Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА:
итоги года и направления
развития книжного рынка
6 февраля 2014 года
Минск, «КНИГИ БЕЛАРУСИ»
Показатели российского книгоиздания
в 2008-2013 гг. (данные РКП)
Число выпущенных названий

Выпущенных изданий 2013:
120 5...
Объём рынка печатной книги в России
в 2007-2013 гг.
(млрд. долл.)

3,5
3

млрд. долл

2,5
2

$3,0
$2,6 млрд. $2,7 $2,5
$1,...
Доля электронных книг
в репертуаре российских издательств,
% (среди издательств, выпускающих
электронные книги)
%

Доля эл...
РУНЕТ – 2013
1.Месячная аудитория 18+
82 млн чел. = 60% населения
страны
Дневная аудитория 18+
60,1 млн чел. = 43% населен...
РУНЕТ – 2013
3. Основной тренд – всеобщая мобилизация

Пользователей мобильного Интернета –
22 млн чел.
(за год эта аудито...
РУНЕТ – 2013

Пользователь Рунета проводит в
Сети в среднем 100 минут в день
(порталы, почта, поиск, сайты,
видеоресурсы, ...
Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в
России


Рост объёмов продаж устройств для чтения.
Снижение стоим...
Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в
России


Усиление внимания издательств и агентов
к рынку электрон...
Факторы, тормозящие развитие рынка электронных книг в
России
 Интернет-пиратство (по-прежнему достигающее 90%)
 Недостат...
Рынок э-книг:
основные тренды
По предварительным оценкам объем легального
рынка электронных книг, по оценкам экспертов,
со...
Рынок э-книг:
основные тренды
РЫНОК В ДЕНЬГАХ
Исследования носят экспертный характер
По итогам 2013 года:
Рынок B2C (прода...
ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес» – 60%, около 380 тысяч книг, русскоязычных 80 тысяч,
Public Domain около 7%
Аймобилко –10 % (месячный...
ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес» на рынке 7 лет
Статистика: рост по объему продаж на 106%
380 тысяч книг;
средняя цена на книгу – 88 р...
ИГРОКИ B2C:
«ЛитРес»
активно позиционирует себя и на рынке B2B, предлагая наиболее
полный комплекс сервисов для библиотек:...
ИГРОКИ B2C:
Bookmate – на рынке 3 года
облачная платформа для чтения
Статистика на сентябрь 2013 г.:
200 000 книг;
620 000...
ИГРОКИ B2C:
Bookmate – облачная платформа для чтения
Иная финансовая модель книгораспространения: подписка vs
владения фай...
ИГРОКИ B2C:
OZON – на рынке 15 лет Пофайловая продажа
Статистика на сентябрь 2013 года:
20 000 книг
Оборот э-книг август 1...
Средняя цена реализованной книги

Бумажная книга

Электронная книга

500

500

450

450

400
350
300

270
руб. 18,5%

320
...
Доступное предложение на рынке
(число названий – русскоязычные книги)
Ежегодный выпуск бумажной книги
125000

120000

1250...
Рынок B2B

Агрегаторы:
ЭБС «КнигаФонд»
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС Iqlib
ЭБС IPR-books и пр.
Агрегаторы-из...
Рынок B2B
ЭКОНОМИКА:
По итогам 2013 года объем рынка
сравнялся с рынком B2C и составил
около 500 млн рублей.
Несмотря на с...
ИГРОКИ B2B:
.
Ценообразование на рынке B2B – ЭБС:
1. Подписка на ресурс, в зависимости от количества учащихся
в вузах. Дос...
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
исследования «УК»
«ЭБС в библиотеках: как это работает
на практике?»
(июль-октябрь, 2013 год)
Портрет респондентов
Типы библиотек
Публичная 10%

Библиотека
колледжа,
специальная,
интернетбиблиотека 5%

Объёмы фондов,...
Состав ресурсов
Доля отечественных
ресурсов в составе
электронных

Доля электронных ресурсов
в общем объёме фондов
48,2%

...
Затраты на отечественные
электронные ресурсы

29%
24%

26%

Рост показателя
группы по
сравнению с 2012 г.
на 7%

15%

Сниж...
Сотрудничество
с агрегаторами
58%

В 2012 г. – 36%
37% В 2012 г. – 42%
21% В 2012 г. – 10%

«Лань»
«Университетская библио...
Рекомендации
преподавателей

59%

Дополнительные
сервисы
агрегатора

63%

Совпадение по
профилю

Наличие
качественного
гри...
Подходы
к формированию ЭБС
Создаём
собственную
ЭБС и
осуществляем
точечный подбор
дополнительного
контента
16,9%

Выбираем...
Формы доступа к ЭБС
Поэкземплярная
электронная книговыдача 2,3%

Коллективный доступ
без
ограничения числа
пользователей
2...
Наиболее активные пользователи ЭБС

82%

Студенты

47%

Преподаватели

38%

Аспиранты
Научные
работники

26%

89%

библиот...
Факторы, мешающие
развитию электронных
ресурсов в образовании

Оценка востребованности
ЭБС в библиотеках
Высокая
9,1%

Низ...
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
исследования «РОМИР» и
Ассоциации интернет издателей
по потребительским предпочтениям
использования э-книг
Чтение бумажных и электронных книг
(% от числа опрошенных городских жителей)

2013
(РОМИР)

2011
(Левада-Центр)
Читаю обыч...
Возрастная структура читателей электронных книг в 2013 г.
Младше
18 лет

Старше
45 лет
35-44 лет

4%

6%

7%
18-24 лет

31...
Виды электронных носителей,
используемые для чтения книг
(% от числа читающих электронные книги)

42%

Компьютеры

Ноутбук...
Способы приобретения книг
в Интернете

92%

Б ес пл атно

Копиру ю у
знакомы х

36%
15%

З а день ги

Источник: «РОМИР»

0...
Благодарю за внимание и
приглашаем к сотрудничеству
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА: итоги года и направления развития книжного рынка. ММКВЯ 2014. Елена Бейлина

1,848 views

Published on

ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА: итоги года и направления развития книжного рынка. ММКВЯ 2014. Елена Бейлина

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА: итоги года и направления развития книжного рынка. ММКВЯ 2014. Елена Бейлина

  1. 1. ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА: итоги года и направления развития книжного рынка 6 февраля 2014 года Минск, «КНИГИ БЕЛАРУСИ»
  2. 2. Показатели российского книгоиздания в 2008-2013 гг. (данные РКП) Число выпущенных названий Выпущенных изданий 2013: 120 512 названий (+3.6% к 2012) Тираж, млн экз. Совокупный тираж 2013: 541,7 млн экз. (+0,2% к 2012) 2
  3. 3. Объём рынка печатной книги в России в 2007-2013 гг. (млрд. долл.) 3,5 3 млрд. долл 2,5 2 $3,0 $2,6 млрд. $2,7 $2,5 $1,9 млрд. $2,3 млрд. $2,0 млрд. млрд. млрд. млрд. (прогн.) 1,5 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3
  4. 4. Доля электронных книг в репертуаре российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги) % Доля электронных книг в продажах российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги) % 3 20 3,0% 16,2% 15 2 12,6% 1,3% 10 6,6% 5 0 1 4,0% 0% 2009 0,5% 2010 1,8% 2011 2,0% 2012 0 0,4% 0,5% 0,3% 2009 0,6% 0,7% 0,3% 2010 2011 2012 Издательства Москвы и Санкт-Петербурга Издательства Москвы и Санкт-Петербурга Региональные издательства Региональные издательства По предварительным оценкам, суммарно (В2С и В2В) доля легальной цифровой дистрибуции в 2013 году 4 может достичь 1,5% книжного рынка России и составить 1 млрд руб.
  5. 5. РУНЕТ – 2013 1.Месячная аудитория 18+ 82 млн чел. = 60% населения страны Дневная аудитория 18+ 60,1 млн чел. = 43% населения страны 2. Россия занимает 1 место в Европе и 6 в мире (после Китая, США, Индии, Японии, Бразилии)
  6. 6. РУНЕТ – 2013 3. Основной тренд – всеобщая мобилизация Пользователей мобильного Интернета – 22 млн чел. (за год эта аудитория увеличилась на треть!!!), Из них 1,8 млн пользуются ТОЛЬКО мобильными Интернетом. Что используют? 53% - смартфон 39% - обычный мобильный телефон 24% - планшет
  7. 7. РУНЕТ – 2013 Пользователь Рунета проводит в Сети в среднем 100 минут в день (порталы, почта, поиск, сайты, видеоресурсы, социальные сети (37 минут), новости) Вовлеченность российской аудитории в социальные сети – самая высокая в мире
  8. 8. Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в России  Рост объёмов продаж устройств для чтения. Снижение стоимости данных устройств  Проникновение специализированных приложений по чтению в большинство современных устройств (телефоны и планшетники Apple, Samsung, устройства на базе Android и пр.). Рост продаж электронных книг в мобильных каналах (Apple Appstore, Google Play и др.)  Постепенное выравнивание предлагаемого ассортимента между печатной и электронной книгой  Постепенное сокращение разницы в цене между печатной и электронной книгой 8
  9. 9. Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в России  Усиление внимания издательств и агентов к рынку электронной книги.  Продвижение легального потребления электронных книг, которое постепенно начинает нивелировать пиратство  Гибкие модели реализации электронной книги – pay per download, подписная модель, рекламная модель и пр.  Рост числа читателей электронной книги. К 2015 г. численность пользователей Интернет в России составит около 80 млн чел., или 71% населения России 9
  10. 10. Факторы, тормозящие развитие рынка электронных книг в России  Интернет-пиратство (по-прежнему достигающее 90%)  Недостаточно широкий ассортимент электронных книг  Средняя цена электронной книги в России (около $3) в три-четыре раза уступает цене печатного аналога ($10-$12)  Высокие комиссии платежных систем (напр., по SMS комиссии операторов связи составляют до 60%, по мобильной коммерции – до 20%)  Отсутствие крупных федеральных платёжных систем с небольшой комиссией, аналогичных PayPal 10
  11. 11. Рынок э-книг: основные тренды По предварительным оценкам объем легального рынка электронных книг, по оценкам экспертов, составляет в 2013 году составил 1,5% или 1 000 000 000 рублей. По мнению отраслевых специалистов, к 2015–2017 гг. он может составить 5,7% от объема рынка В отличии от России на долю электронных книг на американском рынке приходится уже около 31%.
  12. 12. Рынок э-книг: основные тренды РЫНОК В ДЕНЬГАХ Исследования носят экспертный характер По итогам 2013 года: Рынок B2C (продажа частным лицам) – 500 млн руб. (250 млн рублей в 2012 году) Рынок B2B ( взаимодействие с вузами, библиотеками, корпоративными клиентами) – 500 млн руб. (400 млн в 2012 году)
  13. 13. ИГРОКИ B2C: «ЛитРес» – 60%, около 380 тысяч книг, русскоязычных 80 тысяч, Public Domain около 7% Аймобилко –10 % (месячный абонемент около 1000 рублей – ежедневно можно скачивать 1 книгу, фильм…) BOOKMATE – 7 %, 200 тысяч книг, абонемент на подписку 150 рублей в месяц (с апреля действует сервис самопубликаций); Google Books в России запущен с 2012 года (информация закрытая, осторожные прогнозы – около 15%) OZON – 6%, 20 тысяч (поэкземплярные продажи). В ближайшей перспективе – НОВЫЕ ИГРОКИ AMAZON, KOBO, APPLE, RIDERO - универсальный онлайновый сервис верстки и дистрибуции
  14. 14. ИГРОКИ B2C: «ЛитРес» на рынке 7 лет Статистика: рост по объему продаж на 106% 380 тысяч книг; средняя цена на книгу – 88 рублей, средняя цена топ-100 – 125 рублей; несколько форм работы + разнообразное предложение для библиотек) За 1 полугодие было продано 2 800 000 книг; Средний реализованный тираж по топ 100 увеличился на 76% при росте цен на 20%; За 1 полугодие рост числа аудиокниг на 400%;
  15. 15. ИГРОКИ B2C: «ЛитРес» активно позиционирует себя и на рынке B2B, предлагая наиболее полный комплекс сервисов для библиотек: 1. Книги на дисках; 2. Лицензионная поддержка (предоставление доступа к легальному контенту) 3. Возможность чтения э-книг из библиотеки на мобильных платформах; 4. Доступ через Litres touch – через ридер с сайта Литрес. (предоплаченный библиотекой сервис, издание выдается на две недели) 5. Выдача на устройства читателя по читательскому билету (оплата только востребованных книг, не требуется технических навыков и дополнительных устройств, скачивание книги из облачного сервиса на устройство пользователя) С 01.01.2014 от 50 тысяч в год.
  16. 16. ИГРОКИ B2C: Bookmate – на рынке 3 года облачная платформа для чтения Статистика на сентябрь 2013 г.: 200 000 книг; 620 000 зарегистрировавшихся пользователей; 1 300 000 загруженных документов; 505 000 раз скачано мобильное приложение; Стоимость подписки – 150 рублей в месяца Статистика прочтения – 1 книга в два месяца Основное
  17. 17. ИГРОКИ B2C: Bookmate – облачная платформа для чтения Иная финансовая модель книгораспространения: подписка vs владения файлами. 50% полученных от пользователей денег распределяется между авторами согласно количеству прочитанных страниц. Использование облачных инструментов – заметки, цитаты – синхронизируются между всеми устройствами и не теряются. Активна социальная составляющая: рекомендации друзей, поиск книг по отзывам, связь с соцсетями.
  18. 18. ИГРОКИ B2C: OZON – на рынке 15 лет Пофайловая продажа Статистика на сентябрь 2013 года: 20 000 книг Оборот э-книг август 1 323 440 рублей Рост за 1 полугодие на 115 % Средний чек 280 рублей Доли продаж по жанрам: Жанр Цифровые Бизнес-книги 41% Детям и родителям 10% Нехудожественная литература 26% Учебная литература Художественная 6% 17%
  19. 19. Средняя цена реализованной книги Бумажная книга Электронная книга 500 500 450 450 400 350 300 270 руб. 18,5% 320 руб. 400 350 300 250 250 200 200 9р аз 150 150 100 100 50 50 0 4,5 ра за 30 руб. 3 раза 90 руб. 0 2010 2013 2010 2013 19
  20. 20. Доступное предложение на рынке (число названий – русскоязычные книги) Ежегодный выпуск бумажной книги 125000 120000 125000 120000 0% 1,12 раза 100000 100000 4, 1 80000 ра за 80000 60000 60000 40000 40000 20000 20000 0 4,6 ра з а 140000 Легальная электронная книга, доступная для скачивания 140000 140000 0 2010 2013 30000 2010 201320
  21. 21. Рынок B2B Агрегаторы: ЭБС «КнигаФонд» ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ЭБС Iqlib ЭБС IPR-books и пр. Агрегаторы-издатели ЭБС «Геотар» ЭБС «Лань» ЭБС books.ru и пр. Издательские ЭБС Znanium («Инфра-М») Ibooks.ru ЭБС «Юрайт» и пр.
  22. 22. Рынок B2B ЭКОНОМИКА: По итогам 2013 года объем рынка сравнялся с рынком B2C и составил около 500 млн рублей. Несмотря на сотни тысяч наименований, заявленных в ЭБС, современной актуальной научной и образовательной литературы сагрегировано не более 15 000 наименований
  23. 23. ИГРОКИ B2B: . Ценообразование на рынке B2B – ЭБС: 1. Подписка на ресурс, в зависимости от количества учащихся в вузах. Доступ как в целом по ресурсу , так и к отдельным коллекциям. 2. Пофайловая продажа (от 10 до 15 тыс. на 5-10 лет). 3.Доступ на 1 компьютер от 5 тысяч рублей на год. 4. Комплектование по потребности пользователей
  24. 24. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ исследования «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» (июль-октябрь, 2013 год)
  25. 25. Портрет респондентов Типы библиотек Публичная 10% Библиотека колледжа, специальная, интернетбиблиотека 5% Объёмы фондов, млн экз. 37,8% 22,2% Научная 13% Вузовская 72% 14,8% 9,6% 7,4% 4,4% до 0,5 0,5 - 1 1,05-1,5 1,6 - 2 290 библиотек 2,1-3 3,1-5 3,7% более 5 Источник: исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013
  26. 26. Состав ресурсов Доля отечественных ресурсов в составе электронных Доля электронных ресурсов в общем объёме фондов 48,2% В книжном фонде В фонде периодики До 10% 9,9% 9,2% 5,7% 11% 10% 20-30% 7,1% 31% 10-20% 19,9% 29% 3% 8% 30-40% 4% 5% 53% 45% Более 50% до 5% 5-10% Доля, % 1020% 2030% 30- свыше 50% 50% Источник: исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013
  27. 27. Затраты на отечественные электронные ресурсы 29% 24% 26% Рост показателя группы по сравнению с 2012 г. на 7% 15% Снижение показателя группы по сравнению с 2012 г. на 10% 4% До 100 100–500 500 тыс. 1–3 млн Более 3 тыс. тыс. – 1 млн рублей млн рублей рублей рублей рублей
  28. 28. Сотрудничество с агрегаторами 58% В 2012 г. – 36% 37% В 2012 г. – 42% 21% В 2012 г. – 10% «Лань» «Университетская библиотека online» Znanium.com 20% «РУКОНТ» 18% Ibooks 17% 16% IPR-books «КнигаФонд» «Библиотех» IQlib «Консультант студента» («Геотар медиа») + 32% 12% 9% 9% Остальные ресурсы 93% респондентов
  29. 29. Рекомендации преподавателей 59% Дополнительные сервисы агрегатора 63% Совпадение по профилю Наличие качественного грифованного контента Полнота охвата по ассортименту Приемлемая цена Факторы, влияющие на выбор ЭБС 80% 69% 52% 45%
  30. 30. Подходы к формированию ЭБС Создаём собственную ЭБС и осуществляем точечный подбор дополнительного контента 16,9% Выбираем по профилю 2,5% Покупаем одну ЭБС, формально "закрывающую" все Требования Рособрнадзора 22,9% Предпочтения по закупке контента Покупка индивидуального доступа (карточка, логинпароль) 4,1% Подбираем несколько ЭБС и формируем сводный ресурс 57,6% Рост по сравнению с 2012 г. на 17% Комплектование по выбору пользователя 25,2% Покупка отдельных изданий в файлах 9,8% Сочетание разных вариантов 4,1% Коллективная подписка на срок 56,9%
  31. 31. Формы доступа к ЭБС Поэкземплярная электронная книговыдача 2,3% Коллективный доступ без ограничения числа пользователей 24,2% Сочетание разных вариантов 3,1% Доступы по IP-адресам 22,7% Индивидуальный доступ с удалённого компьютера по логину и паролю 47,7% Устройства, на которые предоставляется доступ Из любой точки, где есть Интернет, возможен с мобильных устройств 80,3% Только в Только в кампусе (на помещении территории библиотеки 14,2% организации) 3,9% Разные варианты для разных ресурсов 1,6% Рост по сравнению с 2012 г. на 23,3% ноутбуки, нетбуки 24,2% любые типы устройств 34,2% планшеты; 1,7% стационарные ПК 40,0%
  32. 32. Наиболее активные пользователи ЭБС 82% Студенты 47% Преподаватели 38% Аспиранты Научные работники 26% 89% библиотек с целью привлечения внимания потребителей к ЭБС используют различные способы информации и рекламы . 80% библиотек проводят обучающие мероприятия .
  33. 33. Факторы, мешающие развитию электронных ресурсов в образовании Оценка востребованности ЭБС в библиотеках Высокая 9,1% Низкая 37,9% 76% 59% 52% 20% 14% Отсутствие возможности оказывать услуги вне стен библиотек Отсутствие доступа к архивам Законодательство по авторскому праву Нежелание, неумение или отсутствие мотивации использовать Снижение показателя по сравнению с 2012 г. на 29,4% Отсутствие адекватных бюджетов Средняя 53%
  34. 34. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ исследования «РОМИР» и Ассоциации интернет издателей по потребительским предпочтениям использования э-книг
  35. 35. Чтение бумажных и электронных книг (% от числа опрошенных городских жителей) 2013 (РОМИР) 2011 (Левада-Центр) Читаю обычные и электронные книги 28% Читаю обычные и электронные книги Читаю только обычные книги 72% 70% Большинство «электронных» читателей не отказывается от чтения бумажных книг Читаю только обычные книги 30%
  36. 36. Возрастная структура читателей электронных книг в 2013 г. Младше 18 лет Старше 45 лет 35-44 лет 4% 6% 7% 18-24 лет 31% 25-34 лет 52% По некоторым оценкам, в России насчитывается 22-25 млн читателей электронных книг Источники: «РОМИР», Ассоциация интернет-издателей 36
  37. 37. Виды электронных носителей, используемые для чтения книг (% от числа читающих электронные книги) 42% Компьютеры Ноутбуки 38% Букридеры 38% 28% Смартфоны Планшетные устройства 21% 0% Источник: «РОМИР» 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
  38. 38. Способы приобретения книг в Интернете 92% Б ес пл атно Копиру ю у знакомы х 36% 15% З а день ги Источник: «РОМИР» 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  39. 39. Благодарю за внимание и приглашаем к сотрудничеству

×