Studi ini dibuat oleh Mars Indonesia dan bertujuan untuk melihat secara komprehensif terkait preferensi dan perilaku konsumen terhadap bisnis e-commerce di Indonesia.

1. STUDI
E-COMMERCE
INDONESIA
2016
Research Specialist

2. CONTENT
TUJUAN DAN INFORMASI
YANG PERLU DIPEROLEH
TOP OF LINE FINDINGS
LATAR BELAKANG
METODOLOGI SURVEI
CONTENT

3. T
LATAR
BELAKANG
LATAR
BELAKANG
Research Specialist

4. LATAR BELAKANG RISET
Tren E-Commerce
terus naik dan
pasar masih
terbuka lebar
Belum ada data
komprehensif
mengenai
E-commerce
Dibutuhkan riset
independen
mengenai
E-commerce
di Indonesia
Research Specialist

5. TUJUAN DAN
INFORMASI
YANG PERLU
DIPEROLEH
TUJUAN DAN
INFORMASI
YANG PERLU
DIPEROLEH
Research Specialist

6. TUJUAN RISET
Riset ini dimaksudkan untuk melihat secara komprehensif prefensi dan perilaku konsumen terhadap
bisnis e-commerce di Indonesia. Tujuan riset secara spesifik adalah sebagai berikut:
Mengetahui awareness konsumen terhadap pelaku bisnis e-commerce di Indonesia
Mengukur penetrasi konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce
Mengetahui perilaku dalam berbelanja online
Mengukur consumer readiness (berapa % konsumen yang online shopping ready)
Mengetahui produk-produk yang dibeli melalui e-commerce
Mengukur berapa sales e-commerce di Indonesia
Research Specialist
1
2
3
4
5
6

7. INFORMASI YANG DIKUMPULKAN
INFORMASI
1 Konsumen yang memiliki koneksi internet
2 Media yang digunakan untuk koneksi internet
3 Akses dan perilaku terhadap Mobile Banking dan Internet Banking
4 Pembelian voucher pulsa secara online
5 Persepsi tentang online shopping
6 Awareness terhadap bisnis e-commerce
Awareness terhadap situs belanja online, media sosial dan forum jual beli online
Kesiapan konsumen untuk masuk ke era belanja online
Media yang digunakan untuk belanja online
7 Perilaku Belanja secara online (melalui e-commerce)
Dimana saja berbelanja online dan alasan berbelanja di tempat tersebut
Produk - produk yang pernah dibeli secara online
Jenis pembayaran yang dipilih dan bank yang paling dipercaya untuk transaksi online
Masalah yang pernah dihadapi saat transaksi dan bagaimana penanganan komplain
Tingkat kepuasan
Perilaku transaksi jasa secara online (ojek, taksi, hotel, sewa kamar, tiket, voucher diskon)
8 Consumer Trust terhadap jual-beli secara online
9 Batasan Konsumen Untuk Belanja Online
10 Price Test, Rekomendasi dan Psikografis terhadap teknologi
Research Specialist

8. METODOLOGI
SURVEI
METODOLOGI
SURVEI
Research Specialist

9. AREA SURVEY DAN JUMLAH SAMPLE :
No KOTA USER E-COMMERCE
NON USER E-COMMERCE,
MEMILIKI AKSES INTERNET
TOTAL
1 Jabodetabek 397 214 611
2 Bandung 204 98 302
3 Semarang 201 101 302
4 Surabaya 207 93 300
5 Medan 207 99 306
6 Makassar 244 59 303
7 Denpasar 201 101 302
8 Palembang 205 101 306
TOTAL 1866 866 2732
Research Specialist
METODOLOGI SURVEI

10. Metode
pengumpulan data
•
•
Teknik sampling
1. Multistage Random Sampling
2. Purposive Sampling / Booster
Kriteria
Responden
Kriteria umum :
•
•
Kriteria khusus :
• Mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
Durasi wawancara
Fieldwork & Data
Processing
Research Specialist
METODOLOGI SURVEI
Face to face interview
Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai data collection tools
Pengambilan sampel secara acak dan bertahap. Tahapan dilakukan menurut pembagian
wilayah administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota penelitian dimulai dari kecamatan,
kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).
Pria/Wanita 13-55 tahun berdomisili di kota survei
SES ABC (rumah tangga dengan pengeluaran rutin per bulan mulai Rp 1.500.000).
± 45 menit per responden. Durasi ini cukup dan optimal untuk medapatkan informasi yang
ditetapkan
Mei – Juni 2016

11. DEMOGRAFI RESPONDEN
13-21 th
17,5%
45-55 th
15,6%
22-29 th
29,4%
30-44 th
37,6%
USIA SES
JENIS
KELAMIN
SES B
28,4%
SES A
38,0%
SES C
33,6%
Pria
44,8%
Wanita
55,2%
Research Specialist

12. TOP OF LINE
FINDINGS
TOP OF LINE
FINDINGS
Research Specialist

13. Research Specialist
PENETRASI INTERNET &
PEMBELANJA ONLINE
PENETRASI INTERNET &
PEMBELANJA ONLINE

14. Total Populasi Indonesia
255,4 JUTA
Penetrasi Internet
(90,5 juta jiwa)
Penetrasi Belanja Online
(26,3 juta jiwa)
*dari total yang koneksi internet
Urban Rural
PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE
55,9%
44,1%
35,4% 29,0%
Urban Rural
22,7%
51,5%
Urban Rural
11,1%
39,0%
Research Specialist

15. Rumah 72,1
Di mana saja yang ada sambungan internet 15,1
Kantor 9,9
Warnet 1,4
Lainnya 1,4
LOKASI & DEVICE KONEKSI INTERNET
TEMPAT KONEKSI INTERNET %
INTERNET
DEVICE
Handphone
89,8%
Laptop
5,5%
PC
3,1%Tablet
1,6%
Research Specialist

16. Facebook
Google+
Instagram
93,5%
44,2%
43,3%
Twitter
39,2%
Path
19,2%
LinkedIn
5,6%
KEPEMILIKAN AKUN Social Media
Research Specialist

17. BBM
Whatsapp
LINE
90,7%
63,4%
53,7%
WeChat
8,2%
KakaoTalk
3,7%
Facebook
Messenger
0,2%
APLIKASI MESSAGING YANG DIGUNAKAN
Research Specialist

18. ONLINE SHOPPINGONLINE SHOPPING
Research Specialist

19. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online
Berdasarkan Kota
Jabodetabek
83,3%
Surabaya
86,6%
90,4%
88,7%
85,7%
Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar
92,5%
87,1%
80,8%
87,9%
POTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

20. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online
Berdasarkan Usia
13-21 th
87,0%
45-55 th
86,6%
88,3% 88,0%
79,8%
Total 22-29 th 30-44 th
POTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

21. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online
Berdasarkan SES
86,6%
SES C
90,2%
86,0%
83,2%
Total SES A SES B
POTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

22. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online
Berdasarkan Jenis Kelamin
86,6%
88.7%
84,2%
Total WanitaPria
POTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

23. Persepsi Tentang Harga Online vs Offline
HARGA
ONLINE
VS
OFFLINE
46,4%
19,1%
34,4%
Harga di OFFLINE
lebih murah
Harga di ONLINE
dan OFFLINE sama
Harga di ONLINE
lebih murah
POTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

24. Jika Harga di Situs Belanja Online Lebih tinggi atau lebih rendah daripada Offline,
Pilih Belanja Online atau Offline?
Pembelanja online
Sangat price sensitive !
POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
Lebih
tinggi
10%15% 5%
Lebih
tinggi
Lebih
tinggi
Sama Lebih
rendah
10% 15%5%
Lebih
rendah
Lebih
rendah
88,7 88,6
82,2
11,3 11,4
17,8
55,4
44,6 44,5
34,4
28,9
55,5
65,6
71,1
Online
Offline

25. PLUS dan MINUS dari Belanja Online
Barang tidak bisa dicoba 71,0
Resiko penipuan 57,1
Kualitas barang tidak sesuai 51,5
Ongkos kirim mahal 29,6
Pengirimannya lama 0,9
Barang tidak sesuai dengan yang
dipesan
0,7
POTENSI E-COMMERCE
KEKURANGAN DARI BELANJA ONLINE %
Praktis dan menghemat waktu 83,1
Banyak pilihan barang 50,0
Harga relatif murah 39,2
Model - modelnya bagus 0,3
Sering ada promo 0,2
Irit ongkos 0,2
KELEBIHAN DARI BELANJA ONLINE %
Research Specialist

26. Media Sosial dan Forum Online
Yang Paling Diingat Dapat menjadi tempat Jual Beli Online
Media Sosial Forum Online
Facebook
Instagram
51,2%
12,4%
BBM
19,7%
FJB Kaskus
DetikForum
33,2%
7,0%
Forumjualbeli.com
31,1%
MEDIA SOSIAL DAN FORUM ONLINE
Research Specialist

27. Total Tokopedia Lazada Bukalapak Zalora BliBli Elevenia
IKLAN TELEVISI 63,0 62,9 61,0 61,9 49,6 56,1 75,4
TEMAN/SAUDARA 23,8 23,1 21,4 22,2 37,6 27,1 18,0
INTERNET 5,6 5,7 8,2 5,1 4,3 5,6 1,6
IKLAN MEDIA
CETAK
4,1 4,0 4,1 7,4 5,1 1,9 4,9
MEDIA SOSIAL 1,6 2,1 2,4 2,3 0,0 2,8 0,0
LAINNYA 2,0 2,2 2,9 1,2 3,4 6,5 0,0
SUMBER INFORMASI UNTUK SITUS BELANJA ONLINE
Research Specialist

28. PROFIL PEMBELANJA ONLINE BERDASARKAN KOTA
Penetrasi Belanja Online
(26,3 juta jiwa)
*dari total yang koneksi internet
Urban Rural
=22,6 juta jiwa
=3,6 juta jiwa
Jabodetabek
44,0%
Surabaya
39,0%
34,0%
29,7%
20,8%
Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar
31,0%
44,5%
57,0%
46,5%
29,0%*
39,0%
11,1%
Research Specialist

29. 22-44 th SES AB WANITA
76,9% 56,5%74,4%
PROFIL DEMOGRAFI PEMBELANJA ONLINE
Research Specialist

30. 45,8%
10,9%
6,7%
4,7%
4,6%
3,5%
3,5%
3,3%
17,0%
Pakaian
Aksesoris Pakaian
(Domper, Kacamat, Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll)
Sepatu
Handphone
Busana Muslim
Aksesoris Elektronik
(Headset, Tas Laptop, dll)
Produk Kosmetika
Tiket Perjalanan / Transportasi
BARANG YANG PALING SERING DIBELI SECARA ONLINE
Research Specialist
Lainnya

31. Kategori
Pakaian, aksesoris, DAN FMCG
Kategori ELEKTRONIK
DAN FURNITURE
Kategori Travel
Pakaian Produk balita
Aksesoris pakaian Peralatan Rumahtangga
Sepatu Voucher
Busana Muslim Makanan
Kosmetika Tas
Obat /farmasi Perlengkapan olahraga
Buku Perlengkapan kamera
Binatang Peliharaan Lainnya
Komputer/laptop
Tablet/pad
Handphone
Smartphone
Motor
Game konsol
Kipas Angin
Furniture
Lainnya
Tiket perjalanan / transportasi
Kamar Hotel Online
KATEGORI PRODUK
Research Specialist

32. Rp304.783 Rp1.671.094 Rp825.324
Perlengkapan olahraga Rp850.000
Perlengkapan kamera Rp850.000
Binatang Peliharaan Rp560.000
Peralatan Rumah tangga Rp550.000
Aksesoris pakaian Rp360.715
Pakaian Rp286.495
Motor Rp7.950.000
Komputer/laptop Rp1.950.000
Handphone Rp1.261.364
Smartphone Rp1.240.910
Tablet/pad Rp850.000
Game konsol Rp850.000
Tiket perjalanan / transportasi Rp787.294
Kamar hotel online Rp.863.389
RATA-RATA JUMLAH RUPIAH SEKALI BELI
KATEGORI
Pakaian, aksesoris, DAN FMCG
Kategori ELEKTRONIK
DAN FURNITURE
Kategori Travel
Research Specialist

33. E-COMMERCE SALES
Rp56,1 T
NilaiBelanjaOnline1 Tahun
Rp5,9 T Rp19,8 T
Total nilai belanja online 1 tahun = Rp81,8 T
Research Specialist

34. POTENSI E-COMMERCEPOTENSI E-COMMERCE
Research Specialist

35. ALASAN TIDAK BELANJA ONLINE
Lebih Senang Berbelanja Offline 58,5
Tidak Percaya Online Shop 38,4
Tidak dapat Mencoba Barang 32,7
Transaksi yang Memusingkan 14,6
Takut kena penipuan 3,8
Takut barang tidak sesuai dengan
pesanan 1,8
HAL YANG DIHARAPKAN SUPAYA
MAU BELANJA ONLINE
Kualitas barangnya bagus 12,5
Keamanannya harus terjamin 10,0
Harga harus murah 10,0
Barang harus sesuai dengan yang
dipesan 8,6
Barang bisa di coba terlebih dahulu 7,4
Tidak ada penipuan 4,9
POTENSI E-COMMERCE
% %
Konsumen yang belum belanja online
Research Specialist

36. PRODUK YANG AKAN DIBELI
PERTAMA KALI JIKA BELANJA ONLINE
Pakaian 50,9
Aksesoris Pakaian [Dompet, Kacamata,
Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll 11,7
Sepatu 8,9
Smartphone 4,3
Handphone 4,0
Aksesoris Elektronik [Headset,
Tas Laptop, dll]
3,1
Busana Muslim 2,2
Lainnya 14,9
Konsumen yang belum belanja online
POTENSI E-COMMERCE
%
KAPAN AKAN BELANJA ONLINE
Dalam 30 hari ke depan 2,4
1 - 3 bulan ke depan 14,4
3 - 6 bulan ke depan 16,0
6 - 12 bulan ke depan
27,1
Di atas 12 bulan 37,7
Tidak tahu 2,4
%
Research Specialist

37. WINNER
E-COMMERCE AWARD
WINNER
E-COMMERCE AWARD
E-COMMERCEAWARD
Research Specialist

38. PLATINUM BRAND
IndonesiaN Consumer Choice
Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,
and Recommendation from Indonesian Consumer
Research Specialist

39. GOLD BRAND
IndonesiaN Consumer Choice
Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction,
and Recommendation from Indonesian Consumer
Research Specialist

40. SITUSBELANJAONLINE
MARKET PLACE MURNI
(C2C)
Customer to Customer
23,6 15,6 15,7 86,7 77,0 20,0
27,1 30,5 31,0 90,9 78,4 32,0
SITUSBELANJAONLINE
MARKET PLACE Hybrid
(B2C)
Business to Customer
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist

41. 66,9 66,8 66,9 97,0 88,1 67,1
24,7 24,5 24,0 96,5 90,3 25,0
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
JASA
PENGIRIMAN /
KURIR
Research Specialist

42. 87,6 86,6 86,6 98,6 90,4 87,6
12,2 12,6 12,6 96,2 96,2 15,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TRANSPORTASI
ONLINE MOTOR
64,2 70,8 69,2 92,9 94,1 69,3
30,0 26,7 27,5 93,8 90,6 30,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TRANSPORTASI
ONLINE MOBIL
Research Specialist

43. 71,8 78,6 78,6 93,5 92,4 77,8
16,2 10,3 10,3 100,0 100,0 13,2
64,8 61,9 62,3 96,0 90,1 64,1
10,2 10,7 10,7 100,0 92,3 12,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
HOTEL
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TIKET
ONLINE
Research Specialist

44. Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
95,3 94,6 95,3 85,7 83,6 95,1
2,7 3,4 2,0 80,0 40,0 4,6
IKLAN BARIS
BARANG
BEKAS
ONLINE
Research Specialist

45. 47,4 47,4 47,4 77,8 77,8 48,9
21,1 21,1 21,1 100,0 100,0 23,1
40,0 40,0 40,0 50,0 100,0 40,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
IKLAN BARIS
PROPERTI
ONLINE
IKLAN BARIS
MOBIL
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist

46. Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
54,5 55,5 55,0 83,8 75.7 48,4
16,1 18,0 18,0 86,8 40 15,7
PORTAL
LOWONGAN
KERJA
ONLINE
Research Specialist

47. 44,8 46,6 47,0 93,5 84,3 47,6
22,8 18,5 19,0 83,7 88,4 21,5
SITUS
PERBANDINGAN
HARGA
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist

48. 68,2 65,9 65,9 86,2 72,4 66,9
11,4 13,6 13,6 100,0 100,0 16,0
TOKO BUKU
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
Research Specialist

49. 54,2 53,6 53,6 92,7 59,4 54,8
28,5 28,5 28,5 82,4 78,4 29,3
62,8 60,5 60,5 88,5 96,2 61,6
18,6 20,9 20,9 100,0 100,0 21,4
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
TOKO
ELEKTRONIK
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
SITUS
KEBUTUHAN
BAYI
Research Specialist

50. 86,7 86,7 86,7 100,0 84,6 86,7
6,7 6,7 6,7 0,0 100,0 7,9
81,0 80,8 80,6 92,2 74,8 81,2
11,5 11,5 11,6 85,5 64,5 13,5
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
ALAT TULIS
KANTOR
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
FASHION
WANITA
ONLINE
Research Specialist

51. 31,2 30,9 30,9 92,8 88,0 31,8
24,9 24,9 24,9 94,0 53,7 25,5
64,3 60,8 60,8 96,9 43,1 63,2
11,4 11,0 11,0 93,1 27,6 12,6
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
FASHION
PRIA
ONLINE
Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index
APLIKASI
LANGGANAN
MUSIK ONLINE
Research Specialist

52. Without Data,
With an Opinion.
Without Data,
You're Just Another Person
With an Opinion.
W. Edwards Deming
www.marsindonesia.comdatarisetdatarisetmars datariset