5. ПРИНТЕРЫ
• Объѐм продаж принтеров и настольных МФУ за 2011 г. вырос
на 12% по сравнению с 2010 г. Аналитики оценивают данные
темпы роста как "весьма умеренные" (по данным агентства IT
Research).
• Наиболее вероятный прогноз по динамике на 2012 г. —
увеличение количественных продаж примерно на 10%,
причем почти весь прирост будет определяться
многофункциональными устройствами.
• Тенденция в изменении структуры товарного предложения
на рынке МФУ — быстрое продвижение новых монохромных
и цветных моделей вверх по шкале производительности
и увеличение доли сетевых устройств, позиционируемых
на рабочие группы.
5
6. ПРИНТЕРЫ
Вывод:
• Спрос на МФУ устройства в 2012 будет расти, начиная с
апреля возможен сезонный спад продаж.
• Необходимо расширить предложение по лазерным принтерам
и МФУ, а также скорректировать цены относительно
среднерыночных.
6
9. ПЛАНШЕТЫ
• Спрос на мобильные компьютерные гаджеты продолжит
стабильный рост.
• При этом для планшетов продолжает улучшаться
соотношение цена/производительность.
• Кроме того, ожидаются улучшения по поддержке (как
программной, так и аппаратной) для планшетов на базе
Android.
• Возможен рыночный прорыв планшетов с новой операционной
системой Windows 8.
9
10. ПЛАНШЕТЫ
Прогноз развития мирового рынка мобильных компьютерных устройств
(в млн шт.)
• На рынке планшетов в 2012 г. ожидается продолжение борьбы
между Apple и решениями на основе Android, и верх в этой
конкуренции, похоже, будет за последними. Это обусловлено
тем, что на рынок выходят массовые категории
покупателей, для которых более чувствителен ценовой
фактор.
10
11. ПЛАНШЕТЫ
• Осторожный прогноз ITResearch на 2012 г. составляет 2,2 млн
аппаратов или примерно 80%ный рост. Очевидно, что схема
использования «или-или» (планшет или ноутбук) вряд ли
состоится, скорее в длительной перспективе стоит ожидать «и-
и», но на данный момент планшеты являются более желаемой
покупкой.
Вывод:
• Рынок планшетов показывает рост, сезонность выражена
неярко. По сравнению с другими продуктами планшеты не
демонстрируют провала летом, необходимо продумать
спецпредложение на этот период. Ценовой фактор имеет
большое значение для покупателей, в связи с этим
необходимо большое внимание обратить на закупочные
цены, т.к. на сегодняшний день мы не попадаем в 10-ку на
Яндекс. Маркет с нашими ценами.
11
14. НОУТБУКИ
• Российский рынок ноутбуков в 2011 г. составил более 7,5 млн
устройств. Годовые темпы прироста оказались в пределах
прогнозируемых — 29%, рынок окончательно достиг зрелой
фазы.
• По оценке аналитиков при нормальной экономико-
политической ситуации в 2012 г. уровень роста рынка
ноутбуков в целом можно будет ожидать на уровне 22-25%.
14
15. НОУТБУКИ
Вывод:
• Рынок находится ещѐ в стадии роста, по сравнению с
планшетами показывает более низкие темпы роста. На рынке
ноутбуков выделяется сезонный фактор — снижение спроса с
апреля по август. По данным продаж 2011 года по нашей
компании в общем объѐме валовой прибыли группа ноутбуки
составила 5%.
• Необходимо контролировать цены по данной группе товаров и
стремиться к попаданию в 10-ку на Яндекс.Маркет.
15
18. КОМПЬЮТЕРЫ
• Сейчас рынок настольных ПК пребывает на стадии жизненного
цикла «спад», однако темпы снижения рынка тормозятся
огромной установленной базой оборудования.
• По всему 2011 г. продажи составили 5,35 млн аппаратов.
С вероятностью 50% (умеренно консервативный сценарий)
в 2012 г. рынок останется на текущих уровнях, т. е. 4,5 млн
системных блоков и 5,3 млн мониторов.
18
19. КОМПЬЮТЕРЫ
Вывод:
• Сезонность — снижение спроса с мая по июнь, рост
начинается с июля, максимальный спрос ноябрь-декабрь.
Глобального снижения продаж не прогнозируется, скорее
можно рассчитывать на устойчивый спрос.
19
24. ПРОЕКТОРЫ
• По прогнозам аналитиков предполагается рост спроса
и соответственно увеличение поставок на 31%.
• Рынок проекторов делится на три сегмента в зависимости
от яркости: сегмент New Era (с яркостью менее 500 лм),
мейнстрим-проекторы (500-4999 лм) и проекторы уровня High-
End (более 5000 лм).
• Максимальный рост рынка наблюдается в классе New Era
(пико-проекторы и проекторы, встроенные в мобильные
персональные устройства). В 2011 г. продолжается рост рынка,
при этом прогнозируется, что поставки встроенных моделей
(в телефоны, видеокамеры и пр.) в 2012 г. увеличатся
на 600%. В целом в классе проекторов New Era в 2012 г.
продажи предположительно вырастут на 115%.
25
25. ПРОЕКТОРЫ
• В категории мейнстрим-проекторов основную роль в продажах
будут обеспечивать образовательные тендеры. По прогнозу
PMA, поставки проекторов категории Mainstream в 2012 г.
увеличатся на 8%. Аналитики ожидают, что более активный
рост спроса на мейнстрим-проекторы начнется лишь во второй
половине 2013 г. В классе мейнстрим во всех регионах будет
расти количество поставок моделей с разрешением Wide XGA.
Класс High-End-проекторов в этом и следующем году также
будет расти быстрее рынка в целом.
Вывод:
• По рынку проекторов прогнозируется активный
рост, необходимо обратить особое внимание на класс New Era
и ввести их в ассортимент как Новинки. Также важно
отслеживать конкурентоспособность цен.
26
28. ПО
Вывод:
• Рынок программного обеспечения растѐт, сезонность
присутствует. Спад наблюдается с апреля по август.
• По аналитике продаж за 2011 год – доля в общем объѐме
валовой прибыли составила 2%. Необходимо повышать
продажи по программному обеспечению.
29
31. МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
Вывод:
• Рынок материнских плат демонстрирует рост. Сезонность —
спад с апреля по август, максимальный рост с сентября по
январь.
32
35. НЕТБУКИ
Вывод:
• Сегмент нетбуков начинает стагнировать, здесь наметилось
падение продаж.
• Многие производители нетбуков перепрофилируются
и переходят на выпуск планшетов.
• Выделяется новый класс устройств — Ультрабуки: Тонкие
мобильные ноутбуки и нетбуки. Спрос на эти устройства в
2011 году начал формироваться.
• Также трендом являются трансформеры (это гибрид
сенсорных планшетов и миникомпьютеров). Аналитики
прогнозируют большой спрос на Lenovo IdeaPad U1 и ASUS
Transformer Prime.
36
38. МОНОБЛОКИ
• Основная тенденция на рынке компьютеров в последние два
года — экономия пространства, стремление людей к
мобильности, и как следствие рост спроса на ноутбуки,
планшеты и моноблоки.
Вывод:
• Рост спроса на моноблоки в 2011 год по сравнению с 2010
годом, сезонность — спад спроса с апреля по июль.
38
40. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
• По прогнозам экспертов основные тенденции в 2012 г.
продолжение уже существующих: увеличение доли всех
мобильных компьютеров; увеличение доли планшетных ПК
в большей степени за счет расширения самого сегмента,
а не замещения ноутбуков или нетбуков; постепенное,
но не резкое снижение доли нетбуков.
• Рынок настольных компьютеров продолжает испытывать
сильнейшее давление со стороны ноутбуков, на которые
усиливается миграция не только домашних,
но и корпоративных пользователей.
39
41. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
• Экспансия планшетов может поколебать позиции классических
ноутбуков и в то же время реанимировать роль десктопов как
основного элемента офисного компьютерного парка.
Значительный рост функциональности смартфонов приводит
к тому, что некоторые аналитики уже даже склонны включать
их в структуру компьютерного рынка, что также может
привести к технологическому переделу рынка.
40
44. СМАРТФОНЫ
Вывод:
• Данный сегмент рынка находится в стадии «роста», фактор
сезонности не выражен, максимальный спрос в ноябре-
декабре. На сегодняшний день по запросу «смартфон» на
нашем сайте появляется только две ассортиментные позиции.
• В большинстве смартфонов возможно использование
технологии «дополненной реальности», которая является
быстрорастущим трендом на слиянии интернета и реальной
жизни.
• Необходимо расширить ассортимент и разработать
ценообразование (10-ка на Яндекс.Маркет) по этой категории.
43
47. РОБОТЫ
Вывод:
• Рынок активно развивается и находится на стадии роста.
Максимальный рост спроса в конце года - ноябрь-декабрь.
• Необходимо ввести данную товарную категорию в
ассортимент как перспективную и ассоциативную с нашим
персонажем - роботом Апиткомпычем. В дальнейшем
возможно разработать оптимальный рыночный ассортимент
по этой категории: игровые роботы, бытовые и т.д.
46
53. КОМПЬЮТЕРЫ И НОУТБУКИ
Вывод:
• Сезонный спад с июня по сентябрь. Спрос стабильный,
максимальный с сентября по декабрь.
• Исходя из количества запросов на Яндекс по категории
компьютеры (ПК), максимальный спрос на игровые
компьютеры.
• Объѐм продаж по компании АПИТ в 2011 году по группе
«рассчитанные компьютеры» составил 17%. Данная группа
является второй после группы «комплектующие ПК».
• Стоит обратить внимание на высокий спрос на игровые
ноутбуки.
52
58. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Вывод:
• Рынок растѐт, сезонность выражена слабо.
• По рынку комплектующих выражен стабильный рост, исходя из
аналитики за 2011 год эта товарная группа составляет
максимальную долю продаж (34% валовой прибыли из
общего объѐма) в компании.
57
64. СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вывод:
• Группа «сетевое оборудование» показывает активный рост. По
аналитике продаж за 2011 год среди частных лиц было много
заказов данного вида оборудования, но общая доля в
продажах составляет 7%. Это связанно с минимальным
предложение по ассортименту и низкой
конкурентноспособностью по цене.
63
65. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ
• Максимальные тренды по спросу в 2011 году, которые
продолжат рост в 2012:
- планшеты,
- смартфоны,
- ноутбуки,
- проекторы,
- роботы,
- МФУ,
- программное обеспечение,
- моноблоки,
- сетевое оборудование.
64
