EnС cloud services datacenter market Urkaine 2016 More detail www.encint.com

1. Рынок услуг коммерческих центров
обработки данных и облачных услуг
Украины
Expert & Consulting (E&C)
E&C:CLOUD & DATA

2. Об иcследовании
www.encint.com
Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com)
опросив основных участников рынка, подвела итоги 2015 года
работы рынка коммерческих центров обслуживания данных и
облачных сервисов а также сформировало краткий обзор данного
рынка.
В данном обзоре Вы найдете информацию о рынке в целом,
ключевые цифры, тренды, прогнозы.
Отдельную благодарность хотелось выразить всем партнерам,
которые нашли время и дали свои комментарии по поводу развития
рынка.

3. www.encint.com
Информационные партнеры обзора
Партнеры обзора

4. www.encint.com
Украина
Площадь
603 628 км²
Население
42 761
тыс.чел.
Юр. лиц
1 140 945

5. Емкость
рынка ЦОДов
120 тыс.юн.
Заполненyость
рынка ЦОДов
50%
*Данные на 2015г.
www.encint.com
Рынок ЦОДов и облачных сервисов

6. http://www.encint.com/
Рынок комерческих центров обработки
данных
E&C:CLOUD & DATA

7. *Данные на 2015г.
www.encint.com
Объем рынка
Общий потенциальный объем украинского рынка коммерческих
ЦОД сегодня составляет около 120 тыс. условных юнитов,
подготовленной площади 9,4 тыс. м2, мощностью 21 МВт . Среднее
заполнение находиться на уровне всего около 50%
В финансовом выражении общие доходы составили порядка
343,14 млн. грн. и вырос за год более чем на 42 млн. грн. В
долларовом выражении рынок уменьшился более чем на 40%.
Показатели рынка
ЦОДов
2014 2015
Динамика
2015/2014
Доход (млн грн) 300,24 343,14
14,29%
Доход (млн дол) 25,18 14,19
-43,65%

8. *Данные на 2015г.
www.encint.com
Наибольшей популярностью продолжают пользоваться услуги
Collocation занимая более половины рынка, а вот наибольший рост
рыночнй доли показали облачные услуги сегмент SaaS.
Структура потребления услуг украинских коммерческих дата-
центров в 2015 году распределились следующим образом:
Структура рынка
Услуга 2014 2015
Изменении доли
2015/2014
Индивидуальные модули 21,83% 19,55% -2,28%
Collocation 56,89% 54,84% -2,05%
Dedicated server 3,30% 2,93% -0,37%
Virtual dedicated server 0,59% 0,88% 0,29%
Облачные сервисы IaaS 13,42% 17,65% 4,23%
Облачные сервисы
SaaS/Paas 0,14% 0,64% 0,50%
Виртуальный хостинг 2,79% 2,64% -0,15%
Доп.сервисы 1,02% 0,88% 0,14%

9. 1.Макроэкономическая ситуация
(закрытие бизнеса, нестабильность валют, падение спроса и
т.д.)
2.Ориентация и зависимость локальных
ЦОДов от национальных игроков
3.Облачные услуги
выходят в приоритет
ТОП тренды рынка ЦОДов
www.encint.com

10. www.encint.com
Мнение экспертов
E&C TOTAL TELECOM

11. www.encint.com
Генеральный директор De Novo
Максим Агеев
В прошлом году рынок ЦОД не порадовал ни заметными событиями, ни громкими
контрактами. Мы наблюдали продолжающееся сокращение рыночной емкости в долларовом
эквиваленте, достигшее -21% по итогам 2015 года. Рынок облачных сервисов
продемонстрировал позитивную динамику, хотя очевидно замедление темпов роста,
составившего в 2015года +10%. Такая ситуация объясняется сжимающимися бюджетами
заказчиков и снижением общей бизнес-активности. Любопытной тенденцией ушедшего года
стало появление интереса к облачным сервисам со стороны гос.сектора.
De Novo в 2015г. фокусировалась как раз на развитии этой тенденции. Мы запустили
ряд пилотных проектов, ориентированных на государственные учреждения. Кроме этого,
среди ключевых событий стоит упомянуть контракт с ДТЭК на создание уникального частного
виртуального облака и проведенную презентацию ЦОДDe Novo Президенту Украины.
продолжение на след. странице

12. www.encint.com
Генеральный директор De Novo
Максим Агеев
Что касается прогнозов, то с начала текущего года мы наблюдаем постепенное
восстановление национальной экономики и начало ее роста, подтверждающееся позитивной
динамикой ИТ-рынка. Это позволяет рассчитывать на оживление бизнеса и реализацию
отложенного спроса, который принесет на рынок замороженные ранее ИТ-проекты. Кроме того,
кризис последних двух лет значительно ускорил трансформационные процессы в украинском
ИТ и способствовал созданию нового потребительского ландшафта с высокой
востребованностью облачных решений. В этом измененном ландшафте большинство ИТ-
директоров частных и государственных предприятий уже не вернутся к логике докризисного
мышления, а потребление облачных сервисов будет играть ведущую роль.
начало на предыдущей странице…

13. www.encint.com
Директор по развитию корпоративного сегмента
ПАО «Укртелеком»
Николай Давиденко
Популярным сервисом для крупного бизнеса остается предоставление в пользование
нашего Дата-центра, как современной телекоммуникационной площадки в Киеве, которая
отвечает наивысшим требованиям безопасности и надежности. Своим клиентам Укртелеком
представляет услуги по размещению и аренде серверного оборудования, высокоскоростного
интернет-доступа, каналы передачи данных VPN L2, L3 и дополнительные сервисы по
резервированию места, кросс-коммутации, выделению IP-адресов и многое другое.
Стоит отметить, что наша аудитория пользователей этих услуг расширяется. К привычным
отраслям-постоянным клиентам присоединяются сети бытовой техники и электроники, аптек,
компании агросектора. Для удовлетворения запросов клиентов мы на 10% до 4300 юнитов
увеличили емкость нашего Дата-центра и рассматриваем возможность его дальнейшего
расширения.
В 2015 году Укртелеком вышел на рынок предоставления индивидуальных модулей в ЦОД
для крупных корпоративных клиентов. Всего за 4 месяца мы реализовали первый проект по
построению индивидуального модуля в ЦОДе для банка ПУМБ. На базе этого модуля
финучреждение разместило высокотехнологическое оборудование, которое включено в
корпоративную сеть банка волоконно-оптическими каналами передачи данных. Проект
обеспечивает резервирование IT-инфраструктуры банка. Надлежащее функционирование
расположенного в ЦОДе оборудования поддерживается всеми необходимыми для современного
центра обработки данных системами: гарантированным электропитанием, кондиционированием,
системой безопасности и мониторинга.
продолжение на след. странице

14. www.encint.com
Кроме востребованных классических услуг Дата-Центров, рынок постепенно мигрирует в
«облака». Мы, понимая такой тренд, сделали первый шаг в этом направлении - летом прошлого
года начали предоставлять услугу «облачная» АТС. Стоит отметить, что «облачные» решении
более динамичны в своем развитии, так например, наше мобильное приложение для звонков
уже успело обновиться. Идя в ногу со временем, мы продолжим расширять существующий
функционал АТС.
В последнее время на рынке Дата-центров наблюдается определенная стабильность
темпов роста. Есть отрасли, где, в частности уменьшается количество игроков или их активность.
В то же время, расширение аудитории пользования услуг другими секторами экономики,
определяют новые точки роста.
Если раньше некоторые компании для размещения, скажем, серверов использовали
собственные технологические площадки, то сегодня они все чаще предпочитают размещать
мощности у оператора. Это позволяет им сконцентрировать ресурсы на развитие собственного
бизнеса, а ИТ – инфраструктуру отдать на аутсорсинг.
Эти тенденции и формируют спрос. Наша задача – предложить партнеру, учитывая его
потребности, нужный именно ему продукт. Для этого Укртелеком реализует ряд проектов, что
позволит нам предоставлять востребованные решения и сервисы. Мы верим в будущее
«облачных» решений и уже сегодня работаем над созданием новых сервисов, при этом не
ограничиваемся только собственными ресурсами. Зная, что клиенты хотят получать сервисы и
за рубежом, мы в частности рассматриваем внедрение совместных партнерских продуктов.
Разрабатывая продукты, мы ориентируемся на сегментный подход. Как свидетельствует
опросы, для крупного бизнесу наиболее востребованными являются виртуальное рабочее место,
виртуальный Дата-центр, вот малому и среднему - резервное копирование, «облачные» CRM и
бухгалтерия.
Отдельного внимания заслуживает и спрос в банковской отрасли на решения по
резервированию и отказоустойчивости IT-инфрастуктуры.
начало на предыдущей странице…
Директор по развитию корпоративного сегмента
ПАО «Укртелеком»
Николай Давиденко

15. www.encint.com
Директор BEMOBILE
Вольный Валерий
Если говорить о ключевых событиях этого года то можно с точностью сказать что 2015
– кризисный год. Многие клиенты сокращали свой бизнес, а некоторые банки, например, и
вовсе ушли с рынка. Особо выдающихся событий на рынке не произошло, кроме того, стоит
заметить, что в долларовом эквиваленте значительно снизились цены на услуги коллокейшн
центров обработки данных.
Что касается моего виденья тенденции развития отрасли в этом году, то могу отметить
некоторое оживление интереса в начале 2016 года, которое наметилось у клиентов
банковского сектора. Похоже на признаки стабилизации в экономике. Заметно увеличение
интереса у зарубежных компаний. Прогноз – рост объемов новых заказов в 2016 году до 15-
20%, в 2017 до 25-40% по сравнению с 2013 годом.

16. www.encint.com
Давать какие-то оценки рынку, опираясь на данные последних двух лет, на мой взгляд,
бесполезно. Потому что на фоне троекратного роста обменного курса при общем падении
экономики и других негативных факторах — анализ из цифр за этот период, думаю, будет
малоинформативным. Если говорить об анализе фундаментальном - то есть опираться на
общие факты, то происходит следующее. Во-первых, плохой бизнес-климат в стране
заставляет коммерческих заказчиков по возможности выносить данные за границу, поскольку
они сильно не уверены в сохранности этих данных в Украине. Госсектор находится почти в
состоянии паралича — и оттуда заказов тоже нет, поскольку у государства нет денег. Я бы
сказал, что сейчас на этом рынке формируется спрос на ультрадешевые предложения. Я даже
не назову это дата-центрами, а развитыми серверными, но ультрадешевыми: со значительно
сниженными требованиями к безопасности, качеству обслуживания, электричеству,
охлаждению. Лишь бы дешевле. То есть значительная часть спроса сконцентрирована в самом
нижнем сегменте. Увы, но сейчас рынок такой.
Что будет завтра — не знаю, это зависит не столько от процессов на рынке, сколько от
общего состояния экономики
Президент Imena.UA/MiroHost
Александр ОЛЬШАНСКИЙ

17. www.encint.com
По моему мнению тремя ключевыми событиями которые характеризуют рынок ЦОДов
Украины в 2015 году :
1. Доля украинских провайдеров облачных сервисов превысила долю зарубежных 60%
Украинских vs. 40% зарубежные, а это в свою очередь указывает на повышение доверия к
украинским провайдерам, чувствительность к цене сервиса (оплата в гривне приветствуется) +
повышение требований к SLA.
2. Международные провайдеры активно выходят на рынок: Lattelecom, Atman, Activecloud
+
3. Лидирующие производители, Microsoft, IBM, Cisco, HP и др. выбрали приоритетным
направлением развития компаний и продуктового портфолио – облака.
Рынок классического IT по прежнему сжимается, в то время, как Облачное IT –
показывает стремительный рост из года в год.
Что касается прогноза на конец этого года начало 2017 года этот период украинский
рынок облачных вычислений будет сформирован: урегулирована законодательная база,
закреплены ключевые операторы облачных сервисов.
Предложение облачных сервисов на рынке увеличится в десятки раз
Темпы роста SaaS превысят темпы роста IaaS услуг.
Директор департамента маркетинговых коммуникаций
DATAGROUP
Виталий Кочевых

18. www.encint.com
Среди трендов 2015 года на рынке ЦОД и CLOUD в первую очередь стоит отметить всё
большее стремление пользователей к уходу в облака. Об этом говорит рост продаж облачных
сервисов, а также рост осведомлённости пользователей о работе с виртуальной
инфраструктурой. 2014 год был нелёгким для ведения бизнеса, поэтому в 2015 году
большинство игроков рынка находились в процессе налаживания новых путей развития и
сохранения существующей абонентской базы. При этом некоторые из провайдеров работали и
на расширение своего портфолию, в частности и за счет SaaS-решений.
В характеристиках рынка 2015 года сыграл роль и фактор отношений с
государственными структурами: отсутствие механизмов дерегуляции, а также пристальное
внимание силовых органов к ЦОДам и их клиентам определили осторожное отношение нового
бизнеса к услугам украинских дата-центров
В 2015 году Дата-центр ВОЛЯ сосредоточился на расширении возможностей облачной
инфраструктуры VoliaCLOUD. В связи с ростом спроса были наращены вычислительные
ресурсы и дисковая система облака. Ресурсная мощность была увеличена на 25%, а дисковая
система на 140%! Также, удовлетворяя запросы стартап-проектов, был внедрён тарифный
план с почасовой оплатой за использованные ресурсы, при которой пользователь может
самостоятельно в любое время регулировать параметры виртуальных машин в облаке в связи
с растущими потребностями проекта. Для удобства начинающих пользователей был запущен
и интернет-магазин облачных решений cloud.volia.com
Руководитель Службы продаж
Дата-центра ООО «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
Легенчук Марина
продолжение на след. странице

19. www.encint.com
Во многом развитие рынка в 2016-17 гг будет определено привлекательностью Украины
для нового бизнеса, что в свою очередь зависит от изменений в законодательстве, налоговой
сфере, от экономической и политической составляющих в целом.
Неминуемо будет расти уровень осведомлённости пользователей об облачных
сервисах, их плюсах, понимание сфер использования. Если игроки рынка продемонстрируют
открытость и дружественность для начинающих проектов – внедрят соответствующие их
потребностям сервисы, программы лояльности, будут работать на обучение клиентов, рынок
облачных услуг в целом и SaaS-решений в частности покажет значительный рост.
Если говорить о крупных пользователях облачной инфраструктуры (IaaS), то они
становятся всё более и более требовательны, благодаря чему, естественно, развиваются и
провайдеры. Кроме бесперебойной работы инфраструктуры пользователю необходимо
получать и такие услуги, как бекапирование виртуальных машин, восстановление данных на
другой площадке, виртуальный маршрутизатор – работа с IaaS должна подразумевать
максимально возможную свободу. Таким образом крупные клиенты будут и далее
сосредоточены на поиске компаний, которые бы предоставляли максимально полный
портфель услуг.
Возвращаясь к отношениям с государственной сферой, стоит отметить и её возможную
привлекательность как потенциального заказчика. Если законодательство в сфере прозрачных
государственных закупок будет успешно внедрено на практике, для поставщиков услуг ЦОД и
облачных услуг откроются новые возможности участия в крупных тендерах и конкурсных торгах
для предоставления услуг заказчикам довольно крупного украинского гос.сектора.
Руководитель Службы продаж
Дата-центраООО «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
Легенчук Марина
начало на предыдущей странице…

20. www.encint.com
Коммерческий директор
Национального IP-оператора Wnet
Сергей Ганичев
Говоря о итогах 2015 года хочется сказать о 3 основных события на рынке, в Вашей
компании, характеристика рынка
1. Относительная стабилизация гривны привела к более прогнозируемым затратам на
внешние ресурсы и оборудование
2. Успешное завершение проекта по построению сети транспортных каналов передачи
данных с возможностью автоматического резервирования по 3G, для национального
продуктового ритейла ( точки по территории Украины)
3. В конце 2015 рынок «отскочил» от дна, начал появляться активный спрос на
подключение новых объектов.
В этом же году хорошую динамику спроса показывают компании из IT-сегмента.
Компании из TOP10 открывают новые офисы по всей территории Украины, за исключением
Донецка и Крыма.
Также есть рост спроса на услуги и расширение существующих включений у
представительств иностранных компаний, бизнес который связан с авиа-космической
отраслью.
Еще одной характеристикой будущего периода будет являться стабильный спрос у
национального ритейла, как продуктового так и не продуктового.

21. www.encint.com
Рынок в 2015 году разделился на тех, кто готов поднять цены в пропорционально с
ростом курса и теми кто готов сохранить клиентов немного жертвуя прибылью. Поэтому можно
было наблюдать переток клиентов. Мы концентрировались на увеличении отказоустойчивости
сети, резервировании основных узлов, обновлении сетевого оборудования, закончили перевод
всех стоек дата-центра на коммутацию 10G. Кроме этого,мы запустили свой почтовый
кластер. На него мы постепенно переводим всех клиентов использующих почту виртуального
хостинга. В связке с Dr.Web Mail Security Suite, выполняющим очистку почты от спама и
вирусов, удобным web-интерфейсом и поддержкой imap это настоящий мобильный офис.
Если говорить о прогнозах развития рынка 2016-2017 годах то если ситуация в стране
начнет постепенно стабилизироваться, спрос на IT услуги будет по немного расти. Скорей
всего основной рост будет в начальном и среднем сегменте рынка. Поскольку тренд сейчас
облачные сервисы, думаю в процентном отношении там рост будет самый существенный.
Поскольку электроэнергия дорожает, даже при стабильном курсе валют, стоимость услуг
аренды и размещения серверов, скорей всего еще увеличатся в цене, возможно появится
большая градация стоимости размещения серверов, в зависимости от блоков питания. Дата-
центры начнут уделять внимания новым технологиям позволяющим снижать затраты на
электроэнергию. В конце 2015 года мы начали проект по фрикулингу в нашем ДЦ. Недавно был
подключен первый модуль нашего дата-центра. Мы так же работаем и над другими
возможными вариантами снижения потребления электроэнергии затрачиваемой на отвод
тепла.
Основатель компании FreeHOST.ua
Евгений Шерман

22. http://www.encint.com/
Рынок облачных услуг
E&C:CLOUD & DATA

23. www.encint.com
Объем рынка
В Украине направление облачных услуг уже несколько лет, который
показывает стабильный рост — в 2015 году его объем составил около
$10,8 млн (+33% к результату 2014). К 2017 году он может достичь $18,6
млн. Отечественны провайдеры облачных сервисов удовлетворяют
менее 30% украинских пользователей.
Показатели рынка
облачных услуг
2014 2015
Динамика
2015/2014
Доход (млн грн) 187,5 250 1,3
Доход (млн дол) 15,73 10,8 1,3

24. www.encint.com
Структура рынка
Наибольшую рыночную долю занимают сервисы IaaS около
67%, но наибольший тем рост динамику показали услуги SaaS
+2,8%. Большинство украинских потребителей предпочитают
зарубежные сервисы – более 70% используют решение не
украинских ЦОДов и поставщиков облачных сервисов.
Показатели рынка
ЦОДов
2014 2015
Изменении доли
2015/2014
IaaS (включая VDS/VPS ) 72,5% 67%
-5,5%
SaaS 22% 24,8%
2,8%
PaaS 3,5% 5,4%
1,9%
Другие 2% 2,8%
0,8%

25. 1.Стабильны рост рынка облачных
услуг
2.Новые виды монетизации
3.Локальные игроки уступают
зарубежным сервисам
ТОП тренды рынка облачных
услуг
www.encint.com

26. www.encint.com
Мнение экспертов
E&C TOTAL TELECOM

27. www.encint.com
Облачные сервисы развиваются с беспрецедентной скоростью. Одним из основных
факторов этого является увеличение количества ИТ интернет фирм которые переходят от
обычного программирования в b2b сегменте к предоставлению облачных услуг для одного и
больше игроков на рынке..
2016 и 2017 год будет очень показательным для облачных услуг, поскольку подарит нам
уникальные сервисы, которые позволят бизнесу генерировать дополнительную ценность дадут
уникальный пользовательский опыт на основе персонализации данных и повышения
производительности сервисов.
Короче говоря, я ожидаю, сервисы, которые станут умнее и будут учитывать
поведенческие модели пользователей для того, чтобы обеспечить выполнение
соответствующего функционала с использованием предыдущего опыта рынка и самых новых
разработок и технологий.
На уровне отрасли, я вижу 10 основных тенденций, которые будут востребованы в 2016-
2017 годах:
Мульти облако
Компании уже не хотят пользоваться одним облачным сервисом, потому что, в случае
падения облачного сервера пользователи не защищены от потери данных или возможности их
использования некоторое время. По этому мы будем видеть все больше и больше продуктов,
которые в результате конверсии операций с конкретным поставщиком облачного сервиса и
несколько провайдеров обеспечат надежность и доступность хранимых данных. Сегодня у нас
есть примеры таких сервисов на базе Netflix с Spinnaker или OneOps Wallmart В целом эта
тенденция будет реализовываться несколькими проектами с открытым исходным кодом
разработанных выше указанными компаниями. продолжение на след. странице
AVP,
Microsoft
Kanio Dimitrov

28. www.encint.com
Private Clouds
Мы увидим больше предприятий которые будут пользоваться Private Clouds для того что
бы максимально настроить облачный сервис под свой конкретный бизнес, для увеличение его
эффективности. Хорошим примером этого является облачный сервис Azure, который
обеспечивает последовательный опыт между частным и публичным облаком
Гибридные облака
Гибридные сценарии облачных сервисов сейчас очень сильны, и мы увидим как больше
и больше предприятий будут хранить часть своей информации в публичных облаках для
повышения вычислительных мощностей своих активов. Это будет происходить потому что
очень часто предприятия просто физически не могут хранить огромные объемы данных внутри
компании.
Microservices
Мы имеем значительный сдвиг в архитектуре построения собственных облачных
приложений. Я уверен что мы видим возрастающий интерес к принятию microserivce
архитектуры для критически важных систем с высоким уровнем доступности. Благодаря
разработкам компании, как Netflix теперь у нас есть много знаний и возможностей, для
индивидуального microservices. Microservice архитектура становится выбором по умолчанию
для облачных приложений
Containers
Очень важный процесс в облаке это техническое воплощение скорости работы
приложений, например. развертывание должно быть быстрым и надежным, и мы должны
устранить проблемы, приходящие от базовой инфраструктуры передачи данных. Containers и
особенно Docker дадут нам инструменты для стимулирования развертывания и всю скорость
обмена данными между пользователем и облаком.
начало на предыдущей странице…
продолжение на след. странице
AVP,
Microsoft
Kanio Dimitrov

29. www.encint.com
Private Clouds
Мы увидим больше предприятий которые будут пользоваться Private Clouds для того что
бы максимально настроить облачный сервис под свой конкретный бизнес, для увеличение его
эффективности. Хорошим примером этого является облачный сервис Azure, который
обеспечивает последовательный опыт между частным и публичным облаком
Гибридные облака
Гибридные сценарии облачных сервисов сейчас очень сильны, и мы увидим как больше
и больше предприятий будут хранить часть своей информации в публичных облаках для
повышения вычислительных мощностей своих активов. Это будет происходить потому что
очень часто предприятия просто физически не могут хранить огромные объемы данных внутри
компании.
Microservices
Мы имеем значительный сдвиг в архитектуре построения собственных облачных
приложений. Я уверен что мы видим возрастающий интерес к принятию microserivce
архитектуры для критически важных систем с высоким уровнем доступности. Благодаря
разработкам компании, как Netflix теперь у нас есть много знаний и возможностей, для
индивидуального microservices. Microservice архитектура становится выбором по умолчанию
для облачных приложений
Containers
Очень важный процесс в облаке это техническое воплощение скорости работы
приложений, например. развертывание должно быть быстрым и надежным, и мы должны
устранить проблемы, приходящие от базовой инфраструктуры передачи данных. Containers и
особенно Docker дадут нам инструменты для стимулирования развертывания и всю скорость
обмена данными между пользователем и облаком.
начало на предыдущей странице…
продолжение на след. странице
AVP,
Microsoft
Kanio Dimitrov

30. www.encint.com
Президент компании «Е-Консалтинг»
Андрей Безгубенко
Не секрет, что 2015 год был тяжелым для экономики и бизнеса и, естественно, повлиял
на готовность заказчиков инвестировать в ИТ. С одной стороны это теоретически должно было
бы стимулировать потребления облачных сервисов и аутсорсинга в обслуживании ИТ-
инфраструктуры как более сбалансированной модели инвестирования, но, вместе с тем,
значительное улучшение динамики потребления, на мой взгляд, не произошло. Почему? Если
посмотреть на мировой опыт развития, то наиболее активно облако, особенно, в
части SaaS и IaaS проникает в молодые компании в сегменте малого и среднего бизнеса. И все
мы знаем, что у нас с развитием малого и среднего бизнеса… Ну а в корпоративном секторе
сдерживает не только фактор спроса, но и ИТ-компании (включая ЦОДы) не способны
предложить (или продвинуть) на рынок свои услуги или облачные решения от мировых
вендоров. Очень невысокий уровень конкуренции (по сути, у нас в Украине есть 1 ЦОД, который
может полноценно таковым называться), в свою очередь, также не способствует развитию.
Рынок Big Data активно развивается в мире и является одним из ключевых драйверов
развития облака, ЦОДов. У нас же основными отраслями применения данных технологий, на
сегодня, остаются телеком и ИТ-компании, и принципиальной, качественной динамики здесь не
происходит.
Кроме того, пиратство – тема больная и изъезженная – но, опять же, попробуйте убедить
мелкого предпринимателя, например, приобрести пакет Office 365 взамен его «крякнутой
семерки».
Все вместе это приводит к тому, что проникновение облака в Украине весьма далеко от
показателей США, Европы и развитых стран Азии.
В целом, на мировом рынке ключевые вендоры в своем развитии остаются верны
взятому курсу на “cloud”, “mobile”, “social”, “big data”.
продолжение на след. странице

31. www.encint.com
Президент компании «Е-Консалтинг»
Андрей Безгубенко
Ключевыми событиями 2015 года для нашей компании были:
- разработанный и внедренный нами первый контакт центр в Украине
на платформе Skype for Business– обновленном приложении компании Microsoft;
- выход на рынок Казахстана с успешным CRM-проектом в банковской отрасли.
Ключевые вендоры, например, Microsoft развитие своих облачных сервисов видит в
трансформации модели “Pay as you use” для своих популярных сервисов с помесячной в
«покликовую». То есть, при потреблении Office 365, например, можно будет платить не за
количество пользователей в месяц (что уже гибко), а за количество
сгенерированных символов текста, например. Вместе с тем, учитывая «SMB-шную»
направленность такой модели, украинский рынок, опять же, вряд ли к ней готов.
Ключевыми трендом в Украине будет мобильность (развитие собственных мобильных
приложений в массовом сегменте компаний различных отраслей бизнеса), так как мы
ожидаем бум в связи с определенными технологическими изменениями, которые повлияют
на рыночную стоимость и доступность их разработки и внедрения.
Потенциально ритейл и банкинг, а также государственные предприятия (в области
обслуживания, инфраструктуры и административных органов) могут подстегнуть спрос на
технологии Big Data в Украине. Но варианты прогноза лежат, скорее, в политической и
макроэкономической плоскостях.
Что касается фактора со стороны потребительского поведения, то, если опираться,
опять же, на мировой опыт, переломным моментом станет критическая доля проникновения
облака, после чего его начнет внедрять так называемое «раннее большинство», а не
«ранние адепты», как это в Украине происходит сейчас, исходя из фактической доли
потребления. Грубо говоря, пока мы не увидим по несколько красивых «историй успеха» от
ведущих компаний в различных отраслях, облако «не попрет».
Так что можно лишь пожелать заказчикам стремиться к инновациям, и ИТ-шникам –
быть готовыми их воплотить и «пропиарить».
начало на предыдущей странице…

32. www.encint.com
Chief Technical Officer (CTO)
Облачный провайдер Tucha.ua
Владимир Мельник
Если рассматривать не отдельные события, а немного обобщить, то можно отметить
следующее. Все мы прекрасно помним серию событий с изъятиями оборудования. Это не
просто неприятный факт, а толчок к развитию как клиентской инфраструктуры, так и
законодательной базы. Большое количество клиентов теперь обращают пристальное
внимание на облачные сервисы в силу их надежности и безопасности, бэкапам, хранению
данных в удаленных дата-центрах и информационной безопасности в целом. А инициативы
ИТ-сообщества и «сочувствующих» дали толчок государственному сектору к развитию
законодательной базы для организации работы ИТ-компаний в правовом поле.
Украина только начинает осваивать облачные технологии, потребители учатся
работать по-новому, работать эффективнее, а вендоры исследуют потребности и
адаптируют свои сервисы и услуги. Также отметим, что осведомленность пользователей,
относительно облачных технологий в значительной мере выросла. За прошедший год мы
практически не сталкивались с компаниями, которые не знали, что такое облако.в компании:
Мы начали предоставлять свои сервисы на международном рынке, запустив услугу
TuchaCloud (full managed linux VPS). Сейчас сервисами Туча пользуются клиенты на 3
континентах из 12 стран.
продолжение на след. странице

33. www.encint.com
В 2015 году, мы сделали доступными все наши сервисы на скоростных SSD-дисках.
Предложение пришлось как никогда кстати, и уже после нескольких месяцев работы можно с
уверенностью сказать, что наши клиенты отдают предпочтение именно сервисам на SSD-
накопителях.
Мы отметили десятилетний юбилей компании. :) Для бизнеса это серьёзный возраст, а
для клиентов уверенность в стабильной работе несмотря на кризисные периоды в экономике.
Прогнозировать, как будут вести себя потребители и как будет отвечать столь
динамичный рынок не просто сложно, а практически невозможно. Даже не включая макро-
факторы, здесь очень много переменных, которые могут кардинально изменить рынок. Но
если взять за константу эти показатели, то можно выявить тенденции, которые будут
актуальными в ближайшие годы.
IaaS-модель будет доминировать на рынке облачных сервисов в Украине. В
большинстве компаний уже есть набор приложений, с которыми они работают, поэтому, когда
станет вопрос миграции в облако, будут искать не альтернативные сервисы, а платформу для
существующих.
Учитывая активность киберпреступности, внешних и даже внутренних угроз, будет
расти роль информационной безопасности, а с ней и базовый сервис бэкапа данных (BaaS).
Нам все чаще приходится сталкиваться с подобными запросами, бэкап отнюдь не утратил
своей актуальности и является важнейшим инструментом для максимально быстрого
восстановления штатной работы.
начало на предыдущей странице…
Chief Technical Officer (CTO)
Облачный провайдер Tucha.ua
Владимир Мельник

34. www.encint.com
Рынок, так или иначе, существует в определенных реалиях и неминуемо связан с общей
ситуацией в стране. В итоге все происходящее в стране, а это и экономическая ситуация и
продолжающие боевые действия неминуемо сказываются на рынке в целом, к сожалению,
зачастую негативно. Но есть и положительные сдвиги:
Стоит отметить запуск системы электронных торгов, а так же обязательный переход
госзакупок в электронную форму в 2015 году. По нашим ожиданиям этот шаг позволит вернуть
на открытый рынок самого крупного заказчика- государство. Начало 2016 года уже показало
справедливость этих ожиданий и мы отмечаем рост количества гос клиентов среди заказчиков.
Одним из значимых событий в 2015 мог стать закон №1580 «про дерегуляцию бизнеса»
запрещающий изъятие серверов без решения суда, но как мы видим это не сработало,
подобные явления продолжают иметь место и негативно сказываются на отрасли в целом.
Обращаем наши ожидания новый законопроект №3719 согласно которому изъятие
оборудования будет запрещено вообще.
Весь год мы отмечали повышение спроса на облачные решения, благодаря чему наша
облачная платформа в Украине по итогам 2015 выросла в 7 раз. Все так же актуален вопрос
выноса данных за рубеж, об этом свидетельствует как рост нашей облачной платформы во
Франкфурте, так и недавнее открытие новой платформы в Нидерландах
Продакт менеджер «Космонова»
Луценко Игорь
продолжение на след. странице

35. www.encint.com
Стоит отметить, что рынок научился существовать в новых реалиях, к счастью
экономика в последнее время более менее прогнозируема и это дает возможность, как для
старта новых проектов, так и для развития существующих.
В целом, 2015 был сложным годом, но благодаря нашим своевременным решениям и
правильным действиям нам удалось не только удержать своих клиентов, но и показывать
стабильный рост.
Если говорить о прогнозах, то смотря на минувший год который показал, что быстрого
улучшения ситуации на рынке ждать не придется, но и то что оживление рынка неминуемо.
Посему в ближайшие годы мы ожидаем плавного роста..
На фоне неугасающих стремлений наших внутренних заказчиков к оптимизации мы
ожидаем увеличения доли IaaS и SaaS решений. Для удовлетворения прогнозируемого спроса
мы планируем запустить 4 очередь дата центра в 2016 году.
начало на предыдущей странице…
Продакт менеджер «Космонова»
Луценко Игорь

36. www.encint.com
Облака, основные приложения и тенденции
Облачные сервисы развиваются с беспрецедентной скоростью. Одним из основных
факторов этого является увеличение количества ИТ интернет фирм которые переходят от
обычного программирования и предоставления услуг в b2b сегменте к предоставлению
облачных услуг для одного и больше игроков на рынке..
2016 и 2017 год будет очень показательным для облачных услуг, поскольку нам
уникальные сервисы, которые позволят бизнесу генерировать дополнительную ценность даст
уникальный пользовательский опыт на основе персонализации и повышения
производительности.
Короче говоря, я ожидаю, сервисы, которые станут умнее и будут учитывать
поведенческие модели пользователей для того, чтобы обеспечить соответствующий сервис с
использованием предыдущего опыта рынка и самых новых разработок и технологий.
На уровне отрасли, я вижу 10 основных тенденций, которые будут востребованы в 2016-
2017 годах:
Мульти облако
Компании уже не хотят пользоваться одним облачным сервисом, потому что, в случае
падения облака они не защищены от потери данных или возможности их использования. Мы
будем видеть все больше и больше продуктов, конверсирует операции с конкретным
поставщиком облачных и обеспечить единую структуру, которая поддерживает несколько
провайдеров. Сегодня у нас есть примеры, поступающие из Netflix с Spinnaker или OneOps
Wallmart В целом эта тенденция будет оснащаться несколькими проектами с открытым
исходным кодом ключевых для облачных вычислений инноваций.
Продакт менеджер «Космонова»
Луценко Игорь
продолжение на след. странице

37. www.encint.com
Private Clouds
Мы увидим больше предприятий будут пользоваться Private Clouds для того что бы
максимально вывести настройки данного сервиса под свой конкретный бизнес, для увеличение
его эффективности. Хорошим примером этого является облачный сервис Azure, который
обеспечивает последовательный опыт между частным и государственным облаком
Гибридные облака
Гибридные сценарии использования облачных сервисов сейчас очень сильны, и мы
увидим как больше и больше предприятий будут хранить часть своей информации в публичных
облаках для повышения вычислительных мощностей своих активов. Это будет происходить
потому что очень часто предприятия просто физически не могут хранить огромные обемы
данных внутри компании.
Microservices
Мы имеем значительный сдвиг в архитектуре построения собственных облачных
приложений. Мы видим возрастающий интерес к принятию microserivce архитектуры для
критически важных систем с высоким уровнем доступности. Благодаря разработкам компании,
как Netflix теперь у нас есть много знаний и возможностей, для индивидуального microservices.
Microservice архитектура становится выбором по умолчанию для облачных приложений
Containers
Развертывание очень важный процесс в облаке родной рабочий процесс разработки
приложений. Развертывание должно быть быстрым и надежным, и мы должны устранить
проблемы, приходящие от базовой инфраструктуры. Контейнеры и особенно Docker дал нам
инструменты для стимулирования развертывания и увеличить весь опыт доставки.
оркестровка
начало на предыдущей странице…
Продакт менеджер «Космонова»
Луценко Игорь

38. www.encint.com
На начало 2016 года рынок характеризовался снижением объемов в финансовом
выражении. Основная причина неблагоприятная макроэкономическая ситуация: колебания
валютных курсов, закрытие банков, падения доходов бизнеса в целом, отсутствием
правовой защищенности, события на востоке страны. Облачные услуги же наоборот
показывают стабильный рост на протяжении последних 3 лет. Отдельно стоит отметить
преобладание и увеличение доли иностранных компаний в этом сегменте. Все
коммерческие центры обработки данных расположенные в Украины сильно ориентированы
и зависят от локального потребителя. Клиент выбравший локальных игроков, как правильно
«привязан» законодательно или предпочитают иметь возможность оперативно решить
возникшие проблемы оперативно «на месте» при этом экономящий CAPEX на возведении
своего ЦОДа. Малый и средний бизнес для хранения ценной информации предпочитает
зарубежные облачные сервисы национальным центрам обработки данных. Вообщем на
рынке отмечается все большая специализация игроков по отраслям, по типу услуг, по
сегменту бизнеса. Стоит отметить и появления новых видов тарификации, например
Pay2Use. Будущее рынка однозначно облачное.
Партнер консалтинговой группы «Е&C»
Анатолий Фроленков

39. Содержание отчета
Пример доступен по ссылке
http://www.encint.com/products/telco_products/data_center_review
Закажите бесплатную демоверсию полного исследования уже сейчас.
in@encint.com или +380503324193
ЗАКАЖИТЕ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИСЛЕДОВАНИЮ
УКРАИНСКОГО РЫНКА
УСЛУГ ЦОДОВ И ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

40. Источник: данные «E&С»
Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и
отображением в процентном исчислении.
Приходите на наши ивенты
#TIM: Telecom, IT, Media
Календарь событий
timint.net
TIM Events - цикл локальных и международных мероприятий, конференций, форумов,
Б2Б митингов, отраслевых семинаров, круглых столов, выставочных экспозиций для
технологического бизнеса, телеком, стартапов, разработчиков программного обеспечения, ИТ,
медиа. TIM - это комьюнити и эффективный нетворкинг, место встреч представителей
ключевых технологических отраслей для обсуждения актуальных вопросов и оценки
потенциала развития бизнеса. ТИМ предоставляет возможности для сообщества ИКТ: встречи
с гуру, лидерами общественного мнения, серьезными тренерами и менторами для обсуждения
ситуации на рынке. ТОП-менеджеры, владельцы, инвесторы и ИТ-директора заводят деловые
знакомства на TIM, смотрят и демонстрируют работающие и зарабатывающие технологии,
обсуждают результаты работы и перспективы в дискуссионных группах.
www.encint.com

41. Полный отчет по рынку можно
приобрести у наших специалистов
Телефон:
+380503324193
Электронный адрес :
in@encint.com
Веб-страница
www. encint.com
Адрес:
Киев, Бутишев переулок, 14,оф.2