2. 2 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
С ОДЕРЖАнИЕ
1 Методология исследования 3
2 РеЗЮМе исследования 9
3 институциональная
сРеда для инноваций 17
4 ПРедложение инноваций на Рынке 31
5 сПРос на Рынке инноваций 47
6 Рынок инноваций:
баланс сПРоса и ПРедложения 57
7 ПеРсПективы РаЗвития 63
5. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 5
барометр «иннопром» — комплексное 4. Сравнение восприятия российского
исследование восприятия экспертным рынка инноваций различными участ-
сообществом российского инновационно- никами инновационного процесса
го климата, подготовленное специально (поставщиками, потребителями иннова-
для II Уральской международной выставки ций и агентами среды).
и форума промышленности и инноваций 5. Выявление ожиданий различных участ-
«Иннопром-2011». В качестве целей про-
ников российского рынка инноваций от-
екта определены следующие:
носительно перспектив его дальнейшего
1. оценка масштабов и качества россий- развития.
ского рынка инноваций (спроса и предло-
Для этих целей был разработан оригиналь-
жения со стороны основных участников
ный оценочный инструментарий — индексы
инновационного процесса).
«иннопром».
2. Диагностика восприятия привлекатель-
ности российской институциональной основой Барометра «Иннопром» стал экс-
среды для инноваций. пертный опрос представителей 105 компа-
3. оценка ключевых факторов («драйверов» ний и организаций (основных целевых ауди-
и «барьеров») ведения инновационной торий рынка инноваций).
деятельности в россии.
Рисунок 1. информационная основа исследования
Экспертный опрос Российский и зарубежный опыт
1 ( 105 человек) 2 оценки инновационной системы
научное сообщество
(фундаментальная наука, • Глобальный инновационный индекс
образование, прикладная INSEAD
наука) — 17 экспертов
• Глобальный инновационный индекс
инновационные компании BСG
(малые и средние) —
18 экспертов • Индекс инновационного потенциала
ICI
крупный российский • Глобальный инновационный индекс
бизнес (частный и госу- EIU
дарственный) — 22 эксперта
• рейтинг Фонда информационных
институты развития технологий и инноваций ITIF
(инновационная инфраструкту-
ра, финансовые институты) — • Индекс развития информационно-
19 экспертов коммуникационных технологий
государство (федеральные,
региональные и муниципаль- • Инновационная активность крупно-
ные органы власти) — го бизнеса в россии (PwC)
16 экспертов
• российский инновационный индекс
(нИУ-ВШЭ)
13 независимых
экспертов • Др.
6. 6 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
Анализ международного опыта оценки ин- В ходе анализа все факторы были условно
новационных систем позволил выделить разделены на «факторы-драйверы» и «фак-
ключевые значимые факторы развития торы-барьеры», оказывающие наиболь-
рынка инноваций, которые легли в осно- шее влияние (позитивное или негативное
ву многоуровневой структуры Индексов. соответственно) на инновационную систе-
Все ответы на вопросы экспертной анке- му россии. Их баланс определяет уровень
ты проранжированы по шкале от 1 до 5 развития российского рынка инноваций
(1 — низшая оценка, 5 — наивысшая). про- в 2011 году. Группа факторов, получив-
ведена оценка текущего состояния факто- шая средние экспертные оценки, названа
ров и их воздействия (способствующие/пре- «нейтральной». подобное разделение
пятствующие) на развитие инновационной не статично и в перспективе будет ме-
деятельности в россии. В результате каждый няться. на рынке инноваций постоянно
из Индексов «Иннопром» состоит из порядка появляются новые драйверы и барьеры,
20 компонентов (факторов), объединенных которые призван отслеживать Барометр
в несколько частных индексов. «Иннопром».
Рисунок 2. структура барометра «иннопром»
ИнДЕКС СРЕДЫ ИнДЕКС ИнДЕКС
Для ИннОвАЦИЙ пРЕДлОЖЕнИя СпРОСА
6 частных индексов: 6 частных индексов: 6 частных индексов:
* Законодательная * Качество человеческого * Инновационная
среда капитала активность государства
* развитие финансового * Качество системы * Инновационная
рынка образования активность бизнеса
* общие экономические * Состояние научного * Спрос со стороны
условия ведения сообщества населения
бизнеса
* Инновационный * Зарубежный спрос на
* Социальная среда
потенциал бизнеса российские инновации
* Судебная
и правоохранительная * Качество российских * объем российского
система инноваций спроса
* профильные институты * меры государственной * меры государственной
развития политики политики
БАРОМЕТР
«ИннОпРОМ»
* в основе каждого частного индекса лежит набор различных факторов
7. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 7
по содержательному наполнению Барометр 3) Индекс спроса — оценка восприятия
«Иннопром» состоит из нескольких основ- емкости и качества потребительского
ных блоков: рынка инновационной продукции;
4) перспективы развития — представле-
1) Индекс среды — оценка восприятия ин-
ние экспертов о возможных изменени-
ституциональной среды для инноваций
ях состояния рынка инноваций в россии
в россии, т. е. совокупности основопола-
в ближайшие 5–10 лет.
гающих политических, экономических, со-
циальных и юридических норм и правил, Значения Индексов «Иннопром» отражают
в контексте которых осуществляется ин- оценку восприятия экспертным сообще-
новационная деятельность; ством уровня развития и качества рынка ин-
2) Индекс предложения — оценка восприя- новаций по шкале от 0 до 100 баллов. Чем
тия предложения на российском рынке больше абсолютная величина каждого ин-
инноваций, т. е. существующего иннова- декса, тем лучше состояние институциональ-
ционного потенциала и инновационной ной среды, выше уровень развития спроса
активности различных субъектов пред- и предложения. расчет каждого индекса
ложения (поставщиков новых идей, тех- производится путем вычисления среднего
нологий, квалифицированных кадров), значения из множества факторов с учетом
их готовности к производству инноваций; их значимости1.
Рисунок 3. Шкала измерения индексов «иннопром» (баллы)
средний
вы
ий 40 60 со
и зк ки
н
й
20 80
оч
к ий
ен ь
низ
выс
очень
окий
0 100
планируется, что Барометр «Иннопром» ста- ключевые изменения состояния институ-
нет ежегодным исследованием, что позво- циональной среды, показателей спроса
лит уже со следующего года отслеживать и предложения на рынке инноваций в россии.
IRP Group выражает благодарность всем экспертам, принявшим участие в ис-
следовании и взявшим на себя труд пройти интервью. согласно обязательству
конфиденциальности, все ссылки на ответы конкретных респондентов носят
обезличенный характер.
1 Весовые коэффициенты присвоены на основе экспертной оценки каждого фактора и частного индекса
8. 8 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
ОС нОв нЫЕ ТЕР МИнЫ
Инновационная деятельность — внедрение институты — венчурные фонды, инвестици-
принципиально новых или заимствование онные банки, бизнес-ангелы и пр.).
и адаптация уже существующих продуктов,
технологий, бизнес-процессов, позволяю- поставщики инноваций — субъекты рын-
щих существенно повысить эффективность ка, занимающиеся генерацией новых идей,
деятельности компаний и организаций. созданием инновационных разработок
и превращением их в инновационные това-
рынок инноваций — совокупность эконо- ры, услуги и технологии (фундаментальная
мических отношений, основанных на вза- и прикладная наука, малые инновационные
имном согласии между субъектами рынка предприятия, корпоративные инжиниринго-
(поставщиками, потребителями инноваций вые и R&D-центры, иностранные произво-
и агентами среды) по поводу перехода прав дители инноваций).
собственности на инновационные продукты
и технологии или возможность получения потребители инноваций — субъекты рын-
услуг. ка, заказывающие, приобретающие или
использующие инновационные продукты,
Агенты среды — субъекты рынка, зани- технологии, услуги (крупные государствен-
мающиеся, с одной стороны, созданием ные и частные компании, средний бизнес,
и модернизацией базовых условий веде- администрации и правительства регионов
ния инновационной деятельности (феде- рФ, федеральные министерства и ведом-
ральные, региональные и муниципальные ства (чаще всего — в рамках системы госу-
органы власти), с другой стороны — соз- дарственных закупок), индивидуальные по-
данием и модернизацией условий для мак- требители, иностранные компании).
симизации стыковки спроса и предложения
на рынке, а также для коммерциализа- «Драйверы» и «барьеры» — факторы, оказы-
ции инновационных разработок (иннова- вающие наибольшее влияние (позитивное
ционная инфраструктура — технопарки, или негативное соответственно) на иннова-
оЭЗ, бизнес-инкубаторы и пр.; финансовые ционную систему россии.
11. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 11
Рынок инноваций в России находится по мнению респондентов, в частных рос-
в стадии становления. Проблема низ- сийских компаниях основными мотивами
кого уровня развития рынка связана внедрения инноваций являются повышение
как с дефицитом спроса на инновации производительности труда (45% опрошен-
со стороны бизнеса и государства, ных) и захват новых рынков (37% опрошен-
так и с дефицитом качественного пред- ных). около трети опрошенных экспертов
ложения со стороны инновационной считают, что частный бизнес внедряет инно-
индустрии. вации только по принуждению со стороны
федеральных, региональных и муниципаль-
В восприятии более 70% респондентов, ных органов власти или с целью обновления
российский рынок инноваций развива- изношенного оборудования. И только 26%
ется очень медленно. 56% и 68% опро- респондентов верят, что инновации в ком-
шенных экспертов считают, что в россии пании являются частью реализации страте-
существует дефицит спроса и дефицит гии устойчивого развития бизнеса.
предложения инновационных товаров
и услуг соответственно. при этом парадокс Проблема низкого уровня развития рын-
ситуации заключается в том, что россий- ка инноваций связана, в первую оче-
ский бизнес преимущественно ориен- редь, с крайне неблагоприятной и даже
тируется на импортные инновационные враждебной институциональной средой
продукты и технологии, а конкурентоспо- для ведения бизнеса, губительно влияю-
собная наука и инноваторы — на зарубеж- щей как на деятельность поставщиков,
ный бизнес. В результате дефицит спро- так и на мотивацию потребителей. глав-
са и предложения на рынке инноваций ными институциональными барьерами
усугубляется отсутствием баланса и сты- развития являются:
ковки между ними. В подобных условиях
для повышения коммерциализации ин- • низкий уровень конкуренции и высокая
новационных разработок принципиально монополизированность российской эко-
важным моментом является поиск отло- номики. Более 80% опрошенных экспер-
женного (перспективного) спроса компаний тов полностью или частично согласны,
на технологии и возможностей его удовлет- что справедливая конкуренция на рын-
ворения за счет ресурсов отечественных ке товаров и услуг в россии отсутствует.
инноваторов. В ситуации, когда бизнес компаний осно-
ван в большей степени на исключитель-
низкое качество и невысокая конку- ных правах доступа к административно-
рентоспособность производимых в Рос- му ресурсу, чем на уникальных продуктах
сии инновационных товаров и услуг со- и процессах, мотиваций для внедрения
четаются с низким «качеством» спроса инноваций крайне мало.
на них: обращением к инновациям как • российское законодательство, не на-
к средству «латания дыр», а не инстру- целенное на поддержку создания и ка-
менту реализации комплексной бизнес- питализации инновационных бизнесов.
стратегии компании. В восприятии более 70% респондентов,
В среднем только около 6% российских практически все существующие законода-
инноваций, в восприятии экспертов, высо- тельно-правовые аспекты государствен-
ко конкурентоспособны на мировом рынке ной политики не нацелены на стимулиро-
и около 15% — на внутреннем российском вание инновационной деятельности.
рынке. при этом конкурентоспособность • Высокий уровень существующих ад-
технологических инноваций (продуктовых министративных барьеров (по мнению
и процессных) примерно в 1,5 раза 74% опрошенных респондентов), осо-
выше, чем организационно-управлен- бенно сложные процедуры согласования
ческих и маркетинговых, не получивших проектов и работ, получения разрешений
пока широкого распространения в россии и прохождения государственного контро-
в чистом виде. ля и проверок.
12. 12 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
• низкий уровень доверия к государству Инновационная активность государства
в предпринимательской среде (по мнению как потребителя инноваций примерно
80% опрошенных экспертов), во многом в 2 раза ниже, чем активность бизнеса.
обусловленный отсутствием четко закре- почти 70% респондентов считают эффек-
пленных «правил игры» на рынке. тивность системы государственных заку-
• отсутствие в россии развитых рынков пок «низкой» и «очень низкой». Даже сам
капитала и, как следствие, сложность факт присутствия государства в капитале
получения финансирования для соз- предприятий является фактором, демо-
дания и развития инновационных биз- тивирующим внедрение инноваций. 20%
несов. 68% респондентов дают очень опрошенных респондентов считают, что
низкие оценки доступности капитала многие российские частные компании ак-
для стартапов. тивно внедряют инновационные продукты
• низкое качество городской среды, не и технологии, и только 8% высказывают ана-
способное обеспечить достойные усло- логичное мнение относительно компаний
вия для проживания и работы высоко- государственных.
квалифицированных кадров. подобного
несмотря на низкую эффективность госу-
мнения придерживаются 76% опрошен-
дарства как закупщика новых технологий,
ных экспертов.
его регулирующие и стимулирующие функ-
главным конкурентным преимуществом ции оцениваются респондентами несколько
России в мире остается достаточно вы- выше. Существующие меры государствен-
сокое качество человеческого капитала. ной политики в россии в большей степе-
ни ориентированы на поддержку предло-
Человеческий капитал в россии отличает- жения, нежели спроса. Создав целую сеть
ся высоким качеством как врожденных, государственных структур по поддержке
так и приобретенных навыков. Более 60% инновационной деятельности, государство
опрошенных экспертов высоко оценива- сформировало ярко выраженный «рынок
ют умственные способности и креатив- продавца», на котором дефицит финан-
ность, квалификацию и профессионализм сирования сочетается с отсутствием ре-
человеческого капитала в россии. наи- альной проектной основы и критической
большей проблемой, по мнению почти по- массы компаний, достаточно компетентных
ловины опрошенных экспертов, являются для подготовки адекватного инвестицион-
низкий уровень управленческой культуры ного проекта на базе инновационной идеи.
и слабые менеджерские компетенции.
Серьезные риски потери конкурентоспо- наиболее эффективным инструментом го-
собности в долгосрочной перспективе сударственного регулирования участники
создают деградация российской системы опроса признали федеральные целевые
образования, которая, в восприятии 60% программы в области высоких технологий.
экспертов, не соответствует инновационной В россии это один из немногих реально
модели развития страны, а также большой работающих инструментов государствен-
отток высококвалифицированных кадров ного долгосрочного финансирования инве-
за границу. стиционных проектов, — полагают более
60% респондентов.
гипертрофированная роль государства
в экономике предъявляет к нему соот- относительно высокие оценки получили
ветственно высокие требования быть, система государственных грантов, упро-
с одной стороны, закупщиком новых тех- щение миграционного законодательства,
нологий, а с другой — регулятором рынка создавшего благоприятные условия для
и связующим звеном между поставщи- привлечения высококвалифицированных
ками и потребителями инноваций. одна- иностранных специалистов, а также деятель-
ко пока ни с одной из этих задач государ- ность государственных институтов развития
ство не справляется в полной мере. (рВК и роснанотех).
13. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 13
Самыми низкоэффективными инструмента- поддержку и финансирование (научно-ис-
ми государственной политики, по мнению следовательские организации, вузы, отрас-
более половины опрошенных экспертов, левые нИИ и пр.).
являются система государственных заку-
пок, ряд правовых аспектов регулирования Различные участники инновационно-
инновационной деятельности (таможенное, го процесса по-разному воспринимают
техническое и налоговое стимулирование уровень развития и качество рынка ин-
инновационной деятельности, реформиро- новаций, доминирующих на нем постав-
вание высшего образования), прямое госу- щиков и потребителей, а также роль
дарственное финансирование нИоКр. агентов среды.
наиболее активными игроками на рын- результаты исследования показали, что
ке инноваций в России являются ино- самооценка участников рынка достаточно
странные компании и их филиалы. среди высока. Так, почти 80% представителей ма-
отечественных поставщиков инноваций лых инновационных предприятий считают,
доминируют малые инновационные что основным поставщиком инноваций на
предприятия, а среди потребителей — рынок является именно малый инноваци-
частный крупный и средний бизнес. онный бизнес. научное сообщество доста-
точно высоко оценивает результативность
Более 50% экспертов высоко оценивают прикладных исследований (позиция 90%
активность зарубежного бизнеса на рос- опрошенных ученых). Более 60% предста-
сийском рынке инноваций. Это касается вителей крупного бизнеса уверены, что
как производства инновационной про- именно крупные частные компании в рос-
дукции (по сравнению с отечественной —
сии покупают больше всего инновацион-
более конкурентоспособной и по техни-
ных товаров и технологий.
ческим параметрам, и по цене), так и ее
потребления (в рамках заказа наиболее В качестве одного из наиболее значимых
успешным российским научно-исследова- субъектов «рынка покупателя» государ-
тельским организациям и инновационным ство выделяет государственные институты
предприятиям). развития (мнение половины опрошенных
чиновников).
на «рынке продавца» 42% и 30% респонден-
тов соответственно высоко оценивают дея- Восприятие ключевых контрагентов более
тельность малых инновационных предпри- дифференцированное. Крупные компании
ятий и корпоративных инжиниринговых и низко оценивают потенциал малого бизне-
R&D-центров в структуре соответствующих са как своего потенциального контрагента
крупных бизнес-групп. Т. е. пока внутрикор- и поставщика инноваций, ориентируясь в ос-
поративная наука не смогла стать значимым новном на корпоративные инжиниринговые
поставщиком новых разработок и техноло- центры и прикладную науку, часть которой
гий, ее потенциал остается в значительной также постепенно трансформируется в R&D-
степени недоиспользованным. центры в структуре соответствующих круп-
на «рынке покупателя» более трети участни- ных холдингов (30% и 45% представителей
ков опроса выделяют частный российский бизнеса соответственно). научное сообще-
бизнес (как крупный, так и средний), а так- ство в качестве значимого потребителя сво-
же государственные институты развития их разработок рассматривает индивидуаль-
(рВК, роснанотех, Внешэкономбанк и пр.), ных потребителей и потенциально большой
занимающиеся поддержкой инновацион- объем внутреннего рынка страны. Иннова-
ных проектов на разных стадиях развития. ционные компании, в отличие от других участ-
ников рынка, не рассматривают зарубежный
наименее значительную роль на рынке бизнес как ключевого покупателя инноваций
инноваций играет государство, а также на российском рынке, ориентируясь преиму-
организации, в значительной степени щественно на средний частный бизнес и госу-
ориентирующиеся на государственную дарственные институты развития.
14. 14 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
Рисунок 4. Ментальные карты восприятия рынка инноваций
различными участниками инновационного процесса
(размер фигур соответствует значимости основных игроков рынка)
ЗнАЧИМЫЕ КОнКУРЕнТЫ
MAX Иностранные прикладная MAX
производители наука малые
инноваций инновац.
компании
Фундамен-
тальная
наука
Значимость
Зарубежный бизнес
Эффективность
ЗнАЧИМЫЕ МЕРЫ
пОТРЕБИТЕлИ ИннОвАЦИЙ
восприятие гОСУДАРСТвЕннОЙ
Индивидуальные рынка пОлИТИКИ
потребители научным ФЦп
сообществом
Средний Государственные
частный бизнес гранты
Крупный реформа высшего
частный бизнес образования
Упрощение миграц.
законодательства
MIN MIN
ЗнАЧИМЫЕ КОнКУРЕнТЫ
Иностранные
производители
MAX малые MAX
инноваций
инновационные Корпоративные
предприятия R&D-центры
прикладная
наука
Эффективность
Значимость
Средний частный ЗнАЧИМЫЕ МЕРЫ
бизнес гОСУДАРСТвЕннОЙ
пОТРЕБИТЕлИ ИннОвАЦИЙ
восприятие пОлИТИКИ
Государственные рынка Деятельность роснано
институты развития инновационными
компаниями ФЦп
Индивидуальные
потребители Инвестиции
в инновац. инфр-ру
Крупный Деятельность
частный бизнес рВК
Государственные
гранты
Защита интеллект.
собственности
MIN MIN
15. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 15
Рисунок 4. Ментальные карты восприятия рынка инноваций
Продолжение различными участниками инновационного процесса
(размер фигур соответствует значимости основных игроков рынка)
ЗнАЧИМЫЕ КОнКУРЕнТЫ
MAX Крупный Зарубежный MAX
частный бизнес
бизнес Гос.
институты
развития
ЗнАЧИМЫЕ МЕРЫ
Эффективность
гОСУДАРСТвЕннОЙ
Значимость
пОлИТИКИ
Иностранные
производители
пОСТАвЩИКИ ИннОвАЦИЙ
инноваций восприятие ФЦп
рынка
Упрощение миграц.
крупным законодательства
прикладная бизнесом
наука Государственные
гранты
реформа высшего
Корпоративные образования
R&D-центры
Инвестиции
в венчурные
фонды
MIN MIN
ЗнАЧИМЫЕ пОТРЕБИТЕлИ ИннОвАЦИЙ
Средний
частный Гос.
MAX Зарубежный бизнес институты MAX
бизнес развития
ЗнАЧИМЫЕ МЕРЫ
гОСУДАРСТвЕннОЙ
пОлИТИКИ
Эффективность
ФЦп
Значимость
Иностранные
производители
пОСТАвЩИКИ ИннОвАЦИЙ
восприятие Деятельность роснано
инноваций
рынка
Упрощение миграц.
государством законодательства
Корпоративные
R&D-центры Государственные
гранты
малые реформа высшего
инновационные образования
предприятия Деятельность
рВК
реализация
мегапроектов
MIN MIN
16. 16 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
Кроме того, для отдельных участников рын- участников инновационного процесса
ка более значимыми являются различ- достаточно высоко оценивают перспек-
ные меры государственной политики. Для тивы его дальнейшего развития.
малых инновационных компаний — это
деятельность роснанотех, государствен- 68% и 51% опрошенных экспертов уве-
ные инвестиции в создание инноваци- рены, что объем спроса и предложения
(соответственно) на российском рынке
онной инфраструктуры и регулирование
инноваций через 10 лет в той или иной
интеллектуальной собственности; для науч-
мере увеличится. Значительные надеж-
ного сообщества — реформирование выс-
ды в этом процессе возлагаются на госу-
шего образования; для крупного бизнеса —
дарство, которое для развития и качествен-
инвестиции в венчурные фонды. Госу-
ной трансформации рынка должно занять-
дарство в целом оценивает свою работу зна-
ся, в первую очередь, улучшением общих
чительно более позитивно, чем остальные
институциональных условий для ведения
участники рынка, а наиболее недовольны
бизнеса (по мнению почти 60% респонден-
существующей государственной политикой
тов), а также уделять больше внимания под-
представители научного сообщества и круп-
держке факторов спроса (30% участников
ного бизнеса (только чуть более 10% опро- опроса). В свою очередь, формулирование
шенных из этих групп оценили ее высоко). действенных мер, способствующих созда-
В целом более оптимистичное восприятие нию корпоративных стимулов к финанси-
рынка характерно для агентов среды (го- рованию и внедрению инноваций, окажет
сударства и институтов развития), умерен- позитивное влияние на следующее звено
но-сдержанное — для наиболее активных национальной инновационной цепочки —
участников инновационного процесса (част- отраслевую прикладную науку и инжи-
ного бизнеса — как крупного, так и малого ниринг. при этом опрошенные эксперты
инновационного), а пессимистичное — для почти единогласно призывают отказаться
представителей фундаментальной и при- от развития российского рынка иннова-
кладной науки, наименее вовлеченной ций за счет использования и адаптации
в процесс генерации идей и капитализации импортных технологий и ориентироваться
инноваций. на отечественный сектор научных исследо-
ваний и разработок, развивая его не столько
несмотря на негативные оценки текуще- за счет собственных ресурсов, сколько за
го состояния и темпов развития россий- счет привлечения в россию иностранных
ского рынка инноваций, большинство высококвалифицированных кадров.
17. 3
ИнС Т ИТ У Ц ИО нА лЬ нА я
С Р Е ДА
Для ИннО в А Ц ИЙ
19. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 19
Ключевым барьером развития инновацион- российской институциональной среды
ной деятельности в россии является враж- в восприятии большинства опрошенных
дебная и агрессивная среда для инноваций, экспертов являются качество социальной
создающая большое количество антисти- среды и деятельность институтов развития
мулов для роста спроса и предложения на (в первую очередь — венчурных фондов).
рынке инноваций. рассчитанный интеграль- наиболее слабыми позициями Индекса сре-
ный Индекс среды отличается минимальным ды являются общие экономические условия
значением среди всех остальных индексов ведения бизнеса, в первую очередь — вы-
Барометра — 32 балла из 100 возможных. сокая монополизированность российской
экономики и высокий уровень администра-
Интересно, что большинство «агентов сре- тивных барьеров, а также несоответствие
ды» (федеральные и региональные органы российского законодательства заявленным
власти, инновационная инфраструктура целям инновационного развития страны
и финансовые институты) воспринимают и отсутствие закрепленных «правил игры»
качество российских институтов более по- для участников рынка. Только представи-
зитивно, чем поставщики и потребители ин-
тели федеральных и региональных органов
новаций.
власти воспринимают существующие эконо-
Анализ частных индексов показывает, мические условия в россии как относитель-
что наиболее развитыми компонентами но благоприятные для ведения бизнеса.
Рисунок 5. индекс среды для инноваций в восприятии различных групп респондентов
(баллы из 100 возможных)
Инновационная инфраструктура 42
Администрации и правительства регионов рФ 40
Государственные корпорации и компании 33
независимые эксперты 33
Федеральные министерства и ведомства 32
Среднее по всем группам 32
Финансовые институты 31
Крупный бизнес 31
малые инновационные предприятия 30
Средний бизнес 23
прикладная наука и исследования 22
Фундаментальная наука и образование 19
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
20. 20 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
таблица 1. компоненты (частные индексы) институциональной среды в восприятии различных
групп респондентов (интегральная экспертная оценка, баллы)
Группы Среднее научное Иннова- неза-
респондентов Крупный Госу- Институты
по всем сообще- ционные висимые
Компоненты бизнес дарство развития
среды группам ство компании эксперты
Деятельность институтов
развития 42 26 30 43 48 53 46
Качество социальной среды 35 29 40 36 37 37 32
Уровень развития финансо-
вого рынка 34 25 33 31 38 42 31
независимость и справед-
ливость судебной и правоох- 33 26 27 35 35 36 32
ранительной системы
общие экономические усло-
вия для ведения бизнеса 28 14 23 25 41 35 27
Законодательная среда 27 19 24 30 30 30 27
наиболее негативное восприятие наиболее позитивное восприятие
развитие инновационной деятельности представлен на рисунке ниже. Стоит отме-
также серьезно тормозится отсутствием тить, что большинство из них — это «мягкие»
в россии развитых рынков капитала, низ- факторы, состояние которых можно изме-
ким уровнем доверия бизнеса к государ- нить при условии повышения качества госу-
ству и низким качеством городской среды. дарственного регулирования как со стороны
полный набор ключевых факторов разви- федеральных, так и региональных и муници-
тия российской институциональной среды пальных органов власти.
Рисунок 6. Факторы развития институциональной среды на рынке инноваций
(экспертная оценка, баллы)
0 10 20 30 40 50
Свобода СмИ и институты гражданского общества 46
Деятельность венчурных фондов 45
Деятельность наукоградов 44
Справедливость арбитражных судов 41
Деятельность бизнес-ангелов 41
Доступность капитала для развития бизнеса 40
Уровень взаимодействия участников инновационной сферы 39
Деятельность технопарков 39
общественный статус инноваторов 39
Уровень развития коррупции 38
Взаимное доверие в предпринимательской среде 37
Деятельность оЭЗ технико-внедренческого типа 37
Защита интеллектуальной собственности 32
Справедливость судов общей практики 31
Система технического регулирования 31
Доступность капитала для стартапа 30
Условия жизни и работы в крупных городах 26
Административные барьеры для ведения бизнеса 26
налоговое законодательство 24
Система таможенного регулирования 22
Уровень доверия в предпринимательской среде к государству 22
Справедливость полиции 22
Уровень развития конкуренции на рынке 21
«драйверы» «барьеры» нейтральные Индекс среды (=32)
21. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 21
ОБ Щ ИЕ Э КО нО МИЧЕ СКИЕ УСл О вИя Д ля вЕД Ен Ия Б ИЗ н ЕС А
В восприятии участников опроса слабая кон- Стоит отметить, что около трети опрошенных
курентная среда является главным барьером из числа представителей органов власти
развития рынка инноваций: более 80% ре- затруднились ответить на данный вопрос.
спондентов полностью или частично соглас- наибольшую уверенность в высокой моно-
ны, что справедливая конкуренция на рынке полизированности российской экономики вы-
товаров и услуг отсутствует. В условиях, когда сказали представители научного сообщества
многое решает административный ресурс, и бизнеса: как малого инновационного, так
близость к власти, к распределению бюджет- и крупного. Высокая зависимость факторов
ных денежных средств (а не высокое качество показывает, что повышение уровня конкурен-
и эффективность деятельности), у компаний ции на рынке невозможно без уменьшения
нет мотивации для внедрения инноваций. коррумпированности органов власти.
Рисунок 7. насколько вы согласны или не согласны с утверждением:
«справедливая конкуренция на российском рынке товаров и услуг отсутствует,
многое решает административный ресурс»? (% ответивших респондентов)
100%
4,6 7,1 10,0 11,1
13,3
90% 11,5 5,6
80% 41,7 5,6
35,7 26,7
70%
39,1 50,0
60%
44,4
50%
26,7
40%
30% 58,3 57,1
20% 42,5 40,0
33,3 33,3
10%
0%
В среднем научное Инновационные Крупный Государство Институты
по всем сообщество компании бизнес развития
группам
Совсем Скорее В равной Скорее согласен, Вполне
не согласен не согласен мере чем нет согласен
Восприятие уровня коррупции опрошенными (интегральная бальная оценка примерно
респондентами значительно более позитив- равна общему индексу среды). Коррупция
ное, чем восприятие состояния конкуренции: в значительной степени способствует сохра-
только чуть более половины респондентов нению низкого уровня доверия к государст-
полностью или частично согласны с утверж- ву в предпринимательской среде, влияет
дением, что «коррупция пронизывает все на низкую эффективность мер государствен-
органы власти». поэтому на шкале факторов ной политики, а также пониженную актив-
«коррупция» попала в группу нейтральных ность основных поставщиков инноваций.
22. 22 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
Для российской экономики характерна Рисунок 9.
высокая и очень высокая коррупция в каких государственных органах/
структурах, на ваш взгляд, больше всего
коррумпированность по мнению: мешает инновационной деятельности?
— почти 90% представителей крупного (% ответивших респондентов)
бизнеса;
— 80% представителей инновационных
13,2
компаний;
— 75% представителей научного
13,2 38,2
сообщества.
Обратной позиции придерживаются:
16,2
— треть представителей
государственных компаний 19,1
и корпораций (при этом еще
половина опрошенных затрудняются Федеральные «несиловые» структуры
ответить на этот вопрос); региональные органы власти
— треть федеральных и региональных Федеральные силовые структуры
чиновников (при этом еще более 50%
Другое
оценивают уровень коррупции
как «низкий» и «очень низкий») муниципальные органы власти
почти 40% опрошенных респондентов счита- многие из которых являются закупщиками
ют, что больше всего ведению инновацион- инноваций. Вполне закономерно, что кор-
ной деятельности в россии мешает корруп- рупция данных госструктур особенно меша-
ция в федеральных «несиловых» структурах, ет развитию малых инновационных предпри-
ятий (более 60% респондентов выделили ее
в качестве ключевой). Высокий уровень кор-
Рисунок 8. рупции в федеральных «несиловых» структу-
насколько вы согласны или не согласны рах уменьшает и без того невысокую эффек-
с утверждением: «коррупция пронизывает тивность процесса государственных закупок
все органы власти и государственные
структуры, все вопросы, зависящие
и, как следствие, снижает инновационную
от государства, решаются через взятки»? активность государства.
(% ответивших респондентов)
7.1
Коррупция региональных органов
власти больше всего мешает
27.4
19.0 представителям крупного бизнеса.
Коррупция на муниципальном уровне
особенно значима для институтов
19.0 развития (более 30% респондентов
27.4
выделили ее в качестве основной).
Вполне согласен 30% представителей федеральных
и региональных органов власти
Скорее согласен, чем нет
отмечают, что ведению бизнеса
В равной мере
больше всего мешает высокий уровень
Скорее не согласен коррупции в федеральных силовых
Совсем не согласен структурах.
23. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 23
Еще одним проявлением «недружелюбной» 50% инноваторов в качестве значимого
российской деловой среды являются высо- административного барьера назвали
кие административные барьеры, заключа- таможенное регулирование.
ющиеся в затягивании решений местными
администрациями, неравном отношении
к различным участникам рынка, системе
«откатов» и пр. почти 80% опрошенных ре- трети участников опроса, являются раз-
спондентов оценивают уровень админи- личные процедуры согласования (инвести-
стративных барьеров в россии как «вы- ционных проектов, строительных работ,
сокий» и «очень высокий». по оценкам перечня организаций, уполномоченных
международных экспертов, топ-менеджмент осуществлять ту или иную деятельность,
российских компаний тратит более 20% и другие), прохождение государственного
времени на урегулирование вопросов в контроля и проверок, а также получение
разных инстанциях2. основными адми- разрешений (на строительство, рекламу,
нистративными барьерами, по мнению торговлю и другие).
Рисунок 10. административные барьеры для ведения бизнеса в России
оцените уровень существующих какие административные барьеры сегодня
административных барьеров в наибольшей степени мешают развитию
(% ответивших респондентов) инновационной деятельности?
(% ответивших респондентов)*
2,3
Согласование проектов и работ 45
24,1 24,1 Государственный контроль и проверки 38
получение разрешений 37
Таможенное регулирование 32
Система стандартизации
49,4 и технического регулирования 21
низкий
Выдача лицензий и патентов 13
Средний регистрация собственности 8
Высокий 0 10 20 30 40 50
очень высокий * Сумма ответов превышает 100% (допускалось 2 варианта)
ЗАКОнОД АТЕ лЬнА я СР Е ДА
российское законодательство пока не интеллектуальной собственности за счет ее
ориентировано на поддержку создания кодификации (чуть более 10% респонден-
и вовлечения в оборот инновационной про- тов в той или иной степени согласны с тем,
дукции. мнение участников опроса едино- что права интеллектуальной собственности
гласно: ни один из существующих законода- хорошо защищены). наиболее негативно
тельно-правовых аспектов государственной участники опроса воспринимают существу-
политики не нацелен на стимулирование ющую систему таможенного регулирования
инновационной деятельности. несколько и налоговое законодательство: крайне низ-
более позитивные оценки получило ка- кие оценки дали 36% респондентов, крайне
чество государственного регулирования высокие — не озвучил ни один эксперт.
2 Global Competitiveness Report 2010–2011 (WEF)
24. 24 УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
Рисунок 11 . насколько вы согласны или не согласны с тем, что следующие
существующие законодательно-правовые механизмы способствуют
развитию инновационной деятельности? (% ответивших респондентов)
100%
90% 18,4
26,4
80% 36,1 36,0
70%
60%
42,5 52,9
50%
43,4 39,5
40%
30%
16,1
20% 14,9
15,7 17,4
10% 11,5 10,3
0% 3,4 3,4 4,8 7,0
Система технического Защищенность прав Система налоговое
регулирования интеллектуальной таможенного законодательство
собственности регулирования
Совсем Скорее В равной Скорее согласен, Вполне
не согласен не согласен мере чем нет согласен
Крайне негативно российскую систему Половина представителей федеральных
технических стандартов и сертификации министерств и ведомств считают,
оценили 26% респондентов. Существующее что существующая законодательная среда
техническое регулирование преимуществен- скорее способствует, чем препятствует
но базируется на стандартах 1980-х гг., внедрению инноваций.
которые уже заметно устарели и в лучшем Практически все поставщики
случае просто не предоставляют иннова- инноваций считают, что налоговое
торам никаких стимулов перед недобросо- законодательство и система таможенного
вестными производителями, а в худшем — регулирования препятствуют развитию
сдерживают внедрение новых технологий. инновационной деятельности.
У РОвЕ нЬ РА Зв ИТИя ф Ин АнС О вО гО Р Ы н К А
В рамках исследования уровень развития и «очень низкие» оценки доступности
финансового рынка оценивался только капитала для стартапа выбрали более
с точки зрения возможностей получения за- 70% респондентов, а для развития бизне-
емного капитала для развития компаний. са — только 40%. Такая ситуация, с одной
стороны, связана с относительно низким
по оценкам участников опроса, доступность уровнем развития финансовых институтов
капитала для развития бизнеса (стадия early и дефицитом венчурного капитала, а с дру-
growth и выше) существенно выше, чем для гой — с дефицитом качественно подготов-
молодой компании, недавно вышедшей ленных инвестиционных проектов внедре-
на рынок и обладающей только опытны- ния и коммерциализации инновационных
ми образцами (стадия start-up). «низкие» идей. малые инновационные компании
25. УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ 25
Рисунок 12.
Более трети представителей оцените текущий уровень доступности
инновационной инфраструктуры капитала в России
считают, что доступность капитала (% ответивших респондентов)
для развития бизнеса и стартапа — 100%
«высокая» и «очень высокая». 8,1 9,2
90%
Доступность капитала для стартапа 80% 22,1
100% представителей крупного
70%
бизнеса оценивается как «низкая» и 48,3
«очень низкая». Доступность капитала 60%
для развития бизнеса выше: 56% дали 50%
оценку «низкая» и «очень низкая», 44% — 41,9
«средняя». 40%
30%
84% и 67% поставщиков инноваций 29,9
считают, что доступность капитала для 20%
развития бизнеса и стартапов — «низкая 10% 25,6
и «очень низкая» соответственно. 11,5
0%
Доступность Доступность
капитала капитала
для стартапа для развития бизнеса
придерживаются достаточно сдержанной
очень высокая
позиции и не считают доступность капи-
тала в россии очень низкой. напротив, Высокая
практически все представители крупного Средняя
бизнеса (особенно частного) отличаются низкая
крайне негативным восприятием уровня очень низкая
развития финансового рынка.
нЕЗ АвИС ИМОСТЬ И СпРА в Е ДлИ вО С ТЬ
С УД ЕБ нОЙ И пРА в О ОхРА нИТЕл Ь н О Й С И С ТЕМ Ы
Участники опроса очень дифференцировано
оценивают различные институты судебной Более 10% представителей
и правоохранительной системы: так, эффек- крупного бизнеса оценивают
тивность деятельности арбитражных судов эффективность судебной системы
в отношении защиты прав предпринима- высоко.
телей и инноваторов, по мнению респон-
дентов, несколько выше, чем у судов об- Почти 40% представителей
щей практики, и примерно в 2 раза выше, региональных и муниципальных
чем у полиции. мнения относительно «низ- органов власти высоко оценивают
кой» и «очень низкой» справедливости эффективность арбитражных судов.
полиции придерживаются почти 80% участ-
ников опроса, судов общей практики —
62%, а арбитражных судов — всего 39%
респондентов. расчет коэффициентов среде уровень доверия к государству.
корреляции показал, что низкая степень при этом слабую защищенность прав
независимости и справедливости поли- предпринимателей многие участники
ции в значительной степени подрывает опроса связывают с высоким уровнем
и без того низкий в предпринимательской коррупции в российской экономике.
