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レストランテックのトレンドと今後

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500 Startups Japanでクローズドに開催しているトレンド勉強会シリーズの第3回目、「レストランテックトレンド勉強会」でマネージングパートナーの澤山がお話しした、レストランテックに関わる世界のスタートアップ事例です。

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レストランテックのトレンドと今後

  1. 1. Restaurant Tech Trends 23rd Jul 2018
  2. 2. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 2 SPEAKER Managing Partner 500 Startups Japan 澤⼭ 陽平 Yohei Sawayama • 15年以上に及ぶソフトウェアエンジニア経験(Java、PHP、FORTRAN、Ruby、 Scala)、ハッカソンやエンジニアミートアップを主催・参加。TechCrunch Tokyo 2014 Hackathon TOP5⼊賞、 TechCrunch Tokyo 2015 Hackathon IBM賞受賞、 JUNCTION ASIA Best Team Award受賞 • 学⼠(コンピュータシミュレーション)、修⼠(原⼦⼒⼯学) •⼤学・⼤学院時代の合計7年間、レストランでアルバイト勤務し、調理師免許を取得 • TMTセクターを中⼼とした国内⼤企業のM&A・資本調達のアドバイザリーに従事 • 主な関与案件︓ソニーによるソネットエンタテインメントの買収(611億円)、東芝 によるLandis+Gyrの買収(1,863億円、ASIAMONEY Japan Best M&A 2011)、ベ インキャピタルによるすかいらーくの買収(1,600億円) • IPO⽀援業務に従事。年200社以上の経営者にインタビューを⾏い、IPO⽀援実施の判 断材料となるレポートを執筆。IPO主幹事獲得に向けた関係構築や業界調査も⾏う • ベンチャー業界内に幅広いネットワークを有し、国内外でのイベント登壇や主催も多 数。ベンチャーキャピタルのメンターも務める • 担当IPO案件: Gunosy (332億円)、弁護⼠ドットコム (274億円) 、VOYAGE GROUP(371億円)、フリークアウト (421億円)ほか多数
  3. 3. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 3 TIME TABLE - タイムテーブル Market Trends World Trends Our Portfolio
  4. 4. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 4 MARKET TRENDS -市場のトレンド Market Trends
  5. 5. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 5 IMPORTANT NUMBERS +800B +2.5B$+600 アメリカにおける レストラン市場の⼤きさ 過去5年の レストランテック への累計投資額 過去5年間の レストランテックへの 投資案件数 National Restaurant Association(https://www.restaurant.org/News-Research/ Research/Facts-at-a-Glance)
  6. 6. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 6 INVESTMENT TRENDS - 投資のトレンド 0 125 250 375 500 625 750 875 1000 0 25 50 75 100 125 150 2013 2014 2015 2016 2017 Number of Deals Total $ Invested (Millions) Crunchbase news(https://www.cbinsights.com/research/restaurant-tech-startups- deals-funding/) Yelpによる空席管理ツールを提供するNowait、Subwayによるレストランの⽀払いプラットフォームであるAvanti Commerceの買収に加え、POSシステムを開発するRevel SystemsがWelsh Carson Anderson & Stoweに$580M によって買収されるなど、レストランテック業界は盛り上がりを⾒せている。
  7. 7. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 7 WORLD TRENDS - 世界のトレンド World Trends
  8. 8. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 8 RESTAURANT-TECH - レストランテック デジタルディスプレイ Wi-Fi 予約・待合管理電⼦決済 スマート キッチン ロイヤリティースタッフ管理フードデリバリー フードロス POS 在庫管理 エネルギー CB INSIGHTS(https://www.cbinsights.com/research/restaurant-tech-market-map- company-list/)を参考に作成
  9. 9. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 9 DIVERSITY - プレイヤーの多様性 The Mixing Bowl(http://mixingbowlhub.com/2018-restaurant-tech-ecosystem-power- shift-underway-with-decrease-of-the-data-gap/)を参考に作成 Scheduling Phone Charging System POS Digital Display Table Management Online Ordering Guest Experience Operation Facility LoyaltyWaitlist Digital Menu Reservation Inventory Food Waste Accounting Training Staffing Tip Reporting Search CRM Delivery Music Streaming Guest Wi-Fi Smart KitchenEnergy Efficiency Website Loss Prevention Mobile Payment Financial Management Restaurant Manegement
  10. 10. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 10 Chowbotics Deepak Sekar 2014 USA $17.3M Techstars ロボティクスで飲⾷店業界の機械化 を⽬指すスタートアップ。現在は、 Sallyという1,000種類以上のサラダ をカスタマイズできるロボットを提 供している。顧客はタッチスクリー ンの操作によりカロリーを⾒ながら サラダの中⾝を選別できる上、決済 もカードで⾏うことができ、また⾃ 動販売機型であるので24時間年中 無休サラダを購⼊することができる。 http://www.chowbotics.com/sally/
  11. 11. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 11 Zume Alex Garden 2015 USA $48M SignalFire Zume Pizzaではピザのデリバリー サービスを⾏なっている。現在は、 フードトラックにロボットを乗せ、 スマホから頼んだピザが全⾃動で作 られながら現地まで配送される仕組 みを作っている。その中で、AIを⽤ いて配送を最適化するソフトウェア の開発や、全⾃動のためのロボット などのハードウェアの開発を⾏って いる。 https://zume.com/
  12. 12. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 12 When I Work Chad Halvorson 2010 USA $24M Greycroft Partners, Arthur Ventures, e.ventures 従業員のスタッフィングとコミュニ ケーションを⾏うことができる。従 業員のスケジュール管理や勤怠管理 をモバイルから⾏うことができ、平 均8時間かかると⾔われているマネー ジャーの仕事をわずか15分程に減 らすことができる。既に、約700万 ⼈ものユーザーがおり、75⼈以下 のグループでは無償で使えるような 価格設定を⾏なっている。 https://wheniwork.com/
  13. 13. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 13 Upserve Angus Davis 2009 USA 40.5M First Round Capital, Index Ventures, Shasta Ventures, NextView Ventures 飲⾷店管理のためのSaaSの開発お よび提供、またPOSの開発および提 供を⾏なっている。飲⾷店はこれら を使⽤することで、売り上げの管理 やバイトのシフトの管理、オンライ ンでの注⽂、顧客へのロイヤリティー プログラムなどを全てモバイルを通 じて管理できる。また、システムを 通じたデータはリアルタイムに更新 され、オーナーは遠隔地からデータ を⾒ることができる。 http://upserve.com/
  14. 14. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 14 Schoox Lefteris Ntouanoglou 2012 USA $6.5M Undisclosed 社員教育のためのツール。飲⾷店は 社員教材を動画・⽂書などの形で簡 単にアップロードすることができる。 またマネージャーは従業員のエンゲー ジメントの計測、分析、表彰、キャ リア構築などをすることができ、従 業員の教育レベルについて把握する ことができる。 https://www.schoox.com/
  15. 15. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 15 Resy Ben Leventhal 2014 USA $15M Airbnb, Lerer Hippeau Ventures, RSE Ventures 飲⾷店予約サービス。予約できる飲 ⾷店の席が時間帯ごとにスポットで 表⽰され、顧客はそのリストの中か ら選びすぐ予約をすることができる。 顧客はサービスを通して遅刻などを テキストで直接飲⾷店に送信でき、 また飲⾷店側はサービスを通して予 約した顧客情報をもとに経営戦略を 練る事ができる。 https://resy.com/
  16. 16. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 16 Powermat Technologies Ran Poliakine 2007 USA $80M Navitas Capital, GM Ventures ワイヤレスの充電器の提供。パワー マットの上にスマホなどを置くだけ で充電することができる。 Starbucksなどとも提携しており、 レストランやカフェに導⼊すること が期待されている。 https://www.powermat.com/
  17. 17. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 17 Zenreach Jack Abraham 2012 USA $110M 8VC, First Round Capital, Felicis Ventures, Bain Capital Ventures, SoftTech VC Wi-Fi機器を飲⾷店に⽉額制で貸し 出し、飲⾷店側が顧客に対して通信 速度が早く安全なインターネット環 境を提供することを可能にする。顧 客は、メールアドレスを⼊⼒する必 要があるため、飲⾷店はそれを利⽤ してマーケティングを⾏える。また 細かい顧客情報や評価がリアルタイ ムで更新されるため短期・⻑期的に 情報を⽤いた経営戦略を⽴てること ができる。 https://www.zenreach.com/
  18. 18. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 18 Presto (E la Carte) Rajat Suri 2008 USA $68.5M Intel Capital, Romulus Capital, 500 Startups タブレット型のデバイスを机の上に 配置することによって、顧客はその 中からメニューの選択、注⽂、そし てクレジットカードによる決済まで ⾏うことができる。 https://presto.com/
  19. 19. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 19 Sourcery Technologies Na'ama Moran 2012 USA $11.5M FundersClub, BoxGroup 社内の領収書などを⾃動処理する会 計サービスを提供。情報をもとに⾃ 動で分析も⾏う。飲⾷店向けにも幅 広く展開している。飲⾷店に限定し たサービスを提供するPlateIQとい うスタートアップとレストランテッ クの市場では競合している。 https://getsourcery.com/
  20. 20. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 20 TabbedOut Alexander C. Broeker 2009 USA $40.8M NEA, Aeterna Capital スマートフォンから直接飲⾷店の⽀ 払いをすることができる。⽀払いの 割勘などもスマホ上でできるのが特 徴。顧客はサービス上の割り当てら れたコードをレストラン側に伝える だけで、レストランの⻑い会計を待 つことなくモバイル端末で決済でき る。 https://www.tabbedout.com/
  21. 21. 23/07/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 21 OUR PORTFOLIO - ポートフォリオ Our Portfolio
  22. 22. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 22 ポケットメニュー ⼾⾨ 慶 2011 Japan - フジ・スタートアップ・ベンチャーズ, ⽇本ベンチャーキャピタル, LINE, アイ・マーキュリーキャピタル, アド ウェイズ, マネックスベンチャーズ, アライドアーキテクツ, 500 Startups Japan, 三越伊勢丹イノベーション ズ オンラインレストラン予約サービス 「Pocket Concierge」の開発及び 運営を⾏う。ミシュランガイドで星 を獲得したレストランを含む、厳選 されたレストランの予約から決済ま でを可能にするオンライン予約サー ビスを提供。東京、横浜、京都、⼤ 阪などの地域を中⼼に計400以上の レストランを掲載しており、海外の 顧客でも利⽤できるよう、英語での ご予約も可能である。 https://pocket-concierge.jp/?locale=ja
  23. 23. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 23 コネクティッドロボティクス 沢登 哲也 2014 Japan ¥6,300万 500 Startups Japan, Draper Nexus, エースタート ロボットを⽤いたシステムおよびサー ビスの設計、開発、販売を⾏う。た こ焼きロボット「OctoChef」は⻑ 崎のハウステンボス内アトラクショ ンタウン チーズワーフの⼀⾓にて、 7/20から店舗をオープンした。アー ム型の協働ロボットの活⽤、AIによ る画像認識を通じた最新技術を組み 合わせることにより、通常3〜4名 で運営するたこ焼き店舗を1名で⾏ えるよう省⼈化を実現している。 https://connected-robotics.com
  24. 24. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 24 クレジットエンジン 内⼭ 誓⼀郎 2016 Japan ¥1.1億 Draper Nexus Ventures , VOYAGE GROUP, 500 Startups, 500 Startups Japan, フリービットインベストメント LENDYというオンライン融資プラッ トフォームの企画・開発・運営を⾏ う。売上データや銀⾏データ、外部 オンラインデータから融資審査をリ アルタイムにかつ継続的に⾏い、す ぐに借り⼊れが可能な貸出枠を提供 している。 https://www.creditengine.jp/
  25. 25. 07/06/2018DatePage / /CONFIDENTIAL REFERENCE : 25 SmartHR 宮⽥ 昇始 2013 Japan 約¥20億 千葉功太郎, ⾚坂優, ⻄川順, WiL, BEENEXT, 500 Startups Japan, SPV(東京海上⽇動⽕災保険、⽇宣) クラウド労務ソフト「SmartHR」 を開発。飲⾷店においては、飲⾷ チェーンなどに⾒られるアルバイト の流動性から⽣じる⼤量の「雇⽤契 約書」の管理を「雇⽤契約締結機能」 を導⼊することによってペーパレス に簡略化することによってマネー ジャーの負担を減らし、新規出店戦 略の考案などにさらに時間を避くこ とのできるようなソリューションを 提供する。 https://smarthr.jp/case/11669/

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