1. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Содержание
роста
1. Развитие рынка услуг Private Banking в Украине
2. Организация услуг Private Banking
3. Модели Private Banking
4. Структура услуг Private Banking
5. Украинский Private Banking: особенности востребованности услуг
6. Клиенты украинского Private Banking
7. Оценка украинского рынка Private Banking
8. Выводы и прогнозы развития рынка Private Banking в Украине
***
Методология
Международная аудиторская компания KPMG в Украине в сентябре – октябре 2011 года провела первое независимое
исследование рынка Private Banking.
Цель: анализ рынка, его участников, основных услуг, основных сфер, потенциала развития.
Репрезентативная группа: 13 финансовых учреждений Украины из которых 11 – украинские банки и дочерние банки иностранных
финансовых групп, 2 – компании по управлению активами.
•Методология: опрос методом анкетирования руководителей направления частного банковского обслуживания таких
финансовых учреждений:
•с опытом развития данного направления более 3 лет - с использованием финансовых показателей,
•менее 3-х лет и на этапе формирования - только экспертное мнение.
Источник: KPMG
1

2. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Развитие рынка услуг Private Banking в Украине
роста
Рост числа банков, оказывающих услуги Private Banking Количественный рост предложения услуг
за период 2007 – 2011 гг.
Года
Услуги Private Banking в Украине
2007 2009 2011
Количество банков, оказывающих
Период ведение интегрированного
услуги Private Banking на Украине +
счета
2007 3 консьерж-сервис +
2009 8 персональное банковское +
2011 40 обслуживание
Источник: статистика банков арт - банкинг + +
услуги купли-продажи + +
недвижимости
Глобальные качественные изменения предложения
структурные продукты + +
услуг, повлиявших на украинский рынок
ценные бумаги + +
•географическое смещение концентрации VIP-клиентов эксклюзивные пластиковые + + +
и банков, их обслуживающих, в сторону развивающихся карты
рынков, в особенности Китая и Юго-Восточной Азии; депозиты + + +
• снятие ограничений по предоставлению хранение средств на текущих
персональных данных швейцарскими финансовыми + + +
счетах
учреждениями. Источник: prostobiz
Развитие украинской модели Private Banking
локомотивный продукт !
Private Banking:
VIP – банкинг: VIP-banking
обслуживание + персональный менеджер +
розничных специализированный офис +
клиентов на небанковские услуги + инвест-
эксклюзивных менеджмент + премиальные
условиях карточные предложения +
консалтинговый услуги
2

3. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Организация услуг Private Banking роста
Специализированный
Интернет-сайт
Специализиро
ванный офис Отдельное
направление
бизнеса
PRIVATE
Обслуживание в BANKING
режиме 24 7 Персональный
менеджер
Табу для VIP отделений:
Организационные расходы при внедрении услуг Private Banking
•Вывеска с названием «VIP-
отделение».
•Ярко оформленный вход и Основные статьи расходов при организации услуг Private
фасад. Banking :
•Постеры и реклама на фасаде,
витринах. •Аренда помещения в центральных и или престижных районах
•Раздаточные материалы города
внутри отделения (свести к • создание специализированной VIP –сети ( 1-2 отделения в «городе-
жесткому минимуму, возможно миллионнике» и по 1 - в каждом областном центре – идеальный
хранение на столе менеджера). размер);
•Отсутствие парковки. •Создание и оформление отделений в специальном VIP-стиле;
•Одна зона ожидания. •Специализированное зонирование отделения;
•Искусственные материалы. •Организация и размещение депозитария;
•Организация обычной охраны. • Обучение персонала;
•Разработка и внедрение специальных продуктов
3

4. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Модели Private Banking роста
Европейская модель Американская модель Украинская модель
Организация : интегрированная в банк Организация: «самостоятельный» банк Организация: гибкие формы,
структура. для VIP-клиентов. комбинированные модели.
Ключевая фигура: персональный менеджер. Ключевая фигура: менеджер VIP – Ключевая фигура: ТОП- менеджмент
отделения. банка.
Классическая модель Private Banking.
Услуги носят более массовый характер. Набор услуг мало отличается от VIP –
Ключевые услуги: обслуживания.
Финансовое планирование и управление Ключевые услуги:
капиталом, основанные на индивидуальном Финансовое управление и накопление Ключевые услуги:
подходе; капитала; Продукты и услуги массового рынка, но на
Wealth management.; Wealth management; более льготных условиях;
Lifestyle management. Lifestyle management. элементы Lifestyle management .
Инвестирование: Инвестирование: Инвестирование:
•Банк полностью берет на себя •Банк полностью берет на себя •Банк выступает в роли брокер и
ответственность и риски и гарантирует ответственность и риски и гарантирует консультанта, но принятие решения,
клиенту определенный процент прибыли; клиенту определенный процент прибыли; ответственность, риски несет клиент.
•Банк выступает в роли брокер и •Банк выступает в роли брокер и
консультанта, но принятие решения, консультанта, но принятие решения, Входной порог:
ответственность, риски несет клиент. ответственность, риски несет клиент. Иметь депозит в банке на сумму от 500
000 грн. и или оборот по финансовым
Входной порог - 1 – 2 млн. евро Входной порог: операциям от 100 000 грн. и или статус
инвестиций в банк. Разместить в Банке или иметь в обороте в обществе и или особенные отношения
от $50 000. с ТОП – менеджментом банка
Источник: PRAVDA
Трансформации «входного порога»:
в докризисный период клиенты Private Banking – физические лица, чьи инвестируемые средства (investable
assets) превышали $1 млн. (так называемые high net worth individuals, HNWI);
в посткризисный период - рост количества корпоративных и индивидуальных банкротств, и конкуренции
на рынке стали причиной снижения требования ( привлечение mass affluent, или sub-HNWI с доходом от $50
тыс. и ниже) Кстати, в США на этот рыночный сегмент приходится около трети инвестируемых ресурсов,
и растет он наиболее высокими темпами. 4
Источник: Инвестгазета

5. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Структура услуг Private Banking роста
Banking Lifestyle management Asset- management
Вклады
Invest management:
Кредитование Дисконтные программы фондовый рынок ( +
уровня Luxury банк хеджирует риски
деривативами), арт-
Элитные банкинг, риэлт-
пластиковые инвестиции, и др.
карты Профессиональное альтернативные
создание любых прибыльные вложения
персональных коллекций.
Драгоценные
металлы
Консьерж- сервис Management consulting service:
Банковские услуги налогово-юридический и
финансово-инвестиционный
консалтинг, небанковские
Страхование фин. услуги.
В Европе классические
банковские услуги и особенно эта услуга
продукты в Private удобна для тех, кто
banking составляют 10- часто бывает за
границей, но не
20% от всего оборота
владеет иностранными
языками
5

6. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Украинский Private Banking: особенности востребованности услуг
роста
Входной порог
для клиентов
Private Banking
Клиенты сегмента
mass affluent
(сумма активов от $50
000 до $100 000)
Источник: KPMG
6

7. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Клиенты украинского Private Banking
роста
Сегментация клиентов по социальным группам
С 2007 года основные потребители :
•Владельцы бизнеса;
•Топ- менеджеры компаний;
•Чиновники;
•Политики;
•Представители шоу-бизнеса.
Отличительные особенности украинских клиентов:
• Агрессивная тактика управления капиталом;
•Состояние заработано самостоятельно, а не
получено в наследство.
Тенденции 2011-2013 гг.:
• готовность передавать состояние по
наследству;
Источник: KPMG • разделяют личный и бизнес капиталы.
Доля клиентов Private Banking
в общем количестве клиентов.
Количество новых клиентов,
привлеченных банками в 2010 году,
увеличилось на 7-37%
по отношению к клиентской базе.
PB – Private А расторгнувших договор –
Banking
0-10%.
7

8. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Оценка украинского рынка Private Banking
роста
Лидеры рынка Private Banking Украина
Процент охвата
услугами Private
Banking состоятельных
людей
Банки с российским
капиталом потенциальные
претенденты на лидерство
ближайшие 3 года
Источник: KPMG
Источник: KPMG
Ожидаемый рост рынка
богатства в Украине,
2009 – 2013 гг.
PB – Private
Banking
Источник: KPMG
8

9. Обзор рынка услуг Private Banking 2011
Выводы и прогнозы развития рынка Private Banking в Украине
роста
ВЫВОДЫ:
1. Основные услуги, которые представляются клиентам Private Banking в Украине, включают в основном стандартные банковские
услуги, а не услуги классического Private Banking.
2. Предоставление услуг Private Banking преимущественно осуществляется через специализированные офисы, которые
открываются в наиболее социально и экономически развитых городах Украины (Киев, Донецк, Харьков, Львов, Днепропетровск).
3. Доля клиентов РВ в общем количестве клиентов участников исследования составляет около 0.7% и существенно не менялась в
2008 – 2010 гг.
4. В настоящий момент в Украине нет единых критериев сегментации состоятельных клиентов РВ.
5. Основную долю РВ (44%) составляют собственники бизнеса.
6. Только 32% состоятельных являются клиентами РВ в украинских банках.
7. Банкам необходимо осуществлять значительные инвестиции в развитие и образование персонала с целью создания
специализированного обслуживания в ходе развития РВ.
8. ТОП-5 (по мнению участников исследования): УкрСиббанк, Прватбанк, Альфа-банк, ОТП и Райффазенбанк Аваль. Российские
банки ВТБ и Сбербанк России являются потенциальными претендентами на лидерство на рынке РВ в Украине в 2012 – 2013 гг.
ПРОГОНОЗЫ:
1. По прогнозам участников исследования, в 2012 – 2013 гг. ожидается рост рынка РВ в среднем на 5-7%.
2. Не высокие темпы роста сегмента РВ услуг сохранятся и в будущем – из-за финансового кризиса состоятельные клиенты
заняли выжидательную позицию и не осуществляют значительных операций.
3. Уменьшение влияния таких внешних факторов как законодательные ограничения, неразвитость инвестиционного рынка,
недоверие к украинской банковской системе и риски сохранения конфиденциальности позитивно повлияют на развития рынка РВ
в Украине.
4. Многие состоятельные люди Украины продолжают доверять сохранение и управление средствами только иностранным
банкам с надежной репутацией и вековыми традициями.
5. Проблема развития персонала (отсутствие школы профессиональной подготовки специалистов РВ и нехватка специальных
финансовых знаний, нежелание банков инвестировать в затратное обучение спец. Персонала) является сдерживающим
фактором в развитии рынка РВ.
6. Участники исследований оптимистично настроены в отношении будущего развития направления РВ и оценивают его как
перспективное для банков в Украине, ссылаясь на данные глобальных исследований рынка РВ, где отмечалось, что рынок
состоятельных людей Украины - один из крупнейших и динамично развивающийся рынок Восточной Европы.
7. Оптимистичные прогнозы могут быть существенно скорректированы в зависимости от экономической ситуации в Украине и
мире в ближайшие годы.
Источник: KPMG
PB – Private
Banking
9