Private Wealth Management. Un innovativo servizio per la gestione dei patrimoni rilevanti di Banca Fideuram.

2. I NUMERI CHIAVE DI FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Cost/ Income
Ratio
Private
Banker
Raccolta
netta totale
Utile netto
consolidatoPatrimonio
in gestione
Common
Equity
Tier 1 Ratio
mld
30%
4,2mld
16,5%
188,2
5.887
Fonte: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (dati al 30 giugno 2016).
403mln

3. SERVIZI DI WEALTH ADVISORY DEDICATI AI NOSTRI MIGLIORI CLIENTI
Private Wealth Management
di Fideuram è il modello di
Consulenza Globale riservata
ai clienti High Net Worth
Approccia in maniera sinergica e
olistica tutte le sfere patrimoniali
del cliente
È il modello che permette
di soddisfare le esigenze dei
clienti con un approccio
multidisciplinare, selezionando
eventualmente i professionisti più
adatti del network Fideuram
Garantisce inoltre l’accesso a
condizioni esclusive e a servizi
bancari dedicati
Fideuram offre un servizio di Wealth Management dedicato ai clienti High Net Worth

4. APPROCCIO OLISTICO E PERSONALIZZATO
Private Wealth Management
Visone integrata di tutte le
componenti patrimoniali e
reddituali del cliente e della
sua famiglia, swot analysis
e benchmarking, analisi
delle esigenze e definizione
della migliore strategia di
valorizzazione
GLOBAL WEALTH
REPORT
Analisi e monitoraggio delle
singole sfere patrimoniali
del cliente, identificazione delle
principali aree di intervento
e delle leve di creazione del
valore
ADVISORY
CONTINUATIVA
Implementazione di
soluzioni concrete alle
specifiche esigenze del
cliente, erogate direttamente
dalla Banca o attraverso
professionisti di mercato
ADVISORY
SPECIALISTICA
FINANCIAL ASSETS
REAL ESTATE
ART & LUXURY
VALUE CREATION
VALUE
PROTECTION
CORPORATE ASSETS
FINANCIAL ASSETS
REAL ESTATE
ART & LUXURY
VALUE CREATION
VALUE
PROTECTION
CORPORATE ASSETS

5. ADVISORY GLOBALE – GLOBAL WEALTH REPORT
Il percorso di soluzione per ogni cliente comincia da un’analisi approfondita dei dettagli.
Assessment allocazione patrimoniale e flussi di cassa del patrimonio del nucleo
Individuazione priorità e percorso di valorizzazione
Verifica efficienza fiscale e legale attuale allocazione
Comparazione struttura patrimoniale vs Peers
Focus singole componenti patrimoniali
Analisi rischi e opportunità
A
✓
✓
✓
✓✓
B

6. ADVISORY CONTINUATIVA
Servizio di consulenza evoluta sul Portafoglio del cliente, analisi e individuazione delle specifiche esigenze finanziarie e allocazione ottimale del portafoglio
Analisi dei rischi e monitoraggio della posizione con reportistica trimestrale
Accesso ad una vetrina continuativa di opportunità di investimento in aziende non quotate e/o asset reali selezionate dalla Banca sul mercato
Report di monitoraggio del Conto Economico del patrimonio immobiliare (valorizzazione aggiornata,
redditività, appetibilità di mercato) e confronto rispetto a valori medi di mercato
Report di monitoraggio del Conto Economico dell’azienda, analisi indici di bilancio e benchmark
rispetto ai competitor
Analisi patrimonio complessivo del nucleo familiare, allocazione, valutazione fiscale, rischi,
opportunità
Financial Assets
Value Creation
Real Estate
Corporate Assets
Value Protection

7. Servizi erogati dalla Banca e da strutture specializzate interne al Gruppo Intesa Sanpaolo
o da professionisti esterni accuratamente selezionati da Fideuram
ADVISORY SPECIALISTICA
Art & Luxury
Transaction Counseling / Scouting su territorio
nazionale e estero
Valutazione immobiliare su territorio nazionale
e in location selezionate all’estero (es. New
York, Londra, Hong Kong)
Gestione (Facility & Property Management) del
patrimonio Immobiliare
Strategie di Valorizzazione asset in portafoglio
Gestione finanziamento asset immob.ri
Supporto legale e fiscale su immobiliare
Real Estate
Consulenza specialistica su ambiti finanziari/
assicurativi/bancari
Advisory su amministrato
Private Placement
Consulenza nello sviluppo del business
(internazionalizzazione, operational excellence)
Gestione operazioni di M&A e/o altre
operazioni di natura straordinaria
Ricerca risorse finanziarie/partner strategici
Gestione della liquidità e hedging rischi
Supporto legale e fiscale per l’impresa
Financial Assets Corporate Assets
Soluzioni efficienti per la protezione dai
rischi legali, fiscali, imprenditoriali, familiari
Supporto nella pianificazione ed
implementazione passaggio generazionale
Servizi fiduciari
Club Deal attivo (acquisizione partecipazioni)
Advisory per l’acquisizione di partecipazioni
Monitoraggio partecipazioni in portafoglio
Value Protection Value Creation
Servizi di autenticazione e Valutazione
patrimonio artistico
Individuazione partner per compravendita
opere (es. privati vs. Case d’asta)
Supporto monitoraggio e compravendita
Investimenti in commodities

8. PRIVATE WEALTH MANAGEMENT - UN MONDO DI PRIVILEGI E SERVIZI DEDICATI
Priority line Private Wealth Management per la semplificazione dei processi di banca e
l’accesso ai servizi tradizionali (accesso preferenziale a Fiduciaria, lending)
Soluzioni finanziarie distintive e personalizzate per i clienti Private Wealth
Management, con l’accesso a prodotti finanziari selezionati e dedicati
Spazio di networking per i clienti con i loro Private Bankers su contenuti
attentamente selezionati (Eventi esclusivi, Approfondimenti di settore, Newsletter
Wealth Management)
Servizi bancari pensati e costruiti sulle esigenze dei clienti Private, a condizioni
dedicate (carte di credito, conto corrente Private Wealth Management, …)
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L’accesso in esclusiva a Fideuram Unique,
il Private Club dei clienti Private Wealth Management

9. Fideuram è una banca del gruppo