From my experiences to market analysis- Trauma orthopedics in Thailand.

1. Overview Trend of orthopedics
implants usages for Thailand
MediExpert - TH

2. Executive Summary
Project A – Locking Plate System
• Thailand is Number 2nd Transport accident of the world and fatality has
been occurred up following careless of riders. Cultural objective ( New
Year Holidays and Songkran festival )… “Drink Drive Dead” or “Don’t
Drink Drive”
• 70 % of Traffic accident is from riders (2 wheels or 3 wheels) -Thailand is
the Top 2 of the world ranking.
• Thai aging population is leaded to accidents even osteoporosis
.Conventional operation by narrow DCP plate and board plate with
normal screw can not be functional properly due to bone pathology.
• Optimized selling products to match with manufacturing in Thailand
and AEC with aiming to be sustainable business through the future
MediExpert - TH

3. Thailand – MEDICAL HUB of AEC
"One Vision, One Identity, One Community"
MediExpert - TH

4. • Plant in Thailand -To be OEM
for Major 5 global orthopedic
Brands such as Stryker, Zimmer,
DepuySynthes ( J&J medical),
Smith-Nephew. Etc. Cluster
market from strong
relationship
•10 countries 600 million
population
• High rate traffic injuries
(Malaysia , Indonesia )
•Advantage from Tax barrier as
one single market
• Optimized profit for stakes
holders( Investor/ Working Team /
Public community )
Government policy
• To be Medical Hub of AEC
• Serving policy “ ไทยวิจัย ไทยทำ ไทยใช้ ไท
เจริญ “ Reduce import medical
implants from abroad
• Export to neighboring countries
and AEC
• Sustainable manufacturing
with clear customers to gain
optimized
• High level implant production
with Titanium
• To be leader in SEA in
orthopedic innovation
Foreign
Cooperation Thailand
GlobalAEC
Macro perspective overview MediExpert - TH

5. Frost & Sullivan
Where to place your bets: 2012- 2015
Time
Growth
Healthcare
manpower
Mobile
Healthcare
Hospital services
OTC, Traditional
pharmaceuticals,
branded generics
INNOVATION
TRIGGER
SUPER
GROWTH
LEADERSHIP
India
China S.Korea
Singapore
Malaysia
Vietnam
Source: Frost & Sullivan.
Medical devices,
biotech
Digital
Imaging
Taiwan
Distribution,
manufacturing
Australia
Japan
Monitoring and
diagnostics
Philippines
Indonesia
Thailand
Tier2 and Tier3
Healthcare Service
Center development
New materials,
biotechnology
Specialty based hospitals
vs. Holistic wellness hospitals
Primary and Diagnostic
stand alone centers
MediExpert - TH

6. Market size of orthopedics implants in Thailand
Trauma
3,600 M
Joint
replacement
1,200 M
Spinal and
Others
800 M
MediExpert - TH

7. Cultural Objectives- New Year and Long holidays

8. Thailand is Top 2-5 of fatality from traffic road accident MediExpert - TH
AEC : Thailand 2nd and Malaysia 3nd : Vietnam used Motercycle 90 %

10. อวัยวะที่บาดเจ็บ
Injured organs
จานวนบาดเจ็บ ร้อยละ จานวน
เสียชีวิต
ร้อยละ
Head/Neck (Include Middle inner
ear)
29,351 36.5 4,900 78.6
Face (Include eye balls) 4,233 5.3 35 0.6
Thorax (Chest) 2,780 3.5 349 5.6
Abdomen and pelvic contents 3,081 3.8 309 5.0
Extremities and pelvic girdle 30,454 37.9 229 3.7
External and body surface 6,108 7.6 91 1.5
ไม่ทราบ* 4,298 5.4 310 5.0
รวม 80,305 100.0 6,223 100.0
การบาดเจ็บรุนแรง (เสียชีวิตหรือเป็ นผู้ป่ วยใน) จากอุบัติเหตุขนส่ง
จาแนกตามหมวดอวัยวะที่บาดเจ็บรุนแรงสูงสุดในแต่ละคน พ.ศ. 2546
MediExpert - THFatality V.S Multiple injuries

11. อวัยวะที่บาดเจ็บ
Injured organs
จานวน
บาดเจ็บ
ร้อยละ จานวน
เสียชีวิต
ร้อยละ
Head/Neck (Include Middle inner ear) 29,351 36.5 4,900 78.6
Face (Include eye balls) 4,233 5.3 35 0.6
Thorax (Chest) 2,780 3.5 349 5.6
Abdomen and pelvic contents 3,081 3.8 309 5.0
Extremities and pelvic girdle 30,454 37.9 229 3.7
External and body surface 6,108 7.6 91 1.5
ไม่ทราบ* 4,298 5.4 310 5.0
รวม 80,305 100.0 6,223 100.0
ตารางที่ 2 การบาดเจ็บรุนแรง (เสียชีวิตหรือเป็ นผู้ป่ วยใน) จากอุบัติเหตุขนส่ง
จาแนกตามหมวดอวัยวะที่บาดเจ็บรุนแรงสูงสุดในแต่ละคน พ.ศ. 2546 MediExpert - TH

12. ตาราง 1 จานวน และอัตราตายจากอุบัติเหตุ และถูกทาร้าย ต่อประชากร 100,000 คน จาแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ พ.ศ. 2554
TABLE 1 NUMBER AND RATES OF DEATHS FROM ACCIDENT AND ASSAULT PER 100,000 POPULATION BY CAUSE OF DEATH AND SEX: 2011
จานวน
Number
อัตรา
Rate
สาเหตุการตาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง Cause of death
Total Male
Femal
e
Total Male Female
อุบัติเหตุการขนส่ง 14,062 11,094 2,968 21.9 35.1 9.1 Transport accidents
การพลัดตก 1,521 1,179 342 2.4 3.7 1.0 Falls
อุบัติเหตุการตกน้า และการจมน้า 4,221 3,324 897 6.6 10.5 2.8 Accidentaldrowning and submersion
การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ 262 185 77 0.4 0.6 0.2 Exposure to smoke, fire and flames
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ 66 39 27 0.1 0.1 0.1
Accidentalpoisoning by and exposure to noxious
substances
การมีเจตนาทาร้ายตนเอง 3,776 2,913 863 5.9 9.2 2.6 Intentionalself-harm
การทาร้ายผู้อื่น 3,038 2,617 421 4.7 8.3 1.3 Assault
MediExpert - TH

13. MediExpert - TH

14. Reimbursement อัตราการเบิกจ่าย 3 สิทธิ ของกลุ่มอวัยวะเทียม กระดูกและข้อ
Material SS/ Titanium Implants CSMBS ข ้าราชการ SSOประก ันส ังคม UCS บ ัตรทอง Foriegner ต่างด ้าว
Nail without locking 1400 2000 1400 2000
K-Nail with locking screw 11,000 11,000 11,000 3500
Angle Blade Plate 5,000 5,000 5,000 3,000
Dynamic Hip Screw 11,000 11,000 11,000 7,000
Broad Plate 5,200 5,200 5,200 1,800
Narrow Plate 5,000 5,000 5,000 3,500
Mini or small DCP 1,500 1,500 1,500 1,200
Reconstruction Plate 2,700 3,000 2,700 3,000
Steimen pin/K-wire 1,400 2,000 1,400 2,000
Staple 1,400 900 1,000 900
Cancellous screw 300 300 300 500
Cortical screw 300 300 300 300
Small Screw for wrist 800 - 800 -
Schanz Screw 900 - 900 -
Gamma Nail 24,000 24,000 24,000 -
TITANIUM Locking screw 2,400 2,400 2,400 -
Locking Plate 20,000 20,000 20,000 -
External Fixator 10,000 - 10,000 -
-
Cervical Locking Plate 24,000 24,000 24,000 -
1st Level 12,000 12,000 12,000 -
2nd Level -
PDS -
1st Level 25,000 25,000 25,000 -
2nd Level 12,500 12,500 12,500 -
-
Joint Replacement -
TKR (Bearing) 75,000 75,000 50,000 -
TKR(Fix) 50,000 50,000 50,000 -
THR 65,000 65,000 37,000 -
Moore endoprosthesis 12,000 12,000 10,500 -
THR Elemention 120,000 - 120,000 -
Supporting ring 12,000 12,000 9,500 -
Bipolar 35,000 - 35,000 -
THR Cementless 65,000 65,000 60,000 -
-
Bone Cement -
Normal 2,000 2,000 2,000 -
Antibiotic 4,300 4,300 4,300 -
Resources: THAIMED and CGD.co.th
MediExpert - TH

15. CSF & Strategies
SELECTEDHIGHPOTENTIALACCOUNTS
FOCUS!
Product
Medical Education
People
Service
Brining in segment targeted new
products
• Right timing, pricing, and
marketing claims
Be recognized as best med-ed hub
• Support Education & Evidence
• Symposiums, Work Shops, VSPs
Elevate service level to maximum
• Collaboration and cooperation
with AplusBio
Attract, retain, develop talents
• SFE in place
• Continuous product trainings
MediExpert - TH

16. Services
“Frost & Sullivan findings also agree with our mini survey”
MediExpert - TH

17. Competitive landscape –Principal

18. Competitive Landscape- Distributor
Company Distribution Profile Comment
Bangkok Unitrade Co,.Ltd
(SYNTHES) Sale rep 12 UPC 14
Thai ,Family business , was import
electical home uses equipment
2010 Synthes was acquired By
J&J to be " DepuySynthes" DepuySynthes
PM/ Nurse Educator 2 ,
Product Specialist 4
was pursuaded by an orthopedic to
import "Synthes " 47 year ago ( 1970
MDC Medical Co,.Ltd
Adler-
india/Syncera
Sale rep Bangkok 8 UPC
2 team ( 7/7) Family business
PM 2 Back office 10
Intermedical Co,.Ltd
SPINE (NUVASIVE)
No. 2 of the world
was distributor for Medtronic Spine
more than 30 years. Medtronic set own
office, They've got NUVASIVE -Germany
CC Healthcare
Stryker- Joint
replacement
Radon

19. What’s orthopedics Team needed?
Implants &
Instruments
Power
Tools
C- Arm
Fluoroscopy
Comsumables-
ortho gloves
/mask/hood/boot
h/ETC
Tourniquet
Operating
Bed &
Fracture
Tables