Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (9)
Similar to #4 Eksportkaution dag 1
Similar to #4 Eksportkaution dag 1 (11)
#4 Eksportkaution dag 1
- 1. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 1 Michael Hemmingsen, EKF 18. marts 2015 Eksportkaution Hjælp din kunde med at finansiere sin virksomhed
- 2. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 2 Hjælp din kunde med likviditet
- 3. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 3 Eksportkaution Sådan fungerer det Risiko Kaution Finansiering
- 4. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 4 Eksportkaution Her er fordelene for Sydbank Op til 80 procent dækning af risikoen på nye kreditter samt garantier. Mulighed for forhøjelse af kredit til ”på kanten”- kunder. Stabil statsgaranteret sikkerhed. Reduktion af Sydbanks kapitalomkostninger. Sådan dækker Eksportkaution Anvendelse Driftskreditter og garantier Dækning Del af bankens tab, hvis virksomheden går konkurs. Garantiprocent (af bankens tab) op til 80 % Beløbsstørrelse Ubegrænset 3 år Løbetid op til
- 5. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 5 Eksportkaution Her er fordelene for jeres kunder Virksomheden kan nemmere få kredit, når I beder om ekstra sikkerhed. Virksomheden får likviditet til at sige ja til flere og større ordrer. Virksomhedens finansierings- pakke bliver langsigtet og stabil. Sådan dækker Eksportkaution Anvendelse Driftskreditter og garantier Dækning Del af bankens tab, hvis virksomheden går konkurs. Garantiprocent (af bankens tab) op til 80 % Beløbsstørrelse Ubegrænset 3 år Løbetid op til
- 6. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 6EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 6 Cases
- 7. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 7 Case Virksomhedens udfordring Behov for udvidelse af kreditten med 10 millioner kroner til at finansiere øget vækst. Regnskabstal (2013) Omsætning 236 mio. Indtjening 8,4 mio. Egenkapital 37,0 mio. Bankengagement 79,0 mio. Bankens udfordring Høj gearing og stort bank- engagement. Løsning 80 procent kaution for udvidelse af driftskreditten. Carl Hansen & Søn A/S
- 8. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 8 Kreditvurdering – Rating - Præmie › Krav om overskud i et af de seneste tre år samt positiv egenkapital. › Moodys RiskCalc benyttes til beregning af rating. › Præmien for SMV-virksomheder er baseret på Safe Harbour. › Fuldmagt til Sydbank på sager op til 10 millioner kroner.
- 9. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 9 Kautionsbeviset
- 10. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 10 Case Virksomhedens udfordring Behov for at få frigjort en forudbetaling på 2,5 millioner kroner til at producere ordre til danske BWSC. Regnskabstal (2010) Omsætning 51 mio. - heraf eksport Minimal Indtjening -1,3 mio. Egenkapital 3,8 mio. Bankens udfordring Negativ indtjening i seneste 2 år. Stor ordreindgang betyder risiko for at ”kreditloftet” rammes. Løsning 80 procent kaution for forudbetalingsgarantien. Sydbank kunne selv udstede kautionen. Automatic Syd A/S
- 11. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 11 Dansk Økonomisk Interesse/CSR › DØI – Kautioner < 10 millioner kroner – Eksportomsætning – Virksomhedserklæring – Kautioner > 10 millioner kroner – Modelberegning › CSR – Kautioner < 25 millioner kroner – Virksomhedserklæring – Kautioner > 25 millioner kroner – Virksomhedsvurdering
- 12. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 12 Case Virksomhedens udfordring Behov for udvidelse af kreditten med 2,8 millioner kroner til at producere konkrete ordrer til forårskollektionen. Regnskabstal (E 2014) Omsætning 20,0 mio. Indtjening -0,2 mio. Egenkapital Negativ Bankengagement 7,0 mio. Bankens udfordring Negativ egenkapital og lav indtjening. Stort engagement. Ejere ligger i skilsmisse, og der mangler langsigtet løsning. Løsning 50 procent kaution for sæsonkredit, der kun kan bruges til finansiering af ordrer. Uldahl Denmark ApS
- 13. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 13 Hvad er kautionen værd? › Selvskyldnerkaution med tabsbegrænsning. › Kautionen dækker op til halvdelen af bankens endelige tab (på det samlede engagement). › Orientering af EKF (før konkurs). › Realisering af sikkerheder (efter konkurs).
- 14. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 14 Case Årsag Negativ indtjening, stort tab på ordre, manglende ordrer fra kunder i Rusland og Ukraine. Proces Før: Tæt dialog mellem Sydbank og EKF for at finde løsning. Efter: Juridisk afdeling i EKF overtager sagen. Vi er i proces. Tab Ikke endeligt opgjort, men Sydbank har anmeldt krav på 5 millioner kroner over for boet. Værdi af kautionen EKF har betalt krav fra Sydbank på 2,5 millioner kroner. Endelig tabsopgørelse sker, når konkursboet er opgjort. Filcon A/S under konkurs
- 15. EKSPORTKAUTION / 18. MARTS 2015 / SLIDE 15 Sådan kommer du videre › Jens Lund-Hansen er bindeleddet mellem EKF og Sydbank. › Decentral ansøgningsproces. › Sydbanks interne proces. › Kontakt EKF.
Editor's Notes
- TALENOTER: Velkommen til en time med Eksportkaution. Gennemgangen tager afsæt i jeres forberedelse (med speaket powerpoint og besvarelse af forskellige spørgsmål) og bygger videre på dette. Jeres eventuelle spørgsmål tager vi undervejs. Der vil blive vist konkrete kundecases – hvor Eksportkaution har givet merværdi for virksomheden og banken. Disse danner også grundlag for indbyrdes diskussioner mellem jer. Men først kommer I i selskab med en som jer – der har anvendt Eksportkaution
- Husk lyd på afspilleren!
- TALENOTER: Sådan fungerer en eksportkaution: Kunden – som kan være en eksportør eller en underleverandør til en eksportør dvs. har indirekte eksport har behov for øgede driftskredit faciliteter i banken I vurderer ham kreditværdig dvs. tilfredsstillende gældsserviceringsevne, men mangler lige den sidste sikkerhed. Den kan en Eksportkaution give. Kautionen fra EKF kan dække op til 80 % af bankens risiko. Der er selvfølgelig nogle vilkår og forudsætninger, men dem kommer vi igennem i løbet af den næste time. AKTIVERING: Spørgsmål omkring selve produktet? Har forberedelsen givet anledning til spørgsmål?
- TALENOTER: Anstreng ikke øjnene på boksen. Den er også i jeres hand-out og er alene en kort opsummering af kendetegnende ved en eksportkaution. Fordelene for Sydbank: Lavere risiko Kan hjælpe med at tippe kunden over til et JA Mulighed for at hjælpe flere kreditsvage kunder Mulighed for at hjælpe kunder, der vækster kraftigt – og får flere og flere større og større ordrer Stabil sikkerhed Vi trækker ikke kautionen undervejs Statsgaranti Reduktion af kapitalomkostningerne Statsgarantien vægter 100 pct. ned på engagementet AKTIVERING: Spørge Henriette Ammitzbøl fra Kredit om det ikke er korrekt, at kautionen nedvægter 100 pct. i bankens regnskab.
- TALENOTER: Fordelene for virksomheden: Nemmere adgang til finansiering i Sydbank. Mere kredit giver mulighed for: mere omsætning mere indtjening at acceptere større ordrer AKTIVERING: Spørg max. 3 deltagere om hvilke salgssignaler, der kunne være for en eksportkaution. Salgssignaler for rådgiver: (LAV EVENTUELT ET KLISTERMÆRKE ELLER SKRIV PÅ FLIP-OVER) Eksportomsætning (direkte eller indirekte) Investering i nye eksportmarkeder Vækst og øgede bindinger i lagre og debitorer Stiller udenlandske garantier Store ordrer Kortvarig finansiering af konkrete ordrer
- TALENOTER: Vi benytter (interne) cases fra Sydbank til at illustrere og drøfte mulighederne. Suppleres undervejs med flere fakta om eksportkautionen. Cases eller små historier er også vigtige i relation til jeres arbejde som ambassadører i afdelingen – for eksempel på morgenmøder.
- 1. case Rådgiver i Sydbank: Peter Ladebo, Odense. TALENOTER: Peter fra Odense vil kort præsentere casen og udfordringen Vis også løsningen med det samme. Løsningen er ligetil, men har I selv kunder, der ligner? AKTIVERING: Summe-aktivitet: Alene i 1 minut. Har du kunder, der har samme udfordring – og hvor en kaution kunne være løsningen? Indhent svar fra 2 deltagere.
- TALENOTER: Overordnet regnskabsmæssige krav er overskud / positiv egenkapital. Muligt at fravige krav til indtjening og egenkapital ved finansiering af konkrete tidsafgrænsede ordrer. Her kan vi også hjælpe med meget kreditsvage virksomheder. RiskCalc benyttes til rating af SMV-virksomheder. Baseret på historiske regnskaber. Modellen er særligt påvirket af følgende faktorer: Samlet gæld/samlede aktiver (27 pct., Gearing) Varekreditorer/netto omsætning (19pct., Aktivitetsniveau) Omsætningsaktiver/kortfristet gæld (18 pct., Likviditet) Omsætning/forrige års omsætning (12 pct., Vækst) EBT/samlede aktiver (11 pct., Profitabilitet) Balancesum (9 pct., Størrelse) Cash flow fra driften/finansielle omkostninger (4 pct., Gældsserviceringsevne) RiskCalc er bevillings- og præmiegrundlag for kautioner op til DKK 10 mio. Alene præmiemodel på sager over DKK 10 mio. På Store Virksomheder forsøger vi at beregne en markedspris i dialog med jer (meget kort). Fuldmagt til Sydbank på sager op til DKK 10 mio.
- TALENOTER: Ved direkte dialog med virksomheder kan vi udstede et Kautionsbevis. Kautionsbeviset er en præ-godkendelse af virksomheden til Eksportkaution. Bevis for jer på at EKF vil stille kaution for virksomheden. Kautioner op til DKK 10 mio. Gældende i 3 måneder (eller til nyt regnskab)
- 2. case Rådgiver i Sydbank: Martin Lykke Hansen, Sønderborg. TALENOTER: Rådgiveren er Martin fra Sønderborg, men jeg fortæller om casen, da det er en gammel case. Kort præsentation af casen: Virksomheden Automatic Syd A/S er en af Danmarks største fabrikanter af el-tavler og automations- og robotløsninger til industrikunder. Den sælger sine individuelt tilpassede produkter både som direkte leverandør og som underleverandør til andres projekter. I foråret 2011 vandt Automatic Syd en større ordre som underleverandør til en kunde, som opfører kraftværker over hele verden. Automatic Syd ville få forudbetalt cirka 2,5 millioner kroner fra kunden mod at stille en bankgaranti for det udbetalte beløb. Fokus på manglende eksportomsætning. Tilfredsstillende rating. AKTIVERING: Summe-aktivitet: 2 og 2 sammen i 2 minutter. Komme med løsningsforslag + drøfte emner i egen portefølje + erfaringer. Indhente svar fra 2 grupper Løsning: - Fokus på auto-kaution og processen ift. EKF
- TALENOTER: DØI: Krav om direkte eller indirekte eksportomsætning Kautionen kan maksimalt udgøre 50 pct. af realiseret eksportomsætning eller op til 80 pct. hvis konkret ordre Underskrift af virksomhedserklæring (op til DKK 10 mio.) Beregning af DØI på sager over DKK 10 mio. Indtjening Brug af underleverandører Lønudgifter Større krav om DØI på svagere ratede virksomheder CSR Alene virksomhedserklæring på sager op til DKK 25 mio. Vi foretager helhedsvurdering på sager over DKK 25 mio.
- 3. case Rådgiver i Sydbank: Jacob Schmidt, Sønderborg. Martin Lykke Hansen kender også virksomheden. TALENOTER: Martin fra Sønderborg vil kort præsentere casen og udfordringen. Han kender virksomheden fra sin ”sidemand”. AKTIVERING: Summe-aktivitet: 2 og 2 sammen i 2 minutter. Komme med løsningsforslag + drøfte emner i egen portefølje + erfaringer. Indhente svar fra 2 grupper Løsning: Kun kaution for konkrete ordrer mod andel i virksomhedspant og andre krav (hvad findes der af muligheder – håndholdt kamera på nogle sager) Hvorfor kan vi ikke hjælpe med generel driftskredit? (for stor risiko)
- TALENOTER: Hvordan fungerer kautionen i praksis og hvad er den reelt værd? Selvskyldnerkaution (fuld kaution udbetales ved påkrav) Tabsbegrænsning ift. det realiserede tab på engagementet Tabsbegrænsning: Maksimalt halvdelen af det endelige tab på det samlede engagement Kan fraviges (på konkrete ordrer) mod sikkerhed (transport, del i virksomhedspant). Typisk kun på vækstvirksomheder, ikke kreditsvage kunder. Tabsbegrænsningen kan give lidt bøvl med at værdiansætte sikkerheden (aktivere kreditafdelingen) AKTIVERING: Inddrage Henriette Ammitzbøl, Kredit vedrørende sikkerhedsværdien af kautionen i systemerne. Orientering af EKF: hvis det begynder at gå skævt for virksomheden, og der er risiko for krav under kautionen. Ved konkursbegæring / opsigelse af engagementet Når der modtages krav, overdrages sagen i EKF til juridisk afdeling. Juridisk afdeling har herefter dialogen med Sydbank og afvikling af engagementet og endelig tabsopgørelse. Vi indgår gerne tidligt i en løsningsdialog for at redde engagementet og kautionen! Dette illustrerer den næste case…
- 4. case Rådgiver i Sydbank: Kim Rasmussen, Slagelse. TALENOTER: Kim fra Slagelse vil kort præsentere casen og samarbejdet med EKF undervejs. Sagen er ikke endeligt opgjort, da Filcon gik konkurs for en måned siden.
- TALENOTER: Jens-Lund Hansen har det overordnede ansvar for eksportkautioner i Sydbank. Og kan sparre om mulighederne. Decentral ansøgningsproces, da ansøgning sker elektronisk til EKF lokalt i erhvervsområderne. AKTIVERING: Henriette Ammitzbøl eller erfaren rådgiver skal fortælle om den interne proces i banken. Kontakt EKF om mulighederne. Fremover skal I som ambassadører opbygge en viden om mulighederne, så I bliver en naturlig sparringspartner for jeres kollegaer. NOGLE AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL?