세션4 국내 소셜 커머스 창업 동향

국내 소셜 커머스 창업 동향
소셜 커머스 & 미디어 전략 컨퍼런스 2011
2011. 3. 8

Social Commerce is...

Easy to start.
Easier to finish!

1. 국내 소셜 커머스 현황

03 Social Commerce & Media Strategy Conference 2011


1-1. 국내 소셜 커머스

807
2011년 2월까지 총 807개의 소셜커머스가 네이버 디렉토리에 등록됨



1-2. 소셜 커머스 월별 방문자 추이(2010년 )

(단위: 천 명)
10,000

9,000

8,000 ▶ 월별 평균 증가율: 71%
7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

* Source: 랭키닷컴

시장 형성 4개월 여 만에 종합가격비교 분야의 방문수 규모를 만들어낸 2010년 e-Commerce의 핫 이슈!



1-3. 주요 커머스 사이트 12월 방문자수 비교(2010년)

(단위: 천 명)
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
오픈마켓 종합쇼핑몰 소셜커머스


시장 형성 4개월 여 만에 오픈마켓의 43%, 종합쇼핑몰의 51%에 해당하는 방문자의 폭발적인 성장!



1-4. 주요 커머스 사이트 방문자 성별 비중(2010년 월평균)

36.3% 39.3% 41.1%

여
남

63.7% 60.7% 58.9%



소셜 커머스 사이트는 주요 커머스 사이트 중 여성 방문자 비중이 가장 높은 것으로 나타남



1-5. 주요 커머스 사이트 방문자 연령대별 비중(2010년 월평균)

5.8% 5.5% 3.2%
11.6%
17.8% 17.5%

50대 이상

44.8% 40대
43.6% 45.6% 30대

20대

10대 이하

38.6%
29.5% 28.8%

3.3% 2.6% 1.8%


소셜 커머스 사이트는 주요 커머스 사이트 중 20대 방문자 비중이 가장 높은 것으로 나타남



1-6. 주요 커머스 사이트 방문자 페이지뷰 비중(2010년 월평균)

18.2%
33.5%
44.9%
51이상
26.4%
11~50
28.1%
2~10
27.4%
36.0%
1

28.8%
21.4%
19.5%
6.2% 9.6%



소셜 커머스 사이트는 주요 커머스 사이트 중 10페이지 뷰 미만의 방문자가 가장 높은 것으로 나타남



1-7. 주요 커머스 사이트 방문자 체류시간 비중(2010년 월평균)

5.7% 3.4%
11.1%
15.1%
26.4%

36.2%
41붂 이상
11붂~40붂
64.1% 21초~10붂

57.7% 20초이하

46.5%

17.4%
6.2% 10.2%



소셜 커머스 사이트는 주요 커머스 사이트 중 체류시간 10분 미만의 방문자가 가장 높은 것으로 나타남


2. 소셜 커머스 창업 추이 및 현황



2-1. 월별 창업추이

▶ 전체 업체수: 807개 206

180
170

125

73

31

6 10
3 3 (단위: 개)

5월이전 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월

* Source: 네이버 디렉토리

2011년 1월에는 170개로 다소 주춤, 2월에도 180개로 더 이상의 큰 증가세를 기록하지 못하고 있음



2-2. 창업 소재지

343

113

(단위: 개)
58
30 23 24 28
20 14 15 17
4 6 7 6 8

서울 부산 대구 대전 광주 울산 인천 경기 강원 경남 경북 충남 충북 전남 전북 제주

* Source: 각 사 홈페이지

소셜 커머스의 63.6%가 서울과 경기지역에서 창업을 하고 있는 것으로 조사됨
(전체 807개 중 사업장 소재지 확인이 가능한 716개 업체 조사)



2-3. 창업 유형

29.6%

법인사업자

개인사업자

70.4%

(단위: 개)


소셜 커머스 창업 유형은 법인사업자가 212개로 29.6%, 개인사업자가 504개로 70.4%로 조사됨
(전체 807개 중 사업장 소재지 확인이 가능한 716개 업체 조사)



2-4. 분류 운영 형태

69.1% 16.3% 7.2%

2.7%, 2.2%, 2.5%

1개 2개 3개 4개 5개 6개이상


소셜 커머스 업체 중 약 85.4%가 2개 이하의 분류로 운영을 하고 있으며, 약 63%가 전국을 대상으로 영업
(전체 807개 중 붂류 확인이 가능한 553개 업체 조사)



2-5. 신청 후 오픈 비율

42%
오픈 및 오픈예정

58% 미오픈

* Source: 가비아

소셜 커머스 창업 희망자 중 약 58%만이 성공적으로 소셜 커머스 사이트를 오픈하는 것으로 조사됨



2-6. 도메인 등록 후 오픈까지 기간

19.8%

14.9% 14.9%
14.1%

8.7% 8.7%
8.1%
6.2%
4.6%

10일 이하 11~20일 21~30일 31~40일 41~50일 51~60일 61~70일 71일 이상 기타

* Source: 가비아, 각 사 홈페이지

도메인 등록 후 소셜 커머스 오픈에 소요되는 기간은 21~30일이 19.8%로 가장 높게 조사됨
(2010년 12월~2011년 1월 네이버 디렉토리에 등록된 369개 업체 조사)


3. 소셜 커머스 매출 및 Deal



3-1. 요일 별 매출 추이

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일

* Source: 가비아

소셜 커머스 업체들의 요일별 매출은 월요일이 가장 높고, 일요일이 가장 낮은 것으로 조사됨
(가비아 소셜 커머스 솔루션 이용업체의 2010년 11월 ~ 2011년 2월 매출 조사)



3-2. 시간대 별 매출 추이

(단위: 시)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

소셜 커머스 업체들의 시간별 매출은 점심시간(12시)과 상품이 변경되는 시간(24시)에 가장 높은 것으로 조사됨
(가비아 소셜 커머스 솔루션 이용업체의 2010년 11월 ~ 2011년 2월 매출 조사)



3-3. 주요 Player 기본현황

[ 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) ]

(단위: 개, 원)

판매상품수 판매량 판매총액(GMV)

구붂

전체 일평균 전체 일평균 전체 일평균

티켓몬스터 868 9.6 1,293,962 14,377 19,832,244,048 220,358,267

위메이크프라이스 531 5.9 1,043,596 11,596 16,743,322,310 186,036,915

쿠팡 322 3.6 505,401 5,616 9,627,643,680 106,973,819

* Source: 올쿠폰(olcoupon.com)



3-4. 주요 Player 상세현황

[ 분류별 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) _ 맛집/식품 ]

(단위: 개, 일, 원)

전체현황 Deal 평균 / 건당

구붂

등록상품수 판매량 판매총액 판매기갂 할인율 객단가 판매량 판매총액

티켓몬스터 381 600,301 6,887,626,356 1.5 51.9% 14,020 1,576 18,077,759

위메이크프라이스 141 544,130 4,380,697,310 2.5 50.0% 17,666 3,859 31,068,775

쿠팡 95 244,988 4,326,950,700 1.7 53.7% 22,384 2,579 45,546,849





[ 분류별 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) _ 패션/뷰티 ]

(단위: 개, 일, 원)


구붂


티켓몬스터 188 201,193 5,957,404,758 1.8 63.4% 42,291 1,070 31,688,323

위메이크프라이스 146 237,044 7,853,760,350 2.7 57.0% 48,017 1,624 53,792,879

쿠팡 88 75,490 2,610,968,100 1.6 63.5% 41,920 858 29,670,092





[ 분류별 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) _ 주점/카페 ]

(단위: 개, 일, 원)


구붂


티켓몬스터 132 123,051 1,156,935,050 1.2 55.9% 11,187 932 8,764,659

위메이크프라이스 81 109,433 1,367,392,030 2.4 54.0% 16,992 1,351 16,881,383

쿠팡 35 44,765 424,287,100 1.3 54.8% 14,963 1,279 12,122,489





[ 분류별 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) _ 여행/숙박 ]

(단위: 개, 일, 원)


구붂


티켓몬스터 27 139,048 2,715,142,400 4.1 60.5% 59,352 5,150 100,560,830

위메이크프라이스 26 13,773 455,871,350 2.9 49.7% 125,858 530 17,533,513

쿠팡 31 45,046 1,140,652,280 3.2 48.5% 337,188 1,453 36,795,235





[ 분류별 판매량 및 판매총액 비교(2010. 12 ~ 2011. 2) _ 공연/전시 ]

(단위: 개, 일, 원)


구붂


티켓몬스터 93 168,076 2,418,392,600 2.5 57.4% 23,347 1,807 26,004,222

위메이크프라이스 36 63,142 818,956,070 2.8 58.3% 16,181 1,754 22,748,780

쿠팡 46 69,583 641,272,500 3.2 55.6% 12,835 1,513 13,940,707



4. 서비스 사업자가 본 소셜 커머스 전망



4-1. 사업자간 구획 정리

[포털] [ 종합 소셜 ]
경쟁/제휴
• 네이버 '지식쇼핑' • 티켓몬스터 제조사
• 다음 '쇼핑하우' • 위메이크프라이스
• 네이트 '네이트쇼핑' • 쿠팡
• 그루폮

유통

경쟁/제휴 경쟁/입점/제휴/합병

마케팅/광고대행사
[ 오픈마켓 ] [ 전문소셜 ]
• G마켓 ‘어바웃' • 외식 전문
• 옥션 ‘어바웃' • 여행 전문
• 쇼핑몰 전문
수입사
• 11번가 입점/제휴
• 인터파크 • 특정 지역 전문



4-2. 오픈마켓형 소셜 커머스 등장

레스토랑
특가할인존
(↓50% off) 소셜커머스 MD 여행사
특가할인존 티켓 등
(↓60% off)

상시할인존
(↓10% off)

상시할인존
상시할인존 (↓30% off)
(↓10% off)
상시할인존 상품 벤더
(↓15% off)

상시할인존
상시할인존 (↓10% off)
(↓20% off)



4-3. 포털의 소셜 커머스 진출

Social Commerce Platform

• 네이버 '지식쇼핑' • 티켓몬스터 • 가비아

• 다음 '쇼핑하우' • 위메이크프라이스 • 원데이넷

• 네이트 '네이트쇼핑' • 쿠팡 • 카페24

• 그루폮



4-4. 기획전 및 특가 판매 형태의 상설 소셜 커머스 등장

[ 길트닷컴 - Gilt.com ]


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