Мониторинг состояния Московского книжного рынка 2014

1. Мониторинг состояния
московского книжного рынка
2014

2. Мониторинг состояния печатного
и цифрового книгоиздания
в Москве

3. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Москва –
лидер книгоиздания РФ:
55,5% наименований (SKU)
84,8% суммарного тиража
книжного выпуска России
 рост среднего тиража
изданий, выпущенных в
Москве
в I полугодии 2014 года –
6265 экз. (+7,5% к 2013г.)
 снижение (-2,8%)
Динамика доли книгоиздания Москвы в
суммарном выпуске книг в РФ, %
количества
наименований при
параллельном росте
выпуска брошюр
(+18,5%), но не
полноценных книг Российская книжная палата
84,8
78,5
84,1
84,8
55,5
56,2
57,1
56,8
I полугодие 2011г. I полугодие 2012г. I полугодие 2013г. I полугодие 2014г.
Доля суммарного тиража Доля SKU

4. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Структура издательской системы Москвы в
I полугодии 2014/2013 гг. (SKU)  В 2014 году в Москве
от 25 до 49 книг
от 6 до 24 книг 1 книга 37,9%
от 2 до 5 книг
30,0%
21,0%
5,5%
от 250 книг и
от 50 до 249 книг более 1,2%
4,4%
насчитывается 1492
действующих
издательства, что на
8,9% меньше в
сравнении с I
полугодием 2013 года
 37,9% издательств
выпустили за 6
месяцев лишь 1 книгу
 число крупных
производителей (от
250 SKU) сократилось
с 22 до 18 издательств

5. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
 Особенность работы в столице, в условиях
огромной конкуренции, собственно говоря,
всего одна – планка качества существенно
выше. Что до проблем, то в данный момент в
столице их намного меньше, чем в регионах.
Московский рынок достаточно стабилен, и
каких-то серьезных прорывов, на мой взгляд,
здесь ждать не стоит.
Дмитрий Иванов, ген. директор ОЛМА МЕДИА ГРУПП
 Самое важное для работы книжного
издательства в Москве – это возможность
использования культурных площадок для
продвижения своих проектов. Среди проблем:
коммерческая аренда, дорогие кредиты,
высокая стоимость малотиражных проектов.
Сергей Макаренков, ген. директор РИПОЛ КЛАССИК
Экспертный опрос руководителей издательств Москвы, сентябрь 2014

6. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Издания для широкого круга
Религиозные издания; 3,3
Справочные издания; 0,9
Издания для детей и
юношества; 22,8
читателей; 9,6
Научные издания; 1,0
Прочие; 2,1
Научно-популярные издания;
1,0
Учебные и
методические
издания; 45,3
Литературно-художественные
издания; 14,2
Январь-июнь 2014 года
 Основные инвестиции московских
издательств сосредоточены в
трех сегментах –
литературно-художественная
книга,
детская книга
учебная книга.
Эти разделы обеспечили 60,1%
наименований и 82,2% тиража
суммарного книжного выпуска
столицы
московские издательства
 снизили производство
политической, технической и
сельскохозяйственной
литературы
 заметно нарастили выпуск
(наименования и тираж)
литературы по медицине, спорту и
здоровому образу жизни
Структура выпуска книг по целевому
назначению в Москве в I полугодии 2014г.
Российская книжная палата
тираж, %

7. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Государственная статистика
выпуска печатных
изданий
свидетельствует о
нарастании
монопольных тенденций
в книгоиздании Москвы,
отводя пяти (5) ведущим
издательствам в I
полугодии 2014 года
 по числу выпущенных
названий – 32,24%
(30,15% в I полугодии 2013 г.)
 по суммарному тиражу –
49,04% общего
московского выпуска
(41,47% в I полугодии 2013 г.)
Доли ведущих издательств в суммарном
тираже вышедших в Москве книг в I
полугодии 2014г., %
Эгмонт Россия Лтд; 2,89
Прочие; 36,93
Рипол Классик; 2,89
Дрофа; 3,05
ИГ Азбука-Аттикус; 4,09
Фламинго; 5,46
Российская книжная палата
Просвещение; 20,17
АСТ; 7,94
Росмэн; 2,72
Эксмо; 11,38
Олма Медиа Групп; 2,49

8. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
С января по июль 2014
года по данным
экспертного опроса:
 42,9% издательств
Москвы подняли
отпускные цены на
более чем 10%
 28,6% издательств
Москвы снизили
отпускные цены на
10-15%
 10,3% издательств
постарались
уложиться в
официальный
инфляционный
индекс (5,3%)
Позиции ведущих издательств на карте
стоимости книжного рынка Москвы в 2014 году
Олма Медиа Групп; 331,24р.
АСТ; 299,63р. 293,17р.
Русское слово; 252,21р.
Дрофа; 177,76р.
350,00р.
300,00р.
250,00р.
200,00р.
150,00р.
100,00р.
50,00р.
Средневзвешенная цена реализованной
книги издательства в книжном магазине
Москвы
средняя цена;
Ювента; 216,06р.
Центрполиграф; 178,24р.
Эгмонт; 157,56р.
Экзамен; 121,96р.
Азбука-Аттикус;
296,35р.
Альфа-книга;
275,06р.
Вентана-Граф; 287,38р.
Баласс; 224,40р. Просвещение; 210,40р.
Бином. Лаборатория
знаний; 178,05р.
Вако; 147,68р.
Рипол Классик; 182,10р.
Росмэн; 175,48р.
Самовар; 141,63р.
Стрекоза; 109,69р.
Эксмо; 278,74р.
0,00р.

9. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Доли каналов сбыта в общем объеме реализации издательств*
в Московском регионе в I полугодии 2014 (2013) гг.
прочее 15,6% (13,6%)
библиотеки 1,96%
(3,2%)
непрофильный
ритейл (в т.ч. FMCG)
28,4% (18,6%)
киосковые сети 2,5%
(3,7%)
городские книжные
магазины 25,8%
сети Новый
книжный, Буква
14,6% (18,9%)
интернет-магазины
10,9% (18,7%)
(23,3%)
* Исключая
издательства,
специализирован-
ные на выпуске
учебных и учебно-
методических
изданий для
общеобразователь
ной школы
В 2014 году
значительный рост
партнерских
программ с АШАН,
Лента, Седьмой
континент, Магнит,
Дети и пр.
Экспертный опрос издательств Москвы, сентябрь 2014

10. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
Доли ключевых игроков* по суммарным продажам в обороте книжных
магазинов Москвы в январе-июне 2014 (2013) гг.
Эксмо 18,43%
(16,8%)
* Издательства и издающие организации, зарегистрированные в Москве
Наиболее реалистичный
сценарий развития
событий в 2015-2016 гг.
предполагает усиление
монополистических
трендов рынка, а также
постепенное
переключение на
альтернативные
классическим
магазинам каналы
сбыта.
Прочие 56,39%
(63,27%)
Азбука-Аттикус
5,47% (4,01%)
Просвещение
1,89% (2,0%)
АСТ 16,08%
(12,9%)
Экзамен 1,74%
(1,1%)

11. Мониторинг состояния печатного
книгоиздания в Москве
 Никакой особой специфики у московского читателя нет. Это всё –
мифы и легенды. Полная чушь, что москвичи или питерцы читают
исключительно авангардную высоко интеллектуальную прозу, а
провинция – сплошь бандитские и любовные романы. Об интересных
новинках сегодня благодаря интернету все узнают одновременно, и
когда нам удается подготовить действительно стоящую книгу, то
она сразу начинает бойко продаваться по всей России.
Леонид Шкурович, ген. директор ИГ АЗБУКА-АТТИКУС
ТОП-5 бестселлеров книжного рынка Москвы: I полугодие 2014г.

12. Мониторинг состояния цифрового
книгоиздания в Москве
Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве
(месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)
Москва:
месячная аудитория
интернет-
пользователей (18+)
6,7 млн. человек
24,4% клиентов
книжных магазинов
скачивают
электронные книги из
интернета
Данные ФОМ
(опрос, сентябрь 2014г.)
61% 62% 57% 59% 55%
51% 51% 50%
45%
38%
73% 73% 76% 75% 70% 70% 71% 71%
66%
61%
Лето 2010 Лето 2011 Зима 2011-
2012
Весна 2012 Лето 2012 Зима 2012-
2013
Весна 2013 Зима 2013-
2014
Весна 2014 Лето 2014
Российская Федерация Москва

13. Мониторинг состояния цифрового
книгоиздания в Москве
Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2014 гг.,
млн. руб.
30
140
95
62
210
109
65
320
99
2012 2013 2014 (прогноз)
B2C (trade market
audiobook)
B2C (trade market
e-book)
В2В (EBS)
экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2013/2014гг.

14. Мониторинг состояния цифрового
книгоиздания в Москве
Уровень популярности устройств/OS для скачивания (и чтения)
легального цифрового книжного контента в Москве в 2014 (2013) гг.
Оценка ЛитРес, январь-
июнь 2013/2014гг.
Reader (e-book
устройство) 42%
(33%)
Смартфон OS
Андроид 13% (5%)
Компьютер 7% (14%)
Планшет 21% (26%)
iPhone 16% (20%)
WID 1% (1%)
Значительный рост
популярности
смартфонов OS
Android для чтения
электронных книг

15. Мониторинг состояния цифрового
книгоиздания в Москве
Средняя цена на бумажную и электронную книгу
в Москве в I полугодии 2012-2014гг., руб.
Экспертный опрос: август-сентябрь 2012/2013/2014
средняя цена
электронной книги
85-111 рублей в
зависимости от
дистрибьютора
средний чек покупателя
легального e-book
контента 99-160 рублей
(средневзвешенный
показатель – 105,5 руб.)
I
полугодие
Средняя
цена
бумажной
книги в
прайсе
издателя
Средняя
цена
реализации
бумажной
книги в
книжном
магазине
Средняя
цена
электронной
книги
Сопоставлен
ие (ритейл к
цифр. дистр-
ции), %
2012 107,34 255,42 78,60 325
2013 108,54 286,95 92,68 310
2014 111,81 342,75 97,65 350

16. Мониторинг состояния печатного и
цифрового книгоиздания в Москве
Проблема Решение
 Снижение интереса к книге в силу
целого ряда причин, сужение
потребительской аудитории, приводит к
снижению инвестиций в новые книжные
проекты
 рост налоговой нагрузки заставляет
издательские предприятия Москвы
урезать бюджет на поддержку и
продвижение собственных книг, что
негативно сказывается на состоянии
книжного рынка
 при достаточном уровне скачивания
москвичами электронных книг из
интернета, доля легальной цифровой
дистрибуции в 2014 году составит лишь
2,1% потребительского книжного рынка
Москвы
Активная работа постоянно действующего Совета
представителей органов власти, книгоиздателей и
книгораспространителей, по следующим направлениям:
 дальнейшая реализация программы поддержки и
развития чтения в Москве на 2013-2016 гг.
 организация ежегодных исследований динамики
московского рынка цифрового и печатного книгоиздания
 расширение перечня социально-значимых тематических
групп книжных изданий, выпуск которых финансируется
из бюджетных средств в рамках городских целевых
Программ. Подготовка плана мероприятий по
информированию населения Москвы о выпускаемых в
рамках этих Программ книжных изданиях.
 внесение предложений о расширении программы
мероприятий просветительского характера о значимости
соблюдения норм авторского права в интернет-
пространстве.

17. Мониторинг обеспеченности
населения АО Москвы торговыми
площадями объектов
распространения книжных изданий

18. Мониторинг обеспеченности населения Москвы
торговыми площадями объектов распространения
книжных изданий
в книжном
магазине с
большим выбором
книг 94,17% (75,9%)
скачиваю эл/ книги
из интернета
24,39% (5,2%)
заказывает
печатные книги в
интернет-магазине
21,63% (10,8%)
в книжном отделе
гипермаркета
4,14% (7,2%)
в киосках по пути
3,83% (18,1%)
 Предпочтение формата покупки книги
населением Москвы в 2014 (2013) гг.
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов,
расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline
книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014)

19. Мониторинг обеспеченности населения Москвы
торговыми площадями объектов распространения
книжных изданий
 Доли различных форматов в структуре столичного книжного
рынка по состоянию на 2014 год
параметр:
количество объектов
пункты выдачи
интернет-
магазинов 19,11%
книжные
магазины 5,46%
FMCG 7,05%
киоски/павильоны
68,38%
книгами
книжные
магазины 91,82%
киоски 6,78%
FMCG 1,40%
торговая площадь,
занятая книгами
количество
объектов

20. Мониторинг обеспеченности населения Москвы
торговыми площадями объектов распространения
книжных изданий
ЗАО; 15
САО; 22
СВАО; 24
ЮАО; 29
СЗАО; 16
ТиНАО; 5
ЮЗАО; 28
ЮВАО; 9
ЗелАО; 3
ВАО; 20
ЦАО - 55
магазинов
 География распределения
226 книжных магазинов
по АО Москвы
Данные Мониторинга, сентябрь 2014г.

21. Мониторинг обеспеченности населения Москвы
торговыми площадями объектов распространения
книжных изданий
Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами
составляет 1:51259 (один магазин на 51 тыс. жителей)
Коэффициент обеспеченности
книжными магазинами
(магазин : кол-во жителей)
Суммарная торговая
площадь, выделенная под
книги, кв. м
Южный АО 1:59621 4159,54
Юго-Западный АО 1:48931 4357,06
Троицкий и Новомосковский АО 1:47000 472,5
Западный АО 1:86600 1794,99
Северо-Западный АО 1:58888 2389,03
Северный АО 1:50584 3486,61
Зеленоградский АО 1:73900 259,69
Северо-Восточный АО 1:56646 3403,67
Восточный АО 1:73379 3225,97
Юго-Восточный АО 1:150333 2816,46
Центральный АО 1:8992 11853,19

22. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
 Ежемесячная сумма трат на книги клиентами
книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.
Какую денежную
сумму в месяц Вы в
среднем тратите
на приобретение
книг?
(% голосов, закрытый
вопрос/один вариант
ответа)
2013 2014
0,4%
8,3%
37,6%
27,9%
31,4%
22,3%
9,7%
0,9%
3,4%
15,5%
12,3%
30,4%
до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000
руб.
другое
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов,
расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline
книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

23. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
 Регулярность покупки книг клиентами
книжных магазинов Москвы
Как часто Вы
покупаете
книги?
(% голосов, закрытый
вопрос/один вариант
ответа)
20,0%
2013 2014
4,6% 3,4%
2,0%
5,6%
58,7%
35,1% 37,3%
11,7%
21,6%
не реже 1 раза в
месяц
не реже 1 раза в
три месяца
не реже 1 раза в
полгода
раз в год другое
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов,
расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline
книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

24. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
 Цель приобретения (покупки) книг клиентами
книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.
С какой целью
(для кого)
приобретаете
книги?
(% голосов, закрытый
вопрос/ допускается
более одного варианта
ответа)
в подарок 12,4%
(10,8%)
по работе 6,9%
(17,6)
для ребенка 38,8%
(30,0%)
в семейную
библиотеку 10,4%
(12,0%) другое 0,3%
для себя (досуг)
85,1% (68,4%)
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов,
расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline
книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

25. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
 Критерии выбора («любимого») книжного
магазина москвичами в 2014 (2013) гг.
Почему Вы
покупаете книги
именно в этом
магазине?
(% голосов, закрытый
вопрос/ один вариант
ответа)
специально
приезжаю 25,6%
(20,4%) в т.ч. 81,9%
"потому что
большой выбор"
другое 10,7%
(7,6%)
работаю/учусь
рядом 15,0%
(24,2%)
живу рядом
48,7% (47,8%)
Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов,
расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline
книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

26. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
ТОП-10 ключевых книжных магазинов Москвы
Московский
Дом книги
на Арбате
107190 SKU
Новый книжный
в ТЦ «Садовая
галерея»
108015 SKU
на Парк Культуры
ДК Молодая
Гвардия
82455 SKU
БУKВА
70000 SKU
Республика:
Университет
7200 SKU
Данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2015»
Экспертная оценка оборота к/т предприятия в I полугодии 2014г.
ТДК
МОСКВА
34200 SKU
ТД
Библио-Глобус
90000 SKU
Дом книги
в Медведково
Дом 50000 SKU
педагогической
книги
50000 SKU
Дом
иностранной
книги
12506 SKU

27. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
 Ассортиментная карта книжного ритейла Москвы 2014 (2013) гг.
экспертный опрос в рамках Мониторинга, август/сентябрь 2013/2014 гг.
Исторически сильные
для московских
книготорговцев
разделы «искусство и
культура», «бизнес-
литература»,
«профессиональная
книга» сокращаются
в выкладке при
одновременном
росте доли книжного
продукта для
школьников
Искусство, культура;
7,96% (9,95%)
прочее; 3,24%
(5,45%)
Дом, досуг,
кулинария,
популярная
медицина, эзотерика;
10,84 (12,20%)
Издания для
профессионалов
всех отраслей;
15,04% (22,35%)
Учебная литература
(школа); 25,79%
(12,78%)
Художественная
литература; 23,38%
(23,93%)
Детская книга;
13,75% (13,65%)

28. Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
В 2013 году на долю Москвы приходится 26,2% в рублевом эквиваленте
и 13,4% экземплярных продаж
в структуре потребительского книжного рынка РФ.
Расчетный индекс потребительских цен по книжному
ассортименту в Москве в июне 2014г. составил 103,8%
к декабрю 2013г. (без учета рождественского всплеска продаж).
Средняя розничная цена реализованного на территории Москвы
книжного издания в I полугодии 2012-2014 гг.
I полугодие
2014
I
полуг
одие
2013
I полугодие
2012
I полугодие
2011 (справочно)
Художественная литература для
взрослых 331,96р. 329,32р. 305,04р. 257,54р.
Детская литература 309,90р. 276,88р. 244,65р. 213,77р.
Образование и наука 237,99р. 196,55р. 194,98р. 254,52р.
Профессиональная /деловая литература 398,59р. 390,71р. 335,24р. 311,44р.
Прикладная литература / досуг,
кулинария 394,70р. 380,07р. 414,20р. 319,94р.

29. Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми
площадями объектов распространения книжных изданий
В преддверии
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
ВСЕ объекты,
имеющие
непосредственное
отношение к
Литературе и Книге,
требуют ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ со
стороны
государства.
При содействии соответствующих
Департаментов Правительства Москвы:
 Разработка и реализация единого
календаря мероприятий поддержки и
развития чтения, литературы и книги в
Москве
 Ведение официального статистического
учёта всех объектов книжной торговли и
наделение книжных магазинов статусом
социально-значимых объектов культуры
 Встречная инициатива по предоставлению
в Москве книжным магазинам новых
площадей, отвечающих следующим
условиям:
 Помещение общей площадью от 100 до 2000
кв. м (оптимальный формат 300-500 кв. м)
 Льготная аренда
 Расположение около станций метро и
наличие рекламных возможностей с
выходом на пассажиропотоки для
информирования людей о книжном
магазине