從「中國製造2025」看自動化產業之可能影響

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戴熒美 博士
YMTai@itri.org.tw
+886-3-5916167
工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)
2015年10月21日
從「中國製造2025」看自動化產業之影響

2. 11
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簡 報 大 綱
引言
中國製造2025政策
中國大陸智慧製造商機
各國廠商發展策略
結論
1

3. 22
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中國大陸製造業的全球性地位
資料來源：House of Commons Library (2015/06)
全球排名 國家 製造產值(十億美元) 佔國家產值 佔全球製造業產值
1 美國 1,820 12% 19%
2 中國大陸 1,757 30% 18%
3 日本 1,001 19% 11%
4 德國 663 22% 7%
5 南韓 354 31% 4%
6 法國 268 11% 3%
7 義大利 256 15% 3%
8 英國 245 10% 3%
9 印度 203 13% 2%
10 台灣 179 29% 2%
註：2013年統計值
 中國大陸為全球第二大製造國，2013年的製造產值為17,570億美元，與全球最
大製造國(美國)差距不大。

4. 33
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中國大陸製造業問題
資料來源：工研院IEK 整理 (2015/09)
中國工程院於2013年1月啟動“製造強國戰略研究”的重大諮詢專案，由中國大
陸工信部主導，會同國家發展委、科技部、財政部、質檢總局、工程院等二十多
個國務院部門，經過五十多位院士與一百多位專家一年多的調查研究，提出「中
國製造2025」的建議方案，並明確訂出中國大陸發展製造業強國的階段性目標
與各項指標，由國務院於2015年5月正式公佈。

5. 44
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簡 報 大 綱
引言
中國製造2025政策
中國大陸智慧製造商機
各國廠商發展策略
結論
4

6. 55
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一 「一個目標」，從製造業大國向製造業強國的方向改變
二 通過「兩化融合」來實現這個目標，即資訊化與工業化等兩化
三
通過「三步走」戰略，來實現從製造業大國向製造業強國轉變的目標
第一步，力爭用十年時間，邁入製造強國的行列
第二步，至2035年，達到世界級製造強國的中等水準
第二步，至2045年，擠進世界級製造強國的前列
四
四項原則。1.市場主導，政府引導；2.立足當前，著眼長遠；
3.整體推進，重點突破；4.自主發展，開放合作
五
實行五大工程。1.製造業創新中心的建設工程，2.強化基礎工程，
3.智慧製造工程，4.加強品質品牌建設，5.綠色製造工程
十
十個重點產業。1.新一代資訊技術產業，2.高檔數控工具機與機器人，
3.航空航太設備，4.海洋工程裝備及高技術船舶，5.先進軌道交通設備，
6.節能與新能源汽車，7.電力設備，8.農機設備， 9.新材料，
10.生物醫藥及高性能醫療器械
五 五條基本方針。 1.創新驅動， 2.品質為先， 3.綠色發展， 4.結構優化， 5.人才為本
「中國製造2025」政策
資料來源：工研院IEK (2015/09)

7. 66
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昆山市推進轉型升級創新發展財政扶持若干政策
資料來源：工研院IEK (2015/09)
 每年投入不少於20億元人民幣
項目 具體內容
“機器
換人”
技術改
造
‒ 對自動化控制設備和機器換人技術項目，設備投資額在500萬元人民幣以上(含)，按項目設備投
資額的10%給予補助；
‒ 對通過重大裝備投入，促進傳統產業形成新的競爭優勢項目，設備投資額在3,000萬元人民幣以
上(含)，按項目設備投資額的5%給予補助。
‒ 單項不超過1,000萬元人民幣。
提升裝
備水平
‒ 對議定為戰略性新興產業的企業實施技術改造，購置新進技術設備，設備投資額在1,000萬元人
民幣以上(含) ，按項目設備投資額的5%給予補助。
‒ 單項不超過1,000萬元人民幣。
推進兩
化融合
‒ 對企業實施製造執行系統(MES)、資源規劃管理系統(ERP)、生產計劃排程系統(APS)、數字化設
計等信息系統應用項目，按項目軟硬件投入額的15%給予補助，最高補助50萬元人民幣；
‒ 對企業研發及應用嵌入式軟件項目，按研發投入或嵌入式軟件採購額的20%給予補助，最高補
助30萬元人民幣；
‒ 對企業應用雲計算、大數據、物聯網等技術的工業互聯網項目，按項目投資額的10%給予補助，
最高補助50萬元人民幣；
‒ 對通過省議定的軟件企業，一次性補助5萬元人民幣；對列入國家、省規劃布局內重點軟件企業，
分別獎勵30~50萬元人民幣。
節能設
備投資
‒ 對年節能量達到300噸標煤、設備投資額在300萬元人民幣以上(含)的節能項目，按設備投資額
的8%給予補助，單項不超過100萬元人民幣；
‒ 對完成清潔生產審核驗收的企業，根據投入情況實行分檔補助，投入200萬元人民幣以下者，補
助5萬元人民幣；投入200~500萬元人民幣者，補助10萬元人民幣；投入500萬元人民幣以上者，
補助15萬元人民幣。

8. 77
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東莞市信息化專項資金
資料來源：工研院IEK (2015/09)
項目 具體內容
“兩化融合”
應用項目
企業資源規劃(ERP)、產品生命週期管理(MES)、供應鏈管理(SCM)等項目，投入金額50
萬元人民幣以上，硬件設備購置費用不超過投入總額50%。
1) 貸款貼息方式：銀行1:1方式為企業發放信用貸款，最高貸款額度不超過投入金額，市
財政按項目投入總額20%給予立資補助，單項最高資助金額不超過120萬元，最長不
超過2年；
2) 事後獎勵：按項目信息化建設和信息系統運維投入總額20%給予獎勵，單項最高獎勵
金額不超過100萬元人民幣；
軟件與信息
服務共享
‒ 以政府購買服務方式採購通用軟件與信息服務，根據我市企業所提交的需求，免費提供適用
的軟件產品與信息服務。單項採購金額不超過200萬元人民幣，用於購買項目的總金額不超
過1,000萬元人民幣。
提升補助 ‒ 大型骨幹、高成長型中小企業和成長型中小企業獲得該專項資金補助時，資助比例和額度可
分別按照原有資助基準上浮30%、20%和10%執行。
信息化認證
項目
‒ 對獲得省級軟件認定企業，一次性給予10萬元人民幣獎勵，對於在我市登記註冊、具有法人
資格、納入東莞市軟件產業統計並正常報送統計報表的軟件企業，在取得國家軟件產品登記
證書後給予200萬元人民幣/件的獎勵；對通過軟件生產能力成熟度認證者，給予15~30萬元
人民幣或更高獎勵。
特定企業補
助
‒ 重點工業設計機構與信息化系統集成商項目，鼓勵服務機構營業收入總額占比達50%或以上、
成立3年以上、專業設計人員或技術開發服務人員10人以上、營業收入200萬元人民幣以上、
納稅10萬元人民幣以上，按檔次給予10~100萬元人民幣的定額補助。
供應鏈協同
管理項目
‒ 供應鏈協同管理服務合同金額在100萬元人民幣以上，按合同實際成交金額20%給予
補助，單一企業每年最高補助金額不超過100萬元人民幣。

9. 88
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簡 報 大 綱
引言
中國製造2025政策
中國大陸智慧製造商機
各國廠商發展策略
結論
8

10. 99
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中國大陸智慧製造需求殷切
非常重要
77%
一般重要
15%
仍在觀望
7%
不重要
1%
開發智慧製造能力的重要性
0%~10%
54%
11%~30%
30%
31%~50%
1%
51%~80%
15%
81%~100%
15%
智慧製造收入佔營業收入的比重
註：181份有效回收問卷，含85份智慧設備應用企業，96份智慧設備製造企業。
資料來源：德勤研究 (2014/02)
 多數廠商認為「非常重要」，佔77%的比重；其次為「一般重要」的15%，前二大所佔
比重已逾九成。
 過半數廠商的企業智慧製造收入佔營業收入的比重僅「 0%~10% 」 ，佔54%的比重；
其次為「 11%~30%」的30%，前二大所佔比重已逾八成。

11. 1010
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中國大陸智慧製造設備仍在發展
資料來源：工研院IEK 整理 (2015/09)
 過半數供應商以「中國大陸」為銷售市場，佔54%的比重；其次為「東南亞」的目標市
場(佔30%)，前二大所佔比重已逾八成。
 過半數供應商以「價格低」為競爭優勢，佔55%的比重；其次為「產品性價比高」的廠
商(佔20%)，前二大所佔比重已逾七成。
智慧製造設備的銷售市場
中國大陸
54%
東南亞
30%
歐洲
1%
美國
15%
其他
15%
智慧製造設備的競爭優勢
價格低
55%
產品性價比高
20%
滿足客製化需
求
8%
服務好、即時
回饋
8%
技術水準高
8%
其他
3%
註：96份智慧設備製造企業的有效回收問卷。

12. 1111
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中國大陸自動化市場規模統計
資料來源：工研院IEK 整理 (2015/09)
 市場規模：58,207百萬元人民幣 (佔56%)
 成長率：4.6%
 前10大應用產業：1.化工、2.電力、3.石化、4.市
政、5.石油、6.鋼鐵、7.建材、8.汽車、9.煤礦、10.
公共設施。
項目型市場
 市場規模：45,493百萬元人民幣 (佔44%)
 成長率：3.1%
 前10大應用產業：1.工具機、2.紡織機械、3.包裝機
械、4.起重機械、5.風電、6.電梯、7.電子製造設備、
8.食品機械、9.塑膠機械、10.建築機械。
OEM市場
市場規模總計103,700百萬元人民幣
註：2013年的統計值，源自於gongkong的調查與推估值 (2014/07)。

13. 1212
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華東台商特色
1. 電子、資訊相關產業居多
2. 多數廠商為中大型企業，企業內部有製程
專責單位，避免製造Know-how外溢
3. 初次接觸多為中階管理者，但新製程/自
動化決策仍需經營者同意
12

14. 1313
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華東台商智慧自動化需求
13
應用產業 需求內容
PCB廠
 工業區重劃之遷廠需求，如自動上下料、製程
間AGVs、多機一手、節能規劃、MES等
 跨廠區、跨樓層之搬運
 物料管理、中間倉
自行車及
相關車廠
 製程合理化
 車架焊接
 輪圈組裝
 組裝自動化
連接線廠
 製程合理化
 檢測自動化
資料來源：工研院IEK(2014/11)

15. 1414
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例：協作機器人適用於各類組裝
資料來源：各相關報導 (2014/10)
14

16. 1515
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華南台商特色
1. 傳統產業廠商為主
2. 經營規模相對較小，經營者高度涉入新製
程與自動化投資
15

17. 1616
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華南台商智慧自動化需求
16
應用產業 需求內容
木製品
加工廠
 木製零件之磨邊
 成品清潔/檢測作業
 貼皮板材切口之去毛邊
 噴塗
金屬
加工廠
 金屬曲面之研磨/拋光
 焊接
 瑕疵檢測
 組裝自動化
塑料件
加工廠
 跨廠區之搬運
 檢測自動化
資料來源：工研院IEK(2014/11)

18. 1717
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例：3K製程相關產業乏人問津
焊接 研磨
拋光 運搬
資料來源：各相關網站(2014/11) 17

19. 1818
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簡 報 大 綱
引言
中國製造2025政策
中國大陸智慧製造商機
各國廠商發展策略
結論
18

20. 1919
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例：西門子用購併發展工業4.0相關技術
資料來源：工研院IEK (2015/09)
收購美國UGS公司，取得虛擬工廠軟體以模擬生產流程
2007年
收購美國麻薩諸塞州的Vistagy公司，取得複合材料的模擬
軟體，特別是碳纖維材料
2011年
收購德國格平根的完美成本解決方案公司，取得新產品規
劃階段的製造成本估算軟體
2012年
收購比利時魯汶的LMS公司，取得大型汽車與飛機製造的
模擬軟體與機電一體化試驗軟體
2012年
橫向
集成
縱向
集成
PL
M
2013年成都
設數位工廠
繼德國安貝格、
美國鳳凰城後，
全球第三個工
業自動化研發
中心
TIA
(花費超過40億歐元)

21. 2020
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例：瀋陽機床掌握智慧製造趨勢圖轉型
資料來源：工研院IEK (2015/09)
2012年，推出具有網路智慧功能的i5智慧化數控
系統，具有誤差補償演算法、五軸控制技術、虛擬
即時顯示系統等
合作單位 新創組織
神州數碼
光大金控 創慧投資管理
智慧雲資訊
工信部標準院
清華大學
同濟大學
西安交通大學
上海理工大學
許昌遠東傳動軸
湖北襄陽汽車軸承
中國製造
2025
創新聯盟

22. 2121
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例：GE的快速工作法
 實施 “快速工作”法，短時間內開發
功能符合客戶最低要求的試製品，然
後向客戶進行展示，根據客戶的意
見，追加功能和設計，縮短產品的開
發期， 再製造相應的產品。
GE在2014年11月公佈新的先進製造實驗室 (Advanced Manufacturing Lab；AML)
• 設置先進機器人和自動化製造系統，含3D列印設備、協作機器人，以生產塑膠殼斷路器
（MCCB）平臺；
• 整合先進製造工程師和工程設計團隊，其中的設計和生產會根據客戶反應而進行快速調
整，提升從早期設計到製造生產階段的生產效率。

23. 2222
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簡 報 大 綱
引言
中國製造2025政策
中國大陸智慧製造商機
各國廠商發展策略
結論
22

24. 2323
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未來製造業的發展情境
資料來源：工研院IEK (2015/09)
顧客價值
– 大量客製化
– 快速上市
– 物廉價美
製造需求
– 彈性製造
– 垂直/水平整
合
– 物聯網

25. 2424
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台灣廠商應強化專業競爭力
資料來源：工研院IEK (2015/09)

26. 2525
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http://ieknet.iek.org.tw/
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戴熒美
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