투이컨설팅 제29회 Y세미나 : 금융상품, 생산과 판매가 분리된다

1. 29회 결과 보고
주제 : 금융상품, 생산과 판매가 분리된다
(보험시장 상품 복합화, 판매채널 전문화 대응 시나리오)
연구소 2009. 4. 29

2. 사전 설문조사 결과
응답자 특성 현황
업종
80%
60%
40. 0%
40% 35. 0%
20%
8. 3%
5. 0% 6. 7% 5. 1%
0%
금융-보험 금융-은행 금융-증권 인터넷/IT 컨설팅 기타
(유통/서비스 등)
[Base : 60]
2

3. 사전 설문조사 결과
응답자 특성 현황
담당 업무 직책
80% 80%
60% 60% 53%
40% 40%
23% 20% 17% 20%
20% 20%
12% 8% 12% 12% 13%
8%
2%
0% 0%
IT 기획/ IT IT IT 홍보/ 기타 임원급 부장급 차장/ 대리/ 기타
컨설팅 전략 기획 개발 관리/ 마케팅 과장급 사원급
운영
[Base : 60]
3

4. 사전 설문조사 결과
현재 근무 부서
Q. 귀하께서는 현재 어느 부서에서 근무하고 계십니까?
80%
60% 55%
40% • vendor, 감리 및 감사, 컨설팅…
20%
20%
13%
12%
0%
IT 부서 현업 부서 IT/현업 기타
복합부서
[Base : 60]
4

5. 사전 설문조사 결과
금융판매 및 보험 전문회사 설립 법제도 추진 시 금융시장의 대응
Q. 현재, 금융판매전문회사 및 보험 전문회사 설립 법제도가 추진 중입니다.
금융시장은 이에 어떻게 대응할 것이라고 생각하십니까?
80%
60% 58%
40% 35%
20%
5%
2%
0%
금융지주그룹 위주로 향후 3년 안에 미래(3년 후)의 분리되지 않을 것임
진행될 것임 진행될 것임 이야기임
[Base : 60]
5

6. 사전 설문조사 결과
금융판매 및 보험 전문회사 설립 법제도 추진 시 예상 중심 업종
Q. 현재, 금융판매전문회사 및 보험 전문회사 설립 법제도가 추진 중입니다. 어느 업종이 중심이 될 것이라 예상하십니까?
80%
60%
47%
40%
40%
20%
12%
2%
0%
은행 증권 보험 신용카드/캐피탈
[Base : 60]
6

7. 사전 설문조사 결과
해외사례 중 우리나라 유사모델
Q. 해외사례 중 우리나라는 어느 모델과 유사한 성격을 가질 것이라고 생각하십니까?
80% • 프랑스 AXA : 전속조직 FC(고능률 재정설계 조직)로 전환, 비 전속채널 확대
• 영국 IFA (Independent Financial Advisor) : 금융상품 전체 판매, 금융 자문 컨설팅
• 미국 푸르덴셜, 매트라이프 : 판매자회사 및 GA 운영
60%
• 일본 : 금융 업종간의 통합, 금융 겸업화 (은행이 보험자회사 소유, 보험사가 은행자회사 소유)
43%
40%
20% 22%
20% 15%
0%
프랑스 영국 미국 일본
AXA IFA 푸르덴셜, 매트라이프
(Independent Financial Advisor)
[Base : 60]
7

8. 사전 설문조사 결과
추진중인 상품개발 영역
Q. 귀사에서 현재 전략적으로 추진하고 있는 상품개발 영역은 어디입니까? (우선순위 고려해서 2가지 선택)
60%
1순위 2순위
50%
40%
32%
25% 25%
23%
20%
12% 12% 12%
7%
3%
0%
고객층 별 판매채널 별 요율, 수수료, 타 금융 업종 상품과 상품 모니터링 및
차별화된 상품 차별화된 상품 가격 및 금융 서비스 결합된 복합상품 수익성 분석
(마일리지, CMA, 소액결제 등)를 (예금+보험,
통합한 상품영역 확대 보험+투자상품 등)
[Base : 60]
8

9. 사전 설문조사 결과
전략적 확대 판매채널
Q. 귀사에서 현재 전략적으로 확대시키려는 판매채널은 무엇입니까?
60%
1순위 2순위
40%
35%
32%
27%
25%
20%
20% 17%
13%13%
5% 5%
3% 3%
2% 0%
0%
대면채널 신채널 Agent 전략적 GA 직영 금융플라자 온라인 독립 판 기타
(영업점, (홈쇼핑, 방카, (General Agent) 확장 다이렉트 몰 자회사 설립
직속 대리점)의 인터넷 등) 영업
영업력 강화
[Base : 60]
9

10. 사전 설문조사 결과
금융판매 및 보험 전문회사 설립 모습
Q. 향후 금융판매전문회사 및 보험 전문회사 설립 법제도가 시행 된다면 가장 많은 비율을 차지할 모습은?
(우선순위 고려해서 2가지 선택)
60%
1순위 2순위
40%
40%
35%
32%
28%
25%
20% 17%
8%
7% 7%
2%
0%
기존 판매채널 금융회사의 독립 금융판매회사 대형 포탈사이트의 통신망
(대면채널/신채널) 판매전문 자회사 (대형 GA, 온라인 금융 몰 제휴 채널
–금융 시장 내 (금융지주의 금융플라자, 금융백화점 등)
영향도 적음 온라인 다이렉트 몰)
[Base : 60]
10

11. 사전 설문조사 결과
금융상품 판매자 필요역량
Q. 금융상품 판매자(판매채널)의 필요역량은 무엇이라 생각하십니까?
60%
60%
40%
33%
20%
3% 3%
0%
금융 상품 별 특화 및 고객층 확보 전략 차별성 사업비, 수수료 등의 시장 내 홍보 및 선점 전략
전문성 보유 (Private, VIP, Mass 등) 이익 구조 체계화
(전문인력, 자문, 컨설팅)
[Base : 60]
11

12. 사전 설문조사 결과
금융상품 생산자 필요역량
Q. 금융상품 생산자(기존 금융회사)의 필요역량은 무엇이라 생각하십니까?
60%
42%
40%
32%
20% 17%
10%
0%
HIT 상품 생산 – 상품 수익성 상품별 판매채널 다양한 판매망/
고객/시장 Needs에 (사업비, 수수료) 매칭 전략 유연성 채널 확보 및 관리
적시 제공 모델 제시
[Base : 60]
12

13. Y-talk 이슈
Y talk 토론이슈(1)
전사 정보 관리 체계
미래의 판매전문회사와 보험회사와의 전략 방향을 보여주세요..
서비스 융합 관련
좋은 Case와 향후 전망에 대해서 insight를 ...
금융상품 개발 및 판매채널 분리에 대한 의견
판매자회사 분리시 IT 가 리딩하여 제안할 수 있는 시스템
금융상품의 생산과 판매가 분리될 것이라는 생각을 오래전부터 해왔던터라 같은 의견을 가진분들과 교류를 하고싶음
보험산업 판매채널 관련
금융사와 판매사와의 관계형성시 표준 IT체계에 대하여
금융상품 팩토링에 대한 모델링과 타사 상품 연계 방안
다양한 금융상품 개발 서비스 방안
금융상품 생산과 판매 분리에 따른 고객 보호에 대한 IT 측면에서의 고려사항은?
IT 투자성과평가 또는 아웃소싱 관리기법
보험신상품 관리방법.
발주자의 프로젝트 성공적 추진방안
보험 상품시스템을 위한 IT 아키텍쳐
13

14. Y-talk 이슈
Y talk 토론이슈(2)
금융상품의 판매채널 다양화에 따른 IT 부문의 영향도
판매 전문회사가 설립되면 현재의 보험회사와의 관계가 어떻게 되나요? 과거 전자제품의 대리점(직판) 체계에서 하이마트,전자랜드
등의 전문 가전판매 회사로 변경 되는것과 같은가요? 전산 시스템은 어떤 변화가 있을까요? 현재 방카시스템 처럼 판매회사와
보험회사간의 공통의 전문형식의 시스템일까요?
웹마케팅
대외 판매체널 확충에 대비한 IT 아키텍쳐상의 변화 방향
펀드슈퍼마켓의 진출 방향
현재 보험업계 생산, 판매현황에 대한 통계자료가 있으면 공유하고 싶습니다.
상품판매자의 대형화 복잡화에따른 판매자 내부 데이터관리 방안
Product Factory 설계, 구축에 관심이 있음
컨설팅펌에서 주장하는 미래 금융상품 트렌드와 현재 구현가능성의 차이에 대해서 얘기해 보고 싶습니다. (이상적으로는 가능하지만,
실제 업무 수행이나 IT 기술적으로 구현 못 하는 부분들이 많기 때문)
생산과 판매의 분리 후 판매자의 고객 관리
제조와 금융의 supplier가 같은 개념으로 취급될 수 있나?
현재 보험,금융업계 트렌드를 이해하고 싶어서, 참가신청합니다. 토론주제로 특별히 제안할 것은 없습니다.
마스터데이터관리에 관한 시장 동향, 기술 동향.. 등에 대해서 알고 싶습니다.
요구사항 단위를 고민하고 있습니다
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15. Y-talk 이슈
Y talk 토론이슈(3)
IFA 시장 형성시 판매사인 증권사의 기회요인은?
온라인 금융상품 시장 확대에 필요한 요건 등...
상품의 제조와 판매가 분리된다는 것이 상품을 생산하는 주체는 어떤 금융회사가 되고, 판매하는 금융회사는 어떤 회사가 적당한지
그에 대한 구체적인 전제사항은 무엇인지 제시해 주세요
지주사 체제의 고객 및 채널통합
생산회사가 판매회사에 상품을 제공하지 않을 가능성에 대한 위험에 대해서도 논의가 되었으면 좋겠습니다.
금융시장의 향후 전망과 구체적인 해결책 및 관련 솔루션들을 제시해 주셨으면 합니다.
금융시장 변화와 IT solution
금융 상품의 Supply Chain Planning 모색
생명보험사 상품이 경쟁력을 갖추기 위한 방안 및 타 금융권(은행, 증권등) 유사 상품간 비교 우위를 가질수 있는 상품전략 및
판매전략은?
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