Документ обсуждает состояние биопродуктивности мирового океана и stagnation в объемах рыболовства, который не изменялся последние 20 лет. Акцентируется внимание на росте аквакультуры как альтернативы, важности альтернативных источников сырья и новых технологиях, таких как генная модификация и автоматизация. Также рассматриваются тенденции в органическом производстве и требования к сертификации органической аквакультуры.

2. Лимит биопродуктивности Мирового океана
достигнут: объемы рыболовства не растут 20 лет 02
→ 0
1995 2015
↗1,12 р.
↗1,32 р.
↗1,17 р.
↗1,66 р.
↗3,24 р.
↗1,33 р.
93.4 → 93.7 млн.т
РОСТОБЪЕМАПРОИЗВОДСТВАВ
НАТУРАЛЬНОМВЫРАЖЕНИИЗА20ЛЕТ

3. АКВАКУЛЬТУРА: ОТРАСЛЕВОЙ ФОРСАЙТ ДО 2030 ГОДА
03
↗65%Объем производства
(рыба, ракообразные) ↙20%
Автоматизация,
автономизация ↙20% ↗60%
Альтернативные
источники сырья
(новые корма)
↓до10%
Новые объекты
↙себестоимость
↙цена
↗экологичность
↗безопасность
Экономия кормов Производительность труда
Сокращение доли рыбной муки
РыболовствоАквакультура
Органическое
производство
Селекция, гибридизация,
генная модификация
↑до10%

4. Индонезия, Тайланд, Бангладеш.
e-Fishery - $400-700.
Австралия, глобальная. SF200
Sound Feeding System, SF500
Sound Feeding System for Finfish in
Ponds, AQ300 Adaptive feeding
system (Infra Red) - $5000
США, глобальная. iQuatic - $? 04
Системы автоматического кормления (на рынке в 2016 году)
Х по нормативам V по потребности (“аппетиту”)
↙затрат кормов на 20%

5. БУДУЩЕЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В НАСТОЯЩЕМ
05
Система автоматизированного производства (запущена в 2016 г.)
↙на 2/3 количества необходимых трудовых ресурсов
Аквафермы от Nippon Steel &
Sumikin Engineering (Япония) для
выращивания кижуча в
прибрежных водах требуют
участия человека только для
дистанционного наблюдения и
контроля

6. Крупнейшее в мире производство протеина
и жира из насекомых - личинки мухи BSF (5
тыс.т/год протеина и 3 тыс.т/год жира). На
этой основе производят корма для форели.
План: +20 заводов в Канаде и США
(мощность 100 тыс.т протеина, 60 тыс.т жира
в год), +100 заводов в Австралии и Европе до
2024 года и +100 заводов до 2027 года.
В 2008 году в мире протеин из личинки мухи
BSF производила 1 компания, в 2016 – 16.
БУДУЩЕЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В НАСТОЯЩЕМ
06
Корма на основе альтернативных источников протеина
Эффективная замена рыбной муки

7. БУДУЩЕЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В НАСТОЯЩЕМ
07
Селекция, гибридизация, генная модификация
Guanli – китайский трансгенный (карп +
всеядные) нефертильный, всеядный,
растет вдвое быстрее карпа, в 2016 г. готов
к внедрению в производство.
AquAdvantage - атлантический лосось с
внедренными ДНК, растет вдвое быстрее. В 2015
г. разрешен к употреблению в США.
Выращивается в Канаде и Панаме.
Селекционная тиляпия устойчивая к солености (Китай); новые объекты марикультуры: горбыль
(Argyrosomus regius), сериoла (Seriola dumerili), каменный окунь (Polyprion americanus)
GMO GMO

8. БУДУЩЕЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В НАСТОЯЩЕМ
08
Органическое производство
Производители органической
аквакультуры
(известные данные FiBL, 2017):
- Европа – 465, в т.ч.
Германия – 160
- Китай - 200.
Объем производства: >400
тыс.т/год
Не учтены производители
Южной Америки (официальная
статистика не регистрирует),
экспертная оценка – до 400
производителей.
1999 2015
агропроизводители земель аквапроизводители рынок
11 млн.га
51 млн.га
20
2400 тыс.
200 тыс.
15,2 млрд.$
81,6 млрд.$
665

9. ORGANICS – НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД
09
“Healthification” - питание и здоровье объединяются. Гглобальная тенденция здоровья и
здорового образа жизни: потребители ищут естественные, с меньшей обработкой, лучшего
качества (без заморозки, стабилизаторов, усилителей вкуса, ГМО, глютена)
Молодые – драйвер роста для Organics: Миллениалы (Y) (1984—2000 годов рождения) и
особенно поколение Z (с 2001 г.р.) особенно сильно влияют на быстрое развитие рынка
экопродукции и экомаркировки продукции.
Экополка от НП «Экологический союз» (оператор органической сертификации, член
IFOAM) - мобильный гид проверенных экотоваров позволяет найти настоящую
экопродукцию в магазинах России и стран СНГ по экомаркировкам
Навигатор фермерских продуктов - прямые контакты между производителями
экологически чистых продуктов и конечными потребителями
И в кризис: 56% согласны переплачивать за экологически чистые продукты и готовы к
повышенным тратам при покупке свежих, не замороженных, необработанных продуктов
(51%) и продуктов без содержания ГМО (46%)
Как найти эко-продукты в России:

10. 4,5 млн.т/год
0,2 млн.т/год
3 тыс.
1 т/га
СТАВКА НА АКВАКУЛЬТУРУ
10
Рыболовство
Аквакультура
Аквапредприятия
Ср. продуктивность (пруды)
17106 млн.т/год
45469 млн.т/год
5124 тыс.
4 т/га (в 1990 – 1,5т/га)
40 т/год одна ферма Yidu,
128 т/год всего
43 т/год
всего
Органическая аквакультура
0 предприятий
Органическая аквакультура
200 предприятий
>0,3 млн.т/год

11. СТАВКА НА АКВАКУЛЬТУРУ
11
Россия рапортует о рекордах
рыболовства при критическом
износе флота в 91,5%
Прогноз НТР в АПК России до 2030 года:
“рынок продукции морского промысла будет сокращаться и нужно
заранее создавать альтернативные формы занятости, в том числе
путем развития аквакультуры”

12. #НТИ: НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
12
ПРОГНОЗ НТР АПК России
#НТИ – долгосрочная комплексная программа для
обеспечения лидерства российских компаний на 11
новых рынках, которые определят мировую экономику в
ближайшие 15–20 лет.
#НТИ – инструмент реализации Прогноза развития
научно-технического развития агропромышленного
комплекса России до 2030 года.

13. #ФУДНЕТ НТИ
13
#ФудНет – рынок продовольствия на основе
биотехнологий, интеллектуализации, автоматизации,
роботизации технологических процессов от
производства до потребления.
#Ключевые сегменты рынка: индивидуальное
персонализированное питание; современная селекция;
альтернативные источники сырья; точное земледелие;
органическое земледелие.
Агропроизводство сосредоточено в ДК “ФудНет”.

14. КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ФУДНЕТ
14
45 220
2 16
26 177
0 505
85 444Объем рынка, млрд.$: 2015 / 2025
(Источник: Рабочая группа “ФудНет”, 2016)

15. ОРГАНИЧЕСКАЯ АКВАКУЛЬТУРА
15
Производство:
- проверено на каждом этапе (от выращивания - молодь, корма, техника вылова - до
обработки и доставки до потребителя)
- постоянно контролируется (контроль от сертификатора - 1-2 раза в год)
- сертифицировано (аккредитованным органом в соответствии с законодательством)
- соответствует международными органическими принципами IFOAM и международным
и/или гармонизированным с ними российским стандартам (ГОСТ)
- гарантирует высокое качество и безопасность продукции
- продукция маркируется специальными марками

16. КОМУ НУЖНА ОРГАНИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
16
Качество = доверие.
Подтверждение качества продукции, вызывающее доверие у потребителя
Премиальная цена.
Возможность реализации продукции по премиальной цене
Активные потребители.
Выход на новые целевые аудитории и увеличение спроса со стороны потребителей интересующихся
натуральными продуктами и ведущими здоровый образ жизни
Внешний рынок.
Доступ к международным рынкам с более высоким конкурентным потенциалом
Ответственное производство.
Вклад в сохранение окружающей среды и здоровье общества

17. КТО СЕРТИФИЦИРУЕТ
17
международная
сертификация доступна в
России сейчас
российская
сертификация по ГОСТ недоступна (закон “О
производстве и обороте органической продукции”,
в т.ч. об аккредитации сертификаторов
органического производства не принят), но
доступна сертификация по добровольным
системам, соответствующим ГОСТ и/или
международным органическим стандартам
14 операторов
которые могут проводить проверки и/или которые
сертифицировали российские компании:
Ecocert SA, France
Agreco R.F. Göderz GmbH, Germany
Bio.inspecta AG, Switzerland и др.
Только 3 по аквакультуре:
Abcert AG, Germany
CERES, Germany
Control Union Certifications, Netherlands
≠
ГОСТ выполняет
70%
международных
требований
11 операторов / систем ДС,
4 “реально работающих”:
Органический продукт (Органик эксперт, Москва,
доп. акк. ABCert, Germany)
Листок жизни. Органик (Экологический союз Санкт-
Петербурга доп. акк. Kiwa BCS ÖKO-GARANTIE)
БИО (Эко-контроль, Московская область)
Экопродукт / ДЭКУЭС Россия (Ярославль)
Включая аквакультуру

18. СТОИМОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
18
международная российская
сертификация по ГОСТ
сертификация по добровольным системам,
соответствующим ГОСТ и/или международным
органическим стандартам:
Органический продукт (Органик эксперт, Москва)
Листок жизни. Органик (Экологический Союз
Санкт-Петербурга)
БИО (ЭкоКонтроль, Московская область)
Эко Продукт (DQS - ООО "ДЭКУЭС”, Ярославская
область)
≠
ГОСТ выполняет
70%
международных
требований
≈ 4000-7000 евро/год ≈ 70 000 руб./год
Стоимость зависит: от многопрофильности предприятия, размера, численности работников, общей
подготовленности к сертификации, удаленности, наличия актуальной сертификации, как экологической, так
и других систем: ИСО 14000, ИСО 9000, HACCP, FSSC 22000 и т.п.

19. КАК СЕРТИФИЦИРОВАТЬСЯ
19
Требования ГОСТ
Предприятие предполагает, что соответствует:
ГОСТ Р 56104-2014 "Продукты пищевые органические. Термины и определения" (с 01.03.2015)
ГОСТ Р 56508–2015 "Продукция Органического Производства. Правила производства, хранения,
транспортирования" (с 01.01.2016)
ГОСТ Р 57022–2016 "Продукция Органического Производства. Порядок проведения добровольной
сертификации
органического производства" (с 01.01.2017)
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства , правила
производства, переработки, маркировки и реализации (САС/GL 32-1999, NEQ)" (с 01.01.2018)
Предприятие подает заявку аккредитованному оператору → Оператор проводит заочную экспертизу,
если успешно → проводит очную экспертизу, лабораторные исследования, если успешно → присваивает
статус “предприятие в процессе перехода к органическому производству” → в течение года (2,3)
проводит аудит (1-2 раза) с исследованиями, если успешно → сертифицирует на 1 год → в течение года
проводит аудит (1-2 раза) с исследованиями, если успешно → продлевает сертификацию на 1 год

20. КАК СООТВЕТСТВОВАТЬ
20
Требования ГОСТ
Продолжительность переходного периода:
- 12 мес – при выращивании осетровых рыб с целью получения пищевой икры;
- 6 мес – при выращивании осетровых рыб с целью получения продукции аквакультуры, кроме пищевой
икры;
- 4 мес – при выращивании рыб (кроме осетровых рыб), беспозвоночных и водорослей
Требования:
- требуется выращивание молоди, полученной из органического маточного стада и органических хозяйств
- не допускается использование искусственного увеличения числа хромосомных наборов в ядрах клеток
(полиплоидия), межвидовой и иной отдаленной гибридизации, клонирования и получения однополых
разновидностей объектов аквакультуры
- растительные и животные компоненты кормов должны происходить из органического производства
- не допускается использование стимуляторов роста и синтетических аминокислот
- органические объекты аквакультуры должны содержаться отдельно от не органических
- содержание, вылов, транспортировка регламентируется (не должны причинять страдания животным)

21. ПЕРСПЕКТИВА
19
При всех проблемах в связи с переходом к органическому
аквакультурному производству:
- Органические производители и молодь
- Органические корма
- Затраты на сертификацию
Можно ожидать, что к 2020 году в России будет работать около 60
органических аквакультурных предприятий (1% от прогнозного числа
аквакультурных предприятия в России).
В мае мы запускаем первую в России органическую сертификацию
аквакультурного производства (Астраханская область) по ГОСТ и,
затем, по системе “Эко Продукт” (ДЭКУЭС) и FSSC 22000.

22. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
22
TECHnology of Sustainable Aquaculture | TechSA
/IntegriAQ www.techsa.ulcraft.com
+79275523966 integri-a@yandex.ru