This is some brief information about the countries that Viettel Global has already invested.

2. NỘI DUNG
GIỚI THIỆU
CHUNG:
- VTG
- Thị trường.
MÔ HÌNH
HỢP TÁC
THẢO
LUẬN

3. PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN
VTG
CÁC THỊ
TRƯỜNG
CHÂU Á
CHÂU PHI
CHÂU MỸ

4. - Vốn điều lệ 12,438 tỷ VND
- Tổng số nước đầu tư: 10 (240
tr.dân). Đang xúc tiến: 2 nước
- Mục tiêu năm 2020:
- Tổng số dân số tại các thị trường
đầu tư: 500 triệu.
- Doanh thu: gấp 2 lần thị trường
trong nước
VIETTEL GLOBAL

5. I. GIỚI THIỆU CHUNG
VIETTEL GLOBAL
QUY MÔ THỊ TRƯỜNG
STT Thị trường
TB di động
2014 (tr. TB)
(%)
TB sử dụng VAS
1 Lào 3 68%
2 Campuchia 5.5 70%
3 Mozambique 2.5 90%
4 Haiti 1.5 40%
6 Timor Leste 0.5 43%
5 Peru 1 Khai trương T10/2014
7 Cameroon 0.5 Khai trương T9/2014
8 Burundi Khai trương 2015
9 Tanzania Khai trương 2015
10 Congo

7. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Vị trí: Đông Nam Á.
Diện tích: 181 nghìn km2
Thủ đô: PhnomPenh
Tỉnh/TP: 12 tỉnh/TP
Ngôn ngữ: Tiếng Khmer (ngôn ngữ
chính), Anh, Pháp.
Đồng tiền: Riel. Tỷ giá: 1 USD =
4.062R

8. Dân số: 15,2 tr. Người; tốc độ
tăng: 1.67%
 Tỷ lệ dân nghèo: 56,5%
 Tỷ lệ biết chữ: 73%
Tôn giáo: Đạo Phật: 95% được
coi là Quốc đạo.

9. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1.008 USD
(WB).
- Tăng trưởng GDP năm 2013: 7,2% (xếp thứ 36 thế
giới).
- Ngành kinh tế chính: nông nghiệp, du lịch

10. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền  được
quy định chặt chẽ như ở VN
- Các loại phí/thuế:
 Thuế nhà thầu: 14%

11. Metfone,
49%
Smart,
23%
Cellcard,
28%
Metfone: 5.5 tr. subs

12. ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:
- Hệ chữ Kh’me nên khó khăn trong việc truyền
thông dịch vụ qua SMS
- Số lượng CP/SP bản địa: có, nhưng không nhiều
như ở VN. Chủ yếu các CP/SP từ VN sang.
- Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các
con số may mắn,..

13. Campuchia là thị trường bước vào giai đoạn kinh doanh bền
vững của Viettel

14. DỊCH VỤ VAS CỦA METFONE
- Tổng số dịch vụ gần bằng Việt Nam (38 dịch vụ)
- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 1.3
lần
- Các dịch vụ VAS core (MCA, CRBT) vẫn chiếm doanh
thu chủ yếu.
- Doanh thu các dịch vụ nội dung còn thấp.
- Các dịch vụ 3G chưa phát triển mạnh
- Phát triển nhất là các dịch vụ trên nền thoại, các trò chơi
trúng thưởng, quiz, Horoscope,…
- Hầu hết các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch
vụ phục vụ riêng cho thị trường Campuchia.

15. Tên nước: Cộng hòa DCND Lào

16. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Diện tích: 236.800km2
Có 16 tỉnh/TP; Thủ đô: Vientiane
Ngôn ngữ: Tiếng Lào
Đồng tiền: Kip. Tỷ giá: 1 USD =
7.812 Kip
GDP bình quân đầu người 2013 :
1.646 USD, tăng trưởng GDP: 8.2%
Dân số: 6.7 tr. Người
Tỷ lệ nghèo: 56%
Tỷ lệ biết chữ: 72%

17. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Tôn giáo: chủ yếu là Phật giáo (67%)
Dân trí: Dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ cao. Tỷ lệ biết chữ
72,7%.
Hệ chữ Lào, không theo hệ chữ latin nên các dịch vụ VAS
SMS, text khó truyền thông và sử dụng.

18. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền.
- Các loại phí/thuế:
Thuế nhà thầu: Chưa quy định rõ ràng

19. THỊ TRƯỜNG CCHIA
THỊ PHẦN CÁC MẠNG DI ĐỘNG
Unitel, 49%
LTC, 28%
ETL, 23%
Unitel ETL LTC

20. ĐẶC THÙ CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG:
- Hệ chữ Lào + tỉ lệ biết tiếng anh thấp  khó khăn
trong truyền thông qua SMS
- Số lượng CP/SP bản địa hầu như không có, một số
ít từ VN sang
- Các nhà mạng khác ít tập trung vào phát triển các
dịch vụ VAS. Unitel là nhà mạng có số lượng dịch
vụ VAS lớn nhất.
- Dịch vụ phổ biến vẫn là Âm nhạc, các dịch vụ VAS
nội dung còn nghèo nàn…

21. Chỉ số 2014 2015 2016
TB di động (tr) 3 3.5 4
% TB VAS 68% 70% 75%

22. DỊCH VỤ VAS CỦA UNITEL
- Doanh thu các dich vụ VAS core (CRBT, MCA) là
chủ yếu.
- Các dịch vụ nội dung ít, đặc biệt game, các nguồn
nội dung cho dịch vụ 3G.
- Nguồn nội dung nghèo nàn. (chủ yếu tự SX là
chính)
- Các dịch vụ trên nền IVR rất phù hợp với đặt thù thị
trường nhưng vẫn theo IVR truyền thống, ít được
cải tiến.

24. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Vị trí: Đông Nam Châu Phi. Phía
Bắc giáp Tanzania; Nam giáp
Swaziland và Nam Phi; Tây giáp
Malawi, Zambia và Zimbabwe;
Đông giáp Ấn Độ Dương.
Diện tích:
799.380 km2 (gấp 2,5 lần VN)
Ngôn ngữ: Bồ Đào Nha
Thủ đô: Maputo; có 10 tỉnh/TP

25. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
• Dân số : 24 tr. Người
• Tốc độ tăng : 2,4%.
• Mật độ dân số: 28,7 ng.
• Tỷ lệ dân nghèo: 81,6%
• Tỷ lệ biết đọc biết viết (từ
15 tuổi trở lên): 56,1%.
- Đa tôn giáo, đa ngôn ngữ,
50% tin vào thần linh
- Sở thích:
+ Nhảy múa và âm nhạc
+ Thích tụ tập vui vẻ, quan trọng
là gặp nhau, không kể giờ giấc.

26. - Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền.
- Các loại phí/thuế:
Thuế nhà thầu: 10%

27. MOZAMBIQUE
- GDP bình quân đầu
người 2013 : 593USD
- Tăng Trưởng GDP
2013: 7% (xếp thứ 19
thế giới)

28. MOZAMBIQUE- THỊ PHẦN
THỊ PHẦN CÁC MẠNG DI ĐỘNG
Mcel, 32%
Movitel, 34%
Vodacom, 34%
Movitel: hiện có 2.4 triệu Thuê bao

29. MOZAMBIQUE- THỊ TRƯỜNG VAS -ND
ĐẶC THÙ CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG:
- Ít niềm tin vào dịch vụ xổ số
- Các nhà mạng khác ít tập trung vào phát triển các
dịch vụ VAS.
- Dịch vụ phổ biến vẫn là Âm nhạc.
- CP/SP rất ít. Lĩnh vực SX nội dung hoàn toàn mới
đối với thị trường Moz.
- Các dịch vụ ứng dụng trên internet chưa phát triển

30. MOVITEL
Chỉ số 2014 2015 2016
TB di động (tr) 2.5 3 3.5
% TB VAS 90% 90% 90%

31. MOVITEL
DỊCH VỤ VAS CỦA MOVITEL:
- Dịch vụ VAS của Movitel phát triển tốt, tốc độ tăng
trưởng 15%/tháng.
- Số lượng dịch vụ so với các nhà cung cấp khác
nhiều hơn gấp đôi.
- Phát triển mạnh về các dịch vụ âm nhạc, tin tức.
Đặc biệt dịch vụ âm nhạc rất phát triển (90% thuê
bao của Movitel có sử dụng CRBT)
- Nguồn nội dung còn nghèo nàn
- Các dịch vụ cộng đồng (y tế, giáo dục,.. chưa có)

33. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Vị trí: Đông Nam Á.
Diện tích: 14.874km2, đứng 158 thế
giới.
Thủ đô: Dili
Tỉnh/TP: 14 huyện
Ngôn ngữ: Tiếng Tetum (ngôn ngữ
chính), Anh, Pháp.
Đồng tiền: USD

34. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Dân số: 1.17 tr. Người; tốc độ
tăng: 2.47%
 Tỷ lệ biết chữ: 58.3%
Tôn giáo: Thiên chúa giáo:
91%.

35. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1.371 USD
(WB).
- Tăng trưởng GDP năm 2013: 10% (xếp thứ 10 thế
giới).
- Ngành kinh tế chính: dầu, cà phê, gỗ đàn hương, đá
cẩm thạch

36. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Chưa có chế tài.
- Các loại phí/thuế:
 Thuế nhà thầu: 10%

37. Timor
Telecom,
45%
Telemor: 400 nghìn subs
Telkomcel,
12%
Telemor,
43%

38. ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:
- Hệ chữ Latin nên thuận lợi truyền thông dịch vụ
qua và phát triển dịch vụ trên nền SMS. Tuy nhiên
tỷ lệ mù chữ cao nên các dịch vụ IVR vẫn có lợi
thế.
- Số lượng CP/SP bản địa: không có, chủ yếu ký trực
tiếp với ca sỹ, nhóm nhạc. Chưa có CP game, app,
VOD.
- Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các
con số may mắn, xổ số, dịch vụ nội dung.

39. Chỉ số 2014 2015 2016
TB di động (tr) 0.5 0.7 1
% TB VAS 43% 55% 70%
Timor là thị trường mới được Viettel đầu tư từ năm 2013, tuy quy mô
thị trường nhỏ nhưng dịch vụ VAS rất được người dân đón nhận.

40. DỊCH VỤ VAS CỦA TELEMOR
- Tổng số dịch vụ 14 ( Bằng 1/3 Việt Nam)
- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 3
lần
- Các dịch vụ VAS core (MCA, CRBT) vẫn chiếm doanh
thu chủ yếu. Các dịch vụ 3G bắt đầu được quan tâm.
- Doanh thu các dịch vụ nội dung còn thấp.
- Tất cả các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch vụ
phục vụ riêng cho thị trường Timor

42. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Vị trí: Caribe
Diện tích: 27.750 km2, đứng 140
thế giới.
Thủ đô: Port – Au - Prince (10
quận)
Tỉnh/TP: 13 huyện
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp (ngôn ngữ
chính), Anh.
Đồng tiền: HTG, 1USD = 43 HTG.

43. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Dân số: 9.83 tr. Người; tốc độ
tăng: 0.99%
 Tỷ lệ biết chữ: 52.9%
Tôn giáo: Thiên chúa giáo:
80%.

44. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 820 USD
(WB).
- Tăng trưởng GDP năm 2013: 3.4% (xếp thứ 100 thế
giới).
- Ngành kinh tế chính: may mặc, nông sản.

45. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Bản quyền và tác quyền.
- Các loại phí/thuế:
 Thuế nhà thầu: 20%

46. Digicel,
70%
Natcom: 1.5 triệu subs
Natcom,
30%

47. ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:
- Hệ chữ Latin nhưng tỷ lệ mù chữ cao nên dịch vụ
trên nền IVR chiếm lợi thế.
- Số lượng CP/SP bản địa: đã có nhưng không nhiều
(dưới 10 Provider). Chưa có CP game, app, VOD.
- Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các
con số may mắn, xổ số.

48. Chỉ số 2014 2015 2016
TB di động (tr) 1.5 2 2.4
% TB VAS 40% 50% 70%
Timor là thị trường mới được Viettel đầu tư từ năm 2013, tuy quy mô
thị trường nhỏ nhưng dịch vụ VAS rất được người dân đón nhận.

49. DỊCH VỤ VAS CỦA TELEMOR
- Tổng số dịch vụ 14 ( Bằng 1/3 Việt Nam)
- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 2
lần
- Các dịch vụ VAS core (MCA, CRBT) vẫn chiếm doanh
thu chủ yếu.
- Doanh thu các dịch vụ nội dung bắt đầu phát triển (dịch
vụ SMS info, Mobile TV, bói toán)..
- Tất cả các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch vụ
phục vụ riêng cho thị trường Timor

51. THỊ CẢM
Vị trí: Trung Phi
Diện tích: 475,440 km2, đứng 54
thế giới.
Thủ đô: Jaunde
Tỉnh/TP: 10 tỉnh
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp (ngôn ngữ
chính), Anh.
Đồng tiền: CFA. Tỷ giá: 1USD =
491CFA.

52. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Dân số: 20.5 tr. Người; tốc độ tăng: 2.04%
 Tỷ lệ biết chữ: 71.3%
Tôn giáo: Kito giáo: 70%.

53. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1,315 USD
(WB).
- Tăng trưởng GDP năm 2013: 4.6% (xếp thứ 66 thế
giới).
- Ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, gỗ.

54. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Bản quyền và tác quyền.
- Các loại phí/thuế:
 Thuế nhà thầu: 16.5%

55. Orange,
24%
Camtel,
14%
MTN,
62%
Tổng thuê bao di động thị trường: 14 triệu

56. ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:
- Hệ chữ Latin, tỷ lệ mù chữ thấp thuận lợi cho việc
truyền thông và phát triển dịch vụ trên nền SMS.
- Số lượng CP/SP bản địa: rất ít (dưới 10 Provider).
Chưa có CP game, app, VOD.
- Khách hàng thích các dịch vụ âm nhạc, lưu danh bạ,
Chuyển tiền và ví điện tử.

57. STT Dịch vụ MTN ORANGE
1 Dịch vụ 2G 13 7
2 Dịch vụ 3G 1
3 Dịch vụ Nội dung 5 4
4 Tổng 19 11
Thị trường Cameroon là thị trường dịch vụ VAS phát triển kém, có ít
người quan tâm đến dịch vụ VAS, Khách hàng sẵn sàng trả tiền cho
các dịch vụ VAS thông thường.

58. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TẠI CAMEROON
 Có sự tương tác cao giữa cộng đồng, và là cơ hội để phát triển các
dịch vụ phục vụ cho lễ hội, cuộc gọi nhóm.
 Người dân Cameroon thích sử dụng dịch vụ lưu danh bạ
 Dịch vụ chuyển tiền và ví điện tử khá phát triển, hiện tại có khoảng
7% thuê bao của các mạng có sử dụng dịch vụ này thường xuyên.
 Người Cameroon không thích sử dụng nhạc chuông nhạc chờ,
nhưng rất thích nghe nhạc, chủ yếu nghe/xem qua youtube.

59. THỊ TRƯỜNG PERU
Tên nước: Cộng hòa Peru

60. THỊ CẢM
Vị trí: Tây Nam Mỹ
Diện tích: 1.2 tr. Km2; 25 zones
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
(84.1%), Quechua (13%)
Dân số: ~30 tr. Người
Tỷ lệ biết chữ: 90%
Đồng tiền: Sol (1USD = 2,7 Sol)
GDP/đầu người: 6.660 USD
Tốc độ tăng GDP: 6,3%
Ngành kinh tế: Dịch vụ (75.5%);
Công nghiệp (24%, XK quặng)

61. THỊ CẢM
 Thích nghe nhạc - 90% máy bán ra của các nhà mạng
đều hỗ trợ nghe nhạc MP3 và Radio.
 Thương hiệu sẽ là một yếu tố quan trọng khi khách hàng
quyết định mua sắm bất cứ sản phẩm gì.
 Khu vực thành thị có xu hướng thanh toán bằng thẻ cao,
ít dùng tiền mặt.
 Trình độ học vấn: Trình độ dân trí cao, tỷ lệ dân số biết
chữ chiếm 92%.

62. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Luật bản quyền: Bản quyền và tác quyền.
- Các loại phí/thuế:
 Thuế nhà thầu: 30%

63. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Movistar
61%
Claro
35%
THỊ PHẦN CÁC NHÀ MẠNG
Nexttel
4%

64. THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
- Các nhà mạng hiện tại của Peru đa dạng các dịch vụ
giá trị gia tăng, đặc biệt mạnh về dịch vụ âm nhạc
- Các dịch vụ trên internet có tiềm năng phát triển mạnh
- KV nông thôn thích tải nhạc chuông, hình ảnh/logo;
KV thành thị thích dịch vụ trên nền Data: FB, game,..
- Các nhà mạng khác có sở hữu đài TH riêng  kênh
truyền thông rất mạnh.
- Các dịch vụ Nội dung số chưa phát triển mạnh như ở
VN vì giá data đắt.

65. - Đang thực hiện bán hàng thử nghiệm từ tháng 7/2014
- Khai trương chính thức vào tháng 10/2014
- Dự kiến đến hết 2015 có 2 triệu thuê bao
- Dịch vụ VAS: đã có 13 dịch vụ, chủ yếu các dịch vụ
VAS cơ bản, chưa có nhiều các dịch vụ nội dung.

66. PHẦN II
MÔ HÌNH HỢP TÁC

67. III. MÔ HÌNH HỢP TÁC
• Ký hợp đồng hợp tác
như thông thường
• Tuân thủ theo khung tỷ
lệ chia sẻ do thị trường
quy định
HỢP TÁC
TRỰC TIẾP
VỚI THỊ
TRƯỜNG
• Hoặc VTG sẽ ‘mua đứt’
hệ thống
• Hoặc VTG sẽ hợp tác
với CP/SP cùng triển
khai cho thị trường
HỢP TÁC
THÔNG QUA
VTG

68. - Tuân thủ tỷ lệ chia sẻ từng thị trường:
• Khung tỉ lệ mới cao hơn mức chia sẻ tại VN
để khuyến khích hợp tác của CP/SP.
• Áp dụng từ 1/9/2014
- CP/SP phải trả thuế nhà thầu đối với phần doanh
thu mang về nước.
• Tùy theo quy định từng nước về thuế nhà
thầu, thông thường (10-20%)
- Thực hiện đối soát trực tiếp với thị trường

69. HÌNH THỨC LIÊN DANH:
- VTG - CP/SP-Công ty thị trường sẽ ký hợp đồng
liên danh 3 bên
- VTG và CP/SP sẽ đàm phán tỉ lệ chia sẻ sau Telco.
Tỷ lệ này tùy thuộc vào mức độ đóng góp của các
bên:
• VTG- CP/SP sẽ ký riêng thỏa thuận chia sẻ
doanh thu sao telco
- VTG chịu trách nhiệm đối soát với các thị trường và
thanh toán trực tiếp cho các đối tác
- Hình thức này sẽ tiết kiệm cho các đối tác trong
việc đối soát/thanh toán, ra các chương trình KD,...

70. HÌNH THỨC ‘BÁN ĐỨT’ HỆ THỐNG:
- VTG mua luôn hệ thống. Các đối tác chịu trách
nhiệm lắp đặt triển khai cho từng thị trường.
- Đối với các hệ thống dịch vụ mới và phù hợp
với các thị trường, VTG sẽ thực hiện mua theo
license tổng, triển khai đến thị trường nào thì
thanh toán theo license của thị trường đó.
- Hình thức này nhanh gọn. Phù hợp với các đối
tác không đủ nguồn lực triển khai cho tất cả các
thị trường

71. IV. THẢO LUẬN