2. Україна – економічний огляд за 2013 р.
• Економічне зростання
За даними Державного комітету статистики України, в першому кварталі 2013 року
реальний ВВП знизився на -1,1%. У другому та третьому кварталах 2013 року реальне
економічне зростання склало -1,3% в порівнянні з відповідними періодами 2012
року. За даними Світового Банку в 2013 році реальне економічне зростання в Україні
прогнозувалося на рівні 1,1%.
• Промислове виробництво
У 2013 році обсяг промислового виробництва скоротився на (-4,7%) в порівнянні з
аналогічним періодом попереднього року. Протягом періоду була зафіксована
негативна динаміка в переробній галузі промисловості (-7,7%) у порівнянні з 2013
роком, а також у виробництві та розподіленні електроенергії, води і газу (-
1,3%), проте в добувній промисловості спостерігалося номінальне зростання на 0,4%.
• Сільське господарство
У 2013 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні збільшився на
13,7% порівняно з негативною динамікою, зафіксованої на рівні (-4,5%) у 2012 року;
• Безробіття
У січні-вересні 2013 року рівень безробіття в Україні склав 7%, знизившись порівняно з
8% у першому кварталі 2013 року і 7,5% у січні-червні.
• Інфляція
У В січні – грудні 2013 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,3% у порівнянні з
аналогічним періодом 2012 р. та збільшилися на 0,5% у порівнянні з груднем 2012 р.
Державний бюджет на 2014 рік базується на інфляції споживчих цін в розмірі
4,3%, між тим прогнозується підвищення індексу споживчих цін (CPI) протягом року.
3. Україна – економічний огляд за 2013 р.
• Національна валюта
У грудні 2013 року, офіційний курс гривні по відношенню до
долара США склав в 7,9930 грн. / дол. США, залишаючись
незмінним з кінця 2012 року. Після девальвації
гривні, новий курс Нацбанку складає 10,1965 грн. / дол.
США.
• Доходи і витрати домогосподарств
Протягом січня – листопада 2013 р. реальна заробітна плата
збільшилася на 8,4% у порівнянні з відповідним періодом
минулого року, коли її зростання становило 14,7% в 2012
році.
• Роздрібна торгівля
У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% у
порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, коли ріст
становив 15,9% та 14,7% в 2011 році. Позитивна динаміка
зростання сегмента торговельної нерухомості також часто
пояснюється «детінізацією» (виходом з тіні) сектору.
• Зовнішня торгівля та іноземні інвестиції
У січні – грудні 2013 року експорт товарів з України знизився на
9,2% у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. В той
же час, імпорт товарів в країну зменшився на 8,9% у
порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Станом на 1
жовтня 2013 року кумулятивний обсяг ПІІ в Україну склав
56 565,2 млн. дол. США (або 1 245,6 дол. США на душу
населення), збільшившись на 2,3% від початку року.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
Зростання ВВП Безробіття
Інфляція Промислове виробництво
Основні макроекономічні показники в Україні (%)
ПІІ (млрд. дол. США) та ріст ПІІ (%) в Україні
-60
-10
40
90
140
190
240
290
340
0
2
4
6
8
10
12
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Q1-Q32013
Чистий притік ПІІ (справа)
Зростання чистого притоку ПІІ (зліва)
4. Ринок офісної нерухомості України
Київ Львів Одеса Дніпропетровськ Харків Донецьк
Загальний обсяг (м2) 1 564 150 90 000 155 300 220 000 210 000 208 000
Орендна ставка ($/м2/місяць) 25-38 8-15 9-25 10-20 10-22,5 10-22,5
5. Ринок офісної нерухомості Львова
• Обсяг ринку офісної
нерухомості Львова – 90 000 м2
• Тип офісних приміщень:
– нові офісні приміщення
– реконструйовані офісні приміщення
– переобладнані з промислових
будівель
• Клас «B» і «C»
• Основні офісні центри:
– «Лемберг»
– «Ємеральд»
– «Технопарк»
– «Оптима Плаза»
– «Домінант Плаза»
– вул. Старий Ринок 8
6. Ринок офісної нерухомості Львова
• Нові/майбутні проекти:
БЦ «Ріус»
класс «А»
загальна площа 9 600
БЦ «Матриця»
класс «В+»
загальна площа 6 740
БЦ «Липинський»
класс «В+»
загальна площа 21 000
7. Ринок офісної нерухомості Львова
«Office Campus Development»
Сучасний Бізнес Парк з
розвиненою інфраструктурою
Фаза 1:
ділянка – 48,000м2
площа будівель – 28,800 м2
парковка – 298 + 82
8. Потенціал Західної України
• Культурна та географічна близькість до країн ЄС
• Розвиток інфраструктури
• Наявність кваліфікованого людського ресурсу
• Високій рівень освіти, знання іноземних мов
• Не висока заробітна плата
• Не висока орендна плата
• Кращі умови для життя
9. Яскраві приклади
• Інтернет Технології
• Виробництво Nestle Europe: - перший в Епропі Бізнес-Сервіс-Центр;
- обслуговує понад 20 сусідніх країн;
- до 1000 працівників
• Енергетика
• Фінанси
10. Попит. Головні напрямки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Виробництво і дистрибуція Фінансові послуги Бізнес послуги Будівництво і нерухомість Реклама і медіа ICT Урядові організації / НГО Сільське господарство Торгівля
Як і в 2011-2012 роках, у структурі попиту на офісну нерухомість у Києві впродовж 2013 року домінували компанії, які
оперують в промисловому секторі та виробництві і дистрибуції (≈ 44%, з яких сектори FMCG і фармацевтика становили
7% і 6% від загального попиту в сегменті відповідно), інформаційно-комунікаційні технології (24%) та фінансовий
сектор (16%).
Попит на офісну нерухомість в Києві за профілем орендарів
13. Логістична карта України (складських приміщень класу А і В)
- розвинені регіони
- перспективи розвитку
Загальний обсяг ринку України – 1,9 млн. кв.м
14. Оцінка стану складської нерухомості в розрізі найрозвинутіших регіонів
• За сприятливих умов у країні, можливим є розвиток ринку
логістичної та складської нерухомості у Донецьку та його
околицях: у 2015 році нова пропозиція в сегменті може
скласти 23 000 кв. м.
• Зважаючи на останні події, і за умови стабілізації
політичної та економічної ситуації в Україні, привабливість
Львівської області для розміщення промислових об'єктів
та складських функцій може суттєво вирости.
Характеризуючи ринок логістичної нерухомості в Україні в цілому, зазначимо, що основним центром логістики в країні
залишається Київський регіон, після якого найбільшим попитом характеризуються складські та логістичні приміщення в
Дніпропетровському та Одеському регіонах.
• Дніпропетровськ став першим регіоном після Києва, на ринок якого були виведені перші якісні об'єкти логістичної і
складської нерухомості, створені в результаті нового будівництва або шляхом реконструкції існуючих виробничих та
складських приміщень.
• З нещодавнього часу спостерігається розвиток Одеського регіону: в найближчій перспективі планується, що тут будуть
введені в експлуатацію близько 35 000 кв. м складських приміщень класу А та В, у тому числі склади
низькотемпературного режиму та фармацевтичного призначення.
15. Існуючий загальний об'єм ринку “професійної” складської нерухомості
Об'єм ринку “професійної” складської нерухомості
станом на кінець 2013 року (кв.м)
Одеса 48 200
Львів 51 500
Донецьк 75 000
Дніпропетровськ 140 000
Київ 1 575 350
16. Польща – ринок складської і логістичної нерухомості
(приклад для України)
Toruń
Greater Warsaw
Bydgoszcz
Białystok
Olsztyn
Tricity Region
(Gdańsk)
Szczecin
Gorzów Wielk.
Zielona Góra
Poznań Region
Lower Silesia
(Wrocław)
Opole
Upper Silesia
(Katowice)
Częstochowa
Central Poland
(Łódź)
Radom
Lublin
Rzeszów
Bielsko-Biała
Kraków
Kielce
Developed logistics hot-pots
Emerging logistics locations
Potential future logistics locations
8%
15%
13%
13%11%
11%
19%
3% 3%
4%
Warsaw Zone 1
Warsaw Zone 2
Warsaw Zone 3
Central Poland
Poznań Region
Lower Silesia
Upper Silesia
Krakow Region
Tricity Region
Other Regions
Загальний обсяг aринку Польщі – 7,7 млн. кв. м
У Кракові та околицях – 8% або 616 тис. кв. м
Регіональна структура ринку складської і
логістичної нерухомості Польщі, Q4 2013
17. Основні показники ринку складської та логістичної нерухомості
в Київській області
Девелоперська активність на ринку логістичної нерухомості в Київській області майже відсутня:
на сьогоднішній день в сегменті не залишилось спекулятивних об'єктів, що будуються.
0
5
10
15
20
25
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Нова пропозиція (кв.м, зліва)
Орендні ставки ($ /кв.м/місяць, справа)
Рівень вакантності (%, справа)
18. Ринок складської і логістичної нерухомості в розрізі основних показників
Київського регіону (в річних показниках за період 2011-2013 років)
2011 2012 2013 Прогноз
Загальний об’єм (кв.м) 1 322 000 1 440 000 1 575 350
Нова пропозиція (кв.м) 156 000 108 000 135 500
Об’єм зданих в оренду приміщень (кв.м) 222 000 236 000 311 380
Рівень вакантності (%) 15,7 6,8 3
Орендна ставка на найкращі
приміщення ($/кв.м/місяць)
5-7 5-7 5-7 /
19. Об'єм орендованих логістичних приміщень за сферою діяльності орендарів
Попит на складські приміщення у 2013 році переважно формували підприємства, що працюють у сфері
виробництва і дистрибуції товарів повсякденного попиту, а також логістики та перевезення.
28% 34%
19%
28%
22%
33%
22%
52% 59%
13% 16% 14%
2010 2011 2012 2013
Інше
Автомобілі
Товари повсякденного попиту,
продуктовий роздріб
Информ.-комунікаційні
технології
Побутова техніка Косметика і фармацевтика
Одяг та взуття Логістика та перевезення
20. Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах України
м. Львів
У складі комплексу передбачається розміщення
виробничих об'єктів із супутньою
складською, офісною та соціально-побутовою
функціями
Площа ділянки: 25 га
Площа складських приміщень
(попередні оцінки):
112 000 кв.м
Введення в експлуатацію: індивідуально
Індустріальний парк “Рясне-2”
Ініціатор: Львівська міська рада
Статус: Внесений до реєстру індустріальних парків України
Керуюча компанія, інвестор, девелопер: в переговорах
21. Складський комплекс классу А
(фармацевтичного призначення)
м. Одеса
Локальний девелопер
Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах України
м. Одеса
Площа земельної
ділянки:
7 га
Загальна площа
об’єкта:
22 000 кв. м
Вакантна складська
площа:
10 000 кв.м
6 000 кв.м
4 000 кв.м
Введення в
експлуатацію:
листопад 2013 р.
22. Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах України
м. Донецьк
В структурі комплексу: логістичний центр,
торгові приміщення, офісні приміщення
Загальна площа об’єкта: 41 000 кв. м
Площа складських
приміщень:
23 000 кв. м
Заплановане введення
в експлуатацію:
I квартал 2015 р.
Логістичний центр «Анталекс»
Девелопер: “Юнісон Груп”
23. Прогнози
Вакантність
Стабілізація вакантності в сегменті
у Київській області на рівні 2-4% до кінця
2014 року.
Скорочення вакантності до 0% (2015 рік)
Орендні ставки
Зростання ставки у зв’язку із зменшенням та
відсутністю нових пропозицій на ринку
Індивідуальний перегляд поточних ставок в
сторону зниження, в зв'язку із значним
коливанням валюти
Попит Пропозиція
Зниження попиту у зв’язку з політичною та
економічною ситуацією в країні
Збереження попиту на передислокацію (у
пошуку ліпших умов оренди)
Відсутність нової спекулятивної пропозиції
Індивідуальні проекти будівництва за схемою
BTS (вихід девелоперів в регіони)
24. 23
Дякуємо за Вашу увагу!
КОНТАКТИ:
DTZ Украина
Телефон: +38 044 220 3060
Email: Yulian.Timku@dtz.kiev.ua
Email: Fedor.Arbuzov@dtz.kiev.ua
Юліан Тімку,
Заступник керівника відділу
офісної нерухомості
Федір Арбузов,
Керівник відділу промислової та
логістичної нерухомості
