폴란드 내 주요 스타트업
목차

3. 1.1 스타트업이란?
스타트업 이란?
3 / 14
설립한 지 오래되지 않은 신생 벤처기업을 뜻함.
미국 실리콘밸리에서 생겨난 용어로서,
혁신적 기술과 아이디어를 보유한 설립된 지 얼마 되지 않은 창업 기업이다.
IT 기술기반의 아이디어 혹은 아이디어 기반의 기술을
바탕으로 한 신생 기업

4. 1.1 스타트업이란?
동유럽의 스타트업
동유럽의 스타트업 성장
세
지난 5년간 VC 투자 940만 달러에서 2억8300만 달러로 300%대 높은 성장 기록
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1. 동유럽 벤처캐피털(VC) 투자는 2011년 940만 달러에서 2016년 2억8320만 달러로 약 300.1%의 괄목할 만한 성장을 기록함.
2. 동유럽 주요 도시로 유입되는 지속적인 VC 투자 수요와 더불어 엑셀러레이터(Accelerator) 및 멘토링 프로그램 같은 인프라
확충 및 정부 지원정책에 힘입어 성장 동력을 계속 이어나갈 전망임.

5. 1.1 스타트업이란?
동유럽의 스타트업_특징
동유럽 스타트업의 특징
1. 자국보다는 글로벌 시장을 타깃
- 동유럽 스타트업들은 몇 가지 공통점이 있음. 가장 눈에 띄는 점
은 시장 규모가 작은 자국이나 동유럽 지역보다는 글로벌 시장
에서의 매출을 염두에 두고 있다는 점임.
- 실제로 성공한 동유럽 스타트업 기업들의 주요 매출은 서유럽이
나 미국 등 동유럽 지역 외에서 발생되고 있음.
2. 도시별 세부적인 전문분야 보유
- 벤처비트에 따르면 폴란드 크라쿠프의 경우 비콘(Beacon, 저전
력 블루투스를 기반한 근거리 통신 기술)에 대한 전문성을 보임.
- 체코 프라하의 경우에는 전통적으로 정보통신 보안(Cyber
Security)에 강세를 보임.
- 폴란드 바르샤바의 경우 자동화(Automation)에 비교우위를 가지
고 있음.
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3. 예산 조달에 어려움
- 미국 실리콘밸리의 VC 및 엔젤투자분야 전문 조사기관인 CB 인사이트
에
따르면 동유럽 스타트업 중 기업 가치 10억 달러 이상을 뜻하는 ‘유니콘
기업’은 단 3곳뿐 임.
- 인터넷 통신기술을 보유한 스카이프(Skype), 바이러스 백신을 만드는
아바스트(Avast), 인터넷 뱅킹 기술을 보유한 트랜스퍼와이즈가 이에 해
당
- 동유럽 스타트업 기업들은 자본과 창의적인 인재가 집중되는 런던,
암스테르담, 베를린 등 서유럽의 주요 도시들의 위치한 기업들과
경쟁해야 하는 상황.
- 다만 동유럽 국가들에서는 창업에 성공한 기업들이 GDP에 기여비율이
서유럽보다 월등히 높다는 사실 때문에 전략적으로 스타트업을 지원코자
하는 기조를 가지고 있으며 이를 위해 공간이나 통신에 대한 인프라 지원
이나
공공 VC를 투입하는 방안에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있음.

6. 1.1 스타트업이란?
동유럽의 스타트업_순위
유럽 디지털시티 인덱스(The European Digital City Index)에 따른 동유럽 스타트업 에코시스템 및 스케일업 에코시스템을
잘 갖춘 도시 순위
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스타트업에 유리한 환경 순위
순위 도시 국가
1 탈린 에스토니아
2 프라하 체코
3 부다페스트 헝가리
4 바르샤바 폴란드
5 브라티슬라바 슬로바키아
6 류블라냐 슬로베니아
7 빌뉴스 리투아니아
8 소피아 불가리아
9 크라쿠프 폴란드
10 부쿠레슈티 루마니아
11 자그레브 크로아티아
12 리가 라트비아
순위 도시 국가
1 부다페스트 헝가리
2 프라하 체코
3 바르샤바 폴란드
4 브라티슬라바
슬로바키아
5 류블랴나 슬로베니아
6 부쿠레슈티 루마니아
7 크라쿠프 폴란드
8 소피아 불가리아
9 자그레브 크로아티아
10
리가
라트비아
스케일업에 유리한 환경 순위

7. 1.1 스타트업이란?
동유럽의 스타트업_특징
도시별 주요 특징
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도시 특징
부다페스트
- Ustream, Prezi 등 글로벌 스타트업 기업을 길러내며 동유럽 스케일업 부분에서 가장 뛰어난 경쟁력을 보임
- NNG, Almotive, Aeroglass, Antavo등 차세대 스타트업 기업들이 지속적으로 성공을 거두고 있으나
영어 커뮤니케이션 능력이 폴란드, 체코에 비해 부족함
프라하
- 동유럽에서 가장 오래된 유니콘 기업인 Avast Software가 있으며 이를 중심으로 정보통신분야에 강점을 보임
- 서유럽 스타트업 중심도시인 베를린과 가까이에 있어 상호 시너지를 창출하게 유리한 입지임(차량 약 4시간 거리)
바르샤바
- 글로벌기업들의 동유럽 지역 본부가 있어 금융조달 및 신개발 기술에 대한 고객을 찾기가 유리한 입지임.
- 최근 세계 6개뿐인 Google 글로벌 캠퍼스가 문을 열었음
- 인구의 39%가 대학을 졸업할 정도로 높은 교육 수준과 영어 능력을 자랑하나,
글로벌 기업들과의 인력유치 경쟁이 심화되고 있음

8. 1.1 스타트업이란?
동유럽의 스타트업_특징
도시별 주요 특징
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도시 특징
브라티슬라바
- 오스트리아 비엔나와 가까이에 위치하고 있으며 비세그라드 국가 중 유일하게 유로화를 도입하고 있음.
- 풍부한 프로그램 개발자 풀을 가지고 있음.
- 대표적인 스타트업 기업으로는 Prizeo 및 Meet’n’learn 등이 있음.
크라쿠프
- 폴란드 제2의 도시이자 가장 오래된 대학인 야기엔론스키 대학이 위치한 곳으로 매년 약 5,000명의 IT 전공 졸업생을

9. 1.1 폴란드의 스타트업 생태계
폴란드의 스타트업 생태계
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1989년 시장경제 도입과 2004년 EU 가입을 터닝포인트로 세계 금융위기 속에서도 플러스 성장을 계속해온 폴란드는 빠른 경
제성장과 그보다 더 높은 성장 가능성으로 주목받고 있음.
2. 폴란드 성장의 기저에는 외국인 투자가 있다고 볼 수 있음. 폴란드의 값싼 노동력을 보고 몰려든 서유럽의 자본이 투자
(I)를 높이고, 폴란드에서 제조한 제품을 역수입해 가는 과정에서 발생하는 무역수지(NX)가 높아지는 구조로 꾸준한 성장
을 이어올 수 있었음.

10. 1.1 폴란드의 스타트업 생태계
폴란드의 스타트업 생태계
10 / 14
폴란드의
스타트업
생태계
최근 들어 폴란드 내부적으로도 이러한 외국계 투자기업 의존적 경제에 대해 우려를 제기
하는 목소리가 높고, 이를 개선하기 위해 자국기업(특히 중소기업과 혁신기술을 갖춘 스타
트업)을 지원하기 위한 다양한 정책이 나오고 있고, 2014~2020 EU 기금 배정액 중 상당
부분이 혁신(innovation) 운영 프로그램에 투입되고 있어 스타트업 환경이 빠르게 조성되
고 있는 상황
유럽의 스타트업 허브로 자리잡고 있던 영국이 Brexit를 결정함에 따라 EU 전체를 시장으
로 생각하고 있던 다양한 혁신 스타트업들의 이탈이 전망되고 있어, 이를 수용할 대체 스타
트업 허브로서의 폴란드의 가능성을 검토해볼 필요가 있음.
2015년에 발간된 'Polish start-ups' 보고서는 폴란드에 약 2400개의 스타트업이 활동하
는 것으로 집계했음.

11. 폴란드의 지원정책 개괄
<개발계획 5대 전략과제>
1. 재공업화(Reindustrialization),
2. 혁신기업개발
(Development of innovative companies),
3. 개발자금확보
(Capital for development),
4. 해외시장 확대
(Foreign expansion),
5. 지역개발
(Social and regional development) 중
혁신 기업 개발 중심으로 스타트 업 육성 노력
개발계획(Responsible development plan): 향후 25년간 폴란드 개발전략을 제시한 것으로 2016년 2월 발표

12. 폴란드의 지원정책 개괄
2017년 상반기에 새롭게 개정된 혁신법을 발효하는 것을 목표로 개정작업을 추진 중으로,
개정안에는 지적재산권에 대한 세금우대정책, 지원대상 R&D 활동범위 확대, 신규 스타트업에 대한 현금지원 등이 포함 예정
1. 2016년 3월, 개발계획 전략과제 중 하나인
혁신기업 개발 과제의 추진을 위해 정부는 중동부 유럽 최대 기금을 세울 계획을 발표
- 기금은 PZU Group(폴란드 최대 보험사)과 개인 투자자들 위주로 구성될 예정이며, 최초 예산은 1억2500만 유로에 달할 전망
- 해당 기금은 국립연구개발센터에서 운영할 예정이며,
주요 목적은 R&D 결과의 상업화이며, 이를 바탕으로 벤처캐피털을 폴란드로 유치하는 것도 기대하고 있음.

13. 폴란드의 지원정책 개괄
2. 단일 수출지원기관 설립 계획 추진 중
- Polish development fund 조성해 이를 바탕으로
폴란드 투자청, 산업개발청, 기업개발청, 수출신용보험,
국립가계은행 등 여러 기관의 기능을 하나로 통합해
단일 수출지원기관을 설립하고자 함.
- 폴란드의 경우 전체 스타트업 54%가 수출기업으로,
이 기관이 스타트업과 협력하는 부분이 커질 것으로 보임.
3. 'Visa for enterprising' 프로그램을 통해 향후 폴란드에서 사업할 가능성이 있는 기업가들을 유치할 계획
4. 전체적으로 EU 기금 기반 프로그램의 수령조건 또한 진입장벽을 낮추는 방향으로 개정 추진 중
5. Simple Joint-Stock Company(단순합자회사) 법인격 신규도입 계획
- 회사를 설립하거나 폴란드에 투자할 때 절차나 시설을 최소화해 스타트업에 최적화된 모델

14. Start In Poland
2016년 2월, 개발전략 중 혁신기업개발 과제의 일환으로 Start in Poland 이니셔티브 발표, 스타트업과 대기업·국영기업의
협력 지원이 주목적
 Start in Poland 이니셔티브의 5대 목표
- 스타트업 생태계 조성
- 스타트업 주요 프로그램 수립
- 공공기관의 스타트업 제품 사용 확대
- 국영기업 가능성 최대 활용
- 해외시장 개척 지원

15. Start In Poland

16.  국영기업과 스타트업의 연계를 통해 재정적·기술적 지원
- 대기업은 스타트업에 지식·노하우 전수, 인프라 및 기타 창업 필수자원을 제공하게 되고,
스타트업은 대기업이 산업환경 및 시장에 유연하게 대응할 수 있는 동력이 돼 줄 것을 기대
 스타트업은 온라인상에 구현된 '기술이전 플랫폼'을 통해 자신의 기술 및 제품 프로젝트를 소개해 공개적으로 잠재 투자
가를 발굴
 Start in Poland 이니셔티브는 혁신적인 폴란드 스타트업과 외국계 멘토의 협력까지 포함하며,
지원 대상 역시 폴란드기업에 한정돼 있지 않고 중동부 유럽 전체 지역을 대상으로 함.
Start In Poland

17. 동부 폴란드 스타트 업 환경
2016년 3월, 개발부에서 'Starting platforms for new ideas' 프로젝트 출범
- 이는 2014~2020 기간 EU 기금 운영프로그램 중 동부지역 개발 프로그램 하에 추진되는 파일럿 프로젝트로, 35세 미만 청
년 중
혁신적인 사업 아이디어로 폴란드의 5개 동부지역 중 하나에서 창업하는 스타트업을 대상으로 함.
이를 통해 젊고 유능한 인재가 동부지역으로부터 유출되는 것을 줄이고, 이미 떠난 인재들은 다시 돌아올 수 있는 유인을 마련.
더 나아가 새로운 사업을 시작할 지역을 찾는 예비 기업가들을 유치해 동부지역의 인적 자원을 확보하고자 함.

18. 동부 폴란드 스타트 업 환경
 아이디어를 검증 받고, 기업가나 전문가들과의 면담과 컨설팅으로
비즈니스를 build-up 할 수 있는 오픈 플랫폼으로,
팀, 개인 모두 지원 가능
 3개 플랫폼: Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub, Connect
 플랫폼 프로그램을 통해 검증된 후보자들은 그들의 스타트 업을 유한
책임회사로 등록, 멘토링, 코치를 비롯해 각종 전문 전문 서비스(전문
기술, 엔지니어링, 디자인, 마케팅, 법률 등) 등 복잡하고 전문적인 지
원을 받게 됨.
 스타트업은 제품의 시장 출시단계를 포함해 자사제품의 특징을 반영
한
비즈니스 모델을 수립할 수 있음.
 시장 진입까지 성공하면 EU 기금으로부터 19만 유로의 지원금 추가
확보

19. 동부 폴란드 스타트 업 환경

20. 2.1 도형 20 / 14
폴란드 내 주요 스타트업

21. 2.1 도형 21 / 14
폴란드 내 주요 스타트업_ubirds
uBirds(설립: 2014년, 직원: 2명) - 제품 출시 전 단계_ 스마트워치 기능을 하는 시계줄
- Kickstarter에서 크라우드펀딩 진행 중
-‘유니크’의 수제 가죽 스트랩에는 가속도 센서와 작동 센서, 멀티
컬러(multi-color) LED, 프로그램이 가능한 NFC 태그, 각종 알림,
움직임 모니터링, 통화 거부, 진동식 휴대폰 분실 방지 기능 등을
제공.
- 모든 기능들이 스트랩 안에서 구현

22. 2.1 도형 22 / 14
폴란드 내 주요 스타트업_MIGAM
- 수화 단어부터 시작했으나, 점차 개발 분야를 넓혀 온라인·모바일기반 실시간 통역기까지 개발하는 단계에 이름.
- Microsoft사는 Kinect 장치 기반 수화통역기 개발을 위해 Migram에 6만 달러를 지원했으며, 현재 Samsung, T-mobile 등과 협력 중
수화통역 애플리케이션 Migam
Migam은 수화 통역부문 기업으로, 청각장애인 고객과 고객관리부서의 원활한 의사소통에 초점을 맞추고 있음. (B2B2C 모
델)
-폴란드어 수화는 폴란드어와 다른 문법과 구문을 사
용함.
이 때문에 청각 장애인은 문자를 통해 의사 소통을 할
때 어려움을 겪을 뿐더러,
펜과 종이로는 효과적인 커뮤니케이션이 충분하지 않
음.
-이러한 커뮤니케이션 장벽을 없애기 위해 웹 브라우
저, 어플 또는 카메라 및 인터넷 액세스가 장착 된 모
든 장치를 통해 수화 통역사에 즉시 엑세스 할 수 있게
함.

23. 2.1 도형 23 / 14
폴란드 내 주요 스타트업_Explain Everything
ㅇ Explain Everything(설립: 2015년, 직원: 50명, 판매이익: 450만 달러, ‘15.7월)
- 제품 : 화이트보드 애플리케이션 Explain Everything
- 클라우드 기반으로 공동작업 가능하며, 작업과정 전체를 교육용 동영상으로 제작이 가능해 교육용 유튜브 동영상 등에
활용
- 해당 애플리케이션은 300만 명의 유저가 있으며, 미국, 영국, 호주, 캐나다, 덴마크 등에서 크게 인기를 끌고 있음.
- 미국 소재 학교에 Explain Everything 시험판을 설치해 배포하기도 함.

24. 2.1 도형 24 / 14
폴란드 내 주요 스타트업_Estimote
- 2013년, 샌프란시스코에서 개최된 TechCrunch Disrupt conference에서 최고의 전자제조 분야 스타트업 선정
- 스티커형 비콘의 경우, 저전력 블루투스를 사용해 배터리 소모도 적을 뿐 아니라 약 5㎝에서 45m 거리에서 작동.
- 자전거용 비콘 스티커는 라이딩 거리와 소요시간, 속도, 경로 등이, 화분용 비콘 스티커는 화분의 위치와 물을 주는 시간 등이 표시됨.
- 아직 투자가로부터 펀드조성 계속 중으로, 2016년 초 기준 1070만 달러 달성
Estimote(설립: 2012년, 직원: 50명 내외로 파악, 매출: 350만 달러)
- 제품: 스마트폰 애플리케이션과 연동 가능한 소형 무선센서 비콘(Beacon)

25. 감사합니다
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