MYCO Suite cursusadministratie tip 2a. Je kunt je cursuskalender met klanten delen. Tip 2b laat zien wat een klant in de klantomgeving kan doen. Deze instructie laat zien hoe je de kalender deelt met een klant. En hoe je een boeking ontvangt, goedkeurt, omzet naar een cursus, een offerte, en uiteindelijk een factuur. Tip 3. laat zien hoe je makkelijk herhalingen kunt boeken. Probeer een gratis proefabonnement op: https://www.mycosuite.com/nl/cursus-administratie-software-bhv-opleiders

1. MYCO
Planning
voor
veiligheid-­‐
en
BHV
opleidingen
Tip
2:
Kalender
delen
naar
de
klantomgeving!

2. In
de
komende
pagina's
laten
we
zien
hoe
je:
-­‐
Een
klant
aanmaakt
-­‐
Deze
klant
uitnodigt
voor
het
delen
van
de
kalender
-­‐
Deze
klant
uitnodigt
voor
het
delen
van
een
documenten
map
-­‐
De
boeking
verwerkt
die
de
klant
heeJ
aangevraagd
van
goedkeuring
tot
factuur.
•
Het
voordeel
van
de
cursus
kalender
te
delen
met
de
klant
is
dat
de
klant
een
overzicht
krijgt
met
zijn/haar
cursisten.
Deze
cursisten
hebben
een
cursus
geschiedenis.
Cursist
informa<e
kan
aangepast
worden.
Ook
is
het
mogelijk
voor
de
klant
om
de
cursisten
uit
de
lijst
te
verwijderen.

3. Naar
de
RelaPes
module
Klanten
kun
je
aanmaken
in
de
“RelaPes
module”

4. RelaPe
aanmaken
Klik
hier
om
de
klant
aan
te
maken.
Voer
de
basis
informaPe
van
de
klant
in.
Na
dit
scherm
kun
je
nog
allerlei
detail
informaPe
invoeren
De
contactpersoon
zal
de
als
je
wilt.
default/standaard
contact
zijn
van
de
klant

5. Klantprofiel
Via
deze
knop
kun
je
informaPe
aanpassen
van
deze
klant
Als
je
je
muis
over
de
blauwe
knop
houdt,
zie
je
de
opPe
om
de
evenementen
kalender
te
delen
naar
deze
klant.
Zodra
je
daar
op
klikt
gaat
er
een
uitnodiging
uit
naar
de
contactpersoon
van
de
klant.

6. De
klant
ontvangt
deze
email
Zie
presenta<e
2B
voor
een
uitgebreid
overzicht
van
wat
de
klant
kan
met
de
klantomgeving.

7. De
klant
kan
in
zijn
eigen
omgeving
zijn
cursisten
beheren
en
de
gedeelde
kalender
inzien.
De
klant
kan
zelf
een
cursus
boeken.
Zodra
een
boeking
gedaan
is
door
de
klant
ontvang
je
een
email.
Daarnaast
staat
de
boeking
klaar
in
Home/
Om
boekingen
terug
te
Inbox.
vinden
kun
je
onder
deze
statussen
kijken.

8. Cursus
aanmaken
stap
1
Dit
zijn
de
details
van
de
boeking
van
de
klant.
Zodra
je
op
goedkeuren
klikt
wordt
de
klanPnformaPe
geüpdate
en
worden
de
cursisten
in
de
cursus
gezet.

9. Cursisten
in
de
cursus
De
cursisten
die
de
klant
zelf
geboekt
heeJ
staan
nu
in
de
cursus.

10. PresenPelijst
AutomaPsch
staan
deze
cursisten
in
de
presenPelijst.

11. Naar
de
offerte
Na
het
goedkeuren
van
de
boeking
wacht
de
klant
waarschijnlijk
op
de
offerte.
Klik
hier
om
een
offerte
te
maken
van
deze
boeking.

12. Offerte
Alle
info
staat
al
ingevuld
Scroll
naar
beneden

13. Offerte
afronden
Schrijf
een
(persoonlijke)
introducPe
tekst
voor
de
klant
Het
is
mogelijk
om
extra
diensten
arPkelen
erbij
te
offreren.
(Blussers,
Boeken,
enz.)
In
de
bijlagen
kunnen
beschrijvingen
van
de
cursussen
toegevoegd
worden
Hier
kun
je
de
algemene
voorwaarden
voor
de
offerte
selecteren.
(aanmaken
in
instellingen)

14. Offertes
in
het
opportuniPes
overzicht.
Klik
op
een
opportunity
om
de
details
te
bekijken
en
acPes
uit
te
voeren
De
net
aangemaakte
offerte
kan
hier
worden:
gedownload,
gemaild,
gefactureerd.

15. De
offerte
als
Pdf.
De
klant
kan
deze
ondertekenen
en
terug
sturen.
Op
de
vervolg
pagina's
staan
cursisten,
productomschrijvingen,
en
algemene
voorwaarden
als
je
die
hebt
aangemaakt.

16. De
offerte
emailen
via
MYCO
De
offerte
kan
d.m.v.
het
envelopje
direct
naar
de
klant
gemaild
worden.
Het
voordeel
om
de
offerte
zo
te
versturen
is,
dat
deze
communicaPe
opgeslagen
wordt
onder
de
relaPe
in
het
systeem
De
offerte
zal
in
de
bijlagen
worden
meegestuurd.

17. Offerte
omze`en
naar
factuur.
Hier
kun
je
van
de
offerte
direct
een
factuur
maken.

18. Factuur
aanmaken
=
1
muisklik
vanuit
de
offerte
Upload
logo
en
adres
eenmalig.
Daarna
is
deze
opgeslagen
voor
de
volgende
keer.
Factuurnummer,
periode
Klik
op
de
tekst
om
informaPe
toe
te
voegen
of
te
wijzigen.
De
Factuur
regel(s).
Er
kunnen
nog
korPngen
of
extra
arPkelen
worden
toegevoegd.

19. Overzicht
van
alle
facturen
Exporteer
factuur
info
naar
Elke
factuur
heeJ
een
Totalen
gefactureerd
en
Excel,
of
naar
een
status:
Open,
Betaald,
Te
ontvangen
in
een
periode
Dit
is
de
factuur
die
we
net
boekhoudpakket.
laat
hebben
aangemaakt.

20. De
Factuur
als
Pdf.
Zodra
een
bedrijfslogo
is
ge-­‐
upload,
zal
deze
op
de
pdf
te
zien
zijn
De
achtergrond
van
de
factuur
is
wit
zodat
deze
op
eigen
briefpapier
geprint
kan
worden.
Het
is
ook
mogelijk
gekleurde
headers
toe
te
voegen.

21. De
cursus
is
geboekt,
geoffreerd,
gefactureerd!
De
volgende
instruc<e
laat
zien
hoe
makkelijk
het
is
om
herhalingen
te
plannen!