Business Seminar Indonesia Consumer Market インドネシアにおける消費市場 1. インドネシアにおける
消費市場
2010年8月3日
Japan Times – H ll Gl b l
J Ti Hello Global
Andi Taufiq
andi.taufiq@gmail.com
2. インドネシア:概要
2009年時点
面積: 1,904,569 km²
面積 1 904 569 k ² 世界で16位
世界 位
日本の約5倍
人口:約240,271,522人 世界で4位
日本の約2倍
通貨:Rp.(ルピア)
GDP(PPP): 約9,082億ドル 世界で16位
日本の約1/4
GDP per capita(PPP):4,000ドル 世界で155位
言語: Bahasa Indonesia (バハサ・インドネシア)
気候: トロピカル、暑い、湿潤熱帯環境(34度)
宗教: イスラム教86 1%
イスラム教86.1%,
キリスト教 5.7%,
カトリック教 3%,
ヒンデゥ教 1.8%,
その他 3 4%
3.4%
Image source: http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/
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data source: https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐factbook/geos/id.html
11. • 東南アジアで一番大きい国
• 人口が多い
• 世界で一番多くムスリムが住んでいる国
• 世界で4位、民主主義の国
• 中国、インド、ブラジルと同時期に
中国 インド ブラジルと同時期に
経済が発展している。
• 天然資源が豊富な国
• 年中あたたかい、そして季節が無い国
13. インドネシアの2005年の現状
信頼感指数からのまとめ
• 経済(87%) –2004年の83%より ↑
経済 年
• 政治不安定感 (77%) – 2004年の83%より ↓
(77%)
• 健康問題(36%) – 2004年の51%より ↓
• 雇用先行不安(34%) – 2004年の45%より ↓
• テロの不安(31%) – 2004年の36%より ↓
• 治安の不安(30%) – 2004年の39%より ↓
Source: http://www.daff.gov.au/ data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_p _2.pdf
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16. 家計支出(月ベース)
>5000円
3000円~5000円
2000円 3000円
2000円~3000円
1000円~2000円
1000円
田園 都心
21. どこで買い物しますか?
買 物 す
(パーセンテージ比較)
一番お金を使った 先月行った
Source: http://au.nielsen.com/site/documents/ShopperTrends08_AP_report.pdf
22. 各カテゴリでの消費が市場を占める割合
(パーセンテージ比較)
Source: http://au.nielsen.com/site/documents/ShopperTrends08_AP_report.pdf
23. Taxi Driverの 日
Taxi Driverの一日
• 名前: Aburizal (アブリジャルさん)
• 出身: スマトラ島
• 英語: 会話レベル
• 宗教: イスラム教
• 気にしている事:
気にしている事
政府は、貧しい人の環境が分からないから貧しい人を見てくれな
い。 政府のポリシーは分かるけど満足していない。
• 出身・家族:
スマトラ島の小さな町で育つ。現在ジャカルタの郊外ブカシに、
スマトラ島の小さな町で育つ 現在ジャカルタの郊外ブカシに
妻、息子2人、娘2人と住んでいる。
• 子供の教育が一番困っている。一人当たり月約2500円。
• 家族は近くのスーパーで買い物をしている。
そのほうが、ブランドの製品を安心して買える。
また値段が一定で、値切る手間が省ける。
「値切ろうとしても、通常の値段が分からないと逆に高く買ってし
まうケースが多い。むしろ値切らない環境の方が安心。」
• スーパーはきれいでエアコンがついているから良い。
• Source: INSTATE interviews, October 2003.
29. 2005年のハイパーマーケット
シェア・地域別
Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf
30. スーパーの数と個人所得(年)
の関係
数字は千単位(年)
所得
Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf
31. スーパーの数と世帯数の
関係
世帯数
Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf
32. スーパーの数と都心の人口の
関係
人口
Source : http://www.pecc.org/food/papers/2005‐2006/Indonesia/indonesia‐presentation‐ronnie.pdf
37. インドネシア人の購買習慣
• 平均的にインドネシア人は収入の50%を食品に使う。
平均的にインドネシア人は収入の50%を食品に使う
• 一回の買い物のボリュームは大きくないが、買う頻度が多い。
• 製品パッケージの外見より、値段で決める。
• 製品パッケ ジの外見より、製品のサイズで決める。
製品パッケージの外見より 製品のサイズで決める
• 食品では国内品の値段が安ければ国内品を購入する。
• 屋台の食べ物を食べるが、家庭料理が理想だと思っている。
• 新鮮の食材の方を買う。パックや缶詰の食材はあまり買わない。
• 健康志向が増えており、パッケージや製品説明に健康についての情報が明確に
書いてある製品を選ぶ。
• 伝統的なマーケットよりスーパーでの買い物を好む。
年では買い物の %はス パ から 年では に
2006年では買い物の19%はスーパーから。2007年では28%に。
• 広告で製品を選ぶ。
• ブランド信仰が強い。 消費者の40 ~50%が買いたいブランドがお店に無い場合、
別のブランドを買うよりは別のお店に行く。比較として、シンガポール、オーストラ
別のブランドを買うよりは別のお店に行く 比較として シンガポール オーストラ
リア、韓国、またはニュージーランドでは、そうする人の数が15%。
• 食品に“HALAL”という、国の認定マークのある食品を買う。
Source: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf
38. あるブランド製品が売り切れていたら・・・
別ストアに行く 別ブランドを購入
Source: http://au.nielsen.com/site/documents/ShopperTrends08_AP_report.pdf
39. HALAL ハラール
HALAL‐ハラール
• 定義 イスラム法で許された項目をいう
定義:イスラム法で許された項目をいう。
主にイスラム法上で食べられる物のことを表す。
• イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じら
れているが、その他の食品でも加工や調理に関
して 定の作法が要求される。
して一定の作法が要求される。
この作法が遵守された食品がハラールとされる。
• 豚肉を食べることが禁止されているが、それ以
豚肉を食 ることが禁止されているが、それ以
外の肉であっても殺し方が正規の手順に従った
ものでなければ食べられない。このため、ムスリ
ムは単純に材料表示だけを見て判断することが
ムは単純に材料表 だけを見 判断する とが
出来ないためハラールの表示が必要となる。
Source: http://ja.wikipedia.org/wiki/ハラール
40. どの食品をどこで買う?
http://www.trip.t.u‐tokyo.ac.jp/kato/WP/2010/2010wp_e3.pdf
42. 店へのアクセスは?
http://www.trip.t.u‐tokyo.ac.jp/kato/WP/2010/2010wp_e3.pdf
43. ある家庭のやりくり
• なまえ: Iwan Tanujaja 奥さんは Dewi
• 仕事: 家具生産(自営)
• お住まい: ジャカルタの郊外
• 子供: 娘2人
• 収入: 月に3.250.000ルピア以上、およそ3万円以上。
収入 月に ピ 以上 およそ 円以上
• Iwanの父は、Java島出身でイスラム教徒、彼も同じくイスラム教徒。
• 奥さんのDewiは中国系のインドネシア人、イスラム教徒に改宗。
奥さんのD iは中国系のインドネシア人 イスラム教徒に改宗
Iwanさんの母親も中国系のインドネシア人。イスラム教の生活で毎日暮らしてお
りラマダン中には断食をする。Dewiは家の近くにあるMatahariとMakroのスー
パーで買い物をしている。近くにHeroのスーパーもあるが、Makroの値段が安い
ため、Makroに頻繁に通う。いつも料理は中華かインドネシア料理だが、ビーフや
ため k に頻繁に通う い も料理は中華かインドネシア料理だが ビ フや
ラム肉よりもチキンを食べる。時に輸入のお肉やフルーツなども買う。「一番気に
しているのは娘の教育。彼女達の将来の教育はとても高いので、(ジャカルタよ
り)ちょっと離れた場所に住んでいた方が良いと思ってます。」
• Source: INSTATE interview, October 2003.
Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf
44. 料理は誰が作る?
http://www.trip.t.u‐tokyo.ac.jp/kato/WP/2010/2010wp_e3.pdf
45. 消費[支出]パターン
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
46. 消費[支出]パターン
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
47. ある専門職の生活
• 名前:Halimah
• 大学卒
• シングル
• 住む場所: ジャカルタ郊外
• 職場: マーケットリサーチ企業
• 出勤時間: 2時間
• 収入:月1250000 1750000ルピア、およそ2万円
収入:月1250000~1750000ルピア、およそ2万円
• 「バスがいつも込んでいる。時に2時間ぐらい立ちっぱなしで移動するのがいや
だ。」 彼女は家の近くにあるHEROというスーパーでいつも買い物をしている。「時
間が無いから近くでしか買い物が出来ない。」
間が無いから近くでしか買い物が出来ない
• 彼女は綺麗好き。必ず綺麗なお店に行って食べもののパッケージを確認しながら
買い物をする。パッケージを見て必ずHalalかどうかを確認。そういう確認をするの
は彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマ ケットであるPasarで
は彼女のムスリム仲間も同じ。彼女の母はまだ伝統的なマーケットであるPasarで
買い物をしている。母は、そこの常連なので、買い物を安くできる。
• Source: INSTATE interview, October 2003.
Source: http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0009/183564/indo_chapter2.pdf
49. トップ10生活産業企業
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
50. トップ10生活産業企業
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
51. 販売店毎のシェア
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
52. 販売店別/店舗数・売上
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
53. 販売店別/店舗数・売上
http://www.pwc.com/en_GX/gx/retail‐consumer/pdf/indonesia.pdf
54. 一番収益が伸びる時期は?
番収益が伸びる時期は?
• ラ ダン イスラム教での断食の期間
ラマダン、イスラム教での断食の期間。
30日間ぐらいの断食だが、
この時期に一番収益が伸びる。
時期に 番収益が伸びる
• レバラン、ラマダンの最後の日。この日では
レ ラン、ラ ダンの最後の日。 の日では
家族と一緒に過ごすのが習慣。1日だけだが
新しい生活の始まりのような感じです てを
新しい生活の始まりのような感じですべてを
新しくするのが習慣。
• 中国の年末年始 レバランと一緒だが中国系
中国の年末年始、レバランと一緒だが中国系
が行う休日である。
56. 人気トレンド
• 家電
• 化粧品
• 飲み物、ジュース、豆乳ドリンク、
スポーツドリンク、お水、フルーツジュース
• チーズ、ヨーグルト、ミルク、アイスクリーム
• チョコレート チョコレートクッキー
チョコレ ト、チョコレ トクッキ
• 赤ちゃん用食品
• パン 麺 お米
パン、麺、お米、ハラール食品
ラ ル食品
• 薬、サプリメント
Source: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/183288/investment_report_part_2.pdf
58. 成長の著しい家電
ベスト1.エアコン
• 2010年第1四半期(以下“Q1”)は
)
72%の成長率。
• 地球温暖化問題はあまり影響せず。
• 理由:新技術で作られたエアコンは消費電力
が少なく、電気容量の小さな家庭でも使える。
が少なく 電気容量の小さな家庭でも使える
値段も下がっている。
• 売り上げは
売り上げは17.74億円、
億
2009年Q1より57%の成長率
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
59. 成長の著しい家電
ナンバー2.冷蔵庫・洗濯機
• 屋内家電のマ ケットは20.14億円
屋内家電のマーケットは20 14億円
• 2009年Q1より53%の成長率.
• 洗濯機の世帯普及率は低い(20%)
• 2009年の経済危機の影響で、
2009年の経済危機の影響で
需要こそ低いが、成長率はアップ
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
60. 成長の著しい家電
ナンバー3.オフィス[事務]用品
• 2010年Q1では4 9億円、
2010年Q1では4.9億円、
2009年Q1より16%の成長率
• プリンタ : 複数機能のものは、
プリンター 複数機能のものは
2009年Q1より37%の成長率。
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
http://www gfkrt com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010 q1 gfk temax press release indonesia en pdf
61. 成長の著しい家電
ナンバー4.IT関連
• デスクト プ は
デスクトップPCは、2009年Q1より23%の成長率。
年 より %の成長率
• モバイルPCやノートパソコンは5%の成長率。
• モバイルPCの成長率の弱まりは
ネットブックの成長が原因と見られる。
• ネットブックの成長は、米国ドル安で
値段が下がっているためと見られる。
• 全体のITでは、2010年Q1は
2009年Q1より14%の成長率。
• 2010年Q1では29億円の収益。
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
62. 成長の著しい家電
ナンバー5.通信機器
ナンバ 5 通信機器
年 番 成 率
• 2010年Q1では一番の成長率。
• 80億円の収益で、
2009年Q1より11%の成長率。
• スマ トフ ンが流行
スマートフォンが流行。
• 国内プレイヤーが売り上げを伸ばしている。
国内プ イヤ が売り げを伸ばして る。
• 特にQWERTYキーを持つスマートフォン機種
を販売している新しい会社:SkyBee
を販売している新しい会社 Sk B
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
63. 成長の著しい家電
ナンバー6.コンシュマー・エレクトロニクス
ナンバ 6 ンシ レクト クス
年 ビ ゴ だ
• 2010年のQ1でCRTテレビカテゴリーだけで
2009年のQ1より4%成長。
• 需要が少ない中CRTテレビとLCDテレビは
2009年のQ1より8%成長。
2009年のQ1より8%成長
• 収益は26.86億円。
• LCDテレビの値段が下がっているものの、
CRTテレビとの値段格差がまだ大きいと
消費者は感じている。
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
64. 成長の著しい家電
ナンバー7.カメラ
• 2010年Q1の収益は4.68億円、4%の成長。
• モバイル機種にカメラ機能が入 ていること
モバイル機種にカメラ機能が入っていること
が、成長の低い理由の一つ。
• その中でも成長の秘密は
11メガピクセルのカメラ機能にある。
11メガピクセルのカメラ機能にある
http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/gfktemax/indonesia/2010‐q1_gfk_temax_press_release_indonesia_en.pdf
65. 2013年のインドネシア
• 2013年にはGDPの成長率が4 9%
2013年にはGDPの成長率が4.9%。
• 2013年には人口が2億345万人から2億481万人に上る。
1999年よりサラリ マンの収入が20%増え月の手取りは
• 1999年よりサラリーマンの収入が20%増え月の手取りは
およそIDR2,412,000 (US$219)、2万5千円。
• 小売市場の成長は、
組織ベースのスーパーやミニマーケットの開発がカギ。
組織ベ スのス パ やミ マ ケ トの開発がカギ
• この近代的マーケットの販売は2007年の全マーケットの
18.1%を占める。
• 2013年には64億円から170億円に上る。
およそ166%(1年に18%)の成長率。
これは伝統的な市場のおよそ20%の数値。
これは伝統的な市場のおよそ20%の数値
• 2013年にはスーパーマーケット市場の成長率は
(およそ 億円 なる) 予想。
100%(およそ94億円になる)の予想。
Source from BMI: http://www.prlog.org/10437561‐market‐study‐indonesian‐retail‐spending‐to‐grow‐to‐almost‐us870bn‐by‐2013.html
66. 結論
• インドネシア市場は今がチャンス。
• マーケット市場と国民の習慣をみると
ブランドのPR活動には一番良い環境になっている。
ブランドのPR活動には一番良い環境になっている
• マーケットサイズの狙いとオペレーションには気をつけながら
現実的な戦略を考えると良い。
• ショートタームよりはロングタームを狙う。
• 製品のプロモーションには大きな投資を。特に新しい製品には不可欠。
サンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高い。
サンプルを提供するプロモーションが圧倒的に効果が高い
• インドネシアの代理店は国内市場を良く知っている。しかし、新たに仕入れる
製品のことはまったく知らないケースが多い。輸入製品の失敗はほとんどこの
理由による。代理店のトレーニングや製品の取り扱いについての教育は必要。
クオリティの高い製品やブランドにはクオリティサポートが必要。
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/RETAIL%20FOOD%20SECTOR_Jakarta_Indonesia_1‐7‐2010.pdf
67. 結論
• 製品の価格は出来るだけ競合できる価格にもっていく。
製品の価格は出来るだけ競合できる価格にも ていく
• 輸出業者は数の少ない注文でも対応する。
ここではビジネスの柔軟性が必要。
ジネ 柔軟性 必要。
• 消費者に選択肢を。さまざまな製品選択をあげられる輸出業者がブラン
ドの宣伝につながる。
• 月以上の有効期限を持 製品であれば
9ヶ月以上の有効期限を持つ製品であれば
政府のレギュレーションに通りやすい。有効期限は必ず明示する。
• 輸 業者
輸出業者は必ずローカルの習慣や文化を知る必要がある。
ず 習慣 を 要 あ 。
• ローカルエージェントや代理店に出来るだけ相談をする。代理店を選ぶ
前に、代理店のオペレーションをモニターする。
• 発送には気を付ける。
発送には気を付ける
シンガポールの発送を見習う。現在は以前より厳しくなっている。
68. Thank you
ビジネスセミナー:
インドネシアにおける消費市場
スピーカー:
スピ カ
アンディ・トーフィック
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andi.taufiq@gmail.com