Документ представляет собой анализ состояния строительной индустрии России, акцентируя внимание на неустойчивости рынков и неэффективной организации цепочки создания стоимости. Описаны проблемы, с которыми сталкивается сектор, и необходимость инвестиций в новые технологии, в том числе 'зеленые' строительные технологии, что также связано с проникновением компаний из других отраслей. Рассматриваются потенциальные пути для трансформации традиционного строительного сектора в условиях глобализации и изменения спроса.

1. Закат эпохи цемента?
Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Санатов Д.В.
X Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
Круглый стол «Региональные аспекты развития промышленности строительных материалов»
18.10.2011

2. Рынки строительства и производства строительных
1 материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к
колебаниям конъюнктуры и иных внешних условий.
Причины такой ситуации:
1. Неэффективная организация цепочки создания стоимости в
строительной индустрии
Особенность современных строительных рынков – отсутствие функции финишных
интеграторов цепочки создания стоимости.
Следствие –дефицит инструментов поддержки и технологической модернизации сектора,
отсутствие механизмов получения обратной связи от потребителей.
2

3. Рынки строительства и производства строительных
1 материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к
колебаниям конъюнктуры и внешних условий.
Причины такой ситуации:
2. Неэффективная структура себестоимости
Меры государственной поддержки, а также инструменты экономии издержек в условиях
«разорванной» производственной цепи могут носить лишь локальный несистемный
характер.
Условная структура себестоимости строительства
жилого дома (без учета управленческих затрат и затрат на земельный участок)
Технологически
обусловленные затраты
Трудоемкость кирпично-
монолитного дома – 504 тыс.
чел.*час
3

4. Рынки строительства и производства строительных
1 материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к
колебаниям конъюнктуры и внешних условий.
Причины такой ситуации:
3. Локальный характер организации рынков строительства и
промышленности строительных материалов
Близость и доступность базы строительных
материалов – одно из условий
конкурентоспособности в строительстве.
В малых городах монополизм
производителей стройматериалов является
барьером для входа на рынок сторонних
игроков.
Конкурентоспособность строительных
компаний обеспечивается доступностью
сырьевой и производственной базы.
Строители, поставщики стройматериалов
(прежде всего, домостроительные
комбинаты) и поставщики сырья связаны в
единые цепочки, что при дефиците
конкуренции ограничивает их мотивы к
оптимизации себестоимости.
4

5. В этих условиях ряд развитых и развивающихся
2 стран стали инвестировать в новый технологический
мейнстрим – зеленые технологии строительства
Инвестиции в «зеленые технологии» строительства в разрезе стран мира
Россия упускает возможности выхода в
рынки нового технологического
мейнстрима в строительной индустрии
еще на стадии демонстрационных
проектов 5

6. Строительная индустрия начинает привлекать компании, из
3 других секторов экономики.
3.1. Объем накопленных технологических компетенций сформировал
заинтересованность рынком строительства у таких отраслей как:
машиностроение и химическая промышленность. В строительную индустрию
также пытаются «прорваться» IT-интеграторы и мебельные концерны.
6

7. Для этих секторов характерно наличие отработанного
3 опыта интеграции цепей создания стоимости, а также
аутсорсинга производственных процессов.
3.2. Ключевая компетенция – инжиниринг проекта, в том числе с
использованием технологий сквозного проектирования (6D: от проектирования
и подбора ресурсов и поставщиков до управления жизненным циклом), а
также наличие инструментов трансфера технологий.
Инжиниринг
Верхний уровень заказа
Нефте- и газодобыча
(концепция, дизайн, организация Инжиниринг (smart oilfields)
проекта, сбыт и управление технологий
жизненным циклом) Инжиниринг
подряда
Средний уровень Атомная
(проектирование, производство) Строительный промышленность
Комплекс? (6D-проектирование)
Нижний уровень Автомобилестроение
(сбыт, управление жизненным циклом) (BMW: 1 месяц – 1 модель)
Трудоемкость Авиастроение
дома Broad Group (конвейерная сборка Boeing)
– 27 тыс. чел.*час
Судостроение
Планы BroadGroup по экспансии на
(ГАПы, smart shipyard)
мировой рынок строительства.
Ранее BroadGroup – производитель
7
оборудования HVAC.

8. Традиционная строительная индустрия должна
4 подготовить симметричный ответ стратегическим
вызовам в мировой экономике
Базовые вехи развития мировой строительной индустрии
8

9. Готова ли цементная индустрия меняться: найти
5 ответ глобализации и осуществить технологический
скачок?
Сравнение традиционных рынков строительных материалов с рынками альтернативной
строительной индустрии
Рынки новых / альтернативных Традиционные рынки строительных
строительных материалов (в т.ч. материалов
«зеленых технологий» строительства)
География Глобальный рынок Локальный масштаб (зоны себестоимости –
радиально от размещения домостроительного
комбината)
Принцип реализации Модульные решения Cost+ (блок + инженерные системы +
производственных Свободная архитектура дополнительные опции)
решений
Принцип организации Аутсорсинг Вертикальная интеграция
корпоративных Сетевой характер организации
взаимодействий
Ключевые компетенции Сквозное проектирование / Логистика / Доступ к сырьевой базе и себестоимость
Управление цепочкой создания стоимости строительных материалов. Технологические
и жизненным циклом / Трансфер решения, соответствующие возможностям
технологий / Инженерные системы локальной сырьевой базы.
ЦСР Северо-Запад
- Готов ли традиционный сектор стать
глобальным?
- Кто станет источником
технологического роста и есть ли
партнеры, готовые выстраивать
vs
совместную стратегию роста на новых
рынках?
- Как быстро компании готовы запустить
процессы реструктуризации? 9

10. Фонд «ЦСР Северо-Запад»
+7(812)3800320
mail@csr-nw.ru
www.csr-nw.ru