Prezentacja z konferencji prasowej "Profil polskiego inwestora giełdowego 2014"

1. Warszawa, 28 października 2014 r.

2. 7023

3. • mężczyzna, 38 lat
• ma wykształcenie wyższe
• inwestuje od 8 lat
• na krótki termin
• ma do 7 spółek w portfelu
• wartość portfela około 30 tys. zł
• nie jeździ na Walne
Zgromadzenia

4. • 58 lat
• inwestuje od 20 lat
• posiada 10 spółek w portfelu
• inwestuje długoterminowo, dywidendowo
• 92% to mężczyźni
• 73% wyższe wykształcenie
• 16% ma portfel powyżej 750.000 euro
• 8% między 500 a 700 tys. euro
• 12% między 300 a 500 tys. euro
• 26% między 100 a 300 tys. euro
• 42% oszczędności zgromadzone na rynku
kapitałowym

5. • 56 lat
• 90% to mężczyźni
• inwestuje od 22 lat
• posiada 19 akcji w portfelu
• inwestuje długoterminowo, dywidendowo
• jeździ na Walne Zgromadzenia i spotkania
z analitykami

6. • 55 lat
• spadająca liczba inwestorów indywidualnych (52%
populacji australijskiej w 2000 r. inwestowała w
akcje – z czego 40% bezpośrednio; w 2012 r. ta
liczba spadła do 38% - z czego 34% inwestuje
bezpośrednio)
• 51% osób z wykształceniem wyższym inwestuje na
giełdzie
• co druga osoba w wieku 65-74 lata jest
posiadaczem akcji
• australijski inwestor średnio inwestuje 139 380 $

8. Inwestor to mężczyzna
17,4%
82,6%
Mężczyzna
Kobieta

9. …w wieku 38 lat
12,5%
15,3%
28,1%
33,3%
10,8%
18-25
26-35
36-45
46-55
56+

10. 100
75
50
25
0
0,1% 0,4% 0,1% 0,1%
7,5% 11,0% 12,5% 6,6% 7,3% 6,7%
15,3%
12,7%
11,4% 10,2% 9% 9,3%
28,1%
26,9%
23,4%
19% 18,8% 20,5%
33,3%
35,8%
43,2%
37,8% 40,3% 42,6%
13,7% 10,8% 21,2% 16,5% 25,1% 23%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat
od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

11. Ma wykształcenie wyższe
1,4%
0,4%
14,6%
10,6%
28,1%
45,0%
wyższe w tym licencjat
wyższe ekonomiczne
średnie
niepełne wyższe
zawodowe
podstawowe

12. Inwestujemy po godzinach…
2,5%
3,1%
5,8%
6,1%
17,8%
64,7%
umowa o pracę/zlecenie
działalność gospodarcza
rencista i emeryt
bezrobotny
zawodowy inwestor giełdowy
student/uczeń

13. …od około 8 lat
13,9%
11,2%
30,6%
44,2%
do 5 lat
od 5 do 10 lat
od 10 do 15 lat
powyżej 15 lat

14. 100
75
50
25
0
1,6% 1,8% 0,1% 0,1%
12,6% 13,9% 4,5% 6,2% 7,0% 7,8%
10,8% 11,2%
14,5% 10,6% 7,9% 8,5%
30,6%
27,6%
22,3%
17,2%
15,1%
16,5%
49,0% 44,2%
61,3%
62,8% 66,3% 67,9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych

15. Inwestujemy samodzielnie
samodzielnie
poprzez TFI
samodzielnie poza rynkiem kapitałowym
zarządzanie (asset managament) 2,5%
17,9%
35,0%
92,5%

16. Nie potrafimy analizować
instrumentów finansowych?
1,3%
18,0%
42,9%
17,6%
20,3%
2,3%
7,6%
45,4%
24,8%
19,8%
>500k
analiza fundamentalna analiza techniczna
obie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowych
inne

17. Nie potrafimy analizować
instrumentów finansowych?
1,2%
15,6%
42,7%
18,9%
21,6%
1,3%
29,4%
11,2%
44,0%
14,1%
mężczyźni kobiety
analiza fundamentalna analiza techniczna
obie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowych
inne

18. Nie poświęcamy dużo czasu
6,9%
19,4%
24,2%
19,2%
30,2%
3,1%
11,8%
29,8%
>500k
20,2%
35,1%
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniu
kilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

19. Nie poświęcamy dużo czasu
4,9%
18,4%
20,7%
24,1% 31,9%
16,4%
12,1%
25,1%
kobiety
24,0%
22,4%
mężczyźni
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniu
kilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

21. Większość portfeli do 50 tys. zł
10%
3,7%
14,0%
17,1%
15,0%
20,2%
20,5%
do 10 tys zł
10 - 30 tys. zł
30 - 50 tys. zł
50 - 100 tys. zł
100 - 500 tys. zł
powyżej 500 tys. zł
odmowa odpowiedzi

22. 100
75
50
25
0
7,4% 8,7% 10% 9,5%
2,4% 0,9%
3,5% 3,7%
2% 2%
4,3% 3,8%
13,9% 14%
9,2% 10%
12,4%
15,2%
14,8% 17,1%
14,4% 12,3% 11,5%
14,8%
35,2% 35,5%
38% 41,1% 37,3%
34,9%
22,5% 20,2%
28,3% 30,4% 27,9% 30,5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
do 10k 10k - 50k 50k - 100k
100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi

23. akcje GPW
depozyty bankowe
TFI
akcje NewConnect
Forex
instrumenty pochodne
waluty obce
obligacje
polisy inwestycyjne
nieruchomości
akcje spółek zagranicznych
dzieła sztuki, wina
surowce i towary
12,6%
12,2%
11,7%
11,4%
8,5%
7,9%
6,2%
5,0%
4,3%
ETF-y 4,1%
16,0%
30,3%
29,5%
84,5%

24. Do 7 spółek w portfelu
17,3%
41,6%
36,4%
4,7%
1 spółka
2-3 spółki
4-7 spółek
8 i więcej

25. 100
75
50
25
0
18,2% 17,3%
11,4% 11,5%
39,2% 41,6%
38,8% 36,9%
37,6% 36,4%
41,6% 44,8%
8,1% 6,8% 5,0% 4,7%
2011 2012 2013 2014
1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej

26. Mało inwestorów
długoterminowych
32,8%
4,9%
39,6%
18,0%
4,7%
daytrading
do tygodnia
do miesiąca
do roku
powyżej roku

27. Zarobiliśmy w 2013 r.!
10,3%
6,2%
2,7%
6,8%
16,7%
57,3%
zysk strata
niezrealizowanie zysków/strat w 2013 inwestowanie od 2014
nie wiem/trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi

29. Na Walne nie jeździmy
3,0%
97,0%
tak
nie

30. …chyba, że jesteśmy bardzo bogaci, ale i to niechętnie
85,5%
94,6%
98,8% 99,0% 98,3% 97,5%
14,5%
5,4%
1,2% 1,0% 1,7% 2,5%
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
tak nie

31. Największe słabości rynku kapitałowego
podatek od zysków kapitałowych
mała płynność
podatność na zagranicę
wysokie koszty transakcyjne
niski poziom edukacji finansowej
przestępstwa na rynku
brak poszanowania praw mniejszościowych
niska jakość komunikacji spółek z inwestorami
złe uwarunkowania prawne
8,6%
niska jakość działania instytucji rynkowych 5,2%
18,7%
18,3%
14,3%
31,7%
29,9%
27,3%
35,2%
44,4%

33. raporty bieżące i okresowe
spółek
3,99
serwisy internetowe 3,76
strony www spółek 3,33
raporty i komentarze analityków/
blogi
3,29
gazety 2,99
programy telewizyjne 2,92
fora dyskusyjne 2,35
rozgłośnie radiowe 2,14
Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)

34. Gazety
Puls Biznesu
Parkiet
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Forbes
Dziennik Gazeta Prawna
Inne
7,9%
17,7%
16,2%
16,0%
11,9%
Nie korzystam z tego źródła 14,3%
42,5%
39,0%

35. Serwisy internetowe
bankier.pl
money.pl
parkiet.com
stooq.pl
pb.pl
gpw.pl
serwis domu maklerskiego
stockwatch.pl
gielda.onet.pl
gpwinfostrefa.pl
sii.org.pl
interia.pl (giełda)
wyborcza.biz
wp.pl (giełda)
forsal.pl
serwisy zagraniczne
inne
14,3%
10,6%
10,3%
9,2%
8,5%
8,1%
6,1%
nie korzystam z tego źródła informacji 3,0%
9,6%
24,4%
24,1%
23,9%
21,7%
18,8%
40,7%
37,5%
36,6%
55,7%

36. Programy telewizyjne
TVN24 Biznes i Świat
TVN24
Polsat Biznes
TVP Info
Bloomberg
Polsat News
Inne
1,6%
12,7%
10,8%
7,5%
22,6%
20,8%
Nie korzystam z tego źródła 28,1%
53,9%

37. Raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)
serwis domu maklerskiego
inne portale internetowe (np. bankier, onet)
strony internetowe spółek
gpwinfostrefa.pl
serwis PAP
inne
1,5%
19,2%
nie korzystam z tego źródła informacji 15,2%
27,7%
25,5%
40,0%
38,2%

38. www.sii.org.pl/obi

39. Partnerzy medialni
Partnerzy strategiczni
Partner merytoryczny Partner
Projekt organizowany
w ramach programu
Główny partner medialny