ракетные двигатели, рынок

1. 1
6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.
В рамках рыночной ниши ЖРД высокой единичной мощности для первых и
вторых ступеней РН реальных конкурентов у продукции «НПО Энергомаш» нет.
Вероятность значительного уменьшения доли или потери рынка в период 2010-2020г за
счет действий компаний-конкурентов (на мировом рынке - компания «Пратт-Уитни –
Рокетдайн» (США), на внутреннем - ОАО «Кузнецов» (г. Самара) с двигателем НК-33
и КБХА (г. Воронеж) с двигателем РД-0163 следует рассматривать как
незначительную.
6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года
(процентов).
Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД,
характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных
разработчиков с 2011 по 2013 год.
Таблица 1. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2011г.
Компания или
Кол-во
Кол-во
страна-разра-
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
пусков
ЖРД
ботчик ЖРД
РН
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО
Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
19 76
165
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
19 19
РД-276 ×6
(14Д14М)
1 ступень РН Протон-М 9 54
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 5 5
РД-274 1 ступень РН Днепр 1 1
РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 5 5
РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 5 5
КБХА
(Россия)
РД-0210 ×3 + РД-0211 2 ступень РН Протон-М 9 27
30
РД-0228 2 ступень РН Днепр 1 1
РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1
РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9
23
RL-10А
2 ступень РН Atlas-5 5 5
2 ступень РН Delta-4 3 3
RS-27А 1 ступень РН Delta-2 3 3
RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3
Аэроджет
(США)
AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 3 3 3
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 5 5
10
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 5 5
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 4
7
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 3

2. 2
Компания или
страна-разра-
ботчик ЖРД
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
Китай
YF-20B ×4 или
YF-20B ×2
1 ступень и ускорители РН
CZ-2C, CZ-2D, CZ-2F,
CZ-3A, CZ-3B/Е, CZ-3C,
CZ-4B
19 106
YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ-2F 3 3 125
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C,
CZ-3A, CZ-3B/E, CZ-3C
13 13
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B 3 3
Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 3 3 3
Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1
2
ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1
ИТОГО 80 368
За 2011 год в мире было выполнено 80 космических пусков РН с ЖРД. На 39
пусках из 80 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈49%
пусков.
В 2011 году в России было выполнено 32 космических пуска РН с ЖРД из которых
31 пуск был выполнен с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме
конверсионной РН «Рокот»).
Кроме того, было выполнено 5 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и
авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием
ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а
также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана).
В 2011 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 368 ЖРД, из которых 165 ЖРД (≈45%) являются двигателями разработки
«НПО Энергомаш».
Таблица 2. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2012г.
Компания или
Кол-во
Кол-во
страна-разра-
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
пусков
ЖРД
ботчик ЖРД
РН
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО
Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
14 56
148
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
14 14
РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 11 66
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 6 6
РД-171M 1 ступень РН Зенит-2S 3 3
РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 3 3
КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД-0211 2 ступень РН Протон-М 11 33
35
РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1

3. 3
Компания или
страна-разра-
ботчик ЖРД
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3
16
RS-68 ×3 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3
RL-10А
2 ступень РН Atlas-5 6 6
2 ступень РН Delta-4 4 4
Спейс Х
(США)
Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 2 18
20
Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 7 7
14
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 7 7
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2В 2 2
4
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2В
2
2
Китай
YF-20B + YF-20B ×4
или YF-20B ×2
1 ступень и ускорители РН
CZ-2D, CZ-2C, CZ-2F,
CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C,
CZ-4B, CZ-4C
19 106
YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ-2F 4 4 125
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C, CZ-3A,
CZ-3B, CZ-3C
11 11
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ-4C 4 4
Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 1
Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1
2
ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1
КНДР ЖРД 1 ступень РН Unha 3 2 2
4
ЖРД 2 ступень РН Unha 3 2 2
ИТОГО 73 369
За 2012 год в мире было выполнено 73 космических пуска РН с ЖРД. На 34 пусках
из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈47% пусков.
В 2012 году в России было выполнено 24 космических пуска РН с ЖРД из которых
23 пуска были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме
конверсионной РН «Рокот»).
Кроме того, было выполнено 6 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и
авиабаза Ванденберг, США) и 3 пуска РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием
ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а
также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана).
В 2012 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 369 ЖРД, из которых 148 ЖРД (≈40%) являются двигателями разработки
«НПО Энергомаш».

4. В целом, картина использования РН различных типов за последние 3 года (2010-
2012гг.) изменяется незначительно. Лидирующее положение на рынке занимают по-
прежнему РН «Союз» и «Протон-М» (25-28 пусков в год). На долю этих носителей
приходится 34-35% мирового рынка пусковых услуг. Далее – семейство РН CZ (Китай),
которые последние два года выполняют по 19 пусков.
Доля использования ЖРД разработки «НПО Энергомаш» на пусках космических
РН (на первой и второй ступенях) в мире за последние три года изменяется незначительно
и в среднем составляет ≈43%.
Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД,
характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных
разработчиков в 2013 году.
Таблица 3. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2013 г.
4
Компания
или страна-
разработчик ЖРД
Наименование
ЖРД
Назначение
ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
15 60
156
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
15 15
РД-276 ×6 1 ступень РН Протон-М 10 60
РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 2 2
РД-120 2 ступень РН Зенит-2S 2 2
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 8 8
РД-151 1 ступень РН KSLV-1 1 1
РД-263 ×4 (РД-264) 1 ступень РН Днепр 2 8
КБХА
(Россия)
РД-0210 ×3
+ РД-0211
2 ступень РН Протон-М 10 40
52
РД-0228 2 ступень РН Днепр (Р-36М) 2 2
РД-0255 2 ступень РН Р-36М2 1 1
РД-0233 1 ступень РН Рокот, Стрела 5 5
РД-0235 2 ступень РН Рокот, Стрела 5 5
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
RS-68 1 ступень РН Delta-4 2 2
RS-68 ×3 16 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3
RL-10А
2 ступень РН Delta-4, -4H 3 3
2 ступень РН Atlas-5 8 8
Спейс Х
(США)
Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 3 27
30
Merlin-1С 2 ступень РН Falcon-9 3 3
Orbital Sciences
(США)
AJ-26 (НК-33) 1 ступень РН Antares 2 4 4
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 4 4
8
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 4 4
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, H-2B 2 2
4
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, H-2B 2 2
Китай YF-20B ×4 и
YF-25 ×4
1 ступень и ускорители РН
CZ-2F, CZ-3B
4 32 81

5. 5
Компания
или страна-
разработчик ЖРД
Наименование
ЖРД
Назначение
ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
YF-20B ×4
1 ступень РН CZ-2C, CZ-2D,
CZ-4B, CZ-4C
9 36
YF-25 2 ступень РН CZ-2D 2 2
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C, CZ-2F,
CZ-3B
6 6
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ-4C 5 5
Индия Vikas-4 1 ступень РН PSLV 3 3 3
ИТОГО 354
В целом, картина использования РН различных типов, по сравнению с несколькими
предыдущими годами, изменилась незначительно. Лидирующее положение на рынке
занимают по-прежнему РН «Союз» и «Протон-М». На долю этих носителей приходится
34,2% мирового рынка пусковых услуг.
За 2013 г в мире было выполнено 79 космических пуска, из которых 73 пуска РН
с ЖРД. На 38 пусках из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что
составляет 52,1% пусков РН с ЖРД или 48,1% всех пусков.
В 2013 году в России было осуществлен 31 пуск российских РН (в т.ч. пуски
конверсионных РН «Днепр», «Рокот» и «Стрела»), из которых 26 пусков (83,9%) было
выполнено с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш». Успешно отработали в
этих пусках ЖРД РД-276 на РН «Протон-М»; 11Д511 и 11Д512, 14Д22 и 14Д21 на
семействе РН «Союз»; РД-274 на РН «Днепр»; РД-171М и РД-120 на РН «Зенит».
Кроме того, было выполнено 8 пусков РН «Atlas-5» с использованием ЖРД
РД-180 разработки и производства «НПО Энергомаш» из космодромов США, 2 пуска РН
«Союз-СТ» из европейского космического центра во Французской Гвиане и один пуск
южнокорейской РН «KSLV-1» с ЖРД РД-151 (РД191+КБСК) из Коcмического центра
Наро. Один пуск РН «Зенит-3SL» по программе «Морской старт» закончился аварией I
ступени по причине, не связанной с работой двигателя РД-171М.
В 2013 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 354 ЖРД, из которых 156 ЖРД (44,1%) являются двигателями
разработки «НПО Энергомаш».
Из 156 ЖРД разработки «НПО Энергомаш» - 11 шт. (РД171М, РД-180 и РД-191)
было произведено в «НПО Энергомаш», а остальные на серийных заводах в г. Самара
(75 шт. - 11Д511, 11Д512, 14Д22, 14Д21), г. Пермь (60 шт. - РД-276) и на Украине в г.
Днепропетровск (2 шт. - РД-120, 8 шт. - РД-263).
Приведенные цифры можно расценивать как подтверждение ведущего положения
разработок «НПО Энергомаш» на мировом рынке разработки ЖРД.