Оценка экологических рисков

“Insert” then choose “Picture” – select your picture.
Right click your picture and “Send to back”.
The world’s leading sustainability consultancy
Оценка экологических рисков
Виктор Давыдов, Главный Консультант,
Руководитель практики по сопровождению финансовых сделок
Москва. 10 апреля 2014 г.

Содержание
 Понятие «Экологический Риск»
 Требования к оценке экологических рисков
 Процесс оценки экологических рисков
 Особенности проведения экологической оценки /
Примеры
2

ERM в мире
3
 Ведущая международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в сфере
управления рисками, промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды,
и социальных аспектов в 40 странах мира;
 Предложение инновационных решений нашим клиентам для увеличения прибыли и
соответствия применимым требованиям, а также для улучшения корпоративной
репутации и вовлеченности общественности;
 Устойчивость – основа оказываемых услуг и развития нашего бизнеса.
 150 офисов в 42 странах
мира
 Штат сотрудников –
более 5000 человек
 Проекты в более, чем
160 странах мира
 40 человек штата в
России и Казахстане

Предоставляемые услуги
4
Совместная работа с клиентами по решению задач в области
охраны окружающей и социальной среды, здоровья и
безопасности населения и персонала, а также оценки и управления
рисками.
Сопровождение
сделок
Оперативное оказание
консультационных услуг по рискам и
обязательствам в области
устойчивого развития при слияниях и
поглощениях, организации проектного
и корпоративного финансирования и
первичном размещении акций
Загрязненные
площадки
Сопровождение клиентов на всем
цикле управления загрязненными
площадками: от первичных
исследований и оценки рисков до
разработки и проведения
восстановительных мероприятий
Управление рисками Оценка и управление рисками в
области безопасности на опасных
объектах и процессах с целью защиты
людей, активов и окружающей среды
Оценка
эффективности
Помощь компаниям в достижении
наилучших результатов в области
охраны здоровья, безопасности и
охраны окружающей среды
Оценка воздействий
и планирование
Помощь в реализации проектов
посредством оценки и управления
рисками и воздействиями на
здоровье человека, окружающую и
социальную среду

Понятие «Экологический Риск»
5
Экологический риск:
■ Сочетание вероятности наступления определенных опасных
событий и степени тяжести последствий этих событий*
*Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости
МФК, 2012
или

Требования к оценке экологических рисков
6
Оценка экологических рисков при выборе
площадки под строительство
(«гринфилд/браунфилд»)
Новое строительство
Оценка экологических рисков кредиторами в
рамках проeктного финансирования (project
finance)*
*
• Принципы Экватора, 2013
• Экологические и социальные стандраты деятельности Международной
финансовой Корпорации (МФК), 2012
• Экологические и социальные требования Европейскогоо Банка Реконструкции
и Развития (ЕБРР)
Оценка экологических рисков и
воздействий на этапе разработки
проектной документации / ОВОС

Требования к оценке экологических рисков
7
Оценка экологических рисков при сделках по
слияниям и поглощениям*
Действующее предприятие
Оценка экологических рисков кредиторами в
рамках проeктного финансирования (project
finance) под расширение, увеличение
мощностей…
*
ASTM E1527 - Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I
Environmental Site Assessment Process
ASTM E1903 - Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II
Environmental Site Assessment Process
Оценка экологических рисков (и аспектов) в
рамках действующей системы экологического
менеджмента

Процесс оценки и управления экологическими рисками
Идентификация
реципиентов
- грунтовые воды
- поверхностные воды
- человек
- биоразнообразие
идентификация рисков
оценка рисков
- вероятность наступления события
- степень тяжести - матрицы оценки рисков
ранжирование рисков
- реестр рисков - матрица рисков
Постоянное управление рисками
предотвращение / снижение рисков
Идентификация опасных
процессов
- Производственный процесс
- Обращение с отходами
- Выбросы, сбросы и т.п.
Категория риска площадки
- высокий
- средний
- низкий
8

№ Процесс Потенциальная
опасность
Экологический
эффект
Рейтинг
степени
тяжести
Основания
для
рейтинга
степени
тяжести
Рейтинг
вероятности
наступления
Основание
для рейтинга
вероятности
наступления
Общий
балл
(ст.опа
сн. х
вер.
наст.)
1 Хранение
химических
веществ
Утечки из
резервуара
Загрязнение
почв и
грунтовых вод
4 Стоимость
очистки
грунтов и
грунтовых
вод
3 Возраст
резервуаров
более 20 лет
12
2 Укладка
отходов в
карты
полигона
Нарушение
гидроизоляции
при
первоначальном
заполнении
новой карты
Поступление
фильтрата в
грунтовые воды
4 Стоимость
откачки и
очистки
грунтовых
вод вблизи
полигона.
Обеспечен
ие
питьевой
водой
ближайших
населенных
пунктов.
Ремонт
гидроизоля
ции.
1 На полигоне
работает
опытный
персонал.
Имеются
инструкции по
тому, какие
отходы
необходимо
помещать в
основание
карты,
избежание
острых
предметов и
т.п.
4
Матрица оценки рисков
9

Очень
высокий
5
Высокий 4
Средний 3 1
Низкий 2
Очень
низкий
1 2
Ничтожно
малая
Незначител
ьная
Средняя Высокая Чрезвычайно
опасная
1 2 3 4 5
Матрица рисков
Вероятность
Степень тяжести
Наивысший риск
(неотложные меропритяия)
Средний риск (постепенные
меропрития)
Низкий (мониторинг)
Ничтожно малый
(мониторинг)
10

Процесс оценки экологических рисков
Камеральный
анализ
- Спутниковые снимки
- Исторические карты
- Данные по геологии /
гидрогеологии
- Фактические данные по
загрязнению в прошлом
Осмотр площадки
- Свалки
- Разливы
- Наличие подземных и
наземных резервуаров
- Иные источники загрязнения
почв / грунтовых вод +
окружение
Интервью/Обзор
документации
- Осведомленный персонал
- Схемы площадки
- Предыдущие исследования
- Статистика аварий/разливов
- Схемы подземных коммуникаций
- Результаты инспекций резервуаров
Подготовка отчета с
оценкой рисков и
программы на
дополнительные
исследования (Фаза2)
при необходимости
Полевые
исследования
- Отбор проб грунтов (с
разных глубин) и грунтовых
вод
- Асбест, ПХБ, Стоки и т.п.
-
Лабораторный
анализ проб
Подготовка отчета с
уточненной оценкой риска,
связанного с выявленным
загрязнением, стоимостью
очистки и рекомендациями
Дополнительные
оценки рисков:
- Дополниельные исследования
- Моделирование
- Оценка риска здоровью и т.п.
Фаза 1
Фаза 2
Прочее
11

Фаза 1 Экологической Оценки
Выбросы в
атмосферу
Водоснабжение/
водоотведение
Экологическая
обстановка
(Site setting)
Шум
Загрязнение почв
и грунтовых вод
Опасные
вещества
Отходы
Экологический
менеджмент
Соответствие
законодательству
12

Экологическая обстановка (Site setting)
Жилая зона
- расстояние
- СЗЗ
Поверхностные
водные объекты
- расстояние
- водоохранная зона
- уязвимость
Геология и
Грунтовые воды
- глубина
- защитщенность/у
язвимость
- использование в
питьевых целях
- наличие
водозаборных
скважин
- уязвимость
с/х земли
Другие промышленные предприятия
ООПТ
13
Площадка

Экологический менеджмент
Оценка системы
- проблемы/риски?
- наличие системы
по управлению ими
- эффективность
системы
- обучен ли
персонал?
- проверка
выполнения
Оценка эффективности системы
- текущий уровень соответствия
- система контроля/проверки
эффективности
- процедура пересмотра и
корректировки элементов системы
Элементы системы
- политики
- цели и задачи
- процедуры (в т.ч.
ПЛАС/ПЛАРН!)
- обучение
- ответственные лица
- выполнение
Наличие процедур, политик и процессов для
обеспечения своевременного реагирования и
постоянного управления экологическими рисками
14

Соответствие законодательству
Штрафы и значительные
затраты на приведение
деятельности в соответствие
Приостановка
деятельности
или полное закрытие
предприятия или его
частей
Возмещение ущерба
природным ресурсам в
т.ч. биоразнообразию
15

Соответствие законодательству: Пример
16
■ ЦБК около 20 лет размещал свои
промышленные отходы в карьере (по устной
догворенности с местными органами власти)
■ РПН выяснил, что участок, где ЦБК размещал отходы,
никак не оформлен на ЦБК документально, не занесен в
реестр мест размещения отходов. Свалку закрыли.
■ На данный момент ведется подсчёт ущерба лесным
землям, к которым относится участок.
■ ЦБК попытался открыть свой полигон, получил все
согласования. Однако на данный момент строительство
приостановлено, т.к. истек срок действия заключения
ГЭЭ.
■ Местные жители против - общественные слушания были
проведены не в полном соответствии требованиям
законодательства
Заказчик: Конфиденциально
Местонахождение: Россия, СЗФО
Сектор: Целлюлозно-бумажная промышленность
По предварительным данным, ущерб лесным землям оценивается в 8-10 млн. долларов.
Существенные затраты на строительство нового полигона. ЦБК вынужден транспортировать свои
отходы на полигоны, расположенные в 200-300 км от города.

Выбросы в атмосферу
17
Низкая эффективность /
отсутствие пылегазоочистного
оборудования
Загрязнение воздуха (а также
земель вследствии оседания
загрязняющих веществ) на
прилегающей территории
Невозможность соблюдения
статуса санитарно-защитной
зоны

Выбросы в атмосферу: Пример
18
■ В результате проведенной Западно-Байкальской
межрайонной прокуратурой проверки на заводе было
установлено, что завод вносит наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в Братском
промышленном узле - более 77 процентов.
■ Наиболее характерными для предприятия являются
выбросы фтористого водорода и твердых плохо
растворимых фторидов.
■ Наиболее высокие концентрации фтора наблюдаются в
радиусе пяти километров от предприятия.
■ БрАЗ о бязан переселить жителей из своей санитарно-
защитной зоны (450 семей поселка Чекановский
расположенного в 2 км от промышленной площадки БрАЗа)
до конца 2015 года.
Предприятие: Братский алюминиевый завод (БрАЗ)
Местонахождение: Россия, Иркутская область
Сектор: Цветная металлургия
Источник: http://i38.ru; www.baikal24.ru;
Проект финансируется в рамках соглашения между городом и БрАЗом. Всего затрачено
около 500 млн руб.

Обращение с отходами
места хранения/утилизации
(на или вне площадки)?
техническое состояние?
классы опасности?
твердые или жидкие?
система контроля?
19

Обращение с отходами: Пример
20
■ полигон промышленных отходов и 4 шламонакопителя
общей площадью 75 га
■ построены в 1950-60 гг. без учета геологических и
гидрогеологических особенностей участка и не
оборудованы защитой от фильтрации
■ установлен факт загрязнения почв, грунтовых и
поверхнострных вод
■ заканчивающиеся свободные мощности
■ до момента образрования нового юрлица накоплено около
90 тыс. тонн опасных отходов (новым юрлицом порядка
4%)
Местонахождение: Россия
Сектор: Химия/Производство хромовых соединений
Затраты на закрытие старых и строительство нового объекта размещения отходов оценены в 4-8
млн.долл США. В случае признания ответственности за накопленные за все время отходы затраты на
закрытие и рекультивацию старых шламонакопителей составят дополнительно 2 млн. долл. США.
Данная оценка не включает затраты на очистку почв, грунтовых и поверхностных вод и не учитывает
риски претензий третьих сторон.

Сточные воды
Типы стоков на площадке:
- производственные
- хозяйственно-бытовые
- ливневые
Наличие и техническое
состояние очистных
сооружений / передача
третьей стороне
состояние и возраст
канализационных сетей
наличие подземных
резервуаров, септиков для
сточных вод, прудов-
испарителей (техническое
состояние)
выпуски в поверхностные
водные объекты /
мониторинг качества
управление осадком
сточных вод
21

Сточные воды: Пример
22
■ При производстве каустической соды исторически
использовался ртутный метод
■ сточные ртутьсодержащие воды проходили очистку на
площадке и затем направлялись в пруд-отстойник и
затем в пруд-испаритель
■ возраст очистных сооружений и канализационных сетей
на площадке более 40 лет / технические инспекции не
проводились
■ По результатам экологической оценки установлено, что
канализационные сети протекают, гидроизоляция прудов
отстойников и прудов-испарителей нарушена. Выявлено
загрязнение почв и грунтовых вод ртутью.
Сектор: Химическая промышленность
Затраты на очистку грунтов оцененены в 3 млн долл США, грунтовых вод в 5 млн долл. США.
необходима дополнительная оценка риска здоровью населения, т.к. площакда расположена вблизи
реки, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения. Затраты на реконструкцию
канализационных сетей и гидроизоляции прудов-испарителей оцениваются в 7 млн долл. США.

На(д)земные резервуары
Наличие
обвалования
возраст
резервуаров
и время на
площадке
Система
контроля за
утечками
совместимость
с хранимым
веществом
Система
трубопроводов
23

На(д)земные резервуары: Пример
■ более 100 резервуаров для хранения
дизтоплива и конденсата
■ возраст – более 40 лет
■ отсутствие обвалования / песчаное
основание
■ многочисленные проливы
■ миграция загрязняющих веществ в
грунтовые и поверхностные воды
Местонахождение: Россия, Западная Сибирь
Сектор: Нефть и газ
Затраты на замену резервуаров на новые с организацией системы преотвращения и сбора проливов
оценены более чем в 2 млн. долл. США (не включая затрат на очистку грунтов, грунтовых и
поверхностных вод). Чрезвычайно высокий риск загрязнения грунтовых и поверхностных вод.

Подземные резервуары
гидроизоляция
Наибольший риск
загрязнения
1 или 2-стенныйИспытания на
целостность
25

Подземные резервуары: Пример
26
■ более 70 резервуаров для хранения
дизтоплива, бензина, растворителей и т.п.
общим объемом более 10,000 м3
■ возраст – более 40 лет
■ не отвечают требованиям Ростехнадзора
(постоянные штрафы)
■ Выявленное историческое и текущее
загрязнение грунтов / грунтовых вод в связи с
утечками ГСМ и растворителей
Сектор: Машиностроение
Затраты на реконструкцию резервуарного парка составляют более 10 млн долл. США. Затраты на
очистку грунтов и грунтовых вод также оцениваются в несколько млн. долл. США. Имеется риск
причинения вреда здоровью населения.

Опасные вещества и материалы: Асбест и ПХБ
Асбест ПХБ
■ В РФ использование не запрещено
(кроме амфибола – голубого асбеста)
■ Часто встречается на старых
предприятиях (теплоизоляция, шифер)
■ Частое игнорирование санитарных
правил обращения с асбестом (СанПиН
2.2.3. 2887-11 "Гигиенические требования при
производстве и использовании хризотила и
хризотилсодержащих материалов)
■ Риски существенных затрат на
удаление (~50 Евро/м2) +
претензии/иски за ущерб здоровью
■ Производство запрещено в РФ с 1993
года
■ Встречается в основном в
трансформаторах и конденсаторах
■ Высокая стоимость утилизации (1-3 тыс
евро/тонна)
■ При попадании в грунт/грунтовые воды
– высокая стоимость очистки
27

Асбест: Пример
28
■ асбест используется в теплоизоляционном
материале, нанесенном на паровые
трубопроводы, корпуса турбин, котлы и
вытяжные трубы
■ неудовлетворительное состояние/пыление
■ персонал, выполнявший работы (например,
ремонт, включавший удаление изоляции) на
оборудовании с асбестовой теплоизоляцией, не
пользовался адекватными (или вообще какими-
либо) средствами индивидуальной защиты.
■ Концентрации волокон асбества в воздухе
рабочей зоны превышают нормативы
Сектор: Электроэнергетика
Затраты на удаление асбеста оцениваются в 4 млн долл. США . Необходимость в разработке плана по
проведению работ с асбестосодержащими материалами/использование средств индивидуальной
защиты. Риски причинения вреда здоровью работников и претензий по возмещению вреда.

ПХБ: Пример
29
■ >500 действующих трансформаторов и >4000
конденсаторов с общим объемом ПХБ-содержащего
масла около 2 тыс. тонн
■ >40 демонтированных трансформаторов и более 140
конденсаторов с общим объемом ПХБ-содержащего
масла около 125 тонн
■ Установленные факты загрязнения
трансформаторным маслом почвогрунтов
■ Отсутствие в регионе возможности утилизации ПХБ-
содержащего масла
Сектор: Машиностроение
Затраты на замену трансформаторов и конденсаторов на новые, не содержащие ПХБ, оценены в >3
млн. долл.США. Утилизация трансформаторного масла – не менее 2 млн долл. США (не включая
затраты на транспортировку до места утилизации). Необходима дополнительная оценка риска,
связанного с загрязненем ПХБ почвогрунтов.

Загрязнение грунтов/грунтовых вод
недооценка рисков
исторического
загрязнения российскими
компаниями
отсутствие
(несовершенство)
законодательной базы и
контроля со стороны
надзорных органов
затраты на очистку могут
превышать сумму
сделки, проекта или
стоимости земельного
участка
риски воздействия на
реципиенты за
пределами площадки
претензии третьих
сторон / репутационные
риски

Затраты
на
очистку
Дополнительная
оценка /
оконтуривание
загрязнения
Разработка
/Сопровождение
проекта очистки
Стоимость
очистки грунта
(in-situ /
off-site)
Стоимость
очистки
(несколько лет)
Непредвиденные
расходы
(15-20%)

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ Единица Кол-во
Стоимость за
единицу Общая стоимость
(Евро) (Евро)
Предварительные затраты
Дополнительное экологическое обследование площадки общая сумма 1 300000 300000
Пробные откачки грунтовых вод и тестирование способности грунтовых вод к очищению общая сумма 1 70000 70000
Составление проекта (плана) ремедиации общая сумма 1 100000 100000
Очистка почв
Выемка грунта на выбранных участках/засыпка чистым грунтом м3 20 000 100 2000000
Водоочистные сооружения
Закупка и установка ВОС общая сумма 1 450000 450000
Система откачивающих скважин
Обсутройство откачивающих скважин (глубиной 10, 20 и 40 м) скважина 40 20000 800000
Земляные работы (траншеи), соединение скважин трубопроводом общая сумма 1 250000 250000
Погружные насосы и устройства контроля (дебит, уровень и т.п.) насос/устройство 120 2500 300000
Временные накопительные резервуары и перекачивющие насосы. резервуар/насос 2 160000 320000
Техническая рекультивация участков затронутых в процессе обсутройства системы откачивающих скважин общая сумма 1 70000 70000
Пуско-наладочноые работы общая сумма 1 50000 50000
Вопросы ОТ и ТБ
Координирование вопросов ОТ и ТБ в процессе проекта общая сумма 1 25000 25000
Подготовока плана по ОТ и ТБ общая сумма 1 15000 15000
Консультирование и Управление проектом
Сопровождение проекта ERM (15 %) общая сумма 1 642000 642000
Подитог по капитальным затратам (без НДС) 5392000
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Эксплуатация и ТО ситемы откачивающих скважин подрядной организацией год 25 80000 2000000
Эксплуатация и ТО водоочистных сооружений год 25 22500 562500
Мониторинг качества грунтовых вод (отбор проб, транспортировка и анализ) год 30 30000 900000
Сопровождение проекта экспертом по ремедиации, включая подготвку периодических отчетов год 30 25000 750000
Подитог по затратам на эксплуатацию и техническое обслуживание (без НДС) 4212500
ВСЕГО 9605000
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ (20 %) 1921000
ВСЕГО ВКЛЮЧАЯ 20 % НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 11526000

Фаза 1 Оценки
• опредление потенциальных
источников на площадке и за ее
пределами
• анализ картографического материала
• фоновые данные по
геологии/гидрогеологии/гидрологии
• предыдущие обследования
почв/грунтовых (поверхностных) вод, а
также данные текущего мониторинга
• Определение
чувствительности/уязвимости
грунтовых и поверхностных вод, как
основных экологических реципиентов,
а также определение общей
чувствительности площадки
• Предварительное определение рисков
загрязнения почв и грунтовых вод для
площадки, а также рисков воздействия
на основные реципиенты
Фаза 2 Оценки
• Проведение буровых работ и
оборудование наблюдательных скважин
• Отбор проб почв и грунтовых вод
• Выполнение программы аналитического
контроля отобранных проб почв и
• Сравнение полученных аналитических
данных с российскими нормативами
(Предельно-Допустимая Концентрация –
ПДК) и Критической Концентрацией (КК)
по Голландскому реестру
• Оценка степени риска, потенциальной
финансовой и любой другой
ответственности за историческое
загрязнение почв и грунтовых вод
• Дополнительно: Отбор и анализ проб
асбестосодержащих материалов,
трансформаторного масла, сточных вод
и т.п.
33

концептуальная модель площадки (КМП)
Концептуальная модель площадки должна отвечать на следующие вопросы:
Источники: Какие источники загрязнения присутствуют и где (на и вне площадки)?
Реципиенты: Какие основные реципиенты на площадке и за ее пределами?
Зависит от типа использования земель (взрослые/дети/животные/сельское хозяйство и т.п.)
Завист от гидрологических и гидрогеологических особенностей
Пути миграции: Какие основные пути миграции загрязняющих веществ и вероятностиь достижения
рецептров?
34

Загрязнение грунтов/грунтовых вод: Пример 1
35
■ Промышленное использование площадки началось в 1930-х годах;
большинство объектов на площадке выведено из эксплуатации
■ На площадке выявлено множество проблемных мест (наземные и
подземные резервуары, нефтеловушка)
■ Песчаные почвы залегают на глубину до 50 м; естественный
защитный слой (суглинок, глина) в зоне аэрации отсутствует
■ Песчаные отложения располагаются на слое глины, подстилаемом
известняками
■ Грунтовые воды залегают на глубине 17 – 28 м; направление их
течения – к югу, в сторону долины р.Ока
■ Существует опасность развития карстовых процессов
Местонахождение: Россия, Дзержинск
Сектор: Химическое производство
Программа работ по фазе 2 экологической оценке включала бурение нескольких скважин для отбора
проб почв и грунтовых вод; лабораторный анализ на полиароматические углеволороды (ПАУ), летучие
органические соединения (ЛОС), нефтепродуктов (НП), тяжелых металлов, фенолов и
полихлорированных бифенилов; предварительную оценку риска и стоимости работ по очистке

36
Загрязнение почвогрунтов
• Обнаружены содержания бензо(а)пирена с превышением
уровня ПДК (от 2,48 ПДК до 3313 ПДК);
• превышения ЛОС, главным образом бензола (до 1853,6
ПДК), толуола (до 1138,5 ПДК) и стирола (до 15 258 ПДК);
Загрязнение грунтовых вод
• Наиболее значительное превышение уровня ПДК отмечено
по нафталину ( 1474 ПДК) и бенз(а)пирену (376 000 ПДК).
• Также значительное превышение ПДК отмечено по бензолу
(19 199 ПДК) и этилбензолу (1350 ПДК).
• Содержание нефтепродуктов превышено во всех пробах.
Величина превышения российского ПДК (300 µг/л)
варьируется от 196,7 раза до 5400 раз; Превышение КК по
Голландскому Реестру (600 µг/л) – от 98,3 раза до 2700 раз.
Затраты на очистку загрязненного грунта оценены в 27 000 000 Евро (не считая очистки грунтовых
вод). Высокий риск миграции загрязняющих веществ в р Оку.

37
■ Западная компания планирует организацию небольшого
производства на земельном участке в границах МНПЗ
■ Земельный участок планируется приобрести в
собственность
■ Так как участок расположен в границах МНПЗ (высокий
категория риска) перед покупкой проведена оценка
экологических рисков и обязательств
■ Фаза 2 экологической оценки выявила загрязнение грунтов
и грунтовых вод на площадке нефтепродуктами.
Местонахождение: Россия, МНПЗ
Сектор: Нефтехимия
По результатам оценки составлена концептальная модель площадки. Установлено, что загрязнение,
обнаруженное на площадке связано с источниками, расположенными в границах МНПЗ за
территрорией площадки. Основной экологический риск связан с потенциальтным контактом
строителей с загрязненным грунтом в ходе строительных работ.

38

Контакты
39
Сергей Бурцев
Управляющий Партнер, Московский
филиал | ERM Еurasia
Россия, Москва, 123001,Трехпрудный
переулок, дом 11/13, офис 1
| sergey.bourtsev@erm.com
Виктор Давыдов
Главный Консультант, Московский
филиал | ERM Еurasia
Россия, Москва, 123001,Трехпрудный
переулок, дом 11/13, офис 1
| victor.davydov@erm.com

40
Спасибо за внимание

Оценка экологических рисков

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Similar to Оценка экологических рисков

Similar to Оценка экологических рисков (20)

Оценка экологических рисков