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TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL
4. © Euromonitor International
4EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA GLOBAL EN 2014
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
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0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
2010 2011 2012 2013 2014
Retail Hygiene Retail Tissue
Retail Hygiene % Y-on-Y growth Retail Tissue % Y-on-Y growth
El mercado global de tissue & hygiene muestra crecimiento estable en 2014 en sus ventas retail,
tanto en volumen como en valor
Los productos de higiene muestran un desempeño más fuerte que los de tissue
MillonesUS$,tasadecambiofija2014
Year-on-Year%growth
Ventas retail, US$, mn, precios constantes
6. © Euromonitor International
6PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMERICA, 2014
• El valor en USD del mercado de
retail tissue & higiene en 201425.5
billones
• Porcentaje del mercado que
corresponde a papel higiénico34%
• Porcentaje del mercado vendido
a través del canal tradicional23%
• Crecimiento en valor del
mercado total en 20147,3%
7. © Euromonitor International
7
UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LA TASA DE NATALIDAD
0
5
10
15
20
25
Chile Argentina Brasil Colombia
2000 2005 2010 2015 2020
# de nacimientos por cada 1,000 habitantes
8. © Euromonitor International
8PAŇALES DE BEBE: TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN
-2
0
2
4
6
8
10
12
Chile Argentina Brasil Colombia
2009-14 CAGR % 2014-19 CAGR %
%tasasdecrecimiento
Aumento en los ingresos de los consumidores y desarrollo de productos ayudar a mantener
crecimiento a pesar de las tasas de natalidad decrecientes.
9. © Euromonitor International
9SOLO HAY UN PAÍS DONDE CAE EL VOLUMEN DE VENTA DE PAŇALES
PARA BEBE
Chile
680
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720
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780
800
820
840
860
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Million units
794 millones de unidades vendidas en 2014
11. © Euromonitor International
11HAY OPORTUNIDADES PARA UNA MARCA MÁS ECONÓMICA
Argentina
• Barreras de entrada para importaciones hasta 2016
• Demanda por marcas mas económicas
• Participación de mercado en volumen en 2014 es 15%
• Tasa de penetración es 84%
Colombia
• Aumento en el porcentaje de hogares de padres solteros
• Demanda por marcas mas económicas
• Share de mercado en volumen en 2014 es 7,3%
Perú
• Demanda por marcas mas económicas
• Participación de mercado en volumen en 2014 es 10%
• Proyección CAGR (TCAC) para próximos 5 años de 3% en valor
13. © Euromonitor International
13PUNTOS DE VENTA EN 2014: IMPORTANCIA DEL CANAL TRADICIONAL
20.4%
79.6%
Brasil
23.0%
77.0%
Chile
24.8%
75.2%
Mexico
51.7%
48.3%
Peru
Canal Tradicional
Otros 67.1%
32.9%
Bolivia
Ventas de pequeños jugadores han sido más exitosas a través del canal tradicional debido a los altos
costos de competir en los supermercados
19. GRACIAS
David Mackinson
Senior Research Analyst
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2915-7239
david.mackinson@euromonitor.cl
Fatima Linares
Research Manager
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2915-7230
fatima.linares@euromonitor.cl
Svetlana Uduslivaia
Head of Global Tissue and Hygiene Research
Chicago, USA
Tel: + 1 312 922-1115
svetlana.uduslivaia@euromonitor.com
20. © Euromonitor International
20ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
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productos de consumo masivo y servicios al consumidor
Tendencias globales, regionales, por países y por categorías de industrias
Investigación sindicada que cubre 28 industrias y sus consumidores en 80
países
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